异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
最新热度
最新发布
最新热度
最新互动
30天热度
新帖播报
全部
个股研究
题材行业
纪要转载
资讯荟萃
置顶
🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0817实盘大赛每日排名与操作跟踪
置顶
【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
置顶
清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
S
贵州茅台
237
1105
324
254.76
飞火挖掘社
自学成才的公社达人
2026-08-17 21:10:54
8.17晚间研报精选
(相关研报内容来自网络整合,仅作投研研究辅助参考,文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关,不构成任何投资推荐与操作建议) 因某些原因,无法展示所有每日相关研报,只能截取部分来进行分享 20260817 再call三祥新材—小金属铪持续紧缺,公司产品投产在即 #海外多渠道持续确认小金属铪的高度紧缺 1. 加拿大公司Neo:Q2业绩高增,系铪等小金属价格创下历史新高,公司指出,铪需求旺盛,已签订单持续至2027年 2. 美国ATI:公司是西方仅有的三家能生产高纯铪的公司,带动先进合金业
S
三祥新材
S
电连技术
S
洁美科技
S
顺络电子
5
8
17
3.94
韭菜团子
2026-08-17 17:33:08
8月17日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
S
金螳螂
9
21
30
8.80
八卦猫
疯狂打赏的公社达人
2026-08-17 15:41:33
牛来!今日盘中发酵、信息差、段子!0817
盘中发酵 摩根大通日前警告称,下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中,或于明年爆发。金健米业、化肥、农药 8月电子布继续涨价,普通布 7628 8月10涨到11块,9月预计再涨2-3块;二代布1078 8月108涨到115块,9月预计继续涨。 Coherent预计CPO在2027财年第二季度开始有收入贡献,符合其此前的生产爬坡规划;Lumentum则表示领先的 CPO 客户进展顺利且需求增强,同时NPO增长势头强劲显著扩大了光学TAM。太辰光 掌握全球ABF逾95%市占占率的日本材料大厂味之素,8月
S
金牛化工
S
长鑫科技
12
19
52
15.37
异动追踪
航行五百年的公社达人
2026-08-17 10:12:49
磷肥出口管控窗口关闭倒计时——9月1日政策松绑在即,内外价差红利有望集中释放
🌟核心背景:摩根大通预警全球粮食危机,磷肥行业站上战略风口 2026年8月15日,摩根大通发布题为《粮食安全即国家安全:一场复合风暴》的研究报告,警告称霍尔木兹海峡的持续中断与一场可能创历史纪录的超级厄尔尼诺正在同步发酵,将削弱农作物产量、压缩农业生产能力。该行预计全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速攀升至2027年上半年的5%。摩根大通将此次风险归结为“五个W”:战争(War)、天气(Weather)、仓储(Warehousing)、水资源(Water)和浪费(Waste)。 化
S
川金诺
S
兴发集团
S
川发龙蟒
S
云天化
S
湖北宜化
25
13
13
6.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2026-08-17 21:35:09
算力扩容进入第二阶段:从"卡的供给"转向"系统级交付"——0817
