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2023-10-24 19:40:34
科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差
【民生计算机】🚀科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差 针对讯飞学习机事件,讯飞董事长刘庆峰回应称,已在发现后第一时间下架由合作伙伴提供的内容,并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理,同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严格。 讯飞1024开发者节在安徽省委书记韩俊、安徽副省长张红文、华为副董事长徐直军等嘉宾开场及发言后,大会主要内容为星火3.0、代码产品及解决方案、医疗大模型及解决方案: 1⃣星火3.0
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科大讯飞
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精选小作文
2023-10-24 19:01:21
双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告
【国君家电】双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告(一) 传统电商做减法,新兴平台做加法:平台层面,传统电商(天猫、京东)做减法,预售规则和折扣方式都更加简洁直接,部分设置了无需跨店满减的优惠规则,更多的以单品直降的方式提供优惠,降低消费者的购物门槛;新兴平台(抖音、小红书)做加法,在预热流程和补贴花样上更加丰富,旨在增加电商变现能力,或将分流部分传统电商流量。 家电品牌积极备战大促,折扣力度稳中有升:家电品牌参与此次双十一大促的力度较为积极。一方面体现在投放头部主播的品牌
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海信家电
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精选小作文
2023-10-24 18:36:15
人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1⃣亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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拓普集团
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精选小作文
2023-10-24 18:06:28
重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期
【华创电新黄麟团队】重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期 ⚡事件:网传广东省国管第一轮16gw项目遴选已出竞配结果。 ➡回顾广东海风竞配:呵护之心溢于言表,竞配节奏奠定25年抢装! ◆5月底,广东启动新一批广东海风项目竞配,含7gw省管+16gw国管,其中国管进一步遴选8gw示范项目开工,竞配方案的评分标准中,明确上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 ➡最新进展:#省管7gw竞配落地、国管16gw第一轮落地! ◆省管项目以粤西为主,7gw
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东方电缆
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精选小作文
2023-10-24 18:05:54
电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会
【国海能源】电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会 国内外宏观面稳中向好,美联储加息预期降低 国内方面,统计局周三公布前三季度国内生产总值等多项经济数据,均显示中国经济逐渐回暖。海外方面,周内美联储加息态度变化备受市场关注,多名美联储官员发声支持暂缓加息,美联储最新发布的褐皮书也显示美国经济前景稳定,物价涨幅有望放缓,使得市场对美联储近期再度加息的预期进一步下降。 产量稳定,累库乏力,关注限产情况及需求变化 全国电解铝周度产量维持在82.4万吨相对高位,经历过双节累库之后
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云铝股份
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精选小作文
2023-10-24 18:05:03
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】 ①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续
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中微公司
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精选小作文
2023-10-24 18:04:17
超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务
【海通传媒】超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务 1、公司主要业务由通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务三大类构成。其中通信技术服务业务中,公司成功中标北京、广东等13个省市自治区中国移动等电信运营商的通信网络建设相关项目,为公司主营业务收入增长奠定了坚实的基础。在 IDC 数据中心业务方面,公司成功与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系,与中国五冶集团、上海电信、奥飞数据等展开 IDC 业务方面合作,并投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目
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超讯通信
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精选小作文
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东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024
除了省管,国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024 —————————— 【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范,我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目,推动深远海海风在政策层面的落地。 【深远海项目进度开始有落地,最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。 而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响,9月陆风起量明显,海风在10月后才明显开
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中天科技
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精选小作文
2023-10-24 18:03:32
持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性
