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@已注销用户：中际旭创和旭光电子联营企业马上加概念CPO最后的遗珠

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从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期 2023年6月2日下午，有报道称TSM为NVDA调整生产计划：文章原文：首先，我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，是一种将芯片、基底都封装在一起的技术，并且是在晶圆层级上进行，目前只有台积电掌握，技术细节属于商业机密。它属于2.5D封装技术，常用于HBM高带宽内存的整合封装，比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。此次调整说明NVDA的

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从光模块的发展路径看AI的星辰大海

光模块是光通信系统的核心器件，它实现了电信号和光信号的相互转换，从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史，也是光通信技术进步的缩影。早期的光模块，主要采用法布里-珀罗（FP）激光器和正比计数器（PIN）探测器，传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等，传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。随着互联网的兴起，对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加，一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器（VCSEL）开始受到关注。VCSE

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坚定信仰，光模块是AI国产链中最亮的星

关于光模块的两个逻辑，三个市场。 NVDA的连续超预期消息。光模块的基本面分析。这些都可以看我前面文章，有详细陈述，这里不再重复。这里只是对目前几个问题进行简单解答。第一个问题，有人说GH200可以小规模布置的特性会降低光模块需求。 GH200因为其性能较H100提升了一倍，所以只需要几块互联就可以实现简单的语言大模型训练，所以有人解读为不需要大型互联，所以会减少光模块需求。这种想法偷换了概念。首先可以用是不是就好用？能跑动只是基本需求，跑得快才是核心目标，就像黄仁勋曾经说他的目标只是

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从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命

从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命针对光模块的基本面解释请看我之前文章，分别从供需关系，地缘政治，成本控制和竞争格局四个方面讲述了光模块作为2023年全年主线得天独厚的优势。奈何今天NVDA发布了DGX GH200这款重磅产品，在我急速做了功课之后，自觉不得不再写一篇文章讲述光模块所处的时代机遇和需要肩负的历史使命。首先我先简短介绍，拿个人个人电脑为例，其性能严格遵循木桶理论。以CPU调用内存/显卡工作，其性能始终受限于其最短板的硬件限制，以目前个人电脑来说其短板往往为C

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以史为鉴，为何光模块是今年主线

以史为鉴，为何光模块是今年主线光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，随着5G、数据中心、云计算等新技术的发展，对光模块的需求不断增加，推动了光模块行业的快速发展。 2022年是中国A股的新能源年，新能源汽车、风电、光伏等板块都取得了较好的表现。 2023年是人工智能元年，光模块作为云计算的重要组成部分，也受到了市场的青睐。根据前瞻产业研究院的数据，2022年上半年，光模块行业相关上市公司营收最高不超过35亿元，大多处于15亿元以下。其

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抓住历史机遇，布局光模块2023中报行情

老消息：英伟达公司在2022年11月8日发布了其2023财年第二季度财报指引，显示其营收预计达到了67亿美元左右，同比增长了1.5%左右；净利润预计达到了27亿美元左右，同比增长了3.8%左右。其中，数据中心业务是英伟达公司最大的收入来源，占比达到了42%左右。最新消息：北京时间5月25日，公司公布2024年一季度财报，收入71.9亿美元，环比上升19%，超预期（彭博一致预期，后同）10%，数据中心收入43.8亿美元，超预期10%，游戏收入22.4亿美元，超预期13%，专业图形收入3亿美元

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老师们，这么好的文，这么好的时间，给点点赞呗

@无名小韭9999：坚定信仰，打造光模块2023年中报行情

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，国家相关政策鼓励光模块行业技术创新，科研机构及企业在光模块行业领域研究不断取得新的突破，推动我国光模块行业的快速发展，产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡转移。本文将从两个逻辑和三个市场的角度，分析光模块

