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让我们一起在市场中扬帆起航，站在题材的风口，领跑机构！

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孤独求败的龙头选手

2021-06-23 23:13:28

天齐锂业调研（623）

天齐锂业（董事/财务总监/执行副总裁邹军、副总裁宋愚、投资者关系副总监江曼姝）一、董事/财务总监/执行副总裁邹军介绍IGO交易进展公司基于看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，于2018年完成了SQM 23.77%股权购买，增加并购贷款35亿美元导致公司财务费用增加。为了降低公司财务杠杆，公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险。 2020年12月9日，公司及公司全资子公司TLEA与IGO及其全资子公司签署了《投资协议》，拟通过在TLEA层面增资扩股方式

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天齐锂业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 23:11:07

比亚迪（623）

比亚迪交流纪要2021.06.23 一、整体情况： 1，破局而立，是比亚迪市场地位的变化。中国汽车过去这么多年，33%是自主品牌，但现在在新能源车这个领域，70%+为自主品牌。中国自主与品牌的地位在新能源汽车这个赛道上发生了明显的改变。 2，BYD的品牌形象在过去一年里得到了很高的提升。在塑造品牌形象上，得到了大幅的提升，获得了消费者的广泛认可。其中的代表车型，BYD汉，自去年7月上市以来持续热销，到目前为止每个月的销量也保持在8000左右。目前来看，中国还没有一款20w+的自主品牌车型单月销量

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比亚迪

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 19:35:35

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工

近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

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森特股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 19:22:49

上市大涨1273%，高瓴对话纳微科技

本可以在顶级学府担任教授，却为了突破微球材料产业化这一“卡脖子”技术，回到九死一生的创业路上。学的是有机高分子材料，从没有研究过无机材料，却跨领域突破了无机二氧化硅微球材料精准制造技术难题，从而让中国硅胶色谱填料从空白走向世界领先，圆梦了中国几代科学家努力而未实现的中国“色谱芯”。创业之前，一直从事实验室技术研发，既缺乏公司管理经验，也没有市场经验，却把微球产品在多个应用领域做到国产品牌第一。他就是苏州纳微科技创始人江必旺博士。锲而不舍，金石可镂。为解决“卡脖子”技术，江必旺专注在微球领域二十多

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纳微科技

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 15:09:17

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的 🌟AIoT SoC 作为智能硬件主控芯片，赛道具备应用场景广、市场空间大、技术壁垒高等特性，在终端持续放量、技术不断升级的背景下具备量价齐升大逻辑。 🌟晶晨股份：市场预期差大，AIoT类依托多媒体影音模块的积累，产品具备竞争力，随着行业快速发展，重点收益；多媒体类在海思退出以及海外智能化渗透提升的背景下，周期性将会逐步被稀释，迎来相对稳定的增长。 👉🏻投资建议：公司为国内多媒体SoC龙头，切入AIoT应用未来3-5年快速增长，预计2021-20

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晶晨股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:36:26

潞安环能调研（622）

出席领导：财务部长王建军；证代范雅琳；董秘张成银；总经理史红邈 Q: 目前公司煤炭销售是否先收预付款才安排计划，谢谢！ A: 今年来，市场煤部分主要采取预收款方式。 Q: 请出中期预增公告，谢谢 A: 公司将严格按照信披相关规定执行，谢谢！ Q: 潞安环能新的焦炭项目何时建成投产？ A: 预计下半年点火试运行。谢谢关注！ Q: 现在市场煤炭行情不错，请问贵公司二季度业绩表现是否超一季度？ A: 请及时关注公司财报，谢谢！ Q: 2021年潞安环能的二级市场表现强劲，贵公司有增减持计划吗？ A:

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潞安环能

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:33:57

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳

全球37个主要矿山/盐湖梳理我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息，包括27个矿山和10个盐湖，以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大，需密切跟踪项目投放进展。建议收藏

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理

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天齐锂业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:30:26

