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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:23:15

信创落地加速，鸿蒙PC推广可期（附股）

信创政策密集发布、信创2.0有望迎来加速 2023年12月26日，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。乡镇以上党政机关、事业单位及支持保障单位等应将安全可靠测评要求纳入采购需求 12月26日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年。区县乡级别信创2.0全面展开。财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入，有望提高招投标效

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 09:28:17

信创迎重磅催化，自主可控势在必行（附股）

2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集

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全梭哈的龙头选手

2023-12-26 13:18:57

国航拟订购6架C919，大飞机跑出发展“加速度”（附股）

事件：2023.12.23国航公告拟采购17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21，将于2024~25年交付。此外值得注意的是，本次C919目录采购单价为1.08亿美元，较此前东航采购单价提升了0.09亿美元。C919在今年9月东航订购100架的基础上，又添6架新订单，跑出发展“加速度”，航空新时代或将就此拉开帷幕！订单：截至2023.12.23，C919在手订单已超1100架（对应市场空间超过7700亿元人民币）。根据中国商飞预测，预计到2041年，全球客机总规模将达到47531架，中国

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全梭哈的龙头选手

2023-12-26 13:16:09

问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击（附股）

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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2023-12-26 13:11:54

医疗及机器人等领域应用推进，PEEK产业链有望协同共振（附股）

由于PEEK材料具有耐热性、耐磨性、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。近期，康拓医疗发布公告表示公司首次以国产PEEK制作的第三类植入医疗器械产品获得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》。此次注册证的获取表明了国产PEEK的相关性能已能够满足医疗级产品这类高附加值领域的要求，为国产PEEK在医疗领域的进一步突破与放量打下了良好的基础。特斯拉发布Optimus-Gen 2人形机器人视频，根据视频介绍此次机器人实现重量减轻1

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2023-12-25 13:55:08

最新A股正宗“合成生物”概念梳理（附股）

据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。取得突破性进展：根据上述研究结果，CReATiNG的工作原理是克隆和重组酵母的天然DNA片段，使科学家能够创造出可取代细胞中天然对应染色体的合成染色体。这项

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2023-12-25 11:03:56

官宣！小米汽车技术发布会将于本周四下午进行，产业链个股梳理来咯~~

小米汽车相关公司简单梳理：一、小米参股的汽车相关公司：智云股份：小米参股公司，占比3.37% 金杨股份：小米参股公司，占比2.51% 凯众股份：小米参股子公司18.18%，减震产品。二、小米汽车产业链公司 1、北汽蓝谷（600733）：小米汽车的“绯闻”代工对象，与北汽越野车有限公司同属北汽集体； 2、航天智造（300446）：2023年7月22日互动易回复：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单； 3、海泰科（301022）：2023年年

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全梭哈的龙头选手

2023-12-25 10:59:11

MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀

受到游戏新政的影响，MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近向上弹性充足 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25

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2023-12-25 10:58:14

行业要闻

1、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展，将听取各方意见进一步修改完善。 2、北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红。 3、香港圣诞节假期，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三)，沪深港通将如常开通。 4、特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动。（新朋股份、亚玛顿、旭升集团） 5、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。（三六零）

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2023-12-25 10:57:32

苹果Vision Pro发售在即，关注MR产业链及内容生态方向（附股）

据彭博社，苹果MR有望在24年1月正式在北美地区发售。作为苹果第一代“空间计算”产品，苹果MR拥有顶配的硬件参数（Micro-OLED），全新的交互逻辑（手动/眼动追踪）。此外媒体报道称，苹果公司正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。此外Meta首席技术官安德鲁・博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。看

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2023-12-25 10:55:55

国航拟募资购17架飞机，关注2024年国产大飞机投资机会（附股）

国产大飞机和商业航天、燃气轮机产业一样，市场前景光明、发展空间广阔，具备较好的投资机会！ 1、12月22日，中国国航募资购买17架飞机，包括6架C919及11架 ARJ21，投资总额共计约76亿元，预计于2024-2025年交付。此次购买体现了中国航企对国产飞机产业的支持。 2、C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。2022年下半年C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），预计未来五年年产能将达到150多架。 3、大飞机制造价值链

