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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 22:30:35
机构投资者周末交流纪要
7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人:本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在:有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。 一、私募基金经理。主要观点:宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势,预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 22:25:31
特斯拉BOT:AI的星辰大海
◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩,人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可
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云从科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 22:20:33
【国金晨讯精选220701】
【国金晨讯精选220701】 【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力(2018年)的40-60%水平,产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈,产量增长或持续受制约,各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨,我们持续推荐石化行业。 【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求,预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业
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宁德时代
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 22:19:49
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 光伏主产业链三鼎甲: 中环,通威,隆基,均为重点推荐。 事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线
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通威股份
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 22:18:52
云从科技交流纪要0701
一、 公司介绍和最新情况 云从是A股上市的平台型AI企业,特点是以软件为主,有两个核心产品,一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心是以人机协同操作系统为主,搭配AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他AI企业的本质不同是,认为AI具备人机协同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱AI 黑盒子的问题,从产品的打造,商业化落地,到规模化生产,都注重人
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云从科技
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蔬菜面加肉
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2022-07-03 19:46:13
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线 骨料万亿市场,资源属性带来高盈利壁垒。 根据中国砂石协会统计,2021年全国砂石产量197亿吨,按照出厂价50元/吨计算,骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品,占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强,来源于:一是开采的政策门]槛高,体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高;二是骨料是超级短腿产品,同时砂矿资源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山数量较少,经济欠发达的
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华新水泥
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 18:55:10
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评 1⃣该起事件实际上可能是被人发现漏洞后渗透拖库了,而6月初美国商务部要求美国软件厂商未经审查不得向中国分享安全漏洞,这就意味着国内数据极有可能在完全不知情的情况下被窃取和损毁。 2⃣即便国内发现了新的漏洞,在不掌握源码的情况下,也大概率无能为力。2018年的幽灵和熔断事件,主要影响的为云服务厂商,只能通过去intel、Microsoft等厂商打补丁修复,国内没有解决方案。 3⃣唯有加快信创产业的步伐,保障基础软硬件的自主和可控,才能从根本上去解决类似事件
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中国软件
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 15:19:32
华如科技调研与深度
总结: 行业需求增长空间较大; 业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研(成立以来业务保持增长的根本),以及更多地服务全军种和大部分企业; 公司下游目前以军队和军工企业为主,占90%以上; 公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等; 目前公司技术开发占比高;对未来公司更希望看到标品更多,也就是商品销售业务更多,规模大,交付快;标品增多公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大;大合同数量在增加。 一、需求 1、行业增长的空间 1)从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大,
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华如科技
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 15:18:16
最新硅片专家交流总结0703
如何看待硅料报价? 目前价格暂时可以接受,还在拿料。 二线厂商报价? 刚涨价还没有传递到客户,目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单? 锁量不锁价 石英砂和坩埚?没签长单的话,怎么解决坩埚紧缺问题? 石英砂肯定锁不了,除了几家大的硅片厂,其他几家都没有能力或者量来锁(主要是坩埚厂家锁量)。石英砂目前来看暂时没办法。用B级料来生产石英坩埚,对单产品质都有影响,是没办法的办法。目前B级占比在70-80%,A级降到20-30%(龙头隆基和中环高10%左右,隆基在16、17
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石英股份
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2022-07-03 15:16:08
[国联食饮]白酒周观点-20220703[五粮液]普五批价965,环比持平;经典1610,
[国联食饮]白酒周观点-20220703 [福]观点:经济逐渐复苏,关注对经济基本面敏感的高端酒和宴请消费复苏的次高端和地产酒。高端首推全年业绩稳健性突显、改革推进的茅台、老窖;次高端推荐组织活力持续焕发、渠道变革深入推进的舍得,酒鬼酒。 [高端]高端白酒预计跟随经济复苏实现景气度提升。 [茅台]原箱~飞天3050,环比-10元;散瓶2760,环比+25元;茅台1935批价1410,环比持平。本周i茅台动作频频,目前i茅台注册用户突破1800万,6月29日开启最大规模投放,20时申购专场投放44
