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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-01 17:29:29
工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。 我国作为全球第一大工业体,在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地,比如工
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中控技术
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中望软件
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盈建科
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-01 17:22:23
特斯拉的最新故事
各位小伙伴,求关注,转发,点赞,评论 【特斯拉】产销两旺,国产出口创新高 一、Model3价格再次下调,提振销量预期,7月货船数据显示Q3特斯拉欧洲需求旺盛,交付量将环比大幅提升,预计2021、22年特斯拉销量同增80%、50%,特斯拉供应链厂商业绩有望持续增长 事件一:7月30日,特斯拉Model3价格再次下调1.5万元人民币,此外,8月国内开始交付磷酸铁锂版ModelY,均将对特斯拉销量带来正面影响。预计2021、22年,特斯拉销量将达到90、135万辆,同增80%、50%,相关供应链厂商业
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安洁科技
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中鼎股份
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三花智控
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宁德时代
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旭升集团
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超短低吸的游资
2021-08-01 17:16:01
半导体【电子特气】
分享不易,请关注,点赞,评论,转发 【电子特气】成本占比第二的半导体制造材料 一、半导体材料逻辑重申:全球芯片持续供不应求,国内外晶圆厂商纷纷大规模扩产,国内半导体材料供应商迎来国产替代重要机遇期。 5月20日,此时半导体正处于底部区域无人问津,发布《【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期》,旗帜鲜明地指出:8吋晶圆代工产能持续供不应求,全球半导体进入一轮较长的扩产周期,预计至少将持续3年,将为晶圆代工以及产业链上游设备材料公司带来持续性需求。7月23日,「Gu帮研究院」在《【芯片】国产半导
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华特气体
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凯美特气
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金宏气体
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南大光电
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雅克科技
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超短低吸的游资
2021-08-01 15:57:16
静待指数双底
短期或有底部黄金坑机会 股指期货:指数短期杀跌或将结束;ETF跟踪:芯片ETF大量低风险偏好资金撤离 股指期货:指数短期杀跌或将结束 请大家注意,从15号开始,净仓位指数就一反以往的情况,突然空单开始占据主导地位!也就是在那个时候我们转为看空,并且标题也很明显:美好时光或将结束! 如今回过头来看,这一周的暴跌是不是变得有迹可循起来? 现在我们再仔细一看,从26号暴跌开始,空方力量已经比上周的少了一半,那么这里就算不是短期的底部,应该也相差不远了,注意这里的重点是短期!稍微拉长一点的话我们依旧保持
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比亚迪
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阳光能源
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中芯国际
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-31 06:58:01
20210729
20210729【华创有色】锂矿再创新高印证锂矿短缺预判但仅仅是开始,继续强推江特融捷天齐盐湖(藏格) 事件: 继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(土10%);装船日期: 2021年8月25日~9月15日;付款方式:信用证。 点评: 1、意味着什么? 1.1仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量
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天齐锂业
