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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 14:40:11
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好, 我们昨晚发布华熙47页深度报告,重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化,系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路,过去二十余年,华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高
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华熙生物
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 11:35:23
风电逻辑更新
逻辑:风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段,装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力,陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW,装机两年翻倍,增速较高。风机价格经过2年的下降,已经能够显著提升下游电站IRR,下游装机意愿强大,风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产,供不应求,有可能进入量价齐升阶段。 我们长期重点推荐明阳智能,公司作为风机龙头,海陆并举,市占率持续提升,行业格局变好,同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务,业绩增长显著,当前估值仅为
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大金重工
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 11:32:13
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审,涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋(哔哩哔哩独代)《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回:无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义:兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。 今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证
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吉比特
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2022-07-13 11:31:16
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺位淘汰机
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恒瑞医药
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高抛低吸的机构
2022-07-13 11:30:24
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】! Tesla单家扰动带来
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赛力斯
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高抛低吸的机构
2022-07-13 09:20:22
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径 [烟花]按揭停贷告知书愈演愈烈 自6月30日景德镇恒大珑庭项目业主发布“强制停贷告知书”至今,据不完全统计,已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布“强制停贷”声明,涉及恒大、融创、阳光城等多个出险房企。告知书主要内容包括:1)事涉项目长期停工,业主多次维权无果;2)部分银行违规发放贷款、资金未转入开发商监管账户、未尽专款资金监管的义务,项目监管资金耗尽;3)如无法在一定期限内实现复工,全体业主将选择强制停贷,风险与损失由各方共担。 [烟花]断
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建发股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 00:12:02
道氏技术会议纪要
介绍:广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高 新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。芜 湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进 一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的 竞争力。截止目前,广东英德基地已建成 4.4 万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5 万吨三元前驱 体项目已竣工;芜湖基地也加快建
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道氏技术
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 00:09:40
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响?
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响? ——海外策略双周专题 🚀根据当前市场上的衰退概率预测模型,美国最快也需要等到今年11月才会进入衰退,在今年Q3就陷入衰退的概率并不高。不过欧洲可能更早陷入衰退风险中。 🚀在美国陷入衰退后,全球风险资产不可避免地受到影响,其跌幅主要取决于各国经济基本面受影响程度,同时也受到自身股市估值的影响。 🚀在真正的衰退到来之前,衰退交易对风险资产影响有限。若欧美陷入衰退,全球资产价格仍存在持续的回调风险。 ...................
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-13 00:08:43
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712 [庆祝]事件:公司发布中报预增公告,2022年上半年实现收入4.23亿元(同比+60.09%),归母净利润0.88亿元(同比+52.81%),扣非归母净利润0.85亿元(同比64.78%);2022Q2单季度实现收入2.46亿元(同比+53.30%),归母净利润0.55亿元(同比+57.03%),扣非归母净利润0.54亿元(同比67.21%)。 玫瑰点评:二季度业绩超预期,通信产品品类持续扩张,汽车业务订单放量。①通信
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鼎通科技
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高抛低吸的机构
2022-07-12 16:12:22
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升,老基建中国中铁/华设集团/山东路桥/安徽建工/浙江交科等,新基建中国电建/杭萧钢构/四川路桥 社融政府债券和企业中长期贷款超预期。 (1)6月社融当月增量5.17万亿元同比多增1.47万亿元,政府债券净融资额1.62万亿元同比多增8676亿元,企业中长贷新增14497亿同比多增6130亿。(2)政策要求通过发行金融债券等3000亿元用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,撬动政策性银行增加8000亿元信贷额度保障基建资金来源。 稳增长基建政策持续加
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华设集团
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-12 16:11:39
关于比亚迪传闻的解读
【东北汽车 】关于比亚迪传闻的解读 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。 该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、
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比亚迪
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2022-07-12 16:10:57
