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书房的猫先生,附每日策略
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不要怂的游资
2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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国科微
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云天励飞
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美格智能
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全志科技
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不要怂的游资
2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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中国西电
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2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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思泉新材
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中石科技
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光大同创
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春秋电子
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中科创达
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不要怂的游资
2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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强力新材
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张江高科
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波长光电
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容大感光
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不要怂的游资
2024-05-27 06:56:29
电力市场化改革全景梳理
电力有望迎来利好。 据传,今年7月三中全会,电力可能进行市场化改革,也就是电改,据分析电改有两个方向: 一个方向是电费市场化改革,打破固定电价,改为浮动电价。此举利好电网和发电厂。考虑到国家电网和南方电网都没有上市,所以最终会利好发电厂,这几天发电厂行情启动,也从盘面上反映了猜测落地的可能性。 第二方向是电网,包括超高压输电和智能化电网。从盘面上来看,目前这个方向还没有启动。 如果今年七月份三中全会确定电改的话,电力方向将是一个大题材 操作上,鉴于盘面走势,可以先跟踪发电厂,但是也要密切关注电网
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中国西电
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望变电气
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华明装备
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2024-05-26 15:07:13
ABF载板全景梳理
ABF载板交流要点 产能与良率:国内主要ABF载板厂商的产能建设情况,包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中,兴森科技和深南电路的产能较大,分别有两条生产线,月产能分别为8000平米和7500平米。 客户订单与份额:鲲鹏和昇腾是主要客户,鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求,兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确,兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。 良率提升:兴森科技的珠海厂和广州厂良率提升情况良好
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2024-05-23 07:51:34
复合集流体曙光将至全景梳理
全文摘要 当前复合集流体产业处于发展阶段,复合铝已有少量应用,而复合铜的大规模应用尚在筹备中。行业正着力于通过提高技术和降低成本来推进发展,主要采用高分子基材和PP作为核心材料,尽管初期PET因为成本低和生产效率高占据优势,但PP因有更好的电解液兼容性而渐受欢迎。 一步法和两步法是当前主要的制备工艺,一步法因无液体电解质而具有环境友好和高效的特点,但面临设备要求高和国产化挑战。 PET和PP与传统铜箔相比,在抗拉强度、方块电阻和延展率等方面各有特点,尽管它们的循环寿命能达到较高标准,但在同等能量
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宝明科技
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2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
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神农集团
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2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
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不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
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沃格光电
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五方光电
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安彩高科
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金瑞矿业
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
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川恒股份
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六国化工
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川发龙蟒
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新洋丰
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不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
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扬电科技
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新特电气
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2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
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天地源
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三棵树
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云南城投
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滨江集团
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我爱我家
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不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
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不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
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建艺集团
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光大嘉宝
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云南城投
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南京化纤
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微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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电力有望迎来利好。 据传,今年7月三中全会,电力可能进行市场化改革,也就是电改,据分析电改有两个方向: 一个方向是电费市场化改革,打破固定电价,改为浮动电价。此举利好电网和发电厂。考虑到国家电网和南方电网都没有上市,所以最终会利好发电厂,这几天发电厂行情启动,也从盘面上反映了猜测落地的可能性。 第二方向是电网,包括超高压输电和智能化电网。从盘面上来看,目前这个方向还没有启动。 如果今年七月份三中全会确定电改的话,电力方向将是一个大题材 操作上,鉴于盘面走势,可以先跟踪发电厂,但是也要密切关注电网
