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同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-16 16:16:29
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看:
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看: 我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价,前天的业绩预告还略超预期,董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略,最近两天连续大涨之后,依然坚定看好和推荐! 1、短期来看:业绩兑现到估值修复,现在才刚起步,短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的,还有较大空间。 2、中期来看,今年是业绩开始兑现的年份,也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司,蜕变成为一个IOT平台公司,同为高通的合作伙伴,也类似于小米在高速成长阶段的逻辑,但
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移远通信
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-16 16:15:37
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍,继续推荐!!! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元,估值仅13倍:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对应当前90亿估值13倍; 咖啡因不同于周期性大宗原料药,供
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新诺威
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蔬菜面加肉
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2022-07-16 15:59:56
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Ti
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Tier1转型开启第二成长曲线 屏显领域隐形冠军,技术、产能优势双轮驱动市场拓展,实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商,以现有产品为基础横向拓展新产品,当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力,软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。 智能座舱大屏化及多屏联动趋势下,屏显市场
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华安鑫创
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2022-07-16 15:44:41
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价:近期市场交易衰退预期,原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈,主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中,与原油、黑色的关系是比较深的,本轮下跌也比较明显。现货方面,近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高,盈利方面无需过度担心:优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的,如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时,公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投,
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宝丰能源
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2022-07-15 12:58:23
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头,深耕机器视觉市场近二十载,进入苹果、华为、小米等公司产业链,苹果认证的机器视觉领域优选供应商;是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴,富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新,打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%,市场排名分别为第一、第一、第
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凌云光
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2022-07-15 11:43:05
一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略:重塑供需结构,演绎三大趋势》提出电池国际化(宁德时代)、材料大宗化(天赐材料、德方纳米)、制造精细化,其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸;2022年3月1日《新能源汽车系列之九:中国电池主导结构创新,指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降
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文灿股份
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2022-07-15 11:33:14
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空间有限,继续推荐 事件:公司公布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年实现收入18.91亿元(+4.37%),利润总额6.22亿元(+7.85%),归母净利润3.85亿元(+14.14%),扣非归母净利润3.74亿元(12.85%)。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速,主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速,可以参考利润总额口径+7
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天坛生物
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2022-07-15 11:28:01
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元,与去年同期相比下降133.1%~145.6%;2022Q2,预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元,同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断: 1、生猪业务:成长性强,业绩弹性大。 1)2022H1:上半年公司生猪出栏93.2万头,同比+27%,其中预计仔猪上半年销售8.1万头,占上半年出栏量比例9%;肥猪销售均价上,2022
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天康生物
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2022-07-15 11:26:40
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期 事件:7月14日,长城公布22年半年度业绩预告,疫情散发、芯片短缺的情况下,归母净利实现同比大增,销售结构改善显著。 业绩: 1)预计22H1归母净利53~59亿,同比+50.2%~+67.2%,环比+65.8%~ +84.6%,扣非后净利18亿-23亿,同比 -19.1% ~-36.7%,环比+32.3%~+69.0%。 2)Q2归母净利36.66-42.66亿元,同比+97.2%~ +129.5%,环比+124.4
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长城汽车
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2022-07-15 08:08:00
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】 核心组合:迈为股份 先导智能 帝尔激光 联赢激光 高测股份 苏试试验 亿嘉和 春风动力 新莱应材 本周新增:杭氧股份(50页深度报告) 中报期临近,建议高度重视半年报有望超预期的标的:1)杭氧股份,充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升,在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期;2)联赢激光,Q2有望首次迎来利润显著释放,我们估计为单季度3500-4000w左右;3)苏试试验,Q2有望收入实现15-20%增速,而市场预期疫情影响大、二季
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新时达
