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2021-07-13 18:16:52

海通电新会议纪要7月12日

电动车欧洲的变化周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动，可以抵消辆燃油车的积分折合159g，可以抵消6辆燃油车超标。要免于罚款，21年渗透率要达到17%，22年要达到20%。（1 g排放95元欧元罚款） 2025年要达到32%，2030年达到72%（过去是61%），2035年达到100%（过去是2050年达到100%）。预计欧洲的补贴会较预期更好。磷酸铁 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴，使得磷酸铁锂电池得以发展。同车型

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2021-07-10 15:18:08

兴业锂沙龙（雅化专家）

资源现状：现在除了讲ESG投资，还有全生命周期的污染（LCA），从国内当前锂云母提锂企业的专利技术来看，并没有相关氟的处理专利只有这些。国内盐湖运营情况：国内经销商处于第一就是我们。扎布耶之前已经拍卖了，未来的产量花落谁家就很快知道了。西藏城投的结则茶卡目前还没什么消息，因为要有文件审批察尔汗：蓝科1+2,10月出来；藏格资源禀赋差，未来1年不会有量出来东台吉乃尔盐湖：量要明年才能出来西台吉乃尔盐湖：生产线也比较老了，5000-7000吨一年。恒信融是国内唯一用膜法的，成本也没那么低

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受限

常山北明调研纪要

常山北明调研纪要投资建议： 1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴，同时过去五年是华为最大的代理服务商（非分销商），近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长，已经达到 20-30 亿规模； 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙伴，创下鲲鹏多个第一：华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市（仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿，全省预计近百亿市场），第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目，公司

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常山北明

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2021-02-09 08:19:53

生猪行业近况电话会

一、近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟跟非洲猪瘟本身的毒株相比，它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产，如果不流产的话，它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以，小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保

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2021-01-26 22:21:00

开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭（消费篇）

这是200亿市值公司系列电话会议第二场，关于开辟超额收益的新战场，寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场，今天是大消费专场，明天晚上同一时间是大制造专场。昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据，以及依据这些数据的得出的一些结论，为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备？我们今天还是开头先跟大家第一，再汇报一下几组关键数据。第二，简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。

【天风联席】开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭（消费篇）.doc

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券商对光伏的最新跟踪

光伏板块昨日回调较多，尤其前期较为强势的逆变器板块领跌，主要是近期涨幅较快及年末调仓所致，基本面短期趋势向好，长期成长空间大，21年国内正式迈入平价市场，我们坚定看好光伏板块！ [太阳]短期来看，光伏景气度极高：（1）量：国内1-11月光伏装机25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外据Solarzoom数据，1~11月组件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据，明年Q1订单已接满，并且环

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强CALL射频板块产业链

有券商近期调研反馈，射频板块景气爆棚，主流企业产能已经被预定到明年下半年。卓胜微：公司大客户全面放量及模组产品出货超预期，除了华为的拉货因素外，三星小米OPPOVIVO也全面放i狼，国产安卓系的出货放量明显上台阶，体现了国产客户的放量弹性。公司上半年境内客户收入同比增长472%至4.13亿。丰富的产品线+优质客户前端芯片龙头早就国内射频前端芯片龙头公司。公司产品已经从LNA和开关向SAW滤波器拓展。三安光电：III-V族化合物半导体（包含砷化镓、氮化镓）是公司下一个十年核心驱动因素。5G基站

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电动车欧洲的变化周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动，可以抵消辆燃油车的积分折合159g，可以抵消6辆燃油车超标。要免于罚款，21年渗透率要达到17%，22年要达到20%。（1 g排放95元欧元罚款） 2025年要达到32%，2030年达到72%（过去是61%），2035年达到100%（过去是2050年达到100%）。预计欧洲的补贴会较预期更好。磷酸铁 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴，使得磷酸铁锂电池得以发展。同车型

