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中途下车的随手单受害者
2022-08-10 21:57:43
光伏组件:后硅料时代来临,需求回升下弹性最大
1、事件驱动:随着硅料新增产能持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,产业链需求回升,组件受益弹性较大。 2、双重压力逼降。一是硅料新产能加速投放,硅料供给放量降价的直接结果是组件出货增加。二是市场流传组件8月排产环比7月下降,倒逼硅料降价。两者因素叠加,即将进入后硅料时代,随着各环节随之降价,国内集中式电站已经等了很久,因为此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价
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中途下车的随手单受害者
2022-08-09 20:39:38
0809机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 通富微电(1.39亿,涨停):Chiplet封装+ADM 1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力;在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm。公司通过并购,与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式,AMD业务贡献营收约50%。 2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目,一个通富微电,一个长电科技(绍兴),华为给通富8000-1万片每个月,20亿人民币一年,毛利率50%以上。明年下半年开始有量产,
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中途下车的随手单受害者
2022-08-09 20:38:01
光伏胶膜:供给不足创造炒作空间
1、事件驱动:近期光伏胶膜原材料趋紧,EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临,叠加硅料供给释放提升光伏级需求,预计胶膜粒子供给或将趋紧,光伏胶膜价格有望进—步向上。 2、成本不高,但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装,对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作,再加上光伏电池封装过程具有不可逆性,所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂,电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高,但是却很关键。 3、行业集
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中途下车的随手单受害者
2022-08-08 19:26:40
0808一字板研究
(一)新晋一字 劲仔食品(首板):券商研报+休闲食品 1、公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”。浙商证券22年8月5日晚给予劲仔食品买入评级。一是短期大包装的放量铺设带来业绩快速增长。二是对标卫龙提高品牌形象,新品类持续扩张,除前期拓展的豆干、素肉等,22年新拓鹌鹑蛋和鸡爪新品,销售良好。 2、卫龙提高品牌形象后从10亿元提升至21年30亿元的收入体量。卖方认为劲仔正处在这样的阶段:通过大包装的产品升级铺设KA和CVS等现代渠道。 (浙商证券研报) 弘业期货(新股):期货经纪+风
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中途下车的随手单受害者
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射频滤波器:射频前端芯片中价值量最高的细分领域
1、事件驱动:5板大港股份孙公司苏州科阳建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,而射频领域是电子和半导体领域毛利率较高的行业之一,我国在此领域长期全部依赖进口,滤波器芯片国产化可弥补我国供应链缺口。 2、市场格局。摩尔定律的发展间接地推动着小型化、低成本、高性能的滤波器的发展,在主流的声表面(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器市场,前者由日本的TDK和Murata共同占据全球约70%的市场份额,后者则基本由美国的Avago和Qorvo垄断全球市场份额。BAW滤波器相对SAW滤波器来说性能更好,但所
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中途下车的随手单受害者
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魅视科技:分布式视听产品及解决方案
1、主营业务:公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。 2、核心亮点: (1)专业视听产品广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域,已基本完成从模拟设备到数字化设备的过渡,正在往高清、超高清方向发展。 (2)公司产品主要为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现服务,主要
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魅视科技
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工大科雅:供热节能产品
1、主营业务:公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用,是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等 新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域,具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源,该业务方向可进一步划分为两类: (1)智慧供热应用平台; (2)热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源,具体包括供热托管、供热运营、合
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工大科雅
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中途下车的随手单受害者
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0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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中途下车的随手单受害者
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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中途下车的随手单受害者
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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中途下车的随手单受害者
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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中途下车的随手单受害者
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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中途下车的随手单受害者
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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彤程新材
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中途下车的随手单受害者
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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北方华创