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AI时代，人类与AI的屏障-虹膜

人工智能（AI）是第四次工业革命的核心技术，它正在改变着我们的生活、工作和社会。随着AI技术的不断进步，网络上出现了越来越多的AI创作、AI交互、AI服务等应用，让我们享受到了智能化带来的便利和乐趣。但同时，也带来了一个新的问题：在网络上，人和AI的界限变得模糊，我们如何分辨对方是真人还是机器呢？这个问题并不简单。因为有些AI系统已经可以模仿人类的语言、声音、图像、行为等特征，甚至可以生成具有艺术美感的作品。如果我们无法区分人和AI，可能会给我们的沟通、信任、安全等方面带来困扰和风险。比如，有

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坚定信仰，打造光模块2023年中报行情

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，国家相关政策鼓励光模块行业技术创新，科研机构及企业在光模块行业领域研究不断取得新的突破，推动我国光模块行业的快速发展，产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡转移。本文将从两个逻辑和三个市场的角度，分析光模块行业的发展现状和未来趋势。两个逻辑：产品快速迭代，价格快速下降光模块行业的发展受到上下游需求的驱动，随着通信技术的进步和数据中心的扩张，对于光模块的速率、封装、功耗等方面的要求不断提高。因此，光

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港口逻辑最佳标

以下信息均来自互联网公开信息。北部湾港。一带一路+东盟+国资+港口。国家发展改革委组织召开西部陆海新通道建设省部际联席会议！面向东盟服务西部最便捷的出海口！集装箱吞吐量增速第一！（近两年全国沿海规模以上港口）打造西部陆海新通道！记者从广西北部湾国际港务集团有限公司获悉，2022年广西北部湾港货物吞吐量达3.7亿吨，同比增长3.7%；集装箱吞吐量达702万标箱，同比增长16.8%。作为我国西南对外开放的重要窗口，近年来北部湾港不断推进港口建设，拓展和加密航线，实现东盟主要港口全覆盖

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光模块是光通信系统的核心器件，它实现了电信号和光信号的相互转换，从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史，也是光通信技术进步的缩影。早期的光模块，主要采用法布里-珀罗（FP）激光器和正比计数器（PIN）探测器，传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等，传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。随着互联网的兴起，对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加，一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器（VCSEL）开始受到关注。VCSE

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以史为鉴，为何光模块是今年主线

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2023-06-16 14:25:21

好文，楼主挖掘机！

@已注销用户：中际旭创和旭光电子联营企业马上加概念CPO最后的遗珠

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无名小韭9999

2023-06-02 15:22:07

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期 2023年6月2日下午，有报道称TSM为NVDA调整生产计划：文章原文：首先，我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，是一种将芯片、基底都封装在一起的技术，并且是在晶圆层级上进行，目前只有台积电掌握，技术细节属于商业机密。它属于2.5D封装技术，常用于HBM高带宽内存的整合封装，比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。此次调整说明NVDA的

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2023-06-01 18:56:07

从光模块的发展路径看AI的星辰大海

光模块是光通信系统的核心器件，它实现了电信号和光信号的相互转换，从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史，也是光通信技术进步的缩影。早期的光模块，主要采用法布里-珀罗（FP）激光器和正比计数器（PIN）探测器，传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等，传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。随着互联网的兴起，对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加，一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器（VCSEL）开始受到关注。VCSE

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2023-06-01 01:00:53

坚定信仰，光模块是AI国产链中最亮的星

关于光模块的两个逻辑，三个市场。 NVDA的连续超预期消息。光模块的基本面分析。这些都可以看我前面文章，有详细陈述，这里不再重复。这里只是对目前几个问题进行简单解答。第一个问题，有人说GH200可以小规模布置的特性会降低光模块需求。 GH200因为其性能较H100提升了一倍，所以只需要几块互联就可以实现简单的语言大模型训练，所以有人解读为不需要大型互联，所以会减少光模块需求。这种想法偷换了概念。首先可以用是不是就好用？能跑动只是基本需求，跑得快才是核心目标，就像黄仁勋曾经说他的目标只是

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从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命

