异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
湾区财经港
日均更新200+纪要
IP属地:150000
个人资料
湾区财经港
2024-07-19 14:47:18
海外大储产业链调研更新!
【CJ 电新】 各位领导好,本周我们对海外大储产业链南都电源、双一力、阿特斯进行了系列调研,发现行业可能存在的预期差如下,欢迎咨询汇报! 预期差一:从大量签单进入交付期 2024年以来海外大储订单不断,我们认为当前时点有两大边际变化:1)新兴市场方面,以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期;2)美国市场方面,H1并网高增消化在建项目,H2将出货大幅增长,另外部分公司反馈受关税预期影响,H2可能出现抢装抢发货。汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益 预期差二:价格及盈利仍显著好于国内
S
乐歌股份
S
顺丰控股
3
2
4
4.58
湾区财经港
2024-07-19 14:43:18
汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益
【华西电子】 事件: 3月15日,彭博社报道称,中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。 7月17日,彭博社报道称,美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的限制措施,甚至有一些美国盟友称这些措施为“严厉”。 中美科技争端背景下,国产芯片、设备自主可控进程有望加快。 工信部曾发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》,提出到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。充分发挥标
S
国芯科技
S
韦尔股份
S
华虹公司
4
1
3
3.51
湾区财经港
2024-07-18 14:11:16
看好华为系整车和零部件机会!240717
全文摘要 近期,分析师看好汽车行业在8月至9月间的投资机会,尤其看好的是华为系的整车和零部件领域。这一观点基于深入分析汽车行业历史数据和当前趋势。分析师指出,随着华为多款新车的上市和市场环境变化,汽车板块将迎来正面发展。特别推荐关注江淮汽车和星云股份等华为系的关键投资标的。从定性和定量角度看,江淮汽车与华为合作显示出较大的潜力和发展空间。预期双方合作的高端车型能强劲进入市场,凭借华为的技术实力和市场表现,新产品有望实现高销量和盈利能力,甚至可能挑战传统豪华品牌。 此外,江淮汽车本身经营稳健,与华
S
星宇股份
S
江淮汽车
S
比亚迪
1
0
0
1.54
湾区财经港
2024-07-18 14:04:58
通富微电24H1业绩预告交流240717电子
全文摘要 本次会议由中泰证券组织,聚焦于公司的业绩预告与市场动态。公司业绩预告显示净利润显著增长,主要得益于半导体行业的复苏和市场需求的回暖。 特别是,公司在苏州与冰城地区的营收预期优于上半年,Q3增速可能更加显著。会议还讨论了与合作伙伴在高AI芯片方面的合作进展,资本开支主要用于苏州滨城项目,展示了公司对先进封装技术及高端芯片市场的布局和投入。 此外,讨论涵盖了公测价格的稳定性、美元负债敞口的管理以及在存储芯片和金融科技领域的投资进展。公司已经注意到不同下游需求的恢复与增长,并准备应对AIPC
S
通富微电
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-07-18 11:57:00
西高院交流240717电力
全文摘要 本次会议着重讨论了电力改革趋势下的电力系统发展方向,特别是在应对电力市场变革方面的策略。会议涵盖了公司的业务增长情况、财务挑战、以及新能源领域检测业务的发展。特别强调了技术创新和产能扩张的重要性,并探讨了高电压等级检测服务的市场需求。 国家对特高压的投资增长带动了检测业务需求,尤其是针对一次设备的需求增加。公司凭借其技术领先,在输配电检测领域保持优势,并积极扩展新能源充电桩、绿色工厂等业务以适应政策导向。公司主要依赖现有客户和产品迭代服务来获取收入,而海外市场的主要增长动力来自跟随客户
S
西高院
1
1
1
1.28
湾区财经港
2024-07-17 16:24:59
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
艾罗能源
0
0
0
0.50
湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
S
元宇宙云科
0
0
0
0.47
湾区财经港
2024-07-17 14:53:58
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
【国联汽车】 泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。 日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 14:50:11
重申美的集团投资价值
【国投家电】 美的集团股价有所回调。我们认为,美的短期基本面稳健,长期成长逻辑未有变化,继续看好公司发展! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算,2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。 外销方面,美的1~5月外销接单较快增长,我们预计公司外销有望保持高增速。根据海关总署统计,6月家电出口额/量YoY+20%/+25%。根据产业在线数据,5月美的空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+37%/+8%/+0%。 近期市场担心后续加征关税风险,美
S
美的集团
0
0
1
1.49
湾区财经港
2024-07-17 14:21:58
中鼎股份深度汇报240716汽车
全文摘要 当前汽车行业面临激烈的价格竞争,对企业盈利能力构成挑战。在此背景下,寻找具有技术和资金壁垒,并能与主机厂联合开发的高门槛业务环节成为关键。企业通过深化合作、优化管理、提高产品技术含量等方式来增强竞争力和盈利能力。特别是那些能在行业承压下保持盈利稳定的企业受到关注。例如,某公司预计2024年上半年业绩将实现30%-40%的增长,显示良好经营态势。 此外,通过内生增长及外延并购策略实现业务多元化的公司,如中鼎股份,在传统和新兴业务上均取得稳健增长,显示出强大的市场适应能力和盈利能力。公司在
