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高抛低吸的机构

2022-07-14 09:26:17

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答 1、为啥双星突然能做铜箔？答：双星专注BOPET赛道，全球最大，模式特点就是从切片-基膜-成品膜的一体化，PET铜箔基膜厚4.5μm，而双星原先的拳头产品-信息材料膜产品也是这个厚度，制程和工艺有共通性。 2、双星的设备呢？答：公司所有拉膜设备大多是全球一线品牌（多尼尔、布鲁克纳），而且过去陆续采购了5台美国应用材料的磁控溅射设备，做光学膜、导电膜之类产品，现在就是拿来做PET铜箔的研发；后面的水镀有一条试生产线，未来产品验证并确认订单后，会大规

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双星新材

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2022-07-14 08:38:00

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发截至7月中旬，我们统计今年以来海风项目中风机/EPC公开招标量合计达到6.4GW，海缆公开招标对应项目容量达到5.3GW（由于海缆招标通常晚于风机，其中含部分21年风机招标项目）。我们预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW，即年内完成18.7GW海风招标，海缆年内招标量预计也在15-18GW之间，下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。从项目归属地和地域优势来看，21年10月平价以来到22年底预计招标的海风项目中，浙江项目约2.6G

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东方电缆

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2022-07-14 08:29:32

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推（1）二季度业绩稳健，中长期具备弹性。市场总是二选一，总是认为今世缘抢占洋河份额或者洋河把今世缘按在地上摩擦，实际上江苏是中国白酒市场最好的区域，两个公司产品错位竞争，并且都很优秀，都具有较强成长性，今世缘未来三年复合25%的增速没任何问题。去年三季度江苏发生疫情，展望后两个季度业绩弹性可期。（2）公司内部的变化很大，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，大干100天追赶任务，体现出来并非过度有很强的野心也有能

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今世缘

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2022-07-14 08:01:10

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，Q3需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性。推荐方面，首推#隆基、晶科，关注天合、晶澳、日

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隆基绿能

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2022-07-14 07:59:47

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块 ⭐7月12日，茂硕电源发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~241%，环增70%~215%。业绩大幅增长主要系材料价格下降、美元升值带来利润率提升。今日茂硕电源涨停。 ⭐7月13日中午，奥海科技发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为2.3~3.5亿元（公司预期2亿，此前我们预期2.3亿、略超我们预期），对应Q2净利为1.25~1.4

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奥海科技

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2022-07-13 22:25:53

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高美国6月CPI同比录得9.1%，高于市场预期8.8%且续创1981年12月以来新高;核心CPI同比录得5.9%，低于前值6.0%，但高干市场预期5.7%。能源和食品同比涨幅均扩大，分别上涨41.6%和10.4%。八个一级分项基本全面上涨，交通运输、食品和饮料、住宅涨幅分别扩大至19.7%、10%和73%，医疗、服装、娱乐和其他商品服务等同比涨幅也均高于5月。从环比角度看，6月CPI环比增长1.3%，重回3月高位:核心C

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宁德时代

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2022-07-13 22:12:07

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】 1）6月美国CPI同比增速录得9.1%，继续创新高，并超出市场预期，数据公布后风险资产直线跳水，市场对于9月加息75个bp的预期大幅提升。 2）这期通胀数据可谓十足的“坏消息”，不仅名义通胀创新高、超预期，核心通胀的环比增速也还在进一步向上，这意味着不仅仅是能源价格带来的通胀压力，而是全方位的通胀压力，并且现在为止的加息显然还远不足以解决问题。 3）接下来市场需要重新评估这一轮加息周期的高度，原本市场预期的年内渐退式结束加息，明年开始降息这件事情可以说

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宁德时代

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2022-07-13 20:41:16

花旗，房地产停贷问题电话会议0713

花旗房地产首席Griffin： 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实是

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建发股份

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2022-07-13 20:37:38

大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发

【国金电新】大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发太阳事件：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh，而值得注意的是，云南此前并未有明确的政策文件对新能源配储的容量和比例进行过要求。 [礼物]评论： 1. 随着风光发电渗透率的持续提升

