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孤独求败的龙头选手

2020-12-24 08:58:04

中信证券军工组】军工行业最新观点12.23

【中信证券军工组】军工行业最新观点12.23 ------------------------- ⭕本周一（12.21）开始，军工行业走势又表现出了明显的“大开大合”，不管是否受到了诸如大订单等消息面的影响，当前走势都是资金向军工行业轮动的迹象。 ⭕我们在21Q1投资策略报告里已经提出，2021年是验证“十四五”行业拐点的重要节点，年底到21Q1期间资金向军工行业的倾斜将愈发明显。特别是在2021年一季度，大订单落地、两会军费、一季报业绩大幅增长等信息都可能成为板块大涨的引爆点。 ⭕所以我们认为

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2020-12-10 22:27:21

超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁

铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁结论： 1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善

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领益智造广发策略会交流

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11月通胀数据点评

【东北宏观沈新凤/尤春野】CPI尚未触底，PPI温和修复——11月通胀数据点评 1. 中国11月CPI同比降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%。食品价格下跌是拖累整体通胀的主导因素。其中，猪肉价格同比下降12.5%，降幅较上月扩大9.7个百分点。随着猪肉供给量的不断提升，猪周期进入下行期，猪价将有较长时间的下跌。在猪肉价格下跌的影响下，其它肉类和蛋类价格同比涨幅也均明显回落。CPI其它大类价格基本保持平稳，核心CPI同比继续维持在0.5%的水平，表明居民消费复苏仍不够强劲，对价格拉动有限。

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亿纬锂能

【国君电新】亿纬锂能：和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈

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二十大券商食品饮料策略汇总

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中金公司—碳中和离我们还有多远

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鹏鼎控股电话会议

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【招商电新】11月欧洲销售数据超预期，继续看好电动车中游机会

1、11月欧洲电动车销售超预期 11月德国电动车销售5.96万辆，同比442%，环比24%，渗透率环比提升至20.5%；法国销售1.86万辆，同比236%，环比-8%，渗透率提升至11.5%；瑞典1.02万辆，同比141%，环比1%，渗透率环比提升至38.5%；挪威1万辆，同比68%，环比-1% ，渗透率环比提升至79.9%；意大利0.98万辆，同比376%，环比51%，渗透率环比提升至7%；西班牙0.52万辆，同比191%，环比13%，渗透率环比提升至5.5%；荷兰1.54万辆，同

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沃森电话会

第一个投资者问：能不能换一下沃森的董事长和管理层？第二个投资者问：你们把我们这些炒股票的当傻子吗？你看看万泰生物值多少钱，你竟然卖的那么低！！！你们这些人不相信因果报应吗？！第三个投资者问：你们是主动卖泽润的还是泽润管理层逼迫你们卖的？答曰，我们主动卖的，我们是专业的，我们是对沃森倾注了感情的，请相信我们。第四个投资者（工银瑞信）问： 1）你卖了泽润把精力投入到艾博，艾博好还是泽润好？未来HPV疫苗竞争激烈，盈利能力不行，我看好艾博的mRNA带状疱疹疫苗！答：如果能够率先推出国产mrna新

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12月5日机构交流纪要

一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，邓普顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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中信证券军工组】军工行业最新观点12.23

【中信证券军工组】军工行业最新观点12.23 ------------------------- ⭕本周一（12.21）开始，军工行业走势又表现出了明显的“大开大合”，不管是否受到了诸如大订单等消息面的影响，当前走势都是资金向军工行业轮动的迹象。 ⭕我们在21Q1投资策略报告里已经提出，2021年是验证“十四五”行业拐点的重要节点，年底到21Q1期间资金向军工行业的倾斜将愈发明显。特别是在2021年一季度，大订单落地、两会军费、一季报业绩大幅增长等信息都可能成为板块大涨的引爆点。 ⭕所以我们认为

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超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁

铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁结论： 1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善