S
中鼎股份
1
0
0
1.35
湾区财经港
2024-07-17 14:12:48
宗申动力深度汇报240716
全文摘要 一家专注低空经济领域的公司,自1982年起源于摩托车修理,逐步扩展至摩托车、通信用动力、航空发动机等多个领域,展现出其在行业内的领先地位和深厚积累。通过精准把握市场和持续技术创新,公司不仅在传统业务上保持稳固,还积极布局新能源,实现了业务的多元化转型。特别是其自主研发的航空发动机获得行业认可,标志着公司在高端装备国产化道路上取得了显著成就。 此外,宗申航发作为国内首批民营自主研制航空发动机企业之一,其产品成功应用于多个型号的无人机并实现批量化生产,展现了强大的市场竞争力和创新能力。公司
S
宗申动力
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-17 14:09:07
蓝思科技深度解读240716
全文摘要 本次电话会议深入讨论了一家位于苹果产业链关键位置的公司,特别强调了其在提升竞争力、利用AI创新以及在非金属和金属结构件生产上的优势。 报告指出,尽管面临手机出货量中性的预期,但由于产品定义可能超出预期,公司的盈利预测有望大幅上升。这家公司凭借其在外观件制造质量和AI终端化设计方面的持续努力,预计将在未来几年实现强劲的净利润增长。它从一个恒生玻璃表面加工厂起航,经过三十多年的发展,已成为电子行业中外观件的重要供应商,并在玻璃、蓝宝石和陶瓷等材料的创新应用上取得了显著成就。公司采取重资产运
S
蓝思科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:46:32
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
6
2
8
10.84
湾区财经港
2024-07-17 10:44:45
持续关注拓荆科技:海力士26年将采用混合键合,行业有望迎来加速
【国投证券电子】 1.龙头公司26年将采用混合键合,行业有望迎来加速:7月17日,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实
S
拓荆科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:41:22
柏诚股份:高端洁净室技术龙头,产业升级&国产替代迎来行业扩容新机遇??
【天风建筑】 公司深耕中高端洁净室领域,23年公司在手订单28.7亿,同比+57.9%,新签订单49.5亿元,同比+48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。受益于显示面板更新换代以及半导体自主可控带来的行业扩容,模块化运用及数字化赋能洁净室集成效率。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,首次覆盖,
S
柏诚股份
0
0
1
1.83
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-19 14:47:18
海外大储产业链调研更新!
【CJ 电新】 各位领导好,本周我们对海外大储产业链南都电源、双一力、阿特斯进行了系列调研,发现行业可能存在的预期差如下,欢迎咨询汇报! 预期差一:从大量签单进入交付期 2024年以来海外大储订单不断,我们认为当前时点有两大边际变化:1)新兴市场方面,以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期;2)美国市场方面,H1并网高增消化在建项目,H2将出货大幅增长,另外部分公司反馈受关税预期影响,H2可能出现抢装抢发货。汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益 预期差二:价格及盈利仍显著好于国内
S
乐歌股份
S
顺丰控股
3
2
4
4.58
湾区财经港
2024-07-19 14:43:18
汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益
【华西电子】 事件: 3月15日,彭博社报道称,中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。 7月17日,彭博社报道称,美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的限制措施,甚至有一些美国盟友称这些措施为“严厉”。 中美科技争端背景下,国产芯片、设备自主可控进程有望加快。 工信部曾发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》,提出到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。充分发挥标
S
国芯科技
S
韦尔股份
S
华虹公司
4
1
3
3.51
湾区财经港
2024-07-18 14:11:16
看好华为系整车和零部件机会!240717
全文摘要 近期,分析师看好汽车行业在8月至9月间的投资机会,尤其看好的是华为系的整车和零部件领域。这一观点基于深入分析汽车行业历史数据和当前趋势。分析师指出,随着华为多款新车的上市和市场环境变化,汽车板块将迎来正面发展。特别推荐关注江淮汽车和星云股份等华为系的关键投资标的。从定性和定量角度看,江淮汽车与华为合作显示出较大的潜力和发展空间。预期双方合作的高端车型能强劲进入市场,凭借华为的技术实力和市场表现,新产品有望实现高销量和盈利能力,甚至可能挑战传统豪华品牌。 此外,江淮汽车本身经营稳健,与华
S
星宇股份
S
江淮汽车
S
比亚迪
1
0
0
1.54
湾区财经港
2024-07-18 14:04:58
通富微电24H1业绩预告交流240717电子
全文摘要 本次会议由中泰证券组织,聚焦于公司的业绩预告与市场动态。公司业绩预告显示净利润显著增长,主要得益于半导体行业的复苏和市场需求的回暖。 特别是,公司在苏州与冰城地区的营收预期优于上半年,Q3增速可能更加显著。会议还讨论了与合作伙伴在高AI芯片方面的合作进展,资本开支主要用于苏州滨城项目,展示了公司对先进封装技术及高端芯片市场的布局和投入。 此外,讨论涵盖了公测价格的稳定性、美元负债敞口的管理以及在存储芯片和金融科技领域的投资进展。公司已经注意到不同下游需求的恢复与增长,并准备应对AIPC