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派能科技

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2022-07-13 15:53:25

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

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保利发展

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2022-07-13 14:41:47

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，预计公司中报业绩约1.4-1.5亿（有疫情影响+半年度计

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汉威科技

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2022-07-13 14:40:51

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香 🔥智车：产业趋势与景气度明确，具备卡位优势的龙头已预订高增长，看长仍有翻倍空间！建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技 🔥 大安全—信创（数字经济底座）：产业拐点已至、竞争格局改善、大单落地不断，空间被大幅度低估、软硬双龙头即将就位！建议关注：中科曙光、中国软件、纳思达、金山办公 🔥大安全—数据安全（数据生产要素发挥价值的重要保障）：即将迎来政策细化与产业推进关键时点，已进入深度价值区间！建议关注：卫士通、

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埃斯顿

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2022-07-13 14:40:11

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好，我们昨晚发布华熙47页深度报告，重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化，系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路，过去二十余年，华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高

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华熙生物

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风电逻辑更新

逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆并举，市占率持续提升，行业格局变好，同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务，业绩增长显著，当前估值仅为

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大金重工

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2022-07-13 11:32:13

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚，版号恢复发放后的第三批游戏版号下发，本次共有67款游戏过审，涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋（哔哩哔哩独代）《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回：无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义：兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号，我们认为从政策监管端可以进一步验证

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吉比特

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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答 1、为啥双星突然能做铜箔？答：双星专注BOPET赛道，全球最大，模式特点就是从切片-基膜-成品膜的一体化，PET铜箔基膜厚4.5μm，而双星原先的拳头产品-信息材料膜产品也是这个厚度，制程和工艺有共通性。 2、双星的设备呢？答：公司所有拉膜设备大多是全球一线品牌（多尼尔、布鲁克纳），而且过去陆续采购了5台美国应用材料的磁控溅射设备，做光学膜、导电膜之类产品，现在就是拿来做PET铜箔的研发；后面的水镀有一条试生产线，未来产品验证并确认订单后，会大规

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【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发截至7月中旬，我们统计今年以来海风项目中风机/EPC公开招标量合计达到6.4GW，海缆公开招标对应项目容量达到5.3GW（由于海缆招标通常晚于风机，其中含部分21年风机招标项目）。我们预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW，即年内完成18.7GW海风招标，海缆年内招标量预计也在15-18GW之间，下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。从项目归属地和地域优势来看，21年10月平价以来到22年底预计招标的海风项目中，浙江项目约2.6G

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东方电缆

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【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推（1）二季度业绩稳健，中长期具备弹性。市场总是二选一，总是认为今世缘抢占洋河份额或者洋河把今世缘按在地上摩擦，实际上江苏是中国白酒市场最好的区域，两个公司产品错位竞争，并且都很优秀，都具有较强成长性，今世缘未来三年复合25%的增速没任何问题。去年三季度江苏发生疫情，展望后两个季度业绩弹性可期。（2）公司内部的变化很大，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，大干100天追赶任务，体现出来并非过度有很强的野心也有能

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【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，Q3需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性。推荐方面，首推#隆基、晶科，关注天合、晶澳、日

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【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块 ⭐7月12日，茂硕电源发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~241%，环增70%~215%。业绩大幅增长主要系材料价格下降、美元升值带来利润率提升。今日茂硕电源涨停。 ⭐7月13日中午，奥海科技发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为2.3~3.5亿元（公司预期2亿，此前我们预期2.3亿、略超我们预期），对应Q2净利为1.25~1.4

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【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高美国6月CPI同比录得9.1%，高于市场预期8.8%且续创1981年12月以来新高;核心CPI同比录得5.9%，低于前值6.0%，但高干市场预期5.7%。能源和食品同比涨幅均扩大，分别上涨41.6%和10.4%。八个一级分项基本全面上涨，交通运输、食品和饮料、住宅涨幅分别扩大至19.7%、10%和73%，医疗、服装、娱乐和其他商品服务等同比涨幅也均高于5月。从环比角度看，6月CPI环比增长1.3%，重回3月高位:核心C

