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聚焦新赛道,新消费
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2022-12-28 10:39:55
泓博医药:先声药业是公司客户之一
12月28日早盘,先声药业涨幅高达20%; 事件驱动: 近日,据“江苏药品监管”,江苏省药监局近日召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。 公告显示,SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药,于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件,并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。 12月16日,该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组,进度处于国内3CL靶点药物第一位,预计最快于2023年2月上市。
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2022-06-28 08:43:38
大众ID.AERO概念车首发,率先供应中国
6月27日晚间,大众ID.AERO概念车正式迎来了全球首发。作为大众ID.家族首款全球化轿车,新车基于MEB纯电架构打造而来,整体造型简洁时尚,WLTP工况下纯电续航里程则达到620km。根据目前掌握的信息,大众ID.AERO量产版将于2023年下半年率先在中国市场推出,随后陆续在北美和欧洲等地区上市,值得一提的是,该车依旧会延续“一式两份”的战略,分别交由一汽-大众和上汽大众投产。 外观方面,大众ID.AERO概念车沿用了不少ID.家族的设计元素,其中前脸传统进气格栅区域进行了封闭式处理,展现
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2022-06-24 12:38:40
华为将在夏季新品发布会上发布新车问界M7
财联社6月24日电,从业内人士处获悉,AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间,华为终端发布消息称,7月4日,华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。 6月1日,记者从业内人士处获悉,AITO品牌首款鸿蒙汽车“问界M5”87天累计交付突破1万辆,达11296辆。5月,问界M5单月交付突破5000辆。 【铭科精技】近年来,公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度。金康动力(为小康股份子公司)为我公司间接客户, 【博俊科技】公司直接供货理想汽车。公司为问界
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2022-01-12 13:28:05
步长制药:最正宗的中药抗疫概念
2022年1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。 会上,张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。 张伯礼:宣肺败毒颗粒是“中药+科技”的产物 “冠状病毒是个老病毒了,从06年发现到现在,对病毒的复制、抑制,以及病毒引起的炎症的拮抗,都有研究。我们用计算机先筛了一通,筛完了以后就清楚了,常用的中药里
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2021-08-02 16:38:31
分享一篇工业软件相关文章
工业软件是工业4.0的核心,当工业4.0上升到国家战略层面的时候,工业软件的发展程度就成为智能制造发展程度的重要标志。 工业4.0的基础是数字化、网络化和集成化,要实现这个就需要一些关键的信息技术,包括自动化与控制系统、制造执行系统、过程控制系统等,以及覆盖各种工业通讯标准的网络、通讯类产品体系,也只有拥有PLM、MES等高水平的工业软件,才能实现工业制造业的迅速崛起。 赛道投资即: 【1】故事:即确定的产业趋势; 【2】业绩:即将要/正在爆发的业绩; 【3】共识:即分析师的深度推荐和美好的技术
工业软件之忧
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2021-07-30 13:04:49
硅宝科技:光伏/BIPV/动力锂电池/逆变器其发力
光伏领域 今年5月,硅宝科技表示:公司借助光伏产业快速发展的机遇,第一期募投项目2 万吨/年光伏太阳能用胶产能预计今年 6 月投产,助力公司高速发展。 中国作为全球最大的光伏组件生产国,至 2025 年全球光伏装机量或超过 1700GW,装机量的提升将极大的增加有机硅密封胶的市场需求。硅宝科技光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。此外,硅宝科技硅烷偶联剂还成功应用于光伏 EVA 膜的生产,实现进口替代。2020 年公司工业用胶实
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硅宝科技
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2021-07-25 01:22:07
苏州固锝:除了半导体,它还是异质结低温银浆的龙头
光伏银浆介绍 银浆是光伏电池的核心辅料,作用非常重要,其导电性能的优劣直接关系到电池片的转换效率及寿命。 光伏银浆分为:高温银浆和低温银浆。 其中,目前主流的光伏电池市场上的PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池都是用的高温银浆。占比高达98%。 而低温银浆仅异质结HJT电池使用; 当下,光伏银浆的成本占比在10%-11%,而新一代异质结HJT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。 由此可知,未来随着异质结电池渗透率提升,低温银浆需求量将越来越大。 行业格
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苏州固锝
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2021-07-25 00:26:58
林洋能源:最近储能的消息有点多
事件驱动: 中新网7月23日电 据国家发改委网站消息,为实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,国家发改委、国家能源局今日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见(下称“意见”)。意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 意见提到,统筹开展储能专项规划。研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求,布局一批配置
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林洋能源
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2021-07-23 14:15:40
华微电子:新能源IGBT中小盘优质标的