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2023-12-20 14:11:40

特斯拉正研发感应式充电技术将加速推动无线充电应用

$美芯晟(sh688458)$ $信维通信(sz300136)$ 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、

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2023-12-20 11:19:17

Vision Pro发布在即，有望引燃XR内容创作需求（附股）

库克在23年6月发布会表示，“Mac带我们进入桌面计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”Vision Pro将成为苹果的重点战略方向，有望带动XR行业生态变革。 Bloomberg消息称苹果内部计划于24年1月正式发售Vision Pro，员工销售培训也将于1月开始。根据UBS和产业链预期，24年产量约为30-40万台，ASP 3500美金，对应市场空间10-15亿美金，3-5年内有望达1-2千万台，与Macbook销量接近。

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全梭哈的龙头选手

2023-12-20 11:02:26

【重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向】

民生证券研报指出，苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1、【凡

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最近，机器人行业有个大事，人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。

人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%；在教育智能机器人及智能机器人解决方案领域，优必选是当之无愧的老大，2022年按收入计，其以22.5%的市场份额位居第一，排名第二的盛通(002599.SZ)市场份额仅4%。 1、珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。 2、三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。 3、绿的谐波：优必选人形机器

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信创落地加速，鸿蒙PC推广可期（附股）

信创政策密集发布、信创2.0有望迎来加速 2023年12月26日，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。乡镇以上党政机关、事业单位及支持保障单位等应将安全可靠测评要求纳入采购需求 12月26日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年。区县乡级别信创2.0全面展开。财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入，有望提高招投标效

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信创迎重磅催化，自主可控势在必行（附股）

2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集

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国航拟订购6架C919，大飞机跑出发展“加速度”（附股）

事件：2023.12.23国航公告拟采购17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21，将于2024~25年交付。此外值得注意的是，本次C919目录采购单价为1.08亿美元，较此前东航采购单价提升了0.09亿美元。C919在今年9月东航订购100架的基础上，又添6架新订单，跑出发展“加速度”，航空新时代或将就此拉开帷幕！订单：截至2023.12.23，C919在手订单已超1100架（对应市场空间超过7700亿元人民币）。根据中国商飞预测，预计到2041年，全球客机总规模将达到47531架，中国

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问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击（附股）

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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医疗及机器人等领域应用推进，PEEK产业链有望协同共振（附股）

由于PEEK材料具有耐热性、耐磨性、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。近期，康拓医疗发布公告表示公司首次以国产PEEK制作的第三类植入医疗器械产品获得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》。此次注册证的获取表明了国产PEEK的相关性能已能够满足医疗级产品这类高附加值领域的要求，为国产PEEK在医疗领域的进一步突破与放量打下了良好的基础。特斯拉发布Optimus-Gen 2人形机器人视频，根据视频介绍此次机器人实现重量减轻1

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小米汽车相关公司简单梳理：一、小米参股的汽车相关公司：智云股份：小米参股公司，占比3.37% 金杨股份：小米参股公司，占比2.51% 凯众股份：小米参股子公司18.18%，减震产品。二、小米汽车产业链公司 1、北汽蓝谷（600733）：小米汽车的“绯闻”代工对象，与北汽越野车有限公司同属北汽集体； 2、航天智造（300446）：2023年7月22日互动易回复：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单； 3、海泰科（301022）：2023年年

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MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀

受到游戏新政的影响，MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近向上弹性充足 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25

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1、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展，将听取各方意见进一步修改完善。 2、北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红。 3、香港圣诞节假期，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三)，沪深港通将如常开通。 4、特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动。（新朋股份、亚玛顿、旭升集团） 5、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。（三六零）

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苹果Vision Pro发售在即，关注MR产业链及内容生态方向（附股）

