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2023年牛市

低位挖掘为主，拒绝高位吹票

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2023年牛市

2023-04-05 23:22:01

华工科技—天风证券点评

【天风通信】华工科技涨停点评：Q1业绩有望稳健增长，光模块业务发展势如破竹光模块是算力版块最强主线，AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代，LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后，未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技（000988）Q1业绩向好领先同行业，多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下： 1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代，公司数通光模块在北美市场高速增长，预计今年在北美销售收入有望达到1.5亿美元，其

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华工科技

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2023年牛市

2023-03-31 13:40:24

长电科技—申万年报点评

【申万宏源电子】长电科技年报点评0330 事件：公司发布2022年报，营业收入337.62亿元，YoY+10.69%；归母净利润为32.31亿元，YoY+9.20%；扣非净利润为28.3亿元，YoY+13.81%。各工厂情况：先进封装1）星科金朋：SCL合并，收入YoY+17.46%，利润YoY+98.01%；2）长电韩国：收入YoY+25.07%，利润YoY-9.75%；3）长电先进：收入YoY-20.06%，利润YoY-40.5%；传统封装1）宿迁厂：收入YoY-9.24%，利润YoY-5

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2023年牛市

2023-03-27 14:39:56

低估值出版—长江证券

国企改革，重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】近期关于国企央企的相关政策持续推出，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点，且伴随疫后修复盈利预期好转，建议重点关注。相关标的： ▌凤凰传媒（PB 1.37，PE(TTM) 9.4倍，中国移动入股） ▌中文传媒（PB 0.84，现金高，现金/市值=123%，PE(TTM) 9.1倍） ▌皖新传媒（PB 1.01，现金/市值=78%） ▌央企：中国出版、中国科传 ▌中原传媒（PB 0.88，P

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凤凰传媒
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中国科传

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2023-03-20 16:36:51

LED板块—国联电子

LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑：小间距LED市场具有增长弹性g和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透

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芯原股份—长江证券更新

【长江电子杨洋团队】全球领先IP服务商，多层次沉淀铸造成长芯原股份：行业稀缺的平台型设计服务企业。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的、同时兼具深厚积累与赛道稀缺性的优质企业，可以为芯片设计公司、IDM厂商、系统厂商和大型互联网公司等各种客户提供高效、经济的综合解决方案。模块化芯片设计，IP授权业务随时递进。IP核是知识产权固化后的产品，能够大幅度缩短芯片设计周期、提高复杂芯片设计的成功率研发完成后维护、折旧成本较低，产品推出后

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MLCC行业近期更新

【西部电子】MLCC行业近期更新根据产业链调研，代理商普遍反馈3月份终端客户询单量明显增多，后续有望陆续转化为实际订单。我们预期3-4月份，终端客户有望陆续迎来补库存需求，并逐步向渠道→代理商→原厂传导。目前终端厂商库存仅约1周，若终端将库存提升至1月以上，实际给原厂代理商的订单量或将超过2个月。重点推荐三环集团、洁美科技；建议关注风华高科、博迁新材。三环集团： 23年MLCC确定性加速增长，主要来自高容1-N放量+车载0-1突破。预计23年收入61亿元，较22年增加10-11亿元，其中

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风华高科
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三环集团

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三维天地—数据资产管理领军人

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。业内人士认为，组建国家数据局将有利于破解目前数据流通利用的困境，快速推进数据要素市场建设，进而带动企事业单位数据资产管理市场的加速爆发。什么是数据资产管理呢？企事业单位数据资产管理，就是依照企业的数据策略，将企业的商业活动数据化（业务数据化）形成了数据资源；通过数据资产化的工具，将数据从数据资源转化为数据资产；数据资产

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三维天地
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新炬网络

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期待提内需、稳就业后续政策

2023年政府工作报告指明方向：社服板块关注两个关键词“稳就业”、“提内需”。餐饮、酒店、旅游等服务业态是吸纳就业的重要版块，也是去年疫情受损后，年内消费版块修复、升级挖潜的重要方向。政府工作报告提到“着力扩大消费和有效投资”、“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“推动生活服务消费恢复”等，看好潜在消费券政策出台。餐饮行业关注产品生命周期仍处于上升期、存在潜在扩张空间的标的，以及业绩弹性较大的底部反转标的。各地相关政策上：2023年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动，商务部将组织举办多