时间回溯2020年,8月12日,吉林华微电子在京举行了“新基建-芯片制造的新风口”华微电子京媒交流会。 华微电子公司负责人现场介绍了华微电子在半导体芯片领域取得的最新突破,新能源汽车上的核心器件——系列IGBT产品。 华微电子针对新能源汽车开发的系列IGBT产品,均采用先进的TRENCH+FS结构设计和超薄片工艺技术,目前650V和1200V系列IGBT模块,最大电流800A,公司正在研发DSC双面散热模块,此模块同时集成了温度和电流传感,能够进一步降低新能源汽车控制器体积,降低整车损耗,提升整
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2021-07-21 02:12:21
封测材料紧缺,景气度持续至2022年
事件: 集微网报道,2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在,业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。 封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。 封测行业瓶颈为材料供应紧缺 设备紧缺的情况将导致封测厂商无法快速扩产,而材料供应紧缺却是直接影响到各大厂商现有的产能 安靠在2021年Q1的业绩说明会上
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【跟踪关注系列】三孚新科
三孚新科基本面非常优质,现进入PCB/光伏/锂电池三个热门蓝海市场; 现在作为长线跟踪验证的标的,这篇文章是第一篇,先写公司在光伏领域的布局;后续还会持续深入分析其他领域的进展。 【1】光伏领域布局 公司拥有高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术,该项技术属于自主研发,独创性的专有技术。 产品应用场景 用于异质结太阳能电池高导纯铜栅线及高可焊性纯锡镀层制造。 产品技术特点介绍 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术是一种新型太阳能电池制造技术,专门用于制备高效单晶异质结太阳能
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三孚新科
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国机精工:半导体业务稀缺性迎来重估
近期事件:预计中报业绩:净利润1.000亿元至1.300亿元,增长幅度为3.32倍至4.61倍 。公司业绩创了近几年的新高,说明下游需求旺盛; 国机精工,之前多以黄河旋风培育钻的跟风的标签出现。 今天说点国机精工不一样的地方:半导体晶圆划片刀。 【1】首先,这是从0到1品类突破,公司的半导体晶圆划片刀进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。核心客户:华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司;这些下游客户的在手订单,产能饱满,业绩暴增的数据就不用说了吧。四个字形容:供不
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2021-07-13 16:33:42
沧州大化:共聚硅PC填补国内空白
事件: 7月12日,沧州大化股份有限公司发布公告,共聚硅PC产品,于近日一次投料试车成功。 共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使沧州大化成为国内第一家使用连续生产法生产共聚硅PC的企业,填补了该领域国内空白,标志着沧州大化已经占据了PC技术制高点,极大地增强了企业的核心竞争力,形成了新的利润增长点。 1.共聚硅PC简介 聚碳酸酯中拥有庞大苯环的刚硬基团,限制了分子链段的内旋,并且强极性基团-COO(酯基),提供了较大的分子间力,使分子链互相束缚,进一步削弱了
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英唐智控:第三代半导体新星冉冉升起
事件: 7月9日晚间英唐智控公告,公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》:就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立,有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。 合作公司HuLu (全称Hulu Mt. Peak LLC)是一家位于美国加利福利亚州的高科技及半导体行业投资及技术服务公司,其主要业务涉及半导体企业的合并,分割,转让;半导体制造装置、工厂设备相关投资进出口;国内外著作权,
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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2022-12-28 10:39:55
泓博医药:先声药业是公司客户之一
12月28日早盘,先声药业涨幅高达20%; 事件驱动: 近日,据“江苏药品监管”,江苏省药监局近日召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。 公告显示,SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药,于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件,并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。 12月16日,该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组,进度处于国内3CL靶点药物第一位,预计最快于2023年2月上市。
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大众ID.AERO概念车首发,率先供应中国
6月27日晚间,大众ID.AERO概念车正式迎来了全球首发。作为大众ID.家族首款全球化轿车,新车基于MEB纯电架构打造而来,整体造型简洁时尚,WLTP工况下纯电续航里程则达到620km。根据目前掌握的信息,大众ID.AERO量产版将于2023年下半年率先在中国市场推出,随后陆续在北美和欧洲等地区上市,值得一提的是,该车依旧会延续“一式两份”的战略,分别交由一汽-大众和上汽大众投产。 外观方面,大众ID.AERO概念车沿用了不少ID.家族的设计元素,其中前脸传统进气格栅区域进行了封闭式处理,展现
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华为将在夏季新品发布会上发布新车问界M7
财联社6月24日电,从业内人士处获悉,AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间,华为终端发布消息称,7月4日,华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。 6月1日,记者从业内人士处获悉,AITO品牌首款鸿蒙汽车“问界M5”87天累计交付突破1万辆,达11296辆。5月,问界M5单月交付突破5000辆。 【铭科精技】近年来,公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度。金康动力(为小康股份子公司)为我公司间接客户, 【博俊科技】公司直接供货理想汽车。公司为问界