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资源现状：现在除了讲ESG投资，还有全生命周期的污染（LCA），从国内当前锂云母提锂企业的专利技术来看，并没有相关氟的处理专利只有这些。国内盐湖运营情况：国内经销商处于第一就是我们。扎布耶之前已经拍卖了，未来的产量花落谁家就很快知道了。西藏城投的结则茶卡目前还没什么消息，因为要有文件审批察尔汗：蓝科1+2,10月出来；藏格资源禀赋差，未来1年不会有量出来东台吉乃尔盐湖：量要明年才能出来西台吉乃尔盐湖：生产线也比较老了，5000-7000吨一年。恒信融是国内唯一用膜法的，成本也没那么低

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常山北明调研纪要投资建议： 1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴，同时过去五年是华为最大的代理服务商（非分销商），近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长，已经达到 20-30 亿规模； 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙伴，创下鲲鹏多个第一：华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市（仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿，全省预计近百亿市场），第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目，公司

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一、近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟跟非洲猪瘟本身的毒株相比，它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产，如果不流产的话，它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以，小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保

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这是200亿市值公司系列电话会议第二场，关于开辟超额收益的新战场，寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场，今天是大消费专场，明天晚上同一时间是大制造专场。昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据，以及依据这些数据的得出的一些结论，为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备？我们今天还是开头先跟大家第一，再汇报一下几组关键数据。第二，简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。

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光伏板块昨日回调较多，尤其前期较为强势的逆变器板块领跌，主要是近期涨幅较快及年末调仓所致，基本面短期趋势向好，长期成长空间大，21年国内正式迈入平价市场，我们坚定看好光伏板块！ [太阳]短期来看，光伏景气度极高：（1）量：国内1-11月光伏装机25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外据Solarzoom数据，1~11月组件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据，明年Q1订单已接满，并且环

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常山北明调研纪要投资建议： 1、公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴，同时过去五年是华为最大的代理服务商（非分销商），近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长，已经达到 20-30 亿规模； 2、公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、架构迁移到上游应用、生态建设的全栈合作伙伴，创下鲲鹏多个第一：华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市（仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿，全省预计近百亿市场），第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目，公司

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一、近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟跟非洲猪瘟本身的毒株相比，它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产，如果不流产的话，它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以，小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保

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2021-02-09 08:19:53

生猪行业近况电话会

一、近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟跟非洲猪瘟本身的毒株相比，它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产，如果不流产的话，它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以，小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保

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新希望

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韭香不怕翔子深

2021-01-26 22:21:00

开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭（消费篇）

这是200亿市值公司系列电话会议第二场，关于开辟超额收益的新战场，寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场，今天是大消费专场，明天晚上同一时间是大制造专场。昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据，以及依据这些数据的得出的一些结论，为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备？我们今天还是开头先跟大家第一，再汇报一下几组关键数据。第二，简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。

【天风联席】开辟新战场：200亿市值公司的跃迁和逆袭（消费篇）.doc

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龙大美食

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韭香不怕翔子深

2020-12-30 08:52:38

券商对光伏的最新跟踪

光伏板块昨日回调较多，尤其前期较为强势的逆变器板块领跌，主要是近期涨幅较快及年末调仓所致，基本面短期趋势向好，长期成长空间大，21年国内正式迈入平价市场，我们坚定看好光伏板块！ [太阳]短期来看，光伏景气度极高：（1）量：国内1-11月光伏装机25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外据Solarzoom数据，1~11月组件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据，明年Q1订单已接满，并且环

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韭香不怕翔子深

2020-11-20 09:00:33

强CALL射频板块产业链

有券商近期调研反馈，射频板块景气爆棚，主流企业产能已经被预定到明年下半年。卓胜微：公司大客户全面放量及模组产品出货超预期，除了华为的拉货因素外，三星小米OPPOVIVO也全面放i狼，国产安卓系的出货放量明显上台阶，体现了国产客户的放量弹性。公司上半年境内客户收入同比增长472%至4.13亿。丰富的产品线+优质客户前端芯片龙头早就国内射频前端芯片龙头公司。公司产品已经从LNA和开关向SAW滤波器拓展。三安光电：III-V族化合物半导体（包含砷化镓、氮化镓）是公司下一个十年核心驱动因素。5G基站

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