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中途下车的随手单受害者
2022-08-02 20:23:16
0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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金晶科技
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日盈电子
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光伏组件:后硅料时代来临,需求回升下弹性最大
1、事件驱动:随着硅料新增产能持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,产业链需求回升,组件受益弹性较大。 2、双重压力逼降。一是硅料新产能加速投放,硅料供给放量降价的直接结果是组件出货增加。二是市场流传组件8月排产环比7月下降,倒逼硅料降价。两者因素叠加,即将进入后硅料时代,随着各环节随之降价,国内集中式电站已经等了很久,因为此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价
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0809机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 通富微电(1.39亿,涨停):Chiplet封装+ADM 1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力;在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm。公司通过并购,与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式,AMD业务贡献营收约50%。 2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目,一个通富微电,一个长电科技(绍兴),华为给通富8000-1万片每个月,20亿人民币一年,毛利率50%以上。明年下半年开始有量产,
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光伏胶膜:供给不足创造炒作空间
1、事件驱动:近期光伏胶膜原材料趋紧,EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临,叠加硅料供给释放提升光伏级需求,预计胶膜粒子供给或将趋紧,光伏胶膜价格有望进—步向上。 2、成本不高,但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装,对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作,再加上光伏电池封装过程具有不可逆性,所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂,电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高,但是却很关键。 3、行业集
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0808一字板研究
(一)新晋一字 劲仔食品(首板):券商研报+休闲食品 1、公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”。浙商证券22年8月5日晚给予劲仔食品买入评级。一是短期大包装的放量铺设带来业绩快速增长。二是对标卫龙提高品牌形象,新品类持续扩张,除前期拓展的豆干、素肉等,22年新拓鹌鹑蛋和鸡爪新品,销售良好。 2、卫龙提高品牌形象后从10亿元提升至21年30亿元的收入体量。卖方认为劲仔正处在这样的阶段:通过大包装的产品升级铺设KA和CVS等现代渠道。 (浙商证券研报) 弘业期货(新股):期货经纪+风
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射频滤波器:射频前端芯片中价值量最高的细分领域
1、事件驱动:5板大港股份孙公司苏州科阳建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,而射频领域是电子和半导体领域毛利率较高的行业之一,我国在此领域长期全部依赖进口,滤波器芯片国产化可弥补我国供应链缺口。 2、市场格局。摩尔定律的发展间接地推动着小型化、低成本、高性能的滤波器的发展,在主流的声表面(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器市场,前者由日本的TDK和Murata共同占据全球约70%的市场份额,后者则基本由美国的Avago和Qorvo垄断全球市场份额。BAW滤波器相对SAW滤波器来说性能更好,但所
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魅视科技:分布式视听产品及解决方案
1、主营业务:公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。 2、核心亮点: (1)专业视听产品广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域,已基本完成从模拟设备到数字化设备的过渡,正在往高清、超高清方向发展。 (2)公司产品主要为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现服务,主要
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工大科雅:供热节能产品
1、主营业务:公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用,是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等 新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域,具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源,该业务方向可进一步划分为两类: (1)智慧供热应用平台; (2)热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源,具体包括供热托管、供热运营、合
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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芯源微
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拓荆科技
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中微公司
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北方华创
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中途下车的随手单受害者
2022-08-02 20:23:16
0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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光伏组件:后硅料时代来临,需求回升下弹性最大
1、事件驱动:随着硅料新增产能持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,产业链需求回升,组件受益弹性较大。 2、双重压力逼降。一是硅料新产能加速投放,硅料供给放量降价的直接结果是组件出货增加。二是市场流传组件8月排产环比7月下降,倒逼硅料降价。两者因素叠加,即将进入后硅料时代,随着各环节随之降价,国内集中式电站已经等了很久,因为此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价
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晶科能源
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中途下车的随手单受害者
