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落霞
一个喜欢炒股的小白😀😃不开心就拉黑
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落霞
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2023-02-15 21:58:51
复盘
拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产 拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。 尾盘利空消息 盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空,明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下,这两天不少机构看好面板行业反转。 总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约
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科陆电子
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落霞
公社达人
2023-02-14 19:22:01
复盘
据日经亚洲报道,日产发布了-款全新的EV 概念车。 固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。 就续航时间而言,液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。 就安全性而言,固态电池里没有液体电解质,而是采用全固态成分,不具备易燃易挥发的问题,更稳定。 就使用寿命而言,液体电解质在低温下容易黏稠,影响离子传导,导致目前的电动车冬天性能就比较差,而固态电解质低温和高温性
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岭南股份
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天娱数科
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落霞
公社达人
2023-02-12 21:48:59
复盘与展望
复盘与展望 钒电池 钒价截至截止2月9日,价格较年初上涨10%,达到14万/吨, 预后续钒价上涨还有较大空间。 图片 预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ,对钒拉动达到2.4万吨。 供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业,主要以钢渣提取为主,产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。 供需不足之下,钒价出现上涨,此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨, 2023年涨幅达到11%。 新型储能中压缩空气和全钢发流电
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国晟科技
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亚星锚链
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落霞
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2023-02-10 20:46:28
复盘与展望
春节后多地加码布局氢能赛道, 一批项目加速启动。 例如,江苏常州市提出,要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节,精心打造”常州氢湾”,8个氢能产业项目率先签约。 上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用,到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。 图片 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》,明确充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等
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雪人股份
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宝馨科技
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协鑫集成
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落霞
公社达人
2023-02-09 20:08:22
2月9号复盘与展望
复盘与展望 此前,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。 从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。 预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。 图片 值得注意的是,Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求, 推动芯片革新。 受半固体电池装车影响,固
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浪潮信息
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中国软件
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中航电测
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宇通重工
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落霞
公社达人
2023-02-08 20:16:26
复盘
1月风电招标同环比数据高增,预计今年交付量增加 1月,风电招标延续去年高景气,同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外,与2022年相比,2023年风机装机量将大幅增加,多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。 据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%,环增181%。 海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,202
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海陆重工
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大金重工
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ST英飞拓
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海力风电
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宁德时代
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公社达人
2023-02-07 19:53:26
复盘
光伏:学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%,技术极限约为27.5%,而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。 打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺,钙钛矿是具有革命性的新材料,而叠层技术是具有革命性的新工艺,单节钙钛矿效率可达33%,钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。 只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面,由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G
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落霞
公社达人
2023-02-07 07:48:57
欧美充电桩市场快速增长叠加直流快充技术普及,充电桩产业链有望量利齐升(招商)
随着新能源车产销快速增长,充电桩建设需求持续放量,其中快充桩能大幅减少充电时间,未来渗透率有望提升。直流快充的普及提高了行业门槛,带动相关整桩设备和大功率模块环节的集中度提升。欧美新能源车销量快速增长,充电桩配套明显不足,政策推动下各国加快建设,海外需求显著放量。海外充电桩毛利率较高,国内充电桩企业积极布局出海,部分模块企业产品已供应海外充电桩厂家,海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益,实现量利双增。 快充趋势下,整桩和模块技术壁垒提高带动行业集中度提升。充电模式是电动车重要补能方式,包括
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盛弘股份
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通合科技
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炬华科技
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落霞
公社达人
2023-02-06 19:48:24
AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC的出现使
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安妮股份