❗AI教育❗持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性【天风传媒&海外】 🌟GPT-4V多模态或将加速AI在教育领域的应用。GPT-4V已开启小范围测试,我们认为大范围全域开放可期。GPT-4V可以分析用户提供的图像输入,实现多模态交互。我们认为,较现有OCR软件,GPT-4V物理视觉能力有所增强,能够拍照拍题、批改手写作文、识别几何公示,把手写转成打印文档,将极大提高便捷性及可用性,或将加速”AI+教育“的普及及大范围应用! 💡根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用
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世纪天鸿
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2023-10-24 15:02:37
在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍
【中信机械】在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍 我们认为从当前时点看: 1、微观层面,9月国内叉车行业销量同比增速19.5%,从年中同比增速转正以来增速环比持续走高。行业双龙头合力杭叉7月以来内销均转正,合力9月内销同比增速已达20%,杭叉为18.8%。10月份依旧景气,合力出口预计同比增长15%~20%,内销增速类似,微观看行业拐点确立。 2、宏观层面,9月国内pmi数据已经重回50以上,制造业需求转暖。且近期叉车回暖,主要是传统需求大省广东和华东省份销量回暖
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安徽合力
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精选小作文
2023-10-24 15:01:52
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】 10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内
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中微公司
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精选小作文
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马来西亚禁止稀土原料出口
【中邮有色】马来西亚禁止稀土原料出口 事件始末:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣9月11日表示,马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策,以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。10月24日,该消息午后再次传出。 影响: 储量端,2022年全球稀土储量约为1.3亿吨 马来西亚稀土储量约为3万吨。 产量端,2022年全球稀土矿产量为30万吨,2018年马来西亚稀土矿产量为200吨。 进出口:2023年1-9月,我国混合碳酸稀土进口量约为11869.12吨,自马来西亚进口7409.47吨,占比62
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中国稀土
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1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速
【浙商电新张雷】1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速 【光伏新增装机显著增长,上游价格下跌刺激需求加速释放】国家能源局发布2023年1-9月全国电力工业统计数据,2023年1-9月国内新增光伏装机128.94GW,同比增长145%。9月国内新增光伏装机15.78GW,同比增长94%。随着上游硅料产能释放,硅料价格延续下行趋势,产业链成本中枢下移,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升。 【风电新增装机量同比大幅提升,各省海上风电项目进程加速】国家能源局发布20
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隆基绿能
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拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来
【开源机械】拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来 #公司同时拥有控制器、驱动器、空心杯电机量产能力,空心杯电机送样T客户;公司在人形机器人可做的产品价值量约4万元,价值量高,弹性大,规模量产能力强。 a) 控制器:40个关节每个执行器需要控制器闭环,采用1托6或者1托1的模式,单台人形控制器的价值量超过1万元(1托6,单个控制器价格2000元,单台价值量1.4万元,1托1,单个控制卡400元,单台人形机器人价值量1.6万元)。人形机器人相较协作机器人执行动作更为复杂,对于控制器解决方
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拓邦股份
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招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
🚢【中金交运】招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现 供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品
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招商南油
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科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差
【民生计算机】🚀科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差 针对讯飞学习机事件,讯飞董事长刘庆峰回应称,已在发现后第一时间下架由合作伙伴提供的内容,并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理,同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严格。 讯飞1024开发者节在安徽省委书记韩俊、安徽副省长张红文、华为副董事长徐直军等嘉宾开场及发言后,大会主要内容为星火3.0、代码产品及解决方案、医疗大模型及解决方案: 1⃣星火3.0
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科大讯飞
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双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告
【国君家电】双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告(一) 传统电商做减法,新兴平台做加法:平台层面,传统电商(天猫、京东)做减法,预售规则和折扣方式都更加简洁直接,部分设置了无需跨店满减的优惠规则,更多的以单品直降的方式提供优惠,降低消费者的购物门槛;新兴平台(抖音、小红书)做加法,在预热流程和补贴花样上更加丰富,旨在增加电商变现能力,或将分流部分传统电商流量。 家电品牌积极备战大促,折扣力度稳中有升:家电品牌参与此次双十一大促的力度较为积极。一方面体现在投放头部主播的品牌
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人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1⃣亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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拓普集团
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重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期