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【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】 1）6月美国CPI同比增速录得9.1%，继续创新高，并超出市场预期，数据公布后风险资产直线跳水，市场对于9月加息75个bp的预期大幅提升。 2）这期通胀数据可谓十足的“坏消息”，不仅名义通胀创新高、超预期，核心通胀的环比增速也还在进一步向上，这意味着不仅仅是能源价格带来的通胀压力，而是全方位的通胀压力，并且现在为止的加息显然还远不足以解决问题。 3）接下来市场需要重新评估这一轮加息周期的高度，原本市场预期的年内渐退式结束加息，明年开始降息这件事情可以说

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花旗，房地产停贷问题电话会议0713

花旗房地产首席Griffin： 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实是

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大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发

【国金电新】大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发太阳事件：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh，而值得注意的是，云南此前并未有明确的政策文件对新能源配储的容量和比例进行过要求。 [礼物]评论： 1. 随着风光发电渗透率的持续提升

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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

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【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，预计公司中报业绩约1.4-1.5亿（有疫情影响+半年度计

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【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香 🔥智车：产业趋势与景气度明确，具备卡位优势的龙头已预订高增长，看长仍有翻倍空间！建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技 🔥 大安全—信创（数字经济底座）：产业拐点已至、竞争格局改善、大单落地不断，空间被大幅度低估、软硬双龙头即将就位！建议关注：中科曙光、中国软件、纳思达、金山办公 🔥大安全—数据安全（数据生产要素发挥价值的重要保障）：即将迎来政策细化与产业推进关键时点，已进入深度价值区间！建议关注：卫士通、

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【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好，我们昨晚发布华熙47页深度报告，重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化，系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路，过去二十余年，华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高

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风电逻辑更新

逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆并举，市占率持续提升，行业格局变好，同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务，业绩增长显著，当前估值仅为

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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚，版号恢复发放后的第三批游戏版号下发，本次共有67款游戏过审，涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋（哔哩哔哩独代）《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回：无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义：兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号，我们认为从政策监管端可以进一步验证

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吉比特

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2022-07-14 09:26:17

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答 1、为啥双星突然能做铜箔？答：双星专注BOPET赛道，全球最大，模式特点就是从切片-基膜-成品膜的一体化，PET铜箔基膜厚4.5μm，而双星原先的拳头产品-信息材料膜产品也是这个厚度，制程和工艺有共通性。 2、双星的设备呢？答：公司所有拉膜设备大多是全球一线品牌（多尼尔、布鲁克纳），而且过去陆续采购了5台美国应用材料的磁控溅射设备，做光学膜、导电膜之类产品，现在就是拿来做PET铜箔的研发；后面的水镀有一条试生产线，未来产品验证并确认订单后，会大规

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双星新材

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2022-07-14 08:38:00

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发截至7月中旬，我们统计今年以来海风项目中风机/EPC公开招标量合计达到6.4GW，海缆公开招标对应项目容量达到5.3GW（由于海缆招标通常晚于风机，其中含部分21年风机招标项目）。我们预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW，即年内完成18.7GW海风招标，海缆年内招标量预计也在15-18GW之间，下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。从项目归属地和地域优势来看，21年10月平价以来到22年底预计招标的海风项目中，浙江项目约2.6G

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东方电缆

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2022-07-14 08:29:32

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推（1）二季度业绩稳健，中长期具备弹性。市场总是二选一，总是认为今世缘抢占洋河份额或者洋河把今世缘按在地上摩擦，实际上江苏是中国白酒市场最好的区域，两个公司产品错位竞争，并且都很优秀，都具有较强成长性，今世缘未来三年复合25%的增速没任何问题。去年三季度江苏发生疫情，展望后两个季度业绩弹性可期。（2）公司内部的变化很大，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，大干100天追赶任务，体现出来并非过度有很强的野心也有能

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今世缘

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【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，Q3需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性。推荐方面，首推#隆基、晶科，关注天合、晶澳、日

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【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块 ⭐7月12日，茂硕电源发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~241%，环增70%~215%。业绩大幅增长主要系材料价格下降、美元升值带来利润率提升。今日茂硕电源涨停。 ⭐7月13日中午，奥海科技发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为2.3~3.5亿元（公司预期2亿，此前我们预期2.3亿、略超我们预期），对应Q2净利为1.25~1.4

