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雪球id专注价值预期研究

不断总结不断复盘逻辑挖掘模式，行成自己稳定的盈利模式。

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满仓搞的老司机

2023-09-27 13:31:45

林碳汇预期方向是植树造林不是谁有林地

为什么今天福建金森，永安林业暴跌，其实就是市场在赌林业碳汇纳入ccer到，没想到出台其实也是严格限制了标准。相关部门也不傻，不想让有些人坐享其成，直接限定内纳入的范围，了解的情况是林业碳汇纳入的范围主要是近十年的林业，还限定了降水区域，明摆着就是激发企业在荒漠地区植树造林吗。以前有山林的也别想了。至少短期内没有将林碳汇全面放开，可能是基于价格的考虑，更多的基于碳达峰，碳中和这个目标实现的考虑。$蒙草生态(SZ300355)$ $美丽生态(SZ000010)$ $福建金森(SZ002679)$ 为

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蒙草生态

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3.72
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满仓搞的老司机

2023-03-15 21:05:13

用商业思维理解股票交易

一，股票世界的商业逻辑关于市场的理解，我们每天所处的交易市场其实与我们所处的现实商业世界一样，而且都遵循着相同的底层逻辑。如果把股票交易比作生意，那么在里面挣钱的可以比作是商家，亏钱的人可以比作消费者。这两者是构成我们的股票市场的重要角色。而且里面的角色随时都可能转换，但是来这个市场大家都想挣钱，成为消费者也更多的是被动的，而要成为挣钱的商家必然是深刻了解消费者和周围的竞争对手，而大部分消费者都是处在被支配的，被诱导消费的市场地位。二，无知无畏的探索我们都想摆脱自己消费者的市场角色，也想在

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博通集成

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0.51
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2022-03-03 13:51:33

轮胎炼油是不是更环保石油

石油涨价会刺激那些行业发展，最近刷到了这个视频，联想到了这个逻辑。加强昨天的刺激优惠税政策，行业利润改善，已经在路上，恒誉环保订单是否会爆单。$宁波能源(SH600982)$ $准油股份(SZ002207)$ $云煤能源(SH600792)$

挖掘原油背后的预期差逻辑

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宁波海运
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准油股份

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2022-03-02 21:41:00

俄乌地缘冲突，谁是实锤的受益者？

一，原油创新高，替代油反馈存在预期差国际油价周三(3月2日)延续涨势，伦敦布伦特原油一度涨逾5%，刷新2013年9月以来新高至109.29美元/桶，因为美国对俄罗斯银行业者的制裁阻碍了原油出口的贸易融资，而且一些贸易商选择避开俄罗斯供应，加剧了市场对供不应求的担忧。在油价突破新高的刺激下，相关概念股如仁智股份、准油股份、通源石油、贝肯能源纷纷涨停。从盘面上看，资金现在关注的焦点都集中在原油涨价对原油以及钻探设备公司业绩的增厚利润上。在原油上涨的同时，生物柴油也出现跟涨，据生物柴油网数据显示，2

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准油股份
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贝肯能源
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仁智股份
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通源石油

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7.31
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2022-03-01 09:12:40

俄乌冲突带动重稀土景气周期

目前市场的资金主要关注点集中在以俄乌产业在世界影响比较大的，比如钾肥，培育钻石，粮食等原材料上。但是却忽视此次战争对全球各国在此环境下战略动向可能进一步带来长远影响。以及给未来有关行业上下游带来了爆炸性需求的机会。一，俄乌冲突打开重稀土新周期，驱动因素1：2月27日，德国总理奥拉夫·朔尔茨在下议院发表讲话称，德国今年将斥资1000亿欧元（约合1130亿美元）建立一个基金，用于实现军事现代化。朔尔茨对议员表示，德国进入了一个新时代。据奥拉夫·朔尔茨介绍，到2024年，德国每年的国防开支将至少占

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ST锦港
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宁波能源
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海联金汇

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2022-01-16 21:57:40

汤加火山喷发事件分析

一，汤加火山喷发事件驱动分析海外网1月16日电当地时间15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发并引发海啸，导致该国通信网络受到干扰。据新西兰媒体报道，在火山喷发和海啸发生后，不断有汤加受灾情况的照片被上传到网上，从图像中可以看到街道上散落着大块的混凝土、石头还有树木。有当地人通过社交媒体表示，汤加的空气和水受到了不同程度的影响。https://mp.weixin.qq.com/s/GWHfiiY_1OzDfIzGcxEWLg据称本次火山喷发初步评估VEI等级为5～6级。

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中粮糖业
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隆平高科

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2022-01-16 10:37:59

N95口罩能否再续检测试剂出口神话

一，关于N95消息面和盘面分析今年的1月13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委通报，在对1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中，发现5名检测结果异常人员，其中2例为新冠本土确诊病例，3例为无症状感染者。值得注意的是，在5名核酸检测阳性人员中，3例为上述境外输入无症状感染者购买奶茶时接触的店员，从该境外输入无症状感染者公布的行动轨迹来看，其在奶茶店并未长时间停留。买一杯奶茶的时间，无症状感染者就能将病毒传播给对方。而随着高