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:28:08

碳化硅专家讨论

Q:碳化硅量产的良率和成本还不是很理想，理想状态下拿 6 寸的碳化硅成品举例，成本大概能降到多少美元？ A：前几年还在 1000 美元以上，现在已经低于 1000 美元了，降本空间还比较大，几年后通过大规模量产可能降到 500 美元以下。包括 Cree 在内的公司做了很多投入在降本上，上次我通过 Cree CEO 的投资会议知道，之前他们扩产能的频率不稳定，每批次的数量不一样，每台机器都有各自的特性，用的器件都不一样。现在改进之后一次性扩了几百台设备，一致性做到了非常好，现在一台上做了改进，在其

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士兰微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:26:27

山西焦化调研（622）

出席领导：董事长李峰；董事会秘书王洪云；财务总监王晓军 Q: 请问公司2季度有没有因为环保和安监而停产事件？若有是几天？ A: 公司没有因环保、安全原因发生停产事件。 Q: 贵公司历史上的化工产品平均利润率没超过贷款利率，建议不要再扩建 A: 公司通过加强银企协调，开展多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本。 Q: 公司有没有想过成为全国性的焦炭公司，走出山西！现在煤炭行业都在兼并重组。如果有，母公司能否提供支持。 A: 公司将积极研究行业政策，做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全

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山西焦化

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:04:24

精达股份，扁线圈唯一，国产替换空间99%

风哥：最近有个走势异常的精达股份，其实也有转债，弹性一般，这个股是做扁线圈的，目前新能源电机用扁线圈的不到1%，只有高端车型上采用这个，机构的预判是年底会放量，15万以上车是主力，替换空间巨大，可以作为中长线关注一下。扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升，电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗，铜耗占比最大50%，扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。右图中做扁线电机就是为了把圆圈做大。相比于圆线电机，扁线电机功率密度更大，散热效率更好，有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:01:47

寒锐钴业调研（621）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！寒锐钴业调研纪要【核心观点】 1、今年产量、产能展望：产量：氢氧化钴5000吨左右，钴粉3000吨左右，电钴1、2000吨，铜3.7万吨。产能：电钴5000吨，5000吨氢氧化钴，钴粉要扩到5000吨。 2、 Q3、Q4业绩展望：比上半年好，目前铜执行价较低，因为锁的早，在7000多美金。7月还有电钴投产，非长单。铜业务净利率有40%。 3、钴价判断：对钴价和需求保持乐观，下游订单反馈很好，非洲

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寒锐钴业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 21:51:32

明天一字板

·干就完了，来不及想标题了!

干就完了，来不及想标题了!

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 18:41:57

景嘉微调研（618）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！成立于2006年，国防科大转业干部；参与了军机上驱动的研发；2007年开始研发GPU，2014年研发5400成功；15年列装，18年研发第2代7200，军民两用，舰载、车载；信创。信创国家政策，公司把握住机会，信创目前市场拓展非常好。1季度财务，芯片收入占比和传统图显占比55分。下一代芯片在研发，后续剩下流片工作。图显占70-75%，是主要收入来源。第2个是雷达，图显，成立初一直开始做，收入占比20-

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 13:49:00

后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

有道云笔记

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天齐锂业调研（623）

天齐锂业（董事/财务总监/执行副总裁邹军、副总裁宋愚、投资者关系副总监江曼姝）一、董事/财务总监/执行副总裁邹军介绍IGO交易进展公司基于看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，于2018年完成了SQM 23.77%股权购买，增加并购贷款35亿美元导致公司财务费用增加。为了降低公司财务杠杆，公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险。 2020年12月9日，公司及公司全资子公司TLEA与IGO及其全资子公司签署了《投资协议》，拟通过在TLEA层面增资扩股方式

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比亚迪交流纪要2021.06.23 一、整体情况： 1，破局而立，是比亚迪市场地位的变化。中国汽车过去这么多年，33%是自主品牌，但现在在新能源车这个领域，70%+为自主品牌。中国自主与品牌的地位在新能源汽车这个赛道上发生了明显的改变。 2，BYD的品牌形象在过去一年里得到了很高的提升。在塑造品牌形象上，得到了大幅的提升，获得了消费者的广泛认可。其中的代表车型，BYD汉，自去年7月上市以来持续热销，到目前为止每个月的销量也保持在8000左右。目前来看，中国还没有一款20w+的自主品牌车型单月销量

