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AI挖啊挖
2023-05-09 11:44:31
【中信证券】“一带一路”有望成为全年级别的市场主线
在“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,合作的安全性和经济性均有提升,后续推进合作的政策重心或在于抓落实、防风险。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会、“金砖国家”峰会等外交突破在年内看点颇多,“一带一路”有望成为全年级别的市场主线。基础设施、能源资源安全、清洁能源、粮食安全、数字经济、货币合作等领域为后续重点,建议关注上述领域的优质出海企业,特别是相关央国企。 当前形势:“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,“一带一路”合作的安全性和经济性均有
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AI挖啊挖
2023-05-09 09:17:21
【德邦电子】存储拐点将至,有望成周期复苏先行板块
存储价格跌幅预计收窄 由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在Q2跌幅收窄;而NAND Flash方面,集邦咨询预估,今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。 存储大厂表态售价不再降低 根据财联社,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产
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2023-05-08 13:23:16
高铁,公路,港口
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机遇或来自于铁路,当前我们建议开始关注铁龙物流。 3)央企周期价值跃升。 我们预期供需大逻辑下,旺季业绩弹性会进一步强化市场对周期央企的价值重估。五一数据为航空暑运奠定良好基础,淡季运价相对坚挺为油运四季度
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2023-05-05 17:17:32
【一带一路重要事件预期】
1,5月9日—11日东盟峰会 2,5月已经明确决定举办首届“中国+中亚五国”元首峰会 3、中吉乌铁路将于今年秋季开建,中吉乌铁路全长约523公里。它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦,最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中,在中国境内213公里,吉尔吉斯斯坦境内260公里,乌兹别克斯坦境内50公里。 该铁路一旦建成,总里程将缩短900公里,节省大约7-8天的时间,成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。 4,5月19日在沙特首都举行阿盟峰会 5,第三届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。 6,中国
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2023-05-04 13:57:47
🔥高潮至,再次重申β行情
🔥高潮至,再次重申β行情,不管啥筹码拿稳坐好,均有机会,高板块情绪下选股逻辑和风格不同而已: 🔹高胜率(业绩确定性强+估值安全):男装三剑客比音/报喜鸟/海澜 🔹高赔率(业绩确定性略低弱+有一定阿尔法概率高弹性):太平鸟/九牧王/錦泓 🔹滞涨补涨(有一定基本面):集中在女装和家纺歌力思/地素/罗莱/富安娜 🏆每逢板块情绪高涨,总有意想不到的逻辑和风格,但我们需坚守基本面和胜率,因为总有退潮时: 🌟品牌服装:在Q2业绩高增长预期下,板块情绪有望迎来阶段高点,实现业绩和估值的戴维斯双击。
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2023-04-27 23:34:01
【天风电子团队】阿里云将大模型接入工业机器人,赋能制造业将是AI最强应用!
正如我们反复所讲,赋能制造业将是AI最强应用。随着视觉精度提升,人与机器的交互方式将被彻底颠覆。我们认为AI将赋能千行百业,我们坚定看好大华股份。 阿里巴巴董事会主席、CEO张勇在数字中国建设峰会上透露,阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人:在对话框输入人类语言即可远程指挥机器人工作。张勇表示“制造业是AI大模型的重要战场,未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合,机器人取水只是第一步,未来能与人直接对话的智能机器人,将改变整个工厂的形态。” 推荐AI to B深度报告: 《电
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【长江通信于海宁团队】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。 其次,微软在最新的业绩会上Capex指
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Beta的力量来了!干火电!#兴证公用
【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑 商品跌价,全球逻辑在于需求端出问题,近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软,港口和电厂呈顶库状态,我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商 华能国际业绩超预期,市场最担心的华能国际,一季度业绩实现22亿,其中火电-0.7亿,接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了,趋势明确!建议组合式配置!#仓位比个股更重要! 1)【纯火电】浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,
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2023-04-26 10:42:26
中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
随着Chat-GPT的横空出世,我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下,中科创达作为软件行业中的佼佼者,全面启动战略升级。 2023年第1季度,是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下,公司全面调整经营原则,抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度,公司经营现金流3.3亿,同比增长356%。公司2023Q1毛利率(40.83%)环比2022Q4(35.06%),大幅改善; 汽车业务持续高速迅速,2023Q1收入5亿,同比增长超过40%。随着智能
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2023-04-26 09:10:30
【长江电新】亿纬锂能2023年一季报及增资亿纬亚洲点评
1、亿纬锂能发布2023年一季报,公司实现营业收入111.86亿元,同比增长66.11%,环比下降6.95%,实现归属净利润11.40亿元,同比增长118.68%,实现扣非净利润6.12亿元,同比增长40.66%,业绩位于预告中枢。 2、从收入端看,公司2023Q1实现营收111.86亿元,拆分看动力电池营收估算贡献营收90亿元左右,环比2022Q4下降12%左右,营收下降主要源于碳酸锂跌价导致电池售价下降,而销量方面在行业普遍有所减量的情况下,公司新产能投放还是带来了阿尔法收益,预计出货在8.
