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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 13:17:43

汽车芯片迎利好，今年市场规模将超900亿元！业绩增长股有这些

工信部：强化汽车芯片标准供给 6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。据了解，在汽车电子领

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普冉股份
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汇顶科技
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全志科技
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英集芯
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:46:36

南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）

事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现了两位数增长。政部副部长王东伟表示，财政部将统筹

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深水规院
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华设集团
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苏交科
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青龙管业
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新兴铸管

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:43:09

光伏供给侧改革又有新的吹风，行业有望加速出清（附股）

一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一次吹风，隔日光伏板块上演涨停潮，隆基绿能也放量大涨近7%，但今天收盘又创下新低了。二，光伏板块还有未来吗? 要说过去一年A股哪个板块表现最差，光伏说第二没有敢说第一的，板块腰斩的票一大把。那么是光伏产业顶点已过，开

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阳光电源
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德业股份
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固德威
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晶澳科技
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晶科能源

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:09:33

减肥药概念逆市大涨！概念股大汇总！（名单）

昨日医药板块延续调整，不过减肥药概念股强劲反弹，诺泰生物涨超18%，博济医药20%涨停，常山药业涨超8%。减肥药之所以逆市走强，从消息面看，直接原因就是诺泰生物超预期的业绩。诺泰生物发布业绩预告，预计2024年半年度实现的归属净利润达到1.8亿元到2.5亿元，同比增加了惊人的330.08%到497.34%，也就是说，净利润增加了3到5倍，这样显著的利润增长，无疑给市场对减肥药行业注入了一剂强心针，提振了市场对减肥药行业的信心。从长线看，减肥药行业之所以被看好，主要原因有3点。首先，从市场潜

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常山药业
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翰宇药业
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通化东宝
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德展健康

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 09:24:36

光伏：合理引导上游产能建设和释放，有形的手或发力（附股）

事件：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将采用以下措施：1）巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，同时还要加快建设新能源基础设施网络。2）会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。3）会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。 1、继本周工信部产能置换新规加大了对玻璃产能管

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阳光电源
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德业股份
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隆基绿能
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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:21:26

美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚开始”，未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头，其中领头的几家将在未来一年里冲

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工业富联
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立讯精密
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北方华创
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蓝英装备
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沃尔核材

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:18:28

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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工业富联
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中际旭创
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沃尔核材
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胜蓝股份
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沃格光电

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:12:52

半导体七大核心材料全景解析

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模：资料来源：TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动，有望加速国内厂商导入。前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。本文重点梳理半导体七大重点材料框架，全文约5000字，供学习参考

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上海新阳
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神工股份
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南大光电
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菲利华
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彤程新材

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:06:14

华为车路云一体化概念股梳理

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。近期，智能网联车路云一

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金溢科技
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千方科技
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杰创智能
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洲明科技
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万集科技

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2024-06-20 10:03:59

“科创板八条”亮点在并购重组，相关概念股梳理

科创板近日迎来开板五周年之际，推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。一是强化科创板“硬科技”定位。二是开展深化发行承销制度试点。三是优化科创板上市公司股债融资制度。四是更大力度支持并购重组。五是完善股权激励制度。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。八是积极营

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三一重工
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2024-06-20 10:01:43

军工：破而后立；否极泰来（附股）

回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部分制导装备产业链公司开始披露订单（6月5日，理工导航公告1.05亿拟签合同），或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年，我们认为

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中航沈飞
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中航光电
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华秦科技

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:00:15

“科创板八条”点评：资本市场“1+N”政策体系加速形成，关注券商及金融科技

事件：（一）6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》）；（二）同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线，推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本

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中国银河
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国泰君安
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顶点软件
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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:29:44

半导体前道设备国产化情况及厂商梳理（附股）

一. 半导体制造设备概览半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备，其技术壁垒高，研发难度大、周期长。按工艺流程，可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）。前道设备包括：清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心，占前道设备投资额的30%、25%、25%。二. 半导体前道设备国产化情况半导体前道设备全球集中度较高，应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L

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北方华创
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中微公司

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:27:37

“科特估”分支：生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支！ 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力

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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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药石科技
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泰格医药

