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AI挖啊挖
2023-06-03 10:35:12
顺周期+地产链板块普遍反弹强劲
我们认为主要是在普遍低迷的5月高频数据披露后,市场期待稳增长政策能进一步落地,青岛发布楼市新政也进一步提振了情绪。如我们之前提示,随着经济数据公布时点和7月政治局会议临近,市场的积极政策预期会逐步强化,推动板块阶段性陡峭反弹,但政策预期推动的行情往往较为脆弱,需要强劲的基本面复苏配合,或政策出台持续强劲超预期才能持续,建议谨慎关注。 【6月Asia Money 材料+工业投票已开启,欢迎关注!】 [庆祝][庆祝]5月数据更新: 1、凯伦:4月17-18%,5月30%增长 2、三棵树:5月20%出
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2023-06-03 10:33:43
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道 [玫瑰]掩膜版行业需求旺盛,景气度持续上行。掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化,近几年国内芯片公司加强采购新设备、储备研发力度,产品迭代加快。同时下游晶圆厂扩产迅速,带动半导体掩膜版需求供不应求。根据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产。板块内公司产能释放带动产销规模上行,规模化效应使得盈利水平提升,我们持续看好23年业绩增长表现。 [玫瑰]
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AI挖啊挖
2023-06-02 14:30:28
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益
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AI挖啊挖
2023-06-01 08:56:43
行业点评:从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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2023-05-31 09:14:28
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇!
复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联
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2023-05-31 09:12:55
【德邦电子】AI迎政策利好&应用渗透
事件:5/30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)两项政策。 《措施》从5大方向推动通用AI发展 《措施》提出算力资源统筹供给、数据要素供给、AI技术体系、场景应用、包容审慎的监管环境5大方向的具体措施,从多个维度大力支持通用AI的发展。《措施》提出从政务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理多领域来推动AI技术的应用落地。该文件的意义在于从上游到应用整个产业链层
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2023-05-31 09:11:24
【东方计算机】北京市发布重磅AI支持政策,继续看好算力与AI应用落地机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称“措施”)重磅发布正式发布,在算力供给、数据要素、构建通用AI技术体系、推动场景应用、包容审慎监管等方面提出诸多具体措施。 算力依然是当前最为确定的方向:众所周知,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPGPU和边缘端低功耗推
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2023-05-30 16:57:39
【英伟达重磅产品】光模块需求利好还是利空?
️【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。 ️我们点评如下: 一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopp
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2023-05-30 16:21:37
弱衰退是计算机最佳β环境
【国盛计算机】计算机:弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得 [太阳]2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 [太阳]计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品
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2023-05-30 16:20:07
【广发通信】GH200发布,光模块边际获利好
[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例,市场反响热烈,我们简化结论如下: 1)GH200是传统IB架构的补充,类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构; 2)GH200采用2层交换机架构,服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线,一层与二层使用800G光模块,GPU:800G=1:9(传统的IB架构是1:2.5);如果不使用铜线采用全光方案,比例是1:18(具体计算方法可私信)。 3)对800G光模块
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2023-05-30 16:18:30
最被低估的AI芯片公司,马上起飞!
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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2023-05-29 13:12:40
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器
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2023-05-27 09:21:16
【天风汽车】看好龙头零部件公司持续反弹(维持之前观点)
🚗之前市场担心的特斯拉持续降价(已经提价),零部件额外年降6月全年盈利预期下调(近期调研近30家零部件供应商表示压力相对可控,全年预期大概率不会下调),AIGC行情吸金(行情转弱)等行情压制因素基本全部消除。 🚗同时国六B RDE法规给予半年过渡期,车企去库压力大大减轻,新车型上市终端价格战减缓;以及预计五月环比销量回升,同时订单也环比增长,资金也会关注估值较为合理的板块及公司。 🚗今年整车全年销量预期同比去年持平,而自主品牌市占率提升,同时电动智能处于渗透率提升状态,增量零部件供应商收入
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2023-05-25 14:44:07
topcon电池1-10正在路上,产业链大爆发!
TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限,溢价自2022年四季度以来不断放大,当
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【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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顺周期+地产链板块普遍反弹强劲
我们认为主要是在普遍低迷的5月高频数据披露后,市场期待稳增长政策能进一步落地,青岛发布楼市新政也进一步提振了情绪。如我们之前提示,随着经济数据公布时点和7月政治局会议临近,市场的积极政策预期会逐步强化,推动板块阶段性陡峭反弹,但政策预期推动的行情往往较为脆弱,需要强劲的基本面复苏配合,或政策出台持续强劲超预期才能持续,建议谨慎关注。 【6月Asia Money 材料+工业投票已开启,欢迎关注!】 [庆祝][庆祝]5月数据更新: 1、凯伦:4月17-18%,5月30%增长 2、三棵树:5月20%出
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【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道 [玫瑰]掩膜版行业需求旺盛,景气度持续上行。掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化,近几年国内芯片公司加强采购新设备、储备研发力度,产品迭代加快。同时下游晶圆厂扩产迅速,带动半导体掩膜版需求供不应求。根据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产。板块内公司产能释放带动产销规模上行,规模化效应使得盈利水平提升,我们持续看好23年业绩增长表现。 [玫瑰]
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🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益
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行业点评:从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇!
复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联
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事件:5/30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)两项政策。 《措施》从5大方向推动通用AI发展 《措施》提出算力资源统筹供给、数据要素供给、AI技术体系、场景应用、包容审慎的监管环境5大方向的具体措施,从多个维度大力支持通用AI的发展。《措施》提出从政务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理多领域来推动AI技术的应用落地。该文件的意义在于从上游到应用整个产业链层
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【东方计算机】北京市发布重磅AI支持政策,继续看好算力与AI应用落地机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称“措施”)重磅发布正式发布,在算力供给、数据要素、构建通用AI技术体系、推动场景应用、包容审慎监管等方面提出诸多具体措施。 算力依然是当前最为确定的方向:众所周知,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPGPU和边缘端低功耗推
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弱衰退是计算机最佳β环境
【国盛计算机】计算机:弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得 [太阳]2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 [太阳]计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品
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【广发通信】GH200发布,光模块边际获利好
[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例,市场反响热烈,我们简化结论如下: 1)GH200是传统IB架构的补充,类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构; 2)GH200采用2层交换机架构,服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线,一层与二层使用800G光模块,GPU:800G=1:9(传统的IB架构是1:2.5);如果不使用铜线采用全光方案,比例是1:18(具体计算方法可私信)。 3)对800G光模块
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【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器
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【天风汽车】看好龙头零部件公司持续反弹(维持之前观点)
🚗之前市场担心的特斯拉持续降价(已经提价),零部件额外年降6月全年盈利预期下调(近期调研近30家零部件供应商表示压力相对可控,全年预期大概率不会下调),AIGC行情吸金(行情转弱)等行情压制因素基本全部消除。 🚗同时国六B RDE法规给予半年过渡期,车企去库压力大大减轻,新车型上市终端价格战减缓;以及预计五月环比销量回升,同时订单也环比增长,资金也会关注估值较为合理的板块及公司。 🚗今年整车全年销量预期同比去年持平,而自主品牌市占率提升,同时电动智能处于渗透率提升状态,增量零部件供应商收入
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TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限,溢价自2022年四季度以来不断放大,当
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【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:35:12
顺周期+地产链板块普遍反弹强劲
我们认为主要是在普遍低迷的5月高频数据披露后,市场期待稳增长政策能进一步落地,青岛发布楼市新政也进一步提振了情绪。如我们之前提示,随着经济数据公布时点和7月政治局会议临近,市场的积极政策预期会逐步强化,推动板块阶段性陡峭反弹,但政策预期推动的行情往往较为脆弱,需要强劲的基本面复苏配合,或政策出台持续强劲超预期才能持续,建议谨慎关注。 【6月Asia Money 材料+工业投票已开启,欢迎关注!】 [庆祝][庆祝]5月数据更新: 1、凯伦:4月17-18%,5月30%增长 2、三棵树:5月20%出
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2023-06-03 10:33:43
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道 [玫瑰]掩膜版行业需求旺盛,景气度持续上行。掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化,近几年国内芯片公司加强采购新设备、储备研发力度,产品迭代加快。同时下游晶圆厂扩产迅速,带动半导体掩膜版需求供不应求。根据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产。板块内公司产能释放带动产销规模上行,规模化效应使得盈利水平提升,我们持续看好23年业绩增长表现。 [玫瑰]
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2023-06-02 14:30:28
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益
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2023-06-01 08:56:43
行业点评:从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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2023-05-31 09:14:28
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇!