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ABF载板交流要点 产能与良率:国内主要ABF载板厂商的产能建设情况,包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中,兴森科技和深南电路的产能较大,分别有两条生产线,月产能分别为8000平米和7500平米。 客户订单与份额:鲲鹏和昇腾是主要客户,鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求,兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确,兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。 良率提升:兴森科技的珠海厂和广州厂良率提升情况良好
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全文摘要 当前复合集流体产业处于发展阶段,复合铝已有少量应用,而复合铜的大规模应用尚在筹备中。行业正着力于通过提高技术和降低成本来推进发展,主要采用高分子基材和PP作为核心材料,尽管初期PET因为成本低和生产效率高占据优势,但PP因有更好的电解液兼容性而渐受欢迎。 一步法和两步法是当前主要的制备工艺,一步法因无液体电解质而具有环境友好和高效的特点,但面临设备要求高和国产化挑战。 PET和PP与传统铜箔相比,在抗拉强度、方块电阻和延展率等方面各有特点,尽管它们的循环寿命能达到较高标准,但在同等能量
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把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
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发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
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202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
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全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
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全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
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摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
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全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
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全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
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书房的猫先生
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2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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光大同创
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2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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2024-05-27 06:56:29
电力市场化改革全景梳理
电力有望迎来利好。 据传,今年7月三中全会,电力可能进行市场化改革,也就是电改,据分析电改有两个方向: 一个方向是电费市场化改革,打破固定电价,改为浮动电价。此举利好电网和发电厂。考虑到国家电网和南方电网都没有上市,所以最终会利好发电厂,这几天发电厂行情启动,也从盘面上反映了猜测落地的可能性。 第二方向是电网,包括超高压输电和智能化电网。从盘面上来看,目前这个方向还没有启动。 如果今年七月份三中全会确定电改的话,电力方向将是一个大题材 操作上,鉴于盘面走势,可以先跟踪发电厂,但是也要密切关注电网
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2024-05-26 15:07:13
ABF载板全景梳理
ABF载板交流要点 产能与良率:国内主要ABF载板厂商的产能建设情况,包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中,兴森科技和深南电路的产能较大,分别有两条生产线,月产能分别为8000平米和7500平米。 客户订单与份额:鲲鹏和昇腾是主要客户,鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求,兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确,兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。 良率提升:兴森科技的珠海厂和广州厂良率提升情况良好
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2024-05-23 07:51:34
复合集流体曙光将至全景梳理
全文摘要 当前复合集流体产业处于发展阶段,复合铝已有少量应用,而复合铜的大规模应用尚在筹备中。行业正着力于通过提高技术和降低成本来推进发展,主要采用高分子基材和PP作为核心材料,尽管初期PET因为成本低和生产效率高占据优势,但PP因有更好的电解液兼容性而渐受欢迎。 一步法和两步法是当前主要的制备工艺,一步法因无液体电解质而具有环境友好和高效的特点,但面临设备要求高和国产化挑战。 PET和PP与传统铜箔相比,在抗拉强度、方块电阻和延展率等方面各有特点,尽管它们的循环寿命能达到较高标准,但在同等能量
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2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
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2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
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2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
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2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
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2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
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2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
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2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
7 赞同-3 评论
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2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
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微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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电力有望迎来利好。 据传,今年7月三中全会,电力可能进行市场化改革,也就是电改,据分析电改有两个方向: 一个方向是电费市场化改革,打破固定电价,改为浮动电价。此举利好电网和发电厂。考虑到国家电网和南方电网都没有上市,所以最终会利好发电厂,这几天发电厂行情启动,也从盘面上反映了猜测落地的可能性。 第二方向是电网,包括超高压输电和智能化电网。从盘面上来看,目前这个方向还没有启动。 如果今年七月份三中全会确定电改的话,电力方向将是一个大题材 操作上,鉴于盘面走势,可以先跟踪发电厂,但是也要密切关注电网
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ABF载板交流要点 产能与良率:国内主要ABF载板厂商的产能建设情况,包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中,兴森科技和深南电路的产能较大,分别有两条生产线,月产能分别为8000平米和7500平米。 客户订单与份额:鲲鹏和昇腾是主要客户,鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求,兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确,兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。 良率提升:兴森科技的珠海厂和广州厂良率提升情况良好
