韭菜韭菜非韭菜用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭菜韭菜非韭菜

不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

个人资料

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

S
长药控股
S
东阿阿胶
S
ST香雪
S
陇神戎发
S
佐力药业

5

3

12

6.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

S
士兰微
S
通富微电
S
长电科技
S
寒武纪
S
佰维存储

3

0

2

4.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

S
华海诚科
S
长电科技
S
太极实业
S
崇德科技
S
通富微电

1

0

2

4.06
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

S
千方科技
S
金溢科技

1

0

2

2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

S
柯力传感
S
五洲新春

16

15

17

18.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

S
税友股份

7

4

6

10.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

S
税友股份

22

1

6

15.28
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

S
花园生物
S
新和成
S
金达威
S
昂利康
S
圣达生物

2

0

3

4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

S
宁德时代
S
三花智控
S
比亚迪
S
科达利
S
鸣志电器

1

0

3

2.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

S
兆易创新
S
深科技
S
长川科技
S
北方华创
S
通富微电

0

0

6

2.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

S
宝信软件
S
中际旭创
S
中兴通讯
S
新易盛
S
天孚通信

1

0

2

3.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

S
友好集团
S
新疆交建

1

1

8

2.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

S
税友股份

25

10

13

22.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

S
天鹅股份
S
亚通股份
S
永安林业
S
辉隆股份
S
神农种业

12

2

17

10.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

S
水晶光电
S
鹏鼎控股
S
立讯精密
S
蓝思科技
S
领益智造

2

3

6

8.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

S
长药控股
S
东阿阿胶
S
ST香雪
S
陇神戎发
S
佐力药业

5

3

12

6.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

S
士兰微
S
通富微电
S
长电科技
S
寒武纪
S
佰维存储

3

0

2

4.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

S
华海诚科
S
长电科技
S
太极实业
S
崇德科技
S
通富微电

1

0

2

4.06
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

S
千方科技
S
金溢科技

1

0

2

2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

S
柯力传感
S
五洲新春

16

15

17

18.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

S
税友股份

7

4

6

10.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

S
税友股份

22

1

6

15.28
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

S
花园生物
S
新和成
S
金达威
S
昂利康
S
圣达生物

2

0

3

4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

S
宁德时代
S
三花智控
S
比亚迪
S
科达利
S
鸣志电器

1

0

3

2.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

S
兆易创新
S
深科技
S
长川科技
S
北方华创
S
通富微电

0

0

6

2.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

S
宝信软件
S
中际旭创
S
中兴通讯
S
新易盛
S
天孚通信

1

0

2

3.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

S
友好集团
S
新疆交建

1

1

8

2.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

S
税友股份

25

10

13

22.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

S
天鹅股份
S
亚通股份
S
永安林业
S
辉隆股份
S
神农种业

12

2

17

10.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

S
水晶光电
S
鹏鼎控股
S
立讯精密
S
蓝思科技
S
领益智造

2

3

6

8.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

S
长药控股
S
东阿阿胶
S
ST香雪
S
陇神戎发
S
佐力药业

5

3

12

6.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

S
士兰微
S
通富微电
S
长电科技
S
寒武纪
S
佰维存储

3

0

2

4.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

S
华海诚科
S
长电科技
S
太极实业
S
崇德科技
S
通富微电

1

0

2

4.06
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

S
千方科技
S
金溢科技

1

0

2

2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

S
柯力传感
S
五洲新春

16

15

17

18.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

S
税友股份

7

4

6

10.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

S
税友股份

22

1

6

15.28
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

S
花园生物
S
新和成
S
金达威
S
昂利康
S
圣达生物

2

0

3

4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

S
宁德时代
S
三花智控
S
比亚迪
S
科达利
S
鸣志电器

1

0

3

2.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

S
兆易创新
S
深科技
S
长川科技
S
北方华创
S
通富微电

0

0

6

2.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

S
宝信软件
S
中际旭创
S
中兴通讯
S
新易盛
S
天孚通信

1

0

2

3.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

S
友好集团
S
新疆交建

1

1

8

2.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

S
税友股份

25

10

13

22.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

S
天鹅股份
S
亚通股份
S
永安林业
S
辉隆股份
S
神农种业

