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让我们一起在市场中扬帆起航，站在题材的风口，领跑机构！

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:21:22

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失禁龙，机构给了10倍空间！

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！ C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国

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可靠股份

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3.78
风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-12-16 14:09:13

还不错。

@韭菜笔记：电力元宇宙标的－恒华科技

元宇宙很火，昨天有资金搅动军工元宇宙，S观想科技(sz301213)S等，与其去追高，不如潜伏，等资金介入，例如电力元宇宙－恒华科技: 运用三维仿真技术实现电网工程设计和施工过程中的方案汇报评审、工程展现、创新成果展现、设备拆解、施工推演、应急演练、事故抢修、监测运维等业务的三维可视化仿真技术服务。

6 赞同-7 评论

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-09-22 08:35:08

金雷股份调研纪要

■ 公司情况介绍： 1）公司发展历程： 2006-2011年，陆续开发了歌美飒、恩德、苏司兰、联合动力邓国内外知名风电整机制造商。 2012年，与西门子、远景能源、肯尼斯建立了合作关系，西门子在开发风电主轴的时候，在国内开发了3家，但是只有金雷一家通过了产品认证，而且公司是国内西门子唯一的全球供应商，在西门子的份额可以达到70%以上。个别产品（大兆瓦）在90%以上。 2015年上市，开发了GE客户，GE是美国的公司，金雷和通裕重工等是三供、四供，韩国和日本是一供、二供（18年的时候日韩产品出现了

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金雷股份

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17.08
风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-09-22 08:32:32

能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的石油化工首席（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标

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阳煤化工

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1.57
风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-07 11:38:25

英诺激光调研

总体情况：英诺激光在国内的发展已经有十几年了，发源于美国东海岸，做固体纳秒激光器为主，在产品的设计和生产制程有自己独特的业务优势。在国内深圳布局了总部，在常州有生产中心。在美国做前端布局的探索和研发。除了固体纳秒激光器，还布局了超快的产品，比如皮秒飞秒。还针对大客户提供了激光加工的全套解决方案，在国内企业里面比较超前。我们也在生物医疗方面也做了一些布局。 Q：主要竞争对手 A：国内除了我们也有其他一些非上市公司在做，大大小小的公司比较多，但我们是国内最强的。但在国际上属于第二梯队的领头羊

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英诺激光

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:49:17

中国首个碳酸锂合约上线

1.无锡不锈钢交易平台发展历程介绍无锡不锈钢交易所成立于2006年，是国内最早的一批电子交易平台。2006年当初在国家政府的背景的支持下，以及在当时的江苏省委书记李源潮的走访调研支持下，推的第一个品种是不锈钢。借助于无锡特色的不锈钢产业，上线了第一个产品，即不锈钢电子合约，上市后，许多钢厂参与其中（如宝钢、太钢和一些大型民企），他们的产品会第一时间利用平台（价格发现功能），相当于做了一个产品销售渠道。随着平台发展，钢厂生产镍需要大量的原料金属镍，但是相对而言镍的原料比较少。在此背景下推出了第

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天齐锂业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:28:47

中国一重，预期600亿市值！

340亿市值以下都有安全边际，向上今年看500-600亿市值！公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公司主业作为压力容器行业龙头，也是军工和核电的核心装备提供者，长期维持在200亿市值以上，合计340亿元市值。公司后续预期差巨大：公司年报已经提出并购战略，因此本次注入23%印尼

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中国一重

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:27:09

三孚股份主要推荐逻辑

1.公司电子特气项目2017年启动，至今已经3年多，核心技术人员来自德国瓦克，技术已经打通，使用歧化法生产，将于今年5月投产，设计的产能是500吨DCS和1000吨TCS，原料是11000吨光伏级TCS，原料公司自产，公司已经申请专利，国家知识产权局官网有相关文件。 2.产品价格：电子级的DCS目前市场价格40万元/吨，小批量的价格更高，电子级的TCS大约8万元/吨，进口的高品质TCS可以卖到20万元/吨。原材料是光伏级的TCS，价格约4500元/吨。 3.特气用途： DCS主要是用于芯片制造，

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三孚股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:25:50