S
通富微电
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-07-18 11:57:00
西高院交流240717电力
全文摘要 本次会议着重讨论了电力改革趋势下的电力系统发展方向,特别是在应对电力市场变革方面的策略。会议涵盖了公司的业务增长情况、财务挑战、以及新能源领域检测业务的发展。特别强调了技术创新和产能扩张的重要性,并探讨了高电压等级检测服务的市场需求。 国家对特高压的投资增长带动了检测业务需求,尤其是针对一次设备的需求增加。公司凭借其技术领先,在输配电检测领域保持优势,并积极扩展新能源充电桩、绿色工厂等业务以适应政策导向。公司主要依赖现有客户和产品迭代服务来获取收入,而海外市场的主要增长动力来自跟随客户
S
西高院
1
1
1
1.28
湾区财经港
2024-07-17 16:24:59
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
艾罗能源
0
0
0
0.50
湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
S
元宇宙云科
0
0
0
0.47
湾区财经港
2024-07-17 14:53:58
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
【国联汽车】 泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。 日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 14:50:11
重申美的集团投资价值
【国投家电】 美的集团股价有所回调。我们认为,美的短期基本面稳健,长期成长逻辑未有变化,继续看好公司发展! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算,2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。 外销方面,美的1~5月外销接单较快增长,我们预计公司外销有望保持高增速。根据海关总署统计,6月家电出口额/量YoY+20%/+25%。根据产业在线数据,5月美的空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+37%/+8%/+0%。 近期市场担心后续加征关税风险,美
S
美的集团
0
0
1
1.49
湾区财经港
2024-07-17 14:21:58
中鼎股份深度汇报240716汽车
全文摘要 当前汽车行业面临激烈的价格竞争,对企业盈利能力构成挑战。在此背景下,寻找具有技术和资金壁垒,并能与主机厂联合开发的高门槛业务环节成为关键。企业通过深化合作、优化管理、提高产品技术含量等方式来增强竞争力和盈利能力。特别是那些能在行业承压下保持盈利稳定的企业受到关注。例如,某公司预计2024年上半年业绩将实现30%-40%的增长,显示良好经营态势。 此外,通过内生增长及外延并购策略实现业务多元化的公司,如中鼎股份,在传统和新兴业务上均取得稳健增长,显示出强大的市场适应能力和盈利能力。公司在
S
中鼎股份
1
0
0
1.35
湾区财经港
2024-07-17 14:12:48
宗申动力深度汇报240716
全文摘要 一家专注低空经济领域的公司,自1982年起源于摩托车修理,逐步扩展至摩托车、通信用动力、航空发动机等多个领域,展现出其在行业内的领先地位和深厚积累。通过精准把握市场和持续技术创新,公司不仅在传统业务上保持稳固,还积极布局新能源,实现了业务的多元化转型。特别是其自主研发的航空发动机获得行业认可,标志着公司在高端装备国产化道路上取得了显著成就。 此外,宗申航发作为国内首批民营自主研制航空发动机企业之一,其产品成功应用于多个型号的无人机并实现批量化生产,展现了强大的市场竞争力和创新能力。公司
S
宗申动力
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-17 14:09:07
蓝思科技深度解读240716
全文摘要 本次电话会议深入讨论了一家位于苹果产业链关键位置的公司,特别强调了其在提升竞争力、利用AI创新以及在非金属和金属结构件生产上的优势。 报告指出,尽管面临手机出货量中性的预期,但由于产品定义可能超出预期,公司的盈利预测有望大幅上升。这家公司凭借其在外观件制造质量和AI终端化设计方面的持续努力,预计将在未来几年实现强劲的净利润增长。它从一个恒生玻璃表面加工厂起航,经过三十多年的发展,已成为电子行业中外观件的重要供应商,并在玻璃、蓝宝石和陶瓷等材料的创新应用上取得了显著成就。公司采取重资产运
S
蓝思科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:46:32
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
6
2
8
10.84
湾区财经港
2024-07-17 10:44:45
持续关注拓荆科技:海力士26年将采用混合键合,行业有望迎来加速
【国投证券电子】 1.龙头公司26年将采用混合键合,行业有望迎来加速:7月17日,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实
S
拓荆科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:41:22
柏诚股份:高端洁净室技术龙头,产业升级&国产替代迎来行业扩容新机遇??
【天风建筑】 公司深耕中高端洁净室领域,23年公司在手订单28.7亿,同比+57.9%,新签订单49.5亿元,同比+48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。受益于显示面板更新换代以及半导体自主可控带来的行业扩容,模块化运用及数字化赋能洁净室集成效率。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,首次覆盖,
S
柏诚股份
0
0
1
1.83
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-19 14:47:18
海外大储产业链调研更新!