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升 前瞻布局储能变流器,核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局,凭借在行业内经验及技术的累积与创新,针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品,为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高,可大幅缩短项目建设的周期,此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备,市占率有望稳定提高。 公司光伏逆变器具备增长持续性,盈利能力突出。2021年国内分布式
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禾望电气
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2022-07-12 15:07:44
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711 ——————————— 🌼国内需求 1、地面电站:预计下半年40GW;2023年如果硅料价格维持在220-240元/kg,预计装机需求会有10-20%的增长 若组件价格下降至1.8-1.85元,电站需求将大幅提升,项目满足收益率6.5%要求就可执行。 2、分布式:预计下半年户用18-25GW,工商业20GW,分布式全年需求60GW;明年预计分布式需求70GW(地面电站挤占分布式)。 🌼装机瓶颈: 1、消纳:已规划抽水蓄能300GW,对应风光消纳
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宝馨科技
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2022-07-12 10:38:42
【赣锋锂业:资源再下一城!】
海通硬科技(金属+汽车) 【赣锋锂业:资源再下一城!】 Lithea100%股权:阿根廷萨尔塔省,总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里,总资源量1106万吨LCE,品位459mg/L。 一期3万吨产能,可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】:根据该项目19年公告,预计24年达到稳定生产状态。 1)对价贵还是便宜? 万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价:当前1900亿市值对应3
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赣锋锂业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-12 10:37:06
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元,同比增加243.95%~310.82%,按预告中枢3.95亿元计算,Q2单季度实现归母净利润2.91亿元,预计同比增加310%,环比增加180%,Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨:磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因,以30%品位磷矿为例,2022年Q2均价为829元/吨,同比
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川恒股份
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2022-07-13 14:40:11
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好, 我们昨晚发布华熙47页深度报告,重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化,系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路,过去二十余年,华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高
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风电逻辑更新
逻辑:风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段,装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力,陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW,装机两年翻倍,增速较高。风机价格经过2年的下降,已经能够显著提升下游电站IRR,下游装机意愿强大,风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产,供不应求,有可能进入量价齐升阶段。 我们长期重点推荐明阳智能,公司作为风机龙头,海陆并举,市占率持续提升,行业格局变好,同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务,业绩增长显著,当前估值仅为
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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审,涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋(哔哩哔哩独代)《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回:无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义:兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。 今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证
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吉比特
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第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺位淘汰机
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【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】! Tesla单家扰动带来
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【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径 [烟花]按揭停贷告知书愈演愈烈 自6月30日景德镇恒大珑庭项目业主发布“强制停贷告知书”至今,据不完全统计,已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布“强制停贷”声明,涉及恒大、融创、阳光城等多个出险房企。告知书主要内容包括:1)事涉项目长期停工,业主多次维权无果;2)部分银行违规发放贷款、资金未转入开发商监管账户、未尽专款资金监管的义务,项目监管资金耗尽;3)如无法在一定期限内实现复工,全体业主将选择强制停贷,风险与损失由各方共担。 [烟花]断
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2022-07-13 00:12:02
道氏技术会议纪要
介绍:广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高 新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。芜 湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进 一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的 竞争力。截止目前,广东英德基地已建成 4.4 万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5 万吨三元前驱 体项目已竣工;芜湖基地也加快建
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道氏技术
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【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响?
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响? ——海外策略双周专题 🚀根据当前市场上的衰退概率预测模型,美国最快也需要等到今年11月才会进入衰退,在今年Q3就陷入衰退的概率并不高。不过欧洲可能更早陷入衰退风险中。 🚀在美国陷入衰退后,全球风险资产不可避免地受到影响,其跌幅主要取决于各国经济基本面受影响程度,同时也受到自身股市估值的影响。 🚀在真正的衰退到来之前,衰退交易对风险资产影响有限。若欧美陷入衰退,全球资产价格仍存在持续的回调风险。 ...................