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奥美医疗
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振德医疗

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2022-01-14 09:16:55

锂板块下跌分析

昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一

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蓝晓科技
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天齐锂业
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三达膜
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东华科技
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2022-01-12 19:24:18

预制菜行业分析

今天得利斯一篇调研纪要，爆出了一个预期差，预制菜今年销售的很火爆，随即撬动了这个预制菜板块起来，带动了味知香，国联水产，千味央厨纷纷涨停。这个万亿的大市场激发了大家无限的想象空间。我曾经在2019年的时候对湖南的一些预制菜企业进行实地调研，比如湖南比较著名的预制菜企业聪厨就在这块做的还不错，当时感觉这个行业过的只能说是马马虎虎。但是没想到的是今年这个赛道居然成为了疫情之下爆发的大黑马。一，为什么预制菜这个行业突然爆发了 2021年成长为食材产业的新风口。加上疫情影响和电商平台、生鲜电商、社区

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2022-01-12 11:44:54

大连电瓷引领特高压板块启动的早盘分析

今天早盘集合竞价我特别关注昨天有关3800亿这个特高压消息的市场表现，早盘确没啥动静，突然大连电瓷的异常集合竞价引起了我的关注，当时特高压板块没啥突出的。当时盘口不多九点二十之后，我看到了大连电瓷的买单明显增多，显然大连电瓷的竞价排位在先，市场也不知道选择那个当龙头，但是通过竞价的位置，市场迅速达成了共识，后续的平高电气紧随其后，竞价到开盘前已经到了三万手，我分析了下早盘这么高的封盘必然能顶住，后面板块效应还不错，后面估计是具备通道优势以及一些量化交易户就直接干上去了，一般手速跟不上。我分析

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大连电瓷
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2022-01-07 17:53:13

电子纸题材复盘

1、为什么这个题材能够引爆市场；首先这个产品的通过技术展示，通过媒体公开展示，属于信息从专业领域走向媒体市场视野。存在通过展览宣传进入媒体宣传的预期发酵的潜力。另外一个新能源企业的发展大背景下有利于市场接受相关产品与汽车有关的革命性的逻辑以前都大放异彩，相关牛股非常多，更容易受到市场的吹捧。电子纸如果能够影响汽车产业的发展趋势就有很大的价值，这个可以找到相关的信息比如成本，比如国内其他企业的战略动态，这些逻辑都是判断电子纸这个趋势的重要逻辑支撑因素。同时这个技术的横向扩张有很大的市场空间，开拓

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受限

大数据时代的平台企业

上海数据交易所带来的大数据时代，解决数据交易卡脖子环节的优刻得必将崛起。688158

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欧菲光被踢出苹果产业链的思考

通过对欧菲光被踢出苹果产业链这样的一个事件分析，我们应该可以总结以下几方面得思考方式。第一，找出底层原因，就是要分析为什么欧菲光被踢出苹果产业链，要问这个底层的原因是什么。第二，延伸影响半径，另外一个你要关注到欧菲光被剔除苹果产业链以后，它会带来哪些影响，上下游竞争关系将会怎么的影响？那么苹果它是否会找到这种替代的供应商，有没有相关投机机会，第三，推演发展趋势，这个事件是不是暗含着某种行业趋势，相关苹果产业链的供应商公司是不是也可能有潜在的这种风险，另外整个苹果产业链的这些公司又会如何作出

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林碳汇预期方向是植树造林不是谁有林地

为什么今天福建金森，永安林业暴跌，其实就是市场在赌林业碳汇纳入ccer到，没想到出台其实也是严格限制了标准。相关部门也不傻，不想让有些人坐享其成，直接限定内纳入的范围，了解的情况是林业碳汇纳入的范围主要是近十年的林业，还限定了降水区域，明摆着就是激发企业在荒漠地区植树造林吗。以前有山林的也别想了。至少短期内没有将林碳汇全面放开，可能是基于价格的考虑，更多的基于碳达峰，碳中和这个目标实现的考虑。$蒙草生态(SZ300355)$ $美丽生态(SZ000010)$ $福建金森(SZ002679)$ 为

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用商业思维理解股票交易

一，股票世界的商业逻辑关于市场的理解，我们每天所处的交易市场其实与我们所处的现实商业世界一样，而且都遵循着相同的底层逻辑。如果把股票交易比作生意，那么在里面挣钱的可以比作是商家，亏钱的人可以比作消费者。这两者是构成我们的股票市场的重要角色。而且里面的角色随时都可能转换，但是来这个市场大家都想挣钱，成为消费者也更多的是被动的，而要成为挣钱的商家必然是深刻了解消费者和周围的竞争对手，而大部分消费者都是处在被支配的，被诱导消费的市场地位。二，无知无畏的探索我们都想摆脱自己消费者的市场角色，也想在