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江特电机
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川能动力
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赣锋锂业
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融捷股份
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超短低吸的游资
2021-07-30 11:55:01
转载高手观点
简单点码 1、钠离子电池咱们这是首发,都赚钱的,去留自便。发布的内容昨天也码了,颠覆性的,至少对铅酸和铁锂构成了挑战。但短期没有产能。供应链建设要到2023年。 2、mini短时催化兑现,去留自便。但是miniµ是长期跟踪方向,现在这些小面板厂,在题材消停后,走出成长的概率很大。关键看跟踪。 3、储能咱也是领先市场做的,目前进入政策和市场共振阶段。只要不是临时起意去追高,边边角角还是有低位的,多挖。 4、通信和计算机方向有业绩且防御性不错,高切低的资金首选,在盘面震荡时反而会受资金关注
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宁德时代
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超短低吸的游资
2021-07-29 22:05:22
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明日最好的低吃机会
金信诺300252 磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司持有中航信诺65%,公司生产部分磷酸铁锂,且中航锂电是公司的客户之一 2、7月22日,“2021第三届深圳国际医疗内镜产业趋势峰会”在深圳盛大召开,公司受邀参加国际内镜产业趋势峰 会 3、7月27日互动易回复,公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为氮化镓功放配套的芯片,是公司子公司江苏万邦微电子有限公司的产品之一。 5、公司是中高端射频同轴电缆生产龙头企业。天线射频
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金信诺
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-29 21:22:45
逆变器调研纪要
分享一个逆变器的资料。 这里首先讲一下逆变器虽然贵,但贵是有贵的道理的,逆变器这个东西有一些to c的属性,不完全是标准化产品,因此他天然毛利率更高一些,而光伏其他环节都是to b的,这天然决定了其估值会更高一些,当然目前肯定没有安全边际,但未来也不会跌到有安全边际...现在交易不像以前那么容易了,19,20年我们可以找到很多有安全边际的品种右侧去买,今年太少了。我的思路还是关注基本面是不是能持续超预期,如果能,短期套了就套了。 逆变器报告 1. 储能选方向:1)弹性大的设备公司:首选逆变器,量
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-29 19:51:39
风电的掘金机会
求关注,点赞,转发,评论。 【风电】四问四答 我们在7月27日文章《【风电】上半年装机数据超预期提到了风电基本面正在发生改善,市场对于风电景气度的悲观预期减弱,本文对几个重要问题进行补充。 一、风电前期为何涨幅不如光伏和锂电? 风电涨幅不如锂电和光伏的原因主要有两个: 1、此前预期较为悲观:风电在2020年由于补贴即将结束,导致行业大规模抢装,在这种背景下,市场对未来风电的装机量预期较为悲观。 2020年是风电补贴的最后一年,出现了抢装潮,2020年风电新增装机容量为71.67GW,新增装机同比
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金风科技
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-29 09:02:51
早晨盘前纪要
深夜,新华社罕见发文称,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。 美联储也来助攻。美联储主席鲍威尔表示,随着时间的推移,通胀应当下行;短期而言,通胀风险可能偏上行,
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宁德时代
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-28 18:11:54
RCB的掘金机会
各位小伙伴求关注,点赞,转发,评论,挣点工分,后续努力分享干货 【PCB】下游需求改善,行业景气回暖 事件:7月26日,据台湾媒体报道,英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货,除了晶圆代工产能紧张之外,用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板,属于PCB大类,主要应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片的封装。一、PCB是“电子电路之母”,包括刚性板、挠性板、封装基板等,下游主要用于消费电子、汽车电子和通信设备。PCB(Pr
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生益科技
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深南电路
