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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 22:00:41
赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
摘要: 1、伴随地产和平台融资加速收缩等,资产荒现象加快凸显,机构配置加码推动债市走强。 2、本轮资产荒受资产端和资金端双重驱动,安全资产加快收缩,同时资金也加速流向金融机构。 3、回溯历史,资产荒阶段,债市出现长牛,股市估值驱动为主、行情结构分化。传统板块持续出清下,股市结构性行情主导。
赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
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招商银行
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保利发展
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 21:55:46
中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
摘要: 1、中望软件是国内领先的研发设计类工业软件公司,打破了我国研发设计类工业软件被欧美企业长期垄断的情况。 2、公司以2D CAD及3D CAD产品为主,逐步形成了涵盖CAD/CAM/CAE的完整产品矩阵。 3、公司营业收入及净利润高速增长,具备高成长性。公司2018-2020年实现营业收入2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元。 4、虽然工业软件领域外资强势,但随着国产替代的重要性不断提升,本土厂商有望在竞争中突围。性价比方面,公司拥有商业模式和价格上的双重优势。 5、公司目前在3D C
中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
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中望软件
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中途下车的随手单受害者
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ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证
关注原因:公司8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,公司入选第四批“制造业单项冠军示范企业”,种业景气度提升,化肥充分受益。 1、公司全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于2021年8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。取得采矿权保障了磷矿石的稳定供应,有助于降低原料成本。按目前500元/吨的价格,每年可生产价值10亿的磷矿石,为公司带来直观的受益。 2、公司是制造业单项冠军,参与制定15项行业、国家和国际标准。金正
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金正大
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中途下车的随手单受害者
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数字基础建设
关注原因:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。 1、驱动因素:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。条例指出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置网络安全风险和威胁。采购网络产品和服务应当通过安全审查。网络安全已经强调过很多遍了,条例中强调的积极利用云计算、大数据、人工智能等新技术提升关键信息基础设施网络安全能力,更加确定了数据的安全和独立性,鼓励第三方数据中心建设,实行数据采集和使用的分开。阿里云腾讯华为云等大型云厂商统称ia
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中途下车的随手单受害者
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8.17研报及纪要脱水精华
8.17晚公社研报及纪要脱水精华.docx
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抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
摘要: 1、目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW,在建规模53.93GW,按照上述规划到2035年将达到300GW,未来十五年将扩大到约10倍。 2、抽水蓄能,未来十五年10倍,看起来增速不错,规模庞大,但对比新型储能,却并不突出。 3、抽水蓄能,技术比较成熟,单体规模较大,适合电网侧的大规模调峰调频,主要用于解决电网级的系统性问题。以锂电为代表的新型储能,单体规模可大可小,响应速度快,具备广泛使用的条件。 4、抽水蓄能归根到底还是技术成熟的工程类旧经济,而新型储能则是技术及应用正在不断
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
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川投能源
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8.17早研报及纪要脱水精华
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种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振
关注原因:短线,8.17《种子法》修正草案审议,先正达科创板上市加速转基因业务落地。 1、种业供给端将迎颠覆式变革机遇。随着新《种子法》8月17-20日审议以及先正达上市进程的提速,我国种业正处于政策助推的全新发展阶段,行业将面临洗牌,优质的种业公司有望摆脱跟随粮价波动的周期性特征,被赋予集中度提升所带来的成长属性。从前期专家座谈会披露精神来看,此次预期会引入实质性的制度,行业竞争格局有望随着监管的加严而出现明显改善,转基因放开或有序推进。同时,种子价格还未体现去年以来农产品价格的上涨,而且玉米
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神农种业
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荃银高科
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中途下车的随手单受害者
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0815行业个股研究合集:迈拓股份+精工科技+盘江股份