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2023-04-26 09:09:48
[爱心]ai+跨境电商推荐【东方互联网】
1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低) 3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。 4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份 1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品
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【建投通信】AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,
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2023-04-26 09:06:24
微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用
我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会 推荐: -AI基础设施:中际旭创/新易盛/英维克/中兴通讯/锐捷网络 -AI应用:亿联网络 微软:FY23Q3营收529亿美元,同比+7%,略超预期;净利润182.99亿美元,同比+9%。其中生产力和业务流程部门在Office 365(商用版Office 365营收+14%)的拉动下营收175.16亿美元,同比+11%。本季度Capex同环比双升指引偏乐观。微软本季度Capex为78亿美元,同比增长24%,环比增
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2023-04-24 09:23:53
【国君策略周论-疾风方知劲草】
核心结论:疾风知劲草,回避纯炒作股票,积极布局预期有望上修、风险特征不高的成长股,看好中特估/数字经济/创新药&半导体 第一,疾风知劲草,回调遇良机。本周上证指数在冲关3400未果后快速“变脸”,出现大幅调整。核心原因在于重要关口位受阻叠加利空因素(美国对华投资限制等)出现,部分投资者获利了结、规避调整风险情绪升温。我们在前一周报告“大象也能起舞”中指出上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分的换筹。但我们对市场的判断并不悲观,首先上述事件性风险冲击并非预期外因素,2022年末以来已有多次讨论;
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AI挖啊挖
2023-04-23 17:07:20
浪潮信息 周五逆势大涨的投资纪要
1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 2浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。 2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。 按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度,预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。国内能够和浪潮在I服务器进行比较的只有新华三紫光股份。因为新华三也在持续的接单,紫光股份的新华三国内通用信创服务器排名第二,这方面浪潮是第一,今年预计服务器收入增长30%-50%,但是紫光股份的AI
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【中信证券】“一带一路”有望成为全年级别的市场主线
在“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,合作的安全性和经济性均有提升,后续推进合作的政策重心或在于抓落实、防风险。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会、“金砖国家”峰会等外交突破在年内看点颇多,“一带一路”有望成为全年级别的市场主线。基础设施、能源资源安全、清洁能源、粮食安全、数字经济、货币合作等领域为后续重点,建议关注上述领域的优质出海企业,特别是相关央国企。 当前形势:“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,“一带一路”合作的安全性和经济性均有
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【德邦电子】存储拐点将至,有望成周期复苏先行板块
存储价格跌幅预计收窄 由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在Q2跌幅收窄;而NAND Flash方面,集邦咨询预估,今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。 存储大厂表态售价不再降低 根据财联社,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产
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领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机遇或来自于铁路,当前我们建议开始关注铁龙物流。 3)央企周期价值跃升。 我们预期供需大逻辑下,旺季业绩弹性会进一步强化市场对周期央企的价值重估。五一数据为航空暑运奠定良好基础,淡季运价相对坚挺为油运四季度
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【一带一路重要事件预期】
1,5月9日—11日东盟峰会 2,5月已经明确决定举办首届“中国+中亚五国”元首峰会 3、中吉乌铁路将于今年秋季开建,中吉乌铁路全长约523公里。它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦,最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中,在中国境内213公里,吉尔吉斯斯坦境内260公里,乌兹别克斯坦境内50公里。 该铁路一旦建成,总里程将缩短900公里,节省大约7-8天的时间,成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。 4,5月19日在沙特首都举行阿盟峰会 5,第三届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。 6,中国
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🔥高潮至,再次重申β行情,不管啥筹码拿稳坐好,均有机会,高板块情绪下选股逻辑和风格不同而已: 🔹高胜率(业绩确定性强+估值安全):男装三剑客比音/报喜鸟/海澜 🔹高赔率(业绩确定性略低弱+有一定阿尔法概率高弹性):太平鸟/九牧王/錦泓 🔹滞涨补涨(有一定基本面):集中在女装和家纺歌力思/地素/罗莱/富安娜 🏆每逢板块情绪高涨,总有意想不到的逻辑和风格,但我们需坚守基本面和胜率,因为总有退潮时: 🌟品牌服装:在Q2业绩高增长预期下,板块情绪有望迎来阶段高点,实现业绩和估值的戴维斯双击。
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【天风电子团队】阿里云将大模型接入工业机器人,赋能制造业将是AI最强应用!
