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AI挖啊挖
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2023-03-24 08:01:55
数字人类,星辰大海
MR与AI天生一对,生成的数字人类将彻底改变生活与生产,进而改变整个世界 数字人类:根据主人意志诞生,能够按照主人指定规则进行思考和逻辑推理,在现实中生产或生活的某个方面,完成相应工作的虚拟实体。 第一步,人类和机器的互动:人类的意志赋予机器,产生一个有趣的灵魂。 AIGC技术是互联网时代之后最大的科技变革,她使得根据人类意志产生一个虚拟灵魂成为可能,语音只是第一步,ChatGPT只是第一步。 人类和ChatGPT交流,类比互联网时代,就像你使用一台MS-DOS电脑;但是我们的目标是Window
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AI挖啊挖
2023-03-23 10:03:33
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
热界面材料广泛应用于光伏逆变器、先进封装、消费电子等,在电子元器件和散热器件中起到高效的热传导功能,可提高散热性能。 新消费领域产业升级带来材料革新,散热材料、先进封装领域迎来产业升级机遇,以新能源电池为例,电池能量密度提高,对热界面材料的导热系数要求提升。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新材料占比提升,导热界面材料放量,毛利率有望提升。 建议关注:德邦科技、中石科技
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AI挖啊挖
2023-03-23 10:03:06
【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
[庆祝]结论:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 归因于: [庆祝]1)我们认为资本开支在一定程度上作为前瞻指标预测半导体周期的变化,当厂商大幅削减资本开支时,行业或将迎来拐点,复盘历史我们发现,2011年存储市场增速先于资本开支增速迎来向上的拐点,2016年和2019年存储市场增速与资本开支增速同时迎来向上拐点。随着各大存储厂商陆续公布2023年展望,并大幅度下调2023年资本开支计划,我们
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2023-03-23 10:01:24
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
前期外发报告《OpenAI 算力需求测算》中对ChatGPT年 GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 在云端和中心层算力丰富的场景下,边缘端的AI运用预计会出现极大的增长和丰富,甚至可能提前出现。 以瑞芯微RK3588为例,8nm/6T算力npu核心,可以在边缘计算/AI加速卡/VR等等多个应用场景落地。同时其他AIoT硬件如智能音箱/扫地机器人/,未来有望成为人机交互接口之一。 建议关注瑞芯微、晶晨股份、
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2023-03-23 10:00:50
【天风电新】特高压绝缘子专家交流要点
🌼绝缘子行业情况 所有电压等级绝缘子占比:瓷绝缘子35%、复合绝缘子35%、玻璃绝缘子28%。瓷绝缘子负载能力强、耐高温性能强,寿命长。复合绝缘子抗污性强,但寿命短,维护成本高。玻璃绝缘子易碎,且老化较快。特高压市场中瓷绝缘子占比更高,在60%。 🌼绝缘子价值量 价值量占线路总投资的3-5%,和线路铁塔数量有关,铁塔通常间距50-70米(山地地形间距短),特高压单铁塔用量在45片左右,特高压瓷绝缘子单价13-18元/公斤不等,单片价格在440-500元,预计未来价格会保持平衡。 🌼行业格局
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2023-03-23 10:00:07
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音自动归纳总结成电子病历,并辅助问诊。相关标的:卫宁健康、创业慧康、嘉和
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2023-03-22 13:53:06
📪 电解槽最新观点
【国金市场热点跟踪230322】 💡【氢能商鸿宇】 ⚡电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电
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2023-03-22 13:52:26
🔥【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等
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2023-03-22 13:51:34
重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
观点重申: 电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升: 1、消费者:参照shopify引入智能购物助手,寻找商品的效率得到提升,购物体验变得更好(类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击,详情参考有道云笔记) 2、电商SaaS公司:电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率(例如
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2023-03-22 13:49:53
【东吴证券】虚拟电厂是电力物联网的升级,推进智能电网
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
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2023-03-22 10:50:58
今年1-2月电网投资创6年新高,持续看好特高压及能源互联网板块投资机会!(电网观点第9版)