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7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工

近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

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上市大涨1273%，高瓴对话纳微科技

本可以在顶级学府担任教授，却为了突破微球材料产业化这一“卡脖子”技术，回到九死一生的创业路上。学的是有机高分子材料，从没有研究过无机材料，却跨领域突破了无机二氧化硅微球材料精准制造技术难题，从而让中国硅胶色谱填料从空白走向世界领先，圆梦了中国几代科学家努力而未实现的中国“色谱芯”。创业之前，一直从事实验室技术研发，既缺乏公司管理经验，也没有市场经验，却把微球产品在多个应用领域做到国产品牌第一。他就是苏州纳微科技创始人江必旺博士。锲而不舍，金石可镂。为解决“卡脖子”技术，江必旺专注在微球领域二十多

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AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的 🌟AIoT SoC 作为智能硬件主控芯片，赛道具备应用场景广、市场空间大、技术壁垒高等特性，在终端持续放量、技术不断升级的背景下具备量价齐升大逻辑。 🌟晶晨股份：市场预期差大，AIoT类依托多媒体影音模块的积累，产品具备竞争力，随着行业快速发展，重点收益；多媒体类在海思退出以及海外智能化渗透提升的背景下，周期性将会逐步被稀释，迎来相对稳定的增长。 👉🏻投资建议：公司为国内多媒体SoC龙头，切入AIoT应用未来3-5年快速增长，预计2021-20

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出席领导：财务部长王建军；证代范雅琳；董秘张成银；总经理史红邈 Q: 目前公司煤炭销售是否先收预付款才安排计划，谢谢！ A: 今年来，市场煤部分主要采取预收款方式。 Q: 请出中期预增公告，谢谢 A: 公司将严格按照信披相关规定执行，谢谢！ Q: 潞安环能新的焦炭项目何时建成投产？ A: 预计下半年点火试运行。谢谢关注！ Q: 现在市场煤炭行情不错，请问贵公司二季度业绩表现是否超一季度？ A: 请及时关注公司财报，谢谢！ Q: 2021年潞安环能的二级市场表现强劲，贵公司有增减持计划吗？ A:

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2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳

全球37个主要矿山/盐湖梳理我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息，包括27个矿山和10个盐湖，以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大，需密切跟踪项目投放进展。建议收藏

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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碳化硅专家讨论

Q:碳化硅量产的良率和成本还不是很理想，理想状态下拿 6 寸的碳化硅成品举例，成本大概能降到多少美元？ A：前几年还在 1000 美元以上，现在已经低于 1000 美元了，降本空间还比较大，几年后通过大规模量产可能降到 500 美元以下。包括 Cree 在内的公司做了很多投入在降本上，上次我通过 Cree CEO 的投资会议知道，之前他们扩产能的频率不稳定，每批次的数量不一样，每台机器都有各自的特性，用的器件都不一样。现在改进之后一次性扩了几百台设备，一致性做到了非常好，现在一台上做了改进，在其

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出席领导：董事长李峰；董事会秘书王洪云；财务总监王晓军 Q: 请问公司2季度有没有因为环保和安监而停产事件？若有是几天？ A: 公司没有因环保、安全原因发生停产事件。 Q: 贵公司历史上的化工产品平均利润率没超过贷款利率，建议不要再扩建 A: 公司通过加强银企协调，开展多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本。 Q: 公司有没有想过成为全国性的焦炭公司，走出山西！现在煤炭行业都在兼并重组。如果有，母公司能否提供支持。 A: 公司将积极研究行业政策，做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全

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精达股份，扁线圈唯一，国产替换空间99%

风哥：最近有个走势异常的精达股份，其实也有转债，弹性一般，这个股是做扁线圈的，目前新能源电机用扁线圈的不到1%，只有高端车型上采用这个，机构的预判是年底会放量，15万以上车是主力，替换空间巨大，可以作为中长线关注一下。扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升，电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗，铜耗占比最大50%，扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。右图中做扁线电机就是为了把圆圈做大。相比于圆线电机，扁线电机功率密度更大，散热效率更好，有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会

