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2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

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路畅科技

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2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

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莱绅通灵
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周大生
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中国黄金

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2022-12-27 21:25:43

转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

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丰乐种业
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大北农
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隆平高科

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2022-12-05 22:36:08

三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

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三柏硕

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2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

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国新文化
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竞业达
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鸿合科技

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2022-07-29 11:21:07

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@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

88 赞同-19 评论

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2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

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新里程

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2022-06-27 12:37:00

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@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

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2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

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传艺科技

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2022-06-09 22:50:05

2倍PE的高壁垒成长股——上海雅仕

介绍一下上海雅仕的主营业务：供应链物流，从采矿端统一收货运到全国各地卖，俗称中间商赚差价。主要赚差价的品种，正是最近暴涨的硫磺。近期市场一直在关注上游品种，实际上由于硫磺行业的特殊性，供应链环节业绩弹性最大，公司具有极大预期差。公司披露，存货均是硫磺。可以看到，掌握了上下游供需信息的上海雅仕敏锐捕捉到硫磺行业的机会，在一季度大量增加了存货。一季报的存货周转次数为2.27次，大概就是40天一次的样子。也就是公司除了本身中间商应有的差价外，还要加上当前硫磺价-40天前价格的价差。 4月1

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上海雅仕
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粤桂股份

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2022-06-05 19:36:21

底盘电池一体化——改变汽车行业格局的新赛道

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动下，预计CTC技术将在2023年开始逐步实现应用，到2030年在电动汽车新增市场中达到60%渗透率，包括电池的CTC系统的市场规模将达8500亿元，不包括电池的CTC系统的市场规模将达到3900亿元

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银河电子
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和胜股份
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三祥新材

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2022-06-01 22:00:35

必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水性等多方面因素及利益驱使下，可拆卸电池退出了历史舞台。以苹果为代表的厂商们将电池直接集成到手机中，俗称“电池手机一体化”。而今，这样的设计也延续到了汽车领域。随着电动车及相关技术的发展愈加成

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银河电子
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和胜股份

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2022-04-05 20:30:51

全市场流通值最小，预期差最大的央企地产——南国置业

先来张图梳理人物关系。中国电建集团旗下的中国电建于22年3月将电建地产集团转让给大股东。其重组原因是央企改革的一贯思路，避免同业竞争。基于同样理由，今年1月份，中国电建将价值247亿的地产资产置入电建地产集团。那么问题来了，电建地产集团与南国置业依然是同业竞争。事实上，南国置业作为唯一电建集团地产上市平台，早在2020年6月，就有过发行股份吸收合并电建地产集团的公告。 2021年9月27日，中国电建公告由于宏观环境变化，南国置业吸收合并中国电建地产集团有限公司重组取消。并不是证监会不让

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南国置业

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2022-02-23 12:42:57

仟源医药：20亿市值的辉瑞新冠药代工企业

2月18日，仟源医药公告子公司嘉逸医药与老挝联合药业签署合作协议，受委托代工新冠药。官网查到，老挝联合药业是一家得到默沙东新冠药专利授权的公司，该药治愈率高达90% 作为A股第一家官宣新冠药代工的企业，竟然仅20亿市值出头。更大的预期差在于，辉瑞药也有极大概率委托仟源代工。首先，辉瑞的特效药Paxlovid与MOLNUPIVIR同属口服固体制剂，使用同类分子结构专利。证明仟源医药能代工MOLNUPIVIR，一定同有代工Paxlovid的能力。其次，在2017年仟源医药《口服固体制剂中试实验

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仟源医药

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黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

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自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

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必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

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近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

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三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

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三柏硕

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2022-10-30 23:28:52

跨越年度的十倍板块——教育信息化

都说中国炒股要跟着政策走，教育信息化应该是近几年最重磅的政策扶持方向了。早在年初，教育部发布的《2022年工作要点》就提到要推进教育信息化建设。 9月7日，国常会发布贴息鼓励政策，教育排在第一位。 9月13日，教育部发布通知，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。 9月14日，教育部续发文件，扩大投资，再次提到专项贷款重点支持教育信息化建设。 9月28日，央行设立专项贷款，支持领域教育再次排在第一位。周末刚出来教育信息化G公司的电话会纪要，提到政策给的贴息利率是0.7%，部分银行直

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国新文化
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竞业达
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鸿合科技

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2022-07-29 11:21:07

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@奋斗鸭：机器人最后一个补涨洼地——机器人检测联盟

借着补充劳动力不足的大旗，机器人整个产业链集体异动。不同于零件可能用也可能不用，减速器技术路线多种多样。每个生产出来的机器人都必须通过机器人检测认证联盟检测，是否符合安全，性能规范等标准。这个联盟一共只有10家企业。其中德新隶属于凯瑞。天眼查询到，重庆凯瑞是中国汽研持股