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国产大飞机和商业航天、燃气轮机产业一样，市场前景光明、发展空间广阔，具备较好的投资机会！ 1、12月22日，中国国航募资购买17架飞机，包括6架C919及11架 ARJ21，投资总额共计约76亿元，预计于2024-2025年交付。此次购买体现了中国航企对国产飞机产业的支持。 2、C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。2022年下半年C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），预计未来五年年产能将达到150多架。 3、大飞机制造价值链

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$美芯晟(sh688458)$ $信维通信(sz300136)$ 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、

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库克在23年6月发布会表示，“Mac带我们进入桌面计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”Vision Pro将成为苹果的重点战略方向，有望带动XR行业生态变革。 Bloomberg消息称苹果内部计划于24年1月正式发售Vision Pro，员工销售培训也将于1月开始。根据UBS和产业链预期，24年产量约为30-40万台，ASP 3500美金，对应市场空间10-15亿美金，3-5年内有望达1-2千万台，与Macbook销量接近。

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【重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向】

民生证券研报指出，苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1、【凡

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最近，机器人行业有个大事，人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。

人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%；在教育智能机器人及智能机器人解决方案领域，优必选是当之无愧的老大，2022年按收入计，其以22.5%的市场份额位居第一，排名第二的盛通(002599.SZ)市场份额仅4%。 1、珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。 2、三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。 3、绿的谐波：优必选人形机器

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信创落地加速，鸿蒙PC推广可期（附股）

信创政策密集发布、信创2.0有望迎来加速 2023年12月26日，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。乡镇以上党政机关、事业单位及支持保障单位等应将安全可靠测评要求纳入采购需求 12月26日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年。区县乡级别信创2.0全面展开。财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入，有望提高招投标效

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 09:28:17

信创迎重磅催化，自主可控势在必行（附股）

2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集

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全梭哈的龙头选手

2023-12-26 13:18:57

国航拟订购6架C919，大飞机跑出发展“加速度”（附股）

事件：2023.12.23国航公告拟采购17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21，将于2024~25年交付。此外值得注意的是，本次C919目录采购单价为1.08亿美元，较此前东航采购单价提升了0.09亿美元。C919在今年9月东航订购100架的基础上，又添6架新订单，跑出发展“加速度”，航空新时代或将就此拉开帷幕！订单：截至2023.12.23，C919在手订单已超1100架（对应市场空间超过7700亿元人民币）。根据中国商飞预测，预计到2041年，全球客机总规模将达到47531架，中国

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全梭哈的龙头选手

2023-12-26 13:16:09

问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击（附股）

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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2023-12-26 13:11:54

医疗及机器人等领域应用推进，PEEK产业链有望协同共振（附股）

由于PEEK材料具有耐热性、耐磨性、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。近期，康拓医疗发布公告表示公司首次以国产PEEK制作的第三类植入医疗器械产品获得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》。此次注册证的获取表明了国产PEEK的相关性能已能够满足医疗级产品这类高附加值领域的要求，为国产PEEK在医疗领域的进一步突破与放量打下了良好的基础。特斯拉发布Optimus-Gen 2人形机器人视频，根据视频介绍此次机器人实现重量减轻1

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2023-12-25 13:55:08

最新A股正宗“合成生物”概念梳理（附股）

据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。取得突破性进展：根据上述研究结果，CReATiNG的工作原理是克隆和重组酵母的天然DNA片段，使科学家能够创造出可取代细胞中天然对应染色体的合成染色体。这项

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官宣！小米汽车技术发布会将于本周四下午进行，产业链个股梳理来咯~~

小米汽车相关公司简单梳理：一、小米参股的汽车相关公司：智云股份：小米参股公司，占比3.37% 金杨股份：小米参股公司，占比2.51% 凯众股份：小米参股子公司18.18%，减震产品。二、小米汽车产业链公司 1、北汽蓝谷（600733）：小米汽车的“绯闻”代工对象，与北汽越野车有限公司同属北汽集体； 2、航天智造（300446）：2023年7月22日互动易回复：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单； 3、海泰科（301022）：2023年年

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MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀

受到游戏新政的影响，MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近向上弹性充足 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25

