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善行韭助
2022-03-14 08:44:05
计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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中科曙光
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善行韭助
2022-03-13 21:57:59
钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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盐湖股份
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2022-03-13 19:37:30
军工
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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中航西飞
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2022-03-13 19:10:47
电子烟
【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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思摩尔国际
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2022-03-11 19:22:44
[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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上海机场
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2022-03-11 16:12:22
零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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善行韭助
2022-03-11 14:57:13
澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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澜起科技
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2022-03-11 06:50:54
中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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中天科技
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亨通光电
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2022-03-10 20:54:59
北方稀土,不败之地
不败之地
北稀
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北方稀土
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2022-03-10 16:10:57
宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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宝丰能源
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2022-03-10 12:52:06
创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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创世纪
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善行韭助
2022-03-10 08:38:02
半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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北方华创
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2022-03-08 07:19:59
天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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中航机电
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中直股份
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2022-03-07 22:11:08
有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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2022-03-06 17:48:56
新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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计算机信创
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【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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2022-03-11 19:22:44
[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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上海机场
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2022-03-11 16:12:22
零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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2022-03-11 14:57:13
澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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澜起科技
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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亨通光电
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北方稀土,不败之地
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宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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宝丰能源
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创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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创世纪
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半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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北方华创
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2022-03-08 07:19:59
天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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中航机电
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2022-03-07 22:11:08
有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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2022-03-06 17:48:56
新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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善行韭助
2022-03-14 08:44:05
计算机信创
【华创计算机王文龙团队20220313核心观点】 1、身份证电子化其实不是新东西,市场规律参考医保卡电子化的结果(医保卡电子化其实消灭了一部分医保实体卡的市场,在应用场景扫码认证算是个增量应用)。因此身份证电子化我们认为更多的是实现全面化,没实现的区域实现,不支持的应用场景支持。而我们高频用到刷实体身份证的场景主要是,机场、高铁、酒店、银行网点、政府办事大厅等。所以变量集中在这些领域的解决方案公司,可以是软硬件集成商、识别模块商等。 2、历史上发生过多次市场环境恶化时,上市公司集体增加与公开市场
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中科曙光
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善行韭助
2022-03-13 21:57:59
钾肥
【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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盐湖股份
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2022-03-13 19:37:30
军工
[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】 中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 [咖啡]【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业
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中航西飞
