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韭香不怕翔子深
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韭香不怕翔子深
2021-07-13 18:16:52
海通电新会议纪要7月12日
电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车型
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韭香不怕翔子深
2021-07-10 15:18:08
兴业锂沙龙(雅化专家)
资源现状: 现在除了讲ESG投资,还有全生命周期的污染(LCA),从国内当前锂云母提锂企业的专利技术来看,并没有相关氟的处理专利只有这些。 国内盐湖运营情况:国内经销商处于第一就是我们。扎布耶之前已经拍卖了,未来的产量花落谁家就很快知道了。 西藏城投的结则茶卡目前还没什么消息,因为要有文件审批 察尔汗:蓝科1+2,10月出来;藏格资源禀赋差,未来1年不会有量出来 东台吉乃尔盐湖:量要明年才能出来 西台吉乃尔盐湖:生产线也比较老了,5000-7000吨一年。恒信融是国内唯一用膜法的,成本也没那么低
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韭香不怕翔子深
2021-05-14 09:05:56
受限
常山北明调研纪要
常山北明调研纪要 投资建议: 1、 公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴, 同时过去五年是华为最大的代理服务商(非分销商) , 近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长, 已经达到 20-30 亿规模; 2、 公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、 架构迁移到上游应用、 生态建设的全栈合作伙伴, 创下鲲鹏多个第一: 华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿, 全省预计近百亿市场) , 第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目, 公司
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常山北明
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韭香不怕翔子深
2021-02-09 08:19:53
生猪行业近况电话会
一、近期猪价 近期猪价呈小幅波动下行的趋势,主要原因:1)非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株,其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大,同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了,成为了年前猪价下跌的一个原因。2)储备肉释放较多。 二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟 跟非洲猪瘟本身的毒株相比,它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产,如果不流产的话,它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以,小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保
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韭香不怕翔子深
2021-01-26 22:21:00
开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(消费篇)
这是200亿市值公司系列电话会议第二场,关于开辟超额收益的新战场,寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场,今天是大消费专场,明天晚上同一时间是大制造专场。 昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据,以及依据这些数据的得出的一些结论,为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备?我们今天还是开头先跟大家第一,再汇报一下几组关键数据。第二,简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。
【天风联席】开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(消费篇).doc
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券商对光伏的最新跟踪
光伏板块昨日回调较多,尤其前期较为强势的逆变器板块领跌,主要是近期涨幅较快及年末调仓所致,基本面短期趋势向好,长期成长空间大,21年国内正式迈入平价市场,我们坚定看好光伏板块! [太阳]短期来看,光伏景气度极高: (1)量:国内1-11月光伏装机25.9GW,同增36.5%,其中10、11月同比大增308.8%、118.5%;海外据Solarzoom数据,1~11月组件出口67.4GW,同增8.9%,其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据,明年Q1订单已接满,并且环
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强CALL射频板块产业链
有券商近期调研反馈,射频板块景气爆棚,主流企业产能已经被预定到明年下半年。 卓胜微:公司大客户全面放量及模组产品出货超预期,除了华为的拉货因素外,三星小米OPPOVIVO也全面放i狼,国产安卓系的出货放量明显上台阶,体现了国产客户的放量弹性。公司上半年境内客户收入同比增长472%至4.13亿。丰富的产品线+优质客户前端芯片龙头早就国内射频前端芯片龙头公司。公司产品已经从LNA和开关向SAW滤波器拓展。 三安光电:III-V族化合物半导体(包含砷化镓、氮化镓)是公司下一个十年核心驱动因素。5G基站
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电动车欧洲的变化 周一的行情来自于周末欧洲政策的变化。 欧洲平均燃油车121g,要求95g。生产一辆纯电动,可以抵消辆燃油车的积分折合159g,可以抵消6辆燃油车超标。 要免于罚款,21年渗透率要达到17%,22年要达到20%。(1 g排放95元欧元罚款) 2025年要达到32%,2030年达到72%(过去是61%),2035年达到100%(过去是2050年达到100%)。 预计欧洲的补贴会较预期更好。 磷酸铁 2019年国家不再根据能源密度来进行新能源车补贴,使得磷酸铁锂电池得以发展。 同车型