【华创电新黄麟团队】重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期 ⚡事件:网传广东省国管第一轮16gw项目遴选已出竞配结果。 ➡回顾广东海风竞配:呵护之心溢于言表,竞配节奏奠定25年抢装! ◆5月底,广东启动新一批广东海风项目竞配,含7gw省管+16gw国管,其中国管进一步遴选8gw示范项目开工,竞配方案的评分标准中,明确上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 ➡最新进展:#省管7gw竞配落地、国管16gw第一轮落地! ◆省管项目以粤西为主,7gw
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东方电缆
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电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会
【国海能源】电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会 国内外宏观面稳中向好,美联储加息预期降低 国内方面,统计局周三公布前三季度国内生产总值等多项经济数据,均显示中国经济逐渐回暖。海外方面,周内美联储加息态度变化备受市场关注,多名美联储官员发声支持暂缓加息,美联储最新发布的褐皮书也显示美国经济前景稳定,物价涨幅有望放缓,使得市场对美联储近期再度加息的预期进一步下降。 产量稳定,累库乏力,关注限产情况及需求变化 全国电解铝周度产量维持在82.4万吨相对高位,经历过双节累库之后
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】 ①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续
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中微公司
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精选小作文
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超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务
【海通传媒】超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务 1、公司主要业务由通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务三大类构成。其中通信技术服务业务中,公司成功中标北京、广东等13个省市自治区中国移动等电信运营商的通信网络建设相关项目,为公司主营业务收入增长奠定了坚实的基础。在 IDC 数据中心业务方面,公司成功与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系,与中国五冶集团、上海电信、奥飞数据等展开 IDC 业务方面合作,并投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目
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超讯通信
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东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024
除了省管,国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024 —————————— 【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范,我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目,推动深远海海风在政策层面的落地。 【深远海项目进度开始有落地,最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。 而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响,9月陆风起量明显,海风在10月后才明显开
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中天科技
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精选小作文
2023-10-24 18:03:32
持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性
❗AI教育❗持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性【天风传媒&海外】 🌟GPT-4V多模态或将加速AI在教育领域的应用。GPT-4V已开启小范围测试,我们认为大范围全域开放可期。GPT-4V可以分析用户提供的图像输入,实现多模态交互。我们认为,较现有OCR软件,GPT-4V物理视觉能力有所增强,能够拍照拍题、批改手写作文、识别几何公示,把手写转成打印文档,将极大提高便捷性及可用性,或将加速”AI+教育“的普及及大范围应用! 💡根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用
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世纪天鸿
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2023-10-24 15:02:37
在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍
【中信机械】在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍 我们认为从当前时点看: 1、微观层面,9月国内叉车行业销量同比增速19.5%,从年中同比增速转正以来增速环比持续走高。行业双龙头合力杭叉7月以来内销均转正,合力9月内销同比增速已达20%,杭叉为18.8%。10月份依旧景气,合力出口预计同比增长15%~20%,内销增速类似,微观看行业拐点确立。 2、宏观层面,9月国内pmi数据已经重回50以上,制造业需求转暖。且近期叉车回暖,主要是传统需求大省广东和华东省份销量回暖
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安徽合力
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【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】 10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内
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马来西亚禁止稀土原料出口
【中邮有色】马来西亚禁止稀土原料出口 事件始末:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣9月11日表示,马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策,以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。10月24日,该消息午后再次传出。 影响: 储量端,2022年全球稀土储量约为1.3亿吨 马来西亚稀土储量约为3万吨。 产量端,2022年全球稀土矿产量为30万吨,2018年马来西亚稀土矿产量为200吨。 进出口:2023年1-9月,我国混合碳酸稀土进口量约为11869.12吨,自马来西亚进口7409.47吨,占比62
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1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速
