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2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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南昌深挖哥

2024-03-28 22:16:55

宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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宁波韵升

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2024-03-05 13:01:15

祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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祥鑫科技

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南昌深挖哥

2024-02-29 20:40:04

千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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南昌深挖哥

2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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南昌深挖哥

2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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南昌深挖哥

2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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南昌深挖哥

2023-10-11 20:16:47

华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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南昌深挖哥

2023-06-04 22:52:36

华为将发布重磅AI数据库产品，最强合作伙伴海量数据预期差极大！

观点一：华为官网倒计时，将于6月7日发布重磅互联AI数据库产品，该数据库是全球首款AI架构（AI-Native）数据库，也是华为通用大模型的关键支撑；观点二：OpenGauss代码自主率达80%，性能超MySQL一倍！海量是openGauss最强合作伙伴，是除华为外第二大代码贡献者。2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%；观点三：海量是数据库中，唯一具备AI能力的标的。AI对高性能数据库需求提升，至2026年全球市场超过2000亿美金；海量数据将迎来需求爆发。一

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海量数据

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南昌深挖哥

2023-05-11 19:46:43

嗯，确实是这样

@瑟德：道森股份：洪田并表，绑定诺德，券商强推，潜龙在渊——复合铜箔设备已获得订单，存在极大预期差

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

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南昌深挖哥

2023-03-26 22:05:01

很好，明天买

@贩卖人间大牛股：海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

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南昌深挖哥

2023-03-23 20:56:22

从华为发布会看数据中心的AI时刻

23日下午3点，华为发布了2023年数据中心能源十大趋势： 1、AI引发的需求大幅增长根据华为测算，受益于人工智能浪潮，未来5年全球算力增长CAGR由原先的低双位数增长扩大至50%左右；这是典型的行业供需共振。 2、AI介入数据中心能源管理全过程：发布会提到，因为数据中心能耗巨大，华为运用人工智能技术，介入数据中心运维全过程，利用AI+介入后，耗能整体降低了14%左右。其中AI+能耗技术，华为使用的是ICOOLING@ai能效调优解决方案，通过全制冷系统协同控制及AI控制模型，实现数据中心

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佳力图

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南昌深挖哥

2023-03-23 10:23:48

佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿 3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优数据中心服务器将成为发布会重点之一，或将引爆AI+数据中心行业。关于iCooling@AI能效调优解决方案华为介绍到，该方案是领先的数据中心能源智能节能技术。该技术基于室外气象、IT负载工况、数

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佳力图

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永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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华为将发布重磅AI数据库产品，最强合作伙伴海量数据预期差极大！

观点一：华为官网倒计时，将于6月7日发布重磅互联AI数据库产品，该数据库是全球首款AI架构（AI-Native）数据库，也是华为通用大模型的关键支撑；观点二：OpenGauss代码自主率达80%，性能超MySQL一倍！海量是openGauss最强合作伙伴，是除华为外第二大代码贡献者。2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%；观点三：海量是数据库中，唯一具备AI能力的标的。AI对高性能数据库需求提升，至2026年全球市场超过2000亿美金；海量数据将迎来需求爆发。一

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嗯，确实是这样

@瑟德：道森股份：洪田并表，绑定诺德，券商强推，潜龙在渊——复合铜箔设备已获得订单，存在极大预期差

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

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很好，明天买

@贩卖人间大牛股：海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

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从华为发布会看数据中心的AI时刻

23日下午3点，华为发布了2023年数据中心能源十大趋势： 1、AI引发的需求大幅增长根据华为测算，受益于人工智能浪潮，未来5年全球算力增长CAGR由原先的低双位数增长扩大至50%左右；这是典型的行业供需共振。 2、AI介入数据中心能源管理全过程：发布会提到，因为数据中心能耗巨大，华为运用人工智能技术，介入数据中心运维全过程，利用AI+介入后，耗能整体降低了14%左右。其中AI+能耗技术，华为使用的是ICOOLING@ai能效调优解决方案，通过全制冷系统协同控制及AI控制模型，实现数据中心

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佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿 3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优数据中心服务器将成为发布会重点之一，或将引爆AI+数据中心行业。关于iCooling@AI能效调优解决方案华为介绍到，该方案是领先的数据中心能源智能节能技术。该技术基于室外气象、IT负载工况、数