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西安饮食

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半导体#央国企

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中国船舶——券商简报

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务版块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期预计公司2023、2024年归母净利润26亿、69亿，同比增长980%、167%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著： 1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东姿责表改善---上游造船业大幅下单； 2）油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速

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中国船舶
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中船科技

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2023-03-02 22:44:57

安奈儿——抗病毒童装乘风而起

转自【长江证券纺服】：1月底节后复工后，服装消费意愿略有减弱；但3月起零售环比有望不断提速，尤其Q2会到阶段高点，迎来年内第一个高潮，继续推荐品牌端机会。根据最新的2月份PMI数据，根据行业大类，消费行业PMI57.3领跑大类行业，细分行业来看，本月绝对值最高的4个行业为服装、化纤、电气机械、通用；纺服板块景气度回升预期得到验证。得益于此，近期服装家纺行业迎来板块性行情：虽然官方已经宣布新冠疫情在我国已经基本结束，但是各种流行传染病的传播还是牵动着大众的心情，尤其是近期XBB、流感等等还是

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安奈儿
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欣贺股份

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同为股份--GPT-4多模态时代的受益者

根据《财富》杂志报道，OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字，还可以包括图像、视频等多种形式，成为多模态模型。伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了

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同为股份
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很有道理！6g的题材刚刚开始。

@补涨龙挖掘机：国脉科技——6G时代的排头兵

中国工业和信息化部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上说，将加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。金壮龙在谈到现代化产业体系时说，要前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加

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国脉科技——三大运营商合作伙伴

三大运营商紧密合作：公司持续为运营商提供技术服务二十余年，近年来连续中标中国联通、中国铁塔以及中国移动等运营商的5G无线网一体化设计、5G配套传输网络、5G配套基础设施等规划、设计服务，运营商技术服务业务在持续稳定开展中。谢谢您的关注！同中国电科旗下中国普天信息成立合资公司普天国脉网络科技有限公司，专注于云计算和大数据的解决方案，其中中国普天持有40%股份，公司持有33%股份。国脉科技首创身联网概念。身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、物联网、人工智能等前沿科技,

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北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）盘面逐步明朗，随着北京等地区疫情高峰的过去，市场选择了以全聚德为龙头的消费股进行炒作，全聚德本身就是北京地区的消费股，结合周末北京地区复工复产的消息，北京消费股将再迎炒作！补涨标的：华联股份（000882），如果你把北京地区所有消费股全部找一遍就会发现！北京地区极少的深交所消费股，华联股份具有稀缺性！盘子合适，位置合适，等待发酵！！【华联股份】公司主要业务为购物中心、影院运营。（1）购物中心：截至2022年6月30日，旗下购物中心共2

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华联股份

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华工科技—天风证券点评

【天风通信】华工科技涨停点评：Q1业绩有望稳健增长，光模块业务发展势如破竹光模块是算力版块最强主线，AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代，LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后，未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技（000988）Q1业绩向好领先同行业，多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下： 1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代，公司数通光模块在北美市场高速增长，预计今年在北美销售收入有望达到1.5亿美元，其

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长电科技—申万年报点评

【申万宏源电子】长电科技年报点评0330 事件：公司发布2022年报，营业收入337.62亿元，YoY+10.69%；归母净利润为32.31亿元，YoY+9.20%；扣非净利润为28.3亿元，YoY+13.81%。各工厂情况：先进封装1）星科金朋：SCL合并，收入YoY+17.46%，利润YoY+98.01%；2）长电韩国：收入YoY+25.07%，利润YoY-9.75%；3）长电先进：收入YoY-20.06%，利润YoY-40.5%；传统封装1）宿迁厂：收入YoY-9.24%，利润YoY-5

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低估值出版—长江证券

国企改革，重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】近期关于国企央企的相关政策持续推出，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点，且伴随疫后修复盈利预期好转，建议重点关注。相关标的： ▌凤凰传媒（PB 1.37，PE(TTM) 9.4倍，中国移动入股） ▌中文传媒（PB 0.84，现金高，现金/市值=123%，PE(TTM) 9.1倍） ▌皖新传媒（PB 1.01，现金/市值=78%） ▌央企：中国出版、中国科传 ▌中原传媒（PB 0.88，P