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2022-01-12 13:28:05
步长制药:最正宗的中药抗疫概念
2022年1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。 会上,张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。 张伯礼:宣肺败毒颗粒是“中药+科技”的产物 “冠状病毒是个老病毒了,从06年发现到现在,对病毒的复制、抑制,以及病毒引起的炎症的拮抗,都有研究。我们用计算机先筛了一通,筛完了以后就清楚了,常用的中药里
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工业软件是工业4.0的核心,当工业4.0上升到国家战略层面的时候,工业软件的发展程度就成为智能制造发展程度的重要标志。 工业4.0的基础是数字化、网络化和集成化,要实现这个就需要一些关键的信息技术,包括自动化与控制系统、制造执行系统、过程控制系统等,以及覆盖各种工业通讯标准的网络、通讯类产品体系,也只有拥有PLM、MES等高水平的工业软件,才能实现工业制造业的迅速崛起。 赛道投资即: 【1】故事:即确定的产业趋势; 【2】业绩:即将要/正在爆发的业绩; 【3】共识:即分析师的深度推荐和美好的技术
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硅宝科技:光伏/BIPV/动力锂电池/逆变器其发力
光伏领域 今年5月,硅宝科技表示:公司借助光伏产业快速发展的机遇,第一期募投项目2 万吨/年光伏太阳能用胶产能预计今年 6 月投产,助力公司高速发展。 中国作为全球最大的光伏组件生产国,至 2025 年全球光伏装机量或超过 1700GW,装机量的提升将极大的增加有机硅密封胶的市场需求。硅宝科技光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。此外,硅宝科技硅烷偶联剂还成功应用于光伏 EVA 膜的生产,实现进口替代。2020 年公司工业用胶实
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苏州固锝:除了半导体,它还是异质结低温银浆的龙头
光伏银浆介绍 银浆是光伏电池的核心辅料,作用非常重要,其导电性能的优劣直接关系到电池片的转换效率及寿命。 光伏银浆分为:高温银浆和低温银浆。 其中,目前主流的光伏电池市场上的PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池都是用的高温银浆。占比高达98%。 而低温银浆仅异质结HJT电池使用; 当下,光伏银浆的成本占比在10%-11%,而新一代异质结HJT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。 由此可知,未来随着异质结电池渗透率提升,低温银浆需求量将越来越大。 行业格
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2021-07-25 00:26:58
林洋能源:最近储能的消息有点多
事件驱动: 中新网7月23日电 据国家发改委网站消息,为实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,国家发改委、国家能源局今日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见(下称“意见”)。意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 意见提到,统筹开展储能专项规划。研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求,布局一批配置
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2021-07-23 14:15:40
华微电子:新能源IGBT中小盘优质标的
时间回溯2020年,8月12日,吉林华微电子在京举行了“新基建-芯片制造的新风口”华微电子京媒交流会。 华微电子公司负责人现场介绍了华微电子在半导体芯片领域取得的最新突破,新能源汽车上的核心器件——系列IGBT产品。 华微电子针对新能源汽车开发的系列IGBT产品,均采用先进的TRENCH+FS结构设计和超薄片工艺技术,目前650V和1200V系列IGBT模块,最大电流800A,公司正在研发DSC双面散热模块,此模块同时集成了温度和电流传感,能够进一步降低新能源汽车控制器体积,降低整车损耗,提升整
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封测材料紧缺,景气度持续至2022年
事件: 集微网报道,2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在,业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。 封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。 封测行业瓶颈为材料供应紧缺 设备紧缺的情况将导致封测厂商无法快速扩产,而材料供应紧缺却是直接影响到各大厂商现有的产能 安靠在2021年Q1的业绩说明会上
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2021-07-20 15:00:00
【跟踪关注系列】三孚新科
三孚新科基本面非常优质,现进入PCB/光伏/锂电池三个热门蓝海市场; 现在作为长线跟踪验证的标的,这篇文章是第一篇,先写公司在光伏领域的布局;后续还会持续深入分析其他领域的进展。 【1】光伏领域布局 公司拥有高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术,该项技术属于自主研发,独创性的专有技术。 产品应用场景 用于异质结太阳能电池高导纯铜栅线及高可焊性纯锡镀层制造。 产品技术特点介绍 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术是一种新型太阳能电池制造技术,专门用于制备高效单晶异质结太阳能
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国机精工:半导体业务稀缺性迎来重估
近期事件:预计中报业绩:净利润1.000亿元至1.300亿元,增长幅度为3.32倍至4.61倍 。公司业绩创了近几年的新高,说明下游需求旺盛; 国机精工,之前多以黄河旋风培育钻的跟风的标签出现。 今天说点国机精工不一样的地方:半导体晶圆划片刀。 【1】首先,这是从0到1品类突破,公司的半导体晶圆划片刀进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。核心客户:华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司;这些下游客户的在手订单,产能饱满,业绩暴增的数据就不用说了吧。四个字形容:供不
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2021-07-13 16:33:42
沧州大化:共聚硅PC填补国内空白
事件: 7月12日,沧州大化股份有限公司发布公告,共聚硅PC产品,于近日一次投料试车成功。 共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使沧州大化成为国内第一家使用连续生产法生产共聚硅PC的企业,填补了该领域国内空白,标志着沧州大化已经占据了PC技术制高点,极大地增强了企业的核心竞争力,形成了新的利润增长点。 1.共聚硅PC简介 聚碳酸酯中拥有庞大苯环的刚硬基团,限制了分子链段的内旋,并且强极性基团-COO(酯基),提供了较大的分子间力,使分子链互相束缚,进一步削弱了