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大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！寒锐钴业调研纪要【核心观点】 1、今年产量、产能展望：产量：氢氧化钴5000吨左右，钴粉3000吨左右，电钴1、2000吨，铜3.7万吨。产能：电钴5000吨，5000吨氢氧化钴，钴粉要扩到5000吨。 2、 Q3、Q4业绩展望：比上半年好，目前铜执行价较低，因为锁的早，在7000多美金。7月还有电钴投产，非长单。铜业务净利率有40%。 3、钴价判断：对钴价和需求保持乐观，下游订单反馈很好，非洲

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纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

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上市大涨1273%，高瓴对话纳微科技

本可以在顶级学府担任教授，却为了突破微球材料产业化这一“卡脖子”技术，回到九死一生的创业路上。学的是有机高分子材料，从没有研究过无机材料，却跨领域突破了无机二氧化硅微球材料精准制造技术难题，从而让中国硅胶色谱填料从空白走向世界领先，圆梦了中国几代科学家努力而未实现的中国“色谱芯”。创业之前，一直从事实验室技术研发，既缺乏公司管理经验，也没有市场经验，却把微球产品在多个应用领域做到国产品牌第一。他就是苏州纳微科技创始人江必旺博士。锲而不舍，金石可镂。为解决“卡脖子”技术，江必旺专注在微球领域二十多

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纳微科技

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 15:09:17

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的 🌟AIoT SoC 作为智能硬件主控芯片，赛道具备应用场景广、市场空间大、技术壁垒高等特性，在终端持续放量、技术不断升级的背景下具备量价齐升大逻辑。 🌟晶晨股份：市场预期差大，AIoT类依托多媒体影音模块的积累，产品具备竞争力，随着行业快速发展，重点收益；多媒体类在海思退出以及海外智能化渗透提升的背景下，周期性将会逐步被稀释，迎来相对稳定的增长。 👉🏻投资建议：公司为国内多媒体SoC龙头，切入AIoT应用未来3-5年快速增长，预计2021-20

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晶晨股份

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1.46
风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:36:26

潞安环能调研（622）

出席领导：财务部长王建军；证代范雅琳；董秘张成银；总经理史红邈 Q: 目前公司煤炭销售是否先收预付款才安排计划，谢谢！ A: 今年来，市场煤部分主要采取预收款方式。 Q: 请出中期预增公告，谢谢 A: 公司将严格按照信披相关规定执行，谢谢！ Q: 潞安环能新的焦炭项目何时建成投产？ A: 预计下半年点火试运行。谢谢关注！ Q: 现在市场煤炭行情不错，请问贵公司二季度业绩表现是否超一季度？ A: 请及时关注公司财报，谢谢！ Q: 2021年潞安环能的二级市场表现强劲，贵公司有增减持计划吗？ A:

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潞安环能

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:33:57

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳

全球37个主要矿山/盐湖梳理我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息，包括27个矿山和10个盐湖，以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大，需密切跟踪项目投放进展。建议收藏

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理

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天齐锂业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:30:26

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:28:08

碳化硅专家讨论

Q:碳化硅量产的良率和成本还不是很理想，理想状态下拿 6 寸的碳化硅成品举例，成本大概能降到多少美元？ A：前几年还在 1000 美元以上，现在已经低于 1000 美元了，降本空间还比较大，几年后通过大规模量产可能降到 500 美元以下。包括 Cree 在内的公司做了很多投入在降本上，上次我通过 Cree CEO 的投资会议知道，之前他们扩产能的频率不稳定，每批次的数量不一样，每台机器都有各自的特性，用的器件都不一样。现在改进之后一次性扩了几百台设备，一致性做到了非常好，现在一台上做了改进，在其

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士兰微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:26:27