【CJ 电新】 各位领导好,本周我们对海外大储产业链南都电源、双一力、阿特斯进行了系列调研,发现行业可能存在的预期差如下,欢迎咨询汇报! 预期差一:从大量签单进入交付期 2024年以来海外大储订单不断,我们认为当前时点有两大边际变化:1)新兴市场方面,以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期;2)美国市场方面,H1并网高增消化在建项目,H2将出货大幅增长,另外部分公司反馈受关税预期影响,H2可能出现抢装抢发货。汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益 预期差二:价格及盈利仍显著好于国内
S
乐歌股份
S
顺丰控股
3
2
4
4.58
湾区财经港
2024-07-19 14:43:18
汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益
【华西电子】 事件: 3月15日,彭博社报道称,中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。 7月17日,彭博社报道称,美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的限制措施,甚至有一些美国盟友称这些措施为“严厉”。 中美科技争端背景下,国产芯片、设备自主可控进程有望加快。 工信部曾发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》,提出到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。充分发挥标
S
国芯科技
S
韦尔股份
S
华虹公司
4
1
3
3.51
湾区财经港
2024-07-18 14:11:16
看好华为系整车和零部件机会!240717
全文摘要 近期,分析师看好汽车行业在8月至9月间的投资机会,尤其看好的是华为系的整车和零部件领域。这一观点基于深入分析汽车行业历史数据和当前趋势。分析师指出,随着华为多款新车的上市和市场环境变化,汽车板块将迎来正面发展。特别推荐关注江淮汽车和星云股份等华为系的关键投资标的。从定性和定量角度看,江淮汽车与华为合作显示出较大的潜力和发展空间。预期双方合作的高端车型能强劲进入市场,凭借华为的技术实力和市场表现,新产品有望实现高销量和盈利能力,甚至可能挑战传统豪华品牌。 此外,江淮汽车本身经营稳健,与华
S
星宇股份
S
江淮汽车
S
比亚迪
1
0
0
1.54
湾区财经港
2024-07-18 14:04:58
通富微电24H1业绩预告交流240717电子
全文摘要 本次会议由中泰证券组织,聚焦于公司的业绩预告与市场动态。公司业绩预告显示净利润显著增长,主要得益于半导体行业的复苏和市场需求的回暖。 特别是,公司在苏州与冰城地区的营收预期优于上半年,Q3增速可能更加显著。会议还讨论了与合作伙伴在高AI芯片方面的合作进展,资本开支主要用于苏州滨城项目,展示了公司对先进封装技术及高端芯片市场的布局和投入。 此外,讨论涵盖了公测价格的稳定性、美元负债敞口的管理以及在存储芯片和金融科技领域的投资进展。公司已经注意到不同下游需求的恢复与增长,并准备应对AIPC
S
通富微电
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-07-18 11:57:00
西高院交流240717电力
全文摘要 本次会议着重讨论了电力改革趋势下的电力系统发展方向,特别是在应对电力市场变革方面的策略。会议涵盖了公司的业务增长情况、财务挑战、以及新能源领域检测业务的发展。特别强调了技术创新和产能扩张的重要性,并探讨了高电压等级检测服务的市场需求。 国家对特高压的投资增长带动了检测业务需求,尤其是针对一次设备的需求增加。公司凭借其技术领先,在输配电检测领域保持优势,并积极扩展新能源充电桩、绿色工厂等业务以适应政策导向。公司主要依赖现有客户和产品迭代服务来获取收入,而海外市场的主要增长动力来自跟随客户
S
西高院
1
1
1
1.28
湾区财经港
2024-07-17 16:24:59
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
艾罗能源
0
0
0
0.50
湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
S
元宇宙云科
0
0
0
0.47
湾区财经港
2024-07-17 14:53:58
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
【国联汽车】 泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。 日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 14:50:11
重申美的集团投资价值
【国投家电】 美的集团股价有所回调。我们认为,美的短期基本面稳健,长期成长逻辑未有变化,继续看好公司发展! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算,2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。 外销方面,美的1~5月外销接单较快增长,我们预计公司外销有望保持高增速。根据海关总署统计,6月家电出口额/量YoY+20%/+25%。根据产业在线数据,5月美的空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+37%/+8%/+0%。 近期市场担心后续加征关税风险,美
S
美的集团
0
0
1
1.49
湾区财经港
2024-07-17 14:21:58
中鼎股份深度汇报240716汽车
全文摘要 当前汽车行业面临激烈的价格竞争,对企业盈利能力构成挑战。在此背景下,寻找具有技术和资金壁垒,并能与主机厂联合开发的高门槛业务环节成为关键。企业通过深化合作、优化管理、提高产品技术含量等方式来增强竞争力和盈利能力。特别是那些能在行业承压下保持盈利稳定的企业受到关注。例如,某公司预计2024年上半年业绩将实现30%-40%的增长,显示良好经营态势。 此外,通过内生增长及外延并购策略实现业务多元化的公司,如中鼎股份,在传统和新兴业务上均取得稳健增长,显示出强大的市场适应能力和盈利能力。公司在
