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Lenny
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Lenny
2021-02-19 08:10:01
【天风电新】积极关注中游环节
【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等,积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决,无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度,都有促使LGC与SKI和解的诉求,同时LGC也表达了和解意愿,因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能:目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关,SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求,也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲,我们认为一方面起诉周期很长(至少1年以上),另一方面亿维集能是【公司自有技术】(比如这次告的是590电池
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宁德时代
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Lenny
2021-02-18 08:42:25
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会 本周的推荐主线,1)量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】;2)逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】;3)重启春季涨势的【锂钴】 重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。 【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业,中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下,公司2021年将迎来量价齐升的景气周期,并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台,利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场
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厦门钨业
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Lenny
2021-02-17 20:12:46
【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望
【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望 节后A股展望:A股维持3450-3700点震荡格局,保持乐观,把握结构。结构三点判断。第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。 大类资产:美国财政刺激超预期,风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨,美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。 美股:芯片股延续领涨,费城半导体指数
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万达电影
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Lenny
2021-02-17 17:02:53
【西部传媒】2021春节档票房跟踪
预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元,已经创历史新高,目前相较于2019年春节档(曾经的历史最高)增长了8%。初一(2021/2/12)至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%,4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速,2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元,和2019年比增长30%左右。 增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高,达到50元左右,但并没有阻
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万达电影
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Lenny
2021-02-09 08:29:20
【东吴电新】宁德时代获现代大单,全球龙头横扫六合
事件:近日现代E-GMP平台3款车电池招标,宁德时代获2款,sk获1款,将从23年开始供货,订单规模超百亿。 现代坚定电动化战略,目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆,同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车,其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发,在全球市场目标实现年销量100万辆,我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。 宁德时代全方位领先,有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed,电池主供为lg、sk,相较于此二者,宁德时
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宁德时代
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Lenny
2021-02-03 08:35:51
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度 2月2日,宁德时代发布公告,总投资290亿元加码产能投建力度。1)拟投资120亿元,在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地,力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业;2)拟投资120亿元,在四川宜宾投建动力电池基地五、六期,结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元,四川基地的总投产额达到320亿元,未来有望成为全球最大的动力电池基地之一;3)拟投资50亿元,用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。 龙头扩产提速,彰显行
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宁德时代
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Lenny
2021-02-02 08:50:03
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW,硅片扩产浪潮厚增设备订单 事件:2月1日,中环股份公告在宁夏银川投建50GW(G12)单晶硅片产能,项目总投资额预计120亿元,采取“代建+租赁+回购”的模式。 参考中环五期产能建设节奏,我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算,合计设备订单有望达到90亿元,晶盛作为中环独家设备采购商,将厚增公司订单规模。 1月29日,高景亦公布15GW硅片产能一期开工,2023年扩产至50GW。考虑光伏
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晶盛机电
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Lenny
2021-01-28 21:34:51
【华安新能源】隆基股份业绩预告
【华安新能源】隆基股份业绩预告 全年业绩:2020年归母净利润82-86亿元,同增55%-63%;扣非后净利润77.8-81.8亿元,同增53%-61%;Q4业绩:Q4归母净利润18.43-22.43亿元,业绩环比持平/略降。 公司四季度业绩环比持平/略降,主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元,主要来自于组件和电池的技改项目,用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回,预计全年净利润约为95-99亿元,单四季度净利润3
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隆基绿能
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Lenny
2021-01-24 21:13:16
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:CMP收入高速增长,2021轻装上阵 业绩预告: 1. 预计收入17.44~18.22亿元,同比增长51.81%-58.60%;归母净利润-1.77~-1.3亿元; 2. 预计商誉减值3.72亿元(珠海名图、深圳超俊); 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元,同比增长537.34%; 4. 员工持股+股权激励8960万元; 5. 汇兑损失2650万元(同期收益557万元); 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元; 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同
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鼎龙股份
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Lenny
2021-01-20 08:55:09
东吴汽车半导体电话会议
看看
东吴汽车半导体电话会议
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斯达半导
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Lenny
2021-01-07 08:45:05
【华创汽车】比亚迪12月销量点评:与全球电动化同步加速