2026-08-17 21:30 三条催化叠在一起: 1)英伟达8月17日披露,OpenAI将在PORTS-Pike自建并运营AI工厂,DSX全栈平台,初期部署4.25GW;单代系统约对应150万块GPU、1500-2000亿美元收入,承诺量12GW→16GW,2030年前指向约6000亿美元。 2)采购标的从一台服务器变成一座工厂——GPU、CPU、网络、基础设施软件打包交付,价值量分配规则随之重写。 3)国产路径同构:昇腾/海光/寒武纪→超节点→万卡集群→国产AI工厂。26Q3/Q4是国产算
S
中际旭创
S
沪电股份
11
12
9
3.51
正在努力内卷的小蔡
2026-08-17 20:01:37
被低估的聚杰微纤----织布机叠加洁净室
聚杰微纤作为超细纤维龙头,凭借在超纤领域的深厚积累,持续向高端化场景做多元化探索,近期收购根银科技进军电子布领域,资产特点或在于设备灵活升级能力;半导体无尘布等高端工业应用也在加速渗透,公司制造工艺迁移,更多新兴场景的延伸值得期待。 电子布供给端扩张高度受限:高端织布机受日企垄断、新订单排至2028年后;聚杰微纤收购根银科技,拓展电子布领域。4月17日,公司公告拟1.5亿购买丰田织布机,对应700台设备增量(目前巨石5000台、宏和1300台)。公司通过收购安徽根银(原宏和副总经理及厂长创业团队
S
聚杰微纤
14
20
18
23.35
无名小韭57180221
2026-08-17 19:19:33
哈森股份:实锤苹果折叠屏核心增量环节,单机用量翻倍,“哈X股份”对标哈药股份
核心逻辑:苹果折叠屏重新采用钛金属为折叠屏减重,单机用量翻倍,哈森股份为券商实锤核心供应商。且公司小盘+“哈X股份”对标哈药股份,只有一字之差,符合当下市场审美,有望成为下一个妖股。 折叠屏的核心痛点是减重,为了减重,苹果折叠屏重回钛金属路线 单机钛金属用量翻倍:那么苹果首款折叠屏iPhone的材质方案,则标志着苹果对钛材料的应用完成了从“结构性部件”到“主体结构材料”的质变。 重点推荐:哈森股份 根据公司公告以及券商纪要,哈森股份控股子公司苏州郎克斯实锤供货苹果中框产品,另一子公司哈森工业自动
S
哈森股份
20
60
57
49.06
陈 平安
全梭哈的老司机
2026-08-17 18:16:50
金风科技+鲁信创投+斯瑞新材+诺瓦星云:朱雀三号遥二8.19发射!深度绑定蓝箭航天
蓝箭航天朱雀三号遥二火箭定于8月19日7:27发射,民营可回收火箭迎来里程碑,参股蓝箭航天核心标的迎来价值重估。朱雀三号此前已完成静态点火及场区联合测试,一旦取得成功,将成为国内民营可回收NO.1。 一、重磅催化落地!朱雀三号遥二锁定发射窗口,国内民营可回收火箭迎来机遇 蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭发射窗口正式确定:2026 年 8 月 19 日 7:27-8:04,酒泉卫星发射中心执行发射任务。本次任务核心目标,再度验证火箭一子级垂直回收关键技术。 目前火箭各项前置试验有序推进,全箭静态点火、
S
金风科技
S
鲁信创投
S
斯瑞新材
S
诺瓦星云
10
22
15
20.13
财闻私享
2026-08-17 21:50:15
晚间 A股值得关注的资讯
电影牛来果然给A股带来了好运!今天,三大指数上涨,两市4000多家上涨。 今天反弹主要是科技股主导,芯片、光通信、PCB、液冷等版块上演涨停潮。 机器人: 宇树科技:将于8月19日科创板上市 宇树官宣超人来了 突破人类跳高奔跑双重纪录 原地跳高2米 国家统计局:前 7 个月我国工业机器人产量同比增长 28.5% 英伟达高管将于周二造访LG电子机器人研发中心 芯片: SK海力士:2027年将爆发最严重存储荒 铠侠ADR美股盘前涨超17% AI: OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力
S
中国平安
18
28
82
12.79
韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-08-17 20:54:56
乾照光电,同时参股康鹏科技、芯胜半导体两家磷化铟企业,全面布局光芯片。空间巨大!