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LED板块—国联电子

LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑：小间距LED市场具有增长弹性g和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透

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【长江电子杨洋团队】全球领先IP服务商，多层次沉淀铸造成长芯原股份：行业稀缺的平台型设计服务企业。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的、同时兼具深厚积累与赛道稀缺性的优质企业，可以为芯片设计公司、IDM厂商、系统厂商和大型互联网公司等各种客户提供高效、经济的综合解决方案。模块化芯片设计，IP授权业务随时递进。IP核是知识产权固化后的产品，能够大幅度缩短芯片设计周期、提高复杂芯片设计的成功率研发完成后维护、折旧成本较低，产品推出后

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【西部电子】MLCC行业近期更新根据产业链调研，代理商普遍反馈3月份终端客户询单量明显增多，后续有望陆续转化为实际订单。我们预期3-4月份，终端客户有望陆续迎来补库存需求，并逐步向渠道→代理商→原厂传导。目前终端厂商库存仅约1周，若终端将库存提升至1月以上，实际给原厂代理商的订单量或将超过2个月。重点推荐三环集团、洁美科技；建议关注风华高科、博迁新材。三环集团： 23年MLCC确定性加速增长，主要来自高容1-N放量+车载0-1突破。预计23年收入61亿元，较22年增加10-11亿元，其中

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三维天地—数据资产管理领军人

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。业内人士认为，组建国家数据局将有利于破解目前数据流通利用的困境，快速推进数据要素市场建设，进而带动企事业单位数据资产管理市场的加速爆发。什么是数据资产管理呢？企事业单位数据资产管理，就是依照企业的数据策略，将企业的商业活动数据化（业务数据化）形成了数据资源；通过数据资产化的工具，将数据从数据资源转化为数据资产；数据资产

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中国船舶——券商简报

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务版块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期预计公司2023、2024年归母净利润26亿、69亿，同比增长980%、167%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著： 1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东姿责表改善---上游造船业大幅下单； 2）油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速

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安奈儿——抗病毒童装乘风而起

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同为股份--GPT-4多模态时代的受益者

根据《财富》杂志报道，OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字，还可以包括图像、视频等多种形式，成为多模态模型。伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了

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@补涨龙挖掘机：国脉科技——6G时代的排头兵

中国工业和信息化部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上说，将加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。金壮龙在谈到现代化产业体系时说，要前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加

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北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）盘面逐步明朗，随着北京等地区疫情高峰的过去，市场选择了以全聚德为龙头的消费股进行炒作，全聚德本身就是北京地区的消费股，结合周末北京地区复工复产的消息，北京消费股将再迎炒作！补涨标的：华联股份（000882），如果你把北京地区所有消费股全部找一遍就会发现！北京地区极少的深交所消费股，华联股份具有稀缺性！盘子合适，位置合适，等待发酵！！【华联股份】公司主要业务为购物中心、影院运营。（1）购物中心：截至2022年6月30日，旗下购物中心共2

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【申万宏源电子】长电科技年报点评0330 事件：公司发布2022年报，营业收入337.62亿元，YoY+10.69%；归母净利润为32.31亿元，YoY+9.20%；扣非净利润为28.3亿元，YoY+13.81%。各工厂情况：先进封装1）星科金朋：SCL合并，收入YoY+17.46%，利润YoY+98.01%；2）长电韩国：收入YoY+25.07%，利润YoY-9.75%；3）长电先进：收入YoY-20.06%，利润YoY-40.5%；传统封装1）宿迁厂：收入YoY-9.24%，利润YoY-5

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国企改革，重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】近期关于国企央企的相关政策持续推出，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点，且伴随疫后修复盈利预期好转，建议重点关注。相关标的： ▌凤凰传媒（PB 1.37，PE(TTM) 9.4倍，中国移动入股） ▌中文传媒（PB 0.84，现金高，现金/市值=123%，PE(TTM) 9.1倍） ▌皖新传媒（PB 1.01，现金/市值=78%） ▌央企：中国出版、中国科传 ▌中原传媒（PB 0.88，P

