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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2023-06-01 11:07:38
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头 我们近期调研了盛通股份,想象空间巨大,看三倍空间,重点推荐。 1、AI应用方面,目前公司通过智谱AI调用ChatGLMAPI,已经开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”,预计7月份可利用通用数据库和专属数据库在校区教学中使用,并开放外部测试。 2、子公司乐博教育是AI教育培训龙头,受益于AI爆火+疫情后恢复,2022年、2023年Q1合同负债同比增长17%、11%,达到3.08亿元。预计2023年-2025年净利润约为0.5亿、1.5亿、3亿元。 3
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-28 18:36:06
碳化硅产业链梳理
碳化硅:第三代半导体材料核心 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数据,受
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天岳先进
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东尼电子
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露笑科技
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三安光电
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士兰微
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-28 18:22:29
氢能产业链深度解析
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。 氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等,主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的
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雪人股份
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潍柴动力
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雄韬股份
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美锦能源
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动力源
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-25 00:41:58
光伏项目开发全流程(建议收藏)
地面电站、分布式光伏、整县推进分布式试点在开发、运作过程中,需要注意哪些技术、法规问题? 本文汇集了大型地面电站、分布式光伏以及整县光伏的开发流程,以供读者参考。 1-2初步沟通 与厂区业主建立联系,针对厂区情况、屋顶结构、用电水平等基本问题进行访谈,确定合作意愿和用能需求。 通过资料与卫星图,考察了以下几方面,判断项目的可行性。 •考察企业属性(国有企业、上市企业、知名外企)、资信是否良好、经营状况及收入是否稳定、无不良记录。 •考察建筑物产权是否独立清晰(房产证、土地证、建设规划许可证原件)
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隆基绿能
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天合光能
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ST旭蓝
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-24 23:31:52
四川缺电事件专家交流纪要
缺电问题:四川缺电问题是个系统的工程,超出了想象。年初预测今年可能会高温,但是没想到达到历史极值。从年初情况来看水电恢复了,水电大省水电发电量上升多,煤电发电量下降,只有四川煤电还在正增长,表明需求比较好。 二产情况:今年经济仍然是疲软的,去年疫情带来的出口激增很多都是刚性的(纺织等生活必需品),今年这方面会回落。今年有色行业比去年强,云南、西北引入的产业,去年限电损失今年都补回来了,增长都比较高;建设相关行业(水泥、钢铁)仍然不是很景气;新能源汽车、光伏制造、风电整机制造、硅等涉及新能源制造的
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乐山电力
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新筑股份
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-24 17:46:10
海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】
海外户用储能景气度研判专家电话会 2022/8/23 核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能 性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价 暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。 目前电池几乎
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阳光电源
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派能科技
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科信技术
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全梭哈的老韭菜
2022-08-23 23:51:38
欧洲能源危机下的化工品投资机会(附图)
截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)
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万华化学
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新和成
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安迪苏
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全梭哈的老韭菜
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【国金电新】储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐
今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政策陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,
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上能电气
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科信技术
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阳光电源
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派能科技
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全梭哈的老韭菜
2022-08-23 01:39:09
恒星科技——业绩高质量增长,快速成长的金刚线龙头
