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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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飞荣达
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思泉新材
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2023-11-13 09:17:35
ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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华勤技术
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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2023-11-12 13:01:00
聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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中芯国际
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铂力特
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2023-11-12 12:57:23
ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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2023-11-06 09:15:40
聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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天工国际
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银邦股份
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华锐精密
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2023-11-02 20:32:35
智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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智飞生物
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康泰生物
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2023-10-24 09:04:53
富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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华勤技术
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2023-10-17 08:56:58
坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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海康威视
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2023-10-11 18:04:07
谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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智飞生物
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百克生物
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2023-10-09 23:53:53
题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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杰普特
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立讯精密
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赛力斯
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歌尔股份
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昊帆生物
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2023-10-08 22:08:46
双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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赛力斯
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还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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2023-12-05 23:22:12
还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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飞荣达
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思泉新材
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2023-11-13 09:17:35
ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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华勤技术
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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2023-11-12 13:01:00
聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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中芯国际
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铂力特
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2023-11-12 12:57:23
ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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2023-11-06 09:15:40
聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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天工国际
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2023-11-02 20:32:35
智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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智飞生物
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康泰生物
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2023-10-24 09:04:53
富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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华勤技术
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2023-10-17 08:56:58
坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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海康威视
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2023-10-11 18:04:07
谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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智飞生物
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百克生物
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2023-10-09 23:53:53
题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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杰普特
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昊帆生物
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2023-10-08 22:08:46
双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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还有人报名参加3000点保卫战吗
今日大盘单边下跌不到1.7%,仅4600余个股下跌,上涨超过650个,北向仅卖出不超过80亿。。。。 调侃归调侃,今日尾盘出现快速下杀,有恐慌征兆,原本前几日震荡缓慢的调整以为空头动能已经减弱,但一根中阴加速再次打乱节奏,空头依旧汹,空头动能正在历史低估位置加速释放,有赶底的味道了
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碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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2023-12-04 22:35:04
碳酸锂价格暴跌80%,生猪价格暴跌65%,古往今来周而复始
先看看碳酸锂和生猪期货的走势 史诗级空头正在演绎,但看了下相关个股 有意思的现象来了,在猪和碳酸锂价格纷纷暴跌的情况下,相关个股开始和期货现货走势背离 再回顾一下去年春节碳酸锂现货的行情 在去年2月份~12月份,碳酸锂价格从40万飙升至60万,而龙头赣锋锂业为代表的锂矿个股,只是震荡而已,并未创出新高 由此可见,股价常常会预期未来业绩变化,而周期个股未来的业绩则由周期品未来价格决定,当然也要把公司自身扩产因素决定 出现这种迹象也说明了,市场“聪明资金”资金开始预期现货价格见底了,但磨底时间或许还
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江特电机
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-26 23:08:02
十年磨一剑,看看诺思兰德在憋什么大招
近期如火如荼的北交所冲上热门,有妖股凯华材料6天4倍的神迹,也有优质公司锦波生物价值发现的翻倍行情,同时也有富恒新材(参考前期文章:一家北交所专精特新的高分子材料公司,市值仅7亿,是比亚迪供应商,正处在快速放量阶段)逐步被市场认知的稳健低估品种 而今天给大家聊聊一家十年磨一剑的创新药公司诺思兰德 诺思兰德当前主业由眼滴液贡献,在研创新药处在上市前期 诺思最早在09年新三板挂牌,挂牌时间处于第一批公司,2020年进入新三板创新层,也是第一家挂牌亏损的公司,随着新三板精选层的平抑,如今是已在北交所
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诺思兰德
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-21 23:26:11
聊聊为什么看好海外算力链
近期OpenAI可以说闹得沸沸扬扬,堪比AI界的甄嬛传 反转反转再反转 具体细节这里不展开赘述了 本以为Sam等一重追随者一起去微软而告一段落 但就在今早,新来的CEO开始指出llya在沟通、执行过程中处置不当,搞不好后续继续合拢也不是没可能 短期的行业变动,影响不了AI这轮回不了头的趋势 假设奥特曼等一众一起去到了微软,对于新的AI公司又要训练新的大模型,算力需求不会变少 至于海外AI应用来看,ChatGPT的App Store不会暂停,目前看是算力卡住了其爆发,优质的数据也很重要,两者缺一不
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天孚通信
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中际旭创
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-15 23:48:26
AI浪潮下的性能提升对消费电子散热带来的潜在机会
众所周知,咱们手机、电脑对于性能最大的影响在于温度,温度是影响短期性能的关键因素,有55%的失效是温度过高引起的 近期联想首次展示了AI PC,而散热系统或因此升级 大模型的本地化部署使得电子产品算力密度提升,散热升级势在必行 而PC、手机有多个散热部件组成,包含硅脂、热管、均热板、散热片、风扇、石墨等 散热硅脂(目前海外垄断):填充在GPU、CPU和热管之间,AI PC或将加速往价值量更高的液态金属替代硅脂 热管:由纯铜打造,扁平且内部中空,填充有冷却液,承担硅脂传导来的热量转移至另一侧风扇处
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中石科技
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飞荣达
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思泉新材
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增的逻辑
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2023-11-13 09:17:35
ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海
本周最亮点的莫过于OpenAI发布的重大更新,都把ChatGPT干宕机了,可看此前文章(ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会) 而此次更新情况可以参考以下视频(连接:视频连接 ChatGPT的“APP store”时刻,AI+智能终端是未来的星辰大海 ) 从视频内容,我可以感受到AI应用处于指数级别的爆发阶段,AI正在大幅降低开发者的门槛 截至11日16点,第三方应用商店GPTs已上架超过4300个应用,功能令人眼花缭乱,涵盖数学、绘画、GIF生成、智
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华勤技术
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中际旭创
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天孚通信
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沪电股份
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-12 13:01:00
聊聊新上的科创100
先看看科创100的成分股中,市值前30的企业,可以发现较为均衡 科创100指数成分股(市值前30) 再看权重占比前10的企业,有电池、巨农、半导体设备、光伏设备、医疗较多 对比科创50和科创100的成分股看 科创50:侧重科创板半导体领域投资,截止9月末半导体行业占比达45.9% 科创100:持仓相对均衡,侧重科创板医药领域投资 从权重来看,科创50可以说是一半的半导体基金,而科创100非常均衡 从发行思路来看,科创100偏好于中小企业,且跟科创50错开 从走势来看,科创100强于科创50,走势