正如我们反复所讲,赋能制造业将是AI最强应用。随着视觉精度提升,人与机器的交互方式将被彻底颠覆。我们认为AI将赋能千行百业,我们坚定看好大华股份。 阿里巴巴董事会主席、CEO张勇在数字中国建设峰会上透露,阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人:在对话框输入人类语言即可远程指挥机器人工作。张勇表示“制造业是AI大模型的重要战场,未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合,机器人取水只是第一步,未来能与人直接对话的智能机器人,将改变整个工厂的形态。” 推荐AI to B深度报告: 《电
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【长江通信于海宁团队】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。 其次,微软在最新的业绩会上Capex指
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Beta的力量来了!干火电!#兴证公用
【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑 商品跌价,全球逻辑在于需求端出问题,近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软,港口和电厂呈顶库状态,我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商 华能国际业绩超预期,市场最担心的华能国际,一季度业绩实现22亿,其中火电-0.7亿,接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了,趋势明确!建议组合式配置!#仓位比个股更重要! 1)【纯火电】浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,
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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
随着Chat-GPT的横空出世,我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下,中科创达作为软件行业中的佼佼者,全面启动战略升级。 2023年第1季度,是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下,公司全面调整经营原则,抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度,公司经营现金流3.3亿,同比增长356%。公司2023Q1毛利率(40.83%)环比2022Q4(35.06%),大幅改善; 汽车业务持续高速迅速,2023Q1收入5亿,同比增长超过40%。随着智能
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【长江电新】亿纬锂能2023年一季报及增资亿纬亚洲点评
1、亿纬锂能发布2023年一季报,公司实现营业收入111.86亿元,同比增长66.11%,环比下降6.95%,实现归属净利润11.40亿元,同比增长118.68%,实现扣非净利润6.12亿元,同比增长40.66%,业绩位于预告中枢。 2、从收入端看,公司2023Q1实现营收111.86亿元,拆分看动力电池营收估算贡献营收90亿元左右,环比2022Q4下降12%左右,营收下降主要源于碳酸锂跌价导致电池售价下降,而销量方面在行业普遍有所减量的情况下,公司新产能投放还是带来了阿尔法收益,预计出货在8.
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[爱心]ai+跨境电商推荐【东方互联网】
1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低) 3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。 4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份 1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品
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【建投通信】AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,
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微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用
我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会 推荐: -AI基础设施:中际旭创/新易盛/英维克/中兴通讯/锐捷网络 -AI应用:亿联网络 微软:FY23Q3营收529亿美元,同比+7%,略超预期;净利润182.99亿美元,同比+9%。其中生产力和业务流程部门在Office 365(商用版Office 365营收+14%)的拉动下营收175.16亿美元,同比+11%。本季度Capex同环比双升指引偏乐观。微软本季度Capex为78亿美元,同比增长24%,环比增
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【国君策略周论-疾风方知劲草】
核心结论:疾风知劲草,回避纯炒作股票,积极布局预期有望上修、风险特征不高的成长股,看好中特估/数字经济/创新药&半导体 第一,疾风知劲草,回调遇良机。本周上证指数在冲关3400未果后快速“变脸”,出现大幅调整。核心原因在于重要关口位受阻叠加利空因素(美国对华投资限制等)出现,部分投资者获利了结、规避调整风险情绪升温。我们在前一周报告“大象也能起舞”中指出上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分的换筹。但我们对市场的判断并不悲观,首先上述事件性风险冲击并非预期外因素,2022年末以来已有多次讨论;
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浪潮信息 周五逆势大涨的投资纪要
1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 2浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。 2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。 按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度,预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。国内能够和浪潮在I服务器进行比较的只有新华三紫光股份。因为新华三也在持续的接单,紫光股份的新华三国内通用信创服务器排名第二,这方面浪潮是第一,今年预计服务器收入增长30%-50%,但是紫光股份的AI
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AI挖啊挖
2023-05-09 11:44:31
【中信证券】“一带一路”有望成为全年级别的市场主线