#今年1-2月份电网工程完成额319亿元,创近6年新高 根据国家能源局发布数据,1-2月份全国电网工程完成额319亿元,创近6年新高(2018-2022年各年1-2月电网投资额分别为268/244/138/227/313),同比增长2.2%。虽然从历年电网投资来看,1-2月份投资占全年投资比例小(2018-2022年各年1-2月电网投资占全年5%/5%/3%/5%/6%),并且波动较大(2018-2022年各年1-2月电网投资同比增速-40%/-9%/-43%/64%/38%),对全年投资影响有
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2023-03-22 10:48:56
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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2023-03-22 10:46:50
【光大证券】需求增、产能扩,买入新成长周期
轨道扣件领域领军者,盈利逐年提升:铁科轨道成立于2006年,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院,实际控制人为国铁集团,是轨道扣件领域的“国家队”。 高铁扣件属利基市场,目前铁科院为专利输出方,竞争格局稳定:高铁扣件属于精密器材,目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发,并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿)。因此该市场可理解为类准入制,参与者数量有
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗比网络架构以及更便宜的电,最终算力规模将由应用定义。
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2023-03-22 10:44:15
“AI+”主题持续传导和蔓延
[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点?我们重申近期的观点:“AI+”主题持续传导和蔓延,从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销,蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围,推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式,多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看,关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行(议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等)。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+
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数字人类,星辰大海
MR与AI天生一对,生成的数字人类将彻底改变生活与生产,进而改变整个世界 数字人类:根据主人意志诞生,能够按照主人指定规则进行思考和逻辑推理,在现实中生产或生活的某个方面,完成相应工作的虚拟实体。 第一步,人类和机器的互动:人类的意志赋予机器,产生一个有趣的灵魂。 AIGC技术是互联网时代之后最大的科技变革,她使得根据人类意志产生一个虚拟灵魂成为可能,语音只是第一步,ChatGPT只是第一步。 人类和ChatGPT交流,类比互联网时代,就像你使用一台MS-DOS电脑;但是我们的目标是Window
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2023-03-23 10:03:33
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
热界面材料广泛应用于光伏逆变器、先进封装、消费电子等,在电子元器件和散热器件中起到高效的热传导功能,可提高散热性能。 新消费领域产业升级带来材料革新,散热材料、先进封装领域迎来产业升级机遇,以新能源电池为例,电池能量密度提高,对热界面材料的导热系数要求提升。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新材料占比提升,导热界面材料放量,毛利率有望提升。 建议关注:德邦科技、中石科技
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【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
[庆祝]结论:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 归因于: [庆祝]1)我们认为资本开支在一定程度上作为前瞻指标预测半导体周期的变化,当厂商大幅削减资本开支时,行业或将迎来拐点,复盘历史我们发现,2011年存储市场增速先于资本开支增速迎来向上的拐点,2016年和2019年存储市场增速与资本开支增速同时迎来向上拐点。随着各大存储厂商陆续公布2023年展望,并大幅度下调2023年资本开支计划,我们
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2023-03-23 10:01:24
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
前期外发报告《OpenAI 算力需求测算》中对ChatGPT年 GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 在云端和中心层算力丰富的场景下,边缘端的AI运用预计会出现极大的增长和丰富,甚至可能提前出现。 以瑞芯微RK3588为例,8nm/6T算力npu核心,可以在边缘计算/AI加速卡/VR等等多个应用场景落地。同时其他AIoT硬件如智能音箱/扫地机器人/,未来有望成为人机交互接口之一。 建议关注瑞芯微、晶晨股份、
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【天风电新】特高压绝缘子专家交流要点