复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联
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2023-05-31 09:12:55
【德邦电子】AI迎政策利好&应用渗透
事件:5/30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)两项政策。 《措施》从5大方向推动通用AI发展 《措施》提出算力资源统筹供给、数据要素供给、AI技术体系、场景应用、包容审慎的监管环境5大方向的具体措施,从多个维度大力支持通用AI的发展。《措施》提出从政务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理多领域来推动AI技术的应用落地。该文件的意义在于从上游到应用整个产业链层
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2023-05-31 09:11:24
【东方计算机】北京市发布重磅AI支持政策,继续看好算力与AI应用落地机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称“措施”)重磅发布正式发布,在算力供给、数据要素、构建通用AI技术体系、推动场景应用、包容审慎监管等方面提出诸多具体措施。 算力依然是当前最为确定的方向:众所周知,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPGPU和边缘端低功耗推
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2023-05-30 16:57:39
【英伟达重磅产品】光模块需求利好还是利空?
️【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。 ️我们点评如下: 一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopp
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2023-05-30 16:21:37
弱衰退是计算机最佳β环境
【国盛计算机】计算机:弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得 [太阳]2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 [太阳]计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品
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2023-05-30 16:20:07
【广发通信】GH200发布,光模块边际获利好
[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例,市场反响热烈,我们简化结论如下: 1)GH200是传统IB架构的补充,类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构; 2)GH200采用2层交换机架构,服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线,一层与二层使用800G光模块,GPU:800G=1:9(传统的IB架构是1:2.5);如果不使用铜线采用全光方案,比例是1:18(具体计算方法可私信)。 3)对800G光模块
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中际旭创
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2023-05-30 16:18:30
最被低估的AI芯片公司,马上起飞!
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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润欣科技
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AI挖啊挖
2023-05-29 13:12:40
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器
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2023-05-27 09:21:16
【天风汽车】看好龙头零部件公司持续反弹(维持之前观点)
🚗之前市场担心的特斯拉持续降价(已经提价),零部件额外年降6月全年盈利预期下调(近期调研近30家零部件供应商表示压力相对可控,全年预期大概率不会下调),AIGC行情吸金(行情转弱)等行情压制因素基本全部消除。 🚗同时国六B RDE法规给予半年过渡期,车企去库压力大大减轻,新车型上市终端价格战减缓;以及预计五月环比销量回升,同时订单也环比增长,资金也会关注估值较为合理的板块及公司。 🚗今年整车全年销量预期同比去年持平,而自主品牌市占率提升,同时电动智能处于渗透率提升状态,增量零部件供应商收入
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2023-05-25 14:44:07
topcon电池1-10正在路上,产业链大爆发!
TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限,溢价自2022年四季度以来不断放大,当
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晶科能源
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2023-05-25 14:41:51
【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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顺周期+地产链板块普遍反弹强劲
我们认为主要是在普遍低迷的5月高频数据披露后,市场期待稳增长政策能进一步落地,青岛发布楼市新政也进一步提振了情绪。如我们之前提示,随着经济数据公布时点和7月政治局会议临近,市场的积极政策预期会逐步强化,推动板块阶段性陡峭反弹,但政策预期推动的行情往往较为脆弱,需要强劲的基本面复苏配合,或政策出台持续强劲超预期才能持续,建议谨慎关注。 【6月Asia Money 材料+工业投票已开启,欢迎关注!】 [庆祝][庆祝]5月数据更新: 1、凯伦:4月17-18%,5月30%增长 2、三棵树:5月20%出
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【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道 [玫瑰]掩膜版行业需求旺盛,景气度持续上行。掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化,近几年国内芯片公司加强采购新设备、储备研发力度,产品迭代加快。同时下游晶圆厂扩产迅速,带动半导体掩膜版需求供不应求。根据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产。板块内公司产能释放带动产销规模上行,规模化效应使得盈利水平提升,我们持续看好23年业绩增长表现。 [玫瑰]
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🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益
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行业点评:从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇!