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2022-07-15 08:07:10
【中金计算机&电新】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成
【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成长曲线开启 大家好, 今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会,我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等,公司进一步深入布局电力交易业务,我们认为公司第二成长曲线确定性提升。 市场化交易背景下,报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。(1)新能源电厂通过报量报价参与市场交易,中长期与日前合同结算曲线与实际
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国能日新
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2022-07-15 08:05:41
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年 行业扩容仍在继续,新国标替换周期带来需求增长,预计今年行业增速维持在10-20%; 行业格局进一步优化,双寡头格局已初步形成(CR2达47%),行业集中度有望进一步提升; 龙头中高端产品占比继续提升,新产品市场接受度高,产品量价齐升,单车净利140元左右,净利率约7%,逐渐步入上行通道; 行业龙头聚焦产品升级,单价提升,价格战可能性较低,利润率提升持续性强,盈利提升有望贯穿全年。 龙头增速领先行业,爱玛科技、
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爱玛科技
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2022-07-14 21:19:48
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元,同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元,环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。 踢出宝龙汽车的股权转让收益,经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%~+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现,充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。
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广东鸿图
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2022-07-14 20:54:03
嘉必优-合成生物龙头迎来拐点
ARA是公司主力单品,营收占比为65%,下游主要应用于婴配粉,有两个明年会改善的预期。 第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期,现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业,公司产品价格低于帝斯曼,之后国际市场份额提升。 第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限,将于2023年2月22日实施,含量基本上+30-40%,但要看注册进度。 同时,部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格,今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导,藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。 目前公司在ARA领域已
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嘉必优
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2022-07-14 17:41:31
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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移远通信
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2022-07-16 16:16:29
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看:
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看: 我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价,前天的业绩预告还略超预期,董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略,最近两天连续大涨之后,依然坚定看好和推荐! 1、短期来看:业绩兑现到估值修复,现在才刚起步,短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的,还有较大空间。 2、中期来看,今年是业绩开始兑现的年份,也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司,蜕变成为一个IOT平台公司,同为高通的合作伙伴,也类似于小米在高速成长阶段的逻辑,但
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移远通信
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2022-07-16 16:15:37
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍,继续推荐!!! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元,估值仅13倍:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对应当前90亿估值13倍; 咖啡因不同于周期性大宗原料药,供
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新诺威
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【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Ti
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Tier1转型开启第二成长曲线 屏显领域隐形冠军,技术、产能优势双轮驱动市场拓展,实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商,以现有产品为基础横向拓展新产品,当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力,软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。 智能座舱大屏化及多屏联动趋势下,屏显市场
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华安鑫创
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2022-07-16 15:44:41
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价:近期市场交易衰退预期,原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈,主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中,与原油、黑色的关系是比较深的,本轮下跌也比较明显。现货方面,近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高,盈利方面无需过度担心:优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的,如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时,公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投,
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宝丰能源
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2022-07-15 12:58:23
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头,深耕机器视觉市场近二十载,进入苹果、华为、小米等公司产业链,苹果认证的机器视觉领域优选供应商;是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴,富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新,打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%,市场排名分别为第一、第一、第
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凌云光
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蔬菜面加肉