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LED板块—国联电子

LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑：小间距LED市场具有增长弹性g和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透

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三安光电
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2023年牛市

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芯原股份—长江证券更新

【长江电子杨洋团队】全球领先IP服务商，多层次沉淀铸造成长芯原股份：行业稀缺的平台型设计服务企业。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的、同时兼具深厚积累与赛道稀缺性的优质企业，可以为芯片设计公司、IDM厂商、系统厂商和大型互联网公司等各种客户提供高效、经济的综合解决方案。模块化芯片设计，IP授权业务随时递进。IP核是知识产权固化后的产品，能够大幅度缩短芯片设计周期、提高复杂芯片设计的成功率研发完成后维护、折旧成本较低，产品推出后

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芯原股份

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2023年牛市

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MLCC行业近期更新

【西部电子】MLCC行业近期更新根据产业链调研，代理商普遍反馈3月份终端客户询单量明显增多，后续有望陆续转化为实际订单。我们预期3-4月份，终端客户有望陆续迎来补库存需求，并逐步向渠道→代理商→原厂传导。目前终端厂商库存仅约1周，若终端将库存提升至1月以上，实际给原厂代理商的订单量或将超过2个月。重点推荐三环集团、洁美科技；建议关注风华高科、博迁新材。三环集团： 23年MLCC确定性加速增长，主要来自高容1-N放量+车载0-1突破。预计23年收入61亿元，较22年增加10-11亿元，其中

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三环集团

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三维天地—数据资产管理领军人

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。业内人士认为，组建国家数据局将有利于破解目前数据流通利用的困境，快速推进数据要素市场建设，进而带动企事业单位数据资产管理市场的加速爆发。什么是数据资产管理呢？企事业单位数据资产管理，就是依照企业的数据策略，将企业的商业活动数据化（业务数据化）形成了数据资源；通过数据资产化的工具，将数据从数据资源转化为数据资产；数据资产

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三维天地
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期待提内需、稳就业后续政策

2023年政府工作报告指明方向：社服板块关注两个关键词“稳就业”、“提内需”。餐饮、酒店、旅游等服务业态是吸纳就业的重要版块，也是去年疫情受损后，年内消费版块修复、升级挖潜的重要方向。政府工作报告提到“着力扩大消费和有效投资”、“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“推动生活服务消费恢复”等，看好潜在消费券政策出台。餐饮行业关注产品生命周期仍处于上升期、存在潜在扩张空间的标的，以及业绩弹性较大的底部反转标的。各地相关政策上：2023年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动，商务部将组织举办多

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半导体#央国企

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中国船舶——券商简报

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务版块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期预计公司2023、2024年归母净利润26亿、69亿，同比增长980%、167%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著： 1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东姿责表改善---上游造船业大幅下单； 2）油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速

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中船科技

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安奈儿——抗病毒童装乘风而起

转自【长江证券纺服】：1月底节后复工后，服装消费意愿略有减弱；但3月起零售环比有望不断提速，尤其Q2会到阶段高点，迎来年内第一个高潮，继续推荐品牌端机会。根据最新的2月份PMI数据，根据行业大类，消费行业PMI57.3领跑大类行业，细分行业来看，本月绝对值最高的4个行业为服装、化纤、电气机械、通用；纺服板块景气度回升预期得到验证。得益于此，近期服装家纺行业迎来板块性行情：虽然官方已经宣布新冠疫情在我国已经基本结束，但是各种流行传染病的传播还是牵动着大众的心情，尤其是近期XBB、流感等等还是

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安奈儿
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九牧王
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欣贺股份

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同为股份--GPT-4多模态时代的受益者

根据《财富》杂志报道，OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字，还可以包括图像、视频等多种形式，成为多模态模型。伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了

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同为股份
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很有道理！6g的题材刚刚开始。

@补涨龙挖掘机：国脉科技——6G时代的排头兵

中国工业和信息化部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上说，将加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。金壮龙在谈到现代化产业体系时说，要前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加

