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Lenny

2021-02-19 08:10:01

【天风电新】积极关注中游环节

【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等，积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决，无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度，都有促使LGC与SKI和解的诉求，同时LGC也表达了和解意愿，因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能：目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关，SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求，也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲，我们认为一方面起诉周期很长（至少1年以上），另一方面亿维集能是【公司自有技术】（比如这次告的是590电池

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宁德时代

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Lenny

2021-02-18 08:42:25

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会本周的推荐主线，1）量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】；2）逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】；3）重启春季涨势的【锂钴】重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业，中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下，公司2021年将迎来量价齐升的景气周期，并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台，利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场

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厦门钨业

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Lenny

2021-02-17 20:12:46

【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望

【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望节后A股展望：A股维持3450-3700点震荡格局，保持乐观，把握结构。结构三点判断。第一，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三，南下投资仍当时。大类资产：美国财政刺激超预期，风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨，美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高，富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。美股：芯片股延续领涨，费城半导体指数

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万达电影

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Lenny

2021-02-17 17:02:53

【西部传媒】2021春节档票房跟踪

预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元，已经创历史新高，目前相较于2019年春节档（曾经的历史最高）增长了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%，4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速，2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元，和2019年比增长30%左右。增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高，达到50元左右，但并没有阻

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万达电影

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Lenny

2021-02-09 08:29:20

【东吴电新】宁德时代获现代大单，全球龙头横扫六合

事件：近日现代E-GMP平台3款车电池招标，宁德时代获2款，sk获1款，将从23年开始供货，订单规模超百亿。现代坚定电动化战略，目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆，同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车，其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发，在全球市场目标实现年销量100万辆，我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。宁德时代全方位领先，有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed，电池主供为lg、sk，相较于此二者，宁德时

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Lenny

2021-02-03 08:35:51

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度 2月2日，宁德时代发布公告，总投资290亿元加码产能投建力度。1）拟投资120亿元，在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地，力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业；2）拟投资120亿元，在四川宜宾投建动力电池基地五、六期，结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元，四川基地的总投产额达到320亿元，未来有望成为全球最大的动力电池基地之一；3）拟投资50亿元，用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。龙头扩产提速，彰显行

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宁德时代

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Lenny

2021-02-02 08:50:03

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单事件：2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏

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晶盛机电

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Lenny

2021-01-28 21:34:51

【华安新能源】隆基股份业绩预告

【华安新能源】隆基股份业绩预告全年业绩：2020年归母净利润82-86亿元，同增55%-63%；扣非后净利润77.8-81.8亿元，同增53%-61%；Q4业绩：Q4归母净利润18.43-22.43亿元，业绩环比持平/略降。公司四季度业绩环比持平/略降，主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元，主要来自于组件和电池的技改项目，用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回，预计全年净利润约为95-99亿元，单四季度净利润3

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隆基绿能

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Lenny

2021-01-24 21:13:16

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP收入高速增长，2021轻装上阵业绩预告： 1. 预计收入17.44~18.22亿元，同比增长51.81%-58.60%；归母净利润-1.77~-1.3亿元； 2. 预计商誉减值3.72亿元（珠海名图、深圳超俊）； 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元，同比增长537.34%； 4. 员工持股+股权激励8960万元； 5. 汇兑损失2650万元（同期收益557万元）； 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元； 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同

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鼎龙股份

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23.68
Lenny

2021-01-20 08:55:09

东吴汽车半导体电话会议

看看

东吴汽车半导体电话会议

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斯达半导

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Lenny

2021-01-07 08:45:05

【华创汽车】比亚迪12月销量点评：与全球电动化同步加速

公司发布2020年12月销量快报： 1）汽车销量5.6万辆，同比+30%、环比+4%，全年累计销量42.7万辆/-7%，新能源车依然保持高增长； 2）新能源车销量2.8万辆，同比+157%、环比+8%，全年累计销量17.9万辆/-17%，旗舰车型增长拉动； 3）燃油车销量2.7万辆，同比-9%、环比+1%，全年累计销量23.7万辆/+2%，宋家族贡献大、MPV有所回升； 4）动力电池装机总量2.07GWH，同比+209%、环比+7%，全年累计装机总量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亚迪