🌼绝缘子行业情况 所有电压等级绝缘子占比:瓷绝缘子35%、复合绝缘子35%、玻璃绝缘子28%。瓷绝缘子负载能力强、耐高温性能强,寿命长。复合绝缘子抗污性强,但寿命短,维护成本高。玻璃绝缘子易碎,且老化较快。特高压市场中瓷绝缘子占比更高,在60%。 🌼绝缘子价值量 价值量占线路总投资的3-5%,和线路铁塔数量有关,铁塔通常间距50-70米(山地地形间距短),特高压单铁塔用量在45片左右,特高压瓷绝缘子单价13-18元/公斤不等,单片价格在440-500元,预计未来价格会保持平衡。 🌼行业格局
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【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音自动归纳总结成电子病历,并辅助问诊。相关标的:卫宁健康、创业慧康、嘉和
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📪 电解槽最新观点
【国金市场热点跟踪230322】 💡【氢能商鸿宇】 ⚡电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电
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🔥【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等
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2023-03-22 13:51:34
重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
观点重申: 电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升: 1、消费者:参照shopify引入智能购物助手,寻找商品的效率得到提升,购物体验变得更好(类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击,详情参考有道云笔记) 2、电商SaaS公司:电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率(例如
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【东吴证券】虚拟电厂是电力物联网的升级,推进智能电网
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
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今年1-2月电网投资创6年新高,持续看好特高压及能源互联网板块投资机会!(电网观点第9版)
#今年1-2月份电网工程完成额319亿元,创近6年新高 根据国家能源局发布数据,1-2月份全国电网工程完成额319亿元,创近6年新高(2018-2022年各年1-2月电网投资额分别为268/244/138/227/313),同比增长2.2%。虽然从历年电网投资来看,1-2月份投资占全年投资比例小(2018-2022年各年1-2月电网投资占全年5%/5%/3%/5%/6%),并且波动较大(2018-2022年各年1-2月电网投资同比增速-40%/-9%/-43%/64%/38%),对全年投资影响有
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【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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【光大证券】需求增、产能扩,买入新成长周期
轨道扣件领域领军者,盈利逐年提升:铁科轨道成立于2006年,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院,实际控制人为国铁集团,是轨道扣件领域的“国家队”。 高铁扣件属利基市场,目前铁科院为专利输出方,竞争格局稳定:高铁扣件属于精密器材,目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发,并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿)。因此该市场可理解为类准入制,参与者数量有
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗比网络架构以及更便宜的电,最终算力规模将由应用定义。
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“AI+”主题持续传导和蔓延
[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点?我们重申近期的观点:“AI+”主题持续传导和蔓延,从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销,蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围,推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式,多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看,关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行(议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等)。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+
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数字人类,星辰大海
MR与AI天生一对,生成的数字人类将彻底改变生活与生产,进而改变整个世界 数字人类:根据主人意志诞生,能够按照主人指定规则进行思考和逻辑推理,在现实中生产或生活的某个方面,完成相应工作的虚拟实体。 第一步,人类和机器的互动:人类的意志赋予机器,产生一个有趣的灵魂。 AIGC技术是互联网时代之后最大的科技变革,她使得根据人类意志产生一个虚拟灵魂成为可能,语音只是第一步,ChatGPT只是第一步。 人类和ChatGPT交流,类比互联网时代,就像你使用一台MS-DOS电脑;但是我们的目标是Window
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2023-03-23 10:03:33