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2022-07-15 11:43:05
一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略:重塑供需结构,演绎三大趋势》提出电池国际化(宁德时代)、材料大宗化(天赐材料、德方纳米)、制造精细化,其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸;2022年3月1日《新能源汽车系列之九:中国电池主导结构创新,指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降
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文灿股份
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2022-07-15 11:33:14
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空间有限,继续推荐 事件:公司公布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年实现收入18.91亿元(+4.37%),利润总额6.22亿元(+7.85%),归母净利润3.85亿元(+14.14%),扣非归母净利润3.74亿元(12.85%)。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速,主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速,可以参考利润总额口径+7
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天坛生物
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2022-07-15 11:28:01
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元,与去年同期相比下降133.1%~145.6%;2022Q2,预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元,同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断: 1、生猪业务:成长性强,业绩弹性大。 1)2022H1:上半年公司生猪出栏93.2万头,同比+27%,其中预计仔猪上半年销售8.1万头,占上半年出栏量比例9%;肥猪销售均价上,2022
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2022-07-15 11:26:40
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期 事件:7月14日,长城公布22年半年度业绩预告,疫情散发、芯片短缺的情况下,归母净利实现同比大增,销售结构改善显著。 业绩: 1)预计22H1归母净利53~59亿,同比+50.2%~+67.2%,环比+65.8%~ +84.6%,扣非后净利18亿-23亿,同比 -19.1% ~-36.7%,环比+32.3%~+69.0%。 2)Q2归母净利36.66-42.66亿元,同比+97.2%~ +129.5%,环比+124.4
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长城汽车
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2022-07-15 08:08:00
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】 核心组合:迈为股份 先导智能 帝尔激光 联赢激光 高测股份 苏试试验 亿嘉和 春风动力 新莱应材 本周新增:杭氧股份(50页深度报告) 中报期临近,建议高度重视半年报有望超预期的标的:1)杭氧股份,充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升,在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期;2)联赢激光,Q2有望首次迎来利润显著释放,我们估计为单季度3500-4000w左右;3)苏试试验,Q2有望收入实现15-20%增速,而市场预期疫情影响大、二季
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【中金计算机&电新】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成
【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成长曲线开启 大家好, 今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会,我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等,公司进一步深入布局电力交易业务,我们认为公司第二成长曲线确定性提升。 市场化交易背景下,报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。(1)新能源电厂通过报量报价参与市场交易,中长期与日前合同结算曲线与实际
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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年 行业扩容仍在继续,新国标替换周期带来需求增长,预计今年行业增速维持在10-20%; 行业格局进一步优化,双寡头格局已初步形成(CR2达47%),行业集中度有望进一步提升; 龙头中高端产品占比继续提升,新产品市场接受度高,产品量价齐升,单车净利140元左右,净利率约7%,逐渐步入上行通道; 行业龙头聚焦产品升级,单价提升,价格战可能性较低,利润率提升持续性强,盈利提升有望贯穿全年。 龙头增速领先行业,爱玛科技、
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爱玛科技
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【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元,同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元,环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。 踢出宝龙汽车的股权转让收益,经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%~+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现,充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。
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广东鸿图
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嘉必优-合成生物龙头迎来拐点
ARA是公司主力单品,营收占比为65%,下游主要应用于婴配粉,有两个明年会改善的预期。 第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期,现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业,公司产品价格低于帝斯曼,之后国际市场份额提升。 第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限,将于2023年2月22日实施,含量基本上+30-40%,但要看注册进度。 同时,部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格,今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导,藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。 目前公司在ARA领域已
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嘉必优
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【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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移远通信
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【中信证券通信】移远通信 当前怎么看:
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看: 我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价,前天的业绩预告还略超预期,董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略,最近两天连续大涨之后,依然坚定看好和推荐! 1、短期来看:业绩兑现到估值修复,现在才刚起步,短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的,还有较大空间。 2、中期来看,今年是业绩开始兑现的年份,也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司,蜕变成为一个IOT平台公司,同为高通的合作伙伴,也类似于小米在高速成长阶段的逻辑,但
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移远通信
