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风声水起靠自己
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:52:44
东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让,也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出:国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。 截至2023年4月17日,中字头99只概念股中仍破净的仅剩下13只,目前P
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中国铁建
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:47:25
【德邦电子】半导体:周期触底+自主可控成长,继续强Call!
半导体板块迎来周期触底&自主可控的成长机会,我们建议关注以下方向: 存储:DRAM现货价格部分上涨,存储望迎来周期大拐点 存储大厂减产,叠加DRAM现货价格迎一年来首次上涨显示周期触底。同时美光被审查加速国产存储替代。 建议关注:存储芯片:兆易创新、东芯股份、普冉股份等。 模拟:拐点将至,国产崛起 终端如电视、PC看到复苏迹象,预计后续往上游逐步传导,同时从渠道了解到,模拟IC在3月跌势有所扭转。 建议关注:纳芯微、帝奥微、雅创电子等。 半导体设备:三大逻辑催化 1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全
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2023-04-17 13:49:54
【半导体】设备材料制造核心赛道
🔥中微公司:设备赛道龙一公司,板块首推!极高深宽比刻蚀和大马士革刻蚀空间巨大,存储和逻辑客户份额将达到60-85%,远期订单有望再造中微。刻蚀/薄膜/量测平台型布局,目标价看历史新高! 🔥中芯国际:中国科技崛起的最强底座!成熟制程构筑基础,先进制程承载中国半导体产业,科技板块核心推荐标的!未来营收千亿可期,目标市值看翻倍空间! 🔥北方华创:PVD业务中国第一,ALD进展大超预期,刻蚀/薄膜/炉管/清洗/零部件平台型龙头23Q1超预期,我们预计23年晶圆厂设备收入有望过百亿元,目标价看历史新
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2023-04-17 08:43:37
[呲牙]《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》
1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能。一季度铁路和公路运输对沿线国家进出口分别增25%和62%。西部陆海新通道进出口增10%。东盟贸
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中国建筑
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2023-04-17 08:40:47
【国金氢能】每周会核心观点:
🚀首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划;我国长距离输氢技术获突破,中石油宣布天然气管道掺氢比例可达24%。标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇,对应管道建设中对成本贡献占比高的钢材、压缩机等率先受益; 🚀国家发改委召开氢能产业发展会议,国家层面开始强调商业化应用以及基础设施的超前应用; 🚀国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,绿氢制储运用再次进入指导工作,上游电解水设备与储运破局同步并行。 💰投资建议:电解水设备环节关注行业贝塔:昇辉
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2023-04-17 08:39:29
CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【事件】 4月6日以来,CXO板块和创新药板块均大幅上涨,我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后,目前性价比极其突出,压制估值的多个因素在逐步触底,再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。 最新报告:《【浙商医药||孙建】CXO&创新药:扰动触底,回升可期》网页链接 【观点】 1)展望2023年,我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。 首先,美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次,我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO
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2023-04-16 15:58:28
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。 [烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾
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2023-04-16 15:56:33
【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
🌼财务数据 22年:实现收入87亿元,YOY+94%,归母净利润9亿元,YOY+66%,扣非净利润8.5亿元,YOY+64%,归母净利率10.4%,同比下降1.7pct,扣非净利率9.9%,同比下降1.6pct。 23Q1:预计实现收入23亿元左右,归母净利润2.20-2.50亿元,YOY+30-48%,扣非净利润2.1-2.38亿元,YOY+31-48%。 🌼业绩拆分 公司22Q4实现收入27亿元,YOY+81%,QOQ+4%,归母净利润3.1亿元,YOY+84%,QOQ+23%,扣非净利
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2023-04-16 15:54:48
【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
恒瑞医药在AACR 2023会议上公布其SHR-A1811全球多中心I期临床试验结果,【有效性方面】,纳入统计的250名患者中,总ORR为61.6%;在HER2阳性的乳腺癌中,ORR为81.5%(88/108 95% CI 72.9-88.3);HER2低表达的乳腺癌中,ORR为55.8%(43/77 95% CI 44.1-67.2)。与之对比DS-8201在DESTINY-Breast01临床试验中,针对HER2阳性的乳腺癌患者ORR为60.9%;在DESTINY-Breast04临床试验中
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2023-04-16 15:53:50
行业点评:密码行业再迎政策利好,驱动行业景气度向上【开源计算机】
1、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期 从定位上来看,《商用密码管理条例(修订草案》》是作为《密码法》的下位法,重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。 从时间节奏上看,早在2020年8月,国家密码管理局起草了《商用密码管理条例(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见;本次国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期。 2、政策环境逐渐完善,下游市场需求旺盛,密码行业
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2023-04-16 15:19:37
【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