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2021-07-11 17:04:52
英唐智控:第三代半导体新星冉冉升起
事件: 7月9日晚间英唐智控公告,公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》:就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立,有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。 合作公司HuLu (全称Hulu Mt. Peak LLC)是一家位于美国加利福利亚州的高科技及半导体行业投资及技术服务公司,其主要业务涉及半导体企业的合并,分割,转让;半导体制造装置、工厂设备相关投资进出口;国内外著作权,
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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2022-12-28 10:39:55
泓博医药:先声药业是公司客户之一
12月28日早盘,先声药业涨幅高达20%; 事件驱动: 近日,据“江苏药品监管”,江苏省药监局近日召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。 公告显示,SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药,于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件,并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。 12月16日,该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组,进度处于国内3CL靶点药物第一位,预计最快于2023年2月上市。
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2022-06-28 08:43:38
大众ID.AERO概念车首发,率先供应中国
6月27日晚间,大众ID.AERO概念车正式迎来了全球首发。作为大众ID.家族首款全球化轿车,新车基于MEB纯电架构打造而来,整体造型简洁时尚,WLTP工况下纯电续航里程则达到620km。根据目前掌握的信息,大众ID.AERO量产版将于2023年下半年率先在中国市场推出,随后陆续在北美和欧洲等地区上市,值得一提的是,该车依旧会延续“一式两份”的战略,分别交由一汽-大众和上汽大众投产。 外观方面,大众ID.AERO概念车沿用了不少ID.家族的设计元素,其中前脸传统进气格栅区域进行了封闭式处理,展现
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2022-06-24 12:38:40
华为将在夏季新品发布会上发布新车问界M7
财联社6月24日电,从业内人士处获悉,AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间,华为终端发布消息称,7月4日,华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。 6月1日,记者从业内人士处获悉,AITO品牌首款鸿蒙汽车“问界M5”87天累计交付突破1万辆,达11296辆。5月,问界M5单月交付突破5000辆。 【铭科精技】近年来,公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度。金康动力(为小康股份子公司)为我公司间接客户, 【博俊科技】公司直接供货理想汽车。公司为问界
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2022-01-12 13:28:05
步长制药:最正宗的中药抗疫概念
2022年1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。 会上,张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。 张伯礼:宣肺败毒颗粒是“中药+科技”的产物 “冠状病毒是个老病毒了,从06年发现到现在,对病毒的复制、抑制,以及病毒引起的炎症的拮抗,都有研究。我们用计算机先筛了一通,筛完了以后就清楚了,常用的中药里
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2021-08-02 16:38:31
分享一篇工业软件相关文章
工业软件是工业4.0的核心,当工业4.0上升到国家战略层面的时候,工业软件的发展程度就成为智能制造发展程度的重要标志。 工业4.0的基础是数字化、网络化和集成化,要实现这个就需要一些关键的信息技术,包括自动化与控制系统、制造执行系统、过程控制系统等,以及覆盖各种工业通讯标准的网络、通讯类产品体系,也只有拥有PLM、MES等高水平的工业软件,才能实现工业制造业的迅速崛起。 赛道投资即: 【1】故事:即确定的产业趋势; 【2】业绩:即将要/正在爆发的业绩; 【3】共识:即分析师的深度推荐和美好的技术
工业软件之忧
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2021-07-30 13:04:49
硅宝科技:光伏/BIPV/动力锂电池/逆变器其发力
光伏领域 今年5月,硅宝科技表示:公司借助光伏产业快速发展的机遇,第一期募投项目2 万吨/年光伏太阳能用胶产能预计今年 6 月投产,助力公司高速发展。 中国作为全球最大的光伏组件生产国,至 2025 年全球光伏装机量或超过 1700GW,装机量的提升将极大的增加有机硅密封胶的市场需求。硅宝科技光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。此外,硅宝科技硅烷偶联剂还成功应用于光伏 EVA 膜的生产,实现进口替代。2020 年公司工业用胶实
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2021-07-25 01:22:07
苏州固锝:除了半导体,它还是异质结低温银浆的龙头
光伏银浆介绍 银浆是光伏电池的核心辅料,作用非常重要,其导电性能的优劣直接关系到电池片的转换效率及寿命。 光伏银浆分为:高温银浆和低温银浆。 其中,目前主流的光伏电池市场上的PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池都是用的高温银浆。占比高达98%。 而低温银浆仅异质结HJT电池使用; 当下,光伏银浆的成本占比在10%-11%,而新一代异质结HJT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。 由此可知,未来随着异质结电池渗透率提升,低温银浆需求量将越来越大。 行业格
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林洋能源:最近储能的消息有点多