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舍得酒业
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 14:22:20
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701 ——————————— 🌼磷矿石 磷矿石价格自2021年初以来大幅上涨,从2021年1月403元/吨上涨至2022年6月1064元/吨,1年半期间涨幅160+%。 截至上周,受磷矿石供应不足和大型企业检修影响,磷矿石、磷酸一铵价格上涨。7月初部分地区磷矿石价格或上调100元,下游企业成本压力继续扩大。 磷矿石涨价原因: 1)安全、环保频繁检查,导致磷矿企业开工严重不足,产量大幅下降。 2)地方保护主义政策,控制磷矿对外销售。 3)安全事故影响。监
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川发龙蟒
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 09:06:36
比亚迪电子交流总结
1、今年业绩预期 (1)收入方面 a、智能手机:组装业务,受到影响;结构件:看客户情况,持平,也可能下滑。北美大客户:去年组装零部件1000-1500万,今年保持大幅增长:50%成长目标 b、汽车电子:智能产品:80%增长;汽车智能系统:翻倍 (2)利润 2022年Q1弱,Q2恢复中,下半年转旺恢复到比较正常的水平 整体全年业绩预计和预想符合 2、电子烟 业绩指引调低,没有量产。 加热不燃烧:2021 收入规模10-15亿间,今年会有10亿的增量; 电子雾化:去年投入资本开支40亿,积极布局海外
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比亚迪电子
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-03 08:58:27
【民生金属】2022年中期策略系列报告之工业金属&贵金属篇:供给周期中场蓄能再出发,金价“
回顾与展望:供给约束仍在,金属价格中枢或上移。回顾2022H1:供给紧张态势不变,需求前高后低,美联储加息层层加码,叠加国内疫情扰动影响需求使基本金属上半年价格波动较大。展望2022H2:双碳背景下,能源转型势在必行,阶段性的能源短缺推高能源价格,高通胀高成本支撑金属价格。基本金属供给曲线仍旧陡峭,需求端底部已现,反转在即,我们认为金属价格中枢或将上移,高价或具备相当的可持续性。 ◾ 铜:供给约束+新兴领域需求增长迅速,价格中枢或上移。长期资本开支不足,矿山矿石品位下滑,叠加智利等传统矿业强国的
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紫金矿业
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蔬菜面加肉
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2022-07-03 08:37:02
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2)
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2) 1、意大利:乘用车整体12.9万辆(同比-14.4%,环比4.8%),新能源车1.3万辆(同比-6.2%,环比10.8%,渗透率10.3%);其中EV乘用车0.6万辆(同比-11.9%,环比37.9%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-0.6%,环比-5.4%); 2、西班牙:乘用车整体10.2万辆(同比-10.6%,环比4.1%),新能源车0.8万辆(同比5.5%,环比8.2%,渗透率7.7%);其中EV乘用车0.4万辆(同比19.8%,环比46.8
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赛力斯
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-07-02 17:30:58
特斯拉机器人专家交流纪要0701
[特斯拉机器人进展情况] 最开始机器人业务是整车的附属品,但目前与整车事业群平级,未来会分割为独立完整的机器人事业群。未来特斯拉的核心产品线: Model 系列电动车和Optimus系列机器人 变更产生的原因: 2019年Musk的火星计划。 [特斯拉机器人生产情况] 上海工厂主要负责输入口和输出口的角色,根据机器人团队的需求去筛选供应链,并进行相应测试。北美地区负责AI智能系统和结构件制定,欧洲地区与传统机构相关。 目前还没有完全脱离研发阶段,需要进行大量场景混搭的背景测试(目前的原型机.最接
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江苏雷利
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2022-07-03 22:30:35
机构投资者周末交流纪要
7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人:本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在:有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。 一、私募基金经理。主要观点:宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势,预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点
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2022-07-03 22:25:31
特斯拉BOT:AI的星辰大海
◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩,人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可
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云从科技
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2022-07-03 22:20:33
【国金晨讯精选220701】
【国金晨讯精选220701】 【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力(2018年)的40-60%水平,产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈,产量增长或持续受制约,各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨,我们持续推荐石化行业。 【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求,预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业
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2022-07-03 22:19:49
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 光伏主产业链三鼎甲: 中环,通威,隆基,均为重点推荐。 事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线
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通威股份
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云从科技交流纪要0701
一、 公司介绍和最新情况 云从是A股上市的平台型AI企业,特点是以软件为主,有两个核心产品,一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心是以人机协同操作系统为主,搭配AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他AI企业的本质不同是,认为AI具备人机协同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱AI 黑盒子的问题,从产品的打造,商业化落地,到规模化生产,都注重人