#凝聚态电池即将推出、兼具高安全与高能量密度。宁德时代4月19日推出凝聚态电池,相比固态电池可更快实现量产,并兼具安全性和高比能的优点,拥有动力学好、安全性高、可靠性高等特点。 #我们预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。第一代凝聚态电池电解液无较大变化,额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷,原位聚合单体),增加聚合物+氧化物复合电解质,其中PEO聚合物以框架网络形式填充,氧化物使用LATP材料,以隔膜涂覆+正极包覆形式添加,此外负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极,正极仍使用高镍811材
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2023-04-16 15:16:34
三花智控、绿的谐波,大概率是特斯拉人形机器人的总包商、供应商了
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考 1、我们深度覆盖特斯拉,提出2023年将会是特斯拉产品和创新的拐点,包括人形机器人。人形机器人和汽车的产业链有很大的重叠,也会有不同的增量,但最近又发生了产业链上下游的协同和合资合作。 2、机器人产业链哪些环节中国供应商机会更大?和智能驾驶类似,人形机器人也可分为【感知——决策——执行】三大核心环节,其中【执行层】进一步拆分为【减速器——伺服系统——控制器】等核心部件。执行层中国供应商机会较大,包括【执行总成、减速器、伺服电机】等核心零部件 3、产业协同
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2023-04-14 14:37:23
强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海
事件一:Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+XR落地持续推进,AI流量入口将成为未来兵家必争之地 事件二:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计SAM 将成为 AR、VR、内容创建、科学领域和更通用 AI 系统的强大组件。SAM 可以通过 AR 眼镜识别日常物品,为用户提供
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2023-04-14 14:21:19
继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出,多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行, 低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜,电流密度2500A/m2情况下, 直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:
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2023-04-14 14:15:44
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
半导体板块当前估值水位具备安全边际,在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上,我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际,完美契合需求复苏(稼动率提升)+技术创新(AI带来高制程增量需求)+国产替代(材料设备国产化)三要素; 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:看好封测及IC设计环节迎估值修复契机,代表公司长电科技(封测)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、唯捷创芯(射频)、韦尔股份(
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东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让,也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出:国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。 截至2023年4月17日,中字头99只概念股中仍破净的仅剩下13只,目前P
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【德邦电子】半导体:周期触底+自主可控成长,继续强Call!
半导体板块迎来周期触底&自主可控的成长机会,我们建议关注以下方向: 存储:DRAM现货价格部分上涨,存储望迎来周期大拐点 存储大厂减产,叠加DRAM现货价格迎一年来首次上涨显示周期触底。同时美光被审查加速国产存储替代。 建议关注:存储芯片:兆易创新、东芯股份、普冉股份等。 模拟:拐点将至,国产崛起 终端如电视、PC看到复苏迹象,预计后续往上游逐步传导,同时从渠道了解到,模拟IC在3月跌势有所扭转。 建议关注:纳芯微、帝奥微、雅创电子等。 半导体设备:三大逻辑催化 1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全
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【半导体】设备材料制造核心赛道
🔥中微公司:设备赛道龙一公司,板块首推!极高深宽比刻蚀和大马士革刻蚀空间巨大,存储和逻辑客户份额将达到60-85%,远期订单有望再造中微。刻蚀/薄膜/量测平台型布局,目标价看历史新高! 🔥中芯国际:中国科技崛起的最强底座!成熟制程构筑基础,先进制程承载中国半导体产业,科技板块核心推荐标的!未来营收千亿可期,目标市值看翻倍空间! 🔥北方华创:PVD业务中国第一,ALD进展大超预期,刻蚀/薄膜/炉管/清洗/零部件平台型龙头23Q1超预期,我们预计23年晶圆厂设备收入有望过百亿元,目标价看历史新
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[呲牙]《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》
1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能。一季度铁路和公路运输对沿线国家进出口分别增25%和62%。西部陆海新通道进出口增10%。东盟贸
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【国金氢能】每周会核心观点:
🚀首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划;我国长距离输氢技术获突破,中石油宣布天然气管道掺氢比例可达24%。标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇,对应管道建设中对成本贡献占比高的钢材、压缩机等率先受益; 🚀国家发改委召开氢能产业发展会议,国家层面开始强调商业化应用以及基础设施的超前应用; 🚀国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,绿氢制储运用再次进入指导工作,上游电解水设备与储运破局同步并行。 💰投资建议:电解水设备环节关注行业贝塔:昇辉
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CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【事件】 4月6日以来,CXO板块和创新药板块均大幅上涨,我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后,目前性价比极其突出,压制估值的多个因素在逐步触底,再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。 最新报告:《【浙商医药||孙建】CXO&创新药:扰动触底,回升可期》网页链接 【观点】 1)展望2023年,我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。 首先,美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次,我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO