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轮胎炼油是不是更环保石油

石油涨价会刺激那些行业发展，最近刷到了这个视频，联想到了这个逻辑。加强昨天的刺激优惠税政策，行业利润改善，已经在路上，恒誉环保订单是否会爆单。$宁波能源(SH600982)$ $准油股份(SZ002207)$ $云煤能源(SH600792)$

挖掘原油背后的预期差逻辑

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俄乌地缘冲突，谁是实锤的受益者？

一，原油创新高，替代油反馈存在预期差国际油价周三(3月2日)延续涨势，伦敦布伦特原油一度涨逾5%，刷新2013年9月以来新高至109.29美元/桶，因为美国对俄罗斯银行业者的制裁阻碍了原油出口的贸易融资，而且一些贸易商选择避开俄罗斯供应，加剧了市场对供不应求的担忧。在油价突破新高的刺激下，相关概念股如仁智股份、准油股份、通源石油、贝肯能源纷纷涨停。从盘面上看，资金现在关注的焦点都集中在原油涨价对原油以及钻探设备公司业绩的增厚利润上。在原油上涨的同时，生物柴油也出现跟涨，据生物柴油网数据显示，2

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俄乌冲突带动重稀土景气周期

目前市场的资金主要关注点集中在以俄乌产业在世界影响比较大的，比如钾肥，培育钻石，粮食等原材料上。但是却忽视此次战争对全球各国在此环境下战略动向可能进一步带来长远影响。以及给未来有关行业上下游带来了爆炸性需求的机会。一，俄乌冲突打开重稀土新周期，驱动因素1：2月27日，德国总理奥拉夫·朔尔茨在下议院发表讲话称，德国今年将斥资1000亿欧元（约合1130亿美元）建立一个基金，用于实现军事现代化。朔尔茨对议员表示，德国进入了一个新时代。据奥拉夫·朔尔茨介绍，到2024年，德国每年的国防开支将至少占

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汤加火山喷发事件分析

一，汤加火山喷发事件驱动分析海外网1月16日电当地时间15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发并引发海啸，导致该国通信网络受到干扰。据新西兰媒体报道，在火山喷发和海啸发生后，不断有汤加受灾情况的照片被上传到网上，从图像中可以看到街道上散落着大块的混凝土、石头还有树木。有当地人通过社交媒体表示，汤加的空气和水受到了不同程度的影响。https://mp.weixin.qq.com/s/GWHfiiY_1OzDfIzGcxEWLg据称本次火山喷发初步评估VEI等级为5～6级。

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N95口罩能否再续检测试剂出口神话

一，关于N95消息面和盘面分析今年的1月13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委通报，在对1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中，发现5名检测结果异常人员，其中2例为新冠本土确诊病例，3例为无症状感染者。值得注意的是，在5名核酸检测阳性人员中，3例为上述境外输入无症状感染者购买奶茶时接触的店员，从该境外输入无症状感染者公布的行动轨迹来看，其在奶茶店并未长时间停留。买一杯奶茶的时间，无症状感染者就能将病毒传播给对方。而随着高

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锂板块下跌分析

昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一

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预制菜行业分析

今天得利斯一篇调研纪要，爆出了一个预期差，预制菜今年销售的很火爆，随即撬动了这个预制菜板块起来，带动了味知香，国联水产，千味央厨纷纷涨停。这个万亿的大市场激发了大家无限的想象空间。我曾经在2019年的时候对湖南的一些预制菜企业进行实地调研，比如湖南比较著名的预制菜企业聪厨就在这块做的还不错，当时感觉这个行业过的只能说是马马虎虎。但是没想到的是今年这个赛道居然成为了疫情之下爆发的大黑马。一，为什么预制菜这个行业突然爆发了 2021年成长为食材产业的新风口。加上疫情影响和电商平台、生鲜电商、社区

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大连电瓷引领特高压板块启动的早盘分析

今天早盘集合竞价我特别关注昨天有关3800亿这个特高压消息的市场表现，早盘确没啥动静，突然大连电瓷的异常集合竞价引起了我的关注，当时特高压板块没啥突出的。当时盘口不多九点二十之后，我看到了大连电瓷的买单明显增多，显然大连电瓷的竞价排位在先，市场也不知道选择那个当龙头，但是通过竞价的位置，市场迅速达成了共识，后续的平高电气紧随其后，竞价到开盘前已经到了三万手，我分析了下早盘这么高的封盘必然能顶住，后面板块效应还不错，后面估计是具备通道优势以及一些量化交易户就直接干上去了，一般手速跟不上。我分析