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2022-07-13 00:08:43
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712 [庆祝]事件:公司发布中报预增公告,2022年上半年实现收入4.23亿元(同比+60.09%),归母净利润0.88亿元(同比+52.81%),扣非归母净利润0.85亿元(同比64.78%);2022Q2单季度实现收入2.46亿元(同比+53.30%),归母净利润0.55亿元(同比+57.03%),扣非归母净利润0.54亿元(同比67.21%)。 玫瑰点评:二季度业绩超预期,通信产品品类持续扩张,汽车业务订单放量。①通信
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鼎通科技
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2022-07-12 16:12:22
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升,老基建中国中铁/华设集团/山东路桥/安徽建工/浙江交科等,新基建中国电建/杭萧钢构/四川路桥 社融政府债券和企业中长期贷款超预期。 (1)6月社融当月增量5.17万亿元同比多增1.47万亿元,政府债券净融资额1.62万亿元同比多增8676亿元,企业中长贷新增14497亿同比多增6130亿。(2)政策要求通过发行金融债券等3000亿元用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,撬动政策性银行增加8000亿元信贷额度保障基建资金来源。 稳增长基建政策持续加
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华设集团
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关于比亚迪传闻的解读
【东北汽车 】关于比亚迪传闻的解读 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。 该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、
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比亚迪
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【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升 前瞻布局储能变流器,核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局,凭借在行业内经验及技术的累积与创新,针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品,为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高,可大幅缩短项目建设的周期,此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备,市占率有望稳定提高。 公司光伏逆变器具备增长持续性,盈利能力突出。2021年国内分布式
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禾望电气
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国内光伏需求专家交流核心要点-20220711
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711 ——————————— 🌼国内需求 1、地面电站:预计下半年40GW;2023年如果硅料价格维持在220-240元/kg,预计装机需求会有10-20%的增长 若组件价格下降至1.8-1.85元,电站需求将大幅提升,项目满足收益率6.5%要求就可执行。 2、分布式:预计下半年户用18-25GW,工商业20GW,分布式全年需求60GW;明年预计分布式需求70GW(地面电站挤占分布式)。 🌼装机瓶颈: 1、消纳:已规划抽水蓄能300GW,对应风光消纳
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宝馨科技
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2022-07-12 10:38:42
【赣锋锂业:资源再下一城!】
海通硬科技(金属+汽车) 【赣锋锂业:资源再下一城!】 Lithea100%股权:阿根廷萨尔塔省,总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里,总资源量1106万吨LCE,品位459mg/L。 一期3万吨产能,可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】:根据该项目19年公告,预计24年达到稳定生产状态。 1)对价贵还是便宜? 万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价:当前1900亿市值对应3
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赣锋锂业
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蔬菜面加肉
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2022-07-12 10:37:06
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元,同比增加243.95%~310.82%,按预告中枢3.95亿元计算,Q2单季度实现归母净利润2.91亿元,预计同比增加310%,环比增加180%,Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨:磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因,以30%品位磷矿为例,2022年Q2均价为829元/吨,同比
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川恒股份
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2022-07-13 14:40:11
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好, 我们昨晚发布华熙47页深度报告,重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化,系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路,过去二十余年,华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高
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华熙生物
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2022-07-13 11:35:23
风电逻辑更新
逻辑:风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段,装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力,陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW,装机两年翻倍,增速较高。风机价格经过2年的下降,已经能够显著提升下游电站IRR,下游装机意愿强大,风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产,供不应求,有可能进入量价齐升阶段。 我们长期重点推荐明阳智能,公司作为风机龙头,海陆并举,市占率持续提升,行业格局变好,同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务,业绩增长显著,当前估值仅为
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大金重工
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2022-07-13 11:32:13
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审,涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋(哔哩哔哩独代)《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回:无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义:兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。 今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证
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吉比特
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2022-07-13 11:31:16
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺位淘汰机
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恒瑞医药
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2022-07-13 11:30:24
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】! Tesla单家扰动带来
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赛力斯
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2022-07-13 09:20:22
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径 [烟花]按揭停贷告知书愈演愈烈 自6月30日景德镇恒大珑庭项目业主发布“强制停贷告知书”至今,据不完全统计,已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布“强制停贷”声明,涉及恒大、融创、阳光城等多个出险房企。告知书主要内容包括:1)事涉项目长期停工,业主多次维权无果;2)部分银行违规发放贷款、资金未转入开发商监管账户、未尽专款资金监管的义务,项目监管资金耗尽;3)如无法在一定期限内实现复工,全体业主将选择强制停贷,风险与损失由各方共担。 [烟花]断
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建发股份
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2022-07-13 00:12:02
道氏技术会议纪要
介绍:广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高 新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。芜 湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进 一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的 竞争力。截止目前,广东英德基地已建成 4.4 万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5 万吨三元前驱 体项目已竣工;芜湖基地也加快建
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道氏技术
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2022-07-13 00:09:40
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响?