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永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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南昌深挖哥

2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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南昌深挖哥

2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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南昌深挖哥

2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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南昌深挖哥

2023-10-11 20:16:47

华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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中光学

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南昌深挖哥

2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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南昌深挖哥

2023-06-04 22:52:36

华为将发布重磅AI数据库产品，最强合作伙伴海量数据预期差极大！

观点一：华为官网倒计时，将于6月7日发布重磅互联AI数据库产品，该数据库是全球首款AI架构（AI-Native）数据库，也是华为通用大模型的关键支撑；观点二：OpenGauss代码自主率达80%，性能超MySQL一倍！海量是openGauss最强合作伙伴，是除华为外第二大代码贡献者。2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%；观点三：海量是数据库中，唯一具备AI能力的标的。AI对高性能数据库需求提升，至2026年全球市场超过2000亿美金；海量数据将迎来需求爆发。一

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海量数据

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南昌深挖哥

2023-05-11 19:46:43

嗯，确实是这样

@瑟德：道森股份：洪田并表，绑定诺德，券商强推，潜龙在渊——复合铜箔设备已获得订单，存在极大预期差

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

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南昌深挖哥

2023-03-26 22:05:01

很好，明天买

@贩卖人间大牛股：海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

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南昌深挖哥

2023-03-23 20:56:22

从华为发布会看数据中心的AI时刻

23日下午3点，华为发布了2023年数据中心能源十大趋势： 1、AI引发的需求大幅增长根据华为测算，受益于人工智能浪潮，未来5年全球算力增长CAGR由原先的低双位数增长扩大至50%左右；这是典型的行业供需共振。 2、AI介入数据中心能源管理全过程：发布会提到，因为数据中心能耗巨大，华为运用人工智能技术，介入数据中心运维全过程，利用AI+介入后，耗能整体降低了14%左右。其中AI+能耗技术，华为使用的是ICOOLING@ai能效调优解决方案，通过全制冷系统协同控制及AI控制模型，实现数据中心

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佳力图

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南昌深挖哥

2023-03-23 10:23:48

佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿 3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优数据中心服务器将成为发布会重点之一，或将引爆AI+数据中心行业。关于iCooling@AI能效调优解决方案华为介绍到，该方案是领先的数据中心能源智能节能技术。该技术基于室外气象、IT负载工况、数

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佳力图

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南昌深挖哥

2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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南昌深挖哥

2024-03-28 22:16:55

宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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宁波韵升

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南昌深挖哥

2024-03-05 13:01:15

祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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祥鑫科技

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南昌深挖哥

2024-02-29 20:40:04

千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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辉丰股份

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南昌深挖哥

2024-02-29 09:31:54

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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平治信息

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2024-01-05 11:26:24

牛逼

@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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2023-12-24 18:51:35

牛逼

@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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2023-10-13 11:10:58

牛逼

@k神你好：10月份最重磅华为炒作细分--华为数字能源

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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华为将发布重磅AI数据库产品，最强合作伙伴海量数据预期差极大！

观点一：华为官网倒计时，将于6月7日发布重磅互联AI数据库产品，该数据库是全球首款AI架构（AI-Native）数据库，也是华为通用大模型的关键支撑；观点二：OpenGauss代码自主率达80%，性能超MySQL一倍！海量是openGauss最强合作伙伴，是除华为外第二大代码贡献者。2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%；观点三：海量是数据库中，唯一具备AI能力的标的。AI对高性能数据库需求提升，至2026年全球市场超过2000亿美金；海量数据将迎来需求爆发。一

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海量数据

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2023-05-11 19:46:43

嗯，确实是这样

@瑟德：道森股份：洪田并表，绑定诺德，券商强推，潜龙在渊——复合铜箔设备已获得订单，存在极大预期差

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

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很好，明天买

@贩卖人间大牛股：海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

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从华为发布会看数据中心的AI时刻

23日下午3点，华为发布了2023年数据中心能源十大趋势： 1、AI引发的需求大幅增长根据华为测算，受益于人工智能浪潮，未来5年全球算力增长CAGR由原先的低双位数增长扩大至50%左右；这是典型的行业供需共振。 2、AI介入数据中心能源管理全过程：发布会提到，因为数据中心能耗巨大，华为运用人工智能技术，介入数据中心运维全过程，利用AI+介入后，耗能整体降低了14%左右。其中AI+能耗技术，华为使用的是ICOOLING@ai能效调优解决方案，通过全制冷系统协同控制及AI控制模型，实现数据中心