山西焦化调研（622）

出席领导：董事长李峰；董事会秘书王洪云；财务总监王晓军 Q: 请问公司2季度有没有因为环保和安监而停产事件？若有是几天？ A: 公司没有因环保、安全原因发生停产事件。 Q: 贵公司历史上的化工产品平均利润率没超过贷款利率，建议不要再扩建 A: 公司通过加强银企协调，开展多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本。 Q: 公司有没有想过成为全国性的焦炭公司，走出山西！现在煤炭行业都在兼并重组。如果有，母公司能否提供支持。 A: 公司将积极研究行业政策，做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全

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山西焦化

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:04:24

精达股份，扁线圈唯一，国产替换空间99%

风哥：最近有个走势异常的精达股份，其实也有转债，弹性一般，这个股是做扁线圈的，目前新能源电机用扁线圈的不到1%，只有高端车型上采用这个，机构的预判是年底会放量，15万以上车是主力，替换空间巨大，可以作为中长线关注一下。扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升，电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗，铜耗占比最大50%，扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。右图中做扁线电机就是为了把圆圈做大。相比于圆线电机，扁线电机功率密度更大，散热效率更好，有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会

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精达股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:01:47

寒锐钴业调研（621）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！寒锐钴业调研纪要【核心观点】 1、今年产量、产能展望：产量：氢氧化钴5000吨左右，钴粉3000吨左右，电钴1、2000吨，铜3.7万吨。产能：电钴5000吨，5000吨氢氧化钴，钴粉要扩到5000吨。 2、 Q3、Q4业绩展望：比上半年好，目前铜执行价较低，因为锁的早，在7000多美金。7月还有电钴投产，非长单。铜业务净利率有40%。 3、钴价判断：对钴价和需求保持乐观，下游订单反馈很好，非洲

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寒锐钴业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 21:51:32

明天一字板

·干就完了，来不及想标题了!

干就完了，来不及想标题了!

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 18:41:57

景嘉微调研（618）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！成立于2006年，国防科大转业干部；参与了军机上驱动的研发；2007年开始研发GPU，2014年研发5400成功；15年列装，18年研发第2代7200，军民两用，舰载、车载；信创。信创国家政策，公司把握住机会，信创目前市场拓展非常好。1季度财务，芯片收入占比和传统图显占比55分。下一代芯片在研发，后续剩下流片工作。图显占70-75%，是主要收入来源。第2个是雷达，图显，成立初一直开始做，收入占比20-

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景嘉微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 13:49:00

后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

有道云笔记

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比亚迪

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 23:13:28

天齐锂业调研（623）

天齐锂业（董事/财务总监/执行副总裁邹军、副总裁宋愚、投资者关系副总监江曼姝）一、董事/财务总监/执行副总裁邹军介绍IGO交易进展公司基于看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，于2018年完成了SQM 23.77%股权购买，增加并购贷款35亿美元导致公司财务费用增加。为了降低公司财务杠杆，公司一直致力于通过包括但不限于引进战略投资者、出售资产等方式缓解财务风险。 2020年12月9日，公司及公司全资子公司TLEA与IGO及其全资子公司签署了《投资协议》，拟通过在TLEA层面增资扩股方式

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 23:11:07

比亚迪（623）

比亚迪交流纪要2021.06.23 一、整体情况： 1，破局而立，是比亚迪市场地位的变化。中国汽车过去这么多年，33%是自主品牌，但现在在新能源车这个领域，70%+为自主品牌。中国自主与品牌的地位在新能源汽车这个赛道上发生了明显的改变。 2，BYD的品牌形象在过去一年里得到了很高的提升。在塑造品牌形象上，得到了大幅的提升，获得了消费者的广泛认可。其中的代表车型，BYD汉，自去年7月上市以来持续热销，到目前为止每个月的销量也保持在8000左右。目前来看，中国还没有一款20w+的自主品牌车型单月销量