在“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,合作的安全性和经济性均有提升,后续推进合作的政策重心或在于抓落实、防风险。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会、“金砖国家”峰会等外交突破在年内看点颇多,“一带一路”有望成为全年级别的市场主线。基础设施、能源资源安全、清洁能源、粮食安全、数字经济、货币合作等领域为后续重点,建议关注上述领域的优质出海企业,特别是相关央国企。 当前形势:“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,“一带一路”合作的安全性和经济性均有
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2023-05-09 09:17:21
【德邦电子】存储拐点将至,有望成周期复苏先行板块
存储价格跌幅预计收窄 由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在Q2跌幅收窄;而NAND Flash方面,集邦咨询预估,今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。 存储大厂表态售价不再降低 根据财联社,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产
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2023-05-08 13:23:16
高铁,公路,港口
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机遇或来自于铁路,当前我们建议开始关注铁龙物流。 3)央企周期价值跃升。 我们预期供需大逻辑下,旺季业绩弹性会进一步强化市场对周期央企的价值重估。五一数据为航空暑运奠定良好基础,淡季运价相对坚挺为油运四季度
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2023-05-05 17:17:32
【一带一路重要事件预期】
1,5月9日—11日东盟峰会 2,5月已经明确决定举办首届“中国+中亚五国”元首峰会 3、中吉乌铁路将于今年秋季开建,中吉乌铁路全长约523公里。它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦,最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中,在中国境内213公里,吉尔吉斯斯坦境内260公里,乌兹别克斯坦境内50公里。 该铁路一旦建成,总里程将缩短900公里,节省大约7-8天的时间,成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。 4,5月19日在沙特首都举行阿盟峰会 5,第三届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。 6,中国
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2023-05-04 13:57:47
🔥高潮至,再次重申β行情
🔥高潮至,再次重申β行情,不管啥筹码拿稳坐好,均有机会,高板块情绪下选股逻辑和风格不同而已: 🔹高胜率(业绩确定性强+估值安全):男装三剑客比音/报喜鸟/海澜 🔹高赔率(业绩确定性略低弱+有一定阿尔法概率高弹性):太平鸟/九牧王/錦泓 🔹滞涨补涨(有一定基本面):集中在女装和家纺歌力思/地素/罗莱/富安娜 🏆每逢板块情绪高涨,总有意想不到的逻辑和风格,但我们需坚守基本面和胜率,因为总有退潮时: 🌟品牌服装:在Q2业绩高增长预期下,板块情绪有望迎来阶段高点,实现业绩和估值的戴维斯双击。
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2023-04-27 23:34:01
【天风电子团队】阿里云将大模型接入工业机器人,赋能制造业将是AI最强应用!
正如我们反复所讲,赋能制造业将是AI最强应用。随着视觉精度提升,人与机器的交互方式将被彻底颠覆。我们认为AI将赋能千行百业,我们坚定看好大华股份。 阿里巴巴董事会主席、CEO张勇在数字中国建设峰会上透露,阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人:在对话框输入人类语言即可远程指挥机器人工作。张勇表示“制造业是AI大模型的重要战场,未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合,机器人取水只是第一步,未来能与人直接对话的智能机器人,将改变整个工厂的形态。” 推荐AI to B深度报告: 《电
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【长江通信于海宁团队】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。 其次,微软在最新的业绩会上Capex指
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2023-04-26 10:43:05
Beta的力量来了!干火电!#兴证公用
【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑 商品跌价,全球逻辑在于需求端出问题,近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软,港口和电厂呈顶库状态,我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商 华能国际业绩超预期,市场最担心的华能国际,一季度业绩实现22亿,其中火电-0.7亿,接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了,趋势明确!建议组合式配置!#仓位比个股更重要! 1)【纯火电】浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,
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2023-04-26 10:42:26
中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
随着Chat-GPT的横空出世,我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下,中科创达作为软件行业中的佼佼者,全面启动战略升级。 2023年第1季度,是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下,公司全面调整经营原则,抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度,公司经营现金流3.3亿,同比增长356%。公司2023Q1毛利率(40.83%)环比2022Q4(35.06%),大幅改善; 汽车业务持续高速迅速,2023Q1收入5亿,同比增长超过40%。随着智能
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2023-04-26 09:10:30
【长江电新】亿纬锂能2023年一季报及增资亿纬亚洲点评
1、亿纬锂能发布2023年一季报,公司实现营业收入111.86亿元,同比增长66.11%,环比下降6.95%,实现归属净利润11.40亿元,同比增长118.68%,实现扣非净利润6.12亿元,同比增长40.66%,业绩位于预告中枢。 2、从收入端看,公司2023Q1实现营收111.86亿元,拆分看动力电池营收估算贡献营收90亿元左右,环比2022Q4下降12%左右,营收下降主要源于碳酸锂跌价导致电池售价下降,而销量方面在行业普遍有所减量的情况下,公司新产能投放还是带来了阿尔法收益,预计出货在8.