复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联
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事件:5/30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)两项政策。 《措施》从5大方向推动通用AI发展 《措施》提出算力资源统筹供给、数据要素供给、AI技术体系、场景应用、包容审慎的监管环境5大方向的具体措施,从多个维度大力支持通用AI的发展。《措施》提出从政务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理多领域来推动AI技术的应用落地。该文件的意义在于从上游到应用整个产业链层
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【东方计算机】北京市发布重磅AI支持政策,继续看好算力与AI应用落地机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称“措施”)重磅发布正式发布,在算力供给、数据要素、构建通用AI技术体系、推动场景应用、包容审慎监管等方面提出诸多具体措施。 算力依然是当前最为确定的方向:众所周知,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPGPU和边缘端低功耗推
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️【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。 ️我们点评如下: 一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopp
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弱衰退是计算机最佳β环境
【国盛计算机】计算机:弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得 [太阳]2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 [太阳]计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品
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【广发通信】GH200发布,光模块边际获利好
[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例,市场反响热烈,我们简化结论如下: 1)GH200是传统IB架构的补充,类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构; 2)GH200采用2层交换机架构,服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线,一层与二层使用800G光模块,GPU:800G=1:9(传统的IB架构是1:2.5);如果不使用铜线采用全光方案,比例是1:18(具体计算方法可私信)。 3)对800G光模块
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【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器
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【天风汽车】看好龙头零部件公司持续反弹(维持之前观点)
🚗之前市场担心的特斯拉持续降价(已经提价),零部件额外年降6月全年盈利预期下调(近期调研近30家零部件供应商表示压力相对可控,全年预期大概率不会下调),AIGC行情吸金(行情转弱)等行情压制因素基本全部消除。 🚗同时国六B RDE法规给予半年过渡期,车企去库压力大大减轻,新车型上市终端价格战减缓;以及预计五月环比销量回升,同时订单也环比增长,资金也会关注估值较为合理的板块及公司。 🚗今年整车全年销量预期同比去年持平,而自主品牌市占率提升,同时电动智能处于渗透率提升状态,增量零部件供应商收入
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TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限,溢价自2022年四季度以来不断放大,当
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【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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2023-06-03 10:35:12
顺周期+地产链板块普遍反弹强劲
我们认为主要是在普遍低迷的5月高频数据披露后,市场期待稳增长政策能进一步落地,青岛发布楼市新政也进一步提振了情绪。如我们之前提示,随着经济数据公布时点和7月政治局会议临近,市场的积极政策预期会逐步强化,推动板块阶段性陡峭反弹,但政策预期推动的行情往往较为脆弱,需要强劲的基本面复苏配合,或政策出台持续强劲超预期才能持续,建议谨慎关注。 【6月Asia Money 材料+工业投票已开启,欢迎关注!】 [庆祝][庆祝]5月数据更新: 1、凯伦:4月17-18%,5月30%增长 2、三棵树:5月20%出
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三棵树
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坚朗五金
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三和管桩
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科顺股份
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AI挖啊挖
2023-06-03 10:33:43
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道
【安信电子】持续重点推荐掩膜版——半导体材料国产替代细分赛道 [玫瑰]掩膜版行业需求旺盛,景气度持续上行。掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化,近几年国内芯片公司加强采购新设备、储备研发力度,产品迭代加快。同时下游晶圆厂扩产迅速,带动半导体掩膜版需求供不应求。根据SEMI预计,从2021年下半年到2024年,中国大陆地区将有14家8英寸晶圆厂及15家12英寸晶圆厂建成投产。板块内公司产能释放带动产销规模上行,规模化效应使得盈利水平提升,我们持续看好23年业绩增长表现。 [玫瑰]
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路维光电
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清溢光电
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冠石科技
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AI挖啊挖
2023-06-02 14:30:28
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
🔥【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 ✨AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益
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美格智能
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移远通信
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广和通
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AI挖啊挖
2023-06-01 08:56:43
行业点评:从Palantir大涨,看AI+军事的发展机遇
1、Palantir发布人工智能平台AIP后,股价涨幅近一倍 Palantir是一家美国大数据分析服务公司,主要为美国国防部门、金融机构等提供大数据监测和分析软件。4月26日,Palantir发布视频宣布推出继Gotham、Foundry和Apollo之后的第四款平台产品——人工智能平台(AIP),该平台最大的特色在于能够将OpenAI的GPT-4和谷歌的BERT等大语言模型(LLM)集成到私有网络中。从AIP产品发布至今,palantir股价已经几乎翻倍,充分说明投资人对AI在palantir
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航天宏图
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中科星图
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华如科技
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AI挖啊挖
2023-05-31 09:14:28
正面挑战H100的大算力芯片MI300年内发布,重视AMD GPU追赶机遇!