12

2

17

10.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

S
水晶光电
S
鹏鼎控股
S
立讯精密
S
蓝思科技
S
领益智造

2

3

6

8.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

S
长药控股
S
东阿阿胶
S
ST香雪
S
陇神戎发
S
佐力药业

5

3

12

6.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

S
士兰微
S
通富微电
S
长电科技
S
寒武纪
S
佰维存储

3

0

2

4.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

S
华海诚科
S
长电科技
S
太极实业
S
崇德科技
S
通富微电

1

0

2

4.06
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

S
千方科技
S
金溢科技

1

0

2

2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

S
柯力传感
S
五洲新春

16

15

17

18.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

S
税友股份

7

4

6

10.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

S
税友股份

22

1

6

15.28
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

S
花园生物
S
新和成
S
金达威
S
昂利康
S
圣达生物

2

0

3

4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

S
宁德时代
S
三花智控
S
比亚迪
S
科达利
S
鸣志电器

1

0

3

2.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

S
兆易创新
S
深科技
S
长川科技
S
北方华创
S
通富微电

0

0

6

2.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

S
宝信软件
S
中际旭创
S
中兴通讯
S
新易盛
S
天孚通信

1

0

2

3.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

S
友好集团
S
新疆交建

1

1

8

2.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

S
税友股份

25

10

13

22.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

S
天鹅股份
S
亚通股份
S
永安林业
S
辉隆股份
S
神农种业

12

2

17

10.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

S
水晶光电
S
鹏鼎控股
S
立讯精密
S
蓝思科技
S
领益智造

2

3

6

8.54

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

S
长药控股
S
东阿阿胶
S
ST香雪
S
陇神戎发
S
佐力药业

5

3

12

6.48
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

S
士兰微
S
通富微电
S
长电科技
S
寒武纪
S
佰维存储

3

0

2

4.44
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

S
华海诚科
S
长电科技
S
太极实业
S
崇德科技
S
通富微电

1

0

2

4.06
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

S
千方科技
S
金溢科技

1

0

2

2.60
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

S
柯力传感
S
五洲新春

16

15

17

18.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

S
税友股份

7

4

6

10.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

S
税友股份

22

1

6

15.28
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

S
花园生物
S
新和成
S
金达威
S
昂利康
S
圣达生物

2

0

3

4.64
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

S
宁德时代
S
三花智控
S
比亚迪
S
科达利
S
鸣志电器

1

0

3

2.91
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

S
兆易创新
S
深科技
S
长川科技
S
北方华创
S
通富微电

0

0

6

2.99
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:11:23

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

S
宝信软件
S
中际旭创
S
中兴通讯
S
新易盛
S
天孚通信

1

0

2

3.65
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 10:14:54

重磅会议，上合组织峰会正式开幕！相关公司梳理（附股）

01 上合组织峰会 7月2日至6日在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。此次会议将通过《上海合作组织2025-2035年发展战略》会议议题包含安全与稳定、经济、环境、数字化转型等多个方面。 7月1日，外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁表示，上合组织成立23年来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，共促团结互信，开展多边协作，成功将上合组织打造成本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量，树立了新型国际关系和新型区域合作的典

S
友好集团
S
新疆交建

1

1

8

2.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-02 09:17:00

中信证券：三中全会前瞻——全面深化改革，推进中国式现代化

7月将召开党的二十届三中全会，主题或为进一步全面深化改革、推进中国式现代化。近期政策层就三中全会多次吹风，结合相关政策改革思路，我们认为三中全会或有以下内容值得关注：一方面是以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革；另一方面是以新质生产力为核心的科技创新和能源改革。 7月15日至18日将召开党的二十届三中全会，我们预判，改革必将进一步解放思想，以增进人民福祉、促进社会公平为出发点，开启中国式现代化新征程。 6月政治局会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北

S
税友股份

25

10

13

22.98
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 11:05:50

土地流转40年之大变局（附股）

事件1：2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《中华人民共和国农村集体经济组织法》事件2：全国100多个地区已经启动试点全面取消改革开放前就使用的家庭土地联产承包责任制农村土地承包制将全面取消？全国100多个地区已启动试点，农民会有补偿吗？事件3：花旗：与去年11月相比，投资者对中国周期性增长前景的预期变得更为乐观，但仍存在很大分歧，尤其是对房地产行业。在即将到来的三中全会上，结构性改革的前景再次出现分歧。人们似乎对一场以问题为导向的全会抱有谨慎的希望，但我

S
天鹅股份
S
亚通股份
S
永安林业
S
辉隆股份
S
神农种业

12

2

17

10.66
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-01 10:19:54

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

S
水晶光电
S
鹏鼎控股
S
立讯精密
S
蓝思科技
S
领益智造

2

3

6

8.54

前往

页

12

关注

10358

粉丝

9485.52

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60