磷化铟:#翻倍涨价只是开胃菜 ,涨幅斜率陡增:磷化铟衬底从去年四季度开始涨价,以2英寸为例,从800美元开始,每次涨3-5%不等,到6月报价2400美元,急单甚至3K美元,累计涨幅2倍左右。根据台湾产业消息,预计衬底厂兴磊4季度再次#涨价10%以上,涨幅斜率陡增。 门槛高难度大:很多公司公告自己转型磷化铟,实际上大多都是#蹭热点PPT业务,因为磷化铟门槛非常高。核心mocvd#设备交期已经排到了28年; 原材料高纯红磷几乎由日本#垄断并反制两用物管控 (高纯红磷价格也翻倍了);国内最先进的通美综
S
云南锗业
S
乾照光电
27
28
37
80.94
韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2026-08-17 10:01:46
ABF载板基材国产替代
2026年8月13日据集微网报告,全球ABF膜绝对垄断巨头日本味之素,正式通知中国大陆客户:削减30% ABF膜供货量,交付周期拉长至6个月以上、Q3起涨价最高30%——这把"国产替代"从选择题直接改成了必答题。本文梳理A股四条核心路线的代表标的,拆解各自技术路径、产业化进度与投资逻辑。 一、为什么是现在:供需断裂下的"卡脖子"窗口 ABF膜(Ajinomoto Build-up Film)是FC-BGA高端载板层间绝缘的核心材料,全球95%以上份额握在日本味之素手中。这次"砍单"并非孤立事件,
S
华正新材
S
莲花控股
S
宏昌电子
S
激智科技
S
天和防务
99
36
47
60.30
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-17 12:19:46
🎯AI算力驱动材料革命:四大AI散热新材料产业链投资机遇梳理
当前AI核心芯片单颗热设计功耗持续突破传统材料承载阈值,英伟达下一代Rubin Ultra架构GPU单芯片热设计功率将达2850W,AI数据中心单机柜平均功率普遍突破120kW,传统风冷散热体系的技术天花板已被完全击穿。散热环节已从算力产业链的配套辅材属性,升级为制约AI芯片功率密度提升、保障数据中心长期稳定运行的核心刚性瓶颈。今年以来,算力硬件龙头企业通过战略入股深度绑定热管理核心资源、金刚石散热技术完成从实验室到规模化商用的跨越、液冷方案从可选配置全面转向刚需标配等标志性产业事件密集落地,A
S
中石科技
S
苏州天脉
S
黄河旋风
S
旭光电子
S
飞荣达
57
85
43
53.75
主线观察
长线持有的机构
2026-08-17 16:43:36
中国PCB黑科技,光模块放量在即
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 中国PCB黑科技,光模块放量在即(0817) 领导好,我们认为RCC类似于msap工艺从高端消费电子迁移而来,正处于#爆发前夜,简单文字汇报如下: RCC(涂树脂铜箔):由超薄铜箔+绝缘树脂复合而成,可以简单理解成#无电子布#CCL材料。RCC是一种比较成熟的技术,类似于MSAP工艺一开始只应用在高端消费电子中满足其#高频高速体积小需求, 今年开始应用在400-800G光模块,国内典型厂商如迅捷兴已经实
S
太辰光
23
16
28
10.84
围观群众
一路目送的散户
2026-08-17 17:11:25
宇树“超人”出世,挑战人类短跑记录!核心产业链拆解
IPO临门一脚,宇树科技再次发布震惊全球的重磅产品---“超人”机器人。“超人”本体基于H1原型机打造,原地最大跳高达2米,瞬时极限奔跑速度达12.66m/s,超越人类短跑巅峰峰值。 横向对比来看,“超人”的极限奔跑速度是波士顿动力和特斯拉Optimus的三倍以上,登顶全球运动能力最强人形机器人。 极致的跑跳性能并非只是算法,背后是一套由减速器、关节电机、传感器、轻量化结构件和精密丝杠构成的高壁垒核心零部件体系。 下面沿“超人”运动能力拆解产业链价值分布。 一、结构件与轻量化材料--“超人”骨架
S
豪美新材
S
福莱新材
5
6
15
24.15
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-17 15:18:47
AI互联两大主线【光互联、超节点】:一文看懂全产业链的投资机遇与价值卡位机会