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Lenny

2021-01-04 08:24:45

【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览

①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶； ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度：从严设置重大财务造假退市量化指标，将造假年限由3年减少为2年；调整优化组合类财务指标；完善重大违法类退市的限制减持情形；新规取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市（1.1）； • 可转债管理办法：证监会发布《可转换公司债券管理办法》，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管

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中原证券

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Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析

昨日SMIC大涨，主要受成熟制程限制松动所致。据了解，目前各大主流设备商均已提交许可证申请，而且初审已有进展，预计后续28nm以上制程设备将陆续获批，详情可私信交流。超跌个股望补涨：前期中芯国际被列入实体清单，市场担心产业链公司业绩受损，有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日，中芯国际列入实体清单以来，半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外，斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响，亦有回调。而当下中芯国际限制放松，市

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中芯国际

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Lenny

2020-12-28 21:24:01

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

锂、钴

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

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华友钴业
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赣锋锂业

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Lenny

2020-12-18 08:32:57

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

继续看好飞腾

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

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中国长城

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【天风电新】积极关注中游环节

【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等，积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决，无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度，都有促使LGC与SKI和解的诉求，同时LGC也表达了和解意愿，因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能：目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关，SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求，也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲，我们认为一方面起诉周期很长（至少1年以上），另一方面亿维集能是【公司自有技术】（比如这次告的是590电池

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【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会本周的推荐主线，1）量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】；2）逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】；3）重启春季涨势的【锂钴】重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业，中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下，公司2021年将迎来量价齐升的景气周期，并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台，利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场

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【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望

【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望节后A股展望：A股维持3450-3700点震荡格局，保持乐观，把握结构。结构三点判断。第一，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三，南下投资仍当时。大类资产：美国财政刺激超预期，风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨，美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高，富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。美股：芯片股延续领涨，费城半导体指数

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【西部传媒】2021春节档票房跟踪

预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元，已经创历史新高，目前相较于2019年春节档（曾经的历史最高）增长了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%，4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速，2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元，和2019年比增长30%左右。增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高，达到50元左右，但并没有阻

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【东吴电新】宁德时代获现代大单，全球龙头横扫六合

事件：近日现代E-GMP平台3款车电池招标，宁德时代获2款，sk获1款，将从23年开始供货，订单规模超百亿。现代坚定电动化战略，目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆，同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车，其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发，在全球市场目标实现年销量100万辆，我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。宁德时代全方位领先，有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed，电池主供为lg、sk，相较于此二者，宁德时

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【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度 2月2日，宁德时代发布公告，总投资290亿元加码产能投建力度。1）拟投资120亿元，在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地，力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业；2）拟投资120亿元，在四川宜宾投建动力电池基地五、六期，结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元，四川基地的总投产额达到320亿元，未来有望成为全球最大的动力电池基地之一；3）拟投资50亿元，用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。龙头扩产提速，彰显行

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【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单事件：2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏

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晶盛机电

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【华安新能源】隆基股份业绩预告

【华安新能源】隆基股份业绩预告全年业绩：2020年归母净利润82-86亿元，同增55%-63%；扣非后净利润77.8-81.8亿元，同增53%-61%；Q4业绩：Q4归母净利润18.43-22.43亿元，业绩环比持平/略降。公司四季度业绩环比持平/略降，主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元，主要来自于组件和电池的技改项目，用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回，预计全年净利润约为95-99亿元，单四季度净利润3

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP收入高速增长，2021轻装上阵业绩预告： 1. 预计收入17.44~18.22亿元，同比增长51.81%-58.60%；归母净利润-1.77~-1.3亿元； 2. 预计商誉减值3.72亿元（珠海名图、深圳超俊）； 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元，同比增长537.34%； 4. 员工持股+股权激励8960万元； 5. 汇兑损失2650万元（同期收益557万元）； 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元； 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同

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【华创汽车】比亚迪12月销量点评：与全球电动化同步加速

公司发布2020年12月销量快报： 1）汽车销量5.6万辆，同比+30%、环比+4%，全年累计销量42.7万辆/-7%，新能源车依然保持高增长； 2）新能源车销量2.8万辆，同比+157%、环比+8%，全年累计销量17.9万辆/-17%，旗舰车型增长拉动； 3）燃油车销量2.7万辆，同比-9%、环比+1%，全年累计销量23.7万辆/+2%，宋家族贡献大、MPV有所回升； 4）动力电池装机总量2.07GWH，同比+209%、环比+7%，全年累计装机总量12.60GWH，同比+2%。新能源