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2024-06-13 10:23:32

苹果AI换机周期带来的投资机会（附股）

事件：6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence，苹果发布会当天跌2%，第二天公司股价收涨7.26%并创下新高苹果Intelligence： 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能： 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成发布会披露的各种细节看，在AI

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中石科技
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兆易创新
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深科技
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立讯精密
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鹏鼎控股

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2024-06-21 13:17:43

汽车芯片迎利好，今年市场规模将超900亿元！业绩增长股有这些

工信部：强化汽车芯片标准供给 6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。据了解，在汽车电子领

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南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）

事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现了两位数增长。政部副部长王东伟表示，财政部将统筹

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光伏供给侧改革又有新的吹风，行业有望加速出清（附股）

一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一次吹风，隔日光伏板块上演涨停潮，隆基绿能也放量大涨近7%，但今天收盘又创下新低了。二，光伏板块还有未来吗? 要说过去一年A股哪个板块表现最差，光伏说第二没有敢说第一的，板块腰斩的票一大把。那么是光伏产业顶点已过，开

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减肥药概念逆市大涨！概念股大汇总！（名单）

昨日医药板块延续调整，不过减肥药概念股强劲反弹，诺泰生物涨超18%，博济医药20%涨停，常山药业涨超8%。减肥药之所以逆市走强，从消息面看，直接原因就是诺泰生物超预期的业绩。诺泰生物发布业绩预告，预计2024年半年度实现的归属净利润达到1.8亿元到2.5亿元，同比增加了惊人的330.08%到497.34%，也就是说，净利润增加了3到5倍，这样显著的利润增长，无疑给市场对减肥药行业注入了一剂强心针，提振了市场对减肥药行业的信心。从长线看，减肥药行业之所以被看好，主要原因有3点。首先，从市场潜

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光伏：合理引导上游产能建设和释放，有形的手或发力（附股）

事件：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将采用以下措施：1）巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，同时还要加快建设新能源基础设施网络。2）会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。3）会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。 1、继本周工信部产能置换新规加大了对玻璃产能管

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美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚开始”，未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头，其中领头的几家将在未来一年里冲

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一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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工业富联
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中际旭创
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半导体七大核心材料全景解析

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模：资料来源：TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动，有望加速国内厂商导入。前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。本文重点梳理半导体七大重点材料框架，全文约5000字，供学习参考

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华为车路云一体化概念股梳理

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。近期，智能网联车路云一

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“科创板八条”亮点在并购重组，相关概念股梳理

科创板近日迎来开板五周年之际，推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。一是强化科创板“硬科技”定位。二是开展深化发行承销制度试点。三是优化科创板上市公司股债融资制度。四是更大力度支持并购重组。五是完善股权激励制度。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。八是积极营

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回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部分制导装备产业链公司开始披露订单（6月5日，理工导航公告1.05亿拟签合同），或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年，我们认为

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“科创板八条”点评：资本市场“1+N”政策体系加速形成，关注券商及金融科技

事件：（一）6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》）；（二）同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线，推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本

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2024-06-13 10:29:44

半导体前道设备国产化情况及厂商梳理（附股）

一. 半导体制造设备概览半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备，其技术壁垒高，研发难度大、周期长。按工艺流程，可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）。前道设备包括：清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心，占前道设备投资额的30%、25%、25%。二. 半导体前道设备国产化情况半导体前道设备全球集中度较高，应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L

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北方华创
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华海清科
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张江高科
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芯源微
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中微公司

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3.71
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:27:37

“科特估”分支：生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支！ 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力

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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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药石科技
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泰格医药

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:23:32

苹果AI换机周期带来的投资机会（附股）

事件：6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence，苹果发布会当天跌2%，第二天公司股价收涨7.26%并创下新高苹果Intelligence： 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能： 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成发布会披露的各种细节看，在AI

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中石科技
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深科技
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立讯精密
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鹏鼎控股

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-21 13:17:43

汽车芯片迎利好，今年市场规模将超900亿元！业绩增长股有这些

工信部：强化汽车芯片标准供给 6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。据了解，在汽车电子领

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普冉股份
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汇顶科技
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全志科技
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英集芯
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博通集成