1. 金属制品领军企业,自制母线打造成本优势 恒星科技是金属制品领军企业,近几年进入光伏领域,扩充金刚线产能、建设有机硅项目,打造新的业绩增长点。公司成立于 1995 年,已从事金属制品产业 20 多年,产品广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、基础设施建设等领域。2010 年,公司成功研发用于硅片切割的超精细钢丝产品;2015 年启动“年产 900 万 KM 超精细金刚线”项目,开始切入光伏用金刚线领域;2021 年新建“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”,持续加码新能
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恒星科技
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美畅股份
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高测股份
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三超新材
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全梭哈的老韭菜
2022-08-20 11:10:23
光伏产业链全景图
来源:能源电力说 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 硅:合盛硅业 硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望 硅片:隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能 耗材:美畅股份、金博股份、石英股份 电池片制造:通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、协鑫集成、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团 光伏玻璃:信
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全梭哈的老韭菜
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金晶科技调研要点 0802
【天风建材】 产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销130万吨,内部消化40万吨左右。 客户情况:和FS是09年开始接触,集
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金晶科技
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全梭哈的老韭菜
2022-07-31 07:47:52
电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸硅片产能的快速投放,大尺寸趋势正在加速发生,180/210大尺寸比例在21年下半年开始加速渗透。统计至2022年6月,硅片尺寸产出比例中,210尺寸已提升至19%,182尺寸已达57%,合计占比接近7
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2023-06-01 11:07:38
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头 我们近期调研了盛通股份,想象空间巨大,看三倍空间,重点推荐。 1、AI应用方面,目前公司通过智谱AI调用ChatGLMAPI,已经开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”,预计7月份可利用通用数据库和专属数据库在校区教学中使用,并开放外部测试。 2、子公司乐博教育是AI教育培训龙头,受益于AI爆火+疫情后恢复,2022年、2023年Q1合同负债同比增长17%、11%,达到3.08亿元。预计2023年-2025年净利润约为0.5亿、1.5亿、3亿元。 3
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碳化硅产业链梳理
碳化硅:第三代半导体材料核心 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数据,受
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氢能产业链深度解析
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。 氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等,主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的
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光伏项目开发全流程(建议收藏)
地面电站、分布式光伏、整县推进分布式试点在开发、运作过程中,需要注意哪些技术、法规问题? 本文汇集了大型地面电站、分布式光伏以及整县光伏的开发流程,以供读者参考。 1-2初步沟通 与厂区业主建立联系,针对厂区情况、屋顶结构、用电水平等基本问题进行访谈,确定合作意愿和用能需求。 通过资料与卫星图,考察了以下几方面,判断项目的可行性。 •考察企业属性(国有企业、上市企业、知名外企)、资信是否良好、经营状况及收入是否稳定、无不良记录。 •考察建筑物产权是否独立清晰(房产证、土地证、建设规划许可证原件)
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四川缺电事件专家交流纪要
缺电问题:四川缺电问题是个系统的工程,超出了想象。年初预测今年可能会高温,但是没想到达到历史极值。从年初情况来看水电恢复了,水电大省水电发电量上升多,煤电发电量下降,只有四川煤电还在正增长,表明需求比较好。 二产情况:今年经济仍然是疲软的,去年疫情带来的出口激增很多都是刚性的(纺织等生活必需品),今年这方面会回落。今年有色行业比去年强,云南、西北引入的产业,去年限电损失今年都补回来了,增长都比较高;建设相关行业(水泥、钢铁)仍然不是很景气;新能源汽车、光伏制造、风电整机制造、硅等涉及新能源制造的
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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】
海外户用储能景气度研判专家电话会 2022/8/23 核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能 性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价 暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。 目前电池几乎
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欧洲能源危机下的化工品投资机会(附图)
截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)
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【国金电新】储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐
今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政策陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,
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恒星科技——业绩高质量增长,快速成长的金刚线龙头
1. 金属制品领军企业,自制母线打造成本优势 恒星科技是金属制品领军企业,近几年进入光伏领域,扩充金刚线产能、建设有机硅项目,打造新的业绩增长点。公司成立于 1995 年,已从事金属制品产业 20 多年,产品广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、基础设施建设等领域。2010 年,公司成功研发用于硅片切割的超精细钢丝产品;2015 年启动“年产 900 万 KM 超精细金刚线”项目,开始切入光伏用金刚线领域;2021 年新建“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”,持续加码新能