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【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。 [烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾
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【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
🌼财务数据 22年:实现收入87亿元,YOY+94%,归母净利润9亿元,YOY+66%,扣非净利润8.5亿元,YOY+64%,归母净利率10.4%,同比下降1.7pct,扣非净利率9.9%,同比下降1.6pct。 23Q1:预计实现收入23亿元左右,归母净利润2.20-2.50亿元,YOY+30-48%,扣非净利润2.1-2.38亿元,YOY+31-48%。 🌼业绩拆分 公司22Q4实现收入27亿元,YOY+81%,QOQ+4%,归母净利润3.1亿元,YOY+84%,QOQ+23%,扣非净利
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【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
恒瑞医药在AACR 2023会议上公布其SHR-A1811全球多中心I期临床试验结果,【有效性方面】,纳入统计的250名患者中,总ORR为61.6%;在HER2阳性的乳腺癌中,ORR为81.5%(88/108 95% CI 72.9-88.3);HER2低表达的乳腺癌中,ORR为55.8%(43/77 95% CI 44.1-67.2)。与之对比DS-8201在DESTINY-Breast01临床试验中,针对HER2阳性的乳腺癌患者ORR为60.9%;在DESTINY-Breast04临床试验中
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行业点评:密码行业再迎政策利好,驱动行业景气度向上【开源计算机】
1、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期 从定位上来看,《商用密码管理条例(修订草案》》是作为《密码法》的下位法,重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。 从时间节奏上看,早在2020年8月,国家密码管理局起草了《商用密码管理条例(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见;本次国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期。 2、政策环境逐渐完善,下游市场需求旺盛,密码行业
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【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
#凝聚态电池即将推出、兼具高安全与高能量密度。宁德时代4月19日推出凝聚态电池,相比固态电池可更快实现量产,并兼具安全性和高比能的优点,拥有动力学好、安全性高、可靠性高等特点。 #我们预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。第一代凝聚态电池电解液无较大变化,额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷,原位聚合单体),增加聚合物+氧化物复合电解质,其中PEO聚合物以框架网络形式填充,氧化物使用LATP材料,以隔膜涂覆+正极包覆形式添加,此外负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极,正极仍使用高镍811材
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三花智控、绿的谐波,大概率是特斯拉人形机器人的总包商、供应商了
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考 1、我们深度覆盖特斯拉,提出2023年将会是特斯拉产品和创新的拐点,包括人形机器人。人形机器人和汽车的产业链有很大的重叠,也会有不同的增量,但最近又发生了产业链上下游的协同和合资合作。 2、机器人产业链哪些环节中国供应商机会更大?和智能驾驶类似,人形机器人也可分为【感知——决策——执行】三大核心环节,其中【执行层】进一步拆分为【减速器——伺服系统——控制器】等核心部件。执行层中国供应商机会较大,包括【执行总成、减速器、伺服电机】等核心零部件 3、产业协同
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强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海
事件一:Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+XR落地持续推进,AI流量入口将成为未来兵家必争之地 事件二:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计SAM 将成为 AR、VR、内容创建、科学领域和更通用 AI 系统的强大组件。SAM 可以通过 AR 眼镜识别日常物品,为用户提供
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继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出,多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行, 低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜,电流密度2500A/m2情况下, 直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:
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2023-04-14 14:15:44
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
半导体板块当前估值水位具备安全边际,在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上,我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际,完美契合需求复苏(稼动率提升)+技术创新(AI带来高制程增量需求)+国产替代(材料设备国产化)三要素; 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:看好封测及IC设计环节迎估值修复契机,代表公司长电科技(封测)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、唯捷创芯(射频)、韦尔股份(
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中芯国际
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:52:44
东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让,也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出:国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。 截至2023年4月17日,中字头99只概念股中仍破净的仅剩下13只,目前P
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中国铁建
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:47:25
【德邦电子】半导体:周期触底+自主可控成长,继续强Call!