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【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍,继续推荐!!! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元,估值仅13倍:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对应当前90亿估值13倍; 咖啡因不同于周期性大宗原料药,供
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新诺威
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【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Ti
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Tier1转型开启第二成长曲线 屏显领域隐形冠军,技术、产能优势双轮驱动市场拓展,实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商,以现有产品为基础横向拓展新产品,当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力,软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。 智能座舱大屏化及多屏联动趋势下,屏显市场
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华安鑫创
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【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价:近期市场交易衰退预期,原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈,主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中,与原油、黑色的关系是比较深的,本轮下跌也比较明显。现货方面,近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高,盈利方面无需过度担心:优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的,如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时,公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投,
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宝丰能源
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【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头,深耕机器视觉市场近二十载,进入苹果、华为、小米等公司产业链,苹果认证的机器视觉领域优选供应商;是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴,富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新,打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%,市场排名分别为第一、第一、第
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凌云光
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一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略:重塑供需结构,演绎三大趋势》提出电池国际化(宁德时代)、材料大宗化(天赐材料、德方纳米)、制造精细化,其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸;2022年3月1日《新能源汽车系列之九:中国电池主导结构创新,指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降
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文灿股份
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【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空间有限,继续推荐 事件:公司公布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年实现收入18.91亿元(+4.37%),利润总额6.22亿元(+7.85%),归母净利润3.85亿元(+14.14%),扣非归母净利润3.74亿元(12.85%)。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速,主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速,可以参考利润总额口径+7
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天坛生物
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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元,与去年同期相比下降133.1%~145.6%;2022Q2,预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元,同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断: 1、生猪业务:成长性强,业绩弹性大。 1)2022H1:上半年公司生猪出栏93.2万头,同比+27%,其中预计仔猪上半年销售8.1万头,占上半年出栏量比例9%;肥猪销售均价上,2022
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天康生物
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【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期 事件:7月14日,长城公布22年半年度业绩预告,疫情散发、芯片短缺的情况下,归母净利实现同比大增,销售结构改善显著。 业绩: 1)预计22H1归母净利53~59亿,同比+50.2%~+67.2%,环比+65.8%~ +84.6%,扣非后净利18亿-23亿,同比 -19.1% ~-36.7%,环比+32.3%~+69.0%。 2)Q2归母净利36.66-42.66亿元,同比+97.2%~ +129.5%,环比+124.4
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长城汽车
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中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】 核心组合:迈为股份 先导智能 帝尔激光 联赢激光 高测股份 苏试试验 亿嘉和 春风动力 新莱应材 本周新增:杭氧股份(50页深度报告) 中报期临近,建议高度重视半年报有望超预期的标的:1)杭氧股份,充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升,在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期;2)联赢激光,Q2有望首次迎来利润显著释放,我们估计为单季度3500-4000w左右;3)苏试试验,Q2有望收入实现15-20%增速,而市场预期疫情影响大、二季
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新时达
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【中金计算机&电新】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成
【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成长曲线开启 大家好, 今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会,我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等,公司进一步深入布局电力交易业务,我们认为公司第二成长曲线确定性提升。 市场化交易背景下,报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。(1)新能源电厂通过报量报价参与市场交易,中长期与日前合同结算曲线与实际
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国能日新
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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年 行业扩容仍在继续,新国标替换周期带来需求增长,预计今年行业增速维持在10-20%; 行业格局进一步优化,双寡头格局已初步形成(CR2达47%),行业集中度有望进一步提升; 龙头中高端产品占比继续提升,新产品市场接受度高,产品量价齐升,单车净利140元左右,净利率约7%,逐渐步入上行通道; 行业龙头聚焦产品升级,单价提升,价格战可能性较低,利润率提升持续性强,盈利提升有望贯穿全年。 龙头增速领先行业,爱玛科技、
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爱玛科技
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2022-07-14 21:19:48