【锂电设备】电池厂商销量激增，扩产需求推动设备景气度

一、动力电池产能紧缺，锂电扩产节奏较快，锂电设备需求放量。事件1：市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。事件2：SK创新（SKInnovation）今日表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%。从全行业来看，在新能源车产品力提升，需求从政策推动切换至市场化后，国内外主流电池厂商扩产意愿更加明确，

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利元亨

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 21:34:34

国科微的一些理解

简单说一下，今天转发的是一些卖方的观点，有些浮夸，不过关于国科微我之前确实有分享过，是在GZH里面，文章好像删除了但是素材还在，给大家截图看看。时间是5月12日国科微第一次发布澄清公告的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 20:23:13

诺德股份调研（701）

诺德股份交流纪要原材料囤货？不会囤货。铜大宗商品，价格实时变动，而且不存在买不到货。铜在账上，价格波动会影响收益。赚钱当然好，但是亏了怎么办。比起赚钱更怕亏钱。执行“上个月月均价”，缓慢变化影响不大，今年一季度波动大，不常见。现在80-90%会做期货对冲。而且铜带来的收益，不是经营收益，股票也不给估值。原材料价格转移？按照“上个月月均价”，同比涨价降价，几十年都是这么操作。加工费情况？ 4微米7万，6微米5万，8微米4万。理论上，大客户价格最优。但从我们角度，这个也不能定义折扣，

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诺德股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 11:55:31

国科微，估值空间还有6倍

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-27 23:18:25

长安汽车调研（626）

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长安汽车

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-24 11:05:24

福莱特调研（623）

概况：公司目前名义产能9200吨，近期600吨窑炉冷修，第二条1200吨产线出货。扩产计划有序进行，年底产能1.2-1.3万吨，2022年底1.8-1.9万吨，2023年底2万吨+。近两个月玻璃价格下降较多，到了历史低点，玻璃价格的下降有利于双玻渗透率的提升。问答环节： 1. 明后年对手扩产节奏，供需展望？行业目前从对外扩产计划看，这两年还是很多扩产计划，但是不确定因素很多。很多竞争对手后续还有扩产计划，玻璃产能释放今年相对清晰，明后年比较难判断。价格还是取决于供需的，双玻渗透率提升也会带

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福莱特

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风口研报

孤独求败的龙头选手

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纳微科技深度报告

纳微科技深度报告

【弘则医药】纳微科技深度(1).pdf

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纳微科技

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元宇宙很火，昨天有资金搅动军工元宇宙，S观想科技(sz301213)S等，与其去追高，不如潜伏，等资金介入，例如电力元宇宙－恒华科技: 运用三维仿真技术实现电网工程设计和施工过程中的方案汇报评审、工程展现、创新成果展现、设备拆解、施工推演、应急演练、事故抢修、监测运维等业务的三维可视化仿真技术服务。

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金雷股份调研纪要

■ 公司情况介绍： 1）公司发展历程： 2006-2011年，陆续开发了歌美飒、恩德、苏司兰、联合动力邓国内外知名风电整机制造商。 2012年，与西门子、远景能源、肯尼斯建立了合作关系，西门子在开发风电主轴的时候，在国内开发了3家，但是只有金雷一家通过了产品认证，而且公司是国内西门子唯一的全球供应商，在西门子的份额可以达到70%以上。个别产品（大兆瓦）在90%以上。 2015年上市，开发了GE客户，GE是美国的公司，金雷和通裕重工等是三供、四供，韩国和日本是一供、二供（18年的时候日韩产品出现了

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的石油化工首席（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标

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英诺激光调研

总体情况：英诺激光在国内的发展已经有十几年了，发源于美国东海岸，做固体纳秒激光器为主，在产品的设计和生产制程有自己独特的业务优势。在国内深圳布局了总部，在常州有生产中心。在美国做前端布局的探索和研发。除了固体纳秒激光器，还布局了超快的产品，比如皮秒飞秒。还针对大客户提供了激光加工的全套解决方案，在国内企业里面比较超前。我们也在生物医疗方面也做了一些布局。 Q：主要竞争对手 A：国内除了我们也有其他一些非上市公司在做，大大小小的公司比较多，但我们是国内最强的。但在国际上属于第二梯队的领头羊