复刻CPU追赶之路,AMD MI300剑指NV H100。AMD MI300预计23年下半年发布,CPU+GPU+内存的Chiplet封装(合计9颗颗ZEN4 CPU+CDNA3 GPU用3D封装在4颗N6工艺的基础芯片上,以及8颗HBM3),总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存,#整体AI性能可达MX250的8倍,可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型 AI 模型的训练时间从几个月减少到几周。 AI趋势一浪更比一浪高,单一供应源难以满足市场需求。以微软为首的大型互联
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奥赛康
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AI挖啊挖
2023-05-31 09:12:55
【德邦电子】AI迎政策利好&应用渗透
事件:5/30日,北京市政府发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)两项政策。 《措施》从5大方向推动通用AI发展 《措施》提出算力资源统筹供给、数据要素供给、AI技术体系、场景应用、包容审慎的监管环境5大方向的具体措施,从多个维度大力支持通用AI的发展。《措施》提出从政务、医疗、科学研究、金融、自动驾驶、城市治理多领域来推动AI技术的应用落地。该文件的意义在于从上游到应用整个产业链层
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兆易创新
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胜宏科技
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通富微电
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AI挖啊挖
2023-05-31 09:11:24
【东方计算机】北京市发布重磅AI支持政策,继续看好算力与AI应用落地机会
5月30日,《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》和《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》(简称“措施”)重磅发布正式发布,在算力供给、数据要素、构建通用AI技术体系、推动场景应用、包容审慎监管等方面提出诸多具体措施。 算力依然是当前最为确定的方向:众所周知,算力是大模型训练和推理的必要条件,北京将组织算力资源、新建算力基础设施、建设算力调度平台等方面发力,提高算力资源供给能力,同时还将推动国产AI芯片突破,加强训练用GPGPU和边缘端低功耗推
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科大讯飞
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AI挖啊挖
2023-05-30 16:57:39
【英伟达重磅产品】光模块需求利好还是利空?
️【天风通信】英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评:光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星” 事件:美东时间5月28日(北京时间5月29日),英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。”黄仁勋称。 ️我们点评如下: 一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopp
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光库科技
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铭普光磁
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源杰科技
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AI挖啊挖
2023-05-30 16:21:37
弱衰退是计算机最佳β环境
【国盛计算机】计算机:弱衰退是计算机最佳β环境,看好AI主线:科大讯飞、同花顺、优刻得 [太阳]2022/9/30反弹至今,一个最深刻的感受是逆市场情绪投资效果最好,数字经济&AI是对计算机底层投资逻辑改变,由提高效率的内部管理软件,变成了核心生产工具的转变。 [太阳]计算机:信创、数据、AI三条线演绎,前两者相对政策敏感,AI主要海外映射,AI赋能各行各业速度会超过大家预期,现在市场还在犹豫,往后看半年周期、消费、电新等成长股,宏大叙事角度很难与AI争夺话语权,当下选股更注重能跟踪经营数据产品
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科大讯飞
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金山办公
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AI挖啊挖
2023-05-30 16:20:07
【广发通信】GH200发布,光模块边际获利好
[太阳]昨晚我们推送了GH200相关观点以及GPU和光模块比例,市场反响热烈,我们简化结论如下: 1)GH200是传统IB架构的补充,类似一个给中型参数规模大模型定制的整体算力解决方案。超大规模的模型仍然倾向于使用可扩展的IB架构或云厂商自研架构; 2)GH200采用2层交换机架构,服务器与一层交换机互联目前看大概率是铜线,一层与二层使用800G光模块,GPU:800G=1:9(传统的IB架构是1:2.5);如果不使用铜线采用全光方案,比例是1:18(具体计算方法可私信)。 3)对800G光模块
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中际旭创
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AI挖啊挖
2023-05-30 16:18:30
最被低估的AI芯片公司,马上起飞!