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2022-07-07 22:33:20

恒康医疗提前开板具备的翻倍预期差

1、新里程出资20亿入主恒康医疗，公司债务问题已妥善解决。 2、新里程目前3万张床位。2-3年后，床位数扩张超过5万张。众所周知，同为民营综合医院，床位数是一个关键的估值指标。与之完全同行的国际医学，总床位数9000张。国际医学市值247亿。按照恒康医疗自身的6000张床位来算，恒康合理估值为247/9000*6000=164亿。和目前159亿相差无几，显然市场认可这个估值方式。预期差在于第三点。 3、按公司回复的注入新里程优质医疗资产，也就是这5万张床位，恒康估值可以达到247/9000*5

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新里程

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@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

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2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

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传艺科技

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2倍PE的高壁垒成长股——上海雅仕

介绍一下上海雅仕的主营业务：供应链物流，从采矿端统一收货运到全国各地卖，俗称中间商赚差价。主要赚差价的品种，正是最近暴涨的硫磺。近期市场一直在关注上游品种，实际上由于硫磺行业的特殊性，供应链环节业绩弹性最大，公司具有极大预期差。公司披露，存货均是硫磺。可以看到，掌握了上下游供需信息的上海雅仕敏锐捕捉到硫磺行业的机会，在一季度大量增加了存货。一季报的存货周转次数为2.27次，大概就是40天一次的样子。也就是公司除了本身中间商应有的差价外，还要加上当前硫磺价-40天前价格的价差。 4月1

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上海雅仕
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粤桂股份

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2022-06-05 19:36:21

底盘电池一体化——改变汽车行业格局的新赛道

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动下，预计CTC技术将在2023年开始逐步实现应用，到2030年在电动汽车新增市场中达到60%渗透率，包括电池的CTC系统的市场规模将达8500亿元，不包括电池的CTC系统的市场规模将达到3900亿元

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银河电子
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和胜股份
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三祥新材

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2022-06-01 22:00:35

必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水性等多方面因素及利益驱使下，可拆卸电池退出了历史舞台。以苹果为代表的厂商们将电池直接集成到手机中，俗称“电池手机一体化”。而今，这样的设计也延续到了汽车领域。随着电动车及相关技术的发展愈加成

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全市场流通值最小，预期差最大的央企地产——南国置业

先来张图梳理人物关系。中国电建集团旗下的中国电建于22年3月将电建地产集团转让给大股东。其重组原因是央企改革的一贯思路，避免同业竞争。基于同样理由，今年1月份，中国电建将价值247亿的地产资产置入电建地产集团。那么问题来了，电建地产集团与南国置业依然是同业竞争。事实上，南国置业作为唯一电建集团地产上市平台，早在2020年6月，就有过发行股份吸收合并电建地产集团的公告。 2021年9月27日，中国电建公告由于宏观环境变化，南国置业吸收合并中国电建地产集团有限公司重组取消。并不是证监会不让

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南国置业

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2022-02-23 12:42:57

仟源医药：20亿市值的辉瑞新冠药代工企业

2月18日，仟源医药公告子公司嘉逸医药与老挝联合药业签署合作协议，受委托代工新冠药。官网查到，老挝联合药业是一家得到默沙东新冠药专利授权的公司，该药治愈率高达90% 作为A股第一家官宣新冠药代工的企业，竟然仅20亿市值出头。更大的预期差在于，辉瑞药也有极大概率委托仟源代工。首先，辉瑞的特效药Paxlovid与MOLNUPIVIR同属口服固体制剂，使用同类分子结构专利。证明仟源医药能代工MOLNUPIVIR，一定同有代工Paxlovid的能力。其次，在2017年仟源医药《口服固体制剂中试实验

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仟源医药

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2023-02-21 23:02:23

路畅科技新资产注入的巨大预期差

炒新技术是今年的主旋律。继人工智能之后，毫米波雷达也迎来大涨，下一个结合的应用场景无疑是无人驾驶。近期北京消息：无人驾驶汽车“整车无人”载客商业化将于今年上半年试点。最正宗无人驾驶的小市值标的，整个A股只有路畅科技。理论上，蹭百度人工智能这波AI炒作也该三个板了，但是由于中联高机注入停牌，错过了热门时间，现在反而在相对低位。关键点在于，注入的这个中联高机，是实打实的优质资产。近三年收入增长4.5倍，利润增长20倍。中联高机全称：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司。高空机械由于安全

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路畅科技

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2023-01-17 20:17:56

黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

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莱绅通灵
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周大生
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中国黄金

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转基因行业唯一卡脖子环节——丰乐种业

近日，多家卖方表示转基因商业化落地在即。一是2023年全球玉米、小麦产需缺口扩大，近期的中央会议已多次强调提高产量，粮食自主。二是国产转基因种子经过三年实验，已有充足数据保障安全性。这将是一个从0到1的巨大市场，在市场缺乏主线现状下，极有可能成为跨年题材。其中大北农掌握着最多的转基因批文，但市值较大，无疑是中军。笔者认为行业想象空间最大的应该是丰乐种业。首先，公司是国资委控股，结合前段时间国企改革文件，符合国企掌控核心技术的大方向。公司于今年并购天豫兴禾后，很快与地方政府开始了生物育