S
中鼎股份
1
0
0
1.35
湾区财经港
2024-07-17 14:12:48
宗申动力深度汇报240716
全文摘要 一家专注低空经济领域的公司,自1982年起源于摩托车修理,逐步扩展至摩托车、通信用动力、航空发动机等多个领域,展现出其在行业内的领先地位和深厚积累。通过精准把握市场和持续技术创新,公司不仅在传统业务上保持稳固,还积极布局新能源,实现了业务的多元化转型。特别是其自主研发的航空发动机获得行业认可,标志着公司在高端装备国产化道路上取得了显著成就。 此外,宗申航发作为国内首批民营自主研制航空发动机企业之一,其产品成功应用于多个型号的无人机并实现批量化生产,展现了强大的市场竞争力和创新能力。公司
S
宗申动力
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-17 14:09:07
蓝思科技深度解读240716
全文摘要 本次电话会议深入讨论了一家位于苹果产业链关键位置的公司,特别强调了其在提升竞争力、利用AI创新以及在非金属和金属结构件生产上的优势。 报告指出,尽管面临手机出货量中性的预期,但由于产品定义可能超出预期,公司的盈利预测有望大幅上升。这家公司凭借其在外观件制造质量和AI终端化设计方面的持续努力,预计将在未来几年实现强劲的净利润增长。它从一个恒生玻璃表面加工厂起航,经过三十多年的发展,已成为电子行业中外观件的重要供应商,并在玻璃、蓝宝石和陶瓷等材料的创新应用上取得了显著成就。公司采取重资产运
S
蓝思科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:46:32
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
6
2
8
10.84
湾区财经港
2024-07-17 10:44:45
持续关注拓荆科技:海力士26年将采用混合键合,行业有望迎来加速
【国投证券电子】 1.龙头公司26年将采用混合键合,行业有望迎来加速:7月17日,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实
S
拓荆科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:41:22
柏诚股份:高端洁净室技术龙头,产业升级&国产替代迎来行业扩容新机遇??
【天风建筑】 公司深耕中高端洁净室领域,23年公司在手订单28.7亿,同比+57.9%,新签订单49.5亿元,同比+48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。受益于显示面板更新换代以及半导体自主可控带来的行业扩容,模块化运用及数字化赋能洁净室集成效率。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,首次覆盖,
S
柏诚股份
0
0
1
1.83
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-19 14:47:18
海外大储产业链调研更新!
【CJ 电新】 各位领导好,本周我们对海外大储产业链南都电源、双一力、阿特斯进行了系列调研,发现行业可能存在的预期差如下,欢迎咨询汇报! 预期差一:从大量签单进入交付期 2024年以来海外大储订单不断,我们认为当前时点有两大边际变化:1)新兴市场方面,以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期;2)美国市场方面,H1并网高增消化在建项目,H2将出货大幅增长,另外部分公司反馈受关税预期影响,H2可能出现抢装抢发货。汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益 预期差二:价格及盈利仍显著好于国内
S
乐歌股份
S
顺丰控股
3
2
4
4.58
湾区财经港
2024-07-19 14:43:18
汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益
【华西电子】 事件: 3月15日,彭博社报道称,中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。 7月17日,彭博社报道称,美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的限制措施,甚至有一些美国盟友称这些措施为“严厉”。 中美科技争端背景下,国产芯片、设备自主可控进程有望加快。 工信部曾发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》,提出到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。充分发挥标
S
国芯科技
S
韦尔股份
S
华虹公司
4
1
3
3.51
湾区财经港
2024-07-18 14:11:16
看好华为系整车和零部件机会!240717
全文摘要 近期,分析师看好汽车行业在8月至9月间的投资机会,尤其看好的是华为系的整车和零部件领域。这一观点基于深入分析汽车行业历史数据和当前趋势。分析师指出,随着华为多款新车的上市和市场环境变化,汽车板块将迎来正面发展。特别推荐关注江淮汽车和星云股份等华为系的关键投资标的。从定性和定量角度看,江淮汽车与华为合作显示出较大的潜力和发展空间。预期双方合作的高端车型能强劲进入市场,凭借华为的技术实力和市场表现,新产品有望实现高销量和盈利能力,甚至可能挑战传统豪华品牌。 此外,江淮汽车本身经营稳健,与华
S
星宇股份
S
江淮汽车
S
比亚迪
1
0
0
1.54
湾区财经港
2024-07-18 14:04:58
通富微电24H1业绩预告交流240717电子
全文摘要 本次会议由中泰证券组织,聚焦于公司的业绩预告与市场动态。公司业绩预告显示净利润显著增长,主要得益于半导体行业的复苏和市场需求的回暖。 特别是,公司在苏州与冰城地区的营收预期优于上半年,Q3增速可能更加显著。会议还讨论了与合作伙伴在高AI芯片方面的合作进展,资本开支主要用于苏州滨城项目,展示了公司对先进封装技术及高端芯片市场的布局和投入。 此外,讨论涵盖了公测价格的稳定性、美元负债敞口的管理以及在存储芯片和金融科技领域的投资进展。公司已经注意到不同下游需求的恢复与增长,并准备应对AIPC