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元,同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元,环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。 踢出宝龙汽车的股权转让收益,经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%~+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现,充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。
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广东鸿图
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2022-07-14 20:54:03
嘉必优-合成生物龙头迎来拐点
ARA是公司主力单品,营收占比为65%,下游主要应用于婴配粉,有两个明年会改善的预期。 第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期,现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业,公司产品价格低于帝斯曼,之后国际市场份额提升。 第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限,将于2023年2月22日实施,含量基本上+30-40%,但要看注册进度。 同时,部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格,今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导,藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。 目前公司在ARA领域已
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嘉必优
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2022-07-14 17:41:31
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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移远通信
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2022-07-16 16:16:29
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看:
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看: 我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价,前天的业绩预告还略超预期,董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略,最近两天连续大涨之后,依然坚定看好和推荐! 1、短期来看:业绩兑现到估值修复,现在才刚起步,短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的,还有较大空间。 2、中期来看,今年是业绩开始兑现的年份,也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司,蜕变成为一个IOT平台公司,同为高通的合作伙伴,也类似于小米在高速成长阶段的逻辑,但
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【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍,继续推荐!!! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元,估值仅13倍:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对应当前90亿估值13倍; 咖啡因不同于周期性大宗原料药,供
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新诺威
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【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Ti
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Tier1转型开启第二成长曲线 屏显领域隐形冠军,技术、产能优势双轮驱动市场拓展,实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商,以现有产品为基础横向拓展新产品,当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力,软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。 智能座舱大屏化及多屏联动趋势下,屏显市场
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华安鑫创
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2022-07-16 15:44:41
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价:近期市场交易衰退预期,原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈,主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中,与原油、黑色的关系是比较深的,本轮下跌也比较明显。现货方面,近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高,盈利方面无需过度担心:优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的,如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时,公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投,
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宝丰能源
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2022-07-15 12:58:23
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头,深耕机器视觉市场近二十载,进入苹果、华为、小米等公司产业链,苹果认证的机器视觉领域优选供应商;是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴,富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新,打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%,市场排名分别为第一、第一、第
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凌云光
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2022-07-15 11:43:05
一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略:重塑供需结构,演绎三大趋势》提出电池国际化(宁德时代)、材料大宗化(天赐材料、德方纳米)、制造精细化,其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸;2022年3月1日《新能源汽车系列之九:中国电池主导结构创新,指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降
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2022-07-15 11:33:14
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空间有限,继续推荐 事件:公司公布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年实现收入18.91亿元(+4.37%),利润总额6.22亿元(+7.85%),归母净利润3.85亿元(+14.14%),扣非归母净利润3.74亿元(12.85%)。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速,主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速,可以参考利润总额口径+7
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🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元,与去年同期相比下降133.1%~145.6%;2022Q2,预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元,同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断: 1、生猪业务:成长性强,业绩弹性大。 1)2022H1:上半年公司生猪出栏93.2万头,同比+27%,其中预计仔猪上半年销售8.1万头,占上半年出栏量比例9%;肥猪销售均价上,2022