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
热界面材料广泛应用于光伏逆变器、先进封装、消费电子等,在电子元器件和散热器件中起到高效的热传导功能,可提高散热性能。 新消费领域产业升级带来材料革新,散热材料、先进封装领域迎来产业升级机遇,以新能源电池为例,电池能量密度提高,对热界面材料的导热系数要求提升。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新材料占比提升,导热界面材料放量,毛利率有望提升。 建议关注:德邦科技、中石科技
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AI挖啊挖
2023-03-23 10:03:06
【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
[庆祝]结论:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 归因于: [庆祝]1)我们认为资本开支在一定程度上作为前瞻指标预测半导体周期的变化,当厂商大幅削减资本开支时,行业或将迎来拐点,复盘历史我们发现,2011年存储市场增速先于资本开支增速迎来向上的拐点,2016年和2019年存储市场增速与资本开支增速同时迎来向上拐点。随着各大存储厂商陆续公布2023年展望,并大幅度下调2023年资本开支计划,我们
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【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
前期外发报告《OpenAI 算力需求测算》中对ChatGPT年 GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 在云端和中心层算力丰富的场景下,边缘端的AI运用预计会出现极大的增长和丰富,甚至可能提前出现。 以瑞芯微RK3588为例,8nm/6T算力npu核心,可以在边缘计算/AI加速卡/VR等等多个应用场景落地。同时其他AIoT硬件如智能音箱/扫地机器人/,未来有望成为人机交互接口之一。 建议关注瑞芯微、晶晨股份、
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2023-03-23 10:00:50
【天风电新】特高压绝缘子专家交流要点
🌼绝缘子行业情况 所有电压等级绝缘子占比:瓷绝缘子35%、复合绝缘子35%、玻璃绝缘子28%。瓷绝缘子负载能力强、耐高温性能强,寿命长。复合绝缘子抗污性强,但寿命短,维护成本高。玻璃绝缘子易碎,且老化较快。特高压市场中瓷绝缘子占比更高,在60%。 🌼绝缘子价值量 价值量占线路总投资的3-5%,和线路铁塔数量有关,铁塔通常间距50-70米(山地地形间距短),特高压单铁塔用量在45片左右,特高压瓷绝缘子单价13-18元/公斤不等,单片价格在440-500元,预计未来价格会保持平衡。 🌼行业格局
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2023-03-23 10:00:07
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音自动归纳总结成电子病历,并辅助问诊。相关标的:卫宁健康、创业慧康、嘉和
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2023-03-22 13:53:06
📪 电解槽最新观点
【国金市场热点跟踪230322】 💡【氢能商鸿宇】 ⚡电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电
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2023-03-22 13:52:26
🔥【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等
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2023-03-22 13:51:34
重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
观点重申: 电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升: 1、消费者:参照shopify引入智能购物助手,寻找商品的效率得到提升,购物体验变得更好(类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击,详情参考有道云笔记) 2、电商SaaS公司:电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率(例如
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2023-03-22 13:49:53
【东吴证券】虚拟电厂是电力物联网的升级,推进智能电网
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
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2023-03-22 10:50:58
今年1-2月电网投资创6年新高,持续看好特高压及能源互联网板块投资机会!(电网观点第9版)
#今年1-2月份电网工程完成额319亿元,创近6年新高 根据国家能源局发布数据,1-2月份全国电网工程完成额319亿元,创近6年新高(2018-2022年各年1-2月电网投资额分别为268/244/138/227/313),同比增长2.2%。虽然从历年电网投资来看,1-2月份投资占全年投资比例小(2018-2022年各年1-2月电网投资占全年5%/5%/3%/5%/6%),并且波动较大(2018-2022年各年1-2月电网投资同比增速-40%/-9%/-43%/64%/38%),对全年投资影响有
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2023-03-22 10:48:56
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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2023-03-22 10:46:50
【光大证券】需求增、产能扩,买入新成长周期