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2023-04-26 09:09:48
[爱心]ai+跨境电商推荐【东方互联网】
1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低) 3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。 4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份 1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品
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2023-04-26 09:08:47
【建投通信】AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,
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2023-04-26 09:06:24
微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用
我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会 推荐: -AI基础设施:中际旭创/新易盛/英维克/中兴通讯/锐捷网络 -AI应用:亿联网络 微软:FY23Q3营收529亿美元,同比+7%,略超预期;净利润182.99亿美元,同比+9%。其中生产力和业务流程部门在Office 365(商用版Office 365营收+14%)的拉动下营收175.16亿美元,同比+11%。本季度Capex同环比双升指引偏乐观。微软本季度Capex为78亿美元,同比增长24%,环比增
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2023-04-24 09:23:53
【国君策略周论-疾风方知劲草】
核心结论:疾风知劲草,回避纯炒作股票,积极布局预期有望上修、风险特征不高的成长股,看好中特估/数字经济/创新药&半导体 第一,疾风知劲草,回调遇良机。本周上证指数在冲关3400未果后快速“变脸”,出现大幅调整。核心原因在于重要关口位受阻叠加利空因素(美国对华投资限制等)出现,部分投资者获利了结、规避调整风险情绪升温。我们在前一周报告“大象也能起舞”中指出上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分的换筹。但我们对市场的判断并不悲观,首先上述事件性风险冲击并非预期外因素,2022年末以来已有多次讨论;
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2023-04-23 17:07:20
浪潮信息 周五逆势大涨的投资纪要
1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 2浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。 2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。 按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度,预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。国内能够和浪潮在I服务器进行比较的只有新华三紫光股份。因为新华三也在持续的接单,紫光股份的新华三国内通用信创服务器排名第二,这方面浪潮是第一,今年预计服务器收入增长30%-50%,但是紫光股份的AI
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【中信证券】“一带一路”有望成为全年级别的市场主线
在“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,合作的安全性和经济性均有提升,后续推进合作的政策重心或在于抓落实、防风险。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会、“金砖国家”峰会等外交突破在年内看点颇多,“一带一路”有望成为全年级别的市场主线。基础设施、能源资源安全、清洁能源、粮食安全、数字经济、货币合作等领域为后续重点,建议关注上述领域的优质出海企业,特别是相关央国企。 当前形势:“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,“一带一路”合作的安全性和经济性均有
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【德邦电子】存储拐点将至,有望成周期复苏先行板块
存储价格跌幅预计收窄 由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在Q2跌幅收窄;而NAND Flash方面,集邦咨询预估,今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。 存储大厂表态售价不再降低 根据财联社,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产
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高铁,公路,港口
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机遇或来自于铁路,当前我们建议开始关注铁龙物流。 3)央企周期价值跃升。 我们预期供需大逻辑下,旺季业绩弹性会进一步强化市场对周期央企的价值重估。五一数据为航空暑运奠定良好基础,淡季运价相对坚挺为油运四季度
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【一带一路重要事件预期】
1,5月9日—11日东盟峰会 2,5月已经明确决定举办首届“中国+中亚五国”元首峰会 3、中吉乌铁路将于今年秋季开建,中吉乌铁路全长约523公里。它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦,最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中,在中国境内213公里,吉尔吉斯斯坦境内260公里,乌兹别克斯坦境内50公里。 该铁路一旦建成,总里程将缩短900公里,节省大约7-8天的时间,成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。 4,5月19日在沙特首都举行阿盟峰会 5,第三届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。 6,中国
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🔥高潮至,再次重申β行情
🔥高潮至,再次重申β行情,不管啥筹码拿稳坐好,均有机会,高板块情绪下选股逻辑和风格不同而已: 🔹高胜率(业绩确定性强+估值安全):男装三剑客比音/报喜鸟/海澜 🔹高赔率(业绩确定性略低弱+有一定阿尔法概率高弹性):太平鸟/九牧王/錦泓 🔹滞涨补涨(有一定基本面):集中在女装和家纺歌力思/地素/罗莱/富安娜 🏆每逢板块情绪高涨,总有意想不到的逻辑和风格,但我们需坚守基本面和胜率,因为总有退潮时: 🌟品牌服装:在Q2业绩高增长预期下,板块情绪有望迎来阶段高点,实现业绩和估值的戴维斯双击。
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【天风电子团队】阿里云将大模型接入工业机器人,赋能制造业将是AI最强应用!