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【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期 事件:7月14日,长城公布22年半年度业绩预告,疫情散发、芯片短缺的情况下,归母净利实现同比大增,销售结构改善显著。 业绩: 1)预计22H1归母净利53~59亿,同比+50.2%~+67.2%,环比+65.8%~ +84.6%,扣非后净利18亿-23亿,同比 -19.1% ~-36.7%,环比+32.3%~+69.0%。 2)Q2归母净利36.66-42.66亿元,同比+97.2%~ +129.5%,环比+124.4
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中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】 核心组合:迈为股份 先导智能 帝尔激光 联赢激光 高测股份 苏试试验 亿嘉和 春风动力 新莱应材 本周新增:杭氧股份(50页深度报告) 中报期临近,建议高度重视半年报有望超预期的标的:1)杭氧股份,充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升,在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期;2)联赢激光,Q2有望首次迎来利润显著释放,我们估计为单季度3500-4000w左右;3)苏试试验,Q2有望收入实现15-20%增速,而市场预期疫情影响大、二季
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【中金计算机&电新】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成
【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成长曲线开启 大家好, 今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会,我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等,公司进一步深入布局电力交易业务,我们认为公司第二成长曲线确定性提升。 市场化交易背景下,报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。(1)新能源电厂通过报量报价参与市场交易,中长期与日前合同结算曲线与实际
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【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年 行业扩容仍在继续,新国标替换周期带来需求增长,预计今年行业增速维持在10-20%; 行业格局进一步优化,双寡头格局已初步形成(CR2达47%),行业集中度有望进一步提升; 龙头中高端产品占比继续提升,新产品市场接受度高,产品量价齐升,单车净利140元左右,净利率约7%,逐渐步入上行通道; 行业龙头聚焦产品升级,单价提升,价格战可能性较低,利润率提升持续性强,盈利提升有望贯穿全年。 龙头增速领先行业,爱玛科技、
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爱玛科技
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2022-07-14 21:19:48
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元,同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元,环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。 踢出宝龙汽车的股权转让收益,经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%~+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现,充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。
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广东鸿图
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2022-07-14 20:54:03
嘉必优-合成生物龙头迎来拐点
ARA是公司主力单品,营收占比为65%,下游主要应用于婴配粉,有两个明年会改善的预期。 第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期,现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业,公司产品价格低于帝斯曼,之后国际市场份额提升。 第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限,将于2023年2月22日实施,含量基本上+30-40%,但要看注册进度。 同时,部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格,今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导,藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。 目前公司在ARA领域已
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嘉必优
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2022-07-14 17:41:31
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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移远通信
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2022-07-16 16:16:29
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看:
【中信证券通信】移远通信 当前怎么看: 我们在6月初即上调了移远通信的盈利预测与目标价,前天的业绩预告还略超预期,董事长钱总昨天的交流也对公司的发展有了更明确的战略,最近两天连续大涨之后,依然坚定看好和推荐! 1、短期来看:业绩兑现到估值修复,现在才刚起步,短期目标今年50倍、明年30~40倍是合理的,还有较大空间。 2、中期来看,今年是业绩开始兑现的年份,也是公司加速蜕变的年份。公司将逐步从一个物联网模组公司,蜕变成为一个IOT平台公司,同为高通的合作伙伴,也类似于小米在高速成长阶段的逻辑,但
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移远通信
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2022-07-16 16:15:37
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍
【新诺威300765】咖啡因龙头企业,全年业绩预期差很大,整合石药圣雪保明年增长,仅13倍,继续推荐!!! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元,估值仅13倍:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对应当前90亿估值13倍; 咖啡因不同于周期性大宗原料药,供
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新诺威
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2022-07-16 15:59:56
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Ti
【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】华安鑫创首次覆盖报告:屏显模组隐形冠军,向Tier1转型开启第二成长曲线 屏显领域隐形冠军,技术、产能优势双轮驱动市场拓展,实现主流车型全面覆盖。公司为液晶中控屏、仪表屏等座舱显示硬件产品的核心供应商,以现有产品为基础横向拓展新产品,当前已具备AR-HUD、疲劳驾驶系统等完整解决方案供货能力,软件开发业务毛利率达70%左右。公司参与定制开发的液晶显示屏已经量产并运用于比亚迪汉、唐、宋、秦和小鹏G3、P5等车型。 智能座舱大屏化及多屏联动趋势下,屏显市场
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华安鑫创
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2022-07-16 15:44:41
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限
【中信建投化工】宝丰能源动态跟踪:下破1000亿市值,基本面影响有限 1、景气下行预期压制股价:近期市场交易衰退预期,原油出现大幅下跌、商品市场反映剧烈,主要能化品均出现大幅贴水。宝丰在化工龙头中,与原油、黑色的关系是比较深的,本轮下跌也比较明显。现货方面,近期烯烃、焦炭价格确实也出现较为明显下跌。 2、业绩韧性很高,盈利方面无需过度担心:优秀煤化工企业的业绩韧性是很强的,如21Q4公司在原料煤一度涨超2000元/吨、油价尚未达到高点时,公司仍录得单季18亿扣非。目前公司二期300万吨焦炭已投,
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宝丰能源
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2022-07-15 12:58:23
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞