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超短低吸的游资
2021-07-27 19:38:46
有色
求关注,点赞,评论,转发,谢谢 【有色】靶材原料之高纯度金属,未来成长可期 一、靶材种类繁多,下游应用广泛 靶材是在溅射过程中被高速金属等离子体流轰击的目标材料,是制备功能薄膜的原 材料,又称“溅射靶材”,纯度为99.95%以上,更换不同靶材可得到不同的膜系,实现导电或阻挡等功能。当前靶材发展趋势是高溅射率、晶粒晶向控制、大尺寸、以及高纯金属。 靶材种类繁多,按材质可分为: 金属靶材,包括镍靶、钛靶、铝靶、铟靶、铜靶、钽靶等; 陶瓷靶材,包括ITO靶、氧化镁靶、氮化硅靶、碳化硅靶等; 合金靶材,
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新疆众和
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江丰电子
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东方钽业
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有研新材
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2021-07-27 18:49:59
海尔生物
求关注,转发,点赞,评论,挣点公分感谢各位 【海尔生物】疫苗低温存储设备重量级企业 一、今日南京新冠疫情发布会上,官方确认疫情由德尔塔变异毒株引起,德尔塔毒株传播能力强,未来国内防疫将面临挑战 7月27日上午南京市举行第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会,据南京市疾控中心副主任丁洁通报,目前引起南京疫情的毒株是德尔塔毒株。从此前相关疫情来看,德尔塔毒株适应力增强,传播速度较快,病毒载量比较高,治疗时间较长,较容易发展成为重症。 德尔塔毒株目前是全球疫情流行最主要毒株,国内疫情防控压力较大。从全球主要
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海尔生物
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2021-07-26 18:17:11
光模块5G的机会
求关注,转发,点赞,评论谢谢 【光模块】5G招标逐渐开启,需求有望逐步回暖 一、近期各大运营商招标动作频繁,电信侧光模块需求有望逐步回暖;长期看,叶脊架构超大规模数据中心成为主流,带动数通光模块量价齐升。 光模块是进行光、电之间相互转换的光电子器件,分为发射和接收部分,发射端把电信号转换成光信号,接收端把光信号转换成电信号;主要应用于通讯设备、数据中心等场景。 2019年全球光模块市场规模约为230亿元,预计2022年将增长至420亿元,CAGR为22.4%。1、2021年5G基站建设数量有望超
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新易盛
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光迅科技
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中际旭创
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剑桥科技
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-26 12:18:12
中午复盘
复盘 早上外资大幅流出64亿,说实在的,今年我们搞得一系列事情,把内外的资金都搞毛了。 从采掘到学区房到教育培训,这些最赚钱的赛道,一个政策就打死了,外资心态就恐慌了,全面评估中概股风险,下调估值,那还不得跑啊? 所以最近必然会被外资冲击。 但上头大概是不在乎的,外资砸便宜了,他们又能买。 从我的视角来看,我不想参与这类博弈,只要企业是好的,拿就可以了。 中环很稳健,其他光伏也正常波动,毕竟大盘跌那么多了。 我今天比较倒霉的是早上买错了买到姚明去了,很莫名其妙地看代码看串行了。 好在公司也不错,
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【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。 我国作为全球第一大工业体,在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地,比如工
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深夜,新华社罕见发文称,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。 美联储也来助攻。美联储主席鲍威尔表示,随着时间的推移,通胀应当下行;短期而言,通胀风险可能偏上行,
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中午复盘
复盘 早上外资大幅流出64亿,说实在的,今年我们搞得一系列事情,把内外的资金都搞毛了。 从采掘到学区房到教育培训,这些最赚钱的赛道,一个政策就打死了,外资心态就恐慌了,全面评估中概股风险,下调估值,那还不得跑啊? 所以最近必然会被外资冲击。 但上头大概是不在乎的,外资砸便宜了,他们又能买。 从我的视角来看,我不想参与这类博弈,只要企业是好的,拿就可以了。 中环很稳健,其他光伏也正常波动,毕竟大盘跌那么多了。 我今天比较倒霉的是早上买错了买到姚明去了,很莫名其妙地看代码看串行了。 好在公司也不错,
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2021-08-01 17:29:29