0815 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 六氟磷酸锂 煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估 二、 个股研究 迈拓股份,受益于超声水表渗透率快速提升 精功科技:碳纤维生产线业务高增 盘江股份:煤炭价值有望重估 三、 新股研究 金鹰重工:轨道工程装备制造,创业板上市 雷电微力:相控阵微系统,创业板上市 正文: 一、行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 (关注原因:短线。亚马逊持续封店,深圳8月13号召开跨境电商座谈会,鼓励跨境电商建
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宁王定增与六氟磷酸锂
关注原因:8.12宁德时代公告拟定增募资总额不超过582亿元,扒一扒新能源车供需匹配以及六氟磷酸锂的未来市场。 1、从定增项目上看,除了建筑工程费,更多的是设备购置安装费,总体投资回收期都在6-7年。福鼎时代锂离子电池项目,设备购置安装费约111亿,新增锂离子电池年产能约60GWh;瑞庆时代锂离子电池一期,新增锂离子电池年产能约30GWh,设备购置及安装58亿,铺底流动资金及原材料储备30亿;动力及储能锂离子电池研发四期项目新增锂离子电池年产能约30GWh。设备购置及安装约72亿;蕉城时代锂离子
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中途下车的随手单受害者
2021-08-12 20:57:26
东方通--信创(中间件)深度分析
关注原因: 短线,战略投资方中移资本与东方通达成战略合作,3年内为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。 1、事件驱动:2021年1月27日公司公告拟通过定增形式引入战略投资者中移资本。在此之前,公司便曾联合中移动等多个组织中标国家2020基础支撑软件项目-中间件,双方将展开中间件关键技术研发,共同进行标准规范研制,并在中移动核心业务系统中进行中间件应用示范,目标是最终实现国产中间件产品在电信领域的规模化推广应用。本次定增价格22.03元/股,完成后中移资本持股比例4.57
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东方通
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2021-08-11 22:25:39
安靠智电:低位储能+智能电网+变电站
关注原因: 8月10日国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,在发电侧带来强劲的意义。 1、安靠一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发发展方向,是国家专精特新小巨人企业。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。另外公司解决了从关键核心部件到系统解决方案的地下输电技术难题,是目前国际上唯一掌握两种地下输电技术的企业。另外公司高电压等级电缆连接件的技术含量较高,
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安靠智电
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旱区种业
旱区种业 关注原因:短线,8.11农业农村部指出高度重视西北旱区种业发展,下一步将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。 1、思路:央行刚发布的《二季度货币政策执行报告》中多提了句密切跟踪研判物价走势,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,透露出对通胀的警惕。而美联储也公布了一项调查:美国消费者的短期通胀预期在上个月继续处于有记录以来最高位。即将发布的消费者价格指数也将加剧市场动荡。国内这边7月CPI和PPI双双上涨,这还是在猪价大幅回落情
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第三批专精特新与单项冠军科创/创业板股票整理
第三批专精特新与单项冠军股筛选名单整理(创业板+科创板),市值都比较小,关于其他板块的个股没有覆盖到,其中也有很多质地不错的股票,可以翻阅前一篇整理查看,比如双箭股份等PE仅十几,也有PE给的很高的股票,虽然PE给的高,但是也代表未来它们的盈利性被看好。一个资产到底贵还是便宜,是基于某些特定历史进程导致必然出现的特定环境下,时代赋予的价值,价值高对社会有着显著的正向推进意义,看上去高实际上并不一定高,某些看上去低的价格也未必一定低,因此需要投资者擦亮眼睛,仔细辨别公司的目前价值以及未来价值。以下
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赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
摘要: 1、伴随地产和平台融资加速收缩等,资产荒现象加快凸显,机构配置加码推动债市走强。 2、本轮资产荒受资产端和资金端双重驱动,安全资产加快收缩,同时资金也加速流向金融机构。 3、回溯历史,资产荒阶段,债市出现长牛,股市估值驱动为主、行情结构分化。传统板块持续出清下,股市结构性行情主导。
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中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
摘要: 1、中望软件是国内领先的研发设计类工业软件公司,打破了我国研发设计类工业软件被欧美企业长期垄断的情况。 2、公司以2D CAD及3D CAD产品为主,逐步形成了涵盖CAD/CAM/CAE的完整产品矩阵。 3、公司营业收入及净利润高速增长,具备高成长性。公司2018-2020年实现营业收入2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元。 4、虽然工业软件领域外资强势,但随着国产替代的重要性不断提升,本土厂商有望在竞争中突围。性价比方面,公司拥有商业模式和价格上的双重优势。 5、公司目前在3D C
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ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证
关注原因:公司8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,公司入选第四批“制造业单项冠军示范企业”,种业景气度提升,化肥充分受益。 1、公司全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于2021年8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。取得采矿权保障了磷矿石的稳定供应,有助于降低原料成本。按目前500元/吨的价格,每年可生产价值10亿的磷矿石,为公司带来直观的受益。 2、公司是制造业单项冠军,参与制定15项行业、国家和国际标准。金正
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数字基础建设
关注原因:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。 1、驱动因素:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。条例指出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置网络安全风险和威胁。采购网络产品和服务应当通过安全审查。网络安全已经强调过很多遍了,条例中强调的积极利用云计算、大数据、人工智能等新技术提升关键信息基础设施网络安全能力,更加确定了数据的安全和独立性,鼓励第三方数据中心建设,实行数据采集和使用的分开。阿里云腾讯华为云等大型云厂商统称ia