半导体板块迎来周期触底&自主可控的成长机会,我们建议关注以下方向: 存储:DRAM现货价格部分上涨,存储望迎来周期大拐点 存储大厂减产,叠加DRAM现货价格迎一年来首次上涨显示周期触底。同时美光被审查加速国产存储替代。 建议关注:存储芯片:兆易创新、东芯股份、普冉股份等。 模拟:拐点将至,国产崛起 终端如电视、PC看到复苏迹象,预计后续往上游逐步传导,同时从渠道了解到,模拟IC在3月跌势有所扭转。 建议关注:纳芯微、帝奥微、雅创电子等。 半导体设备:三大逻辑催化 1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全
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2023-04-17 13:49:54
【半导体】设备材料制造核心赛道
🔥中微公司:设备赛道龙一公司,板块首推!极高深宽比刻蚀和大马士革刻蚀空间巨大,存储和逻辑客户份额将达到60-85%,远期订单有望再造中微。刻蚀/薄膜/量测平台型布局,目标价看历史新高! 🔥中芯国际:中国科技崛起的最强底座!成熟制程构筑基础,先进制程承载中国半导体产业,科技板块核心推荐标的!未来营收千亿可期,目标市值看翻倍空间! 🔥北方华创:PVD业务中国第一,ALD进展大超预期,刻蚀/薄膜/炉管/清洗/零部件平台型龙头23Q1超预期,我们预计23年晶圆厂设备收入有望过百亿元,目标价看历史新
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2023-04-17 08:43:37
[呲牙]《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》
1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能。一季度铁路和公路运输对沿线国家进出口分别增25%和62%。西部陆海新通道进出口增10%。东盟贸
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中国建筑
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AI挖啊挖
2023-04-17 08:40:47
【国金氢能】每周会核心观点:
🚀首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划;我国长距离输氢技术获突破,中石油宣布天然气管道掺氢比例可达24%。标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇,对应管道建设中对成本贡献占比高的钢材、压缩机等率先受益; 🚀国家发改委召开氢能产业发展会议,国家层面开始强调商业化应用以及基础设施的超前应用; 🚀国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,绿氢制储运用再次进入指导工作,上游电解水设备与储运破局同步并行。 💰投资建议:电解水设备环节关注行业贝塔:昇辉
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2023-04-17 08:39:29
CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【事件】 4月6日以来,CXO板块和创新药板块均大幅上涨,我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后,目前性价比极其突出,压制估值的多个因素在逐步触底,再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。 最新报告:《【浙商医药||孙建】CXO&创新药:扰动触底,回升可期》网页链接 【观点】 1)展望2023年,我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。 首先,美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次,我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO
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2023-04-16 15:58:28
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。 [烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾
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2023-04-16 15:56:33
【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
🌼财务数据 22年:实现收入87亿元,YOY+94%,归母净利润9亿元,YOY+66%,扣非净利润8.5亿元,YOY+64%,归母净利率10.4%,同比下降1.7pct,扣非净利率9.9%,同比下降1.6pct。 23Q1:预计实现收入23亿元左右,归母净利润2.20-2.50亿元,YOY+30-48%,扣非净利润2.1-2.38亿元,YOY+31-48%。 🌼业绩拆分 公司22Q4实现收入27亿元,YOY+81%,QOQ+4%,归母净利润3.1亿元,YOY+84%,QOQ+23%,扣非净利
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:54:48
【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
恒瑞医药在AACR 2023会议上公布其SHR-A1811全球多中心I期临床试验结果,【有效性方面】,纳入统计的250名患者中,总ORR为61.6%;在HER2阳性的乳腺癌中,ORR为81.5%(88/108 95% CI 72.9-88.3);HER2低表达的乳腺癌中,ORR为55.8%(43/77 95% CI 44.1-67.2)。与之对比DS-8201在DESTINY-Breast01临床试验中,针对HER2阳性的乳腺癌患者ORR为60.9%;在DESTINY-Breast04临床试验中
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行业点评:密码行业再迎政策利好,驱动行业景气度向上【开源计算机】
1、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期 从定位上来看,《商用密码管理条例(修订草案》》是作为《密码法》的下位法,重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。 从时间节奏上看,早在2020年8月,国家密码管理局起草了《商用密码管理条例(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见;本次国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期。 2、政策环境逐渐完善,下游市场需求旺盛,密码行业
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:19:37
【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
#凝聚态电池即将推出、兼具高安全与高能量密度。宁德时代4月19日推出凝聚态电池,相比固态电池可更快实现量产,并兼具安全性和高比能的优点,拥有动力学好、安全性高、可靠性高等特点。 #我们预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。第一代凝聚态电池电解液无较大变化,额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷,原位聚合单体),增加聚合物+氧化物复合电解质,其中PEO聚合物以框架网络形式填充,氧化物使用LATP材料,以隔膜涂覆+正极包覆形式添加,此外负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极,正极仍使用高镍811材
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2023-04-16 15:16:34
三花智控、绿的谐波,大概率是特斯拉人形机器人的总包商、供应商了
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考 1、我们深度覆盖特斯拉,提出2023年将会是特斯拉产品和创新的拐点,包括人形机器人。人形机器人和汽车的产业链有很大的重叠,也会有不同的增量,但最近又发生了产业链上下游的协同和合资合作。 2、机器人产业链哪些环节中国供应商机会更大?和智能驾驶类似,人形机器人也可分为【感知——决策——执行】三大核心环节,其中【执行层】进一步拆分为【减速器——伺服系统——控制器】等核心部件。执行层中国供应商机会较大,包括【执行总成、减速器、伺服电机】等核心零部件 3、产业协同