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1、为什么这个题材能够引爆市场；首先这个产品的通过技术展示，通过媒体公开展示，属于信息从专业领域走向媒体市场视野。存在通过展览宣传进入媒体宣传的预期发酵的潜力。另外一个新能源企业的发展大背景下有利于市场接受相关产品与汽车有关的革命性的逻辑以前都大放异彩，相关牛股非常多，更容易受到市场的吹捧。电子纸如果能够影响汽车产业的发展趋势就有很大的价值，这个可以找到相关的信息比如成本，比如国内其他企业的战略动态，这些逻辑都是判断电子纸这个趋势的重要逻辑支撑因素。同时这个技术的横向扩张有很大的市场空间，开拓

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欧菲光被踢出苹果产业链的思考

通过对欧菲光被踢出苹果产业链这样的一个事件分析，我们应该可以总结以下几方面得思考方式。第一，找出底层原因，就是要分析为什么欧菲光被踢出苹果产业链，要问这个底层的原因是什么。第二，延伸影响半径，另外一个你要关注到欧菲光被剔除苹果产业链以后，它会带来哪些影响，上下游竞争关系将会怎么的影响？那么苹果它是否会找到这种替代的供应商，有没有相关投机机会，第三，推演发展趋势，这个事件是不是暗含着某种行业趋势，相关苹果产业链的供应商公司是不是也可能有潜在的这种风险，另外整个苹果产业链的这些公司又会如何作出

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为什么今天福建金森，永安林业暴跌，其实就是市场在赌林业碳汇纳入ccer到，没想到出台其实也是严格限制了标准。相关部门也不傻，不想让有些人坐享其成，直接限定内纳入的范围，了解的情况是林业碳汇纳入的范围主要是近十年的林业，还限定了降水区域，明摆着就是激发企业在荒漠地区植树造林吗。以前有山林的也别想了。至少短期内没有将林碳汇全面放开，可能是基于价格的考虑，更多的基于碳达峰，碳中和这个目标实现的考虑。$蒙草生态(SZ300355)$ $美丽生态(SZ000010)$ $福建金森(SZ002679)$ 为

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用商业思维理解股票交易

一，股票世界的商业逻辑关于市场的理解，我们每天所处的交易市场其实与我们所处的现实商业世界一样，而且都遵循着相同的底层逻辑。如果把股票交易比作生意，那么在里面挣钱的可以比作是商家，亏钱的人可以比作消费者。这两者是构成我们的股票市场的重要角色。而且里面的角色随时都可能转换，但是来这个市场大家都想挣钱，成为消费者也更多的是被动的，而要成为挣钱的商家必然是深刻了解消费者和周围的竞争对手，而大部分消费者都是处在被支配的，被诱导消费的市场地位。二，无知无畏的探索我们都想摆脱自己消费者的市场角色，也想在

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石油涨价会刺激那些行业发展，最近刷到了这个视频，联想到了这个逻辑。加强昨天的刺激优惠税政策，行业利润改善，已经在路上，恒誉环保订单是否会爆单。$宁波能源(SH600982)$ $准油股份(SZ002207)$ $云煤能源(SH600792)$

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俄乌地缘冲突，谁是实锤的受益者？

一，原油创新高，替代油反馈存在预期差国际油价周三(3月2日)延续涨势，伦敦布伦特原油一度涨逾5%，刷新2013年9月以来新高至109.29美元/桶，因为美国对俄罗斯银行业者的制裁阻碍了原油出口的贸易融资，而且一些贸易商选择避开俄罗斯供应，加剧了市场对供不应求的担忧。在油价突破新高的刺激下，相关概念股如仁智股份、准油股份、通源石油、贝肯能源纷纷涨停。从盘面上看，资金现在关注的焦点都集中在原油涨价对原油以及钻探设备公司业绩的增厚利润上。在原油上涨的同时，生物柴油也出现跟涨，据生物柴油网数据显示，2

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俄乌冲突带动重稀土景气周期

目前市场的资金主要关注点集中在以俄乌产业在世界影响比较大的，比如钾肥，培育钻石，粮食等原材料上。但是却忽视此次战争对全球各国在此环境下战略动向可能进一步带来长远影响。以及给未来有关行业上下游带来了爆炸性需求的机会。一，俄乌冲突打开重稀土新周期，驱动因素1：2月27日，德国总理奥拉夫·朔尔茨在下议院发表讲话称，德国今年将斥资1000亿欧元（约合1130亿美元）建立一个基金，用于实现军事现代化。朔尔茨对议员表示，德国进入了一个新时代。据奥拉夫·朔尔茨介绍，到2024年，德国每年的国防开支将至少占

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汤加火山喷发事件分析

一，汤加火山喷发事件驱动分析海外网1月16日电当地时间15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发并引发海啸，导致该国通信网络受到干扰。据新西兰媒体报道，在火山喷发和海啸发生后，不断有汤加受灾情况的照片被上传到网上，从图像中可以看到街道上散落着大块的混凝土、石头还有树木。有当地人通过社交媒体表示，汤加的空气和水受到了不同程度的影响。https://mp.weixin.qq.com/s/GWHfiiY_1OzDfIzGcxEWLg据称本次火山喷发初步评估VEI等级为5～6级。