工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。 我国作为全球第一大工业体,在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地,比如工
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中控技术
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中望软件
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2021-08-01 17:22:23
特斯拉的最新故事
各位小伙伴,求关注,转发,点赞,评论 【特斯拉】产销两旺,国产出口创新高 一、Model3价格再次下调,提振销量预期,7月货船数据显示Q3特斯拉欧洲需求旺盛,交付量将环比大幅提升,预计2021、22年特斯拉销量同增80%、50%,特斯拉供应链厂商业绩有望持续增长 事件一:7月30日,特斯拉Model3价格再次下调1.5万元人民币,此外,8月国内开始交付磷酸铁锂版ModelY,均将对特斯拉销量带来正面影响。预计2021、22年,特斯拉销量将达到90、135万辆,同增80%、50%,相关供应链厂商业
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2021-08-01 17:16:01
半导体【电子特气】
分享不易,请关注,点赞,评论,转发 【电子特气】成本占比第二的半导体制造材料 一、半导体材料逻辑重申:全球芯片持续供不应求,国内外晶圆厂商纷纷大规模扩产,国内半导体材料供应商迎来国产替代重要机遇期。 5月20日,此时半导体正处于底部区域无人问津,发布《【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期》,旗帜鲜明地指出:8吋晶圆代工产能持续供不应求,全球半导体进入一轮较长的扩产周期,预计至少将持续3年,将为晶圆代工以及产业链上游设备材料公司带来持续性需求。7月23日,「Gu帮研究院」在《【芯片】国产半导
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金宏气体
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2021-08-01 15:57:16
静待指数双底
短期或有底部黄金坑机会 股指期货:指数短期杀跌或将结束;ETF跟踪:芯片ETF大量低风险偏好资金撤离 股指期货:指数短期杀跌或将结束 请大家注意,从15号开始,净仓位指数就一反以往的情况,突然空单开始占据主导地位!也就是在那个时候我们转为看空,并且标题也很明显:美好时光或将结束! 如今回过头来看,这一周的暴跌是不是变得有迹可循起来? 现在我们再仔细一看,从26号暴跌开始,空方力量已经比上周的少了一半,那么这里就算不是短期的底部,应该也相差不远了,注意这里的重点是短期!稍微拉长一点的话我们依旧保持
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2021-07-31 06:58:01
20210729
20210729【华创有色】锂矿再创新高印证锂矿短缺预判但仅仅是开始,继续强推江特融捷天齐盐湖(藏格) 事件: 继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(土10%);装船日期: 2021年8月25日~9月15日;付款方式:信用证。 点评: 1、意味着什么? 1.1仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量
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天齐锂业
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川能动力
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赣锋锂业
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2021-07-30 11:55:01
转载高手观点
简单点码 1、钠离子电池咱们这是首发,都赚钱的,去留自便。发布的内容昨天也码了,颠覆性的,至少对铅酸和铁锂构成了挑战。但短期没有产能。供应链建设要到2023年。 2、mini短时催化兑现,去留自便。但是miniµ是长期跟踪方向,现在这些小面板厂,在题材消停后,走出成长的概率很大。关键看跟踪。 3、储能咱也是领先市场做的,目前进入政策和市场共振阶段。只要不是临时起意去追高,边边角角还是有低位的,多挖。 4、通信和计算机方向有业绩且防御性不错,高切低的资金首选,在盘面震荡时反而会受资金关注
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2021-07-29 22:05:22
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明日最好的低吃机会
金信诺300252 磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司持有中航信诺65%,公司生产部分磷酸铁锂,且中航锂电是公司的客户之一 2、7月22日,“2021第三届深圳国际医疗内镜产业趋势峰会”在深圳盛大召开,公司受邀参加国际内镜产业趋势峰 会 3、7月27日互动易回复,公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为氮化镓功放配套的芯片,是公司子公司江苏万邦微电子有限公司的产品之一。 5、公司是中高端射频同轴电缆生产龙头企业。天线射频