【招商通信独家深度】凌云光:机器视觉中国龙头,借势先进制造腾飞 🌟中国机器视觉领域龙头,深耕机器视觉市场近二十载,进入苹果、华为、小米等公司产业链,苹果认证的机器视觉领域优选供应商;是鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等高端制造企业的长期合作伙伴,富士康的“最佳战略供应商”。 🌟坚持自主研发创新,打造自主核心技术平台。2020年公司在中国中小屏新型显示检测智能视觉装备、印刷包装智能视觉装备、消费电子可配置视觉系统的市场份额分别为35.9%、22.1%、22.4%,市场排名分别为第一、第一、第
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凌云光
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2022-07-15 11:43:05
一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势
【广发电新】一体化压铸将是新能源汽车下一个磷酸铁锂级别的产业趋势 🔥【一体化压铸是我们一年以来关注重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道】。2021年6月21日《新能源汽车2021年中期策略:重塑供需结构,演绎三大趋势》提出电池国际化(宁德时代)、材料大宗化(天赐材料、德方纳米)、制造精细化,其中制造精细化最核心变革即特斯拉引领的一体化压铸;2022年3月1日《新能源汽车系列之九:中国电池主导结构创新,指引技术平价》作为开年首篇系列深度强调CTP/CTC立竿见影降
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文灿股份
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2022-07-15 11:33:14
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空
【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评:业绩超预期,成长逻辑持续兑现中,下行空间有限,继续推荐 事件:公司公布2022年半年度业绩预告,预计2022年上半年实现收入18.91亿元(+4.37%),利润总额6.22亿元(+7.85%),归母净利润3.85亿元(+14.14%),扣非归母净利润3.74亿元(12.85%)。 Q2业绩增长超预期。归母净利润增速快于收入增速,主要有2021年6月份对成都蓉生公司增资带来子公司持股比例变化等因素影响。同比口径的利润增速,可以参考利润总额口径+7
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天坛生物
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2022-07-15 11:28:01
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】
🐷天康生物2022年半年报业绩预告点评【天风农业】 🔥事件 2022H1,公司实现归母净利润-0.8~-1.1亿元,与去年同期相比下降133.1%~145.6%;2022Q2,预计公司实现归母净利润-0.1~-0.4亿元,同比增加33.3%~83.3%、环比增加42.9%~85.7%。 🔥我们的分析和判断: 1、生猪业务:成长性强,业绩弹性大。 1)2022H1:上半年公司生猪出栏93.2万头,同比+27%,其中预计仔猪上半年销售8.1万头,占上半年出栏量比例9%;肥猪销售均价上,2022
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天康生物
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2022-07-15 11:26:40
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期
【国金电车】长城汽车半年业绩预告点评:主营业务发展强劲,归母净利润增速超预期 事件:7月14日,长城公布22年半年度业绩预告,疫情散发、芯片短缺的情况下,归母净利实现同比大增,销售结构改善显著。 业绩: 1)预计22H1归母净利53~59亿,同比+50.2%~+67.2%,环比+65.8%~ +84.6%,扣非后净利18亿-23亿,同比 -19.1% ~-36.7%,环比+32.3%~+69.0%。 2)Q2归母净利36.66-42.66亿元,同比+97.2%~ +129.5%,环比+124.4
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长城汽车
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2022-07-15 08:08:00
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】
中报期临近,重视半年报有望超预期的标的【天风机械】 核心组合:迈为股份 先导智能 帝尔激光 联赢激光 高测股份 苏试试验 亿嘉和 春风动力 新莱应材 本周新增:杭氧股份(50页深度报告) 中报期临近,建议高度重视半年报有望超预期的标的:1)杭氧股份,充分受益于特气业务放量+运营气体市占率有效提升,在零售气价格触底情况下二季度仍有望超预期;2)联赢激光,Q2有望首次迎来利润显著释放,我们估计为单季度3500-4000w左右;3)苏试试验,Q2有望收入实现15-20%增速,而市场预期疫情影响大、二季
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新时达
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2022-07-15 08:07:10
【中金计算机&电新】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成
【中金计算机&电新】【今日盘中继续一度大涨近12%】国能日新快评:电力交易新品发布,第二成长曲线开启 大家好, 今日国能日新盘中继续大涨近12%。国能日新近日举办电力交易新品发布会,我们于昨晚发布点评。会上管理层介绍了新型电力系统对市场交易的影响、新能源电厂电力交易痛点、交易辅助决策2.0亮点等,公司进一步深入布局电力交易业务,我们认为公司第二成长曲线确定性提升。 市场化交易背景下,报量报价的精度关系到新能源电厂的利润空间。(1)新能源电厂通过报量报价参与市场交易,中长期与日前合同结算曲线与实际
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国能日新
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2022-07-15 08:05:41
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年
【招商轻工】爱玛科技22H1盈利超预期,持续看好两轮车行业量价齐升,利润率提升贯穿全年 行业扩容仍在继续,新国标替换周期带来需求增长,预计今年行业增速维持在10-20%; 行业格局进一步优化,双寡头格局已初步形成(CR2达47%),行业集中度有望进一步提升; 龙头中高端产品占比继续提升,新产品市场接受度高,产品量价齐升,单车净利140元左右,净利率约7%,逐渐步入上行通道; 行业龙头聚焦产品升级,单价提升,价格战可能性较低,利润率提升持续性强,盈利提升有望贯穿全年。 龙头增速领先行业,爱玛科技、
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爱玛科技
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2022-07-14 21:19:48
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。
【广发电新】广东鸿图:中报业绩预增超预期兑现,下半年量增与客户开发不断拓展。 [太阳]归母净利润同比环比大幅增长。公司2022H1归母净利润2.17-2.30亿元,同比增长65%-70%。对应二季度业绩1.44亿-1.57亿元,环比增长97%-115%。 [太阳]公司公司二季度完成宝龙汽车股权转让确认部分一次性收益。 踢出宝龙汽车的股权转让收益,经营性业绩预估2022Q2单季度业绩环比+1.36%~+20%。 [太阳]扣非经营业绩同/环比皆预增超预期兑现,充分反应工艺优势与品控质量以及业绩韧性。
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广东鸿图
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2022-07-14 20:54:03
嘉必优-合成生物龙头迎来拐点
ARA是公司主力单品,营收占比为65%,下游主要应用于婴配粉,有两个明年会改善的预期。 第一个是帝斯曼ARA的专利2023年前陆续到期,现在基本上公司产品只卖国内奶粉企业,公司产品价格低于帝斯曼,之后国际市场份额提升。 第二个是新国标规定ARA和DHA的添加量下限,将于2023年2月22日实施,含量基本上+30-40%,但要看注册进度。 同时,部分奶粉企业采购的鱼油成本已经高于藻油的价格,今年全球能源危机和供应链的危机已经慢慢传导,藻油DHA替代鱼油DHA的进程将会加速。 目前公司在ARA领域已
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嘉必优
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2022-07-14 17:41:31
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现
【国金通信】移远通信22H1业绩预告点评:业绩超预期,模组龙头高盈利持续兑现 🌹业绩简评与经营分析: ✨7月13日,公司发布22H1业绩预告,22年上半年预计实现营业收入66.89亿元左右,同比增长约55.00%,归母净利润2.74亿元,同比增长105.14%,扣非归母净利润为2.57亿元,同比增长113.04%,业绩超预期。 ✨营收快速增长,业绩增速超预期。根据公司业绩预告,预计22Q2实现营收36.31亿元,同比增长45%,归母净利润1.5亿元,同比增长106%,22Q2净利率环比提升0.
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