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三花智控
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AI挖啊挖
2023-04-14 14:37:23
强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海
事件一:Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+XR落地持续推进,AI流量入口将成为未来兵家必争之地 事件二:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计SAM 将成为 AR、VR、内容创建、科学领域和更通用 AI 系统的强大组件。SAM 可以通过 AR 眼镜识别日常物品,为用户提供
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长盈精密
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AI挖啊挖
2023-04-14 14:21:19
继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出,多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行, 低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜,电流密度2500A/m2情况下, 直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:
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华光环能
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昇辉科技
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华电科工
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2023-04-14 14:15:44
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
半导体板块当前估值水位具备安全边际,在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上,我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际,完美契合需求复苏(稼动率提升)+技术创新(AI带来高制程增量需求)+国产替代(材料设备国产化)三要素; 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:看好封测及IC设计环节迎估值修复契机,代表公司长电科技(封测)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、唯捷创芯(射频)、韦尔股份(
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东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让,也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出:国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。 截至2023年4月17日,中字头99只概念股中仍破净的仅剩下13只,目前P
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【德邦电子】半导体:周期触底+自主可控成长,继续强Call!
半导体板块迎来周期触底&自主可控的成长机会,我们建议关注以下方向: 存储:DRAM现货价格部分上涨,存储望迎来周期大拐点 存储大厂减产,叠加DRAM现货价格迎一年来首次上涨显示周期触底。同时美光被审查加速国产存储替代。 建议关注:存储芯片:兆易创新、东芯股份、普冉股份等。 模拟:拐点将至,国产崛起 终端如电视、PC看到复苏迹象,预计后续往上游逐步传导,同时从渠道了解到,模拟IC在3月跌势有所扭转。 建议关注:纳芯微、帝奥微、雅创电子等。 半导体设备:三大逻辑催化 1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全
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【半导体】设备材料制造核心赛道
🔥中微公司:设备赛道龙一公司,板块首推!极高深宽比刻蚀和大马士革刻蚀空间巨大,存储和逻辑客户份额将达到60-85%,远期订单有望再造中微。刻蚀/薄膜/量测平台型布局,目标价看历史新高! 🔥中芯国际:中国科技崛起的最强底座!成熟制程构筑基础,先进制程承载中国半导体产业,科技板块核心推荐标的!未来营收千亿可期,目标市值看翻倍空间! 🔥北方华创:PVD业务中国第一,ALD进展大超预期,刻蚀/薄膜/炉管/清洗/零部件平台型龙头23Q1超预期,我们预计23年晶圆厂设备收入有望过百亿元,目标价看历史新
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[呲牙]《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》
1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能。一季度铁路和公路运输对沿线国家进出口分别增25%和62%。西部陆海新通道进出口增10%。东盟贸
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【国金氢能】每周会核心观点:
🚀首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划;我国长距离输氢技术获突破,中石油宣布天然气管道掺氢比例可达24%。标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇,对应管道建设中对成本贡献占比高的钢材、压缩机等率先受益; 🚀国家发改委召开氢能产业发展会议,国家层面开始强调商业化应用以及基础设施的超前应用; 🚀国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,绿氢制储运用再次进入指导工作,上游电解水设备与储运破局同步并行。 💰投资建议:电解水设备环节关注行业贝塔:昇辉
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CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【事件】 4月6日以来,CXO板块和创新药板块均大幅上涨,我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后,目前性价比极其突出,压制估值的多个因素在逐步触底,再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。 最新报告:《【浙商医药||孙建】CXO&创新药:扰动触底,回升可期》网页链接 【观点】 1)展望2023年,我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。 首先,美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次,我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO
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【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。 [烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾
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【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