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兴业锂沙龙(雅化专家)
资源现状: 现在除了讲ESG投资,还有全生命周期的污染(LCA),从国内当前锂云母提锂企业的专利技术来看,并没有相关氟的处理专利只有这些。 国内盐湖运营情况:国内经销商处于第一就是我们。扎布耶之前已经拍卖了,未来的产量花落谁家就很快知道了。 西藏城投的结则茶卡目前还没什么消息,因为要有文件审批 察尔汗:蓝科1+2,10月出来;藏格资源禀赋差,未来1年不会有量出来 东台吉乃尔盐湖:量要明年才能出来 西台吉乃尔盐湖:生产线也比较老了,5000-7000吨一年。恒信融是国内唯一用膜法的,成本也没那么低
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常山北明调研纪要 投资建议: 1、 公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴, 同时过去五年是华为最大的代理服务商(非分销商) , 近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长, 已经达到 20-30 亿规模; 2、 公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、 架构迁移到上游应用、 生态建设的全栈合作伙伴, 创下鲲鹏多个第一: 华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿, 全省预计近百亿市场) , 第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目, 公司
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一、近期猪价 近期猪价呈小幅波动下行的趋势,主要原因:1)非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株,其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大,同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了,成为了年前猪价下跌的一个原因。2)储备肉释放较多。 二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟 跟非洲猪瘟本身的毒株相比,它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产,如果不流产的话,它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以,小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保
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开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(消费篇)
这是200亿市值公司系列电话会议第二场,关于开辟超额收益的新战场,寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场,今天是大消费专场,明天晚上同一时间是大制造专场。 昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据,以及依据这些数据的得出的一些结论,为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备?我们今天还是开头先跟大家第一,再汇报一下几组关键数据。第二,简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。
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光伏板块昨日回调较多,尤其前期较为强势的逆变器板块领跌,主要是近期涨幅较快及年末调仓所致,基本面短期趋势向好,长期成长空间大,21年国内正式迈入平价市场,我们坚定看好光伏板块! [太阳]短期来看,光伏景气度极高: (1)量:国内1-11月光伏装机25.9GW,同增36.5%,其中10、11月同比大增308.8%、118.5%;海外据Solarzoom数据,1~11月组件出口67.4GW,同增8.9%,其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据,明年Q1订单已接满,并且环
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有券商近期调研反馈,射频板块景气爆棚,主流企业产能已经被预定到明年下半年。 卓胜微:公司大客户全面放量及模组产品出货超预期,除了华为的拉货因素外,三星小米OPPOVIVO也全面放i狼,国产安卓系的出货放量明显上台阶,体现了国产客户的放量弹性。公司上半年境内客户收入同比增长472%至4.13亿。丰富的产品线+优质客户前端芯片龙头早就国内射频前端芯片龙头公司。公司产品已经从LNA和开关向SAW滤波器拓展。 三安光电:III-V族化合物半导体(包含砷化镓、氮化镓)是公司下一个十年核心驱动因素。5G基站
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一、近期猪价 近期猪价呈小幅波动下行的趋势,主要原因:1)非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株,其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大,同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了,成为了年前猪价下跌的一个原因。2)储备肉释放较多。 二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟 跟非洲猪瘟本身的毒株相比,它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产,如果不流产的话,它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以,小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保
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资源现状: 现在除了讲ESG投资,还有全生命周期的污染(LCA),从国内当前锂云母提锂企业的专利技术来看,并没有相关氟的处理专利只有这些。 国内盐湖运营情况:国内经销商处于第一就是我们。扎布耶之前已经拍卖了,未来的产量花落谁家就很快知道了。 西藏城投的结则茶卡目前还没什么消息,因为要有文件审批 察尔汗:蓝科1+2,10月出来;藏格资源禀赋差,未来1年不会有量出来 东台吉乃尔盐湖:量要明年才能出来 西台吉乃尔盐湖:生产线也比较老了,5000-7000吨一年。恒信融是国内唯一用膜法的,成本也没那么低