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8.17研报及纪要脱水精华
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抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
摘要: 1、目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW,在建规模53.93GW,按照上述规划到2035年将达到300GW,未来十五年将扩大到约10倍。 2、抽水蓄能,未来十五年10倍,看起来增速不错,规模庞大,但对比新型储能,却并不突出。 3、抽水蓄能,技术比较成熟,单体规模较大,适合电网侧的大规模调峰调频,主要用于解决电网级的系统性问题。以锂电为代表的新型储能,单体规模可大可小,响应速度快,具备广泛使用的条件。 4、抽水蓄能归根到底还是技术成熟的工程类旧经济,而新型储能则是技术及应用正在不断
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
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种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振
关注原因:短线,8.17《种子法》修正草案审议,先正达科创板上市加速转基因业务落地。 1、种业供给端将迎颠覆式变革机遇。随着新《种子法》8月17-20日审议以及先正达上市进程的提速,我国种业正处于政策助推的全新发展阶段,行业将面临洗牌,优质的种业公司有望摆脱跟随粮价波动的周期性特征,被赋予集中度提升所带来的成长属性。从前期专家座谈会披露精神来看,此次预期会引入实质性的制度,行业竞争格局有望随着监管的加严而出现明显改善,转基因放开或有序推进。同时,种子价格还未体现去年以来农产品价格的上涨,而且玉米
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0815行业个股研究合集:迈拓股份+精工科技+盘江股份
0815 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 六氟磷酸锂 煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估 二、 个股研究 迈拓股份,受益于超声水表渗透率快速提升 精功科技:碳纤维生产线业务高增 盘江股份:煤炭价值有望重估 三、 新股研究 金鹰重工:轨道工程装备制造,创业板上市 雷电微力:相控阵微系统,创业板上市 正文: 一、行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 (关注原因:短线。亚马逊持续封店,深圳8月13号召开跨境电商座谈会,鼓励跨境电商建
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宁王定增与六氟磷酸锂
关注原因:8.12宁德时代公告拟定增募资总额不超过582亿元,扒一扒新能源车供需匹配以及六氟磷酸锂的未来市场。 1、从定增项目上看,除了建筑工程费,更多的是设备购置安装费,总体投资回收期都在6-7年。福鼎时代锂离子电池项目,设备购置安装费约111亿,新增锂离子电池年产能约60GWh;瑞庆时代锂离子电池一期,新增锂离子电池年产能约30GWh,设备购置及安装58亿,铺底流动资金及原材料储备30亿;动力及储能锂离子电池研发四期项目新增锂离子电池年产能约30GWh。设备购置及安装约72亿;蕉城时代锂离子
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东方通--信创(中间件)深度分析
关注原因: 短线,战略投资方中移资本与东方通达成战略合作,3年内为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。 1、事件驱动:2021年1月27日公司公告拟通过定增形式引入战略投资者中移资本。在此之前,公司便曾联合中移动等多个组织中标国家2020基础支撑软件项目-中间件,双方将展开中间件关键技术研发,共同进行标准规范研制,并在中移动核心业务系统中进行中间件应用示范,目标是最终实现国产中间件产品在电信领域的规模化推广应用。本次定增价格22.03元/股,完成后中移资本持股比例4.57
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安靠智电:低位储能+智能电网+变电站
关注原因: 8月10日国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,在发电侧带来强劲的意义。 1、安靠一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发发展方向,是国家专精特新小巨人企业。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。另外公司解决了从关键核心部件到系统解决方案的地下输电技术难题,是目前国际上唯一掌握两种地下输电技术的企业。另外公司高电压等级电缆连接件的技术含量较高,
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旱区种业
旱区种业 关注原因:短线,8.11农业农村部指出高度重视西北旱区种业发展,下一步将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。 1、思路:央行刚发布的《二季度货币政策执行报告》中多提了句密切跟踪研判物价走势,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,透露出对通胀的警惕。而美联储也公布了一项调查:美国消费者的短期通胀预期在上个月继续处于有记录以来最高位。即将发布的消费者价格指数也将加剧市场动荡。国内这边7月CPI和PPI双双上涨,这还是在猪价大幅回落情
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第三批专精特新与单项冠军科创/创业板股票整理
第三批专精特新与单项冠军股筛选名单整理(创业板+科创板),市值都比较小,关于其他板块的个股没有覆盖到,其中也有很多质地不错的股票,可以翻阅前一篇整理查看,比如双箭股份等PE仅十几,也有PE给的很高的股票,虽然PE给的高,但是也代表未来它们的盈利性被看好。一个资产到底贵还是便宜,是基于某些特定历史进程导致必然出现的特定环境下,时代赋予的价值,价值高对社会有着显著的正向推进意义,看上去高实际上并不一定高,某些看上去低的价格也未必一定低,因此需要投资者擦亮眼睛,仔细辨别公司的目前价值以及未来价值。以下
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中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
摘要: 1、中望软件是国内领先的研发设计类工业软件公司,打破了我国研发设计类工业软件被欧美企业长期垄断的情况。 2、公司以2D CAD及3D CAD产品为主,逐步形成了涵盖CAD/CAM/CAE的完整产品矩阵。 3、公司营业收入及净利润高速增长,具备高成长性。公司2018-2020年实现营业收入2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元。 4、虽然工业软件领域外资强势,但随着国产替代的重要性不断提升,本土厂商有望在竞争中突围。性价比方面,公司拥有商业模式和价格上的双重优势。 5、公司目前在3D C