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光伏产业链全景图
来源:能源电力说 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 硅:合盛硅业 硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望 硅片:隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能 耗材:美畅股份、金博股份、石英股份 电池片制造:通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、协鑫集成、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团 光伏玻璃:信
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金晶科技调研要点 0802
【天风建材】 产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销130万吨,内部消化40万吨左右。 客户情况:和FS是09年开始接触,集
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电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸硅片产能的快速投放,大尺寸趋势正在加速发生,180/210大尺寸比例在21年下半年开始加速渗透。统计至2022年6月,硅片尺寸产出比例中,210尺寸已提升至19%,182尺寸已达57%,合计占比接近7
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碳化硅:第三代半导体材料核心 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数据,受
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氢能产业链深度解析
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。 氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等,主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的
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光伏项目开发全流程(建议收藏)
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四川缺电事件专家交流纪要
缺电问题:四川缺电问题是个系统的工程,超出了想象。年初预测今年可能会高温,但是没想到达到历史极值。从年初情况来看水电恢复了,水电大省水电发电量上升多,煤电发电量下降,只有四川煤电还在正增长,表明需求比较好。 二产情况:今年经济仍然是疲软的,去年疫情带来的出口激增很多都是刚性的(纺织等生活必需品),今年这方面会回落。今年有色行业比去年强,云南、西北引入的产业,去年限电损失今年都补回来了,增长都比较高;建设相关行业(水泥、钢铁)仍然不是很景气;新能源汽车、光伏制造、风电整机制造、硅等涉及新能源制造的
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2022-08-24 17:46:10
海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】
海外户用储能景气度研判专家电话会 2022/8/23 核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能 性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价 暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。 目前电池几乎
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2022-08-23 23:51:38
欧洲能源危机下的化工品投资机会(附图)
截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)
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2022-08-23 21:34:42
【国金电新】储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐
今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政策陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,
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2022-08-23 01:39:09
恒星科技——业绩高质量增长,快速成长的金刚线龙头
1. 金属制品领军企业,自制母线打造成本优势 恒星科技是金属制品领军企业,近几年进入光伏领域,扩充金刚线产能、建设有机硅项目,打造新的业绩增长点。公司成立于 1995 年,已从事金属制品产业 20 多年,产品广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、基础设施建设等领域。2010 年,公司成功研发用于硅片切割的超精细钢丝产品;2015 年启动“年产 900 万 KM 超精细金刚线”项目,开始切入光伏用金刚线领域;2021 年新建“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”,持续加码新能
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2022-08-20 11:10:23
光伏产业链全景图
来源:能源电力说 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 硅:合盛硅业 硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望 硅片:隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能 耗材:美畅股份、金博股份、石英股份 电池片制造:通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、协鑫集成、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团 光伏玻璃:信
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2022-08-03 23:09:32
金晶科技调研要点 0802
【天风建材】 产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销130万吨,内部消化40万吨左右。 客户情况:和FS是09年开始接触,集
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2022-07-31 07:47:52
电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸硅片产能的快速投放,大尺寸趋势正在加速发生,180/210大尺寸比例在21年下半年开始加速渗透。统计至2022年6月,硅片尺寸产出比例中,210尺寸已提升至19%,182尺寸已达57%,合计占比接近7
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2023-06-01 11:07:38
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头 我们近期调研了盛通股份,想象空间巨大,看三倍空间,重点推荐。 1、AI应用方面,目前公司通过智谱AI调用ChatGLMAPI,已经开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”,预计7月份可利用通用数据库和专属数据库在校区教学中使用,并开放外部测试。 2、子公司乐博教育是AI教育培训龙头,受益于AI爆火+疫情后恢复,2022年、2023年Q1合同负债同比增长17%、11%,达到3.08亿元。预计2023年-2025年净利润约为0.5亿、1.5亿、3亿元。 3