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2023-03-01 12:34:35

国脉科技——三大运营商合作伙伴

三大运营商紧密合作：公司持续为运营商提供技术服务二十余年，近年来连续中标中国联通、中国铁塔以及中国移动等运营商的5G无线网一体化设计、5G配套传输网络、5G配套基础设施等规划、设计服务，运营商技术服务业务在持续稳定开展中。谢谢您的关注！同中国电科旗下中国普天信息成立合资公司普天国脉网络科技有限公司，专注于云计算和大数据的解决方案，其中中国普天持有40%股份，公司持有33%股份。国脉科技首创身联网概念。身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、物联网、人工智能等前沿科技,

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北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）盘面逐步明朗，随着北京等地区疫情高峰的过去，市场选择了以全聚德为龙头的消费股进行炒作，全聚德本身就是北京地区的消费股，结合周末北京地区复工复产的消息，北京消费股将再迎炒作！补涨标的：华联股份（000882），如果你把北京地区所有消费股全部找一遍就会发现！北京地区极少的深交所消费股，华联股份具有稀缺性！盘子合适，位置合适，等待发酵！！【华联股份】公司主要业务为购物中心、影院运营。（1）购物中心：截至2022年6月30日，旗下购物中心共2

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华联股份

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2023年牛市

2023-04-05 23:22:01

华工科技—天风证券点评

【天风通信】华工科技涨停点评：Q1业绩有望稳健增长，光模块业务发展势如破竹光模块是算力版块最强主线，AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代，LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后，未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技（000988）Q1业绩向好领先同行业，多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下： 1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代，公司数通光模块在北美市场高速增长，预计今年在北美销售收入有望达到1.5亿美元，其

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长电科技—申万年报点评

【申万宏源电子】长电科技年报点评0330 事件：公司发布2022年报，营业收入337.62亿元，YoY+10.69%；归母净利润为32.31亿元，YoY+9.20%；扣非净利润为28.3亿元，YoY+13.81%。各工厂情况：先进封装1）星科金朋：SCL合并，收入YoY+17.46%，利润YoY+98.01%；2）长电韩国：收入YoY+25.07%，利润YoY-9.75%；3）长电先进：收入YoY-20.06%，利润YoY-40.5%；传统封装1）宿迁厂：收入YoY-9.24%，利润YoY-5

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低估值出版—长江证券

国企改革，重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】近期关于国企央企的相关政策持续推出，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点，且伴随疫后修复盈利预期好转，建议重点关注。相关标的： ▌凤凰传媒（PB 1.37，PE(TTM) 9.4倍，中国移动入股） ▌中文传媒（PB 0.84，现金高，现金/市值=123%，PE(TTM) 9.1倍） ▌皖新传媒（PB 1.01，现金/市值=78%） ▌央企：中国出版、中国科传 ▌中原传媒（PB 0.88，P

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凤凰传媒
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中国科传

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LED板块—国联电子

LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑：小间距LED市场具有增长弹性g和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透

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芯原股份—长江证券更新

【长江电子杨洋团队】全球领先IP服务商，多层次沉淀铸造成长芯原股份：行业稀缺的平台型设计服务企业。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的、同时兼具深厚积累与赛道稀缺性的优质企业，可以为芯片设计公司、IDM厂商、系统厂商和大型互联网公司等各种客户提供高效、经济的综合解决方案。模块化芯片设计，IP授权业务随时递进。IP核是知识产权固化后的产品，能够大幅度缩短芯片设计周期、提高复杂芯片设计的成功率研发完成后维护、折旧成本较低，产品推出后

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MLCC行业近期更新

【西部电子】MLCC行业近期更新根据产业链调研，代理商普遍反馈3月份终端客户询单量明显增多，后续有望陆续转化为实际订单。我们预期3-4月份，终端客户有望陆续迎来补库存需求，并逐步向渠道→代理商→原厂传导。目前终端厂商库存仅约1周，若终端将库存提升至1月以上，实际给原厂代理商的订单量或将超过2个月。重点推荐三环集团、洁美科技；建议关注风华高科、博迁新材。三环集团： 23年MLCC确定性加速增长，主要来自高容1-N放量+车载0-1突破。预计23年收入61亿元，较22年增加10-11亿元，其中