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比亚迪

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 19:35:35

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工

近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 19:22:49

上市大涨1273%，高瓴对话纳微科技

本可以在顶级学府担任教授，却为了突破微球材料产业化这一“卡脖子”技术，回到九死一生的创业路上。学的是有机高分子材料，从没有研究过无机材料，却跨领域突破了无机二氧化硅微球材料精准制造技术难题，从而让中国硅胶色谱填料从空白走向世界领先，圆梦了中国几代科学家努力而未实现的中国“色谱芯”。创业之前，一直从事实验室技术研发，既缺乏公司管理经验，也没有市场经验，却把微球产品在多个应用领域做到国产品牌第一。他就是苏州纳微科技创始人江必旺博士。锲而不舍，金石可镂。为解决“卡脖子”技术，江必旺专注在微球领域二十多

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纳微科技

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孤独求败的龙头选手

2021-06-23 15:09:17

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的 🌟AIoT SoC 作为智能硬件主控芯片，赛道具备应用场景广、市场空间大、技术壁垒高等特性，在终端持续放量、技术不断升级的背景下具备量价齐升大逻辑。 🌟晶晨股份：市场预期差大，AIoT类依托多媒体影音模块的积累，产品具备竞争力，随着行业快速发展，重点收益；多媒体类在海思退出以及海外智能化渗透提升的背景下，周期性将会逐步被稀释，迎来相对稳定的增长。 👉🏻投资建议：公司为国内多媒体SoC龙头，切入AIoT应用未来3-5年快速增长，预计2021-20

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孤独求败的龙头选手

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潞安环能调研（622）

出席领导：财务部长王建军；证代范雅琳；董秘张成银；总经理史红邈 Q: 目前公司煤炭销售是否先收预付款才安排计划，谢谢！ A: 今年来，市场煤部分主要采取预收款方式。 Q: 请出中期预增公告，谢谢 A: 公司将严格按照信披相关规定执行，谢谢！ Q: 潞安环能新的焦炭项目何时建成投产？ A: 预计下半年点火试运行。谢谢关注！ Q: 现在市场煤炭行情不错，请问贵公司二季度业绩表现是否超一季度？ A: 请及时关注公司财报，谢谢！ Q: 2021年潞安环能的二级市场表现强劲，贵公司有增减持计划吗？ A:

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2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳

全球37个主要矿山/盐湖梳理我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息，包括27个矿山和10个盐湖，以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大，需密切跟踪项目投放进展。建议收藏

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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碳化硅专家讨论

Q:碳化硅量产的良率和成本还不是很理想，理想状态下拿 6 寸的碳化硅成品举例，成本大概能降到多少美元？ A：前几年还在 1000 美元以上，现在已经低于 1000 美元了，降本空间还比较大，几年后通过大规模量产可能降到 500 美元以下。包括 Cree 在内的公司做了很多投入在降本上，上次我通过 Cree CEO 的投资会议知道，之前他们扩产能的频率不稳定，每批次的数量不一样，每台机器都有各自的特性，用的器件都不一样。现在改进之后一次性扩了几百台设备，一致性做到了非常好，现在一台上做了改进，在其

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出席领导：董事长李峰；董事会秘书王洪云；财务总监王晓军 Q: 请问公司2季度有没有因为环保和安监而停产事件？若有是几天？ A: 公司没有因环保、安全原因发生停产事件。 Q: 贵公司历史上的化工产品平均利润率没超过贷款利率，建议不要再扩建 A: 公司通过加强银企协调，开展多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本。 Q: 公司有没有想过成为全国性的焦炭公司，走出山西！现在煤炭行业都在兼并重组。如果有，母公司能否提供支持。 A: 公司将积极研究行业政策，做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全

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精达股份，扁线圈唯一，国产替换空间99%

风哥：最近有个走势异常的精达股份，其实也有转债，弹性一般，这个股是做扁线圈的，目前新能源电机用扁线圈的不到1%，只有高端车型上采用这个，机构的预判是年底会放量，15万以上车是主力，替换空间巨大，可以作为中长线关注一下。扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升，电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗，铜耗占比最大50%，扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。右图中做扁线电机就是为了把圆圈做大。相比于圆线电机，扁线电机功率密度更大，散热效率更好，有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会