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响? ——海外策略双周专题 🚀根据当前市场上的衰退概率预测模型,美国最快也需要等到今年11月才会进入衰退,在今年Q3就陷入衰退的概率并不高。不过欧洲可能更早陷入衰退风险中。 🚀在美国陷入衰退后,全球风险资产不可避免地受到影响,其跌幅主要取决于各国经济基本面受影响程度,同时也受到自身股市估值的影响。 🚀在真正的衰退到来之前,衰退交易对风险资产影响有限。若欧美陷入衰退,全球资产价格仍存在持续的回调风险。 ...................
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宁德时代
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2022-07-13 00:08:43
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712 [庆祝]事件:公司发布中报预增公告,2022年上半年实现收入4.23亿元(同比+60.09%),归母净利润0.88亿元(同比+52.81%),扣非归母净利润0.85亿元(同比64.78%);2022Q2单季度实现收入2.46亿元(同比+53.30%),归母净利润0.55亿元(同比+57.03%),扣非归母净利润0.54亿元(同比67.21%)。 玫瑰点评:二季度业绩超预期,通信产品品类持续扩张,汽车业务订单放量。①通信
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鼎通科技
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2022-07-12 16:12:22
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升,老基建中国中铁/华设集团/山东路桥/安徽建工/浙江交科等,新基建中国电建/杭萧钢构/四川路桥 社融政府债券和企业中长期贷款超预期。 (1)6月社融当月增量5.17万亿元同比多增1.47万亿元,政府债券净融资额1.62万亿元同比多增8676亿元,企业中长贷新增14497亿同比多增6130亿。(2)政策要求通过发行金融债券等3000亿元用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,撬动政策性银行增加8000亿元信贷额度保障基建资金来源。 稳增长基建政策持续加
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华设集团
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2022-07-12 16:11:39
关于比亚迪传闻的解读
【东北汽车 】关于比亚迪传闻的解读 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。 该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、
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比亚迪
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2022-07-12 16:10:57
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升 前瞻布局储能变流器,核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局,凭借在行业内经验及技术的累积与创新,针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品,为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高,可大幅缩短项目建设的周期,此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备,市占率有望稳定提高。 公司光伏逆变器具备增长持续性,盈利能力突出。2021年国内分布式
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禾望电气
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2022-07-12 15:07:44
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711 ——————————— 🌼国内需求 1、地面电站:预计下半年40GW;2023年如果硅料价格维持在220-240元/kg,预计装机需求会有10-20%的增长 若组件价格下降至1.8-1.85元,电站需求将大幅提升,项目满足收益率6.5%要求就可执行。 2、分布式:预计下半年户用18-25GW,工商业20GW,分布式全年需求60GW;明年预计分布式需求70GW(地面电站挤占分布式)。 🌼装机瓶颈: 1、消纳:已规划抽水蓄能300GW,对应风光消纳
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宝馨科技
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2022-07-12 10:38:42
【赣锋锂业:资源再下一城!】
海通硬科技(金属+汽车) 【赣锋锂业:资源再下一城!】 Lithea100%股权:阿根廷萨尔塔省,总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里,总资源量1106万吨LCE,品位459mg/L。 一期3万吨产能,可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】:根据该项目19年公告,预计24年达到稳定生产状态。 1)对价贵还是便宜? 万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价:当前1900亿市值对应3
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赣锋锂业