【浙商电新张雷】1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速 【光伏新增装机显著增长,上游价格下跌刺激需求加速释放】国家能源局发布2023年1-9月全国电力工业统计数据,2023年1-9月国内新增光伏装机128.94GW,同比增长145%。9月国内新增光伏装机15.78GW,同比增长94%。随着上游硅料产能释放,硅料价格延续下行趋势,产业链成本中枢下移,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升。 【风电新增装机量同比大幅提升,各省海上风电项目进程加速】国家能源局发布20
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隆基绿能
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拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来
【开源机械】拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来 #公司同时拥有控制器、驱动器、空心杯电机量产能力,空心杯电机送样T客户;公司在人形机器人可做的产品价值量约4万元,价值量高,弹性大,规模量产能力强。 a) 控制器:40个关节每个执行器需要控制器闭环,采用1托6或者1托1的模式,单台人形控制器的价值量超过1万元(1托6,单个控制器价格2000元,单台价值量1.4万元,1托1,单个控制卡400元,单台人形机器人价值量1.6万元)。人形机器人相较协作机器人执行动作更为复杂,对于控制器解决方
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拓邦股份
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招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
🚢【中金交运】招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现 供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品
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招商南油
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科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差
【民生计算机】🚀科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差 针对讯飞学习机事件,讯飞董事长刘庆峰回应称,已在发现后第一时间下架由合作伙伴提供的内容,并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理,同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严格。 讯飞1024开发者节在安徽省委书记韩俊、安徽副省长张红文、华为副董事长徐直军等嘉宾开场及发言后,大会主要内容为星火3.0、代码产品及解决方案、医疗大模型及解决方案: 1⃣星火3.0
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科大讯飞
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精选小作文
2023-10-24 19:01:21
双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告
【国君家电】双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告(一) 传统电商做减法,新兴平台做加法:平台层面,传统电商(天猫、京东)做减法,预售规则和折扣方式都更加简洁直接,部分设置了无需跨店满减的优惠规则,更多的以单品直降的方式提供优惠,降低消费者的购物门槛;新兴平台(抖音、小红书)做加法,在预热流程和补贴花样上更加丰富,旨在增加电商变现能力,或将分流部分传统电商流量。 家电品牌积极备战大促,折扣力度稳中有升:家电品牌参与此次双十一大促的力度较为积极。一方面体现在投放头部主播的品牌
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海信家电
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精选小作文
2023-10-24 18:36:15
人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1⃣亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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拓普集团
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精选小作文
2023-10-24 18:06:28
重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期
【华创电新黄麟团队】重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期 ⚡事件:网传广东省国管第一轮16gw项目遴选已出竞配结果。 ➡回顾广东海风竞配:呵护之心溢于言表,竞配节奏奠定25年抢装! ◆5月底,广东启动新一批广东海风项目竞配,含7gw省管+16gw国管,其中国管进一步遴选8gw示范项目开工,竞配方案的评分标准中,明确上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 ➡最新进展:#省管7gw竞配落地、国管16gw第一轮落地! ◆省管项目以粤西为主,7gw
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东方电缆
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精选小作文
2023-10-24 18:05:54
电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会
【国海能源】电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会 国内外宏观面稳中向好,美联储加息预期降低 国内方面,统计局周三公布前三季度国内生产总值等多项经济数据,均显示中国经济逐渐回暖。海外方面,周内美联储加息态度变化备受市场关注,多名美联储官员发声支持暂缓加息,美联储最新发布的褐皮书也显示美国经济前景稳定,物价涨幅有望放缓,使得市场对美联储近期再度加息的预期进一步下降。 产量稳定,累库乏力,关注限产情况及需求变化 全国电解铝周度产量维持在82.4万吨相对高位,经历过双节累库之后
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云铝股份
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精选小作文
2023-10-24 18:05:03
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】 ①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续
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中微公司
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精选小作文
2023-10-24 18:04:17
超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务
【海通传媒】超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务 1、公司主要业务由通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务三大类构成。其中通信技术服务业务中,公司成功中标北京、广东等13个省市自治区中国移动等电信运营商的通信网络建设相关项目,为公司主营业务收入增长奠定了坚实的基础。在 IDC 数据中心业务方面,公司成功与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系,与中国五冶集团、上海电信、奥飞数据等展开 IDC 业务方面合作,并投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目