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行业要闻

1、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展，将听取各方意见进一步修改完善。 2、北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红。 3、香港圣诞节假期，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三)，沪深港通将如常开通。 4、特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动。（新朋股份、亚玛顿、旭升集团） 5、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。（三六零）

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2023-12-25 10:57:32

苹果Vision Pro发售在即，关注MR产业链及内容生态方向（附股）

据彭博社，苹果MR有望在24年1月正式在北美地区发售。作为苹果第一代“空间计算”产品，苹果MR拥有顶配的硬件参数（Micro-OLED），全新的交互逻辑（手动/眼动追踪）。此外媒体报道称，苹果公司正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。此外Meta首席技术官安德鲁・博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。看

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2023-12-25 10:55:55

国航拟募资购17架飞机，关注2024年国产大飞机投资机会（附股）

国产大飞机和商业航天、燃气轮机产业一样，市场前景光明、发展空间广阔，具备较好的投资机会！ 1、12月22日，中国国航募资购买17架飞机，包括6架C919及11架 ARJ21，投资总额共计约76亿元，预计于2024-2025年交付。此次购买体现了中国航企对国产飞机产业的支持。 2、C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。2022年下半年C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），预计未来五年年产能将达到150多架。 3、大飞机制造价值链

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2023-12-20 14:11:40

特斯拉正研发感应式充电技术将加速推动无线充电应用

$美芯晟(sh688458)$ $信维通信(sz300136)$ 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、

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Vision Pro发布在即，有望引燃XR内容创作需求（附股）

库克在23年6月发布会表示，“Mac带我们进入桌面计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”Vision Pro将成为苹果的重点战略方向，有望带动XR行业生态变革。 Bloomberg消息称苹果内部计划于24年1月正式发售Vision Pro，员工销售培训也将于1月开始。根据UBS和产业链预期，24年产量约为30-40万台，ASP 3500美金，对应市场空间10-15亿美金，3-5年内有望达1-2千万台，与Macbook销量接近。

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全梭哈的龙头选手

2023-12-20 11:02:26

【重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向】

民生证券研报指出，苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1、【凡

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最近，机器人行业有个大事，人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。

人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%；在教育智能机器人及智能机器人解决方案领域，优必选是当之无愧的老大，2022年按收入计，其以22.5%的市场份额位居第一，排名第二的盛通(002599.SZ)市场份额仅4%。 1、珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。 2、三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。 3、绿的谐波：优必选人形机器

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信创落地加速，鸿蒙PC推广可期（附股）

信创政策密集发布、信创2.0有望迎来加速 2023年12月26日，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。乡镇以上党政机关、事业单位及支持保障单位等应将安全可靠测评要求纳入采购需求 12月26日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年。区县乡级别信创2.0全面展开。财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入，有望提高招投标效

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信创迎重磅催化，自主可控势在必行（附股）

2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集

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国航拟订购6架C919，大飞机跑出发展“加速度”（附股）

事件：2023.12.23国航公告拟采购17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21，将于2024~25年交付。此外值得注意的是，本次C919目录采购单价为1.08亿美元，较此前东航采购单价提升了0.09亿美元。C919在今年9月东航订购100架的基础上，又添6架新订单，跑出发展“加速度”，航空新时代或将就此拉开帷幕！订单：截至2023.12.23，C919在手订单已超1100架（对应市场空间超过7700亿元人民币）。根据中国商飞预测，预计到2041年，全球客机总规模将达到47531架，中国

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问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击（附股）

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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医疗及机器人等领域应用推进，PEEK产业链有望协同共振（附股）

由于PEEK材料具有耐热性、耐磨性、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。近期，康拓医疗发布公告表示公司首次以国产PEEK制作的第三类植入医疗器械产品获得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》。此次注册证的获取表明了国产PEEK的相关性能已能够满足医疗级产品这类高附加值领域的要求，为国产PEEK在医疗领域的进一步突破与放量打下了良好的基础。特斯拉发布Optimus-Gen 2人形机器人视频，根据视频介绍此次机器人实现重量减轻1