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落霞
公社达人
2023-02-06 18:36:30
题材前瞻
原文:题材前瞻 元宇宙: 近两日,明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%,并带动了其他科技股大幅上涨,同时,尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元,但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。 AI与元宇宙——算力的下一个主战场 虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。 而算力是这些应用场景的底层基础设施,算力作为元宇宙最重要的基础设施,元宇宙将推动算力发展。 算力基建将奠定数字经济发展基石,“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向
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中国稀土
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宁波建工
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汉王科技
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中航电测
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落霞
公社达人
2023-02-04 20:33:50
复盘
充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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落霞
公社达人
2023-02-04 20:10:44
风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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大金重工
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落霞
公社达人
2023-02-03 20:10:08
持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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岭南股份
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成飞集成
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天山铝业
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智慧农业
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公社达人
2023-02-03 08:20:01
2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。 建议关注积极布局先进
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招商南油
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盛航股份
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大港股份
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智慧农业
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中航电测
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落霞
公社达人
2023-02-01 21:57:46
复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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华锡有色
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拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产 拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。 尾盘利空消息 盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空,明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下,这两天不少机构看好面板行业反转。 总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约
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据日经亚洲报道,日产发布了-款全新的EV 概念车。 固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。 就续航时间而言,液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。 就安全性而言,固态电池里没有液体电解质,而是采用全固态成分,不具备易燃易挥发的问题,更稳定。 就使用寿命而言,液体电解质在低温下容易黏稠,影响离子传导,导致目前的电动车冬天性能就比较差,而固态电解质低温和高温性
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复盘与展望 钒电池 钒价截至截止2月9日,价格较年初上涨10%,达到14万/吨, 预后续钒价上涨还有较大空间。 图片 预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ,对钒拉动达到2.4万吨。 供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业,主要以钢渣提取为主,产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。 供需不足之下,钒价出现上涨,此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨, 2023年涨幅达到11%。 新型储能中压缩空气和全钢发流电
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春节后多地加码布局氢能赛道, 一批项目加速启动。 例如,江苏常州市提出,要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节,精心打造”常州氢湾”,8个氢能产业项目率先签约。 上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用,到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。 图片 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》,明确充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等
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2月9号复盘与展望
复盘与展望 此前,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。 从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。 预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。 图片 值得注意的是,Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求, 推动芯片革新。 受半固体电池装车影响,固
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1月风电招标同环比数据高增,预计今年交付量增加 1月,风电招标延续去年高景气,同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外,与2022年相比,2023年风机装机量将大幅增加,多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。 据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%,环增181%。 海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,202
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光伏:学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%,技术极限约为27.5%,而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。 打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺,钙钛矿是具有革命性的新材料,而叠层技术是具有革命性的新工艺,单节钙钛矿效率可达33%,钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。 只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面,由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G
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欧美充电桩市场快速增长叠加直流快充技术普及,充电桩产业链有望量利齐升(招商)
