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@叠叠高-已注销：从0到1爆发增长的新消费赛道——新国脉

周末全国防疫政策放松，旅游电影板块爆发，类似的聚集娱乐还有一个就是受众以年轻人为主的剧本杀。市场对旅游电影早已审美疲劳，剧本杀板块大概率备受资金欢迎。美团报告显示，年轻人已经不太热衷于旅游和看电影，剧本杀成为最火爆的社交活动。剧本杀题材高度可以直接对标

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钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）

每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责人和几位专家参与的电话会，透露出来的信息的预期差之大确实令人咋

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2倍PE的高壁垒成长股——上海雅仕

介绍一下上海雅仕的主营业务：供应链物流，从采矿端统一收货运到全国各地卖，俗称中间商赚差价。主要赚差价的品种，正是最近暴涨的硫磺。近期市场一直在关注上游品种，实际上由于硫磺行业的特殊性，供应链环节业绩弹性最大，公司具有极大预期差。公司披露，存货均是硫磺。可以看到，掌握了上下游供需信息的上海雅仕敏锐捕捉到硫磺行业的机会，在一季度大量增加了存货。一季报的存货周转次数为2.27次，大概就是40天一次的样子。也就是公司除了本身中间商应有的差价外，还要加上当前硫磺价-40天前价格的价差。 4月1

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底盘电池一体化——改变汽车行业格局的新赛道

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动下，预计CTC技术将在2023年开始逐步实现应用，到2030年在电动汽车新增市场中达到60%渗透率，包括电池的CTC系统的市场规模将达8500亿元，不包括电池的CTC系统的市场规模将达到3900亿元

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必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水性等多方面因素及利益驱使下，可拆卸电池退出了历史舞台。以苹果为代表的厂商们将电池直接集成到手机中，俗称“电池手机一体化”。而今，这样的设计也延续到了汽车领域。随着电动车及相关技术的发展愈加成

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全市场流通值最小，预期差最大的央企地产——南国置业

先来张图梳理人物关系。中国电建集团旗下的中国电建于22年3月将电建地产集团转让给大股东。其重组原因是央企改革的一贯思路，避免同业竞争。基于同样理由，今年1月份，中国电建将价值247亿的地产资产置入电建地产集团。那么问题来了，电建地产集团与南国置业依然是同业竞争。事实上，南国置业作为唯一电建集团地产上市平台，早在2020年6月，就有过发行股份吸收合并电建地产集团的公告。 2021年9月27日，中国电建公告由于宏观环境变化，南国置业吸收合并中国电建地产集团有限公司重组取消。并不是证监会不让

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仟源医药：20亿市值的辉瑞新冠药代工企业

2月18日，仟源医药公告子公司嘉逸医药与老挝联合药业签署合作协议，受委托代工新冠药。官网查到，老挝联合药业是一家得到默沙东新冠药专利授权的公司，该药治愈率高达90% 作为A股第一家官宣新冠药代工的企业，竟然仅20亿市值出头。更大的预期差在于，辉瑞药也有极大概率委托仟源代工。首先，辉瑞的特效药Paxlovid与MOLNUPIVIR同属口服固体制剂，使用同类分子结构专利。证明仟源医药能代工MOLNUPIVIR，一定同有代工Paxlovid的能力。其次，在2017年仟源医药《口服固体制剂中试实验

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必出10倍股的新赛道，从0到3000亿的爆发增长

5年平均每年160%的复合增长率，随着上周比亚迪海豹量产，从0到3000亿规模的新赛道正式登上历史舞台。。底盘和电池的一体化是汽车电动化和智能化之后的又一次革命。如同智能机换代催生汇顶科技，蓝思科技等大牛股。曾经的诺基亚退出市场。电动车，迎来了同样的行业变革。从功能机到智能机，在稳定性、轻薄度、防水性等多方面因素及利益驱使下，可拆卸电池退出了历史舞台。以苹果为代表的厂商们将电池直接集成到手机中，俗称“电池手机一体化”。而今，这样的设计也延续到了汽车领域。随着电动车及相关技术的发展愈加成

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银河电子
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和胜股份

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2022-04-05 20:30:51

全市场流通值最小，预期差最大的央企地产——南国置业

先来张图梳理人物关系。中国电建集团旗下的中国电建于22年3月将电建地产集团转让给大股东。其重组原因是央企改革的一贯思路，避免同业竞争。基于同样理由，今年1月份，中国电建将价值247亿的地产资产置入电建地产集团。那么问题来了，电建地产集团与南国置业依然是同业竞争。事实上，南国置业作为唯一电建集团地产上市平台，早在2020年6月，就有过发行股份吸收合并电建地产集团的公告。 2021年9月27日，中国电建公告由于宏观环境变化，南国置业吸收合并中国电建地产集团有限公司重组取消。并不是证监会不让

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南国置业

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2022-02-23 12:42:57

仟源医药：20亿市值的辉瑞新冠药代工企业

2月18日，仟源医药公告子公司嘉逸医药与老挝联合药业签署合作协议，受委托代工新冠药。官网查到，老挝联合药业是一家得到默沙东新冠药专利授权的公司，该药治愈率高达90% 作为A股第一家官宣新冠药代工的企业，竟然仅20亿市值出头。更大的预期差在于，辉瑞药也有极大概率委托仟源代工。首先，辉瑞的特效药Paxlovid与MOLNUPIVIR同属口服固体制剂，使用同类分子结构专利。证明仟源医药能代工MOLNUPIVIR，一定同有代工Paxlovid的能力。其次，在2017年仟源医药《口服固体制剂中试实验

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仟源医药

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