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【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元,同比增加243.95%~310.82%,按预告中枢3.95亿元计算,Q2单季度实现归母净利润2.91亿元,预计同比增加310%,环比增加180%,Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨:磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因,以30%品位磷矿为例,2022年Q2均价为829元/吨,同比
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【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好, 我们昨晚发布华熙47页深度报告,重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化,系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路,过去二十余年,华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高
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逻辑:风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段,装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力,陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW,装机两年翻倍,增速较高。风机价格经过2年的下降,已经能够显著提升下游电站IRR,下游装机意愿强大,风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产,供不应求,有可能进入量价齐升阶段。 我们长期重点推荐明阳智能,公司作为风机龙头,海陆并举,市占率持续提升,行业格局变好,同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务,业绩增长显著,当前估值仅为
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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审,涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋(哔哩哔哩独代)《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回:无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义:兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。 今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证
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第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺位淘汰机
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【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】! Tesla单家扰动带来
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【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径 [烟花]按揭停贷告知书愈演愈烈 自6月30日景德镇恒大珑庭项目业主发布“强制停贷告知书”至今,据不完全统计,已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布“强制停贷”声明,涉及恒大、融创、阳光城等多个出险房企。告知书主要内容包括:1)事涉项目长期停工,业主多次维权无果;2)部分银行违规发放贷款、资金未转入开发商监管账户、未尽专款资金监管的义务,项目监管资金耗尽;3)如无法在一定期限内实现复工,全体业主将选择强制停贷,风险与损失由各方共担。 [烟花]断
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介绍:广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高 新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。芜 湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进 一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的 竞争力。截止目前,广东英德基地已建成 4.4 万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5 万吨三元前驱 体项目已竣工;芜湖基地也加快建
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【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响?
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响? ——海外策略双周专题 🚀根据当前市场上的衰退概率预测模型,美国最快也需要等到今年11月才会进入衰退,在今年Q3就陷入衰退的概率并不高。不过欧洲可能更早陷入衰退风险中。 🚀在美国陷入衰退后,全球风险资产不可避免地受到影响,其跌幅主要取决于各国经济基本面受影响程度,同时也受到自身股市估值的影响。 🚀在真正的衰退到来之前,衰退交易对风险资产影响有限。若欧美陷入衰退,全球资产价格仍存在持续的回调风险。 ...................