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中国首个碳酸锂合约上线

1.无锡不锈钢交易平台发展历程介绍无锡不锈钢交易所成立于2006年，是国内最早的一批电子交易平台。2006年当初在国家政府的背景的支持下，以及在当时的江苏省委书记李源潮的走访调研支持下，推的第一个品种是不锈钢。借助于无锡特色的不锈钢产业，上线了第一个产品，即不锈钢电子合约，上市后，许多钢厂参与其中（如宝钢、太钢和一些大型民企），他们的产品会第一时间利用平台（价格发现功能），相当于做了一个产品销售渠道。随着平台发展，钢厂生产镍需要大量的原料金属镍，但是相对而言镍的原料比较少。在此背景下推出了第

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中国一重，预期600亿市值！

340亿市值以下都有安全边际，向上今年看500-600亿市值！公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公司主业作为压力容器行业龙头，也是军工和核电的核心装备提供者，长期维持在200亿市值以上，合计340亿元市值。公司后续预期差巨大：公司年报已经提出并购战略，因此本次注入23%印尼

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三孚股份主要推荐逻辑

1.公司电子特气项目2017年启动，至今已经3年多，核心技术人员来自德国瓦克，技术已经打通，使用歧化法生产，将于今年5月投产，设计的产能是500吨DCS和1000吨TCS，原料是11000吨光伏级TCS，原料公司自产，公司已经申请专利，国家知识产权局官网有相关文件。 2.产品价格：电子级的DCS目前市场价格40万元/吨，小批量的价格更高，电子级的TCS大约8万元/吨，进口的高品质TCS可以卖到20万元/吨。原材料是光伏级的TCS，价格约4500元/吨。 3.特气用途： DCS主要是用于芯片制造，

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【锂电设备】电池厂商销量激增，扩产需求推动设备景气度

一、动力电池产能紧缺，锂电扩产节奏较快，锂电设备需求放量。事件1：市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。事件2：SK创新（SKInnovation）今日表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%。从全行业来看，在新能源车产品力提升，需求从政策推动切换至市场化后，国内外主流电池厂商扩产意愿更加明确，

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诺德股份调研（701）

诺德股份交流纪要原材料囤货？不会囤货。铜大宗商品，价格实时变动，而且不存在买不到货。铜在账上，价格波动会影响收益。赚钱当然好，但是亏了怎么办。比起赚钱更怕亏钱。执行“上个月月均价”，缓慢变化影响不大，今年一季度波动大，不常见。现在80-90%会做期货对冲。而且铜带来的收益，不是经营收益，股票也不给估值。原材料价格转移？按照“上个月月均价”，同比涨价降价，几十年都是这么操作。加工费情况？ 4微米7万，6微米5万，8微米4万。理论上，大客户价格最优。但从我们角度，这个也不能定义折扣，

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国科微，估值空间还有6倍

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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长安汽车调研（626）

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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概况：公司目前名义产能9200吨，近期600吨窑炉冷修，第二条1200吨产线出货。扩产计划有序进行，年底产能1.2-1.3万吨，2022年底1.8-1.9万吨，2023年底2万吨+。近两个月玻璃价格下降较多，到了历史低点，玻璃价格的下降有利于双玻渗透率的提升。问答环节： 1. 明后年对手扩产节奏，供需展望？行业目前从对外扩产计划看，这两年还是很多扩产计划，但是不确定因素很多。很多竞争对手后续还有扩产计划，玻璃产能释放今年相对清晰，明后年比较难判断。价格还是取决于供需的，双玻渗透率提升也会带

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的石油化工首席（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标

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孤独求败的龙头选手

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英诺激光调研

总体情况：英诺激光在国内的发展已经有十几年了，发源于美国东海岸，做固体纳秒激光器为主，在产品的设计和生产制程有自己独特的业务优势。在国内深圳布局了总部，在常州有生产中心。在美国做前端布局的探索和研发。除了固体纳秒激光器，还布局了超快的产品，比如皮秒飞秒。还针对大客户提供了激光加工的全套解决方案，在国内企业里面比较超前。我们也在生物医疗方面也做了一些布局。 Q：主要竞争对手 A：国内除了我们也有其他一些非上市公司在做，大大小小的公司比较多，但我们是国内最强的。但在国际上属于第二梯队的领头羊