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佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿 3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优数据中心服务器将成为发布会重点之一，或将引爆AI+数据中心行业。关于iCooling@AI能效调优解决方案华为介绍到，该方案是领先的数据中心能源智能节能技术。该技术基于室外气象、IT负载工况、数

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2024-05-29 20:16:34

永吉股份深度及全球产业趋势分析

一、医用大麻已经到爆发节点，全球各国依次放开医用大麻市场，空间巨大在医用大麻已经放开的国家、医用大麻正在快速增长，整个行业处于全球产业趋势共振的状态下： 1、澳大利亚：全球增长最快的医用大麻市场（2024.2）； 2、英国：英国应用大麻市场呈现大爆发（2024.5）、英国是欧洲第二大医用大麻市场； 3、美国：大麻市场的持续扩张意味着医用大麻市场的继续增长（2024.1），并且通过将大麻更名、降低药物危害等级等方式拉选票、利好医用大麻（2024.5央视网）； 4、德国：从2024年4月1日起，将

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永吉股份

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宁波韵升——卧龙电驱核心供应商，关注

自两会以来，低空经济关注度持续暴增。卧龙电驱是全球电机驱动领域的佼佼者，业务架构主要围绕电机驱动行业，占总业务的85%。宁波韵升实锤为卧龙电驱电机最关键钕铁硼磁材供应商，低空经济带来业务新增量，业绩存在10倍+增长空间！一、电机最关键材料为钕铁硼磁材，宁波韵升确认与卧龙电驱合作多方研究资料显示，钕铁硼永磁体是驱动电机最重要的磁性材料，材料质量直接影响到电机的性能，对于电机起着至关重要的作用。钕铁硼永磁体能大幅提高电机能效，减少能量损耗。在能源转型政策推动清洁能源需求增长的情况下，国内钕铁

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祥鑫科技——实锤华为、超聚变，数据中心业务；超级稀缺的底部标的

1、实锤华为第二大客户，超聚变也是客户，公司计算机通讯制造同比爆发增长，增速达61% 祥鑫科技是国内通信设备功能件龙头，2022年年报显示，祥鑫科技在通信设备领域，向华为、中兴长城、浪潮、烽火等企业供应的户外基站金属结构件、IDC机箱等产品，可用于5G基站和数据中心建设。 2023年，祥鑫科技半年报显示，公司计算机及通讯电子设备营收达1.67亿，同比增长超61%，是公司增长最快的业务板块。除了通讯电子制品以外，公司应用于液冷金属制品，2023年半年吧营收为4.75亿，同比也大幅增长。公司互动易

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千亿产业链蓄势待发，被忽略的氨制氢龙头——辉丰股份

氢能爆发在即，氨制氢被忽略，与水制氢等方式相比，氨制氢成本低廉、氨气作为工业副产品来源丰富、制备简单、制备过程中只需常温，产能可扩张性强，制备结果只有氨气及氢气，环保可控；中国能建全球最大氨制氢项目23年10月开工，其与辉丰股份7月才签订了战略合作协议，就800亿的氢能源项目进行合作，由辉丰对其氢能进行储、运、销；宝武集团将氢能源作为战略发展方向，大力推进投资，23年7月与辉丰集团签订战略合作协议，由辉丰股份完成氢能的储、运工作；因氢气易爆炸，储运成本及门槛极高，储运成本占总成本达到30-

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平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航

平治信息：最小市值国产服务器，连续中标AI服务器，智算之王已启航今年以来，随着AI应用爆发，算力越来越稀缺。ChatGPT创始人奥特曼更是在中东寻求7万亿美元募资，核心就是ALL IN算力！黄仁勋近期直接表明，AI已达到“引爆点”！这轮技术革命，也带来了英伟达、超威电脑、ARM、AMD等算力产业链公司业绩、股价双爆发，年内合计市值涨超7万亿，近两年市值涨超15万亿+。全球算力紧缺，而国内算力由于英伟达A100/H100无法获取，则更为稀缺，拥有算力服务器的公司将成为AI时代，最稀缺的资源