🌼财务数据 22年:实现收入87亿元,YOY+94%,归母净利润9亿元,YOY+66%,扣非净利润8.5亿元,YOY+64%,归母净利率10.4%,同比下降1.7pct,扣非净利率9.9%,同比下降1.6pct。 23Q1:预计实现收入23亿元左右,归母净利润2.20-2.50亿元,YOY+30-48%,扣非净利润2.1-2.38亿元,YOY+31-48%。 🌼业绩拆分 公司22Q4实现收入27亿元,YOY+81%,QOQ+4%,归母净利润3.1亿元,YOY+84%,QOQ+23%,扣非净利
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【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
恒瑞医药在AACR 2023会议上公布其SHR-A1811全球多中心I期临床试验结果,【有效性方面】,纳入统计的250名患者中,总ORR为61.6%;在HER2阳性的乳腺癌中,ORR为81.5%(88/108 95% CI 72.9-88.3);HER2低表达的乳腺癌中,ORR为55.8%(43/77 95% CI 44.1-67.2)。与之对比DS-8201在DESTINY-Breast01临床试验中,针对HER2阳性的乳腺癌患者ORR为60.9%;在DESTINY-Breast04临床试验中
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行业点评:密码行业再迎政策利好,驱动行业景气度向上【开源计算机】
1、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期 从定位上来看,《商用密码管理条例(修订草案》》是作为《密码法》的下位法,重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。 从时间节奏上看,早在2020年8月,国家密码管理局起草了《商用密码管理条例(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见;本次国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期。 2、政策环境逐渐完善,下游市场需求旺盛,密码行业
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【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
#凝聚态电池即将推出、兼具高安全与高能量密度。宁德时代4月19日推出凝聚态电池,相比固态电池可更快实现量产,并兼具安全性和高比能的优点,拥有动力学好、安全性高、可靠性高等特点。 #我们预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。第一代凝聚态电池电解液无较大变化,额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷,原位聚合单体),增加聚合物+氧化物复合电解质,其中PEO聚合物以框架网络形式填充,氧化物使用LATP材料,以隔膜涂覆+正极包覆形式添加,此外负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极,正极仍使用高镍811材
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三花智控、绿的谐波,大概率是特斯拉人形机器人的总包商、供应商了
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考 1、我们深度覆盖特斯拉,提出2023年将会是特斯拉产品和创新的拐点,包括人形机器人。人形机器人和汽车的产业链有很大的重叠,也会有不同的增量,但最近又发生了产业链上下游的协同和合资合作。 2、机器人产业链哪些环节中国供应商机会更大?和智能驾驶类似,人形机器人也可分为【感知——决策——执行】三大核心环节,其中【执行层】进一步拆分为【减速器——伺服系统——控制器】等核心部件。执行层中国供应商机会较大,包括【执行总成、减速器、伺服电机】等核心零部件 3、产业协同
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强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海
事件一:Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+XR落地持续推进,AI流量入口将成为未来兵家必争之地 事件二:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计SAM 将成为 AR、VR、内容创建、科学领域和更通用 AI 系统的强大组件。SAM 可以通过 AR 眼镜识别日常物品,为用户提供
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继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出,多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行, 低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜,电流密度2500A/m2情况下, 直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:
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华光环能
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昇辉科技
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华电科工
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AI挖啊挖
2023-04-14 14:15:44
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
半导体板块当前估值水位具备安全边际,在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上,我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际,完美契合需求复苏(稼动率提升)+技术创新(AI带来高制程增量需求)+国产替代(材料设备国产化)三要素; 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:看好封测及IC设计环节迎估值修复契机,代表公司长电科技(封测)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、唯捷创芯(射频)、韦尔股份(
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中芯国际
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兆易创新
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长电科技
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源杰科技
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:52:44
东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
从2022年11月以来的中特估行情主要以市净率修复逻辑为主。一部分中字头上市公司长期破净影响国有资产公开转让,也影响了再融资。根据《上市公司国有股权监督管理办法》第二十三条提出:国有股东公开征集转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者:(一)提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值;(二)最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值。因此本轮中特估第一阶段核心目标就是大幅降低破净中字头央企比例。 截至2023年4月17日,中字头99只概念股中仍破净的仅剩下13只,目前P
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中国铁建
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中国中铁
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中国建筑
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AI挖啊挖
2023-04-18 10:47:25
【德邦电子】半导体:周期触底+自主可控成长,继续强Call!