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ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证
关注原因:公司8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,公司入选第四批“制造业单项冠军示范企业”,种业景气度提升,化肥充分受益。 1、公司全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于2021年8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。取得采矿权保障了磷矿石的稳定供应,有助于降低原料成本。按目前500元/吨的价格,每年可生产价值10亿的磷矿石,为公司带来直观的受益。 2、公司是制造业单项冠军,参与制定15项行业、国家和国际标准。金正
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金正大
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韭盈
中途下车的随手单受害者
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数字基础建设
关注原因:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。 1、驱动因素:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。条例指出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置网络安全风险和威胁。采购网络产品和服务应当通过安全审查。网络安全已经强调过很多遍了,条例中强调的积极利用云计算、大数据、人工智能等新技术提升关键信息基础设施网络安全能力,更加确定了数据的安全和独立性,鼓励第三方数据中心建设,实行数据采集和使用的分开。阿里云腾讯华为云等大型云厂商统称ia
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海兰信
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光环新网
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宝信软件
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-17 21:43:17
8.17研报及纪要脱水精华
8.17晚公社研报及纪要脱水精华.docx
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苏博特
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8.17晚研报及纪要脱水精华
8.17晚韭菜公社研报及纪要脱水精华.docx
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恒力石化
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山河智能
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蔚蓝锂芯
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抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
摘要: 1、目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW,在建规模53.93GW,按照上述规划到2035年将达到300GW,未来十五年将扩大到约10倍。 2、抽水蓄能,未来十五年10倍,看起来增速不错,规模庞大,但对比新型储能,却并不突出。 3、抽水蓄能,技术比较成熟,单体规模较大,适合电网侧的大规模调峰调频,主要用于解决电网级的系统性问题。以锂电为代表的新型储能,单体规模可大可小,响应速度快,具备广泛使用的条件。 4、抽水蓄能归根到底还是技术成熟的工程类旧经济,而新型储能则是技术及应用正在不断
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
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川投能源
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湖北能源
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广东建工
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 09:16:25
8.17早研报及纪要脱水精华
8.17早韭菜公社研报及纪要脱水精华.docx
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王力安防
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保隆科技
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东岳硅材
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石头科技
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中途下车的随手单受害者
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种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振
关注原因:短线,8.17《种子法》修正草案审议,先正达科创板上市加速转基因业务落地。 1、种业供给端将迎颠覆式变革机遇。随着新《种子法》8月17-20日审议以及先正达上市进程的提速,我国种业正处于政策助推的全新发展阶段,行业将面临洗牌,优质的种业公司有望摆脱跟随粮价波动的周期性特征,被赋予集中度提升所带来的成长属性。从前期专家座谈会披露精神来看,此次预期会引入实质性的制度,行业竞争格局有望随着监管的加严而出现明显改善,转基因放开或有序推进。同时,种子价格还未体现去年以来农产品价格的上涨,而且玉米
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神农种业
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荃银高科
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中途下车的随手单受害者
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0815行业个股研究合集:迈拓股份+精工科技+盘江股份
0815 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 六氟磷酸锂 煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估 二、 个股研究 迈拓股份,受益于超声水表渗透率快速提升 精功科技:碳纤维生产线业务高增 盘江股份:煤炭价值有望重估 三、 新股研究 金鹰重工:轨道工程装备制造,创业板上市 雷电微力:相控阵微系统,创业板上市 正文: 一、行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 (关注原因:短线。亚马逊持续封店,深圳8月13号召开跨境电商座谈会,鼓励跨境电商建