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奥海科技

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【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高美国6月CPI同比录得9.1%，高于市场预期8.8%且续创1981年12月以来新高;核心CPI同比录得5.9%，低于前值6.0%，但高干市场预期5.7%。能源和食品同比涨幅均扩大，分别上涨41.6%和10.4%。八个一级分项基本全面上涨，交通运输、食品和饮料、住宅涨幅分别扩大至19.7%、10%和73%，医疗、服装、娱乐和其他商品服务等同比涨幅也均高于5月。从环比角度看，6月CPI环比增长1.3%，重回3月高位:核心C

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宁德时代

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【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】 1）6月美国CPI同比增速录得9.1%，继续创新高，并超出市场预期，数据公布后风险资产直线跳水，市场对于9月加息75个bp的预期大幅提升。 2）这期通胀数据可谓十足的“坏消息”，不仅名义通胀创新高、超预期，核心通胀的环比增速也还在进一步向上，这意味着不仅仅是能源价格带来的通胀压力，而是全方位的通胀压力，并且现在为止的加息显然还远不足以解决问题。 3）接下来市场需要重新评估这一轮加息周期的高度，原本市场预期的年内渐退式结束加息，明年开始降息这件事情可以说

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宁德时代

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2022-07-13 20:41:16

花旗，房地产停贷问题电话会议0713

花旗房地产首席Griffin： 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实是

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建发股份

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2022-07-13 20:37:38

大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发

【国金电新】大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发太阳事件：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh，而值得注意的是，云南此前并未有明确的政策文件对新能源配储的容量和比例进行过要求。 [礼物]评论： 1. 随着风光发电渗透率的持续提升

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派能科技

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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

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保利发展

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2022-07-13 14:41:47

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，预计公司中报业绩约1.4-1.5亿（有疫情影响+半年度计

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汉威科技

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【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香 🔥智车：产业趋势与景气度明确，具备卡位优势的龙头已预订高增长，看长仍有翻倍空间！建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技 🔥 大安全—信创（数字经济底座）：产业拐点已至、竞争格局改善、大单落地不断，空间被大幅度低估、软硬双龙头即将就位！建议关注：中科曙光、中国软件、纳思达、金山办公 🔥大安全—数据安全（数据生产要素发挥价值的重要保障）：即将迎来政策细化与产业推进关键时点，已进入深度价值区间！建议关注：卫士通、

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埃斯顿

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【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好，我们昨晚发布华熙47页深度报告，重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化，系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路，过去二十余年，华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高

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华熙生物

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风电逻辑更新

逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆并举，市占率持续提升，行业格局变好，同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务，业绩增长显著，当前估值仅为

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大金重工

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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚，版号恢复发放后的第三批游戏版号下发，本次共有67款游戏过审，涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋（哔哩哔哩独代）《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回：无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义：兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号，我们认为从政策监管端可以进一步验证

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【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答 1、为啥双星突然能做铜箔？答：双星专注BOPET赛道，全球最大，模式特点就是从切片-基膜-成品膜的一体化，PET铜箔基膜厚4.5μm，而双星原先的拳头产品-信息材料膜产品也是这个厚度，制程和工艺有共通性。 2、双星的设备呢？答：公司所有拉膜设备大多是全球一线品牌（多尼尔、布鲁克纳），而且过去陆续采购了5台美国应用材料的磁控溅射设备，做光学膜、导电膜之类产品，现在就是拿来做PET铜箔的研发；后面的水镀有一条试生产线，未来产品验证并确认订单后，会大规

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【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发截至7月中旬，我们统计今年以来海风项目中风机/EPC公开招标量合计达到6.4GW，海缆公开招标对应项目容量达到5.3GW（由于海缆招标通常晚于风机，其中含部分21年风机招标项目）。我们预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW，即年内完成18.7GW海风招标，海缆年内招标量预计也在15-18GW之间，下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。从项目归属地和地域优势来看，21年10月平价以来到22年底预计招标的海风项目中，浙江项目约2.6G