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2021-07-29 21:22:45
逆变器调研纪要
分享一个逆变器的资料。 这里首先讲一下逆变器虽然贵,但贵是有贵的道理的,逆变器这个东西有一些to c的属性,不完全是标准化产品,因此他天然毛利率更高一些,而光伏其他环节都是to b的,这天然决定了其估值会更高一些,当然目前肯定没有安全边际,但未来也不会跌到有安全边际...现在交易不像以前那么容易了,19,20年我们可以找到很多有安全边际的品种右侧去买,今年太少了。我的思路还是关注基本面是不是能持续超预期,如果能,短期套了就套了。 逆变器报告 1. 储能选方向:1)弹性大的设备公司:首选逆变器,量
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2021-07-29 19:51:39
风电的掘金机会
求关注,点赞,转发,评论。 【风电】四问四答 我们在7月27日文章《【风电】上半年装机数据超预期提到了风电基本面正在发生改善,市场对于风电景气度的悲观预期减弱,本文对几个重要问题进行补充。 一、风电前期为何涨幅不如光伏和锂电? 风电涨幅不如锂电和光伏的原因主要有两个: 1、此前预期较为悲观:风电在2020年由于补贴即将结束,导致行业大规模抢装,在这种背景下,市场对未来风电的装机量预期较为悲观。 2020年是风电补贴的最后一年,出现了抢装潮,2020年风电新增装机容量为71.67GW,新增装机同比
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2021-07-29 09:02:51
早晨盘前纪要
深夜,新华社罕见发文称,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。 美联储也来助攻。美联储主席鲍威尔表示,随着时间的推移,通胀应当下行;短期而言,通胀风险可能偏上行,
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2021-07-28 18:11:54
RCB的掘金机会
各位小伙伴求关注,点赞,转发,评论,挣点工分,后续努力分享干货 【PCB】下游需求改善,行业景气回暖 事件:7月26日,据台湾媒体报道,英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货,除了晶圆代工产能紧张之外,用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板,属于PCB大类,主要应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片的封装。一、PCB是“电子电路之母”,包括刚性板、挠性板、封装基板等,下游主要用于消费电子、汽车电子和通信设备。PCB(Pr
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2021-07-27 19:38:46
有色
求关注,点赞,评论,转发,谢谢 【有色】靶材原料之高纯度金属,未来成长可期 一、靶材种类繁多,下游应用广泛 靶材是在溅射过程中被高速金属等离子体流轰击的目标材料,是制备功能薄膜的原 材料,又称“溅射靶材”,纯度为99.95%以上,更换不同靶材可得到不同的膜系,实现导电或阻挡等功能。当前靶材发展趋势是高溅射率、晶粒晶向控制、大尺寸、以及高纯金属。 靶材种类繁多,按材质可分为: 金属靶材,包括镍靶、钛靶、铝靶、铟靶、铜靶、钽靶等; 陶瓷靶材,包括ITO靶、氧化镁靶、氮化硅靶、碳化硅靶等; 合金靶材,
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2021-07-27 18:49:59
海尔生物
求关注,转发,点赞,评论,挣点公分感谢各位 【海尔生物】疫苗低温存储设备重量级企业 一、今日南京新冠疫情发布会上,官方确认疫情由德尔塔变异毒株引起,德尔塔毒株传播能力强,未来国内防疫将面临挑战 7月27日上午南京市举行第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会,据南京市疾控中心副主任丁洁通报,目前引起南京疫情的毒株是德尔塔毒株。从此前相关疫情来看,德尔塔毒株适应力增强,传播速度较快,病毒载量比较高,治疗时间较长,较容易发展成为重症。 德尔塔毒株目前是全球疫情流行最主要毒株,国内疫情防控压力较大。从全球主要
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海尔生物
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2021-07-26 18:17:11
光模块5G的机会
求关注,转发,点赞,评论谢谢 【光模块】5G招标逐渐开启,需求有望逐步回暖 一、近期各大运营商招标动作频繁,电信侧光模块需求有望逐步回暖;长期看,叶脊架构超大规模数据中心成为主流,带动数通光模块量价齐升。 光模块是进行光、电之间相互转换的光电子器件,分为发射和接收部分,发射端把电信号转换成光信号,接收端把光信号转换成电信号;主要应用于通讯设备、数据中心等场景。 2019年全球光模块市场规模约为230亿元,预计2022年将增长至420亿元,CAGR为22.4%。1、2021年5G基站建设数量有望超
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新易盛
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复盘 早上外资大幅流出64亿,说实在的,今年我们搞得一系列事情,把内外的资金都搞毛了。 从采掘到学区房到教育培训,这些最赚钱的赛道,一个政策就打死了,外资心态就恐慌了,全面评估中概股风险,下调估值,那还不得跑啊? 所以最近必然会被外资冲击。 但上头大概是不在乎的,外资砸便宜了,他们又能买。 从我的视角来看,我不想参与这类博弈,只要企业是好的,拿就可以了。 中环很稳健,其他光伏也正常波动,毕竟大盘跌那么多了。 我今天比较倒霉的是早上买错了买到姚明去了,很莫名其妙地看代码看串行了。 好在公司也不错,