随着新能源车产销快速增长,充电桩建设需求持续放量,其中快充桩能大幅减少充电时间,未来渗透率有望提升。直流快充的普及提高了行业门槛,带动相关整桩设备和大功率模块环节的集中度提升。欧美新能源车销量快速增长,充电桩配套明显不足,政策推动下各国加快建设,海外需求显著放量。海外充电桩毛利率较高,国内充电桩企业积极布局出海,部分模块企业产品已供应海外充电桩厂家,海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益,实现量利双增。 快充趋势下,整桩和模块技术壁垒提高带动行业集中度提升。充电模式是电动车重要补能方式,包括
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AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC的出现使
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原文:题材前瞻 元宇宙: 近两日,明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%,并带动了其他科技股大幅上涨,同时,尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元,但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。 AI与元宇宙——算力的下一个主战场 虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。 而算力是这些应用场景的底层基础设施,算力作为元宇宙最重要的基础设施,元宇宙将推动算力发展。 算力基建将奠定数字经济发展基石,“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向
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充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。 建议关注积极布局先进
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南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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中远海科
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落霞
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2023-02-15 21:58:51
复盘
拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产 拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。 尾盘利空消息 盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空,明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下,这两天不少机构看好面板行业反转。 总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约
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科陆电子
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2023-02-14 19:22:01
复盘
据日经亚洲报道,日产发布了-款全新的EV 概念车。 固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。 就续航时间而言,液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。 就安全性而言,固态电池里没有液体电解质,而是采用全固态成分,不具备易燃易挥发的问题,更稳定。 就使用寿命而言,液体电解质在低温下容易黏稠,影响离子传导,导致目前的电动车冬天性能就比较差,而固态电解质低温和高温性
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岭南股份
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天娱数科
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公社达人
2023-02-12 21:48:59
复盘与展望
复盘与展望 钒电池 钒价截至截止2月9日,价格较年初上涨10%,达到14万/吨, 预后续钒价上涨还有较大空间。 图片 预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ,对钒拉动达到2.4万吨。 供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业,主要以钢渣提取为主,产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。 供需不足之下,钒价出现上涨,此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨, 2023年涨幅达到11%。 新型储能中压缩空气和全钢发流电
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国晟科技
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2023-02-10 20:46:28
复盘与展望
春节后多地加码布局氢能赛道, 一批项目加速启动。 例如,江苏常州市提出,要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节,精心打造”常州氢湾”,8个氢能产业项目率先签约。 上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用,到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。 图片 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》,明确充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等
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雪人股份
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宝馨科技
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协鑫集成
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2023-02-09 20:08:22
2月9号复盘与展望
复盘与展望 此前,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。 从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。 预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。 图片 值得注意的是,Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求, 推动芯片革新。 受半固体电池装车影响,固
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浪潮信息
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中国软件
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中航电测
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宇通重工
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2023-02-08 20:16:26
复盘
1月风电招标同环比数据高增,预计今年交付量增加 1月,风电招标延续去年高景气,同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外,与2022年相比,2023年风机装机量将大幅增加,多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。 据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%,环增181%。 海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,202
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海陆重工
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2023-02-07 19:53:26
复盘
光伏:学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%,技术极限约为27.5%,而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。 打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺,钙钛矿是具有革命性的新材料,而叠层技术是具有革命性的新工艺,单节钙钛矿效率可达33%,钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。 只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面,由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G
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欧美充电桩市场快速增长叠加直流快充技术普及,充电桩产业链有望量利齐升(招商)