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【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推（1）二季度业绩稳健，中长期具备弹性。市场总是二选一，总是认为今世缘抢占洋河份额或者洋河把今世缘按在地上摩擦，实际上江苏是中国白酒市场最好的区域，两个公司产品错位竞争，并且都很优秀，都具有较强成长性，今世缘未来三年复合25%的增速没任何问题。去年三季度江苏发生疫情，展望后两个季度业绩弹性可期。（2）公司内部的变化很大，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，大干100天追赶任务，体现出来并非过度有很强的野心也有能

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【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，Q3需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性。推荐方面，首推#隆基、晶科，关注天合、晶澳、日

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【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块 ⭐7月12日，茂硕电源发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~241%，环增70%~215%。业绩大幅增长主要系材料价格下降、美元升值带来利润率提升。今日茂硕电源涨停。 ⭐7月13日中午，奥海科技发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为2.3~3.5亿元（公司预期2亿，此前我们预期2.3亿、略超我们预期），对应Q2净利为1.25~1.4

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【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高美国6月CPI同比录得9.1%，高于市场预期8.8%且续创1981年12月以来新高;核心CPI同比录得5.9%，低于前值6.0%，但高干市场预期5.7%。能源和食品同比涨幅均扩大，分别上涨41.6%和10.4%。八个一级分项基本全面上涨，交通运输、食品和饮料、住宅涨幅分别扩大至19.7%、10%和73%，医疗、服装、娱乐和其他商品服务等同比涨幅也均高于5月。从环比角度看，6月CPI环比增长1.3%，重回3月高位:核心C

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【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】 1）6月美国CPI同比增速录得9.1%，继续创新高，并超出市场预期，数据公布后风险资产直线跳水，市场对于9月加息75个bp的预期大幅提升。 2）这期通胀数据可谓十足的“坏消息”，不仅名义通胀创新高、超预期，核心通胀的环比增速也还在进一步向上，这意味着不仅仅是能源价格带来的通胀压力，而是全方位的通胀压力，并且现在为止的加息显然还远不足以解决问题。 3）接下来市场需要重新评估这一轮加息周期的高度，原本市场预期的年内渐退式结束加息，明年开始降息这件事情可以说

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花旗房地产首席Griffin： 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实是

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大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发

【国金电新】大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发太阳事件：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh，而值得注意的是，云南此前并未有明确的政策文件对新能源配储的容量和比例进行过要求。 [礼物]评论： 1. 随着风光发电渗透率的持续提升

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【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

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【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，预计公司中报业绩约1.4-1.5亿（有疫情影响+半年度计

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【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好，我们昨晚发布华熙47页深度报告，重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化，系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路，过去二十余年，华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高

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风电逻辑更新

逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆并举，市占率持续提升，行业格局变好，同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务，业绩增长显著，当前估值仅为

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大金重工

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2022-07-13 11:32:13

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚，版号恢复发放后的第三批游戏版号下发，本次共有67款游戏过审，涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋（哔哩哔哩独代）《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回：无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义：兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号，我们认为从政策监管端可以进一步验证

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吉比特

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2022-07-14 09:26:17

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答

【国信交运&中小团队】双星新材PET铜箔问答 1、为啥双星突然能做铜箔？答：双星专注BOPET赛道，全球最大，模式特点就是从切片-基膜-成品膜的一体化，PET铜箔基膜厚4.5μm，而双星原先的拳头产品-信息材料膜产品也是这个厚度，制程和工艺有共通性。 2、双星的设备呢？答：公司所有拉膜设备大多是全球一线品牌（多尼尔、布鲁克纳），而且过去陆续采购了5台美国应用材料的磁控溅射设备，做光学膜、导电膜之类产品，现在就是拿来做PET铜箔的研发；后面的水镀有一条试生产线，未来产品验证并确认订单后，会大规