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2022-08-28 18:36:06
碳化硅产业链梳理
碳化硅:第三代半导体材料核心 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数据,受
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2022-08-28 18:22:29
氢能产业链深度解析
氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。 氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等,主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的
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光伏项目开发全流程(建议收藏)
地面电站、分布式光伏、整县推进分布式试点在开发、运作过程中,需要注意哪些技术、法规问题? 本文汇集了大型地面电站、分布式光伏以及整县光伏的开发流程,以供读者参考。 1-2初步沟通 与厂区业主建立联系,针对厂区情况、屋顶结构、用电水平等基本问题进行访谈,确定合作意愿和用能需求。 通过资料与卫星图,考察了以下几方面,判断项目的可行性。 •考察企业属性(国有企业、上市企业、知名外企)、资信是否良好、经营状况及收入是否稳定、无不良记录。 •考察建筑物产权是否独立清晰(房产证、土地证、建设规划许可证原件)
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2022-08-24 23:31:52
四川缺电事件专家交流纪要
缺电问题:四川缺电问题是个系统的工程,超出了想象。年初预测今年可能会高温,但是没想到达到历史极值。从年初情况来看水电恢复了,水电大省水电发电量上升多,煤电发电量下降,只有四川煤电还在正增长,表明需求比较好。 二产情况:今年经济仍然是疲软的,去年疫情带来的出口激增很多都是刚性的(纺织等生活必需品),今年这方面会回落。今年有色行业比去年强,云南、西北引入的产业,去年限电损失今年都补回来了,增长都比较高;建设相关行业(水泥、钢铁)仍然不是很景气;新能源汽车、光伏制造、风电整机制造、硅等涉及新能源制造的
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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】
海外户用储能景气度研判专家电话会 2022/8/23 核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能 性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价 暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。 目前电池几乎
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欧洲能源危机下的化工品投资机会(附图)
截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)
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【国金电新】储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐
今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政策陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,
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恒星科技——业绩高质量增长,快速成长的金刚线龙头
1. 金属制品领军企业,自制母线打造成本优势 恒星科技是金属制品领军企业,近几年进入光伏领域,扩充金刚线产能、建设有机硅项目,打造新的业绩增长点。公司成立于 1995 年,已从事金属制品产业 20 多年,产品广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、基础设施建设等领域。2010 年,公司成功研发用于硅片切割的超精细钢丝产品;2015 年启动“年产 900 万 KM 超精细金刚线”项目,开始切入光伏用金刚线领域;2021 年新建“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”,持续加码新能
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光伏产业链全景图
来源:能源电力说 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 硅:合盛硅业 硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望 硅片:隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能 耗材:美畅股份、金博股份、石英股份 电池片制造:通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、协鑫集成、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团 光伏玻璃:信
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金晶科技调研要点 0802
【天风建材】 产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销130万吨,内部消化40万吨左右。 客户情况:和FS是09年开始接触,集
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电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸硅片产能的快速投放,大尺寸趋势正在加速发生,180/210大尺寸比例在21年下半年开始加速渗透。统计至2022年6月,硅片尺寸产出比例中,210尺寸已提升至19%,182尺寸已达57%,合计占比接近7
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2023-06-01 11:07:38
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头
盛通股份:AI+教育,最具想象力的AI龙头 我们近期调研了盛通股份,想象空间巨大,看三倍空间,重点推荐。 1、AI应用方面,目前公司通过智谱AI调用ChatGLMAPI,已经开出内部测试版本模型“盛通教育学习助手”,预计7月份可利用通用数据库和专属数据库在校区教学中使用,并开放外部测试。 2、子公司乐博教育是AI教育培训龙头,受益于AI爆火+疫情后恢复,2022年、2023年Q1合同负债同比增长17%、11%,达到3.08亿元。预计2023年-2025年净利润约为0.5亿、1.5亿、3亿元。 3
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碳化硅:第三代半导体材料核心 半导体材料作为电子信息技术发展的基础,经历了数代的更迭。以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体材料逐渐进入产业化加速放量阶段。 碳化硅(SiC)是第三代半导体材料的核心。相较于前两代材料,碳化硅具有耐高压、耐高温、低损耗等优越性能,具有较高的导热率、熔点等。 资料来源:Yole 基于碳化硅材料的半导体器件可应用于汽车、充电设备、便携式电源、通信设备、机械臂、飞行器等多个工业领域。 碳化硅材料的特性决定了它将会逐步取代传统硅基,打开巨大的市场空间。 根据Yole数据,受