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据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。取得突破性进展：根据上述研究结果，CReATiNG的工作原理是克隆和重组酵母的天然DNA片段，使科学家能够创造出可取代细胞中天然对应染色体的合成染色体。这项

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小米汽车相关公司简单梳理：一、小米参股的汽车相关公司：智云股份：小米参股公司，占比3.37% 金杨股份：小米参股公司，占比2.51% 凯众股份：小米参股子公司18.18%，减震产品。二、小米汽车产业链公司 1、北汽蓝谷（600733）：小米汽车的“绯闻”代工对象，与北汽越野车有限公司同属北汽集体； 2、航天智造（300446）：2023年7月22日互动易回复：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单； 3、海泰科（301022）：2023年年

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MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀

受到游戏新政的影响，MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近向上弹性充足 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25

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1、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展，将听取各方意见进一步修改完善。 2、北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红。 3、香港圣诞节假期，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三)，沪深港通将如常开通。 4、特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动。（新朋股份、亚玛顿、旭升集团） 5、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。（三六零）

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苹果Vision Pro发售在即，关注MR产业链及内容生态方向（附股）

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国产大飞机和商业航天、燃气轮机产业一样，市场前景光明、发展空间广阔，具备较好的投资机会！ 1、12月22日，中国国航募资购买17架飞机，包括6架C919及11架 ARJ21，投资总额共计约76亿元，预计于2024-2025年交付。此次购买体现了中国航企对国产飞机产业的支持。 2、C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。2022年下半年C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），预计未来五年年产能将达到150多架。 3、大飞机制造价值链

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特斯拉正研发感应式充电技术将加速推动无线充电应用

$美芯晟(sh688458)$ $信维通信(sz300136)$ 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、

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库克在23年6月发布会表示，“Mac带我们进入桌面计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”Vision Pro将成为苹果的重点战略方向，有望带动XR行业生态变革。 Bloomberg消息称苹果内部计划于24年1月正式发售Vision Pro，员工销售培训也将于1月开始。根据UBS和产业链预期，24年产量约为30-40万台，ASP 3500美金，对应市场空间10-15亿美金，3-5年内有望达1-2千万台，与Macbook销量接近。

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民生证券研报指出，苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1、【凡

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最近，机器人行业有个大事，人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。

人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%；在教育智能机器人及智能机器人解决方案领域，优必选是当之无愧的老大，2022年按收入计，其以22.5%的市场份额位居第一，排名第二的盛通(002599.SZ)市场份额仅4%。 1、珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。 2、三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。 3、绿的谐波：优必选人形机器

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信创落地加速，鸿蒙PC推广可期（附股）

信创政策密集发布、信创2.0有望迎来加速 2023年12月26日，财政部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。乡镇以上党政机关、事业单位及支持保障单位等应将安全可靠测评要求纳入采购需求 12月26日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》，自发布之日起有效期三年。区县乡级别信创2.0全面展开。财政部首次就具体软硬件设备出台采购需求标准细则，意味着信创在政府部门的进一步深入，有望提高招投标效

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 09:28:17

信创迎重磅催化，自主可控势在必行（附股）

2023年12月26日，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。系列采购需求标准明确提到，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购“操作系统/数据库/通用服务器/工作站/便携式计算机/台式计算机"时，应当将其符合安全可靠测评要求纳入采购需求。 2023年12月26日，中国信息安全测评中心发布安全可靠测评结果公告，其中包括CPU、操作系统、集

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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2023-12-26 13:18:57

国航拟订购6架C919，大飞机跑出发展“加速度”（附股）

事件：2023.12.23国航公告拟采购17架飞机，包括6架C919及11架ARJ21，将于2024~25年交付。此外值得注意的是，本次C919目录采购单价为1.08亿美元，较此前东航采购单价提升了0.09亿美元。C919在今年9月东航订购100架的基础上，又添6架新订单，跑出发展“加速度”，航空新时代或将就此拉开帷幕！订单：截至2023.12.23，C919在手订单已超1100架（对应市场空间超过7700亿元人民币）。根据中国商飞预测，预计到2041年，全球客机总规模将达到47531架，中国