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三维天地—数据资产管理领军人

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。业内人士认为，组建国家数据局将有利于破解目前数据流通利用的困境，快速推进数据要素市场建设，进而带动企事业单位数据资产管理市场的加速爆发。什么是数据资产管理呢？企事业单位数据资产管理，就是依照企业的数据策略，将企业的商业活动数据化（业务数据化）形成了数据资源；通过数据资产化的工具，将数据从数据资源转化为数据资产；数据资产

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期待提内需、稳就业后续政策

2023年政府工作报告指明方向：社服板块关注两个关键词“稳就业”、“提内需”。餐饮、酒店、旅游等服务业态是吸纳就业的重要版块，也是去年疫情受损后，年内消费版块修复、升级挖潜的重要方向。政府工作报告提到“着力扩大消费和有效投资”、“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“推动生活服务消费恢复”等，看好潜在消费券政策出台。餐饮行业关注产品生命周期仍处于上升期、存在潜在扩张空间的标的，以及业绩弹性较大的底部反转标的。各地相关政策上：2023年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动，商务部将组织举办多

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中国船舶——券商简报

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务版块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期预计公司2023、2024年归母净利润26亿、69亿，同比增长980%、167%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著： 1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东姿责表改善---上游造船业大幅下单； 2）油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速

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安奈儿——抗病毒童装乘风而起

转自【长江证券纺服】：1月底节后复工后，服装消费意愿略有减弱；但3月起零售环比有望不断提速，尤其Q2会到阶段高点，迎来年内第一个高潮，继续推荐品牌端机会。根据最新的2月份PMI数据，根据行业大类，消费行业PMI57.3领跑大类行业，细分行业来看，本月绝对值最高的4个行业为服装、化纤、电气机械、通用；纺服板块景气度回升预期得到验证。得益于此，近期服装家纺行业迎来板块性行情：虽然官方已经宣布新冠疫情在我国已经基本结束，但是各种流行传染病的传播还是牵动着大众的心情，尤其是近期XBB、流感等等还是

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同为股份--GPT-4多模态时代的受益者

根据《财富》杂志报道，OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字，还可以包括图像、视频等多种形式，成为多模态模型。伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了

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很有道理！6g的题材刚刚开始。

@补涨龙挖掘机：国脉科技——6G时代的排头兵

中国工业和信息化部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上说，将加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。金壮龙在谈到现代化产业体系时说，要前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加

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国脉科技——三大运营商合作伙伴

三大运营商紧密合作：公司持续为运营商提供技术服务二十余年，近年来连续中标中国联通、中国铁塔以及中国移动等运营商的5G无线网一体化设计、5G配套传输网络、5G配套基础设施等规划、设计服务，运营商技术服务业务在持续稳定开展中。谢谢您的关注！同中国电科旗下中国普天信息成立合资公司普天国脉网络科技有限公司，专注于云计算和大数据的解决方案，其中中国普天持有40%股份，公司持有33%股份。国脉科技首创身联网概念。身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、物联网、人工智能等前沿科技,

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北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）盘面逐步明朗，随着北京等地区疫情高峰的过去，市场选择了以全聚德为龙头的消费股进行炒作，全聚德本身就是北京地区的消费股，结合周末北京地区复工复产的消息，北京消费股将再迎炒作！补涨标的：华联股份（000882），如果你把北京地区所有消费股全部找一遍就会发现！北京地区极少的深交所消费股，华联股份具有稀缺性！盘子合适，位置合适，等待发酵！！【华联股份】公司主要业务为购物中心、影院运营。（1）购物中心：截至2022年6月30日，旗下购物中心共2

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华工科技—天风证券点评

【天风通信】华工科技涨停点评：Q1业绩有望稳健增长，光模块业务发展势如破竹光模块是算力版块最强主线，AI算力和流量驱动800G-1.6T高速率加速迭代，LPO/CPO+硅光等技术有望迎来变革。继主流标的中际旭创、天孚通信等多家光模块企业股价翻倍后，未来市场将持续挖掘低估值补涨机会。华工科技（000988）Q1业绩向好领先同行业，多款产品北美数通市场突破可期。重申投资逻辑如下： 1、AI驱动光模块速率升级&技术迭代，公司数通光模块在北美市场高速增长，预计今年在北美销售收入有望达到1.5亿美元，其