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英诺激光

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:49:17

中国首个碳酸锂合约上线

1.无锡不锈钢交易平台发展历程介绍无锡不锈钢交易所成立于2006年，是国内最早的一批电子交易平台。2006年当初在国家政府的背景的支持下，以及在当时的江苏省委书记李源潮的走访调研支持下，推的第一个品种是不锈钢。借助于无锡特色的不锈钢产业，上线了第一个产品，即不锈钢电子合约，上市后，许多钢厂参与其中（如宝钢、太钢和一些大型民企），他们的产品会第一时间利用平台（价格发现功能），相当于做了一个产品销售渠道。随着平台发展，钢厂生产镍需要大量的原料金属镍，但是相对而言镍的原料比较少。在此背景下推出了第

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天齐锂业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:28:47

中国一重，预期600亿市值！

340亿市值以下都有安全边际，向上今年看500-600亿市值！公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公司主业作为压力容器行业龙头，也是军工和核电的核心装备提供者，长期维持在200亿市值以上，合计340亿元市值。公司后续预期差巨大：公司年报已经提出并购战略，因此本次注入23%印尼

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中国一重

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:27:09

三孚股份主要推荐逻辑

1.公司电子特气项目2017年启动，至今已经3年多，核心技术人员来自德国瓦克，技术已经打通，使用歧化法生产，将于今年5月投产，设计的产能是500吨DCS和1000吨TCS，原料是11000吨光伏级TCS，原料公司自产，公司已经申请专利，国家知识产权局官网有相关文件。 2.产品价格：电子级的DCS目前市场价格40万元/吨，小批量的价格更高，电子级的TCS大约8万元/吨，进口的高品质TCS可以卖到20万元/吨。原材料是光伏级的TCS，价格约4500元/吨。 3.特气用途： DCS主要是用于芯片制造，

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三孚股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-05 12:25:50

【锂电设备】电池厂商销量激增，扩产需求推动设备景气度

一、动力电池产能紧缺，锂电扩产节奏较快，锂电设备需求放量。事件1：市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。事件2：SK创新（SKInnovation）今日表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%。从全行业来看，在新能源车产品力提升，需求从政策推动切换至市场化后，国内外主流电池厂商扩产意愿更加明确，

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利元亨

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 21:34:34

国科微的一些理解

简单说一下，今天转发的是一些卖方的观点，有些浮夸，不过关于国科微我之前确实有分享过，是在GZH里面，文章好像删除了但是素材还在，给大家截图看看。时间是5月12日国科微第一次发布澄清公告的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 20:23:13

诺德股份调研（701）

诺德股份交流纪要原材料囤货？不会囤货。铜大宗商品，价格实时变动，而且不存在买不到货。铜在账上，价格波动会影响收益。赚钱当然好，但是亏了怎么办。比起赚钱更怕亏钱。执行“上个月月均价”，缓慢变化影响不大，今年一季度波动大，不常见。现在80-90%会做期货对冲。而且铜带来的收益，不是经营收益，股票也不给估值。原材料价格转移？按照“上个月月均价”，同比涨价降价，几十年都是这么操作。加工费情况？ 4微米7万，6微米5万，8微米4万。理论上，大客户价格最优。但从我们角度，这个也不能定义折扣，

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诺德股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 11:55:31

国科微，估值空间还有6倍

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-27 23:18:25

长安汽车调研（626）

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长安汽车

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-24 11:05:24

福莱特调研（623）

概况：公司目前名义产能9200吨，近期600吨窑炉冷修，第二条1200吨产线出货。扩产计划有序进行，年底产能1.2-1.3万吨，2022年底1.8-1.9万吨，2023年底2万吨+。近两个月玻璃价格下降较多，到了历史低点，玻璃价格的下降有利于双玻渗透率的提升。问答环节： 1. 明后年对手扩产节奏，供需展望？行业目前从对外扩产计划看，这两年还是很多扩产计划，但是不确定因素很多。很多竞争对手后续还有扩产计划，玻璃产能释放今年相对清晰，明后年比较难判断。价格还是取决于供需的，双玻渗透率提升也会带