S
通富微电
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-07-18 11:57:00
西高院交流240717电力
全文摘要 本次会议着重讨论了电力改革趋势下的电力系统发展方向,特别是在应对电力市场变革方面的策略。会议涵盖了公司的业务增长情况、财务挑战、以及新能源领域检测业务的发展。特别强调了技术创新和产能扩张的重要性,并探讨了高电压等级检测服务的市场需求。 国家对特高压的投资增长带动了检测业务需求,尤其是针对一次设备的需求增加。公司凭借其技术领先,在输配电检测领域保持优势,并积极扩展新能源充电桩、绿色工厂等业务以适应政策导向。公司主要依赖现有客户和产品迭代服务来获取收入,而海外市场的主要增长动力来自跟随客户
S
西高院
1
1
1
1.28
湾区财经港
2024-07-17 16:24:59
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
艾罗能源
0
0
0
0.50
湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
S
元宇宙云科
0
0
0
0.47
湾区财经港
2024-07-17 14:53:58
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
【国联汽车】 泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。 日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 14:50:11
重申美的集团投资价值
【国投家电】 美的集团股价有所回调。我们认为,美的短期基本面稳健,长期成长逻辑未有变化,继续看好公司发展! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算,2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。 外销方面,美的1~5月外销接单较快增长,我们预计公司外销有望保持高增速。根据海关总署统计,6月家电出口额/量YoY+20%/+25%。根据产业在线数据,5月美的空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+37%/+8%/+0%。 近期市场担心后续加征关税风险,美
S
美的集团
0
0
1
1.49
湾区财经港
2024-07-17 14:21:58
中鼎股份深度汇报240716汽车
全文摘要 当前汽车行业面临激烈的价格竞争,对企业盈利能力构成挑战。在此背景下,寻找具有技术和资金壁垒,并能与主机厂联合开发的高门槛业务环节成为关键。企业通过深化合作、优化管理、提高产品技术含量等方式来增强竞争力和盈利能力。特别是那些能在行业承压下保持盈利稳定的企业受到关注。例如,某公司预计2024年上半年业绩将实现30%-40%的增长,显示良好经营态势。 此外,通过内生增长及外延并购策略实现业务多元化的公司,如中鼎股份,在传统和新兴业务上均取得稳健增长,显示出强大的市场适应能力和盈利能力。公司在
S
中鼎股份
1
0
0
1.35
湾区财经港
2024-07-17 14:12:48
宗申动力深度汇报240716
全文摘要 一家专注低空经济领域的公司,自1982年起源于摩托车修理,逐步扩展至摩托车、通信用动力、航空发动机等多个领域,展现出其在行业内的领先地位和深厚积累。通过精准把握市场和持续技术创新,公司不仅在传统业务上保持稳固,还积极布局新能源,实现了业务的多元化转型。特别是其自主研发的航空发动机获得行业认可,标志着公司在高端装备国产化道路上取得了显著成就。 此外,宗申航发作为国内首批民营自主研制航空发动机企业之一,其产品成功应用于多个型号的无人机并实现批量化生产,展现了强大的市场竞争力和创新能力。公司
S
宗申动力
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-17 14:09:07
蓝思科技深度解读240716
全文摘要 本次电话会议深入讨论了一家位于苹果产业链关键位置的公司,特别强调了其在提升竞争力、利用AI创新以及在非金属和金属结构件生产上的优势。 报告指出,尽管面临手机出货量中性的预期,但由于产品定义可能超出预期,公司的盈利预测有望大幅上升。这家公司凭借其在外观件制造质量和AI终端化设计方面的持续努力,预计将在未来几年实现强劲的净利润增长。它从一个恒生玻璃表面加工厂起航,经过三十多年的发展,已成为电子行业中外观件的重要供应商,并在玻璃、蓝宝石和陶瓷等材料的创新应用上取得了显著成就。公司采取重资产运
S
蓝思科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:46:32
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
6
2
8
10.84
湾区财经港
2024-07-17 10:44:45
持续关注拓荆科技:海力士26年将采用混合键合,行业有望迎来加速
【国投证券电子】 1.龙头公司26年将采用混合键合,行业有望迎来加速:7月17日,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实
S
拓荆科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:41:22
柏诚股份:高端洁净室技术龙头,产业升级&国产替代迎来行业扩容新机遇??
【天风建筑】 公司深耕中高端洁净室领域,23年公司在手订单28.7亿,同比+57.9%,新签订单49.5亿元,同比+48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。受益于显示面板更新换代以及半导体自主可控带来的行业扩容,模块化运用及数字化赋能洁净室集成效率。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,首次覆盖,
S
柏诚股份
0
0
1
1.83
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
湾区财经港
2024-07-19 14:47:18
海外大储产业链调研更新!