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全文摘要 当前复合集流体产业处于发展阶段,复合铝已有少量应用,而复合铜的大规模应用尚在筹备中。行业正着力于通过提高技术和降低成本来推进发展,主要采用高分子基材和PP作为核心材料,尽管初期PET因为成本低和生产效率高占据优势,但PP因有更好的电解液兼容性而渐受欢迎。 一步法和两步法是当前主要的制备工艺,一步法因无液体电解质而具有环境友好和高效的特点,但面临设备要求高和国产化挑战。 PET和PP与传统铜箔相比,在抗拉强度、方块电阻和延展率等方面各有特点,尽管它们的循环寿命能达到较高标准,但在同等能量
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202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
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全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
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摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
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全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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国科微
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云天励飞
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美格智能
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全志科技
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炬芯科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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中国西电
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安科瑞
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九洲集团
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电科院
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海兴电力
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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思泉新材
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中石科技
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光大同创
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春秋电子
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中科创达
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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强力新材
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赛腾股份
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张江高科
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波长光电
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容大感光
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-27 06:56:29
电力市场化改革全景梳理
电力有望迎来利好。 据传,今年7月三中全会,电力可能进行市场化改革,也就是电改,据分析电改有两个方向: 一个方向是电费市场化改革,打破固定电价,改为浮动电价。此举利好电网和发电厂。考虑到国家电网和南方电网都没有上市,所以最终会利好发电厂,这几天发电厂行情启动,也从盘面上反映了猜测落地的可能性。 第二方向是电网,包括超高压输电和智能化电网。从盘面上来看,目前这个方向还没有启动。 如果今年七月份三中全会确定电改的话,电力方向将是一个大题材 操作上,鉴于盘面走势,可以先跟踪发电厂,但是也要密切关注电网
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中国西电
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海兴电力
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望变电气
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华明装备
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思源电气
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书房的猫先生
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2024-05-26 15:07:13
ABF载板全景梳理
ABF载板交流要点 产能与良率:国内主要ABF载板厂商的产能建设情况,包括兴森科技、深南电路、越亚、礼鼎半导体、武汉新创元半导体、中山芯承半导体和奥特斯。其中,兴森科技和深南电路的产能较大,分别有两条生产线,月产能分别为8000平米和7500平米。 客户订单与份额:鲲鹏和昇腾是主要客户,鲲鹏要求今年50万台服务器的ABF载板需求,兴森科技为主要供应商。昇腾的需求量尚未明确,兴森科技正在等待样品测试结果。预计兴森科技在昇腾的订单中将占据较大份额。 良率提升:兴森科技的珠海厂和广州厂良率提升情况良好
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兴森科技
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深南电路
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生益科技
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华正新材
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沃格光电
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-23 07:51:34
复合集流体曙光将至全景梳理
全文摘要 当前复合集流体产业处于发展阶段,复合铝已有少量应用,而复合铜的大规模应用尚在筹备中。行业正着力于通过提高技术和降低成本来推进发展,主要采用高分子基材和PP作为核心材料,尽管初期PET因为成本低和生产效率高占据优势,但PP因有更好的电解液兼容性而渐受欢迎。 一步法和两步法是当前主要的制备工艺,一步法因无液体电解质而具有环境友好和高效的特点,但面临设备要求高和国产化挑战。 PET和PP与传统铜箔相比,在抗拉强度、方块电阻和延展率等方面各有特点,尽管它们的循环寿命能达到较高标准,但在同等能量
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宝明科技
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英联股份
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东威科技
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骄成超声
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铜峰电子
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-22 08:21:40
猪肉价反转全景梳理
把握猪价反转右侧拐点、积极布局养殖链 20240520 Q:首先,能请您详细解释一下,为何您认为猪价的反转右侧拐点将在二季度开启,以及这个判断的依据是什么? A:当我们谈到猪价反转的右侧拐点,实际上是基于几个关键因素的综合考量。 首先,从供给端看,倒推10个月的母猪和5个月的仔猪数量显示,二季度开始供给量呈现逐级减少的趋势,这将持续到年末。这意味着市场上的生猪供应量将会逐渐收紧。 其次从需求端观察,季节性转好迹象明显,如周度屠宰量、平均体重等数据均指向需求增长。 此外,尽管猪价上升,但短期库存中
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神农集团
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巨星农牧
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圣农发展
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益生股份
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民和股份
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书房的猫先生
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2024-05-21 05:47:28
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了
发完当天涨是常态,当天涨完过几天又涨也是常态,市场太卷了,没有大主线,主打的就是一个轮动,当初低空经济刚开始的时候,我应该是全网低空第一吹,但那时候很多人看不上低空,一直吹一直涨,低空又大又新,结果走出了大主线!当初没有习惯在平台分享,所以这段时间也抽空发发,大家多多交流一下!