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:46:36

南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）

事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现了两位数增长。政部副部长王东伟表示，财政部将统筹

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深水规院
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华设集团
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苏交科
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青龙管业
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新兴铸管

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:43:09

光伏供给侧改革又有新的吹风，行业有望加速出清（附股）

一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一次吹风，隔日光伏板块上演涨停潮，隆基绿能也放量大涨近7%，但今天收盘又创下新低了。二，光伏板块还有未来吗? 要说过去一年A股哪个板块表现最差，光伏说第二没有敢说第一的，板块腰斩的票一大把。那么是光伏产业顶点已过，开

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阳光电源
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德业股份
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固德威
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晶澳科技
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晶科能源

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-21 10:09:33

减肥药概念逆市大涨！概念股大汇总！（名单）

昨日医药板块延续调整，不过减肥药概念股强劲反弹，诺泰生物涨超18%，博济医药20%涨停，常山药业涨超8%。减肥药之所以逆市走强，从消息面看，直接原因就是诺泰生物超预期的业绩。诺泰生物发布业绩预告，预计2024年半年度实现的归属净利润达到1.8亿元到2.5亿元，同比增加了惊人的330.08%到497.34%，也就是说，净利润增加了3到5倍，这样显著的利润增长，无疑给市场对减肥药行业注入了一剂强心针，提振了市场对减肥药行业的信心。从长线看，减肥药行业之所以被看好，主要原因有3点。首先，从市场潜

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常山药业
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翰宇药业
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诺泰生物
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通化东宝
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德展健康

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-21 09:24:36

光伏：合理引导上游产能建设和释放，有形的手或发力（附股）

事件：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将采用以下措施：1）巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，同时还要加快建设新能源基础设施网络。2）会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。3）会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。 1、继本周工信部产能置换新规加大了对玻璃产能管

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阳光电源
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德业股份
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福莱特
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隆基绿能
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爱旭股份

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:21:26

美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚开始”，未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头，其中领头的几家将在未来一年里冲

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工业富联
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立讯精密
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北方华创
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蓝英装备
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沃尔核材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:18:28

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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工业富联
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中际旭创
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沃尔核材
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胜蓝股份
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沃格光电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 13:12:52

半导体七大核心材料全景解析

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模：资料来源：TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动，有望加速国内厂商导入。前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。本文重点梳理半导体七大重点材料框架，全文约5000字，供学习参考

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上海新阳
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神工股份
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南大光电
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菲利华
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彤程新材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:06:14

华为车路云一体化概念股梳理

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。近期，智能网联车路云一

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金溢科技
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千方科技
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杰创智能
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洲明科技
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万集科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:03:59

“科创板八条”亮点在并购重组，相关概念股梳理

科创板近日迎来开板五周年之际，推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。一是强化科创板“硬科技”定位。二是开展深化发行承销制度试点。三是优化科创板上市公司股债融资制度。四是更大力度支持并购重组。五是完善股权激励制度。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。八是积极营

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三一重工
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中控技术
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普源精电
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概伦电子
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晶华微

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:01:43

军工：破而后立；否极泰来（附股）

回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部分制导装备产业链公司开始披露订单（6月5日，理工导航公告1.05亿拟签合同），或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年，我们认为

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中航沈飞
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中航光电
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中航重机
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菲利华
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华秦科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:00:15

“科创板八条”点评：资本市场“1+N”政策体系加速形成，关注券商及金融科技

事件：（一）6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》）；（二）同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线，推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本

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中国银河
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国泰君安
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顶点软件
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指南针
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财富趋势

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:29:44

半导体前道设备国产化情况及厂商梳理（附股）

一. 半导体制造设备概览半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备，其技术壁垒高，研发难度大、周期长。按工艺流程，可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）。前道设备包括：清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心，占前道设备投资额的30%、25%、25%。二. 半导体前道设备国产化情况半导体前道设备全球集中度较高，应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L

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“科特估”分支：生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支！ 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力

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苹果AI换机周期带来的投资机会（附股）

事件：6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence，苹果发布会当天跌2%，第二天公司股价收涨7.26%并创下新高苹果Intelligence： 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能： 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成发布会披露的各种细节看，在AI

