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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:22:24
【中信电子】GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) [太阳]英伟达预计AI收入
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2.23
AI挖啊挖
2023-05-25 09:14:42
全世界都在疯抢AI芯片,英伟达业绩大超预期,盘后涨近30%
🚀英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元! 🚀英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元,较预期的39.1亿美元高9.5%,同比增长14%,环比增长18%,公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。 🚀拥抱算力——最具确定性的板块!生成式AI和大语言模型的需求不断增长,A100、H100订单继续增加,全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。 🚀
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中科曙光
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华工科技
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AI挖啊挖
2023-05-23 11:55:44
🌀【天风电新】中美关系趋于破冰,再call新能源产业链出海和全球化
近日,拜登G7峰会后接受记者采访,表示G7成员达成共识,不会与中国脱钩,zm紧张关系将很快开始缓和。同期,王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成,都预示zm关系趋于破冰。 我们认为这将重大利好中国新能源产业链,对此前打压的各环节有望得到改善。 🌼光储 光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】,其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高,向下渗透的【中环股份】。
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AI挖啊挖
2023-05-22 18:59:04
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 [烟花]展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心
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AI挖啊挖
2023-05-22 14:05:18
【电改三箭齐发,火储将引领第二轮行情】
本周电改政策高频出台,调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发,结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等,消纳的政策与现实正在联动。 输配电改革:明确用户承担系统运行费用,并将抽蓄容量电价单列; 调节性电源摸排:对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排,全面摸清底数; 电力需求负荷管理征求意见:针对缺电形成响应机制,2025年各省需求响应能力达到3-5%,2030年形成规模化实时需求响应能力。 华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15
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AI挖啊挖
2023-05-22 09:28:32
电网板块新一轮行情已发车
重点关注能源互联网和特高压、电网消纳三条主线机会,标的选择可能会分化,重点关注低估值涨幅低的标的。 #电网投资保持高增速,结构上将向特高压与能源互联网倾斜 根据能源局数据, 4月,电网工程累计投资完成额达到984亿元,同比+10.2%,单4月电网投资316亿,单月同比+16.2%,电网投资从3月起有加速之势,2月/3月/4月,累计投资同比增速分别为1.9%/7.6%/10.2%,3月/4月单月同比分别+13.3%/+16.2%。根据以往电网的投资节奏,前4月投资占全年投资比例在17-18%之间(
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:25:51
白话解释AIOT,ChatGPT的iphone应用aPP
大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以同步
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:18:19
【天风机械朱晔团队】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件:
①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯
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AI挖啊挖
2023-05-19 10:18:28
openAI推出ChatGPT ios 应用带动AI C端渗透加速,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。Chatgpt首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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AI挖啊挖
2023-05-19 08:23:45
智能机器人核心龙头
1减速器:中大力德 绿得谐波 昊志机电 通力科技 2控制器:鸣志电器 兆威机电 雷赛智能 正弦电气 科利尔 3伺服电机:汇川技术 步科股份 伟创电气 英威腾 4视觉传感器:中威电子 柯力传感 爱威科技 奥普特 5工业机器人:埃斯顿 拓斯达 6人型机器人:机器人 天奇股份 7服务机器人:石头科技 九号公司 科沃斯 亿嘉和 8电力/物流机器人:申昊科技 德马科技$机器人(SZ300024)$
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AI挖啊挖
2023-05-19 06:04:06
【小熊团队】 AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! [太阳]英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启
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AI挖啊挖
2023-05-18 18:11:56
王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈利
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AI挖啊挖
2023-05-18 09:18:05
招商通信团队:800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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AI挖啊挖
2023-05-17 12:01:34
【长江汽车】特斯拉拟扩建上海工厂,持续重点推荐特斯拉产业链
据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,具体内容包括: 1)扩建动力系统组装线组装规模50万套/年,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年; 2)建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,36批次/年,规模较小; 3)新增废水性清洗剂减量化工程,处理规模为2600吨/年(8立方米/日)。动力系统为整车制造关键部件,我们认为本次扩建为特斯拉未来整车产能扩建奠定较好基础,同时特斯拉在华互利共赢,合作持续升级,看好未来特斯拉
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AI挖啊挖
2023-05-17 11:54:12
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新
[礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160
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【中信电子】GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) [太阳]英伟达预计AI收入
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2023-05-25 09:14:42
全世界都在疯抢AI芯片,英伟达业绩大超预期,盘后涨近30%
🚀英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元! 🚀英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元,较预期的39.1亿美元高9.5%,同比增长14%,环比增长18%,公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。 🚀拥抱算力——最具确定性的板块!生成式AI和大语言模型的需求不断增长,A100、H100订单继续增加,全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。 🚀
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🌀【天风电新】中美关系趋于破冰,再call新能源产业链出海和全球化
近日,拜登G7峰会后接受记者采访,表示G7成员达成共识,不会与中国脱钩,zm紧张关系将很快开始缓和。同期,王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成,都预示zm关系趋于破冰。 我们认为这将重大利好中国新能源产业链,对此前打压的各环节有望得到改善。 🌼光储 光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】,其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高,向下渗透的【中环股份】。
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2023-05-22 18:59:04
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 [烟花]展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心
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【电改三箭齐发,火储将引领第二轮行情】
本周电改政策高频出台,调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发,结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等,消纳的政策与现实正在联动。 输配电改革:明确用户承担系统运行费用,并将抽蓄容量电价单列; 调节性电源摸排:对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排,全面摸清底数; 电力需求负荷管理征求意见:针对缺电形成响应机制,2025年各省需求响应能力达到3-5%,2030年形成规模化实时需求响应能力。 华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15
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电网板块新一轮行情已发车
重点关注能源互联网和特高压、电网消纳三条主线机会,标的选择可能会分化,重点关注低估值涨幅低的标的。 #电网投资保持高增速,结构上将向特高压与能源互联网倾斜 根据能源局数据, 4月,电网工程累计投资完成额达到984亿元,同比+10.2%,单4月电网投资316亿,单月同比+16.2%,电网投资从3月起有加速之势,2月/3月/4月,累计投资同比增速分别为1.9%/7.6%/10.2%,3月/4月单月同比分别+13.3%/+16.2%。根据以往电网的投资节奏,前4月投资占全年投资比例在17-18%之间(
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白话解释AIOT,ChatGPT的iphone应用aPP
大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以同步
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【天风机械朱晔团队】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件:
①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯
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2023-05-19 10:18:28
openAI推出ChatGPT ios 应用带动AI C端渗透加速,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。Chatgpt首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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2023-05-19 08:23:45
智能机器人核心龙头
1减速器:中大力德 绿得谐波 昊志机电 通力科技 2控制器:鸣志电器 兆威机电 雷赛智能 正弦电气 科利尔 3伺服电机:汇川技术 步科股份 伟创电气 英威腾 4视觉传感器:中威电子 柯力传感 爱威科技 奥普特 5工业机器人:埃斯顿 拓斯达 6人型机器人:机器人 天奇股份 7服务机器人:石头科技 九号公司 科沃斯 亿嘉和 8电力/物流机器人:申昊科技 德马科技$机器人(SZ300024)$
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【小熊团队】 AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! [太阳]英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启
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2023-05-18 18:11:56
王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈利
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2023-05-18 09:18:05
招商通信团队:800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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2023-05-17 12:01:34
【长江汽车】特斯拉拟扩建上海工厂,持续重点推荐特斯拉产业链
据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,具体内容包括: 1)扩建动力系统组装线组装规模50万套/年,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年; 2)建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,36批次/年,规模较小; 3)新增废水性清洗剂减量化工程,处理规模为2600吨/年(8立方米/日)。动力系统为整车制造关键部件,我们认为本次扩建为特斯拉未来整车产能扩建奠定较好基础,同时特斯拉在华互利共赢,合作持续升级,看好未来特斯拉
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🔥【民生电子】苹果MR专家会更新
[礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:22:24
【中信电子】GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) [太阳]英伟达预计AI收入
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寒武纪
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通富微电
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2.23
AI挖啊挖
2023-05-25 09:14:42