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三角防务
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2023-12-26 13:16:09

问界M9上市在即，销量有望带动产业链估值+业绩双击（附股）

12月26日14:30问界发布M9，预售价50-60万元，我们预计增程版主力配置售价在45万左右，纯电版主力配置售价在50万元左右。配置： 1）鸿蒙4.0智能座舱及华为智驾系统 2）AR-HUD、光场屏 3）华为智慧投影大灯——星宇股份，ASP=1w 4）玄武车身——文灿股份，ASP=8k；博俊科技，ASP=3.3k 5）途灵智能底盘——拓普集团，ASP=2w； 6）其他——沪光股份ASP=1.2w；明新旭腾 ASP=2k；上声电子2k；信质集团ASP=3k；银轮股份 ASP=600。竞品为

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赛力斯

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2023-12-26 13:11:54

医疗及机器人等领域应用推进，PEEK产业链有望协同共振（附股）

由于PEEK材料具有耐热性、耐磨性、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。近期，康拓医疗发布公告表示公司首次以国产PEEK制作的第三类植入医疗器械产品获得国家药品监督管理局颁发的第三类《医疗器械注册证》。此次注册证的获取表明了国产PEEK的相关性能已能够满足医疗级产品这类高附加值领域的要求，为国产PEEK在医疗领域的进一步突破与放量打下了良好的基础。特斯拉发布Optimus-Gen 2人形机器人视频，根据视频介绍此次机器人实现重量减轻1

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新瀚新材
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2023-12-25 13:55:08

最新A股正宗“合成生物”概念梳理（附股）

据科技日报，美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术，或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA（CReATiNG），为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它可显著推进基因工程，并推动医学、生物技术、生物燃料生产甚至太空探索领域的进步。研究成果12月20日发表在《自然·通讯》杂志上。取得突破性进展：根据上述研究结果，CReATiNG的工作原理是克隆和重组酵母的天然DNA片段，使科学家能够创造出可取代细胞中天然对应染色体的合成染色体。这项

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播恩集团
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2023-12-25 11:03:56

官宣！小米汽车技术发布会将于本周四下午进行，产业链个股梳理来咯~~

小米汽车相关公司简单梳理：一、小米参股的汽车相关公司：智云股份：小米参股公司，占比3.37% 金杨股份：小米参股公司，占比2.51% 凯众股份：小米参股子公司18.18%，减震产品。二、小米汽车产业链公司 1、北汽蓝谷（600733）：小米汽车的“绯闻”代工对象，与北汽越野车有限公司同属北汽集体； 2、航天智造（300446）：2023年7月22日互动易回复：航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单； 3、海泰科（301022）：2023年年

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2023-12-25 10:59:11

MR板块股价波动点评：被游戏新政错杀

受到游戏新政的影响，MR板块整体有所调整，我们认为MR【被错杀】。再次强调，MR应用场景绝非仅限游戏，MR的划时代意义为【空间计算的唯一落地载体】，结合iphone的空间摄影+内容生态，Vision Pro有望开启空间计算时代，想象空间巨大。核心观点：MR为24年3C设备强主线，逻辑对标人形机器人，二代出货预期仍未完全price in，催化临近向上弹性充足 MR逻辑类比人形机器人→ MR目前供应格局稳固，主要看beta，炒25年二代的预期，有催化就启动。苹果Vision Pro二代预计在25

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2023-12-25 10:58:14

行业要闻

1、国家新闻出版署：《网络游戏管理办法》（征求意见稿）旨在促进行业繁荣健康发展，将听取各方意见进一步修改完善。 2、北交所完善权益分派及股份回购规则：鼓励上市公司积极分红。 3、香港圣诞节假期，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日(星期一)至12月26日(星期二)暂停交易。12月27日(星期三)，沪深港通将如常开通。 4、特斯拉上海储能超级工厂项目正式启动。（新朋股份、亚玛顿、旭升集团） 5、国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。（三六零）

