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浩熙
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浩熙
2022-04-06 10:49:57
二季度市场的几点看法:
二季度市场的几点看法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中,但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%);③是沪深300股债收益差会不会触及-2X,目前是-1X。 关于风格:「大部队」(社融大幅放量)兑现之前,经济预期越差,市场风险偏好越低,低估值、高股息、稳增长板块优势越明显,一旦「大部队」抵达(社融放量),更大力度的政策就兑现了,市场开始预期经济在未来会好转,同时剩余流动性增加也能提升风险偏好,这时候成长和消费
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2021-12-23 11:29:12
光伏反馈
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
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2021-12-17 10:06:53
光伏产业链价格博弈再更新
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
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2021-12-17 09:37:01
隆基硅片降价解读:
隆基硅片降价解读: 事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。隆基下调硅片价格,中下游电池组件以及设备盈利回暖。 本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合前期对硅料/硅片价格见顶的预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产能释放基本结束,预
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2021-12-15 16:32:24
2021中国光伏行业年度大会专家观点:
2021中国光伏行业年度大会专家观点: 1. 2022硅料结构性紧平衡,上半年新增产能有限,随着扩产产能将逐步释放,下半年紧平衡将有效缓解,硅片价格可能快速下降。 2. 2022年电池片企业盈利有望修复,大尺寸+新技术成为趋势,2022年N型电池市占比达11%,主要以TOPCon放量为主,目前规划产能达到95.3GW,其中已建成产能8.75GW。 3. 多晶硅需求端保持高速增长,预计2025年多晶硅需求100万吨以上,有望125万吨;供给端不断优化,一体化企业兴起。 4. 组件发展的四大趋势:(
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2021-11-24 12:23:07
有色有短线起爆的理由了
市场消息称,印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口,可能在2022年停止铝土矿出口,2023年停止铜出口,2024年停止锡出口。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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二季度市场的几点看法:
二季度市场的几点看法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中,但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%);③是沪深300股债收益差会不会触及-2X,目前是-1X。 关于风格:「大部队」(社融大幅放量)兑现之前,经济预期越差,市场风险偏好越低,低估值、高股息、稳增长板块优势越明显,一旦「大部队」抵达(社融放量),更大力度的政策就兑现了,市场开始预期经济在未来会好转,同时剩余流动性增加也能提升风险偏好,这时候成长和消费
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光伏反馈
光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
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光伏产业链价格博弈再更新
光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
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隆基硅片降价解读:
隆基硅片降价解读: 事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。隆基下调硅片价格,中下游电池组件以及设备盈利回暖。 本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合前期对硅料/硅片价格见顶的预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产能释放基本结束,预
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2021中国光伏行业年度大会专家观点:
2021中国光伏行业年度大会专家观点: 1. 2022硅料结构性紧平衡,上半年新增产能有限,随着扩产产能将逐步释放,下半年紧平衡将有效缓解,硅片价格可能快速下降。 2. 2022年电池片企业盈利有望修复,大尺寸+新技术成为趋势,2022年N型电池市占比达11%,主要以TOPCon放量为主,目前规划产能达到95.3GW,其中已建成产能8.75GW。 3. 多晶硅需求端保持高速增长,预计2025年多晶硅需求100万吨以上,有望125万吨;供给端不断优化,一体化企业兴起。 4. 组件发展的四大趋势:(
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有色有短线起爆的理由了
市场消息称,印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口,可能在2022年停止铝土矿出口,2023年停止铜出口,2024年停止锡出口。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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二季度市场的几点看法: 关于大势:短期仍然在喘息窗口中,但中期市场底需要关注3个变量——①国内社融连续放量改变经济预期;②美联储缩表预期带来的实际利率上行(TIPS与A股相关系数85%);③是沪深300股债收益差会不会触及-2X,目前是-1X。 关于风格:「大部队」(社融大幅放量)兑现之前,经济预期越差,市场风险偏好越低,低估值、高股息、稳增长板块优势越明显,一旦「大部队」抵达(社融放量),更大力度的政策就兑现了,市场开始预期经济在未来会好转,同时剩余流动性增加也能提升风险偏好,这时候成长和消费
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光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
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光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
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隆基硅片降价解读: 事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。隆基下调硅片价格,中下游电池组件以及设备盈利回暖。 本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合前期对硅料/硅片价格见顶的预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产能释放基本结束,预
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2021中国光伏行业年度大会专家观点: 1. 2022硅料结构性紧平衡,上半年新增产能有限,随着扩产产能将逐步释放,下半年紧平衡将有效缓解,硅片价格可能快速下降。 2. 2022年电池片企业盈利有望修复,大尺寸+新技术成为趋势,2022年N型电池市占比达11%,主要以TOPCon放量为主,目前规划产能达到95.3GW,其中已建成产能8.75GW。 3. 多晶硅需求端保持高速增长,预计2025年多晶硅需求100万吨以上,有望125万吨;供给端不断优化,一体化企业兴起。 4. 组件发展的四大趋势:(
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光伏产业链调研反馈重要更新: 需求端:1月-春节有订单空白期,Q2需求陆续启动 1、当前2021年订单已经基本交付完毕,从现在到明年春节前预计行业将持续处于订单空白期,进入行业淡季,基本面催化减少,预期不宜过高,短期看行业淡季价格博弈带来的基本面转向明朗,中期看二季度需求陆续启动,长期看明年的需求较今年大幅增长。 2、明年Q1与往年淡季有区别:(1)依然有一些小的分布式订单在成交;(2)4月份印度市场会增加税收,叠加4月是国内第一个交付高峰,预计春节后组件厂依然有交付压力。 3、明年需求节奏判断
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光伏产业链价格博弈再更新: 隆基硅片昨日降价5-6%,同时PVInfoLink最新产业链价格点评中提到当前下游对硅料的采买目标价大多落在21-22万元/吨,且硅料低价已降到23万元/吨以下,机构对此进行了产业链调研,结果如下: (1)硅料:企业A目前已经签订的长单价格在24-25万元/吨,尚未签单的下游客户目标价21-22万元/吨,目前仍在谈判中;企业B反馈希望硅料价格缓跌,长单尚未签订;企业C反馈硅料企业不着急,长单尚未签订。 (2)硅片:隆基反馈当下需求不佳,如果持续下去可能没有春节备货需求
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隆基硅片降价解读: 事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。隆基下调硅片价格,中下游电池组件以及设备盈利回暖。 本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合前期对硅料/硅片价格见顶的预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产能释放基本结束,预
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2021中国光伏行业年度大会专家观点: 1. 2022硅料结构性紧平衡,上半年新增产能有限,随着扩产产能将逐步释放,下半年紧平衡将有效缓解,硅片价格可能快速下降。 2. 2022年电池片企业盈利有望修复,大尺寸+新技术成为趋势,2022年N型电池市占比达11%,主要以TOPCon放量为主,目前规划产能达到95.3GW,其中已建成产能8.75GW。 3. 多晶硅需求端保持高速增长,预计2025年多晶硅需求100万吨以上,有望125万吨;供给端不断优化,一体化企业兴起。 4. 组件发展的四大趋势:(
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市场消息称,印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口,可能在2022年停止铝土矿出口,2023年停止铜出口,2024年停止锡出口。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字
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