公司发布2020年12月销量快报: 1) 汽车销量5.6万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量42.7万辆/-7%,新能源车依然保持高增长; 2) 新能源车销量2.8万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量17.9万辆/-17%,旗舰车型增长拉动; 3) 燃油车销量2.7万辆,同比-9%、环比+1%,全年累计销量23.7万辆/+2%,宋家族贡献大、MPV有所回升; 4) 动力电池装机总量2.07GWH,同比+209%、环比+7%,全年累计装机总量12.60GWH,同比+2%。 新能源
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比亚迪
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Lenny
2021-01-04 08:24:45
【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览
①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶; ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度:从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;调整优化组合类财务指标;完善重大违法类退市的限制减持情形;新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市(1.1); • 可转债管理办法:证监会发布《可转换公司债券管理办法》,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管
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中原证券
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Lenny
2020-12-31 08:54:21
【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析
昨日SMIC大涨,主要受成熟制程限制松动所致。据了解,目前各大主流设备商均已提交许可证申请,而且初审已有进展,预计后续28nm以上制程设备将陆续获批,详情可私信交流。 超跌个股望补涨:前期中芯国际被列入实体清单,市场担心产业链公司业绩受损,有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日,中芯国际列入实体清单以来,半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外,斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响,亦有回调。而当下中芯国际限制放松,市
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中芯国际
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Lenny
2020-12-28 21:24:01
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
锂、钴
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
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华友钴业
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赣锋锂业
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Lenny
2020-12-18 08:32:57
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
继续看好飞腾
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
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中国长城
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Lenny
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【天风电新】积极关注中游环节
【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等,积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决,无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度,都有促使LGC与SKI和解的诉求,同时LGC也表达了和解意愿,因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能:目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关,SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求,也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲,我们认为一方面起诉周期很长(至少1年以上),另一方面亿维集能是【公司自有技术】(比如这次告的是590电池
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【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会 本周的推荐主线,1)量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】;2)逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】;3)重启春季涨势的【锂钴】 重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。 【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业,中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下,公司2021年将迎来量价齐升的景气周期,并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台,利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场
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【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望
【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望 节后A股展望:A股维持3450-3700点震荡格局,保持乐观,把握结构。结构三点判断。第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。 大类资产:美国财政刺激超预期,风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨,美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。 美股:芯片股延续领涨,费城半导体指数
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万达电影
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2021-02-17 17:02:53
【西部传媒】2021春节档票房跟踪
预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元,已经创历史新高,目前相较于2019年春节档(曾经的历史最高)增长了8%。初一(2021/2/12)至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%,4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速,2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元,和2019年比增长30%左右。 增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高,达到50元左右,但并没有阻
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【东吴电新】宁德时代获现代大单,全球龙头横扫六合
事件:近日现代E-GMP平台3款车电池招标,宁德时代获2款,sk获1款,将从23年开始供货,订单规模超百亿。 现代坚定电动化战略,目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆,同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车,其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发,在全球市场目标实现年销量100万辆,我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。 宁德时代全方位领先,有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed,电池主供为lg、sk,相较于此二者,宁德时
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【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度 2月2日,宁德时代发布公告,总投资290亿元加码产能投建力度。1)拟投资120亿元,在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地,力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业;2)拟投资120亿元,在四川宜宾投建动力电池基地五、六期,结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元,四川基地的总投产额达到320亿元,未来有望成为全球最大的动力电池基地之一;3)拟投资50亿元,用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。 龙头扩产提速,彰显行
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【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW,硅片扩产浪潮厚增设备订单 事件:2月1日,中环股份公告在宁夏银川投建50GW(G12)单晶硅片产能,项目总投资额预计120亿元,采取“代建+租赁+回购”的模式。 参考中环五期产能建设节奏,我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算,合计设备订单有望达到90亿元,晶盛作为中环独家设备采购商,将厚增公司订单规模。 1月29日,高景亦公布15GW硅片产能一期开工,2023年扩产至50GW。考虑光伏