全世界都在疯抢AI芯片,英伟达业绩大超预期,盘后涨近30%
🚀英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元! 🚀英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元,较预期的39.1亿美元高9.5%,同比增长14%,环比增长18%,公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。 🚀拥抱算力——最具确定性的板块!生成式AI和大语言模型的需求不断增长,A100、H100订单继续增加,全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。 🚀
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中科曙光
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浪潮信息
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中际旭创
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华工科技
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AI挖啊挖
2023-05-23 11:55:44
🌀【天风电新】中美关系趋于破冰,再call新能源产业链出海和全球化
近日,拜登G7峰会后接受记者采访,表示G7成员达成共识,不会与中国脱钩,zm紧张关系将很快开始缓和。同期,王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成,都预示zm关系趋于破冰。 我们认为这将重大利好中国新能源产业链,对此前打压的各环节有望得到改善。 🌼光储 光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】,其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高,向下渗透的【中环股份】。
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盛弘股份
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TCL中环
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AI挖啊挖
2023-05-22 18:59:04
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 [烟花]展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心
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华能国际
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国能日新
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AI挖啊挖
2023-05-22 14:05:18
【电改三箭齐发,火储将引领第二轮行情】
本周电改政策高频出台,调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发,结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等,消纳的政策与现实正在联动。 输配电改革:明确用户承担系统运行费用,并将抽蓄容量电价单列; 调节性电源摸排:对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排,全面摸清底数; 电力需求负荷管理征求意见:针对缺电形成响应机制,2025年各省需求响应能力达到3-5%,2030年形成规模化实时需求响应能力。 华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15
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华能国际
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AI挖啊挖
2023-05-22 09:28:32
电网板块新一轮行情已发车
重点关注能源互联网和特高压、电网消纳三条主线机会,标的选择可能会分化,重点关注低估值涨幅低的标的。 #电网投资保持高增速,结构上将向特高压与能源互联网倾斜 根据能源局数据, 4月,电网工程累计投资完成额达到984亿元,同比+10.2%,单4月电网投资316亿,单月同比+16.2%,电网投资从3月起有加速之势,2月/3月/4月,累计投资同比增速分别为1.9%/7.6%/10.2%,3月/4月单月同比分别+13.3%/+16.2%。根据以往电网的投资节奏,前4月投资占全年投资比例在17-18%之间(
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:25:51
白话解释AIOT,ChatGPT的iphone应用aPP
大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以同步
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千方科技
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:18:19
【天风机械朱晔团队】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件:
①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯
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AI挖啊挖
2023-05-19 10:18:28
openAI推出ChatGPT ios 应用带动AI C端渗透加速,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。Chatgpt首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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AI挖啊挖
2023-05-19 08:23:45
智能机器人核心龙头
1减速器:中大力德 绿得谐波 昊志机电 通力科技 2控制器:鸣志电器 兆威机电 雷赛智能 正弦电气 科利尔 3伺服电机:汇川技术 步科股份 伟创电气 英威腾 4视觉传感器:中威电子 柯力传感 爱威科技 奥普特 5工业机器人:埃斯顿 拓斯达 6人型机器人:机器人 天奇股份 7服务机器人:石头科技 九号公司 科沃斯 亿嘉和 8电力/物流机器人:申昊科技 德马科技$机器人(SZ300024)$
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AI挖啊挖
2023-05-19 06:04:06
【小熊团队】 AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! [太阳]英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启
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AI挖啊挖
2023-05-18 18:11:56
王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈利
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AI挖啊挖
2023-05-18 09:18:05
招商通信团队:800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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中际旭创
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剑桥科技
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AI挖啊挖
2023-05-17 12:01:34
【长江汽车】特斯拉拟扩建上海工厂,持续重点推荐特斯拉产业链