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福莱特

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风口研报

孤独求败的龙头选手

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纳微科技深度报告

纳微科技深度报告

【弘则医药】纳微科技深度(1).pdf

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纳微科技

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:21:22

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失禁龙，机构给了10倍空间！

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！ C可靠（301009）：站在三十年风口的医疗服务消费品龙头，短期看翻倍空间，长期看800+亿目标市值。 1.成人失禁行业增速快，市场大，粘性高：行业cagr20%，随着人口老龄化加剧，成人失禁行业预计是难得可以看30年快速增长的行业，远期市场空间1000亿+，远大于卫生巾市场，消费升级背景下，成人护理行业愈发被重视，品牌粘性非常强，消费者买了好用一般就不会再换品牌，是比saas还要粘性高的行业。 2.国

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可靠股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-12-16 14:09:13

还不错。

@韭菜笔记：电力元宇宙标的－恒华科技

元宇宙很火，昨天有资金搅动军工元宇宙，S观想科技(sz301213)S等，与其去追高，不如潜伏，等资金介入，例如电力元宇宙－恒华科技: 运用三维仿真技术实现电网工程设计和施工过程中的方案汇报评审、工程展现、创新成果展现、设备拆解、施工推演、应急演练、事故抢修、监测运维等业务的三维可视化仿真技术服务。

6 赞同-7 评论

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-09-22 08:35:08

金雷股份调研纪要

■ 公司情况介绍： 1）公司发展历程： 2006-2011年，陆续开发了歌美飒、恩德、苏司兰、联合动力邓国内外知名风电整机制造商。 2012年，与西门子、远景能源、肯尼斯建立了合作关系，西门子在开发风电主轴的时候，在国内开发了3家，但是只有金雷一家通过了产品认证，而且公司是国内西门子唯一的全球供应商，在西门子的份额可以达到70%以上。个别产品（大兆瓦）在90%以上。 2015年上市，开发了GE客户，GE是美国的公司，金雷和通裕重工等是三供、四供，韩国和日本是一供、二供（18年的时候日韩产品出现了

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金雷股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的石油化工首席（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标

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阳煤化工

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英诺激光调研

总体情况：英诺激光在国内的发展已经有十几年了，发源于美国东海岸，做固体纳秒激光器为主，在产品的设计和生产制程有自己独特的业务优势。在国内深圳布局了总部，在常州有生产中心。在美国做前端布局的探索和研发。除了固体纳秒激光器，还布局了超快的产品，比如皮秒飞秒。还针对大客户提供了激光加工的全套解决方案，在国内企业里面比较超前。我们也在生物医疗方面也做了一些布局。 Q：主要竞争对手 A：国内除了我们也有其他一些非上市公司在做，大大小小的公司比较多，但我们是国内最强的。但在国际上属于第二梯队的领头羊

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中国首个碳酸锂合约上线

1.无锡不锈钢交易平台发展历程介绍无锡不锈钢交易所成立于2006年，是国内最早的一批电子交易平台。2006年当初在国家政府的背景的支持下，以及在当时的江苏省委书记李源潮的走访调研支持下，推的第一个品种是不锈钢。借助于无锡特色的不锈钢产业，上线了第一个产品，即不锈钢电子合约，上市后，许多钢厂参与其中（如宝钢、太钢和一些大型民企），他们的产品会第一时间利用平台（价格发现功能），相当于做了一个产品销售渠道。随着平台发展，钢厂生产镍需要大量的原料金属镍，但是相对而言镍的原料比较少。在此背景下推出了第

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中国一重，预期600亿市值！

340亿市值以下都有安全边际，向上今年看500-600亿市值！公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公司主业作为压力容器行业龙头，也是军工和核电的核心装备提供者，长期维持在200亿市值以上，合计340亿元市值。公司后续预期差巨大：公司年报已经提出并购战略，因此本次注入23%印尼

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三孚股份主要推荐逻辑

1.公司电子特气项目2017年启动，至今已经3年多，核心技术人员来自德国瓦克，技术已经打通，使用歧化法生产，将于今年5月投产，设计的产能是500吨DCS和1000吨TCS，原料是11000吨光伏级TCS，原料公司自产，公司已经申请专利，国家知识产权局官网有相关文件。 2.产品价格：电子级的DCS目前市场价格40万元/吨，小批量的价格更高，电子级的TCS大约8万元/吨，进口的高品质TCS可以卖到20万元/吨。原材料是光伏级的TCS，价格约4500元/吨。 3.特气用途： DCS主要是用于芯片制造，