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N95口罩能否再续检测试剂出口神话

一，关于N95消息面和盘面分析今年的1月13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委通报，在对1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中，发现5名检测结果异常人员，其中2例为新冠本土确诊病例，3例为无症状感染者。值得注意的是，在5名核酸检测阳性人员中，3例为上述境外输入无症状感染者购买奶茶时接触的店员，从该境外输入无症状感染者公布的行动轨迹来看，其在奶茶店并未长时间停留。买一杯奶茶的时间，无症状感染者就能将病毒传播给对方。而随着高

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奥美医疗
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振德医疗

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锂板块下跌分析

昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一

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蓝晓科技
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天齐锂业
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三达膜
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东华科技
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久吾高科

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预制菜行业分析

今天得利斯一篇调研纪要，爆出了一个预期差，预制菜今年销售的很火爆，随即撬动了这个预制菜板块起来，带动了味知香，国联水产，千味央厨纷纷涨停。这个万亿的大市场激发了大家无限的想象空间。我曾经在2019年的时候对湖南的一些预制菜企业进行实地调研，比如湖南比较著名的预制菜企业聪厨就在这块做的还不错，当时感觉这个行业过的只能说是马马虎虎。但是没想到的是今年这个赛道居然成为了疫情之下爆发的大黑马。一，为什么预制菜这个行业突然爆发了 2021年成长为食材产业的新风口。加上疫情影响和电商平台、生鲜电商、社区

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2022-01-12 11:44:54

大连电瓷引领特高压板块启动的早盘分析

今天早盘集合竞价我特别关注昨天有关3800亿这个特高压消息的市场表现，早盘确没啥动静，突然大连电瓷的异常集合竞价引起了我的关注，当时特高压板块没啥突出的。当时盘口不多九点二十之后，我看到了大连电瓷的买单明显增多，显然大连电瓷的竞价排位在先，市场也不知道选择那个当龙头，但是通过竞价的位置，市场迅速达成了共识，后续的平高电气紧随其后，竞价到开盘前已经到了三万手，我分析了下早盘这么高的封盘必然能顶住，后面板块效应还不错，后面估计是具备通道优势以及一些量化交易户就直接干上去了，一般手速跟不上。我分析

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大连电瓷
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电子纸题材复盘

1、为什么这个题材能够引爆市场；首先这个产品的通过技术展示，通过媒体公开展示，属于信息从专业领域走向媒体市场视野。存在通过展览宣传进入媒体宣传的预期发酵的潜力。另外一个新能源企业的发展大背景下有利于市场接受相关产品与汽车有关的革命性的逻辑以前都大放异彩，相关牛股非常多，更容易受到市场的吹捧。电子纸如果能够影响汽车产业的发展趋势就有很大的价值，这个可以找到相关的信息比如成本，比如国内其他企业的战略动态，这些逻辑都是判断电子纸这个趋势的重要逻辑支撑因素。同时这个技术的横向扩张有很大的市场空间，开拓

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大数据时代的平台企业

上海数据交易所带来的大数据时代，解决数据交易卡脖子环节的优刻得必将崛起。688158

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欧菲光被踢出苹果产业链的思考

通过对欧菲光被踢出苹果产业链这样的一个事件分析，我们应该可以总结以下几方面得思考方式。第一，找出底层原因，就是要分析为什么欧菲光被踢出苹果产业链，要问这个底层的原因是什么。第二，延伸影响半径，另外一个你要关注到欧菲光被剔除苹果产业链以后，它会带来哪些影响，上下游竞争关系将会怎么的影响？那么苹果它是否会找到这种替代的供应商，有没有相关投机机会，第三，推演发展趋势，这个事件是不是暗含着某种行业趋势，相关苹果产业链的供应商公司是不是也可能有潜在的这种风险，另外整个苹果产业链的这些公司又会如何作出

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林碳汇预期方向是植树造林不是谁有林地

为什么今天福建金森，永安林业暴跌，其实就是市场在赌林业碳汇纳入ccer到，没想到出台其实也是严格限制了标准。相关部门也不傻，不想让有些人坐享其成，直接限定内纳入的范围，了解的情况是林业碳汇纳入的范围主要是近十年的林业，还限定了降水区域，明摆着就是激发企业在荒漠地区植树造林吗。以前有山林的也别想了。至少短期内没有将林碳汇全面放开，可能是基于价格的考虑，更多的基于碳达峰，碳中和这个目标实现的考虑。$蒙草生态(SZ300355)$ $美丽生态(SZ000010)$ $福建金森(SZ002679)$ 为