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【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。 我国作为全球第一大工业体,在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地,比如工
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剑桥科技
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-26 12:18:12
中午复盘
复盘 早上外资大幅流出64亿,说实在的,今年我们搞得一系列事情,把内外的资金都搞毛了。 从采掘到学区房到教育培训,这些最赚钱的赛道,一个政策就打死了,外资心态就恐慌了,全面评估中概股风险,下调估值,那还不得跑啊? 所以最近必然会被外资冲击。 但上头大概是不在乎的,外资砸便宜了,他们又能买。 从我的视角来看,我不想参与这类博弈,只要企业是好的,拿就可以了。 中环很稳健,其他光伏也正常波动,毕竟大盘跌那么多了。 我今天比较倒霉的是早上买错了买到姚明去了,很莫名其妙地看代码看串行了。 好在公司也不错,
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TCL中环
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-01 17:29:29
工业软件
【工业软件】自主可控高端制造的基石 一、工业软件作为自主可控高端制造的重要一环再迎政策催化;部分核心公司中报业绩高增长,印证行业高景气。 7月27日,全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开,国务院副总理LH表示,“专精特新”的灵魂是创新,我国经济发展到当前这个阶段,科技创新既是发展问题、更是生存问题。 7月30日,中共中央政治局召开会议,提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性,加快解决受到限制的关键环节的难题。 我国作为全球第一大工业体,在工业的部分重点领域仍处于被“卡脖子”的境地,比如工
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中控技术
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中望软件
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赛意信息
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盈建科
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-01 17:22:23
特斯拉的最新故事
各位小伙伴,求关注,转发,点赞,评论 【特斯拉】产销两旺,国产出口创新高 一、Model3价格再次下调,提振销量预期,7月货船数据显示Q3特斯拉欧洲需求旺盛,交付量将环比大幅提升,预计2021、22年特斯拉销量同增80%、50%,特斯拉供应链厂商业绩有望持续增长 事件一:7月30日,特斯拉Model3价格再次下调1.5万元人民币,此外,8月国内开始交付磷酸铁锂版ModelY,均将对特斯拉销量带来正面影响。预计2021、22年,特斯拉销量将达到90、135万辆,同增80%、50%,相关供应链厂商业
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安洁科技
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三花智控
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旭升集团
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小学僧
超短低吸的游资
2021-08-01 17:16:01
半导体【电子特气】
分享不易,请关注,点赞,评论,转发 【电子特气】成本占比第二的半导体制造材料 一、半导体材料逻辑重申:全球芯片持续供不应求,国内外晶圆厂商纷纷大规模扩产,国内半导体材料供应商迎来国产替代重要机遇期。 5月20日,此时半导体正处于底部区域无人问津,发布《【半导体设备】下游晶圆厂开启大规模扩产周期》,旗帜鲜明地指出:8吋晶圆代工产能持续供不应求,全球半导体进入一轮较长的扩产周期,预计至少将持续3年,将为晶圆代工以及产业链上游设备材料公司带来持续性需求。7月23日,「Gu帮研究院」在《【芯片】国产半导
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华特气体
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金宏气体
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南大光电
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雅克科技
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超短低吸的游资
2021-08-01 15:57:16
静待指数双底