事件驱动: 中新网7月23日电 据国家发改委网站消息,为实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,国家发改委、国家能源局今日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见(下称“意见”)。意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 意见提到,统筹开展储能专项规划。研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求,布局一批配置
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2021-07-23 14:15:40
华微电子:新能源IGBT中小盘优质标的
时间回溯2020年,8月12日,吉林华微电子在京举行了“新基建-芯片制造的新风口”华微电子京媒交流会。 华微电子公司负责人现场介绍了华微电子在半导体芯片领域取得的最新突破,新能源汽车上的核心器件——系列IGBT产品。 华微电子针对新能源汽车开发的系列IGBT产品,均采用先进的TRENCH+FS结构设计和超薄片工艺技术,目前650V和1200V系列IGBT模块,最大电流800A,公司正在研发DSC双面散热模块,此模块同时集成了温度和电流传感,能够进一步降低新能源汽车控制器体积,降低整车损耗,提升整
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2021-07-21 02:12:21
封测材料紧缺,景气度持续至2022年
事件: 集微网报道,2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在,业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。 封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。 封测行业瓶颈为材料供应紧缺 设备紧缺的情况将导致封测厂商无法快速扩产,而材料供应紧缺却是直接影响到各大厂商现有的产能 安靠在2021年Q1的业绩说明会上
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【跟踪关注系列】三孚新科
三孚新科基本面非常优质,现进入PCB/光伏/锂电池三个热门蓝海市场; 现在作为长线跟踪验证的标的,这篇文章是第一篇,先写公司在光伏领域的布局;后续还会持续深入分析其他领域的进展。 【1】光伏领域布局 公司拥有高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术,该项技术属于自主研发,独创性的专有技术。 产品应用场景 用于异质结太阳能电池高导纯铜栅线及高可焊性纯锡镀层制造。 产品技术特点介绍 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术是一种新型太阳能电池制造技术,专门用于制备高效单晶异质结太阳能
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国机精工:半导体业务稀缺性迎来重估
近期事件:预计中报业绩:净利润1.000亿元至1.300亿元,增长幅度为3.32倍至4.61倍 。公司业绩创了近几年的新高,说明下游需求旺盛; 国机精工,之前多以黄河旋风培育钻的跟风的标签出现。 今天说点国机精工不一样的地方:半导体晶圆划片刀。 【1】首先,这是从0到1品类突破,公司的半导体晶圆划片刀进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。核心客户:华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司;这些下游客户的在手订单,产能饱满,业绩暴增的数据就不用说了吧。四个字形容:供不
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2021-07-13 16:33:42
沧州大化:共聚硅PC填补国内空白
事件: 7月12日,沧州大化股份有限公司发布公告,共聚硅PC产品,于近日一次投料试车成功。 共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使沧州大化成为国内第一家使用连续生产法生产共聚硅PC的企业,填补了该领域国内空白,标志着沧州大化已经占据了PC技术制高点,极大地增强了企业的核心竞争力,形成了新的利润增长点。 1.共聚硅PC简介 聚碳酸酯中拥有庞大苯环的刚硬基团,限制了分子链段的内旋,并且强极性基团-COO(酯基),提供了较大的分子间力,使分子链互相束缚,进一步削弱了
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英唐智控:第三代半导体新星冉冉升起
事件: 7月9日晚间英唐智控公告,公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》:就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立,有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。 合作公司HuLu (全称Hulu Mt. Peak LLC)是一家位于美国加利福利亚州的高科技及半导体行业投资及技术服务公司,其主要业务涉及半导体企业的合并,分割,转让;半导体制造装置、工厂设备相关投资进出口;国内外著作权,
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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泓博医药:先声药业是公司客户之一
12月28日早盘,先声药业涨幅高达20%; 事件驱动: 近日,据“江苏药品监管”,江苏省药监局近日召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。 公告显示,SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药,于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件,并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。 12月16日,该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组,进度处于国内3CL靶点药物第一位,预计最快于2023年2月上市。
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大众ID.AERO概念车首发,率先供应中国
6月27日晚间,大众ID.AERO概念车正式迎来了全球首发。作为大众ID.家族首款全球化轿车,新车基于MEB纯电架构打造而来,整体造型简洁时尚,WLTP工况下纯电续航里程则达到620km。根据目前掌握的信息,大众ID.AERO量产版将于2023年下半年率先在中国市场推出,随后陆续在北美和欧洲等地区上市,值得一提的是,该车依旧会延续“一式两份”的战略,分别交由一汽-大众和上汽大众投产。 外观方面,大众ID.AERO概念车沿用了不少ID.家族的设计元素,其中前脸传统进气格栅区域进行了封闭式处理,展现
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华为将在夏季新品发布会上发布新车问界M7