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【东北宏观沈新凤/尤春野】CPI尚未触底，PPI温和修复——11月通胀数据点评 1. 中国11月CPI同比降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%。食品价格下跌是拖累整体通胀的主导因素。其中，猪肉价格同比下降12.5%，降幅较上月扩大9.7个百分点。随着猪肉供给量的不断提升，猪周期进入下行期，猪价将有较长时间的下跌。在猪肉价格下跌的影响下，其它肉类和蛋类价格同比涨幅也均明显回落。CPI其它大类价格基本保持平稳，核心CPI同比继续维持在0.5%的水平，表明居民消费复苏仍不够强劲，对价格拉动有限。

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【国君电新】亿纬锂能：和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈

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1、11月欧洲电动车销售超预期 11月德国电动车销售5.96万辆，同比442%，环比24%，渗透率环比提升至20.5%；法国销售1.86万辆，同比236%，环比-8%，渗透率提升至11.5%；瑞典1.02万辆，同比141%，环比1%，渗透率环比提升至38.5%；挪威1万辆，同比68%，环比-1% ，渗透率环比提升至79.9%；意大利0.98万辆，同比376%，环比51%，渗透率环比提升至7%；西班牙0.52万辆，同比191%，环比13%，渗透率环比提升至5.5%；荷兰1.54万辆，同

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第一个投资者问：能不能换一下沃森的董事长和管理层？第二个投资者问：你们把我们这些炒股票的当傻子吗？你看看万泰生物值多少钱，你竟然卖的那么低！！！你们这些人不相信因果报应吗？！第三个投资者问：你们是主动卖泽润的还是泽润管理层逼迫你们卖的？答曰，我们主动卖的，我们是专业的，我们是对沃森倾注了感情的，请相信我们。第四个投资者（工银瑞信）问： 1）你卖了泽润把精力投入到艾博，艾博好还是泽润好？未来HPV疫苗竞争激烈，盈利能力不行，我看好艾博的mRNA带状疱疹疫苗！答：如果能够率先推出国产mrna新

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一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，邓普顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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【中信证券军工组】军工行业最新观点12.23 ------------------------- ⭕本周一（12.21）开始，军工行业走势又表现出了明显的“大开大合”，不管是否受到了诸如大订单等消息面的影响，当前走势都是资金向军工行业轮动的迹象。 ⭕我们在21Q1投资策略报告里已经提出，2021年是验证“十四五”行业拐点的重要节点，年底到21Q1期间资金向军工行业的倾斜将愈发明显。特别是在2021年一季度，大订单落地、两会军费、一季报业绩大幅增长等信息都可能成为板块大涨的引爆点。 ⭕所以我们认为

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铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁结论： 1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善

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【东北宏观沈新凤/尤春野】CPI尚未触底，PPI温和修复——11月通胀数据点评 1. 中国11月CPI同比降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%。食品价格下跌是拖累整体通胀的主导因素。其中，猪肉价格同比下降12.5%，降幅较上月扩大9.7个百分点。随着猪肉供给量的不断提升，猪周期进入下行期，猪价将有较长时间的下跌。在猪肉价格下跌的影响下，其它肉类和蛋类价格同比涨幅也均明显回落。CPI其它大类价格基本保持平稳，核心CPI同比继续维持在0.5%的水平，表明居民消费复苏仍不够强劲，对价格拉动有限。

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1、11月欧洲电动车销售超预期 11月德国电动车销售5.96万辆，同比442%，环比24%，渗透率环比提升至20.5%；法国销售1.86万辆，同比236%，环比-8%，渗透率提升至11.5%；瑞典1.02万辆，同比141%，环比1%，渗透率环比提升至38.5%；挪威1万辆，同比68%，环比-1% ，渗透率环比提升至79.9%；意大利0.98万辆，同比376%，环比51%，渗透率环比提升至7%；西班牙0.52万辆，同比191%，环比13%，渗透率环比提升至5.5%；荷兰1.54万辆，同

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一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，邓普顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁结论： 1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善