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晶盛机电
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2021-01-28 21:34:51
【华安新能源】隆基股份业绩预告
【华安新能源】隆基股份业绩预告 全年业绩:2020年归母净利润82-86亿元,同增55%-63%;扣非后净利润77.8-81.8亿元,同增53%-61%;Q4业绩:Q4归母净利润18.43-22.43亿元,业绩环比持平/略降。 公司四季度业绩环比持平/略降,主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元,主要来自于组件和电池的技改项目,用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回,预计全年净利润约为95-99亿元,单四季度净利润3
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隆基绿能
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2021-01-24 21:13:16
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:CMP收入高速增长,2021轻装上阵 业绩预告: 1. 预计收入17.44~18.22亿元,同比增长51.81%-58.60%;归母净利润-1.77~-1.3亿元; 2. 预计商誉减值3.72亿元(珠海名图、深圳超俊); 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元,同比增长537.34%; 4. 员工持股+股权激励8960万元; 5. 汇兑损失2650万元(同期收益557万元); 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元; 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同
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鼎龙股份
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2021-01-20 08:55:09
东吴汽车半导体电话会议
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东吴汽车半导体电话会议
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2021-01-07 08:45:05
【华创汽车】比亚迪12月销量点评:与全球电动化同步加速
公司发布2020年12月销量快报: 1) 汽车销量5.6万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量42.7万辆/-7%,新能源车依然保持高增长; 2) 新能源车销量2.8万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量17.9万辆/-17%,旗舰车型增长拉动; 3) 燃油车销量2.7万辆,同比-9%、环比+1%,全年累计销量23.7万辆/+2%,宋家族贡献大、MPV有所回升; 4) 动力电池装机总量2.07GWH,同比+209%、环比+7%,全年累计装机总量12.60GWH,同比+2%。 新能源
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【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览
①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶; ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度:从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;调整优化组合类财务指标;完善重大违法类退市的限制减持情形;新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市(1.1); • 可转债管理办法:证监会发布《可转换公司债券管理办法》,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管
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中原证券
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【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析
昨日SMIC大涨,主要受成熟制程限制松动所致。据了解,目前各大主流设备商均已提交许可证申请,而且初审已有进展,预计后续28nm以上制程设备将陆续获批,详情可私信交流。 超跌个股望补涨:前期中芯国际被列入实体清单,市场担心产业链公司业绩受损,有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日,中芯国际列入实体清单以来,半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外,斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响,亦有回调。而当下中芯国际限制放松,市
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【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
锂、钴
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
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华友钴业
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2020-12-18 08:32:57
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
继续看好飞腾
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
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【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会 本周的推荐主线,1)量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】;2)逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】;3)重启春季涨势的【锂钴】 重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。 【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业,中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下,公司2021年将迎来量价齐升的景气周期,并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台,利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场
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【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望
【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望 节后A股展望:A股维持3450-3700点震荡格局,保持乐观,把握结构。结构三点判断。第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。 大类资产:美国财政刺激超预期,风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨,美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。 美股:芯片股延续领涨,费城半导体指数
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【西部传媒】2021春节档票房跟踪
预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元,已经创历史新高,目前相较于2019年春节档(曾经的历史最高)增长了8%。初一(2021/2/12)至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%,4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速,2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元,和2019年比增长30%左右。 增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高,达到50元左右,但并没有阻
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万达电影
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2021-02-09 08:29:20
【东吴电新】宁德时代获现代大单,全球龙头横扫六合
事件:近日现代E-GMP平台3款车电池招标,宁德时代获2款,sk获1款,将从23年开始供货,订单规模超百亿。 现代坚定电动化战略,目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆,同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车,其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发,在全球市场目标实现年销量100万辆,我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。 宁德时代全方位领先,有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed,电池主供为lg、sk,相较于此二者,宁德时
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宁德时代
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2021-02-03 08:35:51