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汽车芯片迎利好，今年市场规模将超900亿元！业绩增长股有这些

工信部：强化汽车芯片标准供给 6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。据了解，在汽车电子领

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南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）

事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现了两位数增长。政部副部长王东伟表示，财政部将统筹

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光伏供给侧改革又有新的吹风，行业有望加速出清（附股）

一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一次吹风，隔日光伏板块上演涨停潮，隆基绿能也放量大涨近7%，但今天收盘又创下新低了。二，光伏板块还有未来吗? 要说过去一年A股哪个板块表现最差，光伏说第二没有敢说第一的，板块腰斩的票一大把。那么是光伏产业顶点已过，开

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减肥药概念逆市大涨！概念股大汇总！（名单）

昨日医药板块延续调整，不过减肥药概念股强劲反弹，诺泰生物涨超18%，博济医药20%涨停，常山药业涨超8%。减肥药之所以逆市走强，从消息面看，直接原因就是诺泰生物超预期的业绩。诺泰生物发布业绩预告，预计2024年半年度实现的归属净利润达到1.8亿元到2.5亿元，同比增加了惊人的330.08%到497.34%，也就是说，净利润增加了3到5倍，这样显著的利润增长，无疑给市场对减肥药行业注入了一剂强心针，提振了市场对减肥药行业的信心。从长线看，减肥药行业之所以被看好，主要原因有3点。首先，从市场潜

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光伏：合理引导上游产能建设和释放，有形的手或发力（附股）

事件：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将采用以下措施：1）巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，同时还要加快建设新能源基础设施网络。2）会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。3）会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。 1、继本周工信部产能置换新规加大了对玻璃产能管

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美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚开始”，未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头，其中领头的几家将在未来一年里冲

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一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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半导体七大核心材料全景解析

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模：资料来源：TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动，有望加速国内厂商导入。前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。本文重点梳理半导体七大重点材料框架，全文约5000字，供学习参考

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华为车路云一体化概念股梳理

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。近期，智能网联车路云一

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“科创板八条”亮点在并购重组，相关概念股梳理

科创板近日迎来开板五周年之际，推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。一是强化科创板“硬科技”定位。二是开展深化发行承销制度试点。三是优化科创板上市公司股债融资制度。四是更大力度支持并购重组。五是完善股权激励制度。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。八是积极营

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:01:43

军工：破而后立；否极泰来（附股）

回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部分制导装备产业链公司开始披露订单（6月5日，理工导航公告1.05亿拟签合同），或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年，我们认为

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中航沈飞
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中航光电
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菲利华
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华秦科技

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:00:15

“科创板八条”点评：资本市场“1+N”政策体系加速形成，关注券商及金融科技

事件：（一）6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》）；（二）同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线，推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本

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中国银河
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顶点软件
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财富趋势

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:29:44

半导体前道设备国产化情况及厂商梳理（附股）

一. 半导体制造设备概览半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备，其技术壁垒高，研发难度大、周期长。按工艺流程，可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）。前道设备包括：清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心，占前道设备投资额的30%、25%、25%。二. 半导体前道设备国产化情况半导体前道设备全球集中度较高，应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L

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北方华创
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华海清科
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张江高科
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中微公司

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全梭哈的龙头选手

2024-06-13 10:27:37

“科特估”分支：生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支！ 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力

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药明康德
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康龙化成
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昭衍新药
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药石科技
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泰格医药

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2024-06-13 10:23:32

苹果AI换机周期带来的投资机会（附股）

事件：6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence，苹果发布会当天跌2%，第二天公司股价收涨7.26%并创下新高苹果Intelligence： 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能： 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成发布会披露的各种细节看，在AI

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中石科技
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兆易创新
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深科技
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立讯精密
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鹏鼎控股