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0809机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 通富微电(1.39亿,涨停):Chiplet封装+ADM 1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力;在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm。公司通过并购,与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式,AMD业务贡献营收约50%。 2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目,一个通富微电,一个长电科技(绍兴),华为给通富8000-1万片每个月,20亿人民币一年,毛利率50%以上。明年下半年开始有量产,
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兆威机电
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通富微电
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日出东方
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大港股份
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中途下车的随手单受害者
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光伏胶膜:供给不足创造炒作空间
1、事件驱动:近期光伏胶膜原材料趋紧,EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临,叠加硅料供给释放提升光伏级需求,预计胶膜粒子供给或将趋紧,光伏胶膜价格有望进—步向上。 2、成本不高,但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装,对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作,再加上光伏电池封装过程具有不可逆性,所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂,电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高,但是却很关键。 3、行业集
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福斯特
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海优新材
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中途下车的随手单受害者
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0808一字板研究
(一)新晋一字 劲仔食品(首板):券商研报+休闲食品 1、公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”。浙商证券22年8月5日晚给予劲仔食品买入评级。一是短期大包装的放量铺设带来业绩快速增长。二是对标卫龙提高品牌形象,新品类持续扩张,除前期拓展的豆干、素肉等,22年新拓鹌鹑蛋和鸡爪新品,销售良好。 2、卫龙提高品牌形象后从10亿元提升至21年30亿元的收入体量。卖方认为劲仔正处在这样的阶段:通过大包装的产品升级铺设KA和CVS等现代渠道。 (浙商证券研报) 弘业期货(新股):期货经纪+风
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射频滤波器:射频前端芯片中价值量最高的细分领域
1、事件驱动:5板大港股份孙公司苏州科阳建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,而射频领域是电子和半导体领域毛利率较高的行业之一,我国在此领域长期全部依赖进口,滤波器芯片国产化可弥补我国供应链缺口。 2、市场格局。摩尔定律的发展间接地推动着小型化、低成本、高性能的滤波器的发展,在主流的声表面(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器市场,前者由日本的TDK和Murata共同占据全球约70%的市场份额,后者则基本由美国的Avago和Qorvo垄断全球市场份额。BAW滤波器相对SAW滤波器来说性能更好,但所
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魅视科技:分布式视听产品及解决方案
1、主营业务:公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。 2、核心亮点: (1)专业视听产品广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域,已基本完成从模拟设备到数字化设备的过渡,正在往高清、超高清方向发展。 (2)公司产品主要为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现服务,主要
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魅视科技
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工大科雅:供热节能产品
1、主营业务:公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用,是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等 新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域,具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源,该业务方向可进一步划分为两类: (1)智慧供热应用平台; (2)热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源,具体包括供热托管、供热运营、合
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工大科雅
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中途下车的随手单受害者
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0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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中途下车的随手单受害者
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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中途下车的随手单受害者
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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中途下车的随手单受害者
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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中途下车的随手单受害者
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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南威软件
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浪潮信息
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中望软件
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中国长城
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中途下车的随手单受害者
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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彤程新材
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雅克科技
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光库科技
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和而泰
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联合光电