随着新能源车产销快速增长,充电桩建设需求持续放量,其中快充桩能大幅减少充电时间,未来渗透率有望提升。直流快充的普及提高了行业门槛,带动相关整桩设备和大功率模块环节的集中度提升。欧美新能源车销量快速增长,充电桩配套明显不足,政策推动下各国加快建设,海外需求显著放量。海外充电桩毛利率较高,国内充电桩企业积极布局出海,部分模块企业产品已供应海外充电桩厂家,海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益,实现量利双增。 快充趋势下,整桩和模块技术壁垒提高带动行业集中度提升。充电模式是电动车重要补能方式,包括
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盛弘股份
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炬华科技
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2023-02-06 19:48:24
AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC的出现使
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2023-02-06 18:36:30
题材前瞻
原文:题材前瞻 元宇宙: 近两日,明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%,并带动了其他科技股大幅上涨,同时,尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元,但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。 AI与元宇宙——算力的下一个主战场 虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。 而算力是这些应用场景的底层基础设施,算力作为元宇宙最重要的基础设施,元宇宙将推动算力发展。 算力基建将奠定数字经济发展基石,“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向
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中国稀土
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2023-02-04 20:33:50
复盘
充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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2023-02-04 20:10:44
风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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大金重工
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公社达人
2023-02-03 20:10:08
持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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2023-02-03 08:20:01
2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。 建议关注积极布局先进
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复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产 拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。 尾盘利空消息 盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空,明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下,这两天不少机构看好面板行业反转。 总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约
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2023-02-14 19:22:01
复盘
据日经亚洲报道,日产发布了-款全新的EV 概念车。 固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。 就续航时间而言,液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。 就安全性而言,固态电池里没有液体电解质,而是采用全固态成分,不具备易燃易挥发的问题,更稳定。 就使用寿命而言,液体电解质在低温下容易黏稠,影响离子传导,导致目前的电动车冬天性能就比较差,而固态电解质低温和高温性
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复盘与展望
复盘与展望 钒电池 钒价截至截止2月9日,价格较年初上涨10%,达到14万/吨, 预后续钒价上涨还有较大空间。 图片 预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ,对钒拉动达到2.4万吨。 供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业,主要以钢渣提取为主,产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。 供需不足之下,钒价出现上涨,此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨, 2023年涨幅达到11%。 新型储能中压缩空气和全钢发流电
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复盘与展望
春节后多地加码布局氢能赛道, 一批项目加速启动。 例如,江苏常州市提出,要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节,精心打造”常州氢湾”,8个氢能产业项目率先签约。 上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用,到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。 图片 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》,明确充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等
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2月9号复盘与展望
复盘与展望 此前,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。 从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。 预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。 图片 值得注意的是,Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求, 推动芯片革新。 受半固体电池装车影响,固
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1月风电招标同环比数据高增,预计今年交付量增加 1月,风电招标延续去年高景气,同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外,与2022年相比,2023年风机装机量将大幅增加,多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。 据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%,环增181%。 海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,202
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复盘
光伏:学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%,技术极限约为27.5%,而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。 打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺,钙钛矿是具有革命性的新材料,而叠层技术是具有革命性的新工艺,单节钙钛矿效率可达33%,钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。 只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面,由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G
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欧美充电桩市场快速增长叠加直流快充技术普及,充电桩产业链有望量利齐升(招商)
随着新能源车产销快速增长,充电桩建设需求持续放量,其中快充桩能大幅减少充电时间,未来渗透率有望提升。直流快充的普及提高了行业门槛,带动相关整桩设备和大功率模块环节的集中度提升。欧美新能源车销量快速增长,充电桩配套明显不足,政策推动下各国加快建设,海外需求显著放量。海外充电桩毛利率较高,国内充电桩企业积极布局出海,部分模块企业产品已供应海外充电桩厂家,海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益,实现量利双增。 快充趋势下,整桩和模块技术壁垒提高带动行业集中度提升。充电模式是电动车重要补能方式,包括
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AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC的出现使