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【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析

昨日SMIC大涨，主要受成熟制程限制松动所致。据了解，目前各大主流设备商均已提交许可证申请，而且初审已有进展，预计后续28nm以上制程设备将陆续获批，详情可私信交流。超跌个股望补涨：前期中芯国际被列入实体清单，市场担心产业链公司业绩受损，有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日，中芯国际列入实体清单以来，半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外，斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响，亦有回调。而当下中芯国际限制放松，市

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预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元，已经创历史新高，目前相较于2019年春节档（曾经的历史最高）增长了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%，4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速，2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元，和2019年比增长30%左右。增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高，达到50元左右，但并没有阻

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【东吴电新】宁德时代获现代大单，全球龙头横扫六合

事件：近日现代E-GMP平台3款车电池招标，宁德时代获2款，sk获1款，将从23年开始供货，订单规模超百亿。现代坚定电动化战略，目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆，同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车，其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发，在全球市场目标实现年销量100万辆，我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。宁德时代全方位领先，有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed，电池主供为lg、sk，相较于此二者，宁德时

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宁德时代

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2021-02-03 08:35:51

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度 2月2日，宁德时代发布公告，总投资290亿元加码产能投建力度。1）拟投资120亿元，在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地，力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业；2）拟投资120亿元，在四川宜宾投建动力电池基地五、六期，结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元，四川基地的总投产额达到320亿元，未来有望成为全球最大的动力电池基地之一；3）拟投资50亿元，用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。龙头扩产提速，彰显行

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2021-02-02 08:50:03

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单事件：2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏

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晶盛机电

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2021-01-28 21:34:51

【华安新能源】隆基股份业绩预告

【华安新能源】隆基股份业绩预告全年业绩：2020年归母净利润82-86亿元，同增55%-63%；扣非后净利润77.8-81.8亿元，同增53%-61%；Q4业绩：Q4归母净利润18.43-22.43亿元，业绩环比持平/略降。公司四季度业绩环比持平/略降，主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元，主要来自于组件和电池的技改项目，用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回，预计全年净利润约为95-99亿元，单四季度净利润3

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隆基绿能

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Lenny

2021-01-24 21:13:16

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP收入高速增长，2021轻装上阵业绩预告： 1. 预计收入17.44~18.22亿元，同比增长51.81%-58.60%；归母净利润-1.77~-1.3亿元； 2. 预计商誉减值3.72亿元（珠海名图、深圳超俊）； 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元，同比增长537.34%； 4. 员工持股+股权激励8960万元； 5. 汇兑损失2650万元（同期收益557万元）； 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元； 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同

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鼎龙股份

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2021-01-20 08:55:09

东吴汽车半导体电话会议

看看

东吴汽车半导体电话会议

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斯达半导

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Lenny

2021-01-07 08:45:05

【华创汽车】比亚迪12月销量点评：与全球电动化同步加速

公司发布2020年12月销量快报： 1）汽车销量5.6万辆，同比+30%、环比+4%，全年累计销量42.7万辆/-7%，新能源车依然保持高增长； 2）新能源车销量2.8万辆，同比+157%、环比+8%，全年累计销量17.9万辆/-17%，旗舰车型增长拉动； 3）燃油车销量2.7万辆，同比-9%、环比+1%，全年累计销量23.7万辆/+2%，宋家族贡献大、MPV有所回升； 4）动力电池装机总量2.07GWH，同比+209%、环比+7%，全年累计装机总量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亚迪

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2021-01-04 08:24:45

【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览

①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶； ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度：从严设置重大财务造假退市量化指标，将造假年限由3年减少为2年；调整优化组合类财务指标；完善重大违法类退市的限制减持情形；新规取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市（1.1）； • 可转债管理办法：证监会发布《可转换公司债券管理办法》，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管

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中原证券

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Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析

昨日SMIC大涨，主要受成熟制程限制松动所致。据了解，目前各大主流设备商均已提交许可证申请，而且初审已有进展，预计后续28nm以上制程设备将陆续获批，详情可私信交流。超跌个股望补涨：前期中芯国际被列入实体清单，市场担心产业链公司业绩受损，有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日，中芯国际列入实体清单以来，半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外，斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响，亦有回调。而当下中芯国际限制放松，市