轨道扣件领域领军者,盈利逐年提升:铁科轨道成立于2006年,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院,实际控制人为国铁集团,是轨道扣件领域的“国家队”。 高铁扣件属利基市场,目前铁科院为专利输出方,竞争格局稳定:高铁扣件属于精密器材,目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发,并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿)。因此该市场可理解为类准入制,参与者数量有
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗比网络架构以及更便宜的电,最终算力规模将由应用定义。
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2023-03-22 10:44:15
“AI+”主题持续传导和蔓延
[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点?我们重申近期的观点:“AI+”主题持续传导和蔓延,从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销,蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围,推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式,多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看,关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行(议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等)。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+
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数字人类,星辰大海
MR与AI天生一对,生成的数字人类将彻底改变生活与生产,进而改变整个世界 数字人类:根据主人意志诞生,能够按照主人指定规则进行思考和逻辑推理,在现实中生产或生活的某个方面,完成相应工作的虚拟实体。 第一步,人类和机器的互动:人类的意志赋予机器,产生一个有趣的灵魂。 AIGC技术是互联网时代之后最大的科技变革,她使得根据人类意志产生一个虚拟灵魂成为可能,语音只是第一步,ChatGPT只是第一步。 人类和ChatGPT交流,类比互联网时代,就像你使用一台MS-DOS电脑;但是我们的目标是Window
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2023-03-23 10:03:33
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
热界面材料广泛应用于光伏逆变器、先进封装、消费电子等,在电子元器件和散热器件中起到高效的热传导功能,可提高散热性能。 新消费领域产业升级带来材料革新,散热材料、先进封装领域迎来产业升级机遇,以新能源电池为例,电池能量密度提高,对热界面材料的导热系数要求提升。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新材料占比提升,导热界面材料放量,毛利率有望提升。 建议关注:德邦科技、中石科技
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2023-03-23 10:03:06
【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
[庆祝]结论:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 归因于: [庆祝]1)我们认为资本开支在一定程度上作为前瞻指标预测半导体周期的变化,当厂商大幅削减资本开支时,行业或将迎来拐点,复盘历史我们发现,2011年存储市场增速先于资本开支增速迎来向上的拐点,2016年和2019年存储市场增速与资本开支增速同时迎来向上拐点。随着各大存储厂商陆续公布2023年展望,并大幅度下调2023年资本开支计划,我们
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2023-03-23 10:01:24
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
前期外发报告《OpenAI 算力需求测算》中对ChatGPT年 GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 在云端和中心层算力丰富的场景下,边缘端的AI运用预计会出现极大的增长和丰富,甚至可能提前出现。 以瑞芯微RK3588为例,8nm/6T算力npu核心,可以在边缘计算/AI加速卡/VR等等多个应用场景落地。同时其他AIoT硬件如智能音箱/扫地机器人/,未来有望成为人机交互接口之一。 建议关注瑞芯微、晶晨股份、
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【天风电新】特高压绝缘子专家交流要点
🌼绝缘子行业情况 所有电压等级绝缘子占比:瓷绝缘子35%、复合绝缘子35%、玻璃绝缘子28%。瓷绝缘子负载能力强、耐高温性能强,寿命长。复合绝缘子抗污性强,但寿命短,维护成本高。玻璃绝缘子易碎,且老化较快。特高压市场中瓷绝缘子占比更高,在60%。 🌼绝缘子价值量 价值量占线路总投资的3-5%,和线路铁塔数量有关,铁塔通常间距50-70米(山地地形间距短),特高压单铁塔用量在45片左右,特高压瓷绝缘子单价13-18元/公斤不等,单片价格在440-500元,预计未来价格会保持平衡。 🌼行业格局
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【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音自动归纳总结成电子病历,并辅助问诊。相关标的:卫宁健康、创业慧康、嘉和
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📪 电解槽最新观点
【国金市场热点跟踪230322】 💡【氢能商鸿宇】 ⚡电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电