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【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712 [庆祝]事件:公司发布中报预增公告,2022年上半年实现收入4.23亿元(同比+60.09%),归母净利润0.88亿元(同比+52.81%),扣非归母净利润0.85亿元(同比64.78%);2022Q2单季度实现收入2.46亿元(同比+53.30%),归母净利润0.55亿元(同比+57.03%),扣非归母净利润0.54亿元(同比67.21%)。 玫瑰点评:二季度业绩超预期,通信产品品类持续扩张,汽车业务订单放量。①通信
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【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升,老基建中国中铁/华设集团/山东路桥/安徽建工/浙江交科等,新基建中国电建/杭萧钢构/四川路桥 社融政府债券和企业中长期贷款超预期。 (1)6月社融当月增量5.17万亿元同比多增1.47万亿元,政府债券净融资额1.62万亿元同比多增8676亿元,企业中长贷新增14497亿同比多增6130亿。(2)政策要求通过发行金融债券等3000亿元用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,撬动政策性银行增加8000亿元信贷额度保障基建资金来源。 稳增长基建政策持续加
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关于比亚迪传闻的解读
【东北汽车 】关于比亚迪传闻的解读 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。 该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、
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【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升 前瞻布局储能变流器,核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局,凭借在行业内经验及技术的累积与创新,针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品,为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高,可大幅缩短项目建设的周期,此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备,市占率有望稳定提高。 公司光伏逆变器具备增长持续性,盈利能力突出。2021年国内分布式
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国内光伏需求专家交流核心要点-20220711
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711 ——————————— 🌼国内需求 1、地面电站:预计下半年40GW;2023年如果硅料价格维持在220-240元/kg,预计装机需求会有10-20%的增长 若组件价格下降至1.8-1.85元,电站需求将大幅提升,项目满足收益率6.5%要求就可执行。 2、分布式:预计下半年户用18-25GW,工商业20GW,分布式全年需求60GW;明年预计分布式需求70GW(地面电站挤占分布式)。 🌼装机瓶颈: 1、消纳:已规划抽水蓄能300GW,对应风光消纳
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2022-07-12 10:38:42
【赣锋锂业:资源再下一城!】
海通硬科技(金属+汽车) 【赣锋锂业:资源再下一城!】 Lithea100%股权:阿根廷萨尔塔省,总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里,总资源量1106万吨LCE,品位459mg/L。 一期3万吨产能,可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】:根据该项目19年公告,预计24年达到稳定生产状态。 1)对价贵还是便宜? 万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价:当前1900亿市值对应3
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赣锋锂业
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2022-07-12 10:37:06
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元,同比增加243.95%~310.82%,按预告中枢3.95亿元计算,Q2单季度实现归母净利润2.91亿元,预计同比增加310%,环比增加180%,Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨:磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因,以30%品位磷矿为例,2022年Q2均价为829元/吨,同比
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川恒股份
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2022-07-13 14:40:11
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇
【中金轻工零售美妆】深度报告 | 华熙生物:经营提质拐点已现,全球生物科技龙头启新篇 [太阳] 大家好, 我们昨晚发布华熙47页深度报告,重点盘点了华熙二十余年发展历程中战略、组织、团队的变化,系统梳理其原料、个人健康消费品、医疗终端等业务板块的产品布局、管线储备、资源禀赋和竞争优势。并尝试回应市场对华熙“增收不增利”、“资源不聚焦”等分歧。 1⃣ 回顾来路,过去二十余年,华熙成功完成了由原料制造到医疗终端再到消费品牌、由B2B到B2B2C再到B2C商业模式的转型。尽管C端品牌业务面临短期费用高
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华熙生物
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2022-07-13 11:35:23
风电逻辑更新