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迈拓股份
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中途下车的随手单受害者
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宁王定增与六氟磷酸锂
关注原因:8.12宁德时代公告拟定增募资总额不超过582亿元,扒一扒新能源车供需匹配以及六氟磷酸锂的未来市场。 1、从定增项目上看,除了建筑工程费,更多的是设备购置安装费,总体投资回收期都在6-7年。福鼎时代锂离子电池项目,设备购置安装费约111亿,新增锂离子电池年产能约60GWh;瑞庆时代锂离子电池一期,新增锂离子电池年产能约30GWh,设备购置及安装58亿,铺底流动资金及原材料储备30亿;动力及储能锂离子电池研发四期项目新增锂离子电池年产能约30GWh。设备购置及安装约72亿;蕉城时代锂离子
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中途下车的随手单受害者
2021-08-12 20:57:26
东方通--信创(中间件)深度分析
关注原因: 短线,战略投资方中移资本与东方通达成战略合作,3年内为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。 1、事件驱动:2021年1月27日公司公告拟通过定增形式引入战略投资者中移资本。在此之前,公司便曾联合中移动等多个组织中标国家2020基础支撑软件项目-中间件,双方将展开中间件关键技术研发,共同进行标准规范研制,并在中移动核心业务系统中进行中间件应用示范,目标是最终实现国产中间件产品在电信领域的规模化推广应用。本次定增价格22.03元/股,完成后中移资本持股比例4.57
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安靠智电:低位储能+智能电网+变电站
关注原因: 8月10日国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,在发电侧带来强劲的意义。 1、安靠一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发发展方向,是国家专精特新小巨人企业。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。另外公司解决了从关键核心部件到系统解决方案的地下输电技术难题,是目前国际上唯一掌握两种地下输电技术的企业。另外公司高电压等级电缆连接件的技术含量较高,
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安靠智电
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旱区种业
旱区种业 关注原因:短线,8.11农业农村部指出高度重视西北旱区种业发展,下一步将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。 1、思路:央行刚发布的《二季度货币政策执行报告》中多提了句密切跟踪研判物价走势,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,透露出对通胀的警惕。而美联储也公布了一项调查:美国消费者的短期通胀预期在上个月继续处于有记录以来最高位。即将发布的消费者价格指数也将加剧市场动荡。国内这边7月CPI和PPI双双上涨,这还是在猪价大幅回落情
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2021-08-10 19:59:16
第三批专精特新与单项冠军科创/创业板股票整理
第三批专精特新与单项冠军股筛选名单整理(创业板+科创板),市值都比较小,关于其他板块的个股没有覆盖到,其中也有很多质地不错的股票,可以翻阅前一篇整理查看,比如双箭股份等PE仅十几,也有PE给的很高的股票,虽然PE给的高,但是也代表未来它们的盈利性被看好。一个资产到底贵还是便宜,是基于某些特定历史进程导致必然出现的特定环境下,时代赋予的价值,价值高对社会有着显著的正向推进意义,看上去高实际上并不一定高,某些看上去低的价格也未必一定低,因此需要投资者擦亮眼睛,仔细辨别公司的目前价值以及未来价值。以下
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 22:00:41
赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
摘要: 1、伴随地产和平台融资加速收缩等,资产荒现象加快凸显,机构配置加码推动债市走强。 2、本轮资产荒受资产端和资金端双重驱动,安全资产加快收缩,同时资金也加速流向金融机构。 3、回溯历史,资产荒阶段,债市出现长牛,股市估值驱动为主、行情结构分化。传统板块持续出清下,股市结构性行情主导。
赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
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招商银行
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保利发展
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2021-08-17 21:55:46
中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
摘要: 1、中望软件是国内领先的研发设计类工业软件公司,打破了我国研发设计类工业软件被欧美企业长期垄断的情况。 2、公司以2D CAD及3D CAD产品为主,逐步形成了涵盖CAD/CAM/CAE的完整产品矩阵。 3、公司营业收入及净利润高速增长,具备高成长性。公司2018-2020年实现营业收入2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元。 4、虽然工业软件领域外资强势,但随着国产替代的重要性不断提升,本土厂商有望在竞争中突围。性价比方面,公司拥有商业模式和价格上的双重优势。 5、公司目前在3D C
中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
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中望软件
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2021-08-17 21:48:54
ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证
关注原因:公司8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,公司入选第四批“制造业单项冠军示范企业”,种业景气度提升,化肥充分受益。 1、公司全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于2021年8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。取得采矿权保障了磷矿石的稳定供应,有助于降低原料成本。按目前500元/吨的价格,每年可生产价值10亿的磷矿石,为公司带来直观的受益。 2、公司是制造业单项冠军,参与制定15项行业、国家和国际标准。金正