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寒锐钴业调研（621）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！寒锐钴业调研纪要【核心观点】 1、今年产量、产能展望：产量：氢氧化钴5000吨左右，钴粉3000吨左右，电钴1、2000吨，铜3.7万吨。产能：电钴5000吨，5000吨氢氧化钴，钴粉要扩到5000吨。 2、 Q3、Q4业绩展望：比上半年好，目前铜执行价较低，因为锁的早，在7000多美金。7月还有电钴投产，非长单。铜业务净利率有40%。 3、钴价判断：对钴价和需求保持乐观，下游订单反馈很好，非洲

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大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！成立于2006年，国防科大转业干部；参与了军机上驱动的研发；2007年开始研发GPU，2014年研发5400成功；15年列装，18年研发第2代7200，军民两用，舰载、车载；信创。信创国家政策，公司把握住机会，信创目前市场拓展非常好。1季度财务，芯片收入占比和传统图显占比55分。下一代芯片在研发，后续剩下流片工作。图显占70-75%，是主要收入来源。第2个是雷达，图显，成立初一直开始做，收入占比20-

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后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

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7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工

近日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。《通知》指出，开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

7月15日前报送！国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作

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上市大涨1273%，高瓴对话纳微科技

本可以在顶级学府担任教授，却为了突破微球材料产业化这一“卡脖子”技术，回到九死一生的创业路上。学的是有机高分子材料，从没有研究过无机材料，却跨领域突破了无机二氧化硅微球材料精准制造技术难题，从而让中国硅胶色谱填料从空白走向世界领先，圆梦了中国几代科学家努力而未实现的中国“色谱芯”。创业之前，一直从事实验室技术研发，既缺乏公司管理经验，也没有市场经验，却把微球产品在多个应用领域做到国产品牌第一。他就是苏州纳微科技创始人江必旺博士。锲而不舍，金石可镂。为解决“卡脖子”技术，江必旺专注在微球领域二十多

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AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的

AIoT趋势启动，重点关注千亿级大赛道标的 🌟AIoT SoC 作为智能硬件主控芯片，赛道具备应用场景广、市场空间大、技术壁垒高等特性，在终端持续放量、技术不断升级的背景下具备量价齐升大逻辑。 🌟晶晨股份：市场预期差大，AIoT类依托多媒体影音模块的积累，产品具备竞争力，随着行业快速发展，重点收益；多媒体类在海思退出以及海外智能化渗透提升的背景下，周期性将会逐步被稀释，迎来相对稳定的增长。 👉🏻投资建议：公司为国内多媒体SoC龙头，切入AIoT应用未来3-5年快速增长，预计2021-20

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潞安环能调研（622）

出席领导：财务部长王建军；证代范雅琳；董秘张成银；总经理史红邈 Q: 目前公司煤炭销售是否先收预付款才安排计划，谢谢！ A: 今年来，市场煤部分主要采取预收款方式。 Q: 请出中期预增公告，谢谢 A: 公司将严格按照信披相关规定执行，谢谢！ Q: 潞安环能新的焦炭项目何时建成投产？ A: 预计下半年点火试运行。谢谢关注！ Q: 现在市场煤炭行情不错，请问贵公司二季度业绩表现是否超一季度？ A: 请及时关注公司财报，谢谢！ Q: 2021年潞安环能的二级市场表现强劲，贵公司有增减持计划吗？ A:

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2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳

全球37个主要矿山/盐湖梳理我们近期梳理了全球主要锂资源的资源禀赋、投产规划、成本等信息，包括27个矿山和10个盐湖，以期更好地把握锂供给端的释放节奏。同时我们认为以下矿山/盐湖对供给端边际贡献较大，需密切跟踪项目投放进展。建议收藏

2021年锂业大典：全球37个锂资源禀赋、投产规划、成本全梳理

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:30:26

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1

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恩捷股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:28:08

碳化硅专家讨论

Q:碳化硅量产的良率和成本还不是很理想，理想状态下拿 6 寸的碳化硅成品举例，成本大概能降到多少美元？ A：前几年还在 1000 美元以上，现在已经低于 1000 美元了，降本空间还比较大，几年后通过大规模量产可能降到 500 美元以下。包括 Cree 在内的公司做了很多投入在降本上，上次我通过 Cree CEO 的投资会议知道，之前他们扩产能的频率不稳定，每批次的数量不一样，每台机器都有各自的特性，用的器件都不一样。现在改进之后一次性扩了几百台设备，一致性做到了非常好，现在一台上做了改进，在其