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超讯通信
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精选小作文
2023-10-24 18:03:55
东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024
除了省管,国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024 —————————— 【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范,我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目,推动深远海海风在政策层面的落地。 【深远海项目进度开始有落地,最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。 而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响,9月陆风起量明显,海风在10月后才明显开
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中天科技
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精选小作文
2023-10-24 18:03:32
持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性
❗AI教育❗持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性【天风传媒&海外】 🌟GPT-4V多模态或将加速AI在教育领域的应用。GPT-4V已开启小范围测试,我们认为大范围全域开放可期。GPT-4V可以分析用户提供的图像输入,实现多模态交互。我们认为,较现有OCR软件,GPT-4V物理视觉能力有所增强,能够拍照拍题、批改手写作文、识别几何公示,把手写转成打印文档,将极大提高便捷性及可用性,或将加速”AI+教育“的普及及大范围应用! 💡根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用
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世纪天鸿
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精选小作文
2023-10-24 15:02:37
在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍
【中信机械】在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍 我们认为从当前时点看: 1、微观层面,9月国内叉车行业销量同比增速19.5%,从年中同比增速转正以来增速环比持续走高。行业双龙头合力杭叉7月以来内销均转正,合力9月内销同比增速已达20%,杭叉为18.8%。10月份依旧景气,合力出口预计同比增长15%~20%,内销增速类似,微观看行业拐点确立。 2、宏观层面,9月国内pmi数据已经重回50以上,制造业需求转暖。且近期叉车回暖,主要是传统需求大省广东和华东省份销量回暖
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安徽合力
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精选小作文
2023-10-24 15:01:52
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】 10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内
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中微公司
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精选小作文
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马来西亚禁止稀土原料出口
【中邮有色】马来西亚禁止稀土原料出口 事件始末:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣9月11日表示,马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策,以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。10月24日,该消息午后再次传出。 影响: 储量端,2022年全球稀土储量约为1.3亿吨 马来西亚稀土储量约为3万吨。 产量端,2022年全球稀土矿产量为30万吨,2018年马来西亚稀土矿产量为200吨。 进出口:2023年1-9月,我国混合碳酸稀土进口量约为11869.12吨,自马来西亚进口7409.47吨,占比62
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中国稀土
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精选小作文
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1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速
【浙商电新张雷】1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速 【光伏新增装机显著增长,上游价格下跌刺激需求加速释放】国家能源局发布2023年1-9月全国电力工业统计数据,2023年1-9月国内新增光伏装机128.94GW,同比增长145%。9月国内新增光伏装机15.78GW,同比增长94%。随着上游硅料产能释放,硅料价格延续下行趋势,产业链成本中枢下移,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升。 【风电新增装机量同比大幅提升,各省海上风电项目进程加速】国家能源局发布20
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2023-10-24 12:48:19
拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来
【开源机械】拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来 #公司同时拥有控制器、驱动器、空心杯电机量产能力,空心杯电机送样T客户;公司在人形机器人可做的产品价值量约4万元,价值量高,弹性大,规模量产能力强。 a) 控制器:40个关节每个执行器需要控制器闭环,采用1托6或者1托1的模式,单台人形控制器的价值量超过1万元(1托6,单个控制器价格2000元,单台价值量1.4万元,1托1,单个控制卡400元,单台人形机器人价值量1.6万元)。人形机器人相较协作机器人执行动作更为复杂,对于控制器解决方
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拓邦股份
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精选小作文
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招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
🚢【中金交运】招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现 供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品
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招商南油
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2023-10-24 19:40:34
科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差