财联社6月24日电,从业内人士处获悉,AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间,华为终端发布消息称,7月4日,华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。 6月1日,记者从业内人士处获悉,AITO品牌首款鸿蒙汽车“问界M5”87天累计交付突破1万辆,达11296辆。5月,问界M5单月交付突破5000辆。 【铭科精技】近年来,公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度。金康动力(为小康股份子公司)为我公司间接客户, 【博俊科技】公司直接供货理想汽车。公司为问界
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2022-01-12 13:28:05
步长制药:最正宗的中药抗疫概念
2022年1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。 会上,张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。 张伯礼:宣肺败毒颗粒是“中药+科技”的产物 “冠状病毒是个老病毒了,从06年发现到现在,对病毒的复制、抑制,以及病毒引起的炎症的拮抗,都有研究。我们用计算机先筛了一通,筛完了以后就清楚了,常用的中药里
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工业软件是工业4.0的核心,当工业4.0上升到国家战略层面的时候,工业软件的发展程度就成为智能制造发展程度的重要标志。 工业4.0的基础是数字化、网络化和集成化,要实现这个就需要一些关键的信息技术,包括自动化与控制系统、制造执行系统、过程控制系统等,以及覆盖各种工业通讯标准的网络、通讯类产品体系,也只有拥有PLM、MES等高水平的工业软件,才能实现工业制造业的迅速崛起。 赛道投资即: 【1】故事:即确定的产业趋势; 【2】业绩:即将要/正在爆发的业绩; 【3】共识:即分析师的深度推荐和美好的技术
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硅宝科技:光伏/BIPV/动力锂电池/逆变器其发力
光伏领域 今年5月,硅宝科技表示:公司借助光伏产业快速发展的机遇,第一期募投项目2 万吨/年光伏太阳能用胶产能预计今年 6 月投产,助力公司高速发展。 中国作为全球最大的光伏组件生产国,至 2025 年全球光伏装机量或超过 1700GW,装机量的提升将极大的增加有机硅密封胶的市场需求。硅宝科技光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。此外,硅宝科技硅烷偶联剂还成功应用于光伏 EVA 膜的生产,实现进口替代。2020 年公司工业用胶实
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苏州固锝:除了半导体,它还是异质结低温银浆的龙头
光伏银浆介绍 银浆是光伏电池的核心辅料,作用非常重要,其导电性能的优劣直接关系到电池片的转换效率及寿命。 光伏银浆分为:高温银浆和低温银浆。 其中,目前主流的光伏电池市场上的PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池都是用的高温银浆。占比高达98%。 而低温银浆仅异质结HJT电池使用; 当下,光伏银浆的成本占比在10%-11%,而新一代异质结HJT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。 由此可知,未来随着异质结电池渗透率提升,低温银浆需求量将越来越大。 行业格
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林洋能源:最近储能的消息有点多
事件驱动: 中新网7月23日电 据国家发改委网站消息,为实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,国家发改委、国家能源局今日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见(下称“意见”)。意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 意见提到,统筹开展储能专项规划。研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求,布局一批配置
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2021-07-23 14:15:40
华微电子:新能源IGBT中小盘优质标的
时间回溯2020年,8月12日,吉林华微电子在京举行了“新基建-芯片制造的新风口”华微电子京媒交流会。 华微电子公司负责人现场介绍了华微电子在半导体芯片领域取得的最新突破,新能源汽车上的核心器件——系列IGBT产品。 华微电子针对新能源汽车开发的系列IGBT产品,均采用先进的TRENCH+FS结构设计和超薄片工艺技术,目前650V和1200V系列IGBT模块,最大电流800A,公司正在研发DSC双面散热模块,此模块同时集成了温度和电流传感,能够进一步降低新能源汽车控制器体积,降低整车损耗,提升整
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封测材料紧缺,景气度持续至2022年
事件: 集微网报道,2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在,业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。 封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。 封测行业瓶颈为材料供应紧缺 设备紧缺的情况将导致封测厂商无法快速扩产,而材料供应紧缺却是直接影响到各大厂商现有的产能 安靠在2021年Q1的业绩说明会上
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【跟踪关注系列】三孚新科
三孚新科基本面非常优质,现进入PCB/光伏/锂电池三个热门蓝海市场; 现在作为长线跟踪验证的标的,这篇文章是第一篇,先写公司在光伏领域的布局;后续还会持续深入分析其他领域的进展。 【1】光伏领域布局 公司拥有高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术,该项技术属于自主研发,独创性的专有技术。 产品应用场景 用于异质结太阳能电池高导纯铜栅线及高可焊性纯锡镀层制造。 产品技术特点介绍 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术是一种新型太阳能电池制造技术,专门用于制备高效单晶异质结太阳能
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国机精工:半导体业务稀缺性迎来重估
近期事件:预计中报业绩:净利润1.000亿元至1.300亿元,增长幅度为3.32倍至4.61倍 。公司业绩创了近几年的新高,说明下游需求旺盛; 国机精工,之前多以黄河旋风培育钻的跟风的标签出现。 今天说点国机精工不一样的地方:半导体晶圆划片刀。 【1】首先,这是从0到1品类突破,公司的半导体晶圆划片刀进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。核心客户:华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司;这些下游客户的在手订单,产能饱满,业绩暴增的数据就不用说了吧。四个字形容:供不
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沧州大化:共聚硅PC填补国内空白