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金正大
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数字基础建设
关注原因:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。 1、驱动因素:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。条例指出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置网络安全风险和威胁。采购网络产品和服务应当通过安全审查。网络安全已经强调过很多遍了,条例中强调的积极利用云计算、大数据、人工智能等新技术提升关键信息基础设施网络安全能力,更加确定了数据的安全和独立性,鼓励第三方数据中心建设,实行数据采集和使用的分开。阿里云腾讯华为云等大型云厂商统称ia
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2021-08-17 21:43:17
8.17研报及纪要脱水精华
8.17晚公社研报及纪要脱水精华.docx
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豪能股份
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抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
摘要: 1、目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW,在建规模53.93GW,按照上述规划到2035年将达到300GW,未来十五年将扩大到约10倍。 2、抽水蓄能,未来十五年10倍,看起来增速不错,规模庞大,但对比新型储能,却并不突出。 3、抽水蓄能,技术比较成熟,单体规模较大,适合电网侧的大规模调峰调频,主要用于解决电网级的系统性问题。以锂电为代表的新型储能,单体规模可大可小,响应速度快,具备广泛使用的条件。 4、抽水蓄能归根到底还是技术成熟的工程类旧经济,而新型储能则是技术及应用正在不断
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
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川投能源
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种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振
关注原因:短线,8.17《种子法》修正草案审议,先正达科创板上市加速转基因业务落地。 1、种业供给端将迎颠覆式变革机遇。随着新《种子法》8月17-20日审议以及先正达上市进程的提速,我国种业正处于政策助推的全新发展阶段,行业将面临洗牌,优质的种业公司有望摆脱跟随粮价波动的周期性特征,被赋予集中度提升所带来的成长属性。从前期专家座谈会披露精神来看,此次预期会引入实质性的制度,行业竞争格局有望随着监管的加严而出现明显改善,转基因放开或有序推进。同时,种子价格还未体现去年以来农产品价格的上涨,而且玉米
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0815行业个股研究合集:迈拓股份+精工科技+盘江股份
0815 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 六氟磷酸锂 煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估 二、 个股研究 迈拓股份,受益于超声水表渗透率快速提升 精功科技:碳纤维生产线业务高增 盘江股份:煤炭价值有望重估 三、 新股研究 金鹰重工:轨道工程装备制造,创业板上市 雷电微力:相控阵微系统,创业板上市 正文: 一、行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 (关注原因:短线。亚马逊持续封店,深圳8月13号召开跨境电商座谈会,鼓励跨境电商建
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宁王定增与六氟磷酸锂
关注原因:8.12宁德时代公告拟定增募资总额不超过582亿元,扒一扒新能源车供需匹配以及六氟磷酸锂的未来市场。 1、从定增项目上看,除了建筑工程费,更多的是设备购置安装费,总体投资回收期都在6-7年。福鼎时代锂离子电池项目,设备购置安装费约111亿,新增锂离子电池年产能约60GWh;瑞庆时代锂离子电池一期,新增锂离子电池年产能约30GWh,设备购置及安装58亿,铺底流动资金及原材料储备30亿;动力及储能锂离子电池研发四期项目新增锂离子电池年产能约30GWh。设备购置及安装约72亿;蕉城时代锂离子
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2021-08-12 20:57:26
东方通--信创(中间件)深度分析
关注原因: 短线,战略投资方中移资本与东方通达成战略合作,3年内为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。 1、事件驱动:2021年1月27日公司公告拟通过定增形式引入战略投资者中移资本。在此之前,公司便曾联合中移动等多个组织中标国家2020基础支撑软件项目-中间件,双方将展开中间件关键技术研发,共同进行标准规范研制,并在中移动核心业务系统中进行中间件应用示范,目标是最终实现国产中间件产品在电信领域的规模化推广应用。本次定增价格22.03元/股,完成后中移资本持股比例4.57
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安靠智电:低位储能+智能电网+变电站
关注原因: 8月10日国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,在发电侧带来强劲的意义。 1、安靠一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发发展方向,是国家专精特新小巨人企业。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。另外公司解决了从关键核心部件到系统解决方案的地下输电技术难题,是目前国际上唯一掌握两种地下输电技术的企业。另外公司高电压等级电缆连接件的技术含量较高,
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安靠智电
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旱区种业
旱区种业 关注原因:短线,8.11农业农村部指出高度重视西北旱区种业发展,下一步将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。 1、思路:央行刚发布的《二季度货币政策执行报告》中多提了句密切跟踪研判物价走势,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,透露出对通胀的警惕。而美联储也公布了一项调查:美国消费者的短期通胀预期在上个月继续处于有记录以来最高位。即将发布的消费者价格指数也将加剧市场动荡。国内这边7月CPI和PPI双双上涨,这还是在猪价大幅回落情
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第三批专精特新与单项冠军科创/创业板股票整理