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【东北宏观沈新凤/尤春野】CPI尚未触底，PPI温和修复——11月通胀数据点评 1. 中国11月CPI同比降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%。食品价格下跌是拖累整体通胀的主导因素。其中，猪肉价格同比下降12.5%，降幅较上月扩大9.7个百分点。随着猪肉供给量的不断提升，猪周期进入下行期，猪价将有较长时间的下跌。在猪肉价格下跌的影响下，其它肉类和蛋类价格同比涨幅也均明显回落。CPI其它大类价格基本保持平稳，核心CPI同比继续维持在0.5%的水平，表明居民消费复苏仍不够强劲，对价格拉动有限。

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2020-12-10 08:27:36

亿纬锂能

【国君电新】亿纬锂能：和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈

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亿纬锂能

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-08 12:39:18

二十大券商食品饮料策略汇总

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贵州茅台

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孤独求败的龙头选手

2020-12-07 20:51:46

汽车ic专家纪要

汽车ic专家纪要

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孤独求败的龙头选手

2020-12-06 21:38:24

中金公司—碳中和离我们还有多远

中金公司—碳中和离我们还有多远

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阳光电源

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孤独求败的龙头选手

2020-12-06 20:35:15

鹏鼎控股电话会议

鹏鼎控股电话会议文件

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鹏鼎控股

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孤独求败的龙头选手

2020-12-06 18:58:16

【招商电新】11月欧洲销售数据超预期，继续看好电动车中游机会

1、11月欧洲电动车销售超预期 11月德国电动车销售5.96万辆，同比442%，环比24%，渗透率环比提升至20.5%；法国销售1.86万辆，同比236%，环比-8%，渗透率提升至11.5%；瑞典1.02万辆，同比141%，环比1%，渗透率环比提升至38.5%；挪威1万辆，同比68%，环比-1% ，渗透率环比提升至79.9%；意大利0.98万辆，同比376%，环比51%，渗透率环比提升至7%；西班牙0.52万辆，同比191%，环比13%，渗透率环比提升至5.5%；荷兰1.54万辆，同

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宁德时代

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-06 18:57:18

沃森电话会

第一个投资者问：能不能换一下沃森的董事长和管理层？第二个投资者问：你们把我们这些炒股票的当傻子吗？你看看万泰生物值多少钱，你竟然卖的那么低！！！你们这些人不相信因果报应吗？！第三个投资者问：你们是主动卖泽润的还是泽润管理层逼迫你们卖的？答曰，我们主动卖的，我们是专业的，我们是对沃森倾注了感情的，请相信我们。第四个投资者（工银瑞信）问： 1）你卖了泽润把精力投入到艾博，艾博好还是泽润好？未来HPV疫苗竞争激烈，盈利能力不行，我看好艾博的mRNA带状疱疹疫苗！答：如果能够率先推出国产mrna新

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沃森生物

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-06 18:56:08

12月5日机构交流纪要

一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，邓普顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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捷捷微电

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-24 08:58:04

中信证券军工组】军工行业最新观点12.23

【中信证券军工组】军工行业最新观点12.23 ------------------------- ⭕本周一（12.21）开始，军工行业走势又表现出了明显的“大开大合”，不管是否受到了诸如大订单等消息面的影响，当前走势都是资金向军工行业轮动的迹象。 ⭕我们在21Q1投资策略报告里已经提出，2021年是验证“十四五”行业拐点的重要节点，年底到21Q1期间资金向军工行业的倾斜将愈发明显。特别是在2021年一季度，大订单落地、两会军费、一季报业绩大幅增长等信息都可能成为板块大涨的引爆点。 ⭕所以我们认为

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中航沈飞
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航天彩虹

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-10 22:27:21

超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁

铜箔涨价】超华科技电话会纪要：涨幅30%、毛利30%、至少看到明年底东吴钢铁结论： 1、6月份至今各类铜箔普遍涨价30%，6微米和8微米价格分别达到9-10万元/吨，铜箔加工费达到3-3.3万元/吨，其中6微米加工费已经到了4万元/吨。覆铜板价格也上涨30%多，目前一盎司价格在160元/张，0.5盎司在140元/张。PCB价格也涨了30%多。 2、铜箔涨价的原因：一是下游新能源汽车高增长；二是消费电子如平板电脑、智能终端、5G基站等需求大幅超预期；三是成本端铜价上涨推动。最核心仍是供需边际改善