【华鑫电子|毛正团队】润欣科技:算力需求带动Chiplet加速渗透,与国家智能传感器创新中心合作,布局“感存算”一体和 Chiplet 广阔市场 深耕细分市场,品类拓展AI智能音箱芯片0-1突破。2022 年公司新增微能量收集及超低功耗无线芯片、AI 智能音箱芯片、MEMS 扬声器阵列等新产品线,不断开拓智慧家居、智能穿戴市场。以无线通讯芯片为平台,专注于细分市场的技术服务,整合射频器件、数模混合芯片、MEMS 传感技术,开发出符合细分市场需要的专用芯片,增强与 IC 供应商的合作粘度。公司在
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润欣科技
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AI挖啊挖
2023-05-29 13:12:40
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会
服务器PCB龙一的线下调研+周末组织服务器PCB专家会,现总结观点如下: 🔺AI服务器PCB难点:层数更高、走线布线密度程度增加、材料等级提升导致加工难度大 🔺价值量拆分:主板0.2-0.3平方米,主板模块(包含系列配卡)价值量2500-3000元;GPU加速卡板(8卡计算)2500-3000元;UBB 2000-3000元,总价值量7000-9000元 🔺加工难度:加速卡>UBB=主板,UBB及主板需要解决高层及高等级材料加工问题,加速卡在此之上需要解决更高的线路密度问题 🔺AI服务器
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沪电股份
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深南电路
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生益电子
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胜宏科技
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AI挖啊挖
2023-05-27 09:21:16
【天风汽车】看好龙头零部件公司持续反弹(维持之前观点)
🚗之前市场担心的特斯拉持续降价(已经提价),零部件额外年降6月全年盈利预期下调(近期调研近30家零部件供应商表示压力相对可控,全年预期大概率不会下调),AIGC行情吸金(行情转弱)等行情压制因素基本全部消除。 🚗同时国六B RDE法规给予半年过渡期,车企去库压力大大减轻,新车型上市终端价格战减缓;以及预计五月环比销量回升,同时订单也环比增长,资金也会关注估值较为合理的板块及公司。 🚗今年整车全年销量预期同比去年持平,而自主品牌市占率提升,同时电动智能处于渗透率提升状态,增量零部件供应商收入
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均胜电子
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经纬恒润
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德赛西威
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华阳集团
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:44:07
topcon电池1-10正在路上,产业链大爆发!
TOPCon优势已经建立:经过多年的探索、打磨、迭代、进步,领先企业TOPCon量产的单面组件功率提升到580W以上(同尺寸PERC约545W),明年有较大的可能达600W以上,这是在成本微弱增长条件下实现的,TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,伴随其效率提升与供应链放大,这个优势还将进一步放大。 经历1年多市场验证,运营方对TOPCon认可显著提升,部分招标项目N型份额已由此前10%上下提升至近50%。现阶段能够稳定供应的优质TOPCon产能有限,溢价自2022年四季度以来不断放大,当
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晶科能源
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钧达股份
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皇氏集团
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:41:51
【万马股份】交流更新20230525
【充电桩未来可期】23Q1充电桩营收8000-9000万,亏损1000+万元,同比减亏1000+万。 制造环节:22年营收1.1亿元,23年预计1.8亿,产品涵盖30kw到360kw功率等级。360kw充电堆已经开始批量出货,预计今年占比40%,剩余60%是单体桩。公司直流桩毛利率为25%,随着模块及充电枪自制推进,预计盈利空间打开。 运营环节:22年利用率2.6小时,23Q1充电量同比增加20%+,预计带动收入增长及利润继续减亏。 【高分子材料升级突破】23Q1高分子利润增长快,从4000多万
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万马科技
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