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@十万火力阿童木：【宝地矿业】铁矿石价格28个月新高， 10倍+业绩增长空间，不到2PE

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

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@只挖基本面：宏盛股份——新能源换手龙+受益数据资产入表+安全边际极高

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板宏盛股份

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催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。催

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华为MATE60供应商&VR供应商&汽车供应商——中光学

1、华为MATE60光学镜头供应商：对于手机摄影能力的提升，光学镜头起着至关重要的作用。华为Mate60Pro的光学镜头供应商包括昀家科技、联创电子、中光学、欧菲光、五方光电和东田微等多家专业厂商。这些合作伙伴凭借丰富的经验和先进的技术，为华为Mate60系列提供了高质量的镜头组件。通过他们的努力，华为Mate60系列在拍摄和录像方面都能够达到出色的水平，为用户带来更加精彩和独特的摄影体验。其中中光学与华为合作近10年，为手机光学模组核心供应商之一，地位并不比欧菲光低，但尚未被发掘； 2、相

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2023-06-08 10:03:40

两年空间增长约17倍！AI最强增长赛道，液冷收入爆发增长，高澜股份正在起飞前夜

高澜股份观点一：当前液冷渗透率约3%，三大运营商占据数据中心60%左右的份额，随着三大运营商联合发布《电信运营商液冷技术白皮书》显示，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术，而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。（来源：中金公司）不考虑AI增量，纯液冷替代空间，2年行业增长约17倍！观点二：高澜股份是服务器液冷领域具有多年技术储备的头部玩家之一，是矿机服务器液冷绝对的市场龙头，高澜股份占矿机液冷市场70%市场

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高澜股份

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南昌深挖哥

2023-06-04 22:52:36

华为将发布重磅AI数据库产品，最强合作伙伴海量数据预期差极大！

观点一：华为官网倒计时，将于6月7日发布重磅互联AI数据库产品，该数据库是全球首款AI架构（AI-Native）数据库，也是华为通用大模型的关键支撑；观点二：OpenGauss代码自主率达80%，性能超MySQL一倍！海量是openGauss最强合作伙伴，是除华为外第二大代码贡献者。2022年海量数据占openGauss下游商业版本营收比例为60%；观点三：海量是数据库中，唯一具备AI能力的标的。AI对高性能数据库需求提升，至2026年全球市场超过2000亿美金；海量数据将迎来需求爆发。一

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海量数据

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南昌深挖哥

2023-05-11 19:46:43

嗯，确实是这样

@瑟德：道森股份：洪田并表，绑定诺德，券商强推，潜龙在渊——复合铜箔设备已获得订单，存在极大预期差

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

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南昌深挖哥

2023-03-26 22:05:01

很好，明天买

@贩卖人间大牛股：海量数据——华为盘古大模型数据库打造最强算力底座

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

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南昌深挖哥

2023-03-23 20:56:22

从华为发布会看数据中心的AI时刻

23日下午3点，华为发布了2023年数据中心能源十大趋势： 1、AI引发的需求大幅增长根据华为测算，受益于人工智能浪潮，未来5年全球算力增长CAGR由原先的低双位数增长扩大至50%左右；这是典型的行业供需共振。 2、AI介入数据中心能源管理全过程：发布会提到，因为数据中心能耗巨大，华为运用人工智能技术，介入数据中心运维全过程，利用AI+介入后，耗能整体降低了14%左右。其中AI+能耗技术，华为使用的是ICOOLING@ai能效调优解决方案，通过全制冷系统协同控制及AI控制模型，实现数据中心

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佳力图

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南昌深挖哥

2023-03-23 10:23:48

佳力图：人工智能革命之数据中心耗能，千亿+人工智能温控替代市场

1 华为将发布数据（算力）中心AI+能耗管理产品，AI+数据中心，中期行业空间过万亿 3月23日下午，华为即将召开数据中心能源十大趋势发布会。主题海报中标注AI，华为icooling@AI数据中心服务器将成为发布会重点之一。从流出的海报中可以发现有非常醒目的AI标识，华为iCooling@AI能效调优数据中心服务器将成为发布会重点之一，或将引爆AI+数据中心行业。关于iCooling@AI能效调优解决方案华为介绍到，该方案是领先的数据中心能源智能节能技术。该技术基于室外气象、IT负载工况、数

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佳力图

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