第三批专精特新与单项冠军股筛选名单整理(创业板+科创板),市值都比较小,关于其他板块的个股没有覆盖到,其中也有很多质地不错的股票,可以翻阅前一篇整理查看,比如双箭股份等PE仅十几,也有PE给的很高的股票,虽然PE给的高,但是也代表未来它们的盈利性被看好。一个资产到底贵还是便宜,是基于某些特定历史进程导致必然出现的特定环境下,时代赋予的价值,价值高对社会有着显著的正向推进意义,看上去高实际上并不一定高,某些看上去低的价格也未必一定低,因此需要投资者擦亮眼睛,仔细辨别公司的目前价值以及未来价值。以下
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赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
摘要: 1、伴随地产和平台融资加速收缩等,资产荒现象加快凸显,机构配置加码推动债市走强。 2、本轮资产荒受资产端和资金端双重驱动,安全资产加快收缩,同时资金也加速流向金融机构。 3、回溯历史,资产荒阶段,债市出现长牛,股市估值驱动为主、行情结构分化。传统板块持续出清下,股市结构性行情主导。
赵伟:“资产荒3.0时代”(开源证券)
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中望软件:工业设计软件国产替代先锋(深度)
摘要: 1、中望软件是国内领先的研发设计类工业软件公司,打破了我国研发设计类工业软件被欧美企业长期垄断的情况。 2、公司以2D CAD及3D CAD产品为主,逐步形成了涵盖CAD/CAM/CAE的完整产品矩阵。 3、公司营业收入及净利润高速增长,具备高成长性。公司2018-2020年实现营业收入2.55亿元、3.61亿元、4.56亿元。 4、虽然工业软件领域外资强势,但随着国产替代的重要性不断提升,本土厂商有望在竞争中突围。性价比方面,公司拥有商业模式和价格上的双重优势。 5、公司目前在3D C
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ST金正:单项冠军+农用化肥+磷矿采矿许可证
关注原因:公司8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,公司入选第四批“制造业单项冠军示范企业”,种业景气度提升,化肥充分受益。 1、公司全资子公司贵州金正大通过探转采的交易方式,于2021年8月12日获得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证,矿山名称为贵州省瓮安县马路槽磷矿,生产规模200万吨/年。取得采矿权保障了磷矿石的稳定供应,有助于降低原料成本。按目前500元/吨的价格,每年可生产价值10亿的磷矿石,为公司带来直观的受益。 2、公司是制造业单项冠军,参与制定15项行业、国家和国际标准。金正
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关注原因:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。 1、驱动因素:李总理签署国务院令,公布《关键信息基础设施安全保护条例》。条例指出,国家对关键信息基础设施实行重点保护,采取措施,监测、防御、处置网络安全风险和威胁。采购网络产品和服务应当通过安全审查。网络安全已经强调过很多遍了,条例中强调的积极利用云计算、大数据、人工智能等新技术提升关键信息基础设施网络安全能力,更加确定了数据的安全和独立性,鼓励第三方数据中心建设,实行数据采集和使用的分开。阿里云腾讯华为云等大型云厂商统称ia
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 20:59:07
8.17晚研报及纪要脱水精华
8.17晚韭菜公社研报及纪要脱水精华.docx
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恒力石化
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山河智能
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蔚蓝锂芯
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 17:08:04
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
摘要: 1、目前,我国已建成抽水蓄能规模仅32.49GW,在建规模53.93GW,按照上述规划到2035年将达到300GW,未来十五年将扩大到约10倍。 2、抽水蓄能,未来十五年10倍,看起来增速不错,规模庞大,但对比新型储能,却并不突出。 3、抽水蓄能,技术比较成熟,单体规模较大,适合电网侧的大规模调峰调频,主要用于解决电网级的系统性问题。以锂电为代表的新型储能,单体规模可大可小,响应速度快,具备广泛使用的条件。 4、抽水蓄能归根到底还是技术成熟的工程类旧经济,而新型储能则是技术及应用正在不断
抽水蓄能十五年10倍,产业价值仍不及新型储能
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川投能源
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湖北能源
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广东建工
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中途下车的随手单受害者
2021-08-17 09:16:25
8.17早研报及纪要脱水精华
8.17早韭菜公社研报及纪要脱水精华.docx
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王力安防
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保隆科技
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东岳硅材
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石头科技
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川发龙蟒
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中途下车的随手单受害者
2021-08-16 21:53:41
种业:价值重估+粮价后周期+转基因共振
关注原因:短线,8.17《种子法》修正草案审议,先正达科创板上市加速转基因业务落地。 1、种业供给端将迎颠覆式变革机遇。随着新《种子法》8月17-20日审议以及先正达上市进程的提速,我国种业正处于政策助推的全新发展阶段,行业将面临洗牌,优质的种业公司有望摆脱跟随粮价波动的周期性特征,被赋予集中度提升所带来的成长属性。从前期专家座谈会披露精神来看,此次预期会引入实质性的制度,行业竞争格局有望随着监管的加严而出现明显改善,转基因放开或有序推进。同时,种子价格还未体现去年以来农产品价格的上涨,而且玉米
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神农种业
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登海种业
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荃银高科
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隆平高科