【民生计算机】🚀科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差 针对讯飞学习机事件,讯飞董事长刘庆峰回应称,已在发现后第一时间下架由合作伙伴提供的内容,并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理,同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严格。 讯飞1024开发者节在安徽省委书记韩俊、安徽副省长张红文、华为副董事长徐直军等嘉宾开场及发言后,大会主要内容为星火3.0、代码产品及解决方案、医疗大模型及解决方案: 1⃣星火3.0
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科大讯飞
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精选小作文
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双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告
【国君家电】双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告(一) 传统电商做减法,新兴平台做加法:平台层面,传统电商(天猫、京东)做减法,预售规则和折扣方式都更加简洁直接,部分设置了无需跨店满减的优惠规则,更多的以单品直降的方式提供优惠,降低消费者的购物门槛;新兴平台(抖音、小红书)做加法,在预热流程和补贴花样上更加丰富,旨在增加电商变现能力,或将分流部分传统电商流量。 家电品牌积极备战大促,折扣力度稳中有升:家电品牌参与此次双十一大促的力度较为积极。一方面体现在投放头部主播的品牌
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海信家电
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人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1⃣亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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拓普集团
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重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期
【华创电新黄麟团队】重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期 ⚡事件:网传广东省国管第一轮16gw项目遴选已出竞配结果。 ➡回顾广东海风竞配:呵护之心溢于言表,竞配节奏奠定25年抢装! ◆5月底,广东启动新一批广东海风项目竞配,含7gw省管+16gw国管,其中国管进一步遴选8gw示范项目开工,竞配方案的评分标准中,明确上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 ➡最新进展:#省管7gw竞配落地、国管16gw第一轮落地! ◆省管项目以粤西为主,7gw
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2023-10-24 18:05:54
电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会
【国海能源】电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会 国内外宏观面稳中向好,美联储加息预期降低 国内方面,统计局周三公布前三季度国内生产总值等多项经济数据,均显示中国经济逐渐回暖。海外方面,周内美联储加息态度变化备受市场关注,多名美联储官员发声支持暂缓加息,美联储最新发布的褐皮书也显示美国经济前景稳定,物价涨幅有望放缓,使得市场对美联储近期再度加息的预期进一步下降。 产量稳定,累库乏力,关注限产情况及需求变化 全国电解铝周度产量维持在82.4万吨相对高位,经历过双节累库之后
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2023-10-24 18:05:03
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】 ①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续
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精选小作文
2023-10-24 18:04:17
超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务
【海通传媒】超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务 1、公司主要业务由通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务三大类构成。其中通信技术服务业务中,公司成功中标北京、广东等13个省市自治区中国移动等电信运营商的通信网络建设相关项目,为公司主营业务收入增长奠定了坚实的基础。在 IDC 数据中心业务方面,公司成功与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系,与中国五冶集团、上海电信、奥飞数据等展开 IDC 业务方面合作,并投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目
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2023-10-24 18:03:55
东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024
除了省管,国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024 —————————— 【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范,我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目,推动深远海海风在政策层面的落地。 【深远海项目进度开始有落地,最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。 而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响,9月陆风起量明显,海风在10月后才明显开
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中天科技
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2023-10-24 18:03:32
持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性
❗AI教育❗持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性【天风传媒&海外】 🌟GPT-4V多模态或将加速AI在教育领域的应用。GPT-4V已开启小范围测试,我们认为大范围全域开放可期。GPT-4V可以分析用户提供的图像输入,实现多模态交互。我们认为,较现有OCR软件,GPT-4V物理视觉能力有所增强,能够拍照拍题、批改手写作文、识别几何公示,把手写转成打印文档,将极大提高便捷性及可用性,或将加速”AI+教育“的普及及大范围应用! 💡根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用
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在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍
【中信机械】在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍 我们认为从当前时点看: 1、微观层面,9月国内叉车行业销量同比增速19.5%,从年中同比增速转正以来增速环比持续走高。行业双龙头合力杭叉7月以来内销均转正,合力9月内销同比增速已达20%,杭叉为18.8%。10月份依旧景气,合力出口预计同比增长15%~20%,内销增速类似,微观看行业拐点确立。 2、宏观层面,9月国内pmi数据已经重回50以上,制造业需求转暖。且近期叉车回暖,主要是传统需求大省广东和华东省份销量回暖