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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光伏组件:后硅料时代来临,需求回升下弹性最大
1、事件驱动:随着硅料新增产能持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,产业链需求回升,组件受益弹性较大。 2、双重压力逼降。一是硅料新产能加速投放,硅料供给放量降价的直接结果是组件出货增加。二是市场流传组件8月排产环比7月下降,倒逼硅料降价。两者因素叠加,即将进入后硅料时代,随着各环节随之降价,国内集中式电站已经等了很久,因为此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价
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0809机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 通富微电(1.39亿,涨停):Chiplet封装+ADM 1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力;在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm。公司通过并购,与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式,AMD业务贡献营收约50%。 2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目,一个通富微电,一个长电科技(绍兴),华为给通富8000-1万片每个月,20亿人民币一年,毛利率50%以上。明年下半年开始有量产,
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光伏胶膜:供给不足创造炒作空间
1、事件驱动:近期光伏胶膜原材料趋紧,EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临,叠加硅料供给释放提升光伏级需求,预计胶膜粒子供给或将趋紧,光伏胶膜价格有望进—步向上。 2、成本不高,但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装,对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作,再加上光伏电池封装过程具有不可逆性,所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂,电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高,但是却很关键。 3、行业集
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0808一字板研究
(一)新晋一字 劲仔食品(首板):券商研报+休闲食品 1、公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”。浙商证券22年8月5日晚给予劲仔食品买入评级。一是短期大包装的放量铺设带来业绩快速增长。二是对标卫龙提高品牌形象,新品类持续扩张,除前期拓展的豆干、素肉等,22年新拓鹌鹑蛋和鸡爪新品,销售良好。 2、卫龙提高品牌形象后从10亿元提升至21年30亿元的收入体量。卖方认为劲仔正处在这样的阶段:通过大包装的产品升级铺设KA和CVS等现代渠道。 (浙商证券研报) 弘业期货(新股):期货经纪+风
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射频滤波器:射频前端芯片中价值量最高的细分领域
1、事件驱动:5板大港股份孙公司苏州科阳建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,而射频领域是电子和半导体领域毛利率较高的行业之一,我国在此领域长期全部依赖进口,滤波器芯片国产化可弥补我国供应链缺口。 2、市场格局。摩尔定律的发展间接地推动着小型化、低成本、高性能的滤波器的发展,在主流的声表面(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器市场,前者由日本的TDK和Murata共同占据全球约70%的市场份额,后者则基本由美国的Avago和Qorvo垄断全球市场份额。BAW滤波器相对SAW滤波器来说性能更好,但所
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魅视科技:分布式视听产品及解决方案
1、主营业务:公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。 2、核心亮点: (1)专业视听产品广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域,已基本完成从模拟设备到数字化设备的过渡,正在往高清、超高清方向发展。 (2)公司产品主要为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现服务,主要
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工大科雅:供热节能产品
1、主营业务:公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用,是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等 新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域,具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源,该业务方向可进一步划分为两类: (1)智慧供热应用平台; (2)热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源,具体包括供热托管、供热运营、合
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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智度股份
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南威软件
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浪潮信息
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中望软件
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中国长城
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-03 21:09:19
0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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彤程新材
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雅克科技
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光库科技
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和而泰
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联合光电
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-03 21:08:29
半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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芯源微
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拓荆科技
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中微公司
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万业企业
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北方华创
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-02 20:23:16
0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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金晶科技