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中芯国际

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2020-12-28 21:24:01

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

锂、钴

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

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华友钴业
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赣锋锂业

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2020-12-18 08:32:57

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

继续看好飞腾

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

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中国长城

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2021-02-19 08:10:01

【天风电新】积极关注中游环节

【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等，积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决，无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度，都有促使LGC与SKI和解的诉求，同时LGC也表达了和解意愿，因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能：目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关，SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求，也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲，我们认为一方面起诉周期很长（至少1年以上），另一方面亿维集能是【公司自有技术】（比如这次告的是590电池

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宁德时代

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2021-02-18 08:42:25

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会本周的推荐主线，1）量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】；2）逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】；3）重启春季涨势的【锂钴】重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业，中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下，公司2021年将迎来量价齐升的景气周期，并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台，利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场

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厦门钨业

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28.02
Lenny

2021-02-17 20:12:46

【国君策略陈显顺团队】春节假期海内外大事记及节后A股展望

【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望节后A股展望：A股维持3450-3700点震荡格局，保持乐观，把握结构。结构三点判断。第一，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三，南下投资仍当时。大类资产：美国财政刺激超预期，风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨，美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高，富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。美股：芯片股延续领涨，费城半导体指数

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万达电影

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2021-02-17 17:02:53

【西部传媒】2021春节档票房跟踪

预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元，已经创历史新高，目前相较于2019年春节档（曾经的历史最高）增长了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%，4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速，2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元，和2019年比增长30%左右。增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高，达到50元左右，但并没有阻

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Lenny

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【东吴电新】宁德时代获现代大单，全球龙头横扫六合

事件：近日现代E-GMP平台3款车电池招标，宁德时代获2款，sk获1款，将从23年开始供货，订单规模超百亿。现代坚定电动化战略，目标25年销量100万辆。20年现代集团电动车销量19万辆，同比增近70%。计划到25年推出23款电动汽车，其中11款是基于全新电动化平台E-GMP开发，在全球市场目标实现年销量100万辆，我们测算对应当年动力电池需求50-60gwh。宁德时代全方位领先，有望获得主供地位。目前现代集团畅销车型kona、niro、xceed，电池主供为lg、sk，相较于此二者，宁德时

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【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度 2月2日，宁德时代发布公告，总投资290亿元加码产能投建力度。1）拟投资120亿元，在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地，力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业；2）拟投资120亿元，在四川宜宾投建动力电池基地五、六期，结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元，四川基地的总投产额达到320亿元，未来有望成为全球最大的动力电池基地之一；3）拟投资50亿元，用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。龙头扩产提速，彰显行

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【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单事件：2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏

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【华安新能源】隆基股份业绩预告

【华安新能源】隆基股份业绩预告全年业绩：2020年归母净利润82-86亿元，同增55%-63%；扣非后净利润77.8-81.8亿元，同增53%-61%；Q4业绩：Q4归母净利润18.43-22.43亿元，业绩环比持平/略降。公司四季度业绩环比持平/略降，主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元，主要来自于组件和电池的技改项目，用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回，预计全年净利润约为95-99亿元，单四季度净利润3

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【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP收入高速增长，2021轻装上阵业绩预告： 1. 预计收入17.44~18.22亿元，同比增长51.81%-58.60%；归母净利润-1.77~-1.3亿元； 2. 预计商誉减值3.72亿元（珠海名图、深圳超俊）； 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元，同比增长537.34%； 4. 员工持股+股权激励8960万元； 5. 汇兑损失2650万元（同期收益557万元）； 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元； 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同

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【华创汽车】比亚迪12月销量点评：与全球电动化同步加速

公司发布2020年12月销量快报： 1）汽车销量5.6万辆，同比+30%、环比+4%，全年累计销量42.7万辆/-7%，新能源车依然保持高增长； 2）新能源车销量2.8万辆，同比+157%、环比+8%，全年累计销量17.9万辆/-17%，旗舰车型增长拉动； 3）燃油车销量2.7万辆，同比-9%、环比+1%，全年累计销量23.7万辆/+2%，宋家族贡献大、MPV有所回升； 4）动力电池装机总量2.07GWH，同比+209%、环比+7%，全年累计装机总量12.60GWH，同比+2%。新能源

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【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览