AI互联双主线投资机遇分析 🏆 AI算力竞争正式迈入“系统互联效率”主导的全新阶段 全球AI算力基础设施建设已进入成熟落地的关键周期,伴随DeepSeek V4-Pro、Kimi K3等国产万亿参数大模型的规模化商用,以及阿里云灵骏真武M890、华为昇腾950等超节点算力集群的正式商业化部署,行业核心矛盾已完成迭代:从单一芯片的算力性能堆叠,转向海量计算单元之间高效、低耗、高带宽的协同互联体系构建。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机实现量产、全球光通信龙头Coherent单季度营收首次
S
仕佳光子
S
飞龙股份
S
远东股份
S
中兴通讯
S
天孚通信
19
20
18
17.78
低位玩家
2026-08-17 11:21:51
贵研铂业迎价值重估!市场都在盯磷化铟,却忽略了它上游更稀缺的铱坩埚!价格暴涨70%
磷化铟卡脖子之后,铱坩埚也涨疯了光芯片是AI算力、光通信产业链上最硬的环节之一,而光芯片的衬底材料磷化铟(InP),其单晶生长离不开一种几乎无可替代的高温耗材——铱坩埚。据央视财经报道,磷化铟配套用铱坩埚年内涨价70%,现货价已达200万元/公斤,货源紧缺。 涨价背后是极度刚性的供给约束:铱为伴生矿、无独立矿源,全球年原生产量仅7-8吨,南非垄断约80%供给,扩产周期长达5-10年;2026年全球铱实物缺口约3.4万盎司,占原生供给比例约13%。绝对量不大,但铱的整体流通基数极小,缺口足以造成现
S
贵研铂业
28
7
28
47.75
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-17 14:20:09
🎯电网改造+AIDC双重驱动:AIDC电力设备赛道投资机遇简析
🚀 产业宏观背景:双重共振开启高景气长周期 全球算力基建迎来明确拐点之时,全球电网改造的刚性需求与AIDC高功率用电需求形成深度双向共振,彻底拓宽了电力设备行业的原有成长边界。当前四大主流云厂商年度资本开支合计突破7000亿美元,叠加英伟达800VDC白皮书V2.0正式发布、阿里云全模块化AIDC方案落地商用、中国移动将智算业务纳入核心主业等一系列标志性事件,AIDC产业已正式从早期概念验证阶段全面转入业绩集中兑现的高速成长周期。 北美多地接连出台数据中心并网限制政策,直接凸显出高可靠、高效率
S
思源电气
S
神马电力
S
伊戈尔
S
四方股份
S
潍柴动力
15
12
15
19.23
最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-08-17 15:03:06
非金属建材行业研究:ABF膜是先进封装的关键材料
(以下内容从国金证券《非金属建材行业研究:ABF膜是先进封装的关键材料》研报附件原文摘录) ABF膜是先进封装的关键基材 ABF膜是先进封装基板中用于在芯层(core层)两侧,一层一层构建精细线路和微孔互连的绝缘材料,广泛应用于CPU、GPU等高端芯片的载板中。采用多层积层膜的主要目的是实现扇出(fan-out),将倒装芯片非常小的凸点间距、逐步扩展到更大的焊球间距,以便通过焊球将封装基板连接到PCB。ABF膜目前被日本味之素高度垄断(全球市占率超95%)。 ABF膜制作方式是将含有填料的树脂以
S
兴森科技
S
深南电路
S
华正新材
S
生益科技
S
宏昌电子
5
6
12
12.50
StockX
孤独求败的游资
2026-08-17 10:27:38
算力租赁景气多点共振,DeepSeek重塑国产模型定价锚
本周(8月10日至8月14日)申万传媒指数下跌0.20%,同期上证指数下跌0.33%、恒生科技指数下跌3.10%,整体表现相对稳健。算力租赁板块延续强势,行云科技(8月14日单日涨幅10.13%)、宏景科技(8月14日单日涨幅8.58%),AI中下游景气度持续回升。 我们持续提示AI市场风格变化从“买宏大叙事”转向“买兑现证据”,本周进入中报密集披露期,业绩兑现能力成为板块定价的核心分水岭:腾讯26Q2资本开支528亿元(同比+176%)、全年capex预计超2000亿元,向市场释放算力需求强信
S
协创数据
S
昆仑万维
S
易点天下
4
7
8
11.11
伏白的交易笔记
买买买的机构
2026-08-17 21:45:16
光模块内部散热:热界面材料(TIM)主要种类及供应商梳理