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丰乐种业
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大北农
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隆平高科

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三柏硕：受益后疫情时代的新消费风口

自疫情逐步放开后，短短一个月时间，关键词“健身”的百度指数同比迎来了翻倍增长。被迫放开而不是自然放开的后疫情时代，中国社会的割裂得以显现，一部分中产以上人群认为要防控为主，而另一部分则支持放开。根据二八定律，正是不支持放开的这部分少数群体，反而是健身房的消费主力。试想，以奥密克戎会攻击免疫系统，且有几率留下后遗症的现状下，中产阶级还去不去健身房？即使自己感染了不要紧，那家人和小孩呢？查一查保定新闻就知道，所谓大号流感只是一个不得不的说辞。毕竟没工作没钱吃饭肯定是排在第一位。对于有钱去健

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底盘电池一体化——改变汽车行业格局的新赛道

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必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

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黄金连续新高，饰品行业预期差巨大

近期由于加息预期放缓，叠加全球局势动荡，黄金指数连续大涨，近三个月涨幅已经约达20% 央行也是罕见的连续两个月增持黄金，预期金价很快可以看到历史新高。率先受益的不是金矿，而是普遍有大量存货的饰品行业。在疫情放开后婚庆需求复苏，跟随金饰上涨，整个饰品行业量价齐升。行业代表周大生168亿市值，32亿存货；中国黄金，217亿市值，53亿存货。老凤祥，246亿市值，83亿存货；小市值标的如莱绅通灵，23亿市值，15亿存货，目前PB只有1。如果存货价格上涨20%计为利润，估值只有个位数。以目前

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@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

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加油鸭

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2022-06-25 12:34:51

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

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传艺科技

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加油鸭

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2022-06-09 22:50:05

2倍PE的高壁垒成长股——上海雅仕

介绍一下上海雅仕的主营业务：供应链物流，从采矿端统一收货运到全国各地卖，俗称中间商赚差价。主要赚差价的品种，正是最近暴涨的硫磺。近期市场一直在关注上游品种，实际上由于硫磺行业的特殊性，供应链环节业绩弹性最大，公司具有极大预期差。公司披露，存货均是硫磺。可以看到，掌握了上下游供需信息的上海雅仕敏锐捕捉到硫磺行业的机会，在一季度大量增加了存货。一季报的存货周转次数为2.27次，大概就是40天一次的样子。也就是公司除了本身中间商应有的差价外，还要加上当前硫磺价-40天前价格的价差。 4月1

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上海雅仕
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粤桂股份

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加油鸭

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2022-06-05 19:36:21

底盘电池一体化——改变汽车行业格局的新赛道

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动下，预计CTC技术将在2023年开始逐步实现应用，到2030年在电动汽车新增市场中达到60%渗透率，包括电池的CTC系统的市场规模将达8500亿元，不包括电池的CTC系统的市场规模将达到3900亿元

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银河电子
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和胜股份
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三祥新材

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2022-06-01 22:00:35

必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水性等多方面因素及利益驱使下，可拆卸电池退出了历史舞台。以苹果为代表的厂商们将电池直接集成到手机中，俗称“电池手机一体化”。而今，这样的设计也延续到了汽车领域。随着电动车及相关技术的发展愈加成

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银河电子
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和胜股份

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加油鸭

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2022-04-05 20:30:51

全市场流通值最小，预期差最大的央企地产——南国置业

先来张图梳理人物关系。中国电建集团旗下的中国电建于22年3月将电建地产集团转让给大股东。其重组原因是央企改革的一贯思路，避免同业竞争。基于同样理由，今年1月份，中国电建将价值247亿的地产资产置入电建地产集团。那么问题来了，电建地产集团与南国置业依然是同业竞争。事实上，南国置业作为唯一电建集团地产上市平台，早在2020年6月，就有过发行股份吸收合并电建地产集团的公告。 2021年9月27日，中国电建公告由于宏观环境变化，南国置业吸收合并中国电建地产集团有限公司重组取消。并不是证监会不让

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南国置业

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加油鸭

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2022-02-23 12:42:57

仟源医药：20亿市值的辉瑞新冠药代工企业

2月18日，仟源医药公告子公司嘉逸医药与老挝联合药业签署合作协议，受委托代工新冠药。官网查到，老挝联合药业是一家得到默沙东新冠药专利授权的公司，该药治愈率高达90% 作为A股第一家官宣新冠药代工的企业，竟然仅20亿市值出头。更大的预期差在于，辉瑞药也有极大概率委托仟源代工。首先，辉瑞的特效药Paxlovid与MOLNUPIVIR同属口服固体制剂，使用同类分子结构专利。证明仟源医药能代工MOLNUPIVIR，一定同有代工Paxlovid的能力。其次，在2017年仟源医药《口服固体制剂中试实验

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仟源医药

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