【CJ 电新】 各位领导好,本周我们对海外大储产业链南都电源、双一力、阿特斯进行了系列调研,发现行业可能存在的预期差如下,欢迎咨询汇报! 预期差一:从大量签单进入交付期 2024年以来海外大储订单不断,我们认为当前时点有两大边际变化:1)新兴市场方面,以阳光电源中东大项目为代表的订单进入交付期;2)美国市场方面,H1并网高增消化在建项目,H2将出货大幅增长,另外部分公司反馈受关税预期影响,H2可能出现抢装抢发货。汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益 预期差二:价格及盈利仍显著好于国内
S
乐歌股份
S
顺丰控股
3
2
4
4.58
湾区财经港
2024-07-19 14:43:18
汽车电子国产化加快,功率、模拟、代工等厂商受益
【华西电子】 事件: 3月15日,彭博社报道称,中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。 7月17日,彭博社报道称,美国政府正在考虑对中国获取先进芯片制造工具实施更严厉的限制措施,甚至有一些美国盟友称这些措施为“严厉”。 中美科技争端背景下,国产芯片、设备自主可控进程有望加快。 工信部曾发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》,提出到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准;到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准。充分发挥标
S
国芯科技
S
韦尔股份
S
华虹公司
4
1
3
3.51
湾区财经港
2024-07-18 14:11:16
看好华为系整车和零部件机会!240717
全文摘要 近期,分析师看好汽车行业在8月至9月间的投资机会,尤其看好的是华为系的整车和零部件领域。这一观点基于深入分析汽车行业历史数据和当前趋势。分析师指出,随着华为多款新车的上市和市场环境变化,汽车板块将迎来正面发展。特别推荐关注江淮汽车和星云股份等华为系的关键投资标的。从定性和定量角度看,江淮汽车与华为合作显示出较大的潜力和发展空间。预期双方合作的高端车型能强劲进入市场,凭借华为的技术实力和市场表现,新产品有望实现高销量和盈利能力,甚至可能挑战传统豪华品牌。 此外,江淮汽车本身经营稳健,与华
S
星宇股份
S
江淮汽车
S
比亚迪
1
0
0
1.54
湾区财经港
2024-07-18 14:04:58
通富微电24H1业绩预告交流240717电子
全文摘要 本次会议由中泰证券组织,聚焦于公司的业绩预告与市场动态。公司业绩预告显示净利润显著增长,主要得益于半导体行业的复苏和市场需求的回暖。 特别是,公司在苏州与冰城地区的营收预期优于上半年,Q3增速可能更加显著。会议还讨论了与合作伙伴在高AI芯片方面的合作进展,资本开支主要用于苏州滨城项目,展示了公司对先进封装技术及高端芯片市场的布局和投入。 此外,讨论涵盖了公测价格的稳定性、美元负债敞口的管理以及在存储芯片和金融科技领域的投资进展。公司已经注意到不同下游需求的恢复与增长,并准备应对AIPC
S
通富微电
0
0
0
1.41
湾区财经港
2024-07-18 11:57:00
西高院交流240717电力
全文摘要 本次会议着重讨论了电力改革趋势下的电力系统发展方向,特别是在应对电力市场变革方面的策略。会议涵盖了公司的业务增长情况、财务挑战、以及新能源领域检测业务的发展。特别强调了技术创新和产能扩张的重要性,并探讨了高电压等级检测服务的市场需求。 国家对特高压的投资增长带动了检测业务需求,尤其是针对一次设备的需求增加。公司凭借其技术领先,在输配电检测领域保持优势,并积极扩展新能源充电桩、绿色工厂等业务以适应政策导向。公司主要依赖现有客户和产品迭代服务来获取收入,而海外市场的主要增长动力来自跟随客户
S
西高院
1
1
1
1.28
湾区财经港
2024-07-17 16:24:59
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
艾罗能源
0
0
0
0.50
湾区财经港
2024-07-17 16:23:11
受限
历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格
【招商策略】 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格? 近期美国CPI数据低于市场预期,美联储表态偏鸽,市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看,美股降息周期开启后,成长风格相对占优,且以降息开始为分界线,存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看,TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年,美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期,美国将会逐渐走向降息周期,未来一旦美债收益率加速下行,则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 货币政策与利率:上周(7/8
S
元宇宙云科
0
0
0
0.47
湾区财经港
2024-07-17 14:53:58
从泰国新能源市场看中国品牌机遇?