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【申万宏源电子】长电科技年报点评0330 事件：公司发布2022年报，营业收入337.62亿元，YoY+10.69%；归母净利润为32.31亿元，YoY+9.20%；扣非净利润为28.3亿元，YoY+13.81%。各工厂情况：先进封装1）星科金朋：SCL合并，收入YoY+17.46%，利润YoY+98.01%；2）长电韩国：收入YoY+25.07%，利润YoY-9.75%；3）长电先进：收入YoY-20.06%，利润YoY-40.5%；传统封装1）宿迁厂：收入YoY-9.24%，利润YoY-5

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国企改革，重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】近期关于国企央企的相关政策持续推出，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。国有出版发行公司具备低估值、高股息、高现金流特点，且伴随疫后修复盈利预期好转，建议重点关注。相关标的： ▌凤凰传媒（PB 1.37，PE(TTM) 9.4倍，中国移动入股） ▌中文传媒（PB 0.84，现金高，现金/市值=123%，PE(TTM) 9.1倍） ▌皖新传媒（PB 1.01，现金/市值=78%） ▌央企：中国出版、中国科传 ▌中原传媒（PB 0.88，P

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LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。【国联电子重磅推荐】LED行业：2023年有望开启LED繁荣的起点核心逻辑：小间距LED市场具有增长弹性g和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金，同比增长52%，潜在市场空间350亿；LED会议一体机22年市场规模近10亿，潜在市场空间千亿；公安/政府等高端市场逐渐进入更换周期。 Mini背光渐近爆发期，Mini/Micro LED显示带来真正繁荣。Mini背光在高端市场率先应用，预期25年在中低端市场渗透

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【长江电子杨洋团队】全球领先IP服务商，多层次沉淀铸造成长芯原股份：行业稀缺的平台型设计服务企业。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的、同时兼具深厚积累与赛道稀缺性的优质企业，可以为芯片设计公司、IDM厂商、系统厂商和大型互联网公司等各种客户提供高效、经济的综合解决方案。模块化芯片设计，IP授权业务随时递进。IP核是知识产权固化后的产品，能够大幅度缩短芯片设计周期、提高复杂芯片设计的成功率研发完成后维护、折旧成本较低，产品推出后

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MLCC行业近期更新

【西部电子】MLCC行业近期更新根据产业链调研，代理商普遍反馈3月份终端客户询单量明显增多，后续有望陆续转化为实际订单。我们预期3-4月份，终端客户有望陆续迎来补库存需求，并逐步向渠道→代理商→原厂传导。目前终端厂商库存仅约1周，若终端将库存提升至1月以上，实际给原厂代理商的订单量或将超过2个月。重点推荐三环集团、洁美科技；建议关注风华高科、博迁新材。三环集团： 23年MLCC确定性加速增长，主要来自高容1-N放量+车载0-1突破。预计23年收入61亿元，较22年增加10-11亿元，其中

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三维天地—数据资产管理领军人

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。业内人士认为，组建国家数据局将有利于破解目前数据流通利用的困境，快速推进数据要素市场建设，进而带动企事业单位数据资产管理市场的加速爆发。什么是数据资产管理呢？企事业单位数据资产管理，就是依照企业的数据策略，将企业的商业活动数据化（业务数据化）形成了数据资源；通过数据资产化的工具，将数据从数据资源转化为数据资产；数据资产

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期待提内需、稳就业后续政策

2023年政府工作报告指明方向：社服板块关注两个关键词“稳就业”、“提内需”。餐饮、酒店、旅游等服务业态是吸纳就业的重要版块，也是去年疫情受损后，年内消费版块修复、升级挖潜的重要方向。政府工作报告提到“着力扩大消费和有效投资”、“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“推动生活服务消费恢复”等，看好潜在消费券政策出台。餐饮行业关注产品生命周期仍处于上升期、存在潜在扩张空间的标的，以及业绩弹性较大的底部反转标的。各地相关政策上：2023年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动，商务部将组织举办多

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全聚德
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徐家汇
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*ST人乐
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西安饮食