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大北农
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中途下车的随手单受害者
2021-08-15 23:12:23
0815行业个股研究合集:迈拓股份+精工科技+盘江股份
0815 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 六氟磷酸锂 煤炭:稀缺性凸显,价值有望重估 二、 个股研究 迈拓股份,受益于超声水表渗透率快速提升 精功科技:碳纤维生产线业务高增 盘江股份:煤炭价值有望重估 三、 新股研究 金鹰重工:轨道工程装备制造,创业板上市 雷电微力:相控阵微系统,创业板上市 正文: 一、行业题材研究 跨境电商独立站服务商,受益于亚马逊封店潮 (关注原因:短线。亚马逊持续封店,深圳8月13号召开跨境电商座谈会,鼓励跨境电商建
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迈拓股份
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精工科技
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多氟多
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新宙邦
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盘江股份
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中途下车的随手单受害者
2021-08-15 21:28:43
宁王定增与六氟磷酸锂
关注原因:8.12宁德时代公告拟定增募资总额不超过582亿元,扒一扒新能源车供需匹配以及六氟磷酸锂的未来市场。 1、从定增项目上看,除了建筑工程费,更多的是设备购置安装费,总体投资回收期都在6-7年。福鼎时代锂离子电池项目,设备购置安装费约111亿,新增锂离子电池年产能约60GWh;瑞庆时代锂离子电池一期,新增锂离子电池年产能约30GWh,设备购置及安装58亿,铺底流动资金及原材料储备30亿;动力及储能锂离子电池研发四期项目新增锂离子电池年产能约30GWh。设备购置及安装约72亿;蕉城时代锂离子
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新宙邦
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多氟多
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天赐材料
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宁德时代
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中途下车的随手单受害者
2021-08-12 20:57:26
东方通--信创(中间件)深度分析
关注原因: 短线,战略投资方中移资本与东方通达成战略合作,3年内为东方通带来新增合同(含订单)总金额累计不低于20亿元人民币。 1、事件驱动:2021年1月27日公司公告拟通过定增形式引入战略投资者中移资本。在此之前,公司便曾联合中移动等多个组织中标国家2020基础支撑软件项目-中间件,双方将展开中间件关键技术研发,共同进行标准规范研制,并在中移动核心业务系统中进行中间件应用示范,目标是最终实现国产中间件产品在电信领域的规模化推广应用。本次定增价格22.03元/股,完成后中移资本持股比例4.57
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东方通
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中途下车的随手单受害者
2021-08-11 22:25:39
安靠智电:低位储能+智能电网+变电站
关注原因: 8月10日国家发改委和国家能源局联合发布了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,在发电侧带来强劲的意义。 1、安靠一直将光伏、风电等新能源电力系统和储能系统的电力服务做为重要的研发发展方向,是国家专精特新小巨人企业。公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。另外公司解决了从关键核心部件到系统解决方案的地下输电技术难题,是目前国际上唯一掌握两种地下输电技术的企业。另外公司高电压等级电缆连接件的技术含量较高,
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安靠智电
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中途下车的随手单受害者
2021-08-11 22:24:47
旱区种业
旱区种业 关注原因:短线,8.11农业农村部指出高度重视西北旱区种业发展,下一步将会同国家发展改革委等部门,加大对重点区域种业发展支持力度,推动有关政策措施落实落地。 1、思路:央行刚发布的《二季度货币政策执行报告》中多提了句密切跟踪研判物价走势,根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏,透露出对通胀的警惕。而美联储也公布了一项调查:美国消费者的短期通胀预期在上个月继续处于有记录以来最高位。即将发布的消费者价格指数也将加剧市场动荡。国内这边7月CPI和PPI双双上涨,这还是在猪价大幅回落情
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荃银高科
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敦煌种业
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隆平高科
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苏垦农发
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中途下车的随手单受害者
2021-08-10 19:59:16
第三批专精特新与单项冠军科创/创业板股票整理
第三批专精特新与单项冠军股筛选名单整理(创业板+科创板),市值都比较小,关于其他板块的个股没有覆盖到,其中也有很多质地不错的股票,可以翻阅前一篇整理查看,比如双箭股份等PE仅十几,也有PE给的很高的股票,虽然PE给的高,但是也代表未来它们的盈利性被看好。一个资产到底贵还是便宜,是基于某些特定历史进程导致必然出现的特定环境下,时代赋予的价值,价值高对社会有着显著的正向推进意义,看上去高实际上并不一定高,某些看上去低的价格也未必一定低,因此需要投资者擦亮眼睛,仔细辨别公司的目前价值以及未来价值。以下
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东土科技
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慈星股份
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戴维医疗
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久日新材
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华达新材
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