短期或有底部黄金坑机会 股指期货:指数短期杀跌或将结束;ETF跟踪:芯片ETF大量低风险偏好资金撤离 股指期货:指数短期杀跌或将结束 请大家注意,从15号开始,净仓位指数就一反以往的情况,突然空单开始占据主导地位!也就是在那个时候我们转为看空,并且标题也很明显:美好时光或将结束! 如今回过头来看,这一周的暴跌是不是变得有迹可循起来? 现在我们再仔细一看,从26号暴跌开始,空方力量已经比上周的少了一半,那么这里就算不是短期的底部,应该也相差不远了,注意这里的重点是短期!稍微拉长一点的话我们依旧保持
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比亚迪
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阳光能源
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中芯国际
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-31 06:58:01
20210729
20210729【华创有色】锂矿再创新高印证锂矿短缺预判但仅仅是开始,继续强推江特融捷天齐盐湖(藏格) 事件: 继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后,锂矿现货再创新高。经过多轮竞价,最终以CIF 1,250美元/吨成交。产品:氧化锂含量不低于5.2%,氧化铁含量不高于1.8%,水份不超过10%;数量:1万干吨(土10%);装船日期: 2021年8月25日~9月15日;付款方式:信用证。 点评: 1、意味着什么? 1.1仍不代表主流:目前,多数锂矿仍以定量
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天齐锂业
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江特电机
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川能动力
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赣锋锂业
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融捷股份
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-30 11:55:01
转载高手观点
简单点码 1、钠离子电池咱们这是首发,都赚钱的,去留自便。发布的内容昨天也码了,颠覆性的,至少对铅酸和铁锂构成了挑战。但短期没有产能。供应链建设要到2023年。 2、mini短时催化兑现,去留自便。但是miniµ是长期跟踪方向,现在这些小面板厂,在题材消停后,走出成长的概率很大。关键看跟踪。 3、储能咱也是领先市场做的,目前进入政策和市场共振阶段。只要不是临时起意去追高,边边角角还是有低位的,多挖。 4、通信和计算机方向有业绩且防御性不错,高切低的资金首选,在盘面震荡时反而会受资金关注
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宁德时代
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超短低吸的游资
2021-07-29 22:05:22
私密
明日最好的低吃机会
金信诺300252 磷酸铁锂+中航锂电供应商+卫星导航+芯片 1、公司持有中航信诺65%,公司生产部分磷酸铁锂,且中航锂电是公司的客户之一 2、7月22日,“2021第三届深圳国际医疗内镜产业趋势峰会”在深圳盛大召开,公司受邀参加国际内镜产业趋势峰 会 3、7月27日互动易回复,公司以具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家为定位 4、“WB1409GaN型功放”是为氮化镓功放配套的芯片,是公司子公司江苏万邦微电子有限公司的产品之一。 5、公司是中高端射频同轴电缆生产龙头企业。天线射频
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金信诺
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小学僧
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2021-07-29 21:22:45
逆变器调研纪要
分享一个逆变器的资料。 这里首先讲一下逆变器虽然贵,但贵是有贵的道理的,逆变器这个东西有一些to c的属性,不完全是标准化产品,因此他天然毛利率更高一些,而光伏其他环节都是to b的,这天然决定了其估值会更高一些,当然目前肯定没有安全边际,但未来也不会跌到有安全边际...现在交易不像以前那么容易了,19,20年我们可以找到很多有安全边际的品种右侧去买,今年太少了。我的思路还是关注基本面是不是能持续超预期,如果能,短期套了就套了。 逆变器报告 1. 储能选方向:1)弹性大的设备公司:首选逆变器,量
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超短低吸的游资
2021-07-29 19:51:39
风电的掘金机会
求关注,点赞,转发,评论。 【风电】四问四答 我们在7月27日文章《【风电】上半年装机数据超预期提到了风电基本面正在发生改善,市场对于风电景气度的悲观预期减弱,本文对几个重要问题进行补充。 一、风电前期为何涨幅不如光伏和锂电? 风电涨幅不如锂电和光伏的原因主要有两个: 1、此前预期较为悲观:风电在2020年由于补贴即将结束,导致行业大规模抢装,在这种背景下,市场对未来风电的装机量预期较为悲观。 2020年是风电补贴的最后一年,出现了抢装潮,2020年风电新增装机容量为71.67GW,新增装机同比
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大金重工