从DGX GH200发布看光模块的时代机遇和历史使命针对光模块的基本面解释请看我之前文章，分别从供需关系，地缘政治，成本控制和竞争格局四个方面讲述了光模块作为2023年全年主线得天独厚的优势。奈何今天NVDA发布了DGX GH200这款重磅产品，在我急速做了功课之后，自觉不得不再写一篇文章讲述光模块所处的时代机遇和需要肩负的历史使命。首先我先简短介绍，拿个人个人电脑为例，其性能严格遵循木桶理论。以CPU调用内存/显卡工作，其性能始终受限于其最短板的硬件限制，以目前个人电脑来说其短板往往为C

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2023-05-28 12:09:30

以史为鉴，为何光模块是今年主线

以史为鉴，为何光模块是今年主线光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，随着5G、数据中心、云计算等新技术的发展，对光模块的需求不断增加，推动了光模块行业的快速发展。 2022年是中国A股的新能源年，新能源汽车、风电、光伏等板块都取得了较好的表现。 2023年是人工智能元年，光模块作为云计算的重要组成部分，也受到了市场的青睐。根据前瞻产业研究院的数据，2022年上半年，光模块行业相关上市公司营收最高不超过35亿元，大多处于15亿元以下。其

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2023-05-25 12:51:10

抓住历史机遇，布局光模块2023中报行情

老消息：英伟达公司在2022年11月8日发布了其2023财年第二季度财报指引，显示其营收预计达到了67亿美元左右，同比增长了1.5%左右；净利润预计达到了27亿美元左右，同比增长了3.8%左右。其中，数据中心业务是英伟达公司最大的收入来源，占比达到了42%左右。最新消息：北京时间5月25日，公司公布2024年一季度财报，收入71.9亿美元，环比上升19%，超预期（彭博一致预期，后同）10%，数据中心收入43.8亿美元，超预期10%，游戏收入22.4亿美元，超预期13%，专业图形收入3亿美元

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老师们，这么好的文，这么好的时间，给点点赞呗

@无名小韭9999：坚定信仰，打造光模块2023年中报行情

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，国家相关政策鼓励光模块行业技术创新，科研机构及企业在光模块行业领域研究不断取得新的突破，推动我国光模块行业的快速发展，产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡转移。本文将从两个逻辑和三个市场的角度，分析光模块

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无名小韭9999

2023-05-23 15:01:52

AI时代，人类与AI的屏障-虹膜

人工智能（AI）是第四次工业革命的核心技术，它正在改变着我们的生活、工作和社会。随着AI技术的不断进步，网络上出现了越来越多的AI创作、AI交互、AI服务等应用，让我们享受到了智能化带来的便利和乐趣。但同时，也带来了一个新的问题：在网络上，人和AI的界限变得模糊，我们如何分辨对方是真人还是机器呢？这个问题并不简单。因为有些AI系统已经可以模仿人类的语言、声音、图像、行为等特征，甚至可以生成具有艺术美感的作品。如果我们无法区分人和AI，可能会给我们的沟通、信任、安全等方面带来困扰和风险。比如，有

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无名小韭9999

2023-05-22 11:52:39

坚定信仰，打造光模块2023年中报行情

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，国家相关政策鼓励光模块行业技术创新，科研机构及企业在光模块行业领域研究不断取得新的突破，推动我国光模块行业的快速发展，产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡转移。本文将从两个逻辑和三个市场的角度，分析光模块行业的发展现状和未来趋势。两个逻辑：产品快速迭代，价格快速下降光模块行业的发展受到上下游需求的驱动，随着通信技术的进步和数据中心的扩张，对于光模块的速率、封装、功耗等方面的要求不断提高。因此，光

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2023-05-09 13:05:50

港口逻辑最佳标

以下信息均来自互联网公开信息。北部湾港。一带一路+东盟+国资+港口。国家发展改革委组织召开西部陆海新通道建设省部际联席会议！面向东盟服务西部最便捷的出海口！集装箱吞吐量增速第一！（近两年全国沿海规模以上港口）打造西部陆海新通道！记者从广西北部湾国际港务集团有限公司获悉，2022年广西北部湾港货物吞吐量达3.7亿吨，同比增长3.7%；集装箱吞吐量达702万标箱，同比增长16.8%。作为我国西南对外开放的重要窗口，近年来北部湾港不断推进港口建设，拓展和加密航线，实现东盟主要港口全覆盖