逻辑:风电行业尤其是处于平价上网后的初期阶段,装机量已经通过招标数据提前显现出爆发力,陆上风电21~23年装机有望达到32、54、70GW,装机两年翻倍,增速较高。风机价格经过2年的下降,已经能够显著提升下游电站IRR,下游装机意愿强大,风机价格Q2已经企稳。后续Q3行业紧俏环节如叶片、铸件等有望满产,供不应求,有可能进入量价齐升阶段。 我们长期重点推荐明阳智能,公司作为风机龙头,海陆并举,市占率持续提升,行业格局变好,同时横向发力电站开发、光伏异质结、储能等增量业务,业绩增长显著,当前估值仅为
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大金重工
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【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评
【中信证券传媒】2022年第三批游戏版号发放简评 2022年7月12日晚,版号恢复发放后的第三批游戏版号下发,本次共有67款游戏过审,涉及上市公司产品有哔哩哔哩/上海幻电《暗影火炬城》、动网先锋(哔哩哔哩独代)《非匿名指令》、吉比特/雷霆互动《勇敢的哈克》、创梦天地《永恒轮回:无限》、西山居/金山《双相》、中青宝/青瓷《三国演义:兵临城下》、游族网络《战火与永恒》、中青宝《明日战姬》、星辉娱乐《战地无疆》等。 今年4月、6月、7月分别发放45/60/67个版号,我们认为从政策监管端可以进一步验证
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吉比特
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2022-07-13 11:31:16
第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期
【天风医药】第七批集采平均降幅48%,整体情况符合预期 事件: 2022年7月12日,第七批国家组织药品集中采购于江苏南京产生拟中选结果,其中60种药品采购成功,涉及31个治疗类别。拟中选药品平均降价48%,按约定采购量测算预计每年可节省费用185亿元。相较去年平均降幅56%,降幅有所缓和。 本次共295家企业的488个产品参与投标,217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中,6家国际药企的6个产品中选,211家国内药企的321个产品中选。 集采规则框架基本确定,新增备供地区及最高顺位淘汰机
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恒瑞医药
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2022-07-13 11:30:24
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心
【中信建投】今日公布7月第二周上险量数据引发市场担心,由于询问的人很多,对此我们需要给市场解读一下这个数据的合理性 事件背景:卖方跟踪周度上险数据,7月第二周(7.4-7.10)电车上险8.7w,同环比+87.5%/-35.6%,较6月 同期-17.6%。7月1-10日电车上险合计11.5w,对此市场担心该数据相比6、7月较弱,结合7月第一周订单臆测需求减弱,得出结论——后续电车销量不行。 =========== #7月上险、零售的回调是【意料之中】,这是季度初【惯例】! Tesla单家扰动带来
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赛力斯
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2022-07-13 09:20:22
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径
【天风地产-韩笑】如何看待按揭断供的影响路径 [烟花]按揭停贷告知书愈演愈烈 自6月30日景德镇恒大珑庭项目业主发布“强制停贷告知书”至今,据不完全统计,已有来自十余个省份的超50个停工楼盘的业主发布“强制停贷”声明,涉及恒大、融创、阳光城等多个出险房企。告知书主要内容包括:1)事涉项目长期停工,业主多次维权无果;2)部分银行违规发放贷款、资金未转入开发商监管账户、未尽专款资金监管的义务,项目监管资金耗尽;3)如无法在一定期限内实现复工,全体业主将选择强制停贷,风险与损失由各方共担。 [烟花]断
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建发股份
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2022-07-13 00:12:02
道氏技术会议纪要
介绍:广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦新材料业务,是一家具有自主研发和创新能力的高 新技术企业。公司全力拓展新能源赛道,形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局。芜 湖佳纳能源科技有限公司及子公司是集团核心资产,业务链条长,发展迅速,需要多点并行才能推进 一体化。首先在资源布局上,我们在刚果金和印尼分别布局铜、钴及镍资源,一体化布局增强佳纳的 竞争力。截止目前,广东英德基地已建成 4.4 万吨三元前驱体的产能;江西龙南一期5 万吨三元前驱 体项目已竣工;芜湖基地也加快建
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道氏技术
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2022-07-13 00:09:40
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响?
【光大策略】若欧美陷入衰退,对风险资产价格还有多大影响? ——海外策略双周专题 🚀根据当前市场上的衰退概率预测模型,美国最快也需要等到今年11月才会进入衰退,在今年Q3就陷入衰退的概率并不高。不过欧洲可能更早陷入衰退风险中。 🚀在美国陷入衰退后,全球风险资产不可避免地受到影响,其跌幅主要取决于各国经济基本面受影响程度,同时也受到自身股市估值的影响。 🚀在真正的衰退到来之前,衰退交易对风险资产影响有限。若欧美陷入衰退,全球资产价格仍存在持续的回调风险。 ...................