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运达股份
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明阳智能
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2021-07-29 09:02:51
早晨盘前纪要
深夜,新华社罕见发文称,近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构,这些监管政策,都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措,并非是针对相关行业的限制和打压,而是有利于经济社会长远发展。 美联储也来助攻。美联储主席鲍威尔表示,随着时间的推移,通胀应当下行;短期而言,通胀风险可能偏上行,
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宁德时代
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小学僧
超短低吸的游资
2021-07-28 18:11:54
RCB的掘金机会
各位小伙伴求关注,点赞,转发,评论,挣点工分,后续努力分享干货 【PCB】下游需求改善,行业景气回暖 事件:7月26日,据台湾媒体报道,英特尔、AMD、英伟达等企业都预警下半年CPU、GPU或持续缺货,除了晶圆代工产能紧张之外,用于芯片封装的ABF载板严重缺货也是重要原因。ABF载板是一种IC载板,属于PCB大类,主要应用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高运算性能芯片的封装。一、PCB是“电子电路之母”,包括刚性板、挠性板、封装基板等,下游主要用于消费电子、汽车电子和通信设备。PCB(Pr
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奥士康
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鹏鼎控股
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深南电路
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沪电股份
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2021-07-27 19:38:46
有色
求关注,点赞,评论,转发,谢谢 【有色】靶材原料之高纯度金属,未来成长可期 一、靶材种类繁多,下游应用广泛 靶材是在溅射过程中被高速金属等离子体流轰击的目标材料,是制备功能薄膜的原 材料,又称“溅射靶材”,纯度为99.95%以上,更换不同靶材可得到不同的膜系,实现导电或阻挡等功能。当前靶材发展趋势是高溅射率、晶粒晶向控制、大尺寸、以及高纯金属。 靶材种类繁多,按材质可分为: 金属靶材,包括镍靶、钛靶、铝靶、铟靶、铜靶、钽靶等; 陶瓷靶材,包括ITO靶、氧化镁靶、氮化硅靶、碳化硅靶等; 合金靶材,
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东方钽业
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2021-07-27 18:49:59
海尔生物
求关注,转发,点赞,评论,挣点公分感谢各位 【海尔生物】疫苗低温存储设备重量级企业 一、今日南京新冠疫情发布会上,官方确认疫情由德尔塔变异毒株引起,德尔塔毒株传播能力强,未来国内防疫将面临挑战 7月27日上午南京市举行第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会,据南京市疾控中心副主任丁洁通报,目前引起南京疫情的毒株是德尔塔毒株。从此前相关疫情来看,德尔塔毒株适应力增强,传播速度较快,病毒载量比较高,治疗时间较长,较容易发展成为重症。 德尔塔毒株目前是全球疫情流行最主要毒株,国内疫情防控压力较大。从全球主要
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海尔生物
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2021-07-26 18:17:11
光模块5G的机会
求关注,转发,点赞,评论谢谢 【光模块】5G招标逐渐开启,需求有望逐步回暖 一、近期各大运营商招标动作频繁,电信侧光模块需求有望逐步回暖;长期看,叶脊架构超大规模数据中心成为主流,带动数通光模块量价齐升。 光模块是进行光、电之间相互转换的光电子器件,分为发射和接收部分,发射端把电信号转换成光信号,接收端把光信号转换成电信号;主要应用于通讯设备、数据中心等场景。 2019年全球光模块市场规模约为230亿元,预计2022年将增长至420亿元,CAGR为22.4%。1、2021年5G基站建设数量有望超
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2021-07-26 12:18:12
中午复盘
复盘 早上外资大幅流出64亿,说实在的,今年我们搞得一系列事情,把内外的资金都搞毛了。 从采掘到学区房到教育培训,这些最赚钱的赛道,一个政策就打死了,外资心态就恐慌了,全面评估中概股风险,下调估值,那还不得跑啊? 所以最近必然会被外资冲击。 但上头大概是不在乎的,外资砸便宜了,他们又能买。 从我的视角来看,我不想参与这类博弈,只要企业是好的,拿就可以了。 中环很稳健,其他光伏也正常波动,毕竟大盘跌那么多了。 我今天比较倒霉的是早上买错了买到姚明去了,很莫名其妙地看代码看串行了。 好在公司也不错,
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