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度 2月2日,宁德时代发布公告,总投资290亿元加码产能投建力度。1)拟投资120亿元,在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地,力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业;2)拟投资120亿元,在四川宜宾投建动力电池基地五、六期,结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元,四川基地的总投产额达到320亿元,未来有望成为全球最大的动力电池基地之一;3)拟投资50亿元,用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。 龙头扩产提速,彰显行
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宁德时代
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2021-02-02 08:50:03
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW,硅片扩产浪潮厚增设备订单 事件:2月1日,中环股份公告在宁夏银川投建50GW(G12)单晶硅片产能,项目总投资额预计120亿元,采取“代建+租赁+回购”的模式。 参考中环五期产能建设节奏,我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算,合计设备订单有望达到90亿元,晶盛作为中环独家设备采购商,将厚增公司订单规模。 1月29日,高景亦公布15GW硅片产能一期开工,2023年扩产至50GW。考虑光伏
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晶盛机电
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2021-01-28 21:34:51
【华安新能源】隆基股份业绩预告
【华安新能源】隆基股份业绩预告 全年业绩:2020年归母净利润82-86亿元,同增55%-63%;扣非后净利润77.8-81.8亿元,同增53%-61%;Q4业绩:Q4归母净利润18.43-22.43亿元,业绩环比持平/略降。 公司四季度业绩环比持平/略降,主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元,主要来自于组件和电池的技改项目,用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回,预计全年净利润约为95-99亿元,单四季度净利润3
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隆基绿能
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2021-01-24 21:13:16
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:CMP收入高速增长,2021轻装上阵 业绩预告: 1. 预计收入17.44~18.22亿元,同比增长51.81%-58.60%;归母净利润-1.77~-1.3亿元; 2. 预计商誉减值3.72亿元(珠海名图、深圳超俊); 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元,同比增长537.34%; 4. 员工持股+股权激励8960万元; 5. 汇兑损失2650万元(同期收益557万元); 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元; 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同
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鼎龙股份
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东吴汽车半导体电话会议
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东吴汽车半导体电话会议
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斯达半导
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2021-01-07 08:45:05
【华创汽车】比亚迪12月销量点评:与全球电动化同步加速
公司发布2020年12月销量快报: 1) 汽车销量5.6万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量42.7万辆/-7%,新能源车依然保持高增长; 2) 新能源车销量2.8万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量17.9万辆/-17%,旗舰车型增长拉动; 3) 燃油车销量2.7万辆,同比-9%、环比+1%,全年累计销量23.7万辆/+2%,宋家族贡献大、MPV有所回升; 4) 动力电池装机总量2.07GWH,同比+209%、环比+7%,全年累计装机总量12.60GWH,同比+2%。 新能源
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【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览
①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶; ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度:从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;调整优化组合类财务指标;完善重大违法类退市的限制减持情形;新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市(1.1); • 可转债管理办法:证监会发布《可转换公司债券管理办法》,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管
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中原证券
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【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析
昨日SMIC大涨,主要受成熟制程限制松动所致。据了解,目前各大主流设备商均已提交许可证申请,而且初审已有进展,预计后续28nm以上制程设备将陆续获批,详情可私信交流。 超跌个股望补涨:前期中芯国际被列入实体清单,市场担心产业链公司业绩受损,有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日,中芯国际列入实体清单以来,半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外,斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响,亦有回调。而当下中芯国际限制放松,市
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中芯国际
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2020-12-28 21:24:01
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
锂、钴
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
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华友钴业
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赣锋锂业
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2020-12-18 08:32:57
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
继续看好飞腾
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
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2021-02-19 08:10:01
【天风电新】积极关注中游环节
【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等,积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决,无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度,都有促使LGC与SKI和解的诉求,同时LGC也表达了和解意愿,因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能:目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关,SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求,也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲,我们认为一方面起诉周期很长(至少1年以上),另一方面亿维集能是【公司自有技术】(比如这次告的是590电池
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宁德时代
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2021-02-18 08:42:25
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会 本周的推荐主线,1)量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】;2)逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】;3)重启春季涨势的【锂钴】 重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。 【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业,中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下,公司2021年将迎来量价齐升的景气周期,并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台,利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场
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厦门钨业
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2021-02-17 20:12:46
【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望