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2023-12-25 10:57:32

苹果Vision Pro发售在即，关注MR产业链及内容生态方向（附股）

据彭博社，苹果MR有望在24年1月正式在北美地区发售。作为苹果第一代“空间计算”产品，苹果MR拥有顶配的硬件参数（Micro-OLED），全新的交互逻辑（手动/眼动追踪）。此外媒体报道称，苹果公司正在加速生产Vision Pro混合现实头戴设备，为2月推出市场做好准备，这款新产品正在中国的工厂全速生产且已持续数周。此外Meta首席技术官安德鲁・博斯沃思在采访中透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称，这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。看

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亿道信息
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2023-12-25 10:55:55

国航拟募资购17架飞机，关注2024年国产大飞机投资机会（附股）

国产大飞机和商业航天、燃气轮机产业一样，市场前景光明、发展空间广阔，具备较好的投资机会！ 1、12月22日，中国国航募资购买17架飞机，包括6架C919及11架 ARJ21，投资总额共计约76亿元，预计于2024-2025年交付。此次购买体现了中国航企对国产飞机产业的支持。 2、C919是我国首款完全按照国际先进适航标准研制的单通道大型干线客机。2022年下半年C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），预计未来五年年产能将达到150多架。 3、大飞机制造价值链

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中航沈飞
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2023-12-20 14:11:40

特斯拉正研发感应式充电技术将加速推动无线充电应用

$美芯晟(sh688458)$ $信维通信(sz300136)$ 12月19日，据科技媒体报道，特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen向媒体确认，特斯拉正在研发感应式充电技术，不需要插上任何东西，只需将车开到车库里的充电板上就开始自动充电了。此外，在今年7月，特斯拉还收购了德国无线充电公司Wiferion，该公司致力于开发为电动车进行无线充电的技术，其曾经在产品演示中使用特斯拉的车辆。无线充电打破了电能传输依靠导线接触式传输的方式，能够避免接传输可能带来的接触火花、滑动磨损、

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美芯晟
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信维通信

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2023-12-20 11:19:17

Vision Pro发布在即，有望引燃XR内容创作需求（附股）

库克在23年6月发布会表示，“Mac带我们进入桌面计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”Vision Pro将成为苹果的重点战略方向，有望带动XR行业生态变革。 Bloomberg消息称苹果内部计划于24年1月正式发售Vision Pro，员工销售培训也将于1月开始。根据UBS和产业链预期，24年产量约为30-40万台，ASP 3500美金，对应市场空间10-15亿美金，3-5年内有望达1-2千万台，与Macbook销量接近。

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宝通科技

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2023-12-20 11:02:26

【重视MR行业推进节奏，关注3D内容资产及自然交互方向】

民生证券研报指出，苹果预计今年12月份正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，预计明年1月美国发售。重要！开发者后台已经开始确认所有app发布在Vision Pro终端上的授权。我们认为苹果内容生态关注两点：1）Vision Pro作为显示屏，手机、电脑app可以直接移植。2）Vision Pro原生内容开发，关注交互的重新设计。内容方向建议关注两个趋势：1）关注现有的3d内容场景，较容易移植到vr场景。2）关注自然交互方向，应用端可能会优先实现突破。重点建议关注： 1、【凡

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2023-12-20 11:00:38

最近，机器人行业有个大事，人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。

人形机器人龙头企业深圳优必选上市在即，准备在港股上市。2022年，优必选在中国智能服务机器人及智能服务机器人解决方案产业排名第三，市场份额为2.8%；在教育智能机器人及智能机器人解决方案领域，优必选是当之无愧的老大，2022年按收入计，其以22.5%的市场份额位居第一，排名第二的盛通(002599.SZ)市场份额仅4%。 1、珠城科技：优必选人形机器人连接器独家供应商，流通市值仅8亿，优必选概念最小市值。 2、三花智控：优必选人形机器人关节总成供应，市值1097亿。 3、绿的谐波：优必选人形机器

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昊志机电
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