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中芯国际
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铂力特
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-12 12:57:23
ChatGPT宕机,GPU依旧是瓶颈,英伟达特供版将推出,重视英伟达链修复的机会
前晚一则消息,OpenAI在迎来重大更新之后,竟然宕机了,时间超过100分钟 根据老板“奥特曼”的说法,负载过高,那就是算力不足 显然一旦应用面临升级,算力需求面临大增,除了OpenAI,微软也面临着GPU紧缺的情况 微软已经和自己的老对手合作,使用对方的算力,来满足日益增长的AI需求 这对冤家亦敌亦友,签了一份1年多的协议,微软将其Ai推理工作转移到Oracle超级集群上处理 微软搜索和 AI 营销团队负责人 Divya Kumar 在一份声明中解释说:“我们与 Oracle的合作加上使用 O
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-06 09:15:40
聊聊钛合金边框新趋势
此前我们就钛合金讨论过,具体可看此前文章:(苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革 ) 目前看钛合金已成消费电子高端机的新趋势,小米14也上了钛合金版,而明年三星也称将大规模使用 通过对比研究,钛合金产业链受益的几个方向我们梳理了一下 钛合金抛光研磨+设备: A股唯一的就是金太阳 苹果中框(70%份额)+小米(独供)+荣耀(买3D打印铰链后进行研磨加工,独供)+半导体研磨抛光液 苹果钛合金机型年出货1亿台,单机抛光材料asp10元/台,下一代中框工艺升级(从哑光到高亮),asp提升。苹果份额70
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天工国际
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银邦股份
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华锐精密
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-11-02 20:32:35
智飞的RSV可以看高一线
前段时间,智飞一纸公告,告知天下将独家代理GSK的带疱疫苗 具体可看此前文章(谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它 ) 除了代理GSK的带疱,不要忽略了另一个品种 RSV也位列其中,而RSV是什么? 原本看症状以为只是个小感冒,预计没什么人会打,但看了下其对老年人&儿童的伤害并不浅 全球每年有6400万儿童感染RSV,其中有近20万人死于这种感染,它是导致儿童死亡的重要因素,其中RSV导致的0~6月婴儿死亡人数约占46% 老年人方面由于年龄相关的免疫力下降,患严重RSV感染
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智飞生物
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康泰生物
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-24 09:04:53
富联被查,华勤技术国内ict代工发展向好
工业富联今天一字跌停,消息上,据环球时报报道,税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查,自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查 暂不知具体内情,考虑到前任老板郭台铭“参选”地区领导人,再联想到美国先前将浪潮纳入实体清单,确实容易让人浮想联翩,但一切要以官方信息为准 而实属巧合,工业富联也是浪潮纳入实体清单当日开始启动走出了近翻倍的行情,但主要逻辑是拿了英伟达的a系列h系列显卡代工服务器 而我们看看华勤的底色如何? 昨日华勤公布三季报 整体还不
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华勤技术
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-17 08:56:58
坚定信念,熬过黎明前的黑暗
继汇金增持四大行后,10家上市公司打出回购、增持“组合拳”,用真金白银向市场传递信心,看好上市公司未来发展前景。10月16日,多家上市公司集体护盘,掀起了新一轮回购增持潮,向资本市场及投资者传递积极信号。具体来看,5家上市公司公布新增增持计划,约5-16.3亿元;2家上市公司公布增持进展,约23.43亿元;1家上市公司新增回购计划,不超过30亿元;2家上市公司公布回购进展,合计4.75亿元。可以看出,此轮集中回购增持的企业多是央企,是千亿元乃至上万亿元的大市值公司,属于行业龙头,且增持或回购的规
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海康威视
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三峡能源
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中国移动
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-11 18:04:07
谈之色变的带状疱疹,让中老年人痛不欲生,这两家公司将消灭它
先看一段央视的介绍:“什么是带状疱疹?” 视频连接 带状疱疹是由水痘带状疱疹病毒(VZV)引起的,此病毒初次感染一般发生在儿童/青春期,但痊愈后VZV病毒可以在人类神经细胞(背根神经节或脑神经)中保持休眠(不活跃)数年或数十年,在人体免疫力低下或受到非特异性刺激后,病毒再次激活,导致受侵犯的神经节发炎或坏死,产生神经痛,并造成簇集性水泡。 发病率:全球3~5‰,亚太地区3~10‰,目前有逐年递增趋势 住院率2-25/10万人年,死亡率0.017-0.465/10万人年,复发率1%~6% 年龄越大
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智飞生物
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百克生物
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-09 23:53:53
题材继续,beta不远
华为因赛力斯爆卖,假期核裂变,但早盘拉高部分资金兑现 减肥药成为日内资金轮动的去向,而AI方面本来ChatGPT语音国庆有所发酵,奈何中际旭创传闻压降明年预期,叠加电影带崩传媒,共同拖累整个板块,不过跨模态龙头大华还算坚挺 低位又正宗的减肥药昊帆终于被资金盯上,具体可看此前文章(躺在床上就能瘦个十几斤!揭秘全网最火爆减肥药产业链!胖子要灭绝了!) 另外有人埋伏一带一路,有人蹲数据资产,还有人冲中美缓和 房地产数据很糟,出行数据很糟,影院数据很糟,猪糟的不能再糟 华为超充成为今日集体发酵的方向 另
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杰普特
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立讯精密
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赛力斯
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歌尔股份
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昊帆生物
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增的逻辑
长线持有的机构
2023-10-08 22:08:46
双节期间的那些事,这些方向值得期待
①问界m7卖爆了,余承东称创造奇迹 ②ChatGPT语音识别双节如期发酵,数据创新高,ChatGPT5.0推迟发布,后续值得期待 事件: 根据SENSOR TOWER数据,9月26日以来chatgpt APP日活开始突破新高,并重新回到增长趋势,chatgpt在语音/图像/联网等能力的迭代有望带动用户进一步增长。 具体看之前文章: (缅北电诈都要失业了!ChatGPT语音对话令人瞠目结舌!节后市场发酵方向思考) (AI应用会是大A年末的脊梁吗?) ③风电建设拐点(前期因某些原因停滞) ④哈马斯突
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赛力斯
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拓普集团
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