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双星新材

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2022-07-14 08:38:00

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发

【海通电新】22年海缆格局坚挺，23年业绩蓄势待发截至7月中旬，我们统计今年以来海风项目中风机/EPC公开招标量合计达到6.4GW，海缆公开招标对应项目容量达到5.3GW（由于海缆招标通常晚于风机，其中含部分21年风机招标项目）。我们预计年内后续海上风电项目招标量可能达到12.3GW，即年内完成18.7GW海风招标，海缆年内招标量预计也在15-18GW之间，下半年将迎来海上风电及海缆的招标高峰。从项目归属地和地域优势来看，21年10月平价以来到22年底预计招标的海风项目中，浙江项目约2.6G

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东方电缆

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2022-07-14 08:29:32

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推

【安信食饮】继续推荐今世缘：内在改变大、业绩弹性足，继续强推（1）二季度业绩稳健，中长期具备弹性。市场总是二选一，总是认为今世缘抢占洋河份额或者洋河把今世缘按在地上摩擦，实际上江苏是中国白酒市场最好的区域，两个公司产品错位竞争，并且都很优秀，都具有较强成长性，今世缘未来三年复合25%的增速没任何问题。去年三季度江苏发生疫情，展望后两个季度业绩弹性可期。（2）公司内部的变化很大，组织架构调整、产品重新梳理、人员配置到位，新董事长锐意进取，大干100天追赶任务，体现出来并非过度有很强的野心也有能

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今世缘

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2022-07-14 08:01:10

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性

【国盛电新】光伏：Q3美国装机复苏，贡献光伏需求主要弹性当前制约美国光伏装机的“涉疆法案”以及“东南亚反规避调查”边际影响都在减弱，其中“反规避调查”因有两年的关税豁免期而不构成限制，“涉疆法案”通过原材料溯源也可以得到解决，预期美国需求将迎来明显复苏。当前美国全年装机预期修复至30GW+，上半年装机预计不到10GW，下半年预期装机翻倍至20GW+，Q3需求将迎来显著修复，各组件厂7月开始也陆续向美国发货，美国需求是今年三季度光伏需求主要弹性。推荐方面，首推#隆基、晶科，关注天合、晶澳、日

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隆基绿能

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2022-07-14 07:59:47

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块

【国金电子刘妍雪】电源行业更新：茂硕电源、奥海科技超预期，绝对收益率藏在预期差大的板块 ⭐7月12日，茂硕电源发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为0.27~0.4亿元，对应Q2净利为0.17~0.3亿元，同增95%~241%，环增70%~215%。业绩大幅增长主要系材料价格下降、美元升值带来利润率提升。今日茂硕电源涨停。 ⭐7月13日中午，奥海科技发布业绩预增公告，预计2022年H1净利为2.3~3.5亿元（公司预期2亿，此前我们预期2.3亿、略超我们预期），对应Q2净利为1.25~1.4

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奥海科技

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2022-07-13 22:25:53

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高

【中金固收】美国6月CPI同比录得9.1%，续创1981年12月以来新高美国6月CPI同比录得9.1%，高于市场预期8.8%且续创1981年12月以来新高;核心CPI同比录得5.9%，低于前值6.0%，但高干市场预期5.7%。能源和食品同比涨幅均扩大，分别上涨41.6%和10.4%。八个一级分项基本全面上涨，交通运输、食品和饮料、住宅涨幅分别扩大至19.7%、10%和73%，医疗、服装、娱乐和其他商品服务等同比涨幅也均高于5月。从环比角度看，6月CPI环比增长1.3%，重回3月高位:核心C

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宁德时代

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2022-07-13 22:12:07

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】

【弘则FICC——6月美国CPI数据快评】 1）6月美国CPI同比增速录得9.1%，继续创新高，并超出市场预期，数据公布后风险资产直线跳水，市场对于9月加息75个bp的预期大幅提升。 2）这期通胀数据可谓十足的“坏消息”，不仅名义通胀创新高、超预期，核心通胀的环比增速也还在进一步向上，这意味着不仅仅是能源价格带来的通胀压力，而是全方位的通胀压力，并且现在为止的加息显然还远不足以解决问题。 3）接下来市场需要重新评估这一轮加息周期的高度，原本市场预期的年内渐退式结束加息，明年开始降息这件事情可以说