一. 光模块散热途径 随着光模块向800G、1.6T迭代,功耗密度持续提升,散热需求呈显著增量;光模块散热分为内部+外部两大环节,二者互为补充: (1)内部散热:依靠TIM材料(填补芯片与VC板/散热壳体间的间隙,降低界面热阻)、VC均热板(通过相变传热快速均温)。 内部散热路径:芯片→TIM1→铜凸台/VC板→顶盖→TIM2→外部散热。 (2)外部散热:从风冷方案向液冷Cage+散热模块方案迭代。 二. 热界面材料概览 在电子器件散热过程中,发热元件(如芯片)与散热模组(如冷板)之间存在细微空
S
中石科技
4
1
6
9.36
齐天
满仓搞的龙头选手
2026-08-17 18:59:32
半导体封装的“国产突围”:天和防务“秦膜”送样背后的万亿级赛道真相
在先进制程受限与光刻机博弈的宏大叙事下,大众视野往往聚焦于芯片的“出生”,却忽略了其“成人礼”——封装。作为资深半导体分析师,我始终认为,载板级物料清单(BOM)的国产化,才是国内封测板块实现利润率跨越式增长的“最后一公里”。 近日,天和防务子公司天和嘉膜的“秦膜”系列产品向长电科技、通富微电等头部厂商送样的消息,在二级市场激起涟漪。这不仅仅是一次材料端的试水,更是一个关键信号:本土厂商正在冲击一个长期被东亚三强垄断、且决定着国产芯片溢价权的深水区赛道。 为什么一个小小的“封装膜”能决定中国芯片
S
天和防务
S
莲花控股
S
宏昌电子
S
中京电子
S
华正新材
8
5
6
6.76
索罗斯不相信眼泪
互相伤害的老韭菜
2026-08-17 07:48:54
英伟达Spectrum-X硅光CPO交换机全面量产 产业链核
一、产业核心定位与核心催化 美东时间2026年8月14日,英伟达正式宣布Spectrum-X以太网硅光CPO交换机进入全面量产阶段,这是全球首款量产级200G/lane共封装光学交换机系统,专为十万卡级AI超级工厂设计。产品核心性能实现跨代突破:激光器数量减少4倍、整机功耗降低5倍、平均故障间隔时间(MTBF)提升10倍,单芯片交换带宽达102.4Tb/s,较上一代翻倍,光损耗从22dB降至4dB,信号完整性提升64倍。 官方明确供应链分工:台积电负责先进硅光子工艺制造、Lumentum供应激光
S
天孚通信
S
工业富联
S
光迅科技
S
中际旭创
S
新易盛
9
5
3
11.97
土拨鼠
自学成才的老韭菜
2026-08-17 12:37:06
ABF膜供应紧缩,需求暴增
上周四传日本缩减ABF膜供给30%: 华正新材周五涨停,今天强势连板。 ABF不光供应紧张,未来用量也是猛增,明年缺口高达26%: ABF概念股: 上午宏昌电子助攻华正新材涨停,莲花控股冲2板。 激智科技大涨11%。 天风电新推荐的ABF膜股票,除了龙头华正新材,就是激智科技: 激智科技:硬件平台完全适配ABF生产,跨界优势碾压同行 市场多数新材料企业布局ABF仅停留在配方研发,而激智拥有现成高端精密洁净涂布平台,这是ABF量产最核心的硬件基础。ABF生产核心就是超薄、超均匀、高洁净的精密涂布工
S
华正新材
S
激智科技
S
莲花控股
S
宏昌电子
12
8
24
34.27
平静理智且勇敢
2026-08-17 11:32:58
铱价大涨,对标之前磷化铟大行情,相关受益梳理
薄膜铌酸锂需求推升铱价大涨,对标之前磷化铟大行情 铱坩埚不可替代的根因在于“极端工况的材料唯一性+制程良率的决定权+消耗件属性”:InP/铌酸锂/TGG 等光学与化合物半导体晶体在>1000℃且强腐蚀环境下长晶,铂/PBN/石英等容器要么被磷蒸气等腐蚀、要么纯度/耐蚀性不足,当前量产端只有铱坩埚兼具熔点、化学稳定性与工艺可靠性;且坩埚属于“耗材”,需周期性重做,直接绑定扩产节奏与良率控制。 铱价大涨“三因共振”已被多源实锤:年内铱价自4508美元/盎司涨至7850美元/盎司、现货突破约2000元
S
浩通科技
S
贵研铂业
S
有研新材
S
福晶科技
S
晶升股份
18
4
21
20.98
独自等待
春风吹又生的韭菜种子
2026-08-17 13:23:29
硅宝科技 光模块导热凝胶 对标天洋新材
公司TLN-60L等系列导热凝胶,导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级,具备高导热、低挥发、低渗油特性,适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。 公司TLN-60L等系列导热凝胶,导热系数分别为6W/mK、12W/mK、15W/m.K等级,具备高导热、低挥发、低渗油特性,适配200G至3.2T全速率演进下的高功耗散热要求。目前上述产品在光模块的应用尚处于验证阶段。 公司TLN-60L等系列导热凝胶,导热系数分别为6W/m