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*ST金洲
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日盈电子
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*ST天沃
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青岛双星
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中途下车的随手单受害者
2022-08-10 21:57:43
光伏组件:后硅料时代来临,需求回升下弹性最大
1、事件驱动:随着硅料新增产能持续投放,今年行业受上游约束的因素有望得到释放,产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。当前产业链价格维持高位,上下游环节正处于博弈阶段,随着时间进入到三季度,产业链需求回升,组件受益弹性较大。 2、双重压力逼降。一是硅料新产能加速投放,硅料供给放量降价的直接结果是组件出货增加。二是市场流传组件8月排产环比7月下降,倒逼硅料降价。两者因素叠加,即将进入后硅料时代,随着各环节随之降价,国内集中式电站已经等了很久,因为此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价
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晶科能源
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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能
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钧达股份
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-09 20:39:38
0809机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 通富微电(1.39亿,涨停):Chiplet封装+ADM 1、公司已具备了Chiplet封装的大规模生产能力;在CPU、GPU、服务器领域立足7nm,进阶5nm。公司通过并购,与AMD形成了“合资+合作"的强强联合模式,AMD业务贡献营收约50%。 2、调研显示目前两个封测厂在做华为项目,一个通富微电,一个长电科技(绍兴),华为给通富8000-1万片每个月,20亿人民币一年,毛利率50%以上。明年下半年开始有量产,
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兆威机电
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通富微电
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日出东方
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芯原股份
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大港股份
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-09 20:38:01
光伏胶膜:供给不足创造炒作空间
1、事件驱动:近期光伏胶膜原材料趋紧,EVA 粒子的需求同时受光伏需求、线缆发泡料需求等多方面影响。随着9-10月发泡、线缆等需求季节性旺季来临,叠加硅料供给释放提升光伏级需求,预计胶膜粒子供给或将趋紧,光伏胶膜价格有望进—步向上。 2、成本不高,但很关键。光伏胶膜主要用于组件封装,对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年在露天环境下工作,再加上光伏电池封装过程具有不可逆性,所以一旦胶膜、背板黄变、龟裂,电池就容易失效报废。所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高,但是却很关键。 3、行业集
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福斯特
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海优新材
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赛伍技术
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天洋新材
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-08 19:26:40
0808一字板研究
(一)新晋一字 劲仔食品(首板):券商研报+休闲食品 1、公司登上央视新闻,主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”。浙商证券22年8月5日晚给予劲仔食品买入评级。一是短期大包装的放量铺设带来业绩快速增长。二是对标卫龙提高品牌形象,新品类持续扩张,除前期拓展的豆干、素肉等,22年新拓鹌鹑蛋和鸡爪新品,销售良好。 2、卫龙提高品牌形象后从10亿元提升至21年30亿元的收入体量。卖方认为劲仔正处在这样的阶段:通过大包装的产品升级铺设KA和CVS等现代渠道。 (浙商证券研报) 弘业期货(新股):期货经纪+风
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劲仔食品
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弘业期货
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科华生物
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大港股份
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朗迪集团
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中途下车的随手单受害者
2022-08-08 19:25:56
射频滤波器:射频前端芯片中价值量最高的细分领域
1、事件驱动:5板大港股份孙公司苏州科阳建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线,而射频领域是电子和半导体领域毛利率较高的行业之一,我国在此领域长期全部依赖进口,滤波器芯片国产化可弥补我国供应链缺口。 2、市场格局。摩尔定律的发展间接地推动着小型化、低成本、高性能的滤波器的发展,在主流的声表面(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器市场,前者由日本的TDK和Murata共同占据全球约70%的市场份额,后者则基本由美国的Avago和Qorvo垄断全球市场份额。BAW滤波器相对SAW滤波器来说性能更好,但所
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旷达科技
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东山精密
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春兴精工
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麦捷科技
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信维通信
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中途下车的随手单受害者
2022-08-07 20:45:38
魅视科技:分布式视听产品及解决方案
1、主营业务:公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像 应用技术和视音频联结能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件相结合的专用视听产品。 2、核心亮点: (1)专业视听产品广泛应用于公安、武警、军队、应急管理、司法、安防、能源、交通、城市综合管理、通信运营商、媒体等多个国民经济领域,已基本完成从模拟设备到数字化设备的过渡,正在往高清、超高清方向发展。 (2)公司产品主要为客户提供视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现服务,主要
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魅视科技