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🔥【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等
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重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
观点重申: 电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升: 1、消费者:参照shopify引入智能购物助手,寻找商品的效率得到提升,购物体验变得更好(类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击,详情参考有道云笔记) 2、电商SaaS公司:电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率(例如
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【东吴证券】虚拟电厂是电力物联网的升级,推进智能电网
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
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今年1-2月电网投资创6年新高,持续看好特高压及能源互联网板块投资机会!(电网观点第9版)
#今年1-2月份电网工程完成额319亿元,创近6年新高 根据国家能源局发布数据,1-2月份全国电网工程完成额319亿元,创近6年新高(2018-2022年各年1-2月电网投资额分别为268/244/138/227/313),同比增长2.2%。虽然从历年电网投资来看,1-2月份投资占全年投资比例小(2018-2022年各年1-2月电网投资占全年5%/5%/3%/5%/6%),并且波动较大(2018-2022年各年1-2月电网投资同比增速-40%/-9%/-43%/64%/38%),对全年投资影响有
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【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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【光大证券】需求增、产能扩,买入新成长周期
轨道扣件领域领军者,盈利逐年提升:铁科轨道成立于2006年,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院,实际控制人为国铁集团,是轨道扣件领域的“国家队”。 高铁扣件属利基市场,目前铁科院为专利输出方,竞争格局稳定:高铁扣件属于精密器材,目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发,并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿)。因此该市场可理解为类准入制,参与者数量有
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【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗比网络架构以及更便宜的电,最终算力规模将由应用定义。
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“AI+”主题持续传导和蔓延
[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点?我们重申近期的观点:“AI+”主题持续传导和蔓延,从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销,蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围,推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式,多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看,关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行(议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等)。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+
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MR与AI天生一对,生成的数字人类将彻底改变生活与生产,进而改变整个世界 数字人类:根据主人意志诞生,能够按照主人指定规则进行思考和逻辑推理,在现实中生产或生活的某个方面,完成相应工作的虚拟实体。 第一步,人类和机器的互动:人类的意志赋予机器,产生一个有趣的灵魂。 AIGC技术是互联网时代之后最大的科技变革,她使得根据人类意志产生一个虚拟灵魂成为可能,语音只是第一步,ChatGPT只是第一步。 人类和ChatGPT交流,类比互联网时代,就像你使用一台MS-DOS电脑;但是我们的目标是Window
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2023-03-23 10:03:33
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
热界面材料广泛应用于光伏逆变器、先进封装、消费电子等,在电子元器件和散热器件中起到高效的热传导功能,可提高散热性能。 新消费领域产业升级带来材料革新,散热材料、先进封装领域迎来产业升级机遇,以新能源电池为例,电池能量密度提高,对热界面材料的导热系数要求提升。 重点推荐:润禾材料:23年DMC原材料处于低位,公司产品盈利空间有望扩大,公司高端新材料占比提升,导热界面材料放量,毛利率有望提升。 建议关注:德邦科技、中石科技
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2023-03-23 10:03:06
【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