①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶； ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度：从严设置重大财务造假退市量化指标，将造假年限由3年减少为2年；调整优化组合类财务指标；完善重大违法类退市的限制减持情形；新规取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市（1.1）； • 可转债管理办法：证监会发布《可转换公司债券管理办法》，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管

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【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析

昨日SMIC大涨，主要受成熟制程限制松动所致。据了解，目前各大主流设备商均已提交许可证申请，而且初审已有进展，预计后续28nm以上制程设备将陆续获批，详情可私信交流。超跌个股望补涨：前期中芯国际被列入实体清单，市场担心产业链公司业绩受损，有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日，中芯国际列入实体清单以来，半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外，斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响，亦有回调。而当下中芯国际限制放松，市

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【天风电新】积极关注中游环节

【天风电新】强call 亿纬锂能、天赐材料、当升科技等，积极关注中游环节 1.SKI北美败诉并非无法解决，无论从美国政府、客户端还是韩国政府角度，都有促使LGC与SKI和解的诉求，同时LGC也表达了和解意愿，因此我们认为后续大概率会和解。 2.亿纬锂能：目前在供应的现代起亚、戴姆勒、小鹏与SKI诉讼涉及技术完全无关，SKI盐城工厂主要供韩国和中国需求，也与美国无关。市场担心起诉后续扩展至欧洲，我们认为一方面起诉周期很长（至少1年以上），另一方面亿维集能是【公司自有技术】（比如这次告的是590电池

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【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会

【中信证券有色】周度策略——迎接牛年首周交易的投资机会本周的推荐主线，1）量价齐升+新材料平台的【厦门钨业】；2）逐步迈向资源维度估值的【顺周期成长龙头】；3）重启春季涨势的【锂钴】重点推荐厦门钨业、紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业。【厦门钨业】公司是国内最大的正极材料生产商和全球最大的钨冶炼企业，中国六大稀土集团之一。在新能源和稀土板块行情延续走强的背景下，公司2021年将迎来量价齐升的景气周期，并有望借助新材料基金发展成为新材料的控股平台，利润和估值都有望迎来大幅提升。此外非常符合当前市场

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【国君策略陈显顺团队】全球齐涨助力开门红——春节假期海内外大事记及节后A股展望节后A股展望：A股维持3450-3700点震荡格局，保持乐观，把握结构。结构三点判断。第一，看好赔率、胜率双高的全球原材料周期。第二，做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率。第三，南下投资仍当时。大类资产：美国财政刺激超预期，风险偏好抬升全球股指和大宗商品普涨，美债、美元、黄金等避险资产的集体走弱。日经225指数创近30年新高，富时A50期货上涨1.13%。布油突破60美元大关。美股：芯片股延续领涨，费城半导体指数

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【西部传媒】2021春节档票房跟踪

预计2021年春节档票房有望达到75-80亿。截至截至2/16中午含预售的票房达到63.4亿元，已经创历史新高，目前相较于2019年春节档（曾经的历史最高）增长了8%。初一（2021/2/12）至初四票房分别较2019年春节档增长16%/37%/57%/40%，4天合计增长34%。预计初五、初六两天和2019年同期比仍将保持高增速，2021年春节档整体票房有望达到75-80亿元，和2019年比增长30%左右。增长主要由观影人次带动。2021年春节档平均票价创历史新高，达到50元左右，但并没有阻

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【东吴电新】宁德时代获现代大单，全球龙头横扫六合

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【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度

【安信电新】宁德时代扩产提速，彰显电动车长期高景气度 2月2日，宁德时代发布公告，总投资290亿元加码产能投建力度。1）拟投资120亿元，在广东肇庆投建一期25GWh锂电池生产基地，力争2030年前建设150GWh锂电池产能及相关配套产业；2）拟投资120亿元，在四川宜宾投建动力电池基地五、六期，结合此前已经规划的1-4期投资额200亿元，四川基地的总投产额达到320亿元，未来有望成为全球最大的动力电池基地之一；3）拟投资50亿元，用于控股子公司时代一汽投建动力电池生产线。龙头扩产提速，彰显行

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【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW

【安信机械李哲】晶盛机电：中环扩产五期50GW，硅片扩产浪潮厚增设备订单事件：2月1日，中环股份公告在宁夏银川投建50GW（G12）单晶硅片产能，项目总投资额预计120亿元，采取“代建+租赁+回购”的模式。参考中环五期产能建设节奏，我们预期本次六期产能有望在未来2-3年内逐步投产、分批进行设备招标。按照硅片设备1.8亿元/GW测算，合计设备订单有望达到90亿元，晶盛作为中环独家设备采购商，将厚增公司订单规模。 1月29日，高景亦公布15GW硅片产能一期开工，2023年扩产至50GW。考虑光伏