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中途下车的随手单受害者
2022-08-07 20:45:18
工大科雅:供热节能产品
1、主营业务:公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用,是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商。公司主营业务属于大数据与物联网等 新一代信息技术与传统供热运行技术的交叉融合应用领域,具体包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向。其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源,该业务方向可进一步划分为两类: (1)智慧供热应用平台; (2)热网智能感知与调控系统及系列化产品。另外智慧供热服务作为公司营业收入的补充来源,具体包括供热托管、供热运营、合
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工大科雅
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-07 20:44:51
0807机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 长春高新(2.69亿,涨停): 激素产品新进展+女性健康 1、8月5日公司生长激素产品新增特发性身材矮小(ISS)相关适应症获得NMPA批准,此次新增适应症助推产品销售。金赛药业是国内第二家获批特发性矮小(ISS)适应症的企业,ISS是儿童矮小症最常见的病因之一,前期公司因广东省生长激素集采影响,估值大幅收缩,但从最终结果看,公司通过弃标维持现有价格体系,生长激素的销售场景具有很强的特殊性,集采的影响相当有限,公司
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长春高新
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北方华创
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海利尔
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泰嘉股份
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广立微
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:55
盟科药业:抗感染新药
1、主营业务:公司是一家以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。公司聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择。 2、核心亮点: (1)MRX-8为用于治疗多重耐药革兰阴性菌感染药物,现处于美国的I期临床试验阶段,并已取得中国药物临床试验批准通知书。 (2)公司首个抗菌药产品康替唑胺片(康替唑胺,商品名:优喜泰)是
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盟科药业
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:34
中微半导:数模混合信号芯片、模拟芯片
1、主营业务:公司系集成电路(IC)设计企业,专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。公司主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。 2、核心亮点: (1)自01年成立以来,公司围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局,不断拓展自主设计能力,积累的自主IP超过1000个。 (2)目前公司完成以MCU为核心的芯片开发平台,实现了芯片的结构化
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中微半导
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中途下车的随手单受害者
2022-08-04 20:22:08
0804一字板研究
(一)新晋一字 无 (二)T字板 飞龙股份(2板):芯片设计+热管理模块/EGR冷却阀+汽车水泵+热管理 1、公司间接参股8%的创成微电子专业从事于数字信号处理(DSP)芯片设计等,自主研发的时钟芯片填补了国内时钟芯片的空白,生产的电机控制芯片可广泛应用于无人机、机器人、工业控制。公司间接参股1.98%的雷神智能装备主要产品为智能无人侦察攻击平台。 2、7月26日公告,公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商,公司还与蔚来汽车、零跑汽车等60余家新能源汽车品牌有合作关系。目前公司研
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飞龙股份
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中途下车的随手单受害者
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国产软件:IT自主可控紧迫性再度提升
1、事件驱动:近日美方计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口,中美科技脱钩风险进一步增强,未来除半导体产线自主可控紧迫性提高外,IT自主可控的紧迫性也再度提高,信创趋势不可逆转。 2、业绩高增速,利空落地。在疫情封控等多个不利因素频出的2022上半年,软件公司深受其害,因为做实施交付需要客户上班,招投标也会受影响。但是除了中国出口、智能汽车、光伏等行业呈现出高景气的趋势外,部分计算机公司却保持着良好的增长态势。海光信息招股说明书中信创服务器备货和出货需求保持快速增长,足以说明国产替代正
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0803机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 彤程新材(1.59亿,涨停):光刻胶 1、公司控股北旭电子,光刻胶国产领军企业。G线、I线、KrF、ArF光刻胶全面布局,G线大陆市占率达到60%,I线和KrF光刻胶批量供应于中芯、华虹、长存等13家12寸客户和17家8寸客户。 2、KrF中芯等大订单落地,IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸,与国际巨头合作,产能建设方面,公司年产1.1万吨光刻胶、2万吨相关配套试剂的上海化工区光刻胶项目即将打开产能瓶颈。 雅
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半导体设备:供应链自主可控加速 设备公司长期受益
1、事件驱动:佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》,其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴,台积电希望能够分到一杯羹,佩洛西以此为诱饵,孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示,在芯片设计领域,美国占据全球市场份额的70%,而20 年美国半导体制造业领域的市场份额仅为12%,严重依赖海外晶圆代工厂的制造能力,因此设立法案支持本土制造。科技竞争背景下,半导体供应链安全已经成为国机关注重点,欧盟已于22年2月拟计划投入超过430亿欧元资金用于支持芯片,计
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中途下车的随手单受害者
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0802一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 天沃科技(2板):股份转让+氢容器+军工 1、公司控股股东上海电气拟向电气控股协议转让公司总股本的15.24%,相关事项仍在进行中。 2、子公司张化机公司制造的ITER(俗称人造太阳)项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付,张化机具有生产气态氢容器及液态氢容器的能力,在高端制造领域生产储氢容器,国内仅少数厂家能够生产,在能源工程领域已承接两项丙烷脱氢项目。 3、子公司无锡红旗船厂有限公司是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家。 青岛双星(2板):军工+机器人+轮胎资产注入预期 1、
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