[庆祝]结论:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 归因于: [庆祝]1)我们认为资本开支在一定程度上作为前瞻指标预测半导体周期的变化,当厂商大幅削减资本开支时,行业或将迎来拐点,复盘历史我们发现,2011年存储市场增速先于资本开支增速迎来向上的拐点,2016年和2019年存储市场增速与资本开支增速同时迎来向上拐点。随着各大存储厂商陆续公布2023年展望,并大幅度下调2023年资本开支计划,我们
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东芯股份
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江波龙
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普冉股份
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澜起科技
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兆易创新
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2023-03-23 10:01:24
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
前期外发报告《OpenAI 算力需求测算》中对ChatGPT年 GPU/CPU需求空间进行测算,预计运营阶段,ChatGPT年 GPU/CPU需求空间分别在 7000万美元及 778万美元。 在云端和中心层算力丰富的场景下,边缘端的AI运用预计会出现极大的增长和丰富,甚至可能提前出现。 以瑞芯微RK3588为例,8nm/6T算力npu核心,可以在边缘计算/AI加速卡/VR等等多个应用场景落地。同时其他AIoT硬件如智能音箱/扫地机器人/,未来有望成为人机交互接口之一。 建议关注瑞芯微、晶晨股份、
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2023-03-23 10:00:50
【天风电新】特高压绝缘子专家交流要点
🌼绝缘子行业情况 所有电压等级绝缘子占比:瓷绝缘子35%、复合绝缘子35%、玻璃绝缘子28%。瓷绝缘子负载能力强、耐高温性能强,寿命长。复合绝缘子抗污性强,但寿命短,维护成本高。玻璃绝缘子易碎,且老化较快。特高压市场中瓷绝缘子占比更高,在60%。 🌼绝缘子价值量 价值量占线路总投资的3-5%,和线路铁塔数量有关,铁塔通常间距50-70米(山地地形间距短),特高压单铁塔用量在45片左右,特高压瓷绝缘子单价13-18元/公斤不等,单片价格在440-500元,预计未来价格会保持平衡。 🌼行业格局
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大连电瓷
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2023-03-23 10:00:07
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
AI+电力:电力交易策略软件,电力版同花顺,逻辑可参考同花顺,相关标的:国能日新、国网信通等 AI+矿山:无人 矿井及监测,gpt多模态加持下,实现跨模态智能自动调度及反馈,相关标的:工大高科、北路智控、龙软科技等 AI+水/热监测:漏水/供热传感器接受到数据连入GPT云端进行分析和判断,并自动调节相关标的:容知日新,和达科技,瑞纳智能 Al+电网巡检:逻辑同上,相关标的:智洋创新等 Al+医疗:接入GPT实现病人看病时,语音自动归纳总结成电子病历,并辅助问诊。相关标的:卫宁健康、创业慧康、嘉和
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2023-03-22 13:53:06
📪 电解槽最新观点
【国金市场热点跟踪230322】 💡【氢能商鸿宇】 ⚡电解水设备关注“0”到“1”投资机会。全球氢能市场启动,绿氢推广与补贴政策频出——国内2025年90万吨绿氢规划、美国3美元/公斤绿氢补贴、欧洲360亿欧元招标补贴、2025年100万吨绿氢规划等,当前中国电解槽产能已占据全球的半壁江山,能源转型带动上游制氢发展大机遇,电解水设备率先受益。 燃料电池核心零部件注重赛道思路。FCV单月上千预期已兑现,行业高增速下叠加大功率化背景下,技术壁垒和成本附加值高的核心零部件将率先受益,重点关注系统、电
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2023-03-22 13:52:26
🔥【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【结合Q1业绩,事件驱动】继续首推【紫光股份】、【博创科技】、【华工科技】等 【通信】是算力网络/万物互联的基础,【通信】整体估值仍低于历史中枢!【行业比较+AIGC/ChatGPT驱动+中特估值】三重催化,【通信-β】突出! 【设备商-核心】紫光股份(备考20x)、中兴通讯15x、锐捷网络30x、迪普科技40x、工业富联、菲菱科思/烽火等。 【运营商-基础】中国移动、中国电信、联通等。 【关键光器件】博创科技24x、华工科技 18x、天孚通信30x、光迅科技 20x,中际旭创20x、联特科技等
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2023-03-22 13:51:34
重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
观点重申: 电商是个资金量和数据量都十分庞大的行业,并且行业已经发展到产业链每个环节都极度内卷的状态,我们自行情伊始就多次强调AI+电商是个非常大的应用场景,对产业链的所有玩家都会带来体验和效率的提升: 1、消费者:参照shopify引入智能购物助手,寻找商品的效率得到提升,购物体验变得更好(类似于bing+chatgpt的体验对传统搜索引擎是降维打击,详情参考有道云笔记) 2、电商SaaS公司:电商运营离不开设计软件、ERP软件、店铺运营软件、订单管理软件,AI的应用可以直接提升工具效率(例如
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值得买
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光云科技
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吉宏股份
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2023-03-22 13:49:53