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一、近期猪价 近期猪价呈小幅波动下行的趋势,主要原因:1)非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株,其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大,同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了,成为了年前猪价下跌的一个原因。2)储备肉释放较多。 二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟 跟非洲猪瘟本身的毒株相比,它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产,如果不流产的话,它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以,小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保
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常山北明调研纪要 投资建议: 1、 公司是华为在政企领域第一个也是最大的合作伙伴, 同时过去五年是华为最大的代理服务商(非分销商) , 近几年公司来自华为的收入连续翻倍增长, 已经达到 20-30 亿规模; 2、 公司是极为稀缺的华为鲲鹏从生产制造、 架构迁移到上游应用、 生态建设的全栈合作伙伴, 创下鲲鹏多个第一: 华为与北明独家成立联合体中标全国第一个基于鲲鹏的智慧城市(仅长沙一个试点区公开中标金额就达 4.68 亿, 全省预计近百亿市场) , 第一个公开中标华为鲲鹏创新生态运营项目, 公司
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常山北明
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韭香不怕翔子深
2021-02-09 08:19:53
生猪行业近况电话会
一、近期猪价 近期猪价呈小幅波动下行的趋势,主要原因:1)非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株,其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大,同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了,成为了年前猪价下跌的一个原因。2)储备肉释放较多。 二、行业疾病情况 2.1、自然变异非瘟 跟非洲猪瘟本身的毒株相比,它的区别在于自然变异株会垂直感染这些小猪。就是说母猪在怀孕的时候要么就流产,如果不流产的话,它就会把这个病毒直接通过母猪的胎盘传给小猪。所以,小猪在小的阶段还有母乳、抗体的保
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牧原股份
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新希望
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韭香不怕翔子深
2021-01-26 22:21:00
开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(消费篇)
这是200亿市值公司系列电话会议第二场,关于开辟超额收益的新战场,寻找200亿市值左右公司的跃迁包括逆袭的机会。昨天是科技、成长的专场,今天是大消费专场,明天晚上同一时间是大制造专场。 昨天提到一些比较关键性的投资者结构上的数据,以及依据这些数据的得出的一些结论,为什么我们要在这个时间点去找一批200亿左右的公司作为储备?我们今天还是开头先跟大家第一,再汇报一下几组关键数据。第二,简单聊一下关于消费这块的一些我们的理解。
【天风联席】开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(消费篇).doc
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龙大美食
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韭香不怕翔子深
2020-12-30 08:52:38
券商对光伏的最新跟踪
光伏板块昨日回调较多,尤其前期较为强势的逆变器板块领跌,主要是近期涨幅较快及年末调仓所致,基本面短期趋势向好,长期成长空间大,21年国内正式迈入平价市场,我们坚定看好光伏板块! [太阳]短期来看,光伏景气度极高: (1)量:国内1-11月光伏装机25.9GW,同增36.5%,其中10、11月同比大增308.8%、118.5%;海外据Solarzoom数据,1~11月组件出口67.4GW,同增8.9%,其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据,明年Q1订单已接满,并且环
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阳光电源
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弘元绿能
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隆基绿能
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韭香不怕翔子深
2020-11-20 09:00:33
强CALL射频板块产业链
有券商近期调研反馈,射频板块景气爆棚,主流企业产能已经被预定到明年下半年。 卓胜微:公司大客户全面放量及模组产品出货超预期,除了华为的拉货因素外,三星小米OPPOVIVO也全面放i狼,国产安卓系的出货放量明显上台阶,体现了国产客户的放量弹性。公司上半年境内客户收入同比增长472%至4.13亿。丰富的产品线+优质客户前端芯片龙头早就国内射频前端芯片龙头公司。公司产品已经从LNA和开关向SAW滤波器拓展。 三安光电:III-V族化合物半导体(包含砷化镓、氮化镓)是公司下一个十年核心驱动因素。5G基站
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韦尔股份
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移远通信
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卓胜微
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三安光电
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