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宁德时代
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2022-07-13 00:08:43
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712
【兴证通信】鼎通科技:Q2业绩超预期,汽车连接器加速放量--20220712 [庆祝]事件:公司发布中报预增公告,2022年上半年实现收入4.23亿元(同比+60.09%),归母净利润0.88亿元(同比+52.81%),扣非归母净利润0.85亿元(同比64.78%);2022Q2单季度实现收入2.46亿元(同比+53.30%),归母净利润0.55亿元(同比+57.03%),扣非归母净利润0.54亿元(同比67.21%)。 玫瑰点评:二季度业绩超预期,通信产品品类持续扩张,汽车业务订单放量。①通信
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鼎通科技
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2022-07-12 16:12:22
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升
【国君建筑】社融超预期基建投资加速跳升,老基建中国中铁/华设集团/山东路桥/安徽建工/浙江交科等,新基建中国电建/杭萧钢构/四川路桥 社融政府债券和企业中长期贷款超预期。 (1)6月社融当月增量5.17万亿元同比多增1.47万亿元,政府债券净融资额1.62万亿元同比多增8676亿元,企业中长贷新增14497亿同比多增6130亿。(2)政策要求通过发行金融债券等3000亿元用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,撬动政策性银行增加8000亿元信贷额度保障基建资金来源。 稳增长基建政策持续加
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华设集团
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2022-07-12 16:11:39
关于比亚迪传闻的解读
【东北汽车 】关于比亚迪传闻的解读 今天上午关于“巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦或大举减持比亚迪”的猜测流传较广,导致比亚迪今天股价大跌。但根据我们跟公司的了解,巴菲特目前并没有减持或减持计划,主要系市场的对港交所交易规则的误读所致。 该事件起因是港交所数据显示,比亚迪(12.11HK)2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。但其实这是误读: 真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、
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比亚迪
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2022-07-12 16:10:57
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升
【浙商电新】禾望电气(603063):风光储协同并进,竞争力全面提升 前瞻布局储能变流器,核心竞争力进一步提升。公司聚焦新型电力系统全面布局,凭借在行业内经验及技术的累积与创新,针对不同应用场景开发较全面的储能系列产品,为电力能源提供储能成套解决方案。公司风储/光储一体变流器的直流侧储能方案与电力系统适配性高,可大幅缩短项目建设的周期,此外储能变流器、PCS箱变一体机、EMS、多机并联离网控制器等产品储备完备,市占率有望稳定提高。 公司光伏逆变器具备增长持续性,盈利能力突出。2021年国内分布式
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禾望电气
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2022-07-12 15:07:44
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711
国内光伏需求专家交流核心要点-20220711 ——————————— 🌼国内需求 1、地面电站:预计下半年40GW;2023年如果硅料价格维持在220-240元/kg,预计装机需求会有10-20%的增长 若组件价格下降至1.8-1.85元,电站需求将大幅提升,项目满足收益率6.5%要求就可执行。 2、分布式:预计下半年户用18-25GW,工商业20GW,分布式全年需求60GW;明年预计分布式需求70GW(地面电站挤占分布式)。 🌼装机瓶颈: 1、消纳:已规划抽水蓄能300GW,对应风光消纳
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宝馨科技
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【赣锋锂业:资源再下一城!】
海通硬科技(金属+汽车) 【赣锋锂业:资源再下一城!】 Lithea100%股权:阿根廷萨尔塔省,总对价不超9.62亿美元。旗下主要资产PPG项目,包括Pozuelos和Pastos Grandes盐湖资产。合计面积135平方公里,总资源量1106万吨LCE,品位459mg/L。 一期3万吨产能,可扩建至年产5万吨。海通金属深度【锂业风云】:根据该项目19年公告,预计24年达到稳定生产状态。 1)对价贵还是便宜? 万吨估值=64亿/1106万吨=582万元。二级市场对价:当前1900亿市值对应3
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2022-07-12 10:37:06
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好
【国盛化工】川恒股份:Q2单季度业绩新高,磷酸铁进展顺利,继续强烈看好 [太阳]公司发布中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润3.6~4.3亿元,同比增加243.95%~310.82%,按预告中枢3.95亿元计算,Q2单季度实现归母净利润2.91亿元,预计同比增加310%,环比增加180%,Q2单季度业绩创历史新高。 [太阳]磷矿石及磷化工产品价格大幅上涨带动公司业绩大涨:磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因,以30%品位磷矿为例,2022年Q2均价为829元/吨,同比
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