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蒙草生态

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用商业思维理解股票交易

一，股票世界的商业逻辑关于市场的理解，我们每天所处的交易市场其实与我们所处的现实商业世界一样，而且都遵循着相同的底层逻辑。如果把股票交易比作生意，那么在里面挣钱的可以比作是商家，亏钱的人可以比作消费者。这两者是构成我们的股票市场的重要角色。而且里面的角色随时都可能转换，但是来这个市场大家都想挣钱，成为消费者也更多的是被动的，而要成为挣钱的商家必然是深刻了解消费者和周围的竞争对手，而大部分消费者都是处在被支配的，被诱导消费的市场地位。二，无知无畏的探索我们都想摆脱自己消费者的市场角色，也想在

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轮胎炼油是不是更环保石油

石油涨价会刺激那些行业发展，最近刷到了这个视频，联想到了这个逻辑。加强昨天的刺激优惠税政策，行业利润改善，已经在路上，恒誉环保订单是否会爆单。$宁波能源(SH600982)$ $准油股份(SZ002207)$ $云煤能源(SH600792)$

挖掘原油背后的预期差逻辑

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2022-03-02 21:41:00

俄乌地缘冲突，谁是实锤的受益者？

一，原油创新高，替代油反馈存在预期差国际油价周三(3月2日)延续涨势，伦敦布伦特原油一度涨逾5%，刷新2013年9月以来新高至109.29美元/桶，因为美国对俄罗斯银行业者的制裁阻碍了原油出口的贸易融资，而且一些贸易商选择避开俄罗斯供应，加剧了市场对供不应求的担忧。在油价突破新高的刺激下，相关概念股如仁智股份、准油股份、通源石油、贝肯能源纷纷涨停。从盘面上看，资金现在关注的焦点都集中在原油涨价对原油以及钻探设备公司业绩的增厚利润上。在原油上涨的同时，生物柴油也出现跟涨，据生物柴油网数据显示，2

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俄乌冲突带动重稀土景气周期

目前市场的资金主要关注点集中在以俄乌产业在世界影响比较大的，比如钾肥，培育钻石，粮食等原材料上。但是却忽视此次战争对全球各国在此环境下战略动向可能进一步带来长远影响。以及给未来有关行业上下游带来了爆炸性需求的机会。一，俄乌冲突打开重稀土新周期，驱动因素1：2月27日，德国总理奥拉夫·朔尔茨在下议院发表讲话称，德国今年将斥资1000亿欧元（约合1130亿美元）建立一个基金，用于实现军事现代化。朔尔茨对议员表示，德国进入了一个新时代。据奥拉夫·朔尔茨介绍，到2024年，德国每年的国防开支将至少占

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汤加火山喷发事件分析

一，汤加火山喷发事件驱动分析海外网1月16日电当地时间15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发并引发海啸，导致该国通信网络受到干扰。据新西兰媒体报道，在火山喷发和海啸发生后，不断有汤加受灾情况的照片被上传到网上，从图像中可以看到街道上散落着大块的混凝土、石头还有树木。有当地人通过社交媒体表示，汤加的空气和水受到了不同程度的影响。https://mp.weixin.qq.com/s/GWHfiiY_1OzDfIzGcxEWLg据称本次火山喷发初步评估VEI等级为5～6级。

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N95口罩能否再续检测试剂出口神话

一，关于N95消息面和盘面分析今年的1月13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委通报，在对1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中，发现5名检测结果异常人员，其中2例为新冠本土确诊病例，3例为无症状感染者。值得注意的是，在5名核酸检测阳性人员中，3例为上述境外输入无症状感染者购买奶茶时接触的店员，从该境外输入无症状感染者公布的行动轨迹来看，其在奶茶店并未长时间停留。买一杯奶茶的时间，无症状感染者就能将病毒传播给对方。而随着高

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锂板块下跌分析

昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一

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预制菜行业分析

今天得利斯一篇调研纪要，爆出了一个预期差，预制菜今年销售的很火爆，随即撬动了这个预制菜板块起来，带动了味知香，国联水产，千味央厨纷纷涨停。这个万亿的大市场激发了大家无限的想象空间。我曾经在2019年的时候对湖南的一些预制菜企业进行实地调研，比如湖南比较著名的预制菜企业聪厨就在这块做的还不错，当时感觉这个行业过的只能说是马马虎虎。但是没想到的是今年这个赛道居然成为了疫情之下爆发的大黑马。一，为什么预制菜这个行业突然爆发了 2021年成长为食材产业的新风口。加上疫情影响和电商平台、生鲜电商、社区

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大连电瓷引领特高压板块启动的早盘分析

今天早盘集合竞价我特别关注昨天有关3800亿这个特高压消息的市场表现，早盘确没啥动静，突然大连电瓷的异常集合竞价引起了我的关注，当时特高压板块没啥突出的。当时盘口不多九点二十之后，我看到了大连电瓷的买单明显增多，显然大连电瓷的竞价排位在先，市场也不知道选择那个当龙头，但是通过竞价的位置，市场迅速达成了共识，后续的平高电气紧随其后，竞价到开盘前已经到了三万手，我分析了下早盘这么高的封盘必然能顶住，后面板块效应还不错，后面估计是具备通道优势以及一些量化交易户就直接干上去了，一般手速跟不上。我分析