【国联汽车】 泰国市场容量多大、有何消费特征? 疫情前总量约100万辆,目前修复到80-90万辆。2023年新能源渗透率10.4%,纯电9.0%,混动1.4%,2024年前五月速度放缓,纯电10.1%,混动1.2%。消费特征看,过去占主要地位的皮卡占比下降到30%,SUV占比快速提升到30%。10-20万是主力价格带,占比超过60%。 泰国市场竞争格局如何? 泰国为汽车生产国,当地销量仅为产量1/2,出口到澳大利亚、菲律宾、沙特等地较多。 日系车企主导当地产能。份额方面,日系品牌处于垄断地位,份
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 14:50:11
重申美的集团投资价值
【国投家电】 美的集团股价有所回调。我们认为,美的短期基本面稳健,长期成长逻辑未有变化,继续看好公司发展! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算,2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。 外销方面,美的1~5月外销接单较快增长,我们预计公司外销有望保持高增速。根据海关总署统计,6月家电出口额/量YoY+20%/+25%。根据产业在线数据,5月美的空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+37%/+8%/+0%。 近期市场担心后续加征关税风险,美
S
美的集团
0
0
1
1.49
湾区财经港
2024-07-17 14:21:58
中鼎股份深度汇报240716汽车
全文摘要 当前汽车行业面临激烈的价格竞争,对企业盈利能力构成挑战。在此背景下,寻找具有技术和资金壁垒,并能与主机厂联合开发的高门槛业务环节成为关键。企业通过深化合作、优化管理、提高产品技术含量等方式来增强竞争力和盈利能力。特别是那些能在行业承压下保持盈利稳定的企业受到关注。例如,某公司预计2024年上半年业绩将实现30%-40%的增长,显示良好经营态势。 此外,通过内生增长及外延并购策略实现业务多元化的公司,如中鼎股份,在传统和新兴业务上均取得稳健增长,显示出强大的市场适应能力和盈利能力。公司在
S
中鼎股份
1
0
0
1.35
湾区财经港
2024-07-17 14:12:48
宗申动力深度汇报240716
全文摘要 一家专注低空经济领域的公司,自1982年起源于摩托车修理,逐步扩展至摩托车、通信用动力、航空发动机等多个领域,展现出其在行业内的领先地位和深厚积累。通过精准把握市场和持续技术创新,公司不仅在传统业务上保持稳固,还积极布局新能源,实现了业务的多元化转型。特别是其自主研发的航空发动机获得行业认可,标志着公司在高端装备国产化道路上取得了显著成就。 此外,宗申航发作为国内首批民营自主研制航空发动机企业之一,其产品成功应用于多个型号的无人机并实现批量化生产,展现了强大的市场竞争力和创新能力。公司
S
宗申动力
1
0
0
2.66
湾区财经港
2024-07-17 14:09:07
蓝思科技深度解读240716
全文摘要 本次电话会议深入讨论了一家位于苹果产业链关键位置的公司,特别强调了其在提升竞争力、利用AI创新以及在非金属和金属结构件生产上的优势。 报告指出,尽管面临手机出货量中性的预期,但由于产品定义可能超出预期,公司的盈利预测有望大幅上升。这家公司凭借其在外观件制造质量和AI终端化设计方面的持续努力,预计将在未来几年实现强劲的净利润增长。它从一个恒生玻璃表面加工厂起航,经过三十多年的发展,已成为电子行业中外观件的重要供应商,并在玻璃、蓝宝石和陶瓷等材料的创新应用上取得了显著成就。公司采取重资产运
S
蓝思科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:46:32
逆变器:户用大储需求共振,右侧成长趋势确立
【中信证券电新】 户用市场: 受益于成本大幅下降,以及受用电紧张形势驱动,海外新兴市场户用光伏、储能需求快速放量,且多元市场迎来爆发临界点,成长持续性强;同时,欧洲等主流市场渠道库存逐步去化,有望于年底前回归常态,订单和发货逐步回暖,且工商业储能需求已走向放量。海外户用光储赛道进入拐点右侧,相关厂商排产出货有望逐月、逐季改善,迎来估值提升、业绩上行共振。 大储市场: 欧洲坚定清洁能源转型,新能源高比例接入有望带动市场化配储需求翻倍增长,我们预计2024年其大储装机需求或达15GWh,且灵活的电价
S
阳光电源
S
德业股份
S
锦浪科技
6
2
8
10.84
湾区财经港
2024-07-17 10:44:45
持续关注拓荆科技:海力士26年将采用混合键合,行业有望迎来加速
【国投证券电子】 1.龙头公司26年将采用混合键合,行业有望迎来加速:7月17日,SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合,目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂,用于测试混合键合工艺。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。混合键合摒弃了DRAM内存层间添加凸块的繁琐步骤,通过铜对铜的直接连接方式实
S
拓荆科技
0
0
0
1.31
湾区财经港
2024-07-17 10:41:22
柏诚股份:高端洁净室技术龙头,产业升级&国产替代迎来行业扩容新机遇??
【天风建筑】 公司深耕中高端洁净室领域,23年公司在手订单28.7亿,同比+57.9%,新签订单49.5亿元,同比+48.24%,考虑到订单转化周期为6-12个月,股权激励提升员工凝聚力并激发内在成长动能,业绩或进入释放周期。受益于显示面板更新换代以及半导体自主可控带来的行业扩容,模块化运用及数字化赋能洁净室集成效率。公司重视股东回报,23年现金分红比例51%,高分红提升投资吸引力。我们预计24-26年归母净利润为2.7/3.4/4.1亿元,给予24年25倍PE,目标价为12.82元,首次覆盖,
S
柏诚股份
0
0
1
1.83
上一页
1
2
3
4
5
6
18
下一页
前往
页
51
关注
133
粉丝
615.47
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20