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士兰微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-23 12:26:27

山西焦化调研（622）

出席领导：董事长李峰；董事会秘书王洪云；财务总监王晓军 Q: 请问公司2季度有没有因为环保和安监而停产事件？若有是几天？ A: 公司没有因环保、安全原因发生停产事件。 Q: 贵公司历史上的化工产品平均利润率没超过贷款利率，建议不要再扩建 A: 公司通过加强银企协调，开展多种融资方式，优化融资结构，降低融资成本。 Q: 公司有没有想过成为全国性的焦炭公司，走出山西！现在煤炭行业都在兼并重组。如果有，母公司能否提供支持。 A: 公司将积极研究行业政策，做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全

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山西焦化

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:04:24

精达股份，扁线圈唯一，国产替换空间99%

风哥：最近有个走势异常的精达股份，其实也有转债，弹性一般，这个股是做扁线圈的，目前新能源电机用扁线圈的不到1%，只有高端车型上采用这个，机构的预判是年底会放量，15万以上车是主力，替换空间巨大，可以作为中长线关注一下。扁线电机就是为了提升电动车效率得到提升，电机主要分为杂散损耗、机械损耗、铁耗、铜耗，铜耗占比最大50%，扁线电机我们可以降低铜耗40%,即提升20%个百分点。右图中做扁线电机就是为了把圆圈做大。相比于圆线电机，扁线电机功率密度更大，散热效率更好，有利于磁钢性能的发挥。扁线电机会

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精达股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 22:01:47

寒锐钴业调研（621）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！寒锐钴业调研纪要【核心观点】 1、今年产量、产能展望：产量：氢氧化钴5000吨左右，钴粉3000吨左右，电钴1、2000吨，铜3.7万吨。产能：电钴5000吨，5000吨氢氧化钴，钴粉要扩到5000吨。 2、 Q3、Q4业绩展望：比上半年好，目前铜执行价较低，因为锁的早，在7000多美金。7月还有电钴投产，非长单。铜业务净利率有40%。 3、钴价判断：对钴价和需求保持乐观，下游订单反馈很好，非洲

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寒锐钴业

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 21:51:32

明天一字板

·干就完了，来不及想标题了!

干就完了，来不及想标题了!

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精达股份

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 18:41:57

景嘉微调研（618）

大家好！我是风哥，站在风口，趋势择时是我的交易风格；风口研报是我的小圈子，欢迎大家来交流！成立于2006年，国防科大转业干部；参与了军机上驱动的研发；2007年开始研发GPU，2014年研发5400成功；15年列装，18年研发第2代7200，军民两用，舰载、车载；信创。信创国家政策，公司把握住机会，信创目前市场拓展非常好。1季度财务，芯片收入占比和传统图显占比55分。下一代芯片在研发，后续剩下流片工作。图显占70-75%，是主要收入来源。第2个是雷达，图显，成立初一直开始做，收入占比20-

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景嘉微

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风口研报

孤独求败的龙头选手

2021-06-21 13:49:00

后续电动车板块的中军与突击队会议纪要20210620

纪要总结： 1、中美欧电动化加速，全球需求持续超预期我们认为，这一轮电动化加速核心原因是因为中美欧这三个全球汽车年销量合计5500万体量的市场电动化加速。（1）欧洲：销量继续拐点向上。市场一致预期欧洲销量恢复可能要到Q3，核心逻辑是冲量逻辑。3月淡季销量近23万，5月数据又出现向上拐点，说明欧洲自发需求强劲。这也解决了一个问题，即国内对欧洲销量的预期一直低于欧洲本土机构。l （2）美国：补贴政策有望落地，2022年的美国市场类似于2020年欧洲市场，补贴激发4万美金以下车型爆发，美国市场电动

有道云笔记

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比亚迪

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