半导体板块迎来周期触底&自主可控的成长机会,我们建议关注以下方向: 存储:DRAM现货价格部分上涨,存储望迎来周期大拐点 存储大厂减产,叠加DRAM现货价格迎一年来首次上涨显示周期触底。同时美光被审查加速国产存储替代。 建议关注:存储芯片:兆易创新、东芯股份、普冉股份等。 模拟:拐点将至,国产崛起 终端如电视、PC看到复苏迹象,预计后续往上游逐步传导,同时从渠道了解到,模拟IC在3月跌势有所扭转。 建议关注:纳芯微、帝奥微、雅创电子等。 半导体设备:三大逻辑催化 1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全
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长电科技
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通富微电
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甬矽电子
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AI挖啊挖
2023-04-17 13:49:54
【半导体】设备材料制造核心赛道
🔥中微公司:设备赛道龙一公司,板块首推!极高深宽比刻蚀和大马士革刻蚀空间巨大,存储和逻辑客户份额将达到60-85%,远期订单有望再造中微。刻蚀/薄膜/量测平台型布局,目标价看历史新高! 🔥中芯国际:中国科技崛起的最强底座!成熟制程构筑基础,先进制程承载中国半导体产业,科技板块核心推荐标的!未来营收千亿可期,目标市值看翻倍空间! 🔥北方华创:PVD业务中国第一,ALD进展大超预期,刻蚀/薄膜/炉管/清洗/零部件平台型龙头23Q1超预期,我们预计23年晶圆厂设备收入有望过百亿元,目标价看历史新
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中微公司
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中芯国际
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北方华创
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万业企业
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AI挖啊挖
2023-04-17 08:43:37
[呲牙]《中亚峰会陕西建工和新疆交建弹性大,中特估首推中国中铁等》
1⃣一带一路十年来深化基础设施合作,有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点,占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点,对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路十年来互联互通效应凸显,中欧班列/中老铁路/西部陆海新通道等持续发力,为沿线国家经贸注入新动能。一季度铁路和公路运输对沿线国家进出口分别增25%和62%。西部陆海新通道进出口增10%。东盟贸
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中国建筑
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中材科技
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AI挖啊挖
2023-04-17 08:40:47
【国金氢能】每周会核心观点:
🚀首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划;我国长距离输氢技术获突破,中石油宣布天然气管道掺氢比例可达24%。标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇,对应管道建设中对成本贡献占比高的钢材、压缩机等率先受益; 🚀国家发改委召开氢能产业发展会议,国家层面开始强调商业化应用以及基础设施的超前应用; 🚀国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》,绿氢制储运用再次进入指导工作,上游电解水设备与储运破局同步并行。 💰投资建议:电解水设备环节关注行业贝塔:昇辉
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华电科工
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ST亿利
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昇辉科技
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AI挖啊挖
2023-04-17 08:39:29
CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【事件】 4月6日以来,CXO板块和创新药板块均大幅上涨,我们认为创新药板块尤其是CXO板块经历了长达2年的调整之后,目前性价比极其突出,压制估值的多个因素在逐步触底,再次强调CXO、创新药以及整体医药板块中长线投资机会。 最新报告:《【浙商医药||孙建】CXO&创新药:扰动触底,回升可期》网页链接 【观点】 1)展望2023年,我们认为宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。 首先,美联储加息强度和幅度边际望清晰。其次,我们认为药明康德等龙头强指引下市场对于CXO
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康龙化成
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药明康德
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昭衍新药
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:58:28
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
[烟花]汽车电子后视镜CMS新国标将于7月1日起正式实施,国内取消玻璃后视镜,并且搭载CMS的汽车可以正式合法上路。 [烟花]海外从2016年已经开始运用,目前产业技术成熟,此次政策放开打开国内电子后视镜市场空间。比亚迪宋L、小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、 广汽埃安、本田等车厂均已明确会搭载CMS。 [烟花]相比于传统后视镜,电子后视镜大幅降低了驾驶者的视野盲区。搭载在传统油车和新能源车都能降低风阻、减少能耗。在功能上,CMS与盲区监测、并线辅助、ADS摄像头等存在一定的交集,为驾
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华阳集团
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京东方精电
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:56:33
【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
🌼财务数据 22年:实现收入87亿元,YOY+94%,归母净利润9亿元,YOY+66%,扣非净利润8.5亿元,YOY+64%,归母净利率10.4%,同比下降1.7pct,扣非净利率9.9%,同比下降1.6pct。 23Q1:预计实现收入23亿元左右,归母净利润2.20-2.50亿元,YOY+30-48%,扣非净利润2.1-2.38亿元,YOY+31-48%。 🌼业绩拆分 公司22Q4实现收入27亿元,YOY+81%,QOQ+4%,归母净利润3.1亿元,YOY+84%,QOQ+23%,扣非净利
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科达利