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2023年牛市

2023-03-06 13:52:34

半导体#央国企

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2023年牛市

2023-03-03 14:39:50

中国船舶——券商简报

浙商国防邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务版块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期预计公司2023、2024年归母净利润26亿、69亿，同比增长980%、167%，持续推荐！ 1、船舶行业订单进入上行周期，箱船、油轮交替上行；供求紧张，驱动船价趋势向上。 2、民船：箱船订单开启、油轮干散接力，置换为主、新增及环保共同驱动行业进入上行的景气周期需求复苏显著： 1）箱船爆发。集装箱运价上涨—箱船船东大幅盈利—箱船船东姿责表改善---上游造船业大幅下单； 2）油轮有望接力箱船。航线拉长、环保降速

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中国船舶
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中船科技

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2023年牛市

2023-03-02 22:44:57

安奈儿——抗病毒童装乘风而起

转自【长江证券纺服】：1月底节后复工后，服装消费意愿略有减弱；但3月起零售环比有望不断提速，尤其Q2会到阶段高点，迎来年内第一个高潮，继续推荐品牌端机会。根据最新的2月份PMI数据，根据行业大类，消费行业PMI57.3领跑大类行业，细分行业来看，本月绝对值最高的4个行业为服装、化纤、电气机械、通用；纺服板块景气度回升预期得到验证。得益于此，近期服装家纺行业迎来板块性行情：虽然官方已经宣布新冠疫情在我国已经基本结束，但是各种流行传染病的传播还是牵动着大众的心情，尤其是近期XBB、流感等等还是

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安奈儿
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九牧王
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欣贺股份

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2023年牛市

2023-03-01 22:55:19

同为股份--GPT-4多模态时代的受益者

根据《财富》杂志报道，OpenAI还有更多创新蓄势待发，OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型，预计该版本将于今年甚至很快发布。GPT4有可能是一个多模态模型，可用于图像等领域。根据The Seattle Times新闻报道，GPT4可以把图像和文字结合起来。 GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开下游千行百业应用空间。未来大模型的输入输出可以不仅限于文字，还可以包括图像、视频等多种形式，成为多模态模型。伴随着GPT4转向多模态，我们认为，除了

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同为股份
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海康威视
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大华股份

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2023年牛市

2023-03-01 22:52:43

很有道理！6g的题材刚刚开始。

@补涨龙挖掘机：国脉科技——6G时代的排头兵

中国工业和信息化部部长金壮龙3月1日在国务院新闻办新闻发布会上说，将加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发。金壮龙在谈到现代化产业体系时说，要前瞻布局未来产业。未来产业是抢抓新一轮科技革命和产业变革的机遇，实现引领发展的重要抓手。工信部将研究制定未来产业发展行动计划，加

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2023年牛市

2023-03-01 12:34:35

国脉科技——三大运营商合作伙伴

三大运营商紧密合作：公司持续为运营商提供技术服务二十余年，近年来连续中标中国联通、中国铁塔以及中国移动等运营商的5G无线网一体化设计、5G配套传输网络、5G配套基础设施等规划、设计服务，运营商技术服务业务在持续稳定开展中。谢谢您的关注！同中国电科旗下中国普天信息成立合资公司普天国脉网络科技有限公司，专注于云计算和大数据的解决方案，其中中国普天持有40%股份，公司持有33%股份。国脉科技首创身联网概念。身联网是一项将人体与互联网相连接的网络技术,同时融合了生物技术、物联网、人工智能等前沿科技,

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国脉科技
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中国联通

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2023年牛市

2022-12-21 10:04:56

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）

北京地区稀缺深交所消费股标的--华联股份（000882）盘面逐步明朗，随着北京等地区疫情高峰的过去，市场选择了以全聚德为龙头的消费股进行炒作，全聚德本身就是北京地区的消费股，结合周末北京地区复工复产的消息，北京消费股将再迎炒作！补涨标的：华联股份（000882），如果你把北京地区所有消费股全部找一遍就会发现！北京地区极少的深交所消费股，华联股份具有稀缺性！盘子合适，位置合适，等待发酵！！【华联股份】公司主要业务为购物中心、影院运营。（1）购物中心：截至2022年6月30日，旗下购物中心共2

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华联股份

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