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全梭哈的龙头选手

2024-06-21 13:17:43

汽车芯片迎利好，今年市场规模将超900亿元！业绩增长股有这些

工信部：强化汽车芯片标准供给 6月21日，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》。其中提到，强化汽车芯片标准供给。加快汽车芯片环境及可靠性、电动汽车芯片环境及可靠性、汽车芯片信息安全等标准研制，提供汽车芯片基础技术支撑。推动制定智能驾驶计算芯片、汽车ETC芯片、红外热成像芯片、蜂窝通信芯片、安全芯片、电动汽车用功率驱动芯片、电动汽车用动力电池管理系统模拟前端芯片等标准，明确各类芯片技术要求及试验方法。汽车芯片是汽车电子系统的核心元器件，是汽车产业实现转型升级的重要基础。据了解，在汽车电子领

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普冉股份
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汇顶科技
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全志科技
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英集芯
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博通集成

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2024-06-21 10:46:36

南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）

事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同比分别增长12.1%、13.1%、53.4%，均实现了两位数增长。政部副部长王东伟表示，财政部将统筹

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深水规院
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华设集团
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苏交科
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青龙管业
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新兴铸管

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2024-06-21 10:43:09

光伏供给侧改革又有新的吹风，行业有望加速出清（附股）

一，国家能源局：合理引导光伏上游产能建设和释放今天，国家能源局在国新办新闻发布会上表示，将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一次吹风，隔日光伏板块上演涨停潮，隆基绿能也放量大涨近7%，但今天收盘又创下新低了。二，光伏板块还有未来吗? 要说过去一年A股哪个板块表现最差，光伏说第二没有敢说第一的，板块腰斩的票一大把。那么是光伏产业顶点已过，开

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阳光电源
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德业股份
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固德威
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晶澳科技
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晶科能源

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2024-06-21 10:09:33

减肥药概念逆市大涨！概念股大汇总！（名单）

昨日医药板块延续调整，不过减肥药概念股强劲反弹，诺泰生物涨超18%，博济医药20%涨停，常山药业涨超8%。减肥药之所以逆市走强，从消息面看，直接原因就是诺泰生物超预期的业绩。诺泰生物发布业绩预告，预计2024年半年度实现的归属净利润达到1.8亿元到2.5亿元，同比增加了惊人的330.08%到497.34%，也就是说，净利润增加了3到5倍，这样显著的利润增长，无疑给市场对减肥药行业注入了一剂强心针，提振了市场对减肥药行业的信心。从长线看，减肥药行业之所以被看好，主要原因有3点。首先，从市场潜

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常山药业
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翰宇药业
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诺泰生物
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通化东宝
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德展健康

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2024-06-21 09:24:36

光伏：合理引导上游产能建设和释放，有形的手或发力（附股）

事件：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，为了引导产业健康发展，将采用以下措施：1）巩固国内光伏发电的新增装机市场，坚持集中式和分布式发展并重，同时还要加快建设新能源基础设施网络。2）会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。3）会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。 1、继本周工信部产能置换新规加大了对玻璃产能管

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阳光电源
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德业股份
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福莱特
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隆基绿能
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爱旭股份

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2024-06-20 13:21:26

美股科技巨头A股对标名单一览

当地时间6月18日，美国芯片企业英伟达收涨3.51%，市值升至3.34万亿美元，超越苹果和微软。毫无疑问，在全球经济依然要面对一系列不确定性之时，英伟达业绩增长的确定性就成了当下最珍贵的信心来源。实际上包括微软、苹果、谷歌等“美股万亿俱乐部”的成员，大都与AI有着密切的关系。知名美国“科技股鼓吹手”、Wedbush证券的股票研究董事总经理Dan Ives周二公开喊话称，美国科技股的牛市“才刚刚开始”，未来一年里投资者们将频繁谈及市值3-4万亿美元的超级科技巨头，其中领头的几家将在未来一年里冲

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工业富联
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立讯精密
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北方华创
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蓝英装备
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沃尔核材

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2024-06-20 13:18:28

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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工业富联
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中际旭创
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沃尔核材
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胜蓝股份
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沃格光电

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2024-06-20 13:12:52

半导体七大核心材料全景解析

在AI、汽车、新能源等领域的强劲需求推动下，TECHCET预计2024年全球半导体材料市场规模或将再创新高，达约730亿美金，预计2028年市场规模将达到880亿美元以上。全球半导体材料市场规模：资料来源：TECHCET 半导体材料是半导体产业的重要支撑。国内整体半导体材料国产化率较低，整体国产化率约30%。随着晶圆厂产能持续扩充、国产化率提升等因素共同驱动，有望加速国内厂商导入。前文我们介绍过半导体设备、存储芯片和光刻胶。本文重点梳理半导体七大重点材料框架，全文约5000字，供学习参考