据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,具体内容包括: 1)扩建动力系统组装线组装规模50万套/年,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年; 2)建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,36批次/年,规模较小; 3)新增废水性清洗剂减量化工程,处理规模为2600吨/年(8立方米/日)。动力系统为整车制造关键部件,我们认为本次扩建为特斯拉未来整车产能扩建奠定较好基础,同时特斯拉在华互利共赢,合作持续升级,看好未来特斯拉
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AI挖啊挖
2023-05-17 11:54:12
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新
[礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160
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【中信电子】GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) [太阳]英伟达预计AI收入
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2023-05-25 09:14:42
全世界都在疯抢AI芯片,英伟达业绩大超预期,盘后涨近30%
🚀英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元! 🚀英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元,较预期的39.1亿美元高9.5%,同比增长14%,环比增长18%,公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。 🚀拥抱算力——最具确定性的板块!生成式AI和大语言模型的需求不断增长,A100、H100订单继续增加,全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。 🚀
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2023-05-23 11:55:44
🌀【天风电新】中美关系趋于破冰,再call新能源产业链出海和全球化
近日,拜登G7峰会后接受记者采访,表示G7成员达成共识,不会与中国脱钩,zm紧张关系将很快开始缓和。同期,王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成,都预示zm关系趋于破冰。 我们认为这将重大利好中国新能源产业链,对此前打压的各环节有望得到改善。 🌼光储 光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】,其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高,向下渗透的【中环股份】。
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2023-05-22 18:59:04
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 [烟花]展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心
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【电改三箭齐发,火储将引领第二轮行情】
本周电改政策高频出台,调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发,结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等,消纳的政策与现实正在联动。 输配电改革:明确用户承担系统运行费用,并将抽蓄容量电价单列; 调节性电源摸排:对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排,全面摸清底数; 电力需求负荷管理征求意见:针对缺电形成响应机制,2025年各省需求响应能力达到3-5%,2030年形成规模化实时需求响应能力。 华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15
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电网板块新一轮行情已发车
重点关注能源互联网和特高压、电网消纳三条主线机会,标的选择可能会分化,重点关注低估值涨幅低的标的。 #电网投资保持高增速,结构上将向特高压与能源互联网倾斜 根据能源局数据, 4月,电网工程累计投资完成额达到984亿元,同比+10.2%,单4月电网投资316亿,单月同比+16.2%,电网投资从3月起有加速之势,2月/3月/4月,累计投资同比增速分别为1.9%/7.6%/10.2%,3月/4月单月同比分别+13.3%/+16.2%。根据以往电网的投资节奏,前4月投资占全年投资比例在17-18%之间(
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白话解释AIOT,ChatGPT的iphone应用aPP
大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以同步
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2023-05-21 15:18:19
【天风机械朱晔团队】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件:
①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯
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openAI推出ChatGPT ios 应用带动AI C端渗透加速,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。Chatgpt首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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2023-05-19 08:23:45
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1减速器:中大力德 绿得谐波 昊志机电 通力科技 2控制器:鸣志电器 兆威机电 雷赛智能 正弦电气 科利尔 3伺服电机:汇川技术 步科股份 伟创电气 英威腾 4视觉传感器:中威电子 柯力传感 爱威科技 奥普特 5工业机器人:埃斯顿 拓斯达 6人型机器人:机器人 天奇股份 7服务机器人:石头科技 九号公司 科沃斯 亿嘉和 8电力/物流机器人:申昊科技 德马科技$机器人(SZ300024)$
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【小熊团队】 AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! [太阳]英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启
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2023-05-18 18:11:56
王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈利
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2023-05-18 09:18:05
招商通信团队:800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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【长江汽车】特斯拉拟扩建上海工厂,持续重点推荐特斯拉产业链
据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,具体内容包括: 1)扩建动力系统组装线组装规模50万套/年,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年; 2)建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,36批次/年,规模较小; 3)新增废水性清洗剂减量化工程,处理规模为2600吨/年(8立方米/日)。动力系统为整车制造关键部件,我们认为本次扩建为特斯拉未来整车产能扩建奠定较好基础,同时特斯拉在华互利共赢,合作持续升级,看好未来特斯拉
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🔥【民生电子】苹果MR专家会更新
[礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160
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国光电器
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瑞丰光电
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智立方
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AI挖啊挖
2023-05-25 14:22:24
【中信电子】GPU龙头指引大超预期,AI基建继续支撑云端算力
[太阳]英伟达一季报收入71.9亿美元,高于公司指引的63.7-66.3亿美元,同比-13%,好于市场预期的65.2亿美元。数据中心业务收入42.8亿美元,同比+14%,环比+18%,反映了H100发布后的需求拉动。 二季度指引收入为110亿美元,将同比增长32.7%,大超市场预期,并将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。英伟达此前在GTC上英伟达推出DGX H100超级计算机,以及4种GPU推理配置,加速算力平民化,推进AI推理落地。(英伟达观点可联系中信前瞻团队) [太阳]英伟达预计AI收入
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寒武纪
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澜起科技
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长电科技
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通富微电
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2.23
AI挖啊挖
2023-05-25 09:14:42
全世界都在疯抢AI芯片,英伟达业绩大超预期,盘后涨近30%
🚀英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;环比增长44%。英伟达预计2Q营收将达到110亿美元! 🚀英伟达1Q数据中心营收42.8亿美元,较预期的39.1亿美元高9.5%,同比增长14%,环比增长18%,公司整个数据中心产品系列都在【大幅增加供应】。 🚀拥抱算力——最具确定性的板块!生成式AI和大语言模型的需求不断增长,A100、H100订单继续增加,全球算力军备竞赛如火如荼。而AI的发展对算力追求没有天花板,算力是最确定的环节之一,是AI时代的底层基石。 🚀
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中科曙光
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浪潮信息
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中际旭创
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华工科技
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AI挖啊挖
2023-05-23 11:55:44
🌀【天风电新】中美关系趋于破冰,再call新能源产业链出海和全球化
近日,拜登G7峰会后接受记者采访,表示G7成员达成共识,不会与中国脱钩,zm紧张关系将很快开始缓和。同期,王毅与美国国安顾问沙利文、中国商务部长王文涛与美国商务部长雷蒙多等的会谈促成,都预示zm关系趋于破冰。 我们认为这将重大利好中国新能源产业链,对此前打压的各环节有望得到改善。 🌼光储 光伏环节重点关注供应美国市场的组件or组件一体化企业【隆基股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【博威合金】,其中晶澳科技、晶科能源、隆基绿能均有美国建厂计划。以及自动化程度高,向下渗透的【中环股份】。
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盛弘股份
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恩捷股份
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炬华科技
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晶澳科技
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TCL中环
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AI挖啊挖
2023-05-22 18:59:04
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。 [太阳]从基本面来看: [烟花]Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。 [烟花]展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心
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华能国际
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粤电力A
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东方电气
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国能日新
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AI挖啊挖
2023-05-22 14:05:18
【电改三箭齐发,火储将引领第二轮行情】
本周电改政策高频出台,调节性电源摸排、输配电改革、电力需求负荷管理三箭齐发,结合山东五一期间连续22小时负电价、3月风光利用率数据环比下降等,消纳的政策与现实正在联动。 输配电改革:明确用户承担系统运行费用,并将抽蓄容量电价单列; 调节性电源摸排:对抽蓄、火电灵活性改造、气电、新型储能等灵活调节性电源摸排,全面摸清底数; 电力需求负荷管理征求意见:针对缺电形成响应机制,2025年各省需求响应能力达到3-5%,2030年形成规模化实时需求响应能力。 华能国际2022年实现调峰调频等辅助服务收入15
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华能国际
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皖能电力
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浙能电力
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AI挖啊挖
2023-05-22 09:28:32
电网板块新一轮行情已发车
重点关注能源互联网和特高压、电网消纳三条主线机会,标的选择可能会分化,重点关注低估值涨幅低的标的。 #电网投资保持高增速,结构上将向特高压与能源互联网倾斜 根据能源局数据, 4月,电网工程累计投资完成额达到984亿元,同比+10.2%,单4月电网投资316亿,单月同比+16.2%,电网投资从3月起有加速之势,2月/3月/4月,累计投资同比增速分别为1.9%/7.6%/10.2%,3月/4月单月同比分别+13.3%/+16.2%。根据以往电网的投资节奏,前4月投资占全年投资比例在17-18%之间(
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平高电气
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华明装备
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:25:51
白话解释AIOT,ChatGPT的iphone应用aPP
大白话跟大家解释一下,最近OpenAI推出了ChatGPT的iphone应用aPP,也就是苹果手机可以下载ChatGPT了!未来也会有安卓手机的对应的ChatGPT。也就是说,ChatGPT不仅仅只能用在电脑上了,还能用在手机上,未来也会用在智能音响、车载助手上,甚至是小米设备、小爱音响、小度小度这些东西上面。 说起万物互联,小米和华为都是国内先驱,小米手机可以控制家里的冰箱洗衣机空调和智能音响(师姐家就有小爱同学,超好用),华为电脑和手机能无缝无线自由传输数据,就是只要是同一个系统的都可以同步