事件: 7月12日,沧州大化股份有限公司发布公告,共聚硅PC产品,于近日一次投料试车成功。 共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使沧州大化成为国内第一家使用连续生产法生产共聚硅PC的企业,填补了该领域国内空白,标志着沧州大化已经占据了PC技术制高点,极大地增强了企业的核心竞争力,形成了新的利润增长点。 1.共聚硅PC简介 聚碳酸酯中拥有庞大苯环的刚硬基团,限制了分子链段的内旋,并且强极性基团-COO(酯基),提供了较大的分子间力,使分子链互相束缚,进一步削弱了
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英唐智控:第三代半导体新星冉冉升起
事件: 7月9日晚间英唐智控公告,公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》:就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立,有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。 合作公司HuLu (全称Hulu Mt. Peak LLC)是一家位于美国加利福利亚州的高科技及半导体行业投资及技术服务公司,其主要业务涉及半导体企业的合并,分割,转让;半导体制造装置、工厂设备相关投资进出口;国内外著作权,
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高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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2022-12-28 10:39:55
泓博医药:先声药业是公司客户之一
12月28日早盘,先声药业涨幅高达20%; 事件驱动: 近日,据“江苏药品监管”,江苏省药监局近日召开先声药业新冠治疗药物SIM0417研究进展专题调度会。 公告显示,SIM0417为先声药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的3CL靶点新冠治疗口服药,于2022年3月28日通过特别审批程序获得国家药监局临床批件,并被纳入国务院联防联控机制科研攻关重点目录。 12月16日,该项目Ⅲ期临床已完成全部1208例患者入组,进度处于国内3CL靶点药物第一位,预计最快于2023年2月上市。
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泓博医药
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2022-06-28 08:43:38
大众ID.AERO概念车首发,率先供应中国
6月27日晚间,大众ID.AERO概念车正式迎来了全球首发。作为大众ID.家族首款全球化轿车,新车基于MEB纯电架构打造而来,整体造型简洁时尚,WLTP工况下纯电续航里程则达到620km。根据目前掌握的信息,大众ID.AERO量产版将于2023年下半年率先在中国市场推出,随后陆续在北美和欧洲等地区上市,值得一提的是,该车依旧会延续“一式两份”的战略,分别交由一汽-大众和上汽大众投产。 外观方面,大众ID.AERO概念车沿用了不少ID.家族的设计元素,其中前脸传统进气格栅区域进行了封闭式处理,展现
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2022-06-24 12:38:40
华为将在夏季新品发布会上发布新车问界M7
财联社6月24日电,从业内人士处获悉,AITO品牌问界M7将在华为夏季新品发布会上发布。6月24日早间,华为终端发布消息称,7月4日,华为将举行华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会。 6月1日,记者从业内人士处获悉,AITO品牌首款鸿蒙汽车“问界M5”87天累计交付突破1万辆,达11296辆。5月,问界M5单月交付突破5000辆。 【铭科精技】近年来,公司持续加大对新能源产品的研发及市场拓展力度。金康动力(为小康股份子公司)为我公司间接客户, 【博俊科技】公司直接供货理想汽车。公司为问界
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2022-01-12 13:28:05
步长制药:最正宗的中药抗疫概念
2022年1月11日,中国工程院院士张伯礼出席天津疫情防控发布会时表示,中药治疗对奥密克戎有效,将发挥更大的作用。 会上,张伯礼说,基于前期治疗经验,中药对发热、咳嗽、咽痛等症状改善明显,转阴时间比较快,复阳的比较少,转重的比较少。在以往的中医治疗体现出来的好处,这次依然体现了出来,而且更加突出。 张伯礼:宣肺败毒颗粒是“中药+科技”的产物 “冠状病毒是个老病毒了,从06年发现到现在,对病毒的复制、抑制,以及病毒引起的炎症的拮抗,都有研究。我们用计算机先筛了一通,筛完了以后就清楚了,常用的中药里
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2021-08-02 16:38:31
分享一篇工业软件相关文章
工业软件是工业4.0的核心,当工业4.0上升到国家战略层面的时候,工业软件的发展程度就成为智能制造发展程度的重要标志。 工业4.0的基础是数字化、网络化和集成化,要实现这个就需要一些关键的信息技术,包括自动化与控制系统、制造执行系统、过程控制系统等,以及覆盖各种工业通讯标准的网络、通讯类产品体系,也只有拥有PLM、MES等高水平的工业软件,才能实现工业制造业的迅速崛起。 赛道投资即: 【1】故事:即确定的产业趋势; 【2】业绩:即将要/正在爆发的业绩; 【3】共识:即分析师的深度推荐和美好的技术
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2021-07-30 13:04:49
硅宝科技:光伏/BIPV/动力锂电池/逆变器其发力
光伏领域 今年5月,硅宝科技表示:公司借助光伏产业快速发展的机遇,第一期募投项目2 万吨/年光伏太阳能用胶产能预计今年 6 月投产,助力公司高速发展。 中国作为全球最大的光伏组件生产国,至 2025 年全球光伏装机量或超过 1700GW,装机量的提升将极大的增加有机硅密封胶的市场需求。硅宝科技光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV 等多个领域,已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作。此外,硅宝科技硅烷偶联剂还成功应用于光伏 EVA 膜的生产,实现进口替代。2020 年公司工业用胶实
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2021-07-25 01:22:07
苏州固锝:除了半导体,它还是异质结低温银浆的龙头
光伏银浆介绍 银浆是光伏电池的核心辅料,作用非常重要,其导电性能的优劣直接关系到电池片的转换效率及寿命。 光伏银浆分为:高温银浆和低温银浆。 其中,目前主流的光伏电池市场上的PERC电池、BSF电池、Topcorn电池、IBC电池都是用的高温银浆。占比高达98%。 而低温银浆仅异质结HJT电池使用; 当下,光伏银浆的成本占比在10%-11%,而新一代异质结HJT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。 由此可知,未来随着异质结电池渗透率提升,低温银浆需求量将越来越大。 行业格
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苏州固锝