【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望 节后A股展望:A股维持3450-3700点震荡格局,保持乐观,把握结构。结构三点判断。第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。 大类资产:美国财政刺激超预期,风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨,美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。 美股:芯片股延续领涨,费城半导体指数
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【西部传媒】2021春节档票房跟踪
预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元,已经创历史新高,目前相较于2019年春节档(曾经的历史最高)增长了8%。初一(2021/2/12)至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%,4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速,2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元,和2019年比增长30%左右。 增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高,达到50元左右,但并没有阻
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2021-02-09 08:29:20
【东吴电新】宁德时代获现代大单,全球龙头横扫六合
事件:近日现代E-GMP平台3款车电池招标,宁德时代获2款,sk获1款,将从23年开始供货,订单规模超百亿。 现代坚定电动化战略,目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆,同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车,其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发,在全球市场目标实现年销量100万辆,我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。 宁德时代全方位领先,有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed,电池主供为lg、sk,相较于此二者,宁德时
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【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度 2月2日,宁德时代发布公告,总投资290亿元加码产能投建力度。1)拟投资120亿元,在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地,力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业;2)拟投资120亿元,在四川宜宾投建动力电池基地五、六期,结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元,四川基地的总投产额达到320亿元,未来有望成为全球最大的动力电池基地之一;3)拟投资50亿元,用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。 龙头扩产提速,彰显行
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【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW,硅片扩产浪潮厚增设备订单 事件:2月1日,中环股份公告在宁夏银川投建50GW(G12)单晶硅片产能,项目总投资额预计120亿元,采取“代建+租赁+回购”的模式。 参考中环五期产能建设节奏,我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算,合计设备订单有望达到90亿元,晶盛作为中环独家设备采购商,将厚增公司订单规模。 1月29日,高景亦公布15GW硅片产能一期开工,2023年扩产至50GW。考虑光伏
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【华安新能源】隆基股份业绩预告
【华安新能源】隆基股份业绩预告 全年业绩:2020年归母净利润82-86亿元,同增55%-63%;扣非后净利润77.8-81.8亿元,同增53%-61%;Q4业绩:Q4归母净利润18.43-22.43亿元,业绩环比持平/略降。 公司四季度业绩环比持平/略降,主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元,主要来自于组件和电池的技改项目,用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回,预计全年净利润约为95-99亿元,单四季度净利润3
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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:CMP收入高速增长,2021轻装上阵 业绩预告: 1. 预计收入17.44~18.22亿元,同比增长51.81%-58.60%;归母净利润-1.77~-1.3亿元; 2. 预计商誉减值3.72亿元(珠海名图、深圳超俊); 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元,同比增长537.34%; 4. 员工持股+股权激励8960万元; 5. 汇兑损失2650万元(同期收益557万元); 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元; 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同
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东吴汽车半导体电话会议
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【华创汽车】比亚迪12月销量点评:与全球电动化同步加速
公司发布2020年12月销量快报: 1) 汽车销量5.6万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量42.7万辆/-7%,新能源车依然保持高增长; 2) 新能源车销量2.8万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量17.9万辆/-17%,旗舰车型增长拉动; 3) 燃油车销量2.7万辆,同比-9%、环比+1%,全年累计销量23.7万辆/+2%,宋家族贡献大、MPV有所回升; 4) 动力电池装机总量2.07GWH,同比+209%、环比+7%,全年累计装机总量12.60GWH,同比+2%。 新能源
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【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览
①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶; ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度:从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;调整优化组合类财务指标;完善重大违法类退市的限制减持情形;新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市(1.1); • 可转债管理办法:证监会发布《可转换公司债券管理办法》,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管
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【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析
昨日SMIC大涨,主要受成熟制程限制松动所致。据了解,目前各大主流设备商均已提交许可证申请,而且初审已有进展,预计后续28nm以上制程设备将陆续获批,详情可私信交流。 超跌个股望补涨:前期中芯国际被列入实体清单,市场担心产业链公司业绩受损,有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日,中芯国际列入实体清单以来,半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外,斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响,亦有回调。而当下中芯国际限制放松,市
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【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
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继续看好飞腾
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
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【天风电新】积极关注中游环节
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【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会
【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会 本周的推荐主线,1)量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】;2)逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】;3)重启春季涨势的【锂钴】 重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。 【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业,中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下,公司2021年将迎来量价齐升的景气周期,并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台,利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场
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【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望 节后A股展望:A股维持3450-3700点震荡格局,保持乐观,把握结构。结构三点判断。第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三,南下投资仍当时。 大类资产:美国财政刺激超预期,风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨,美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高,富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。 美股:芯片股延续领涨,费城半导体指数