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:54:48
【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
恒瑞医药在AACR 2023会议上公布其SHR-A1811全球多中心I期临床试验结果,【有效性方面】,纳入统计的250名患者中,总ORR为61.6%;在HER2阳性的乳腺癌中,ORR为81.5%(88/108 95% CI 72.9-88.3);HER2低表达的乳腺癌中,ORR为55.8%(43/77 95% CI 44.1-67.2)。与之对比DS-8201在DESTINY-Breast01临床试验中,针对HER2阳性的乳腺癌患者ORR为60.9%;在DESTINY-Breast04临床试验中
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恒瑞医药
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:53:50
行业点评:密码行业再迎政策利好,驱动行业景气度向上【开源计算机】
1、国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期 从定位上来看,《商用密码管理条例(修订草案》》是作为《密码法》的下位法,重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。 从时间节奏上看,早在2020年8月,国家密码管理局起草了《商用密码管理条例(修订草案征求意见稿)》,并向社会公开征求意见;本次国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,节奏符合预期。 2、政策环境逐渐完善,下游市场需求旺盛,密码行业
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三未信安
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数字认证
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:19:37
【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
#凝聚态电池即将推出、兼具高安全与高能量密度。宁德时代4月19日推出凝聚态电池,相比固态电池可更快实现量产,并兼具安全性和高比能的优点,拥有动力学好、安全性高、可靠性高等特点。 #我们预测第一代凝聚态电池或采用原位聚合工艺。第一代凝聚态电池电解液无较大变化,额外加入3-5%的胶黏剂(推测为环氧乙烷,原位聚合单体),增加聚合物+氧化物复合电解质,其中PEO聚合物以框架网络形式填充,氧化物使用LATP材料,以隔膜涂覆+正极包覆形式添加,此外负极从石墨体系升级到预锂化的硅基负极,正极仍使用高镍811材
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贝特瑞
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翔丰华
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东方锆业
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三祥新材
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容百科技
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AI挖啊挖
2023-04-16 15:16:34
三花智控、绿的谐波,大概率是特斯拉人形机器人的总包商、供应商了
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考 1、我们深度覆盖特斯拉,提出2023年将会是特斯拉产品和创新的拐点,包括人形机器人。人形机器人和汽车的产业链有很大的重叠,也会有不同的增量,但最近又发生了产业链上下游的协同和合资合作。 2、机器人产业链哪些环节中国供应商机会更大?和智能驾驶类似,人形机器人也可分为【感知——决策——执行】三大核心环节,其中【执行层】进一步拆分为【减速器——伺服系统——控制器】等核心部件。执行层中国供应商机会较大,包括【执行总成、减速器、伺服电机】等核心零部件 3、产业协同
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AI挖啊挖
2023-04-14 14:37:23
强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海
事件一:Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+XR落地持续推进,AI流量入口将成为未来兵家必争之地 事件二:4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示:【对于 Meta 的这项研究,我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计SAM 将成为 AR、VR、内容创建、科学领域和更通用 AI 系统的强大组件。SAM 可以通过 AR 眼镜识别日常物品,为用户提供
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长盈精密
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兆威机电
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立讯精密
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AI挖啊挖
2023-04-14 14:21:19
继续强call华光环能
公司已发布1500-2000Nm3/h电解槽发布会, 指标全国领先将迎高增空间 1、技术优势突出,多项指标全国领先。 (1)单台产氢量高且高纯度:最高可达2000Nm3/h,氢气纯度99.97% (2) 超负荷调节能力强: 20%-200%负荷动态调节 (3)启动速度快:电流密度最高达6000 A/m2 (4)压力等级可选: 1.6-3.2MPa平稳运行, 低压时不需氢气压缩机 (5)电耗低:新型催化剂和隔膜,电流密度2500A/m2情况下, 直流电耗≤4.2Kw.h/Nm3H2(6)性能可靠:
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华光环能
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昇辉科技
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2023-04-14 14:15:44
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
半导体板块当前估值水位具备安全边际,在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上,我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇! 建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际,完美契合需求复苏(稼动率提升)+技术创新(AI带来高制程增量需求)+国产替代(材料设备国产化)三要素; 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础:看好封测及IC设计环节迎估值修复契机,代表公司长电科技(封测)、兆易创新(存储)、北京君正(存储)、唯捷创芯(射频)、韦尔股份(
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中芯国际
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