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北部湾港

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从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期

从TSM为NVDA调产，微调光模块中报预期 2023年6月2日下午，有报道称TSM为NVDA调整生产计划：文章原文：首先，我先简单讲一下CoWoS是什么。 CoWoS的全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate，是一种将芯片、基底都封装在一起的技术，并且是在晶圆层级上进行，目前只有台积电掌握，技术细节属于商业机密。它属于2.5D封装技术，常用于HBM高带宽内存的整合封装，比如AMD Radeon VII游戏卡、NVIDIA V100计算卡都属于此类。此次调整说明NVDA的

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光模块是光通信系统的核心器件，它实现了电信号和光信号的相互转换，从而使信息能够在光纤中高速、远距离地传输。光模块的发展历史，也是光通信技术进步的缩影。早期的光模块，主要采用法布里-珀罗（FP）激光器和正比计数器（PIN）探测器，传输速率从155Mb/s到2.5Gb/s不等，传输距离也有几十公里到几百公里的差别。这些光模块主要应用于电话网和电视网等传统通信领域。随着互联网的兴起，对数据中心和局域网等短距离通信的需求增加，一种新型的激光器——垂直腔面发射激光器（VCSEL）开始受到关注。VCSE

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以史为鉴，为何光模块是今年主线光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，随着5G、数据中心、云计算等新技术的发展，对光模块的需求不断增加，推动了光模块行业的快速发展。 2022年是中国A股的新能源年，新能源汽车、风电、光伏等板块都取得了较好的表现。 2023年是人工智能元年，光模块作为云计算的重要组成部分，也受到了市场的青睐。根据前瞻产业研究院的数据，2022年上半年，光模块行业相关上市公司营收最高不超过35亿元，大多处于15亿元以下。其

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抓住历史机遇，布局光模块2023中报行情

老消息：英伟达公司在2022年11月8日发布了其2023财年第二季度财报指引，显示其营收预计达到了67亿美元左右，同比增长了1.5%左右；净利润预计达到了27亿美元左右，同比增长了3.8%左右。其中，数据中心业务是英伟达公司最大的收入来源，占比达到了42%左右。最新消息：北京时间5月25日，公司公布2024年一季度财报，收入71.9亿美元，环比上升19%，超预期（彭博一致预期，后同）10%，数据中心收入43.8亿美元，超预期10%，游戏收入22.4亿美元，超预期13%，专业图形收入3亿美元

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人工智能（AI）是第四次工业革命的核心技术，它正在改变着我们的生活、工作和社会。随着AI技术的不断进步，网络上出现了越来越多的AI创作、AI交互、AI服务等应用，让我们享受到了智能化带来的便利和乐趣。但同时，也带来了一个新的问题：在网络上，人和AI的界限变得模糊，我们如何分辨对方是真人还是机器呢？这个问题并不简单。因为有些AI系统已经可以模仿人类的语言、声音、图像、行为等特征，甚至可以生成具有艺术美感的作品。如果我们无法区分人和AI，可能会给我们的沟通、信任、安全等方面带来困扰和风险。比如，有

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光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。近年来，国家相关政策鼓励光模块行业技术创新，科研机构及企业在光模块行业领域研究不断取得新的突破，推动我国光模块行业的快速发展，产业链和价值链逐渐由低端向高端过渡转移。本文将从两个逻辑和三个市场的角度，分析光模块行业的发展现状和未来趋势。两个逻辑：产品快速迭代，价格快速下降光模块行业的发展受到上下游需求的驱动，随着通信技术的进步和数据中心的扩张，对于光模块的速率、封装、功耗等方面的要求不断提高。因此，光

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