S
天洋新材
S
硅宝科技
4
2
8
12.43
FangShouYiBo
公社达人
2026-08-17 11:25:30
铱坩埚叠加铱坩涨价,贵研铂业
英伟达新一代高速光模块,光路核心遮光调制材料薄膜铌酸锂需求增加; 2、工艺硬门槛:量产大尺寸高端铌酸锂单晶(和磷化铟等晶体),高温长晶炉子必须用铱坩埚,铂金坩埚仅能做实验室小样,无法支撑大规模商用,短期暂无成熟替代方案。 3、央视财经实锤,今年铱价直接涨超70%,单价超2000元/克,比黄金贵得多; 4、关键痛点:铱没有单独矿山,只是铂矿伴生品,全球一年只产七八吨,供给根本扩不动; 5、AI算力疯狂扩产,薄膜铌酸锂,磷化铟需求暴增,铱坩埚越卖越缺,价格持续走强; 6、对标之前磷化铟大行情 核心受
S
贵研铂业
12
13
35
32.91
飞火资讯
躺平的公社达人
2026-08-17 15:51:28
8.17个股信息差(牛真来了)
盘中段子汇总 PCB上游树脂产业链交流要点:M9级碳氢树脂用量大幅提升,M9相对M8碳氢树脂与PPO使用量从1:2升级到2:1(华正新材、卓郎智能、合锻智能、金禄电子、宏昌电子、博敏电子、电连技术等) 英伟达高管将于周二造访 LG 电子机器人研发中心 长鑫科技再创新高 总市值超4万亿 央企机器人创新联合体将在8月19日大会现场宣布正式成立 2026世界机器人大会将于8月19-23日在北京举行(正裕工业、哈森股份、日盈电子、中原内配、京城股份、天准科技等) 国家统计局:深入实施“人工智能+”行动,
S
金禄电子
S
太辰光
S
旭光电子
S
合锻智能
S
有研新材
27
12
31
11.11
追牛寻金
2026-08-17 15:45:28
ABF膜
一、ABF价格预测 ABF载板的结构中,core层(中心层)是T布,其余为上下对称结构,一层ABF膜、一层铜线的布局交叉。ABF的“F”即膜(film)的意思,所以ABF膜和ABF是一个意思。 ABF膜预计涨价落地时间在26Q4,且27年存继续涨价预期。 LTA长约价格:预计自3Q26起每季度环比上涨10-15%; 现货价格:自3Q26起每季度环比上涨20%以上,4月以来现货价上涨40-60%,部分二三线厂商开始竞价出售产能; 现货价2027、2028年预计同比上涨60-80% 二、AI需求驱动
S
宏昌电子
S
华正新材
8
3
2
7.22
积小胜V大胜
2026-08-17 10:44:02
【天风电新】AIDC缺电:cost of time优先级提升
变化-重要❗️【天风电新】AIDC缺电:cost of time优先级提升,看好【模块化发电设备】为主线,多SOFC和气发-0816 ——————————— 整个AIDC行业正在经历从Cost of Power,转向Time to Power,也就是说数据中心从全部建完 → 全部赚钱变成:建一个 → 上一个 → 赚一个 → 再投资下一个。 因此#模块化系大趋势,看好模块化发电设备。 其中,我们看好北美这个产业趋势已非常明确,8月11日Anthropic向美国模块化天然气发电机组公司ERock下单
S
潍柴动力
S
振华股份
S
三环集团
3
8
7
7.19
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-08-17 15:08:41
光互联核心梳理
光互联概念核心梳理 核心观点 光互联是AI算力时代的"传输大动脉"。随着AI集群从万卡向十万卡、百万卡规模演进,传统铜线传输逼近物理极限,光互联成为解决算力传输瓶颈的关键技术 。2026年以来,全球云厂商资本开支持续上调——摩根士丹利将Meta、亚马逊等五家超大规模云厂商2027、2028年资本开支预测分别上调9%和10%,预计规模约1.2万亿和1.4万亿美元 ;英伟达Rubin机柜预示光引擎/GPU配比跃升 ;华工科技全球首发12.8T XPO光模块 ;亚马逊与康宁达成数十亿美元光纤锁单协议
S
沃格光电
S
天洋新材
S
共进股份
S
中瓷电子
S
太辰光
12
2
4
8.43
编辑交易计划