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2022-03-13 19:10:47
电子烟
【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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思摩尔国际
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[红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,
[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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零售药房
【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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澜起科技
[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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北方稀土,不败之地
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【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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【东北化工】钾肥更新:俄罗斯化肥正执行停止出口,看好新一轮钾肥涨价行情 据俄罗斯商业日报,俄罗斯生产商在当前情况下遵循俄罗斯工业和贸易部之前提出的“化肥公司停止出口"的指示。 除了此前被加强制裁的白俄罗斯之外,俄罗斯为全球第二大钾肥出口国,年出口量超1000万吨。若减少出口,影响非常大,钾肥具有增产作用,全球农业景气带来的价格支撑足够强,当前粮食安全是主要矛盾。 钾肥海内外齐缺,海外价格继续领涨国内,国内高度依赖进口,只有缩窄价差才能解决保障进口,解决国内供给缺口。看好国内外价格齐涨,通胀在强化
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【海通轻工】电子烟管理办法出台,长期坚定看好思摩尔国际 [ 太阳] 3 月 11 日,《电子烟管理办法》正式发布, 22 年 5 月 1 日起开始实施,同时《电子烟》国家标准开启第二轮征求意见。 [ 太阳]《电子烟管理办法》及《国标》较前次意见稿有多处变动,重点如下: 1 、口味限制:【禁止除烟草口味外的调味电子烟】,国标添加物白名单仍保留部分口味成分,有可能允许烟草为主调的弱特征口味; 2 、产品要求:【产品 ( 含进口 ) 上市销售前需要通过技术审评】,取代登记制度,检测机构由指定变为认证,
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[ 红包]【浙商交运社服李丹】居民可购买抗原检测试剂自测新冠,继续坚定看好出行产业链! [ 太阳]抗原检测优点: 1 )时效强:一般 15-20 分钟出结果,但灵敏度不及核酸检测; 2 )便利性高,可居家自检,未来线上线下零售端可得; 3 )成本相对低廉,欧洲新冠抗原自测试剂盒超市售价在 1.5-2 欧 / 测试。 [ 太阳]此时推行抗原检测: 1 )缓解现行核酸筛查的人力、物力的压力。奥密克戎传播能力强,当前大规模核酸筛查每个城市需 2-3 天完成,若奥密克戎传播能力缩短至 2-3 天,将对现
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【招商医药-零售药房】[庆祝][庆祝]建议关注零售药房在低基数及新冠自检需求双重影响下的业绩拐点(联系人:方秋实18969051180,许菲菲,欢迎交流) [玫瑰]国家印发新冠抗原检测应用方案(试行),提出“社区居民有自我检测需求的,可通过零售药店、网络销售平台等渠道,自行购买抗原检测试剂进行自测”。药房作为抗原检测试剂重要销售渠道之一,有望充分受益。 [玫瑰]受疫情反复带来的客流下降、感冒药限售、O2O价格竞争、医保系统切换、新租赁准则等多因素影响,2021年零售药房行业业绩短期承压。预计今年
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[ 红包]【中金科技硬件】澜起科技发布 1-2 月主要经营数据 [ 玫瑰]公司于昨晚公布 2022 年 1 至 2 月主要经营数据。 2022 年 1 至 2 月,公司实现营业收入 6.2 亿元人民币左右,同比增长 211% 左右;归母净利润 2.2 亿元人民币左右,同比增长 157% 左右,主要是因为公司 DDR5 第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片及第三代津逮 CPU 等新产品持续出货。 [ 玫瑰]内存接口芯片行业处于升级过渡期, DDR5 增量可期。公司是全球内存接口芯片龙头企业, D
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中天科技&亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单&业绩超预期落
【天风通信】中天科技 & 亨通光电持续推荐:行业高景气下,订单 & 业绩超预期落地! 🔥 事件:中天科技公告, 2022 年 1-2 月实现营收 60 亿元,同比增长 17% ;归母净利润 8 亿元左右,同比增长 300% 左右。解读如下: 🏅 1 、 1-2 月归母净利润为 8 亿元,预计其中 90% 为主营业务利润, 10% 为非经常;结构性看,海洋业务预计占比 70% ,光通信预计占比 10-15% ,新能源预计占比 5-8% ,剩余为电力业务; 🏅 2 、 1-2 月营收 60 亿
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2022-03-10 20:54:59
北方稀土,不败之地
不败之地
北稀
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北方稀土
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善行韭助
2022-03-10 16:10:57
宝丰能源
【中信建投化工】宝丰能源年报要点解读 1 、 Q4 业绩扣非 18.1 亿,在历史高煤价下取得环比 +9% ,和快报一致,非常稳健。稳健性主要缘于相对稳定的煤炭采购价, 21Q4 鄂尔多斯 5500K 坑口均价约为 1110 元 / 吨(车板价倒算),而据经营数据推算公司单 Q4 气化煤采购价约 936 元 / 吨,相差近 200 元 / 吨。这使得公司在 21Q4 历史级别的煤价下仍能保持煤制烯烃的盈利。 2 、据年报,烯烃二期的 5400K 原煤单耗在 2021 年从 4.15 降为 3.9
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宝丰能源
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善行韭助
2022-03-10 12:52:06
创世纪
【创世纪|跟踪推荐6】问询函回复信息量巨大,工业母机龙头崛起正在进行时,维持重点推荐 [玫瑰]长期成长空间:创世纪21年2.5万台出货量的国内市占率仅3%,存量市场和份额提升有望支撑公司快速成长。整个中国机床行业在过去10年中基本处于2,000-3,000亿人民币消费额的波动情况。行业存量汰换周期已经到来,机床寿命7-10年,寿命将至时,加工良品率也大幅下降,故存量市场的汰换是刚性的。2021-2024年国内金属切削机床更新需求平均在80万台左右,市场规模在千亿级以上。从众多其它高端装备的发展历
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创世纪
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善行韭助
2022-03-10 08:38:02
半导体反弹买什么
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么 🔥自21年年底至今,市场普跌20-30%,半导体行业跟随市场大幅下跌后,价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来,半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹,我们持续看好半导体行业的投资机会,精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的,细分赛道观点如下: 🔥1、功率半导体:我们认为2022年功率半导体板块景气度持续,虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解,但是工控、新能源车
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北方华创
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善行韭助
2022-03-08 07:19:59
天风军工
我国军费预算同比增长7.1%,在GDP降速下显著超过市场预期 根据《联合早报》报道,2022年我国军费预算达到14504.5亿元,同比增长7.1%,增幅较2021年增加0.3pct,为2019年后首次军费增速超过7%,此前两年受疫情影响军费增速均小于7%。从军费占GDP的比重角度看,我国军费占GDP的比例近年来持续下滑,2021年仅为1.19%,较2020年下滑0.06pct。 此前,德国宣布拟在2022年设立总额达1000亿欧元的基金用来提升武器装备水平和现代化水平,未来每年军费占GDP将达到
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中航机电
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中直股份
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善行韭助
2022-03-07 22:11:08
有色
有色行业首席交流纪要20220305 我的核心点就是这一轮的周期只是刚刚开始启动,而且再过 10 天之后,3 月 15号M国第一次加息之后,大家就会发现市场会更加的严峻。 16 年的时候,当时我们的“周期天团”很出名的,然后那一年就是加息期,所 以 我说一旦发生加息,大家一定要有个概念就是加息其实就代表着这匹马,实 际 已经勒紧缰绳,已经跑起来了。所以每次加息期为什么铜价都在上涨,本质 原 因就是需求端的工业金属。我跟大家讲两个数,第一个是那个 M 国的新增住 宅, 从 1962 年之后,如果按
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善行韭助
2022-03-06 17:48:56
新冠药
一,国产特效药 『拓新药业 』:阿兹夫定原料独家供应,收益与真实生物共享,三期临床已结束,种种迹象表明,效果很好,随时获批! 『腾盛博药』:获批首款国产新冠特效药,是中和抗体,据说特没谱当时就是用的这种药,好得快,但病毒变异影响大。 『开拓药业』:普克鲁胺方向,失败了,股价暴跌。 『广生堂 』:与上海药明康德 签订抗新型冠状病毒小分子口服药3CL蛋白酶抑制剂合作开发,看这个3CL,准备仿制辉瑞 的。 『奥翔药业 』:11月份网传有一个电话会议,说与全球在研新冠药物中有4个有关,后面没有其它消息。
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拓新药业
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