【东吴证券】虚拟电厂是电力物联网的升级,推进智能电网
电网核心矛盾:尖峰负荷而非发电装机 为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题?随着新能源装机规模的提高,用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷,重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。 复盘电网电源投资周期:2023-2025年电网大投资势在必行 (1)复盘2009-2022年电源、电网投资完成额,在2011-2018年期间,电源投资、电网投资的增长具有一致性,而进入2019年,在碳中和的大背景下,我国电源侧新能源发电进入大投资阶段,2019-2022年期间风电
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国网信通
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威胜信息
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2023-03-22 10:50:58
今年1-2月电网投资创6年新高,持续看好特高压及能源互联网板块投资机会!(电网观点第9版)
#今年1-2月份电网工程完成额319亿元,创近6年新高 根据国家能源局发布数据,1-2月份全国电网工程完成额319亿元,创近6年新高(2018-2022年各年1-2月电网投资额分别为268/244/138/227/313),同比增长2.2%。虽然从历年电网投资来看,1-2月份投资占全年投资比例小(2018-2022年各年1-2月电网投资占全年5%/5%/3%/5%/6%),并且波动较大(2018-2022年各年1-2月电网投资同比增速-40%/-9%/-43%/64%/38%),对全年投资影响有
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国电南瑞
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许继电气
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国网信通
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中国西电
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2023-03-22 10:48:56
【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
锂电板块在持续调整1个月后迎来反弹,目前板块是否到了反弹窗口,核心矛盾和反弹空间怎么看,我们简要进行分析: #补贴退坡影响消退、燃油车去库存临近尾声。受补贴退坡叠加春节影响,1月国内新能源乘用车批发降至39万辆、环比下滑48%,2月修复至50万辆、环比增长28%。从跟踪的周度上牌看,3月1-3周新能源乘用车渗透率恢复至33%-35%,已超过2022年11-12月的渗透率,表明补贴退坡的影响已经消退,3月批发有望恢复至55-60万辆。对于终端需求,市场另一个担忧的因素是燃油车价格战,但从实际跟踪来
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中国重汽
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2023-03-22 10:46:50
【光大证券】需求增、产能扩,买入新成长周期
轨道扣件领域领军者,盈利逐年提升:铁科轨道成立于2006年,主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,产品体系同时包括预应力钢丝及锚固版、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工等。其控股股东为铁科院,实际控制人为国铁集团,是轨道扣件领域的“国家队”。 高铁扣件属利基市场,目前铁科院为专利输出方,竞争格局稳定:高铁扣件属于精密器材,目前国内的系统技术由铁科院铁建所主导研发,并将其授权给包括公司在内的国内六家企业(其中对公司为无偿)。因此该市场可理解为类准入制,参与者数量有
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铁科轨道
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高铁电气
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铁建重工
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2023-03-22 10:45:15
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
🔥英伟达GTC大会已拉开序幕,超算相关专场论坛爆满,在当前大模型及AIGC高速发展背景下,预计算力在未来数年将持续高速增长。 🔥gpt4发布后,响应速度明显变慢,而近期消息限制从150条降至25条每4小时,gpt4模型支持多模态,我们判断其模型和参数较上一版本有明显提速,对算力要求大幅度提升进而影响性能。 🚀从UGC到AIGC的升维中,谁的内容生产力提升更快,谁能获得更多商业利益,产业自驱之下,市场将追求更高算力、更优模型算法、更高功耗比网络架构以及更便宜的电,最终算力规模将由应用定义。
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工业富联
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2023-03-22 10:44:15
“AI+”主题持续传导和蔓延
[玫瑰]今天不少投资人询问“AI+”投资的观点?我们重申近期的观点:“AI+”主题持续传导和蔓延,从AI+泛娱乐、AI+电商、AI+营销,蔓延至AI+教育、AI+影视等场景。我们在此前多篇报告中不断拓展范围,推荐AI+方向扩散带来的投资机会。我们认为AI将革新各行业商业模式,多模态通用大模型更会有望带来产业变革。产业催化来看,关注英伟达GTC大会以及微软3/31 GDC 2023中国行(议题包括Azure OpenAI在游戏NPC和制作场景中的应用等)。我们预计产业巨头发布会有望进一步带动AI+
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