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电子纸题材复盘

1、为什么这个题材能够引爆市场；首先这个产品的通过技术展示，通过媒体公开展示，属于信息从专业领域走向媒体市场视野。存在通过展览宣传进入媒体宣传的预期发酵的潜力。另外一个新能源企业的发展大背景下有利于市场接受相关产品与汽车有关的革命性的逻辑以前都大放异彩，相关牛股非常多，更容易受到市场的吹捧。电子纸如果能够影响汽车产业的发展趋势就有很大的价值，这个可以找到相关的信息比如成本，比如国内其他企业的战略动态，这些逻辑都是判断电子纸这个趋势的重要逻辑支撑因素。同时这个技术的横向扩张有很大的市场空间，开拓

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大数据时代的平台企业

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欧菲光被踢出苹果产业链的思考

通过对欧菲光被踢出苹果产业链这样的一个事件分析，我们应该可以总结以下几方面得思考方式。第一，找出底层原因，就是要分析为什么欧菲光被踢出苹果产业链，要问这个底层的原因是什么。第二，延伸影响半径，另外一个你要关注到欧菲光被剔除苹果产业链以后，它会带来哪些影响，上下游竞争关系将会怎么的影响？那么苹果它是否会找到这种替代的供应商，有没有相关投机机会，第三，推演发展趋势，这个事件是不是暗含着某种行业趋势，相关苹果产业链的供应商公司是不是也可能有潜在的这种风险，另外整个苹果产业链的这些公司又会如何作出

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林碳汇预期方向是植树造林不是谁有林地

为什么今天福建金森，永安林业暴跌，其实就是市场在赌林业碳汇纳入ccer到，没想到出台其实也是严格限制了标准。相关部门也不傻，不想让有些人坐享其成，直接限定内纳入的范围，了解的情况是林业碳汇纳入的范围主要是近十年的林业，还限定了降水区域，明摆着就是激发企业在荒漠地区植树造林吗。以前有山林的也别想了。至少短期内没有将林碳汇全面放开，可能是基于价格的考虑，更多的基于碳达峰，碳中和这个目标实现的考虑。$蒙草生态(SZ300355)$ $美丽生态(SZ000010)$ $福建金森(SZ002679)$ 为

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用商业思维理解股票交易

一，股票世界的商业逻辑关于市场的理解，我们每天所处的交易市场其实与我们所处的现实商业世界一样，而且都遵循着相同的底层逻辑。如果把股票交易比作生意，那么在里面挣钱的可以比作是商家，亏钱的人可以比作消费者。这两者是构成我们的股票市场的重要角色。而且里面的角色随时都可能转换，但是来这个市场大家都想挣钱，成为消费者也更多的是被动的，而要成为挣钱的商家必然是深刻了解消费者和周围的竞争对手，而大部分消费者都是处在被支配的，被诱导消费的市场地位。二，无知无畏的探索我们都想摆脱自己消费者的市场角色，也想在

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轮胎炼油是不是更环保石油

石油涨价会刺激那些行业发展，最近刷到了这个视频，联想到了这个逻辑。加强昨天的刺激优惠税政策，行业利润改善，已经在路上，恒誉环保订单是否会爆单。$宁波能源(SH600982)$ $准油股份(SZ002207)$ $云煤能源(SH600792)$

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俄乌地缘冲突，谁是实锤的受益者？

一，原油创新高，替代油反馈存在预期差国际油价周三(3月2日)延续涨势，伦敦布伦特原油一度涨逾5%，刷新2013年9月以来新高至109.29美元/桶，因为美国对俄罗斯银行业者的制裁阻碍了原油出口的贸易融资，而且一些贸易商选择避开俄罗斯供应，加剧了市场对供不应求的担忧。在油价突破新高的刺激下，相关概念股如仁智股份、准油股份、通源石油、贝肯能源纷纷涨停。从盘面上看，资金现在关注的焦点都集中在原油涨价对原油以及钻探设备公司业绩的增厚利润上。在原油上涨的同时，生物柴油也出现跟涨，据生物柴油网数据显示，2

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俄乌冲突带动重稀土景气周期

目前市场的资金主要关注点集中在以俄乌产业在世界影响比较大的，比如钾肥，培育钻石，粮食等原材料上。但是却忽视此次战争对全球各国在此环境下战略动向可能进一步带来长远影响。以及给未来有关行业上下游带来了爆炸性需求的机会。一，俄乌冲突打开重稀土新周期，驱动因素1：2月27日，德国总理奥拉夫·朔尔茨在下议院发表讲话称，德国今年将斥资1000亿欧元（约合1130亿美元）建立一个基金，用于实现军事现代化。朔尔茨对议员表示，德国进入了一个新时代。据奥拉夫·朔尔茨介绍，到2024年，德国每年的国防开支将至少占