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【西部传媒】2021春节档票房跟踪
预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元,已经创历史新高,目前相较于2019年春节档(曾经的历史最高)增长了8%。初一(2021/2/12)至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%,4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速,2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元,和2019年比增长30%左右。 增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高,达到50元左右,但并没有阻
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【东吴电新】宁德时代获现代大单,全球龙头横扫六合
事件:近日现代E-GMP平台3款车电池招标,宁德时代获2款,sk获1款,将从23年开始供货,订单规模超百亿。 现代坚定电动化战略,目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆,同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车,其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发,在全球市场目标实现年销量100万辆,我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。 宁德时代全方位领先,有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed,电池主供为lg、sk,相较于此二者,宁德时
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【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度
【安信电新】宁德时代扩产提速,彰显电动车长期高景气度 2月2日,宁德时代发布公告,总投资290亿元加码产能投建力度。1)拟投资120亿元,在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地,力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业;2)拟投资120亿元,在四川宜宾投建动力电池基地五、六期,结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元,四川基地的总投产额达到320亿元,未来有望成为全球最大的动力电池基地之一;3)拟投资50亿元,用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。 龙头扩产提速,彰显行
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【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW
【安信机械李哲】晶盛机电:中环扩产五期50GW,硅片扩产浪潮厚增设备订单 事件:2月1日,中环股份公告在宁夏银川投建50GW(G12)单晶硅片产能,项目总投资额预计120亿元,采取“代建+租赁+回购”的模式。 参考中环五期产能建设节奏,我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算,合计设备订单有望达到90亿元,晶盛作为中环独家设备采购商,将厚增公司订单规模。 1月29日,高景亦公布15GW硅片产能一期开工,2023年扩产至50GW。考虑光伏
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2021-01-28 21:34:51
【华安新能源】隆基股份业绩预告
【华安新能源】隆基股份业绩预告 全年业绩:2020年归母净利润82-86亿元,同增55%-63%;扣非后净利润77.8-81.8亿元,同增53%-61%;Q4业绩:Q4归母净利润18.43-22.43亿元,业绩环比持平/略降。 公司四季度业绩环比持平/略降,主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元,主要来自于组件和电池的技改项目,用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回,预计全年净利润约为95-99亿元,单四季度净利润3
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隆基绿能
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Lenny
2021-01-24 21:13:16
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评
【国盛郑震湘团队】鼎龙股份:CMP收入高速增长,2021轻装上阵 业绩预告: 1. 预计收入17.44~18.22亿元,同比增长51.81%-58.60%;归母净利润-1.77~-1.3亿元; 2. 预计商誉减值3.72亿元(珠海名图、深圳超俊); 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元,同比增长537.34%; 4. 员工持股+股权激励8960万元; 5. 汇兑损失2650万元(同期收益557万元); 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元; 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同
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鼎龙股份
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Lenny
2021-01-20 08:55:09
东吴汽车半导体电话会议
看看
东吴汽车半导体电话会议
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斯达半导
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Lenny
2021-01-07 08:45:05
【华创汽车】比亚迪12月销量点评:与全球电动化同步加速
公司发布2020年12月销量快报: 1) 汽车销量5.6万辆,同比+30%、环比+4%,全年累计销量42.7万辆/-7%,新能源车依然保持高增长; 2) 新能源车销量2.8万辆,同比+157%、环比+8%,全年累计销量17.9万辆/-17%,旗舰车型增长拉动; 3) 燃油车销量2.7万辆,同比-9%、环比+1%,全年累计销量23.7万辆/+2%,宋家族贡献大、MPV有所回升; 4) 动力电池装机总量2.07GWH,同比+209%、环比+7%,全年累计装机总量12.60GWH,同比+2%。 新能源
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比亚迪
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Lenny
2021-01-04 08:24:45
【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览
①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长,预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶; ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度:从严设置重大财务造假退市量化指标,将造假年限由3年减少为2年;调整优化组合类财务指标;完善重大违法类退市的限制减持情形;新规取消暂停上市和恢复上市环节,明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市(1.1); • 可转债管理办法:证监会发布《可转换公司债券管理办法》,涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管
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中原证券
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Lenny
2020-12-31 08:54:21
【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析
昨日SMIC大涨,主要受成熟制程限制松动所致。据了解,目前各大主流设备商均已提交许可证申请,而且初审已有进展,预计后续28nm以上制程设备将陆续获批,详情可私信交流。 超跌个股望补涨:前期中芯国际被列入实体清单,市场担心产业链公司业绩受损,有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日,中芯国际列入实体清单以来,半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外,斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响,亦有回调。而当下中芯国际限制放松,市
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中芯国际
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Lenny
2020-12-28 21:24:01
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
锂、钴
【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227
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华友钴业
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赣锋锂业
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Lenny
2020-12-18 08:32:57
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
继续看好飞腾
【国金计算机】飞腾携手英伟达,“芯”生态加速新基建
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中国长城
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