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【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】 10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内
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马来西亚禁止稀土原料出口
【中邮有色】马来西亚禁止稀土原料出口 事件始末:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣9月11日表示,马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策,以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。10月24日,该消息午后再次传出。 影响: 储量端,2022年全球稀土储量约为1.3亿吨 马来西亚稀土储量约为3万吨。 产量端,2022年全球稀土矿产量为30万吨,2018年马来西亚稀土矿产量为200吨。 进出口:2023年1-9月,我国混合碳酸稀土进口量约为11869.12吨,自马来西亚进口7409.47吨,占比62
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1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速
【浙商电新张雷】1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速 【光伏新增装机显著增长,上游价格下跌刺激需求加速释放】国家能源局发布2023年1-9月全国电力工业统计数据,2023年1-9月国内新增光伏装机128.94GW,同比增长145%。9月国内新增光伏装机15.78GW,同比增长94%。随着上游硅料产能释放,硅料价格延续下行趋势,产业链成本中枢下移,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升。 【风电新增装机量同比大幅提升,各省海上风电项目进程加速】国家能源局发布20
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拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来
【开源机械】拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来 #公司同时拥有控制器、驱动器、空心杯电机量产能力,空心杯电机送样T客户;公司在人形机器人可做的产品价值量约4万元,价值量高,弹性大,规模量产能力强。 a) 控制器:40个关节每个执行器需要控制器闭环,采用1托6或者1托1的模式,单台人形控制器的价值量超过1万元(1托6,单个控制器价格2000元,单台价值量1.4万元,1托1,单个控制卡400元,单台人形机器人价值量1.6万元)。人形机器人相较协作机器人执行动作更为复杂,对于控制器解决方
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招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
🚢【中金交运】招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现 供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品
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科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差
【民生计算机】🚀科大讯飞:明确回应引入更严格的内容审核机制,充分看好本次1024发布会的预期差 针对讯飞学习机事件,讯飞董事长刘庆峰回应称,已在发现后第一时间下架由合作伙伴提供的内容,并对负责保障内容安全的合作伙伴作出处罚处理,同时内部已经将用于大模型上的内容审核机制放在了学习机上,力求使学习机的内容审核更加严格。 讯飞1024开发者节在安徽省委书记韩俊、安徽副省长张红文、华为副董事长徐直军等嘉宾开场及发言后,大会主要内容为星火3.0、代码产品及解决方案、医疗大模型及解决方案: 1⃣星火3.0
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科大讯飞
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双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告
【国君家电】双十一预热开启,关注龙头和新兴品类——深度解析双十一系列报告(一) 传统电商做减法,新兴平台做加法:平台层面,传统电商(天猫、京东)做减法,预售规则和折扣方式都更加简洁直接,部分设置了无需跨店满减的优惠规则,更多的以单品直降的方式提供优惠,降低消费者的购物门槛;新兴平台(抖音、小红书)做加法,在预热流程和补贴花样上更加丰富,旨在增加电商变现能力,或将分流部分传统电商流量。 家电品牌积极备战大促,折扣力度稳中有升:家电品牌参与此次双十一大促的力度较为积极。一方面体现在投放头部主播的品牌
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人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1⃣亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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拓普集团
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重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期
【华创电新黄麟团队】重视海风:广东国管16GW竞配出台,节奏略超预期 ⚡事件:网传广东省国管第一轮16gw项目遴选已出竞配结果。 ➡回顾广东海风竞配:呵护之心溢于言表,竞配节奏奠定25年抢装! ◆5月底,广东启动新一批广东海风项目竞配,含7gw省管+16gw国管,其中国管进一步遴选8gw示范项目开工,竞配方案的评分标准中,明确上网电价不作为本轮竞配因素,参与配置的海上风电项目上网电价执行广东燃煤发电基准价。 ➡最新进展:#省管7gw竞配落地、国管16gw第一轮落地! ◆省管项目以粤西为主,7gw
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东方电缆
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电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会
【国海能源】电解铝:宏观面利好,业绩季度环比有望持续改善,看好板块投资机会 国内外宏观面稳中向好,美联储加息预期降低 国内方面,统计局周三公布前三季度国内生产总值等多项经济数据,均显示中国经济逐渐回暖。海外方面,周内美联储加息态度变化备受市场关注,多名美联储官员发声支持暂缓加息,美联储最新发布的褐皮书也显示美国经济前景稳定,物价涨幅有望放缓,使得市场对美联储近期再度加息的预期进一步下降。 产量稳定,累库乏力,关注限产情况及需求变化 全国电解铝周度产量维持在82.4万吨相对高位,经历过双节累库之后
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云铝股份
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】 ①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续
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中微公司
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超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务