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汤加火山喷发事件分析

一，汤加火山喷发事件驱动分析海外网1月16日电当地时间15日，南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生剧烈喷发并引发海啸，导致该国通信网络受到干扰。据新西兰媒体报道，在火山喷发和海啸发生后，不断有汤加受灾情况的照片被上传到网上，从图像中可以看到街道上散落着大块的混凝土、石头还有树木。有当地人通过社交媒体表示，汤加的空气和水受到了不同程度的影响。https://mp.weixin.qq.com/s/GWHfiiY_1OzDfIzGcxEWLg据称本次火山喷发初步评估VEI等级为5～6级。

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N95口罩能否再续检测试剂出口神话

一，关于N95消息面和盘面分析今年的1月13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委通报，在对1月11日本市报告的1例境外输入无症状感染者的相关隔离管控人员例行新冠肺炎病毒核酸检测中，发现5名检测结果异常人员，其中2例为新冠本土确诊病例，3例为无症状感染者。值得注意的是，在5名核酸检测阳性人员中，3例为上述境外输入无症状感染者购买奶茶时接触的店员，从该境外输入无症状感染者公布的行动轨迹来看，其在奶茶店并未长时间停留。买一杯奶茶的时间，无症状感染者就能将病毒传播给对方。而随着高

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锂板块下跌分析

昨天提锂板块爆跌，市场情绪演绎到极致，可是蓝晓科技却逆势而上，背后是什么逻辑。最近三条信息是锂矿股走低的重要原因，第一条是2022年1月12日，工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，要统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等省市沟通协调，推动加快国内锂资源的开发。第二条是2022年1月13日比亚迪出资6100万元拿下智利8万吨锂矿的开采权。第三条是国能矿业和蓝晓科技于2022年1月11日签订盐湖提锂合同，合作内容大致就是国能矿业提供卤水，蓝晓科技从里面提炼15吨碳酸锂来，估计一年一

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预制菜行业分析

今天得利斯一篇调研纪要，爆出了一个预期差，预制菜今年销售的很火爆，随即撬动了这个预制菜板块起来，带动了味知香，国联水产，千味央厨纷纷涨停。这个万亿的大市场激发了大家无限的想象空间。我曾经在2019年的时候对湖南的一些预制菜企业进行实地调研，比如湖南比较著名的预制菜企业聪厨就在这块做的还不错，当时感觉这个行业过的只能说是马马虎虎。但是没想到的是今年这个赛道居然成为了疫情之下爆发的大黑马。一，为什么预制菜这个行业突然爆发了 2021年成长为食材产业的新风口。加上疫情影响和电商平台、生鲜电商、社区

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大连电瓷引领特高压板块启动的早盘分析

今天早盘集合竞价我特别关注昨天有关3800亿这个特高压消息的市场表现，早盘确没啥动静，突然大连电瓷的异常集合竞价引起了我的关注，当时特高压板块没啥突出的。当时盘口不多九点二十之后，我看到了大连电瓷的买单明显增多，显然大连电瓷的竞价排位在先，市场也不知道选择那个当龙头，但是通过竞价的位置，市场迅速达成了共识，后续的平高电气紧随其后，竞价到开盘前已经到了三万手，我分析了下早盘这么高的封盘必然能顶住，后面板块效应还不错，后面估计是具备通道优势以及一些量化交易户就直接干上去了，一般手速跟不上。我分析

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电子纸题材复盘

1、为什么这个题材能够引爆市场；首先这个产品的通过技术展示，通过媒体公开展示，属于信息从专业领域走向媒体市场视野。存在通过展览宣传进入媒体宣传的预期发酵的潜力。另外一个新能源企业的发展大背景下有利于市场接受相关产品与汽车有关的革命性的逻辑以前都大放异彩，相关牛股非常多，更容易受到市场的吹捧。电子纸如果能够影响汽车产业的发展趋势就有很大的价值，这个可以找到相关的信息比如成本，比如国内其他企业的战略动态，这些逻辑都是判断电子纸这个趋势的重要逻辑支撑因素。同时这个技术的横向扩张有很大的市场空间，开拓

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欧菲光被踢出苹果产业链的思考

通过对欧菲光被踢出苹果产业链这样的一个事件分析，我们应该可以总结以下几方面得思考方式。第一，找出底层原因，就是要分析为什么欧菲光被踢出苹果产业链，要问这个底层的原因是什么。第二，延伸影响半径，另外一个你要关注到欧菲光被剔除苹果产业链以后，它会带来哪些影响，上下游竞争关系将会怎么的影响？那么苹果它是否会找到这种替代的供应商，有没有相关投机机会，第三，推演发展趋势，这个事件是不是暗含着某种行业趋势，相关苹果产业链的供应商公司是不是也可能有潜在的这种风险，另外整个苹果产业链的这些公司又会如何作出

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