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题材前瞻
原文:题材前瞻 元宇宙: 近两日,明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%,并带动了其他科技股大幅上涨,同时,尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元,但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。 AI与元宇宙——算力的下一个主战场 虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。 而算力是这些应用场景的底层基础设施,算力作为元宇宙最重要的基础设施,元宇宙将推动算力发展。 算力基建将奠定数字经济发展基石,“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向
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充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。 建议关注积极布局先进
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南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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中远海科
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同为股份
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落霞
公社达人
2023-02-15 21:58:51
复盘
拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产 拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。 尾盘利空消息 盘后最近表现比较强的充电桩出海遭遇利空,明天如果有逆势走强的可以留意一下800V碳化硅方面的。另外MicroLed可以多关注一下,这两天不少机构看好面板行业反转。 总投资100亿元的15GWh清陶能源动力固态电池储能产业基地正式签约
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科陆电子
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鸿博股份
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落霞
公社达人
2023-02-14 19:22:01
复盘
据日经亚洲报道,日产发布了-款全新的EV 概念车。 固态电池具有不可燃耐高温、无腐蚀、不挥发的特性,在安全性、重量、尺寸、能量密度应用和热稳定性等方面均远优于锂离子电池。 就续航时间而言,液态锂电池能量密度上限区间为300-350Wh/kg,而固态电池能量密度则有望达到500Wh/kg。 就安全性而言,固态电池里没有液体电解质,而是采用全固态成分,不具备易燃易挥发的问题,更稳定。 就使用寿命而言,液体电解质在低温下容易黏稠,影响离子传导,导致目前的电动车冬天性能就比较差,而固态电解质低温和高温性
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岭南股份
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天娱数科
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落霞
公社达人
2023-02-12 21:48:59
复盘与展望
复盘与展望 钒电池 钒价截至截止2月9日,价格较年初上涨10%,达到14万/吨, 预后续钒价上涨还有较大空间。 图片 预计2022年钒电池装机500-600Mwh,但2023年有望达到3GWh ,对钒拉动达到2.4万吨。 供应端钒增量受钢铁产量限制:当前80%的钒用于钢铁行业,主要以钢渣提取为主,产量增长将受到钢铁行业产能扩张的限制。 供需不足之下,钒价出现上涨,此轮上涨开始于2022年8月,价格从10万元/吨涨至当前14.1万元/吨, 2023年涨幅达到11%。 新型储能中压缩空气和全钢发流电
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国晟科技
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宝馨科技
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亚星锚链
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森特股份
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落霞
公社达人
2023-02-10 20:46:28
复盘与展望
春节后多地加码布局氢能赛道, 一批项目加速启动。 例如,江苏常州市提出,要领跑氢能产业发展,聚焦氫能源”制储运用”环节,精心打造”常州氢湾”,8个氢能产业项目率先签约。 上海明确在公交、 客运、 重型货运、环卫等领域开展氢燃料电池汽车商业性示范应用,到2025年, 建成并投入使用各类加氢站超过70座,燃料电池汽车应用总量突破1 000辆。 图片 2022年3月,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年) 》,明确充分发挥氢能清洁低碳特点,推动交通、工业等
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雪人股份
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皇氏集团
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宝馨科技
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协鑫集成
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落霞
公社达人
2023-02-09 20:08:22
2月9号复盘与展望
复盘与展望 此前,谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。 从AIGC到ChatGPT的发展都离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。 预计算力需求每年将以20%以上的速度快速增长。 图片 值得注意的是,Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,标志着时代算力从PC端走向集群AI端。 GPU是当前主流数据中心端Ai计算架构 Al算量需求急剧增加,传统架构难以满足,下游应用的高景气度和不断衍生的智能化需求, 推动芯片革新。 受半固体电池装车影响,固
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浪潮信息
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中国软件
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中航电测
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宇通重工
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落霞
公社达人
2023-02-08 20:16:26
复盘
1月风电招标同环比数据高增,预计今年交付量增加 1月,风电招标延续去年高景气,同比、环比均大增。某业内公司高管预计一季度实际开标和招标量将超过35GW, 同比2022年或增长50%。此外,与2022年相比,2023年风机装机量将大幅增加,多家风电公司一季度行业暂不存在交付压力。 据粗略统计,1月风电招标规模达11.97GW,同增21%,环增62%。其中海风招标规模1.80GW, 同降14%,环增181%。 海上风电进入加速建设 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,202
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海陆重工
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大金重工
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ST英飞拓
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海力风电
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宁德时代
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落霞
公社达人
2023-02-07 19:53:26
复盘
光伏:学术界通常认为晶硅电池的理论极限为29.4%,技术极限约为27.5%,而当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到26.7%,已非常接近其理论效率天花板。 打破传统晶硅转化效率上限的方式包括新材料与新工艺,钙钛矿是具有革命性的新材料,而叠层技术是具有革命性的新工艺,单节钙钛矿效率可达33%,钙钛矿/晶硅双节钙钛矿效率可达45%,三节钙钛矿效率可达45%。 只需5亿元(当前约为7亿元+)。生产成本方面,由于钙钛矿材料占成本比例较小,协鑫光电100MW生产线的组件成本小于1元/W,预计5-10G
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隆基绿能
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宁德时代
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比亚迪