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【华安新能源】隆基股份业绩预告

【华安新能源】隆基股份业绩预告全年业绩：2020年归母净利润82-86亿元，同增55%-63%；扣非后净利润77.8-81.8亿元，同增53%-61%；Q4业绩：Q4归母净利润18.43-22.43亿元，业绩环比持平/略降。公司四季度业绩环比持平/略降，主要原因是Q4计提资产减值约4.5亿元、汇兑损失2.44亿元。2020年全年计提减值约10亿元，主要来自于组件和电池的技改项目，用于大尺寸改造升级。全年汇兑损益约3亿元。将减值和汇兑损失加回，预计全年净利润约为95-99亿元，单四季度净利润3

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2021-01-24 21:13:16

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份业绩点评

【国盛郑震湘团队】鼎龙股份：CMP收入高速增长，2021轻装上阵业绩预告： 1. 预计收入17.44~18.22亿元，同比增长51.81%-58.60%；归母净利润-1.77~-1.3亿元； 2. 预计商誉减值3.72亿元（珠海名图、深圳超俊）； 3. CMP抛光垫实现收入7857.27万元，同比增长537.34%； 4. 员工持股+股权激励8960万元； 5. 汇兑损失2650万元（同期收益557万元）； 6. 光电半导体新材料业务亏损3183万元； 7. 各项打印复印通用耗材业务均实现了同

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鼎龙股份

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Lenny

2021-01-20 08:55:09

东吴汽车半导体电话会议

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东吴汽车半导体电话会议

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斯达半导

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Lenny

2021-01-07 08:45:05

【华创汽车】比亚迪12月销量点评：与全球电动化同步加速

公司发布2020年12月销量快报： 1）汽车销量5.6万辆，同比+30%、环比+4%，全年累计销量42.7万辆/-7%，新能源车依然保持高增长； 2）新能源车销量2.8万辆，同比+157%、环比+8%，全年累计销量17.9万辆/-17%，旗舰车型增长拉动； 3）燃油车销量2.7万辆，同比-9%、环比+1%，全年累计销量23.7万辆/+2%，宋家族贡献大、MPV有所回升； 4）动力电池装机总量2.07GWH，同比+209%、环比+7%，全年累计装机总量12.60GWH，同比+2%。新能源

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比亚迪

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Lenny

2021-01-04 08:24:45

【华泰固收·张继强团队】元旦期间市场信息速览

①国家领导人发表二〇二一年新年贺词 • 我国在世界主要经济体中率先实现正增长，预计2020年国内生产总值迈上百万亿元新台阶； ②国内多项重磅新规出台和实施 • 新一轮退市制度：从严设置重大财务造假退市量化指标，将造假年限由3年减少为2年；调整优化组合类财务指标；完善重大违法类退市的限制减持情形；新规取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市（1.1）； • 可转债管理办法：证监会发布《可转换公司债券管理办法》，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管

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中原证券

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Lenny

2020-12-31 08:54:21

【信达电子】中芯国际近况更新及影响分析

昨日SMIC大涨，主要受成熟制程限制松动所致。据了解，目前各大主流设备商均已提交许可证申请，而且初审已有进展，预计后续28nm以上制程设备将陆续获批，详情可私信交流。超跌个股望补涨：前期中芯国际被列入实体清单，市场担心产业链公司业绩受损，有不少优质标的回调幅度较大。我们统计了自12月18日，中芯国际列入实体清单以来，半导体板块标的跌幅排名。其中晶丰明源、富瀚微、芯原股份、敏芯股份等均有产能在中芯国际。此外，斯达半导、捷捷微电、新洁能等功率标的受市场情绪影响，亦有回调。而当下中芯国际限制放松，市

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中芯国际

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Lenny

2020-12-28 21:24:01

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

锂、钴

【行业纪要】锂钴为何涨能持续么20201227

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华友钴业
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赣锋锂业

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Lenny

2020-12-18 08:32:57

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

继续看好飞腾

【国金计算机】飞腾携手英伟达，“芯”生态加速新基建

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中国长城

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