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-21 05:43:12
玻璃基板TGV技术全景梳理
202405 一、综述 玻璃基板技术进展与挑战: 随着技术的不断演进和市场需求的多元化,玻璃基板因其独特的物理化学属性,在电子元件材料领域展现出巨大的潜力。尤其是在边缘计算、物联网及高端计算设备的小型化需求上,玻璃基板以其小型化和高性能的优势受到广泛关注。然而,技术进步的同时,玻璃材质在机械性能和抗冲击性上的局限性,尤其是在车载等高要求环境中的应用仍然受限。为克服这些挑战,企业正积极引入新技术,如先进封装和光学专业技能,以期降低生产成本、提高产品性能并拓宽应用场景。 半导体行业的新阶段: 半导体
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沃格光电
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五方光电
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雷曼光电
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安彩高科
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金瑞矿业
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-19 08:04:00
磷化工行业全景梳理
全文摘要 随着新能源需求的增长,尤其是对磷酸铁需求的增加,净化酸市场经历了供不应求、价格上涨至回落的过程。 磷酸二铵作为一种重要的化肥产品,其生产和销售特性包括高度集中的资源需求和一体化生产过程,这使得市场上的大型磷化工生产企业拥有较强的市场控制力。当前虽处于春耕后的淡季,但考虑到夏季和秋季的追肥需求以及良好的出口政策支持,预计磷酸二铵的价格波动将保持稳定。相比之下,磷酸一铵作为复合肥原料的市场表现出更高的不确定性,其需求节奏与复合肥采购时间节点密切相关,同时该行业的市场相对分散,小型企业较多,
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川恒股份
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六国化工
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川发龙蟒
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云天化
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新洋丰
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-18 17:13:58
变压器出海全景梳理
全文摘要 近年来,随着全球经济复苏及新能源项目推进,变压器市场需求显著增加,尤其在北美和欧洲地区。美国作为虽大市场,对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长; 欧洲因俄乌冲突办现强劲雨求,但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势,在这些市场获得认可,推动全球电力基础设施升级。 受“一带一路”政策影响,中国企业参与非洲基础设施建设虽市场规模可观,但发展面临资金与人员配置等挑战。 美国市场对变压器采购要求严格,好高质量并通过保险公司担保的产品。 江苏华鹏和3S8S等中国企业在美国市场表现
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扬电科技
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金盘科技
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中国西电
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新特电气
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思源电气
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 08:10:55
去库存背景下的地产链投资机会全景梳理
摘要 20240515 当前房地产市场的去库存策略主要体现在两个方面: 一是中央政府不再将房地产作为短期拉动经济的手段,而是强调房地产的居住属性,即去金融化; 二是通过公共部门和财政力量购买商品房来消化存量,以稳定房价、满足居民住房需求并缓解房企现金流压力。中央政府的态度从过去的扩大内需和防范金融风险转变为优化增量和消化存量,强调保障民生和居住属性。 近两年来,房地产市场的销售和竣工数据出现了明显分化,政策更加强调竣工而非销售。这是因为地产销售中有很多是预售,体现了房地产的金融属性。中央政府的政
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天地源
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三棵树
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云南城投
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滨江集团
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我爱我家
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-17 07:27:52
房地产刚发,昨天就房地产高潮了?
@书房的猫先生:房地产全景梳理
全文摘要过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作
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书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-16 08:00:31
房地产全景梳理
全文摘要 过去三个月内,中国房地产市场销售额同比减少了30.7%,呈现出新房市场的低迷态势。大型房地产企业销售金额和面积均下滑了48,8%和48.6%,反映出房地产市场的复杂性。尽管二手房市场情况稍好,成交面积下降17.7%,但挂牌量增加且成交均价下降,表明市场正面临多重挑战。中央经济工作会议后,地方政策不断优化,包括调整房产存量和优化住房增量政策,以缓解市场紧张情绪。多地发布政策试图刺激市场需求,包括取消或放宽限购政策,但新房及二手房成交量仍呈下降趋势。随着政策效应的逐步释放,市场信心逐渐恢复
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建艺集团
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光大嘉宝
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云南城投
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南京化纤
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天地源
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