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氢能:“21世纪的终极能源” 国际能源转型一直沿着从高碳到低碳、从低密度到高密度的路径进行,而被誉为“21世纪的终极能源”的氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者。 氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,可通过多种途径获取。且符合我国碳减排大战略,同时有利于解决我国能源安全问题,是我国能源革命的重要媒介。 氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面,包括交通运输、工业燃料、发电等,主要技术是直接燃烧和燃料电池技术。 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的
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光伏项目开发全流程(建议收藏)
地面电站、分布式光伏、整县推进分布式试点在开发、运作过程中,需要注意哪些技术、法规问题? 本文汇集了大型地面电站、分布式光伏以及整县光伏的开发流程,以供读者参考。 1-2初步沟通 与厂区业主建立联系,针对厂区情况、屋顶结构、用电水平等基本问题进行访谈,确定合作意愿和用能需求。 通过资料与卫星图,考察了以下几方面,判断项目的可行性。 •考察企业属性(国有企业、上市企业、知名外企)、资信是否良好、经营状况及收入是否稳定、无不良记录。 •考察建筑物产权是否独立清晰(房产证、土地证、建设规划许可证原件)
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四川缺电事件专家交流纪要
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海外户用储能景气度研判专家电话会 2022/8/23 核心要点: 1.欧洲近期电价、户储发展现状及明年需求情况: (1)需求研判:今年全球15-20GWh,欧洲占一半,明年保守翻倍,35-45GWh,后年有竞争加剧可能 性,但量会进一步增长,美国、日本市场得到开发。 (2)电价:上网电价达到70欧分/kWh,此前居民电价有的已突破1欧元/kWh。一两年内很难看到气价 暴跌,也不影响放量。 (3)订单:订单可看到年底,交付可看到明年Q2,入冬+电价上涨预期下,预计订单从Q4继续增长。 目前电池几乎
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欧洲能源危机下的化工品投资机会(附图)
截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维希港基地供应的天然气下降至当前需求一半以下,将导致该基地运营完全停止。路德维希港基地是全球最大的化工一体化生产基地,巴斯夫VA、VE生产基地都位于路德维希港。巴斯夫VA、VE(油)
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【国金电新】储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐
今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政策陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 1、近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标候选人的报价(一线企业报价2.02元/W),此次一线组件厂商的报价均出现了下调,TOP6企业均价为1.968-1.977元/瓦,
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2022-08-23 01:39:09
恒星科技——业绩高质量增长,快速成长的金刚线龙头
1. 金属制品领军企业,自制母线打造成本优势 恒星科技是金属制品领军企业,近几年进入光伏领域,扩充金刚线产能、建设有机硅项目,打造新的业绩增长点。公司成立于 1995 年,已从事金属制品产业 20 多年,产品广泛应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、基础设施建设等领域。2010 年,公司成功研发用于硅片切割的超精细钢丝产品;2015 年启动“年产 900 万 KM 超精细金刚线”项目,开始切入光伏用金刚线领域;2021 年新建“年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目”,持续加码新能
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恒星科技
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美畅股份
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高测股份
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三超新材
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岱勒新材
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-20 11:10:23
光伏产业链全景图
来源:能源电力说 光伏产业链全景图 光伏背板产业链结构图 光伏浆料产业链结构图 光伏玻璃产业链结构图 多晶硅产业链结构图 硅:合盛硅业 硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望 硅片:隆基绿能、中环股份、保利协鑫、京运通、双良节能 耗材:美畅股份、金博股份、石英股份 电池片制造:通威股份、隆基绿能、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、协鑫集成、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团 光伏玻璃:信
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隆基绿能
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联泓新科
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通威股份
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-08-03 23:09:32
金晶科技调研要点 0802
【天风建材】 产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销130万吨,内部消化40万吨左右。 客户情况:和FS是09年开始接触,集
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金晶科技
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专注景气股
全梭哈的老韭菜
2022-07-31 07:47:52
电池片:或持续短缺,价格继续看涨
核心观点: 行业上下游产能快速投放,终端需求旺盛,大尺寸趋势加速; 电池片环节新增产能较少,供需持续紧张,盈利拐点已至; 盈利改善力度与持续时间均有望超预期,也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础! 1、上游:大尺寸趋势目前已得到确定,大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来,随着大尺寸硅片产能的快速投放,大尺寸趋势正在加速发生,180/210大尺寸比例在21年下半年开始加速渗透。统计至2022年6月,硅片尺寸产出比例中,210尺寸已提升至19%,182尺寸已达57%,合计占比接近7
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钧达股份
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通威股份
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ST聆达
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隆基绿能
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