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宁德时代

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2022-07-13 20:41:16

花旗，房地产停贷问题电话会议0713

花旗房地产首席Griffin： 1、停贷情况统计：这一次停贷的情况其实是比较严重了。我们昨天早上做这个报告的时候，才35个项目，在22个城市有这个业主主动停贷的行为。可是昨晚已经变成53个了，今天早上已经变成83个了。我们觉得到明天可能有200个项目也不奇怪。 2、停贷原因：第一个原因可能是因为项目停工了，所以他是没有办法交房。第二个原因，因为很多业主就买了房以后没了工作或者收入有影响。还有一个原因是房价跌了。我们统计的35个停贷项目主要集中停工的时间都在2021年，他的房价对比周边的房价其实是

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建发股份

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2022-07-13 20:37:38

大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发

【国金电新】大储能招标超预期，电源/电网侧储能建设将迎爆发太阳事件：南网科技在其电子采购交易平台发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，标的为0.5C磷酸铁锂电池单体，预计招标规模为5.56GWh；此外近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动，如近日华能启动云南四个光储项目储能设备采购工作，按照10%/2h配储比例，总规模达到110MWh，而值得注意的是，云南此前并未有明确的政策文件对新能源配储的容量和比例进行过要求。 [礼物]评论： 1. 随着风光发电渗透率的持续提升

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派能科技

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2022-07-13 15:53:25

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆

【广发地产郭镇、乐加栋】对居民断供事件点评：闪电划破夜空，将迎雷声隆隆 [炸弹]断贷发生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量关于断供的新闻曝出，引起了广泛的讨论。整理数据发现，断供项目多为已经停工项目，且不是最近才发生，从去年开始就有此类现象，其次，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。 [炸弹]估算停工面积占行业整体比例为5%左右。目前违约房企停工面积平均占比20%左右（调研口径数据），违约房企占行业总产能的比例约25%，则目前估算行业停工面积约为行业施工面积97

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保利发展

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2022-07-13 14:41:47

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！

【天风通信】汉威科技：建议关注低位&低估值下的机器人产业链强主题投资机会！ 🏅 1、赛道不错：公司主营物联网传感器（气体/光学/柔性等种类）、探测仪表和物联网应用解决方案，持续深耕物联网行业天花板高，受益行业持续增长，复盘过去十年公司每年业绩都是呈向上增长（18和19年业绩下滑主要早期并购之后的商誉减值影响），未来万物互联时代仍有望持续快速增长； 🏅 2、有安全边际：低位+低估值，公司股价从去年100亿跌下来，当前也仅反弹至64亿市值，预计公司中报业绩约1.4-1.5亿（有疫情影响+半年度计

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汉威科技

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2022-07-13 14:40:51

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香

【国盛计算机】智车+大安全+机器人主线YYDS，回调更香 🔥智车：产业趋势与景气度明确，具备卡位优势的龙头已预订高增长，看长仍有翻倍空间！建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润、道通科技 🔥 大安全—信创（数字经济底座）：产业拐点已至、竞争格局改善、大单落地不断，空间被大幅度低估、软硬双龙头即将就位！建议关注：中科曙光、中国软件、纳思达、金山办公 🔥大安全—数据安全（数据生产要素发挥价值的重要保障）：即将迎来政策细化与产业推进关键时点，已进入深度价值区间！建议关注：卫士通、

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埃斯顿

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2022-07-13 14:40:11

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇

【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物：经营提质拐点已现，全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好，我们昨晚发布华熙47页深度报告，重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化，系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路，过去二十余年，华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高

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华熙生物

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2022-07-13 11:35:23

风电逻辑更新

逻辑：风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段，装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力，陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW，装机两年翻倍，增速较高。风机价格经过2年的下降，已经能够显著提升下游电站IRR，下游装机意愿强大，风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产，供不应求，有可能进入量价齐升阶段。我们长期重点推荐明阳智能，公司作为风机龙头，海陆并举，市占率持续提升，行业格局变好，同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务，业绩增长显著，当前估值仅为

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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评

【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚，版号恢复发放后的第三批游戏版号下发，本次共有67款游戏过审，涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋（哔哩哔哩独代）《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回：无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义：兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号，我们认为从政策监管端可以进一步验证

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