【海通传媒】超讯通讯:看好公司“算力+AI应用+数据要素”三大业务布局业务 1、公司主要业务由通信技术服务业务、物联网业务、IDC业务三大类构成。其中通信技术服务业务中,公司成功中标北京、广东等13个省市自治区中国移动等电信运营商的通信网络建设相关项目,为公司主营业务收入增长奠定了坚实的基础。在 IDC 数据中心业务方面,公司成功与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系,与中国五冶集团、上海电信、奥飞数据等展开 IDC 业务方面合作,并投资建设“宁淮绿色数字经济算力中心”项目
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超讯通信
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东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024
除了省管,国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地,打开空间是关键-1024 —————————— 【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范,我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目,推动深远海海风在政策层面的落地。 【深远海项目进度开始有落地,最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。 而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响,9月陆风起量明显,海风在10月后才明显开
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中天科技
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持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性
❗AI教育❗持续关注GPT-4V多模态提高AI在教育领域的可用性【天风传媒&海外】 🌟GPT-4V多模态或将加速AI在教育领域的应用。GPT-4V已开启小范围测试,我们认为大范围全域开放可期。GPT-4V可以分析用户提供的图像输入,实现多模态交互。我们认为,较现有OCR软件,GPT-4V物理视觉能力有所增强,能够拍照拍题、批改手写作文、识别几何公示,把手写转成打印文档,将极大提高便捷性及可用性,或将加速”AI+教育“的普及及大范围应用! 💡根据SimilarWeb数据,9月份教育相关AI应用
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世纪天鸿
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2023-10-24 15:02:37
在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍
【中信机械】在恐慌下跌中坚定看好叉车核心标的:安徽合力、杭叉集团,看一年有望翻倍 我们认为从当前时点看: 1、微观层面,9月国内叉车行业销量同比增速19.5%,从年中同比增速转正以来增速环比持续走高。行业双龙头合力杭叉7月以来内销均转正,合力9月内销同比增速已达20%,杭叉为18.8%。10月份依旧景气,合力出口预计同比增长15%~20%,内销增速类似,微观看行业拐点确立。 2、宏观层面,9月国内pmi数据已经重回50以上,制造业需求转暖。且近期叉车回暖,主要是传统需求大省广东和华东省份销量回暖
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安徽合力
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2023-10-24 15:01:52
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】
【华西电子 | 半导体设备大涨,看好设备板块后续行情】 10.17半导体设备制裁利空落地,看好设备新一轮机会 拜登政府10月17日更新了针对芯片制造设备的出口管制规定,新规定在细节制定和措辞上更加严谨,本次规定很大程度上是对于2022.10.7版本措辞纰漏的修正,而非制裁趋紧,规定本质与2022.10.7版本差异较小,设备制裁利空落地,看好国产设备与国产fab厂协作推进设备国产化进程。 先进制程的设备/代工国产化是长期趋势。 主流fab厂加速推进逻辑28nm及以下,存储更先进节点的产线建设。国内
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中微公司
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马来西亚禁止稀土原料出口
【中邮有色】马来西亚禁止稀土原料出口 事件始末:马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣9月11日表示,马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策,以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。10月24日,该消息午后再次传出。 影响: 储量端,2022年全球稀土储量约为1.3亿吨 马来西亚稀土储量约为3万吨。 产量端,2022年全球稀土矿产量为30万吨,2018年马来西亚稀土矿产量为200吨。 进出口:2023年1-9月,我国混合碳酸稀土进口量约为11869.12吨,自马来西亚进口7409.47吨,占比62
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中国稀土
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1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速
【浙商电新张雷】1-9月装机数据更新:光伏、风电装机同比高增,海上风电项目进程加速 【光伏新增装机显著增长,上游价格下跌刺激需求加速释放】国家能源局发布2023年1-9月全国电力工业统计数据,2023年1-9月国内新增光伏装机128.94GW,同比增长145%。9月国内新增光伏装机15.78GW,同比增长94%。随着上游硅料产能释放,硅料价格延续下行趋势,产业链成本中枢下移,国内电站需求加速回暖,装机规模有望进一步提升。 【风电新增装机量同比大幅提升,各省海上风电项目进程加速】国家能源局发布20
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隆基绿能
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拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来
【开源机械】拓邦股份:“守正出奇”的人形产业链遗珠,底部到来 #公司同时拥有控制器、驱动器、空心杯电机量产能力,空心杯电机送样T客户;公司在人形机器人可做的产品价值量约4万元,价值量高,弹性大,规模量产能力强。 a) 控制器:40个关节每个执行器需要控制器闭环,采用1托6或者1托1的模式,单台人形控制器的价值量超过1万元(1托6,单个控制器价格2000元,单台价值量1.4万元,1托1,单个控制卡400元,单台人形机器人价值量1.6万元)。人形机器人相较协作机器人执行动作更为复杂,对于控制器解决方
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拓邦股份
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招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现
🚢【中金交运】招商南油:远东成品油轮龙头,景气周期下高弹性有望兑现 供给端有限运力增长奠定向上周期基础,成品油运价中枢有望逐步抬升。我们预计2023年-2025年成品油运力增速为+2.0%/+2.3%/+2.6%,其中公司所运营的MR型船运力增速更低,考虑到船厂产能有限,新船订单集中在2025年下半年交付。此外随着环保要求逐步严格,我们认为未来部分船舶或降速航行,从而进一步降低实际供给增速。 需求端运力拉长提供长期逻辑,旺季需求有望带来高运价弹性。一方面,俄乌冲突后全球能源贸易路线重构拉长成品
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