正如我们反复所讲,赋能制造业将是AI最强应用。随着视觉精度提升,人与机器的交互方式将被彻底颠覆。我们认为AI将赋能千行百业,我们坚定看好大华股份。 阿里巴巴董事会主席、CEO张勇在数字中国建设峰会上透露,阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人:在对话框输入人类语言即可远程指挥机器人工作。张勇表示“制造业是AI大模型的重要战场,未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合,机器人取水只是第一步,未来能与人直接对话的智能机器人,将改变整个工厂的形态。” 推荐AI to B深度报告: 《电
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【长江通信于海宁团队】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。 其次,微软在最新的业绩会上Capex指
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Beta的力量来了!干火电!#兴证公用
【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑 商品跌价,全球逻辑在于需求端出问题,近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软,港口和电厂呈顶库状态,我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商 华能国际业绩超预期,市场最担心的华能国际,一季度业绩实现22亿,其中火电-0.7亿,接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了,趋势明确!建议组合式配置!#仓位比个股更重要! 1)【纯火电】浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,
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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
随着Chat-GPT的横空出世,我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下,中科创达作为软件行业中的佼佼者,全面启动战略升级。 2023年第1季度,是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下,公司全面调整经营原则,抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度,公司经营现金流3.3亿,同比增长356%。公司2023Q1毛利率(40.83%)环比2022Q4(35.06%),大幅改善; 汽车业务持续高速迅速,2023Q1收入5亿,同比增长超过40%。随着智能
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【长江电新】亿纬锂能2023年一季报及增资亿纬亚洲点评
1、亿纬锂能发布2023年一季报,公司实现营业收入111.86亿元,同比增长66.11%,环比下降6.95%,实现归属净利润11.40亿元,同比增长118.68%,实现扣非净利润6.12亿元,同比增长40.66%,业绩位于预告中枢。 2、从收入端看,公司2023Q1实现营收111.86亿元,拆分看动力电池营收估算贡献营收90亿元左右,环比2022Q4下降12%左右,营收下降主要源于碳酸锂跌价导致电池售价下降,而销量方面在行业普遍有所减量的情况下,公司新产能投放还是带来了阿尔法收益,预计出货在8.
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[爱心]ai+跨境电商推荐【东方互联网】
1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低) 3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。 4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份 1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品
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【建投通信】AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,
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微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用
我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会 推荐: -AI基础设施:中际旭创/新易盛/英维克/中兴通讯/锐捷网络 -AI应用:亿联网络 微软:FY23Q3营收529亿美元,同比+7%,略超预期;净利润182.99亿美元,同比+9%。其中生产力和业务流程部门在Office 365(商用版Office 365营收+14%)的拉动下营收175.16亿美元,同比+11%。本季度Capex同环比双升指引偏乐观。微软本季度Capex为78亿美元,同比增长24%,环比增
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【国君策略周论-疾风方知劲草】
核心结论:疾风知劲草,回避纯炒作股票,积极布局预期有望上修、风险特征不高的成长股,看好中特估/数字经济/创新药&半导体 第一,疾风知劲草,回调遇良机。本周上证指数在冲关3400未果后快速“变脸”,出现大幅调整。核心原因在于重要关口位受阻叠加利空因素(美国对华投资限制等)出现,部分投资者获利了结、规避调整风险情绪升温。我们在前一周报告“大象也能起舞”中指出上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分的换筹。但我们对市场的判断并不悲观,首先上述事件性风险冲击并非预期外因素,2022年末以来已有多次讨论;
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深桑达A
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中国移动
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AI挖啊挖
2023-04-23 17:07:20
浪潮信息 周五逆势大涨的投资纪要
1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 2浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。 2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。 按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度,预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。国内能够和浪潮在I服务器进行比较的只有新华三紫光股份。因为新华三也在持续的接单,紫光股份的新华三国内通用信创服务器排名第二,这方面浪潮是第一,今年预计服务器收入增长30%-50%,但是紫光股份的AI
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浪潮信息
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AI挖啊挖
2023-05-09 11:44:31