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【锂电设备】电池厂商销量激增，扩产需求推动设备景气度

一、动力电池产能紧缺，锂电扩产节奏较快，锂电设备需求放量。事件1：市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。事件2：SK创新（SKInnovation）今日表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%。从全行业来看，在新能源车产品力提升，需求从政策推动切换至市场化后，国内外主流电池厂商扩产意愿更加明确，

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国科微的一些理解

简单说一下，今天转发的是一些卖方的观点，有些浮夸，不过关于国科微我之前确实有分享过，是在GZH里面，文章好像删除了但是素材还在，给大家截图看看。时间是5月12日国科微第一次发布澄清公告的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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诺德股份调研（701）

诺德股份交流纪要原材料囤货？不会囤货。铜大宗商品，价格实时变动，而且不存在买不到货。铜在账上，价格波动会影响收益。赚钱当然好，但是亏了怎么办。比起赚钱更怕亏钱。执行“上个月月均价”，缓慢变化影响不大，今年一季度波动大，不常见。现在80-90%会做期货对冲。而且铜带来的收益，不是经营收益，股票也不给估值。原材料价格转移？按照“上个月月均价”，同比涨价降价，几十年都是这么操作。加工费情况？ 4微米7万，6微米5万，8微米4万。理论上，大客户价格最优。但从我们角度，这个也不能定义折扣，

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国科微，估值空间还有6倍

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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概况：公司目前名义产能9200吨，近期600吨窑炉冷修，第二条1200吨产线出货。扩产计划有序进行，年底产能1.2-1.3万吨，2022年底1.8-1.9万吨，2023年底2万吨+。近两个月玻璃价格下降较多，到了历史低点，玻璃价格的下降有利于双玻渗透率的提升。问答环节： 1. 明后年对手扩产节奏，供需展望？行业目前从对外扩产计划看，这两年还是很多扩产计划，但是不确定因素很多。很多竞争对手后续还有扩产计划，玻璃产能释放今年相对清晰，明后年比较难判断。价格还是取决于供需的，双玻渗透率提升也会带

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元宇宙很火，昨天有资金搅动军工元宇宙，S观想科技(sz301213)S等，与其去追高，不如潜伏，等资金介入，例如电力元宇宙－恒华科技: 运用三维仿真技术实现电网工程设计和施工过程中的方案汇报评审、工程展现、创新成果展现、设备拆解、施工推演、应急演练、事故抢修、监测运维等业务的三维可视化仿真技术服务。

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金雷股份调研纪要

■ 公司情况介绍： 1）公司发展历程： 2006-2011年，陆续开发了歌美飒、恩德、苏司兰、联合动力邓国内外知名风电整机制造商。 2012年，与西门子、远景能源、肯尼斯建立了合作关系，西门子在开发风电主轴的时候，在国内开发了3家，但是只有金雷一家通过了产品认证，而且公司是国内西门子唯一的全球供应商，在西门子的份额可以达到70%以上。个别产品（大兆瓦）在90%以上。 2015年上市，开发了GE客户，GE是美国的公司，金雷和通裕重工等是三供、四供，韩国和日本是一供、二供（18年的时候日韩产品出现了

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能源消费强度和总量双控对化工行业影响解读

一、能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的石油化工首席（一）能耗双控对于石化产业链影响，看好存量的石化先进产能、及上游油气资源标的 9月16日，据国家发改委网站消息，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。实行能源消费强度和总量双控（能耗双控）方案提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标

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340亿市值以下都有安全边际，向上今年看500-600亿市值！公司公告收购印尼德龙项目，集团持有51%，本次纯现金收购23%股权，印尼德龙作为全球镍铁第二，目前超过10万吨的年产量，今年将有30亿左右的净利润（目前单月净利润超过2亿元），最保守估值今年20倍，印尼德龙价值600亿，归母上市公司权益市值140亿元。公司主业作为压力容器行业龙头，也是军工和核电的核心装备提供者，长期维持在200亿市值以上，合计340亿元市值。公司后续预期差巨大：公司年报已经提出并购战略，因此本次注入23%印尼