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上海新阳
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神工股份
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南大光电
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菲利华
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彤程新材

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2024-06-20 10:06:14

华为车路云一体化概念股梳理

华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗19日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。近期，智能网联车路云一

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金溢科技
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千方科技
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杰创智能
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洲明科技
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万集科技

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2024-06-20 10:03:59

“科创板八条”亮点在并购重组，相关概念股梳理

科创板近日迎来开板五周年之际，推出“科创板八条” 《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，标志着科创板改革再出发。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。一是强化科创板“硬科技”定位。二是开展深化发行承销制度试点。三是优化科创板上市公司股债融资制度。四是更大力度支持并购重组。五是完善股权激励制度。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。八是积极营

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三一重工
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中控技术
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普源精电
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概伦电子
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晶华微

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:01:43

军工：破而后立；否极泰来（附股）

回顾2024上半年，中期调整及人事变动等因素的影响仍在持续，需求边际改善但尚未全面恢复，行业1Q24业绩延续较差，机构持仓继续减配，市场情绪低落。但我们注意到，1Q24业绩同比下滑幅度已收窄（1Q23~1Q24，行业归母净利润同比增速分别是-0.1%、9.8%、-10.2%、-39.5%、-20.9%。），且进入6月后，部分制导装备产业链公司开始披露订单（6月5日，理工导航公告1.05亿拟签合同），或是需求逐步恢复的讯号。底部在反复震荡中夯实，行情也有望缓缓启动。 #展望2024下半年，我们认为

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中航沈飞
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中航光电
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中航重机
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华秦科技

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全梭哈的龙头选手

2024-06-20 10:00:15

“科创板八条”点评：资本市场“1+N”政策体系加速形成，关注券商及金融科技

事件：（一）6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》）；（二）同日证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲。科创板改革再出发，顺应新“国九条”资本市场高质量发展主线，推动我国多层次资本市场制度进一步完善。自2019年7月开板以来，科创板始终为我国“硬科技”企业上市主战场，在支持我国高水平科技自立自强、完善资本市场基础制度等方面作用日益重要。2024年4月新“国九条”出台，锚定以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，本

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中国银河
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国泰君安
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顶点软件
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指南针
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2024-06-13 10:29:44

半导体前道设备国产化情况及厂商梳理（附股）

一. 半导体制造设备概览半导体设备指用于生产半导体产品所需的各类设备，其技术壁垒高，研发难度大、周期长。按工艺流程，可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）。前道设备包括：清洗设备、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、过程控制设备、去胶设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、机械抛光设备。其中光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为核心，占前道设备投资额的30%、25%、25%。二. 半导体前道设备国产化情况半导体前道设备全球集中度较高，应用材料AMAT、阿斯麦ASML、东京电子TEL、泛林L

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“科特估”分支：生物技术核心个股全梳理

科技主线大涨的背后又有了新的叙事逻辑——“科特估”。所谓科特估，是指“科技特色估值”的简称，包括优势制造（新能源车和通信等）、中国自造（高端装备和新材料等）和先进智造（AI和生物技术等）。而生物技术正是科特估重要分支！ 24年医改新政专题：明确高度重视创新药。2024年6月6印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确未来一段时间内的医改工作重心。国家明显提升在支付端、审批端对于创新药的鼓励和支持。2024新文件中“创新药”提及5次，重视程度显著提升，结合此前多地创新药政策，支持力

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药石科技
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苹果AI换机周期带来的投资机会（附股）

事件：6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence，苹果发布会当天跌2%，第二天公司股价收涨7.26%并创下新高苹果Intelligence： 1. Apple Intelligence具备理解和创建语言功能： 2. Apple Intelligence支持图像创建功能 3. Apple Intelligence可提供Genmoji创作 4.ChatGPT跨Apple平台集成发布会披露的各种细节看，在AI

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