【中信证券】“一带一路”有望成为全年级别的市场主线
在“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,合作的安全性和经济性均有提升,后续推进合作的政策重心或在于抓落实、防风险。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、中国—中亚峰会、“金砖国家”峰会等外交突破在年内看点颇多,“一带一路”有望成为全年级别的市场主线。基础设施、能源资源安全、清洁能源、粮食安全、数字经济、货币合作等领域为后续重点,建议关注上述领域的优质出海企业,特别是相关央国企。 当前形势:“一带一路”十周年之际,全球治理格局正发生四大深刻变化,“一带一路”合作的安全性和经济性均有
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青松建化
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天津港
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新疆交建
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AI挖啊挖
2023-05-09 09:17:21
【德邦电子】存储拐点将至,有望成周期复苏先行板块
存储价格跌幅预计收窄 由于部分供应商如美光、SK 海力士已经启动DRAM减产,DRAM价格预计在Q2跌幅收窄;而NAND Flash方面,集邦咨询预估,今年Q2 NAND Flash均价下跌幅度收敛至5%~10%。根据正能量电子网,旺宏部分Nor Flash料号的市场价格已在3月出现环比实现增长,显示部分存储芯片价格已经开始企稳。 存储大厂表态售价不再降低 根据财联社,三星电子近日通知分销商,将不再以低于当前价格出售DRAM芯片。另据全球半导体观察DRAMeXchange数据,最常见的DRAM产
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朗科科技
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兆易创新
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东芯股份
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AI挖啊挖
2023-05-08 13:23:16
高铁,公路,港口
领导好,向您汇报下,中特估热情高涨,中特估*一带一路是我们持续强调的重要投资主线,我们提出4-2-3-1架构,即: 4条线索,2大集团,3个强推标的,1个显著低估行业。 1、4条线索: 1)低估值/高股息:相关标的正在价值修复路上。集中在公路、铁路、港口 2)改革推动业绩潜力释放。 行业性改革机遇或来自于铁路,当前我们建议开始关注铁龙物流。 3)央企周期价值跃升。 我们预期供需大逻辑下,旺季业绩弹性会进一步强化市场对周期央企的价值重估。五一数据为航空暑运奠定良好基础,淡季运价相对坚挺为油运四季度
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青岛港
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唐山港
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招商港口
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厦门国贸
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AI挖啊挖
2023-05-05 17:17:32
【一带一路重要事件预期】
1,5月9日—11日东盟峰会 2,5月已经明确决定举办首届“中国+中亚五国”元首峰会 3、中吉乌铁路将于今年秋季开建,中吉乌铁路全长约523公里。它计划从中国南疆铁路喀什站途经吉尔吉斯斯坦,最终到达乌兹别克斯坦的安集延站。其中,在中国境内213公里,吉尔吉斯斯坦境内260公里,乌兹别克斯坦境内50公里。 该铁路一旦建成,总里程将缩短900公里,节省大约7-8天的时间,成为中国到欧洲、中东的最短货运线路。 4,5月19日在沙特首都举行阿盟峰会 5,第三届一带一路国际合作高峰论坛即将举行。 6,中国
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青松建化
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陕建股份
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设计总院
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AI挖啊挖
2023-05-04 13:57:47
🔥高潮至,再次重申β行情
🔥高潮至,再次重申β行情,不管啥筹码拿稳坐好,均有机会,高板块情绪下选股逻辑和风格不同而已: 🔹高胜率(业绩确定性强+估值安全):男装三剑客比音/报喜鸟/海澜 🔹高赔率(业绩确定性略低弱+有一定阿尔法概率高弹性):太平鸟/九牧王/錦泓 🔹滞涨补涨(有一定基本面):集中在女装和家纺歌力思/地素/罗莱/富安娜 🏆每逢板块情绪高涨,总有意想不到的逻辑和风格,但我们需坚守基本面和胜率,因为总有退潮时: 🌟品牌服装:在Q2业绩高增长预期下,板块情绪有望迎来阶段高点,实现业绩和估值的戴维斯双击。
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报喜鸟
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比音勒芬
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海澜之家
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AI挖啊挖
2023-04-27 23:34:01
【天风电子团队】阿里云将大模型接入工业机器人,赋能制造业将是AI最强应用!
正如我们反复所讲,赋能制造业将是AI最强应用。随着视觉精度提升,人与机器的交互方式将被彻底颠覆。我们认为AI将赋能千行百业,我们坚定看好大华股份。 阿里巴巴董事会主席、CEO张勇在数字中国建设峰会上透露,阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人:在对话框输入人类语言即可远程指挥机器人工作。张勇表示“制造业是AI大模型的重要战场,未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合,机器人取水只是第一步,未来能与人直接对话的智能机器人,将改变整个工厂的形态。” 推荐AI to B深度报告: 《电
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大华股份
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海康威视
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工业富联
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AI挖啊挖
2023-04-26 14:29:49
【长江通信于海宁团队】客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。 首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。#从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。 其次,微软在最新的业绩会上Capex指
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紫光股份