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落霞
公社达人
2023-02-07 07:48:57
欧美充电桩市场快速增长叠加直流快充技术普及,充电桩产业链有望量利齐升(招商)
随着新能源车产销快速增长,充电桩建设需求持续放量,其中快充桩能大幅减少充电时间,未来渗透率有望提升。直流快充的普及提高了行业门槛,带动相关整桩设备和大功率模块环节的集中度提升。欧美新能源车销量快速增长,充电桩配套明显不足,政策推动下各国加快建设,海外需求显著放量。海外充电桩毛利率较高,国内充电桩企业积极布局出海,部分模块企业产品已供应海外充电桩厂家,海外业务占比高的模块和桩企未来有望持续受益,实现量利双增。 快充趋势下,整桩和模块技术壁垒提高带动行业集中度提升。充电模式是电动车重要补能方式,包括
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盛弘股份
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科士达
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英可瑞
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通合科技
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炬华科技
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落霞
公社达人
2023-02-06 19:48:24
AIGC,人工智能的旷世之作(华西)
一、AIGC的一小步,AI的一大步 ChatGPT持续创造历史记录,上线仅5天,ChatGPT已经拥有超过100万用户,根据网易消息,它在2023年1月末的月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。AIGC不仅仅是ChatGPT,还包括AI作图,AI底层建模,未来商业化方向还包括AI生成视频和动画。AIGC也被认为是继UGC、PGC/UGC之后的新型内容生产方式,我们认为其具备降本增效,创意激发、提升内容多样性多重优势。此外AIGC具备跨时代的意义,AIGC的出现使
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安妮股份
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汉王科技
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落霞
公社达人
2023-02-06 18:36:30
题材前瞻
原文:题材前瞻 元宇宙: 近两日,明星科技股Meta Platforms公布财报后股价暴涨23%,并带动了其他科技股大幅上涨,同时,尽管元宇宙部门去年共计亏损137.17亿美元,但Meta管理层表示井不打算削减亏损部门RealityLabs (元宇宙项目)的预算。 AI与元宇宙——算力的下一个主战场 虚拟世界是元宇宙用户体验的入口。 而算力是这些应用场景的底层基础设施,算力作为元宇宙最重要的基础设施,元宇宙将推动算力发展。 算力基建将奠定数字经济发展基石,“东数西算” 引导大型、超大型数据中心向
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中国稀土
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宁波建工
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汉王科技
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中航电测
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落霞
公社达人
2023-02-04 20:33:50
复盘
充换电设施建设 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,优化中心城区公共充电网络建设布局,加强公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际快充网络建设。建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。 截至22年6月底,国内新能源汽车的"车桩比”为2.6:1。 到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,较目前规模有5~6倍增长空间。 相关上市公司:绿能慧充、龙洲股份 ChatGPT: ChatGPT是一种聊天机器人软件,是
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龙洲股份
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中国稀土
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岭南股份
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安妮股份
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落霞
公社达人
2023-02-04 20:10:44
风电深度系列(一):向海而兴,乘风破浪(国联)
风电作为主要的清洁能源,在行业充沛的招标体量下,2023年有望迎来加速建设期,海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持,整体增速或高于陆上风电;海风细分环节中,我们认为海缆、海塔/桩、大兆瓦零部件有望迎来量利齐升,轴承环节的国产化进程有望进一步推进。 海上风电方兴未己,进入加速建设期 2022年我国海风装机需求阶段性下滑,但招标规模同比大幅增长,2023年我国海风新增装机有望达到10GW,同比+150%;考虑到海风持续降本、地补支持,海风需求有望超越沿海地区规划,我们预计2023-25年我国海风
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大金重工
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长盛轴承
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落霞
公社达人
2023-02-03 20:10:08
持仓岭南股份,安妮股份,成飞集成
链接:2月3号复盘 钨资源相关: 钨资源的稀缺性和不可替代性,国家严格管控钨开采,钨供应增量有限。 在钨金属的下游之中,硬质合金行业所占消费量最大,此外,钨在光伏领域有望逐步取代高碳钢丝,成为新-代的金刚石切割线母线。 随着制造业复苏,对于精矿的需求将提升,预计未来三年钨精矿仍维持短缺状态,钨价中长期偏乐观。 (1)中钨高新:数控刀片龙头 2): 洛阳钼业:全球领先钼钨生产商(章源钨业前期妖股) 数字乡村建设: [中央网信办、农业农村部与浙江省人民政府共同签署共建数字乡村引领区合作备忘录] 20
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岭南股份
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安妮股份
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成飞集成
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天山铝业
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智慧农业
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落霞
公社达人
2023-02-03 08:20:01
2月3号盘前展望
原文链接:2月2号复盘 中航电测复牌点评及空间测算 根据以往经验一般给予收购资产净利产1.81倍估值,保守参考沈飞10X PB,预计市值约为1520亿元,部分分析师认为复牌后电测的股价涨跌幅中位数为617%。 与Chiplet相关 Chiplet市场空间广阔,根据研究机构Omdia数据显示,2018年采用Chiplet的处理器芯片全球市场规模仅为6.45亿美元,到2035年Chiplet芯片市场空间有望达570亿美元,2024-2035年CAGR仍维持23.1%的较快增长。 建议关注积极布局先进
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招商南油
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盛航股份
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大港股份
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智慧农业
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中航电测
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落霞
公社达人
2023-02-01 21:57:46
复盘
南化股份:公司重组华锡矿业之后具备3893吨铟储量(国内第二二)和60吨/年的生产能力,15.76万吨锑储量和8000吨/年的生产能力,铟和锑未来有望随着光伏的发展迎来边际改善。另外因为成飞借壳的刺激,南化股份这类重组股也能也会随之水涨船高 中远海科:明天先关注高斯贝尔明天的反馈如何,牛市反核人气股算是一个比较好用的套路,如果今天撬板高斯贝尔的资金明天能大赚走人,说明反核人气股适用,那么明天中远海科被核的话就是一个博弈点。 这只股也算是砸不死的典范之- 同为股份:汉王科技实打实的人工智能顶3个-
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华锡有色
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中远海科
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同为股份
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