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三孚股份主要推荐逻辑

1.公司电子特气项目2017年启动，至今已经3年多，核心技术人员来自德国瓦克，技术已经打通，使用歧化法生产，将于今年5月投产，设计的产能是500吨DCS和1000吨TCS，原料是11000吨光伏级TCS，原料公司自产，公司已经申请专利，国家知识产权局官网有相关文件。 2.产品价格：电子级的DCS目前市场价格40万元/吨，小批量的价格更高，电子级的TCS大约8万元/吨，进口的高品质TCS可以卖到20万元/吨。原材料是光伏级的TCS，价格约4500元/吨。 3.特气用途： DCS主要是用于芯片制造，

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2021-07-05 12:25:50

【锂电设备】电池厂商销量激增，扩产需求推动设备景气度

一、动力电池产能紧缺，锂电扩产节奏较快，锂电设备需求放量。事件1：市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。事件2：SK创新（SKInnovation）今日表示，计划2025年将电池年产量提高至200GWh，较此前宣布的125GWh目标提升了60%。从全行业来看，在新能源车产品力提升，需求从政策推动切换至市场化后，国内外主流电池厂商扩产意愿更加明确，

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利元亨

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 21:34:34

国科微的一些理解

简单说一下，今天转发的是一些卖方的观点，有些浮夸，不过关于国科微我之前确实有分享过，是在GZH里面，文章好像删除了但是素材还在，给大家截图看看。时间是5月12日国科微第一次发布澄清公告的时候。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 20:23:13

诺德股份调研（701）

诺德股份交流纪要原材料囤货？不会囤货。铜大宗商品，价格实时变动，而且不存在买不到货。铜在账上，价格波动会影响收益。赚钱当然好，但是亏了怎么办。比起赚钱更怕亏钱。执行“上个月月均价”，缓慢变化影响不大，今年一季度波动大，不常见。现在80-90%会做期货对冲。而且铜带来的收益，不是经营收益，股票也不给估值。原材料价格转移？按照“上个月月均价”，同比涨价降价，几十年都是这么操作。加工费情况？ 4微米7万，6微米5万，8微米4万。理论上，大客户价格最优。但从我们角度，这个也不能定义折扣，

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诺德股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-07-02 11:55:31

国科微，估值空间还有6倍

国科微：安防芯片放量预期明确，预计明年利润体量15亿，目标市值1000亿国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安防芯片、4K、8K高清视频芯片、机顶盒芯片替代供应商需求迫切； 2. 公司近期问询函回复，预付账款主要为向晶圆厂锁定产能，预收账款7亿元主要来自单

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国科微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-27 23:18:25

长安汽车调研（626）

【产品定位及增长】自主四大品牌，自主第一品牌，长安乘用车品牌定位大众化路线，是长安未来的基础，未来目标打造成中国乘用车第一，量的角度看去年乘用车出口+新能源80万台的水平，今年燃油车86万左右，新能源目前看预计达到8-10万，出口大几万，这样的话一共100万以上，希望未来达到150万台以上。代表是欧尚汽车，以前微车转型升级独立运作，定位经济适用可靠的第二板块，目前体量去年16万辆，今年20万，主力车型欧尚X5（2020年1.1万辆，售价6-12万）和 X7（2020年销量7.3万辆，售价8-

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长安汽车

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-24 11:05:24

福莱特调研（623）

概况：公司目前名义产能9200吨，近期600吨窑炉冷修，第二条1200吨产线出货。扩产计划有序进行，年底产能1.2-1.3万吨，2022年底1.8-1.9万吨，2023年底2万吨+。近两个月玻璃价格下降较多，到了历史低点，玻璃价格的下降有利于双玻渗透率的提升。问答环节： 1. 明后年对手扩产节奏，供需展望？行业目前从对外扩产计划看，这两年还是很多扩产计划，但是不确定因素很多。很多竞争对手后续还有扩产计划，玻璃产能释放今年相对清晰，明后年比较难判断。价格还是取决于供需的，双玻渗透率提升也会带

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福莱特

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孤独求败的龙头选手

2021-06-24 11:03:02

纳微科技深度报告

纳微科技深度报告

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纳微科技

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