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中兴通讯
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润泽科技
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AI挖啊挖
2023-04-26 10:43:05
Beta的力量来了!干火电!#兴证公用
【催化因素】华能国际业绩超预期+商品跌价+煤价跌破1000元强支撑 商品跌价,全球逻辑在于需求端出问题,近期全球煤炭需求主要靠国内进口拉动。国内煤炭因为能源安全及保供政策推动逆周期增产。产地的强劲报表及需求端相对疲软,港口和电厂呈顶库状态,我们认为#煤价暴击点将出现在港口的贸易商 华能国际业绩超预期,市场最担心的华能国际,一季度业绩实现22亿,其中火电-0.7亿,接近盈亏平衡。 #行业贝塔来了,趋势明确!建议组合式配置!#仓位比个股更重要! 1)【纯火电】浙能电力,宝新能源,粤电力A,江苏国信,
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内蒙华电
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AI挖啊挖
2023-04-26 10:42:26
中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
随着Chat-GPT的横空出世,我们进入了大模型带来的颠覆性创新的时代。在这样时代变革背景下,中科创达作为软件行业中的佼佼者,全面启动战略升级。 2023年第1季度,是公司战略转型升级的第一个经营周期。在战略转型升级的背景下,公司全面调整经营原则,抓效率抓现金流。并取得了很大成效。2023年第一季度,公司经营现金流3.3亿,同比增长356%。公司2023Q1毛利率(40.83%)环比2022Q4(35.06%),大幅改善; 汽车业务持续高速迅速,2023Q1收入5亿,同比增长超过40%。随着智能
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中科创达
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AI挖啊挖
2023-04-26 09:10:30
【长江电新】亿纬锂能2023年一季报及增资亿纬亚洲点评
1、亿纬锂能发布2023年一季报,公司实现营业收入111.86亿元,同比增长66.11%,环比下降6.95%,实现归属净利润11.40亿元,同比增长118.68%,实现扣非净利润6.12亿元,同比增长40.66%,业绩位于预告中枢。 2、从收入端看,公司2023Q1实现营收111.86亿元,拆分看动力电池营收估算贡献营收90亿元左右,环比2022Q4下降12%左右,营收下降主要源于碳酸锂跌价导致电池售价下降,而销量方面在行业普遍有所减量的情况下,公司新产能投放还是带来了阿尔法收益,预计出货在8.
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亿纬锂能
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AI挖啊挖
2023-04-26 09:09:48
[爱心]ai+跨境电商推荐【东方互联网】
1、政策催化!国务院办公厅:支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。 2、出口周期底部出现(拐点3月)+跨境电商低基数:22年10月-23年2月低谷期,3月出口重新恢复。22年出口跨境电商1.55万亿(增速11.7% vs 21年24.5%基数低) 3、公司业绩Q1均超预期:华凯易佰+吉宏股份归母净利增长超过100%/64%,目前预期23年估值20X+区间,较低水平。 4、相关标的推荐:焦点科技+华凯易佰+吉宏股份 1)优先焦点科技(已接入GPT3.5,产品已落地,产品
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吉宏股份
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AI挖啊挖
2023-04-26 09:08:47
【建投通信】AIGC发展与“东数西算”有望提升液冷温控渗透率
核心观点 1、AI服务器需要高功率机柜,液冷或成为必选项。 AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGX A100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,
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网宿科技
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英维克
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科创新源
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飞荣达
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AI挖啊挖
2023-04-26 09:06:24
微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用
我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会 推荐: -AI基础设施:中际旭创/新易盛/英维克/中兴通讯/锐捷网络 -AI应用:亿联网络 微软:FY23Q3营收529亿美元,同比+7%,略超预期;净利润182.99亿美元,同比+9%。其中生产力和业务流程部门在Office 365(商用版Office 365营收+14%)的拉动下营收175.16亿美元,同比+11%。本季度Capex同环比双升指引偏乐观。微软本季度Capex为78亿美元,同比增长24%,环比增
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亿联网络
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AI挖啊挖
2023-04-24 09:23:53
【国君策略周论-疾风方知劲草】
核心结论:疾风知劲草,回避纯炒作股票,积极布局预期有望上修、风险特征不高的成长股,看好中特估/数字经济/创新药&半导体 第一,疾风知劲草,回调遇良机。本周上证指数在冲关3400未果后快速“变脸”,出现大幅调整。核心原因在于重要关口位受阻叠加利空因素(美国对华投资限制等)出现,部分投资者获利了结、规避调整风险情绪升温。我们在前一周报告“大象也能起舞”中指出上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分的换筹。但我们对市场的判断并不悲观,首先上述事件性风险冲击并非预期外因素,2022年末以来已有多次讨论;
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AI挖啊挖
2023-04-23 17:07:20
浪潮信息 周五逆势大涨的投资纪要
1:智能服务器订单火爆, 6 月份之前会交付 120 亿以上, 2浪潮训练服务器总共 280 亿70%AI60%训练=6 亿。 2 月中旬到 3 月底接单 120 亿, 4 月和 5 月预计接单 40~50 亿。 按 4~5 月份单月 20~25 亿的接单速度,预计常规接单量已经达到去年一倍以上的量。国内能够和浪潮在I服务器进行比较的只有新华三紫光股份。因为新华三也在持续的接单,紫光股份的新华三国内通用信创服务器排名第二,这方面浪潮是第一,今年预计服务器收入增长30%-50%,但是紫光股份的AI
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