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2021-07-25 00:26:58
林洋能源:最近储能的消息有点多
事件驱动: 中新网7月23日电 据国家发改委网站消息,为实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,国家发改委、国家能源局今日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见(下称“意见”)。意见指出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。 意见提到,统筹开展储能专项规划。研究编制新型储能规划,进一步明确“十四五”及中长期新型储能发展目标及重点任务。大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求,布局一批配置
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林洋能源
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2021-07-23 14:15:40
华微电子:新能源IGBT中小盘优质标的
时间回溯2020年,8月12日,吉林华微电子在京举行了“新基建-芯片制造的新风口”华微电子京媒交流会。 华微电子公司负责人现场介绍了华微电子在半导体芯片领域取得的最新突破,新能源汽车上的核心器件——系列IGBT产品。 华微电子针对新能源汽车开发的系列IGBT产品,均采用先进的TRENCH+FS结构设计和超薄片工艺技术,目前650V和1200V系列IGBT模块,最大电流800A,公司正在研发DSC双面散热模块,此模块同时集成了温度和电流传感,能够进一步降低新能源汽车控制器体积,降低整车损耗,提升整
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2021-07-21 02:12:21
封测材料紧缺,景气度持续至2022年
事件: 集微网报道,2020年以来,全球半导体行业景气度持续攀升,封测产能紧缺已经持续良久,截止目前,缺货的情况仍然存在,业内预期整个产能紧缺的情况可能会持续至2022年。 封测市场需求爆发,导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面,包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品,都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。 封测行业瓶颈为材料供应紧缺 设备紧缺的情况将导致封测厂商无法快速扩产,而材料供应紧缺却是直接影响到各大厂商现有的产能 安靠在2021年Q1的业绩说明会上
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2021-07-20 15:00:00
【跟踪关注系列】三孚新科
三孚新科基本面非常优质,现进入PCB/光伏/锂电池三个热门蓝海市场; 现在作为长线跟踪验证的标的,这篇文章是第一篇,先写公司在光伏领域的布局;后续还会持续深入分析其他领域的进展。 【1】光伏领域布局 公司拥有高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术,该项技术属于自主研发,独创性的专有技术。 产品应用场景 用于异质结太阳能电池高导纯铜栅线及高可焊性纯锡镀层制造。 产品技术特点介绍 高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术是一种新型太阳能电池制造技术,专门用于制备高效单晶异质结太阳能
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三孚新科
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2021-07-16 00:37:06
国机精工:半导体业务稀缺性迎来重估
近期事件:预计中报业绩:净利润1.000亿元至1.300亿元,增长幅度为3.32倍至4.61倍 。公司业绩创了近几年的新高,说明下游需求旺盛; 国机精工,之前多以黄河旋风培育钻的跟风的标签出现。 今天说点国机精工不一样的地方:半导体晶圆划片刀。 【1】首先,这是从0到1品类突破,公司的半导体晶圆划片刀进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。核心客户:华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司;这些下游客户的在手订单,产能饱满,业绩暴增的数据就不用说了吧。四个字形容:供不
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国机精工
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2021-07-13 16:33:42
沧州大化:共聚硅PC填补国内空白
事件: 7月12日,沧州大化股份有限公司发布公告,共聚硅PC产品,于近日一次投料试车成功。 共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使沧州大化成为国内第一家使用连续生产法生产共聚硅PC的企业,填补了该领域国内空白,标志着沧州大化已经占据了PC技术制高点,极大地增强了企业的核心竞争力,形成了新的利润增长点。 1.共聚硅PC简介 聚碳酸酯中拥有庞大苯环的刚硬基团,限制了分子链段的内旋,并且强极性基团-COO(酯基),提供了较大的分子间力,使分子链互相束缚,进一步削弱了
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2021-07-11 17:04:52
英唐智控:第三代半导体新星冉冉升起
事件: 7月9日晚间英唐智控公告,公司与Hulu半导体综合投资公司签订《合作协议》:就HuLu公司协助英唐智控在国内筹建6英寸碳化硅生产线提供产线建设、设备选型规划、产品需求及工艺技术支持等内容进行了约定。此次合作关系的建立,有利于加速公司在第三代半导体领域的产能规划实现。 合作公司HuLu (全称Hulu Mt. Peak LLC)是一家位于美国加利福利亚州的高科技及半导体行业投资及技术服务公司,其主要业务涉及半导体企业的合并,分割,转让;半导体制造装置、工厂设备相关投资进出口;国内外著作权,
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英唐智控
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2021-07-09 16:28:24
高景气赛道-业绩-趋势股是当下最强模型
当下A股分化非常大,买对了,天天牛市,买错了,天天割肉; 牛市:买对高景气赛道,持有不折腾,即牛市; 熊市:离主流太远。 本篇文章主要借鉴招商证券首席策略张夏文章:“抱团”启示录:那些年我们一起抱过的团——A股投资启示录(十) 发表时间:2019年7月4日。 对文章感兴趣的朋友可以公众号搜一搜看看。 这里只说9条重要启示: 1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而不是某一个特定板块。 2、及时识别最强业绩板块并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。 3、“抱团”往往会经历一到两次假摔,但是放
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