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广和通
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AI挖啊挖
2023-05-21 15:18:19
【天风机械朱晔团队】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼 近期行业大事件:
①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金,正式进军机器人行业; ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT:设计原则和模型能力(ChatGPT for Robotics:Design Principles and Model Abilities)》论文,观察ChatGPT是否可以超越文本思考,教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态,并以此来解决指定的任务; ③最新通过三方了解到INTEL和T公司目前在谈的部分芯
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三花智控
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江苏雷利
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亿嘉和
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AI挖啊挖
2023-05-19 10:18:28
openAI推出ChatGPT ios 应用带动AI C端渗透加速,重点推荐消费电子产业链
5月18日,openAI推出免费ChatGPT ios 应用(没有广告),用户可以跨设备同步历史记录&持续获得最新模型改进带来的用户体验。ChatGPT App可以提供即时答案、定制化建议、创意灵感、主页输入、个性化学习等功能。Chatgpt首先在美国推出,在未来几周内会扩展到其他国家或地区,并补充称,ChatGPT很快也将会出现在安卓手机上。 ChatGPT 移动端应用推出加速AI C端渗透加速,消费电子相关硬件厂商有望受益。相比于网页访问/其他APP使用API方式调用,移动APP使用更为便捷
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工业富联
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立讯精密
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闻泰科技
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领益智造
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AI挖啊挖
2023-05-19 08:23:45
智能机器人核心龙头
1减速器:中大力德 绿得谐波 昊志机电 通力科技 2控制器:鸣志电器 兆威机电 雷赛智能 正弦电气 科利尔 3伺服电机:汇川技术 步科股份 伟创电气 英威腾 4视觉传感器:中威电子 柯力传感 爱威科技 奥普特 5工业机器人:埃斯顿 拓斯达 6人型机器人:机器人 天奇股份 7服务机器人:石头科技 九号公司 科沃斯 亿嘉和 8电力/物流机器人:申昊科技 德马科技$机器人(SZ300024)$
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AI挖啊挖
2023-05-19 06:04:06
【小熊团队】 AI硬件化加速推进!
我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告,欢迎约! [太阳]英伟达发布VIMA 支持具身智能。 (1)英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上,认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”; (2)人工智能下一个浪潮将是"具身智能",他也公布了Nvidia VIMA,这是一个多模态具身人工智能系统,能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。 (3)google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面,开启
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萤石网络
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九联科技
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中科创达
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全志科技
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AI挖啊挖
2023-05-18 18:11:56
王鹏对新能源和AI的看法
1、对新能源赛道的看法 1)全球化趋势在加速渐行渐远(例如美欧各种材料法案),国内新能源远期空间被压缩,只能在国内卷,那估值就始终会被压制。 2)新能源车渗透率已达到一定水平,在未来大概率属于持续降速的领域,且整车端价格战明显,材料端盈利压力较大,目前仅盈利已经接近底部的公司可能值得关注。 3)光伏今年大概率是量和利的高点,而且明年量利预期尚不清晰,所以这个板块谈不上估值高低或者性价比高不高,而且消纳是困扰光伏板块已久的瓶颈。 4)大储、海风、充电桩仍然是目前我觉得新能源内部成长性相对较好且盈利
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AI挖啊挖
2023-05-18 09:18:05
招商通信团队:800G需求再提升?20230518:AI催化再超预期,戴维斯双击再双击
我们针对近期加单传闻点评如下: #市场传700-800万支800G需求 不离谱!我们在4月18日的光模块爆款公开报告《数字经济算力网络系列8:AI拉动多少需求,光模块弹性空间量化测算》中就已经指出假设2024年出货150万片H100+150万片A100,总共将带来75万支200G+75万支400G+【675万支800G需求】(而这只是AI的量),下游如有此等量级的指引,极大超出市场预期,反而与我们最前瞻测算匹配上了。 #为什么明年的指引如此早开始有轮廓? 因为800G的核心矛盾在于需求指引过低带
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中际旭创
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剑桥科技
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AI挖啊挖
2023-05-17 12:01:34
【长江汽车】特斯拉拟扩建上海工厂,持续重点推荐特斯拉产业链
据临港新片区管理委员会环评公示,特斯拉申请超级工厂项目(一期)进行配套工艺提升,具体内容包括: 1)扩建动力系统组装线组装规模50万套/年,全厂动力系统组装规模预计从125万套/年提升至175万套/年; 2)建设生产线首次生产软包式电池单元,试验规模为2万Ah/年,36批次/年,规模较小; 3)新增废水性清洗剂减量化工程,处理规模为2600吨/年(8立方米/日)。动力系统为整车制造关键部件,我们认为本次扩建为特斯拉未来整车产能扩建奠定较好基础,同时特斯拉在华互利共赢,合作持续升级,看好未来特斯拉
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拓普集团
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新泉股份
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旭升集团
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AI挖啊挖
2023-05-17 11:54:12
🔥【民生电子】苹果MR专家会更新
[礼物]近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: #MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗):160
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长盈精密
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