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天然气价格一直在高位，利好设备铲子股

【中泰机械】强推天然气涨价最受益设备标的——博迈科 /惊讶”双碳“政策催生全球天然气需求共振，高景气周期可期。天然气较煤和石油的碳排放量低、热值高。由于中国及全球主要发达国家减碳政策驱动，未来5-10年天然气作为清洁能源的地位愈发清晰。全球的天然气价格正在上演一轮史诗级行情，进而有望处于持续高景气状态。 /惊讶天然气资本开支扩张，或类似2018年的挖掘机所处的周期位置。2013年天然气价格从高点回落，此后天然气资本开支进入持续低迷期。随着2021年全球天然气价格进入一轮长景气周期，资本开支开

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牧高迪纪要

1、公司业绩底部放量！公司主营露营帐篷出口（露营帐篷代工龙头之一）和露营装备国内自有品牌零售。21Q1帐篷出口收入1.61亿元，同比增长14%，自有品牌收入0.47亿元，同比增长95%，相比19Q1分别增长49%和49%。21Q1归母净利润2122万元，同比增长70.37%，相比19Q1增长67%，归母净利润绝对金额创2017年上市以来新高。主要受益于海外参与露营旅行人数与频次增长明显，包括国内露营正在成为当下很流行的户外休闲运动。 2、露营是年轻人的新破产三兄弟之一（其他两项是钓鱼和冲浪）。今

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碳中和

【天风公用环保】碳中和的相关投资机会 [玫瑰]加法逻辑1：新能源投资方向，风电、光伏相关上游资源及设备和终端运营商，新能源汽车产业链，这条是去年的投资主线（明牌，未来持续受益）。我们首推【龙源电力】 [玫瑰]加法逻辑2：在线二氧化碳监测设备，保障碳排放计算准确性，未来要增加连续在线监测设备（偏主题投资）。相关标的：【先河环保】【雪迪龙】【聚光科技】 [玫瑰]加法逻辑3：碳减排主体的投资和未来的CCER交易，我们首推垃圾焚烧【瀚蓝环境】，建议其他关注【伟明环保】【高能环境】【旺能环境】等 [玫瑰]

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国君计算机】美亚柏科三季报点评：苦尽甘来，周期底部已过 ☁️第三季度收入增速大幅反弹，超出市场预期。公司第三季度实现收入4.7亿元，同比增长66.85%；前三季度实现收入10.78亿元，同比增长24.93%，实现净利润6.95亿元，同比增长303.43%。 ⚡️取证业务受疫情影响明显，全年情况有赖于四季度业务开展，但订单已经恢复正常水平。网安部门倾向于取证和大数据的融合和投入，今年在10个省市推广，推动前端的取证和后端的大数据的联动，使得网安部门加大取证的投入和能力的提升；刑侦方面今年三十几个地

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【中泰机械】强推天然气涨价最受益设备标的——博迈科 /惊讶”双碳“政策催生全球天然气需求共振，高景气周期可期。天然气较煤和石油的碳排放量低、热值高。由于中国及全球主要发达国家减碳政策驱动，未来5-10年天然气作为清洁能源的地位愈发清晰。全球的天然气价格正在上演一轮史诗级行情，进而有望处于持续高景气状态。 /惊讶天然气资本开支扩张，或类似2018年的挖掘机所处的周期位置。2013年天然气价格从高点回落，此后天然气资本开支进入持续低迷期。随着2021年全球天然气价格进入一轮长景气周期，资本开支开

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1、公司业绩底部放量！公司主营露营帐篷出口（露营帐篷代工龙头之一）和露营装备国内自有品牌零售。21Q1帐篷出口收入1.61亿元，同比增长14%，自有品牌收入0.47亿元，同比增长95%，相比19Q1分别增长49%和49%。21Q1归母净利润2122万元，同比增长70.37%，相比19Q1增长67%，归母净利润绝对金额创2017年上市以来新高。主要受益于海外参与露营旅行人数与频次增长明显，包括国内露营正在成为当下很流行的户外休闲运动。 2、露营是年轻人的新破产三兄弟之一（其他两项是钓鱼和冲浪）。今

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【天风公用环保】碳中和的相关投资机会 [玫瑰]加法逻辑1：新能源投资方向，风电、光伏相关上游资源及设备和终端运营商，新能源汽车产业链，这条是去年的投资主线（明牌，未来持续受益）。我们首推【龙源电力】 [玫瑰]加法逻辑2：在线二氧化碳监测设备，保障碳排放计算准确性，未来要增加连续在线监测设备（偏主题投资）。相关标的：【先河环保】【雪迪龙】【聚光科技】 [玫瑰]加法逻辑3：碳减排主体的投资和未来的CCER交易，我们首推垃圾焚烧【瀚蓝环境】，建议其他关注【伟明环保】【高能环境】【旺能环境】等 [玫瑰]

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国君计算机】美亚柏科三季报点评：苦尽甘来，周期底部已过 ☁️第三季度收入增速大幅反弹，超出市场预期。公司第三季度实现收入4.7亿元，同比增长66.85%；前三季度实现收入10.78亿元，同比增长24.93%，实现净利润6.95亿元，同比增长303.43%。 ⚡️取证业务受疫情影响明显，全年情况有赖于四季度业务开展，但订单已经恢复正常水平。网安部门倾向于取证和大数据的融合和投入，今年在10个省市推广，推动前端的取证和后端的大数据的联动，使得网安部门加大取证的投入和能力的提升；刑侦方面今年三十几个地

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