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*ST超华

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-10 08:35:59

领益智造广发策略会交流

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领益智造

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-10 08:34:53

11月通胀数据点评

【东北宏观沈新凤/尤春野】CPI尚未触底，PPI温和修复——11月通胀数据点评 1. 中国11月CPI同比降0.5%，预期涨0.1%，前值涨0.5%。食品价格下跌是拖累整体通胀的主导因素。其中，猪肉价格同比下降12.5%，降幅较上月扩大9.7个百分点。随着猪肉供给量的不断提升，猪周期进入下行期，猪价将有较长时间的下跌。在猪肉价格下跌的影响下，其它肉类和蛋类价格同比涨幅也均明显回落。CPI其它大类价格基本保持平稳，核心CPI同比继续维持在0.5%的水平，表明居民消费复苏仍不够强劲，对价格拉动有限。

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贵州茅台

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2020-12-10 08:27:36

亿纬锂能

【国君电新】亿纬锂能：和SK的合作落地点评，建设进度大超预期今晚亿纬发布两个公告，均是和SK合作相关的，点评如下：第一个公告，亿纬集能债转股：该部分主要是惠州的软包10Gwh的产能，转股之前亿纬持有集能100%的股权。SKI行使其转股权后，亿纬持有51%的股权，SKI持有49%的股权；同时披露集能公司2019年前三季度收入为14.7亿元，净利润为8000万元，净利率为5.4%，后续产能进一步爬坡、磨合之后，净利率应该可以达到8%，前三季度收入和利润的披露，显示出公司产能达产后立即可以实现盈

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中金公司—碳中和离我们还有多远

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鹏鼎控股电话会议

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鹏鼎控股

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【招商电新】11月欧洲销售数据超预期，继续看好电动车中游机会

1、11月欧洲电动车销售超预期 11月德国电动车销售5.96万辆，同比442%，环比24%，渗透率环比提升至20.5%；法国销售1.86万辆，同比236%，环比-8%，渗透率提升至11.5%；瑞典1.02万辆，同比141%，环比1%，渗透率环比提升至38.5%；挪威1万辆，同比68%，环比-1% ，渗透率环比提升至79.9%；意大利0.98万辆，同比376%，环比51%，渗透率环比提升至7%；西班牙0.52万辆，同比191%，环比13%，渗透率环比提升至5.5%；荷兰1.54万辆，同

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沃森电话会

第一个投资者问：能不能换一下沃森的董事长和管理层？第二个投资者问：你们把我们这些炒股票的当傻子吗？你看看万泰生物值多少钱，你竟然卖的那么低！！！你们这些人不相信因果报应吗？！第三个投资者问：你们是主动卖泽润的还是泽润管理层逼迫你们卖的？答曰，我们主动卖的，我们是专业的，我们是对沃森倾注了感情的，请相信我们。第四个投资者（工银瑞信）问： 1）你卖了泽润把精力投入到艾博，艾博好还是泽润好？未来HPV疫苗竞争激烈，盈利能力不行，我看好艾博的mRNA带状疱疹疫苗！答：如果能够率先推出国产mrna新

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12月5日机构交流纪要

一、私募基金经理：如何选择低价股中掘金。从历史上去寻找踪迹。低价股不完全是垃圾股；里面有金子可以挖。不要对低价股有偏见。案例，海外：网易、苹果，蔚来汽车。虎落平阳被犬欺----关键是要是真老虎。牛市初期和末期是低价股爆发期。经济复苏阶段低价股反弹的比较厉害。约翰•邓普顿用借来的1万美元买入104只1美元以下的低价股；4年后，邓普顿将这些股票全数出售，3倍的盈利使其获得人生第一桶金。他给出的结论是‘买便宜好货’。”付出即拥有，是他给自己定下的座右铭。回顾成功案例：有安全边际或锚定价格：回购邀约价格

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