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云从科技
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2022-07-03 19:46:13
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线 骨料万亿市场,资源属性带来高盈利壁垒。 根据中国砂石协会统计,2021年全国砂石产量197亿吨,按照出厂价50元/吨计算,骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品,占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强,来源于:一是开采的政策门]槛高,体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高;二是骨料是超级短腿产品,同时砂矿资源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山数量较少,经济欠发达的
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2022-07-03 18:55:10
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评 1⃣该起事件实际上可能是被人发现漏洞后渗透拖库了,而6月初美国商务部要求美国软件厂商未经审查不得向中国分享安全漏洞,这就意味着国内数据极有可能在完全不知情的情况下被窃取和损毁。 2⃣即便国内发现了新的漏洞,在不掌握源码的情况下,也大概率无能为力。2018年的幽灵和熔断事件,主要影响的为云服务厂商,只能通过去intel、Microsoft等厂商打补丁修复,国内没有解决方案。 3⃣唯有加快信创产业的步伐,保障基础软硬件的自主和可控,才能从根本上去解决类似事件
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2022-07-03 15:19:32
华如科技调研与深度
总结: 行业需求增长空间较大; 业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研(成立以来业务保持增长的根本),以及更多地服务全军种和大部分企业; 公司下游目前以军队和军工企业为主,占90%以上; 公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等; 目前公司技术开发占比高;对未来公司更希望看到标品更多,也就是商品销售业务更多,规模大,交付快;标品增多公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大;大合同数量在增加。 一、需求 1、行业增长的空间 1)从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大,
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华如科技
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蔬菜面加肉
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2022-07-03 15:18:16
最新硅片专家交流总结0703
如何看待硅料报价? 目前价格暂时可以接受,还在拿料。 二线厂商报价? 刚涨价还没有传递到客户,目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单? 锁量不锁价 石英砂和坩埚?没签长单的话,怎么解决坩埚紧缺问题? 石英砂肯定锁不了,除了几家大的硅片厂,其他几家都没有能力或者量来锁(主要是坩埚厂家锁量)。石英砂目前来看暂时没办法。用B级料来生产石英坩埚,对单产品质都有影响,是没办法的办法。目前B级占比在70-80%,A级降到20-30%(龙头隆基和中环高10%左右,隆基在16、17
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石英股份
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[国联食饮]白酒周观点-20220703[五粮液]普五批价965,环比持平;经典1610,
[国联食饮]白酒周观点-20220703 [福]观点:经济逐渐复苏,关注对经济基本面敏感的高端酒和宴请消费复苏的次高端和地产酒。高端首推全年业绩稳健性突显、改革推进的茅台、老窖;次高端推荐组织活力持续焕发、渠道变革深入推进的舍得,酒鬼酒。 [高端]高端白酒预计跟随经济复苏实现景气度提升。 [茅台]原箱~飞天3050,环比-10元;散瓶2760,环比+25元;茅台1935批价1410,环比持平。本周i茅台动作频频,目前i茅台注册用户突破1800万,6月29日开启最大规模投放,20时申购专场投放44
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2022-07-03 14:22:20
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701 ——————————— 🌼磷矿石 磷矿石价格自2021年初以来大幅上涨,从2021年1月403元/吨上涨至2022年6月1064元/吨,1年半期间涨幅160+%。 截至上周,受磷矿石供应不足和大型企业检修影响,磷矿石、磷酸一铵价格上涨。7月初部分地区磷矿石价格或上调100元,下游企业成本压力继续扩大。 磷矿石涨价原因: 1)安全、环保频繁检查,导致磷矿企业开工严重不足,产量大幅下降。 2)地方保护主义政策,控制磷矿对外销售。 3)安全事故影响。监
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比亚迪电子交流总结
1、今年业绩预期 (1)收入方面 a、智能手机:组装业务,受到影响;结构件:看客户情况,持平,也可能下滑。北美大客户:去年组装零部件1000-1500万,今年保持大幅增长:50%成长目标 b、汽车电子:智能产品:80%增长;汽车智能系统:翻倍 (2)利润 2022年Q1弱,Q2恢复中,下半年转旺恢复到比较正常的水平 整体全年业绩预计和预想符合 2、电子烟 业绩指引调低,没有量产。 加热不燃烧:2021 收入规模10-15亿间,今年会有10亿的增量; 电子雾化:去年投入资本开支40亿,积极布局海外
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【民生金属】2022年中期策略系列报告之工业金属&贵金属篇:供给周期中场蓄能再出发,金价“
回顾与展望:供给约束仍在,金属价格中枢或上移。回顾2022H1:供给紧张态势不变,需求前高后低,美联储加息层层加码,叠加国内疫情扰动影响需求使基本金属上半年价格波动较大。展望2022H2:双碳背景下,能源转型势在必行,阶段性的能源短缺推高能源价格,高通胀高成本支撑金属价格。基本金属供给曲线仍旧陡峭,需求端底部已现,反转在即,我们认为金属价格中枢或将上移,高价或具备相当的可持续性。 ◾ 铜:供给约束+新兴领域需求增长迅速,价格中枢或上移。长期资本开支不足,矿山矿石品位下滑,叠加智利等传统矿业强国的
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2022-07-03 08:37:02
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2)
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2) 1、意大利:乘用车整体12.9万辆(同比-14.4%,环比4.8%),新能源车1.3万辆(同比-6.2%,环比10.8%,渗透率10.3%);其中EV乘用车0.6万辆(同比-11.9%,环比37.9%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-0.6%,环比-5.4%); 2、西班牙:乘用车整体10.2万辆(同比-10.6%,环比4.1%),新能源车0.8万辆(同比5.5%,环比8.2%,渗透率7.7%);其中EV乘用车0.4万辆(同比19.8%,环比46.8
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2022-07-02 17:30:58
特斯拉机器人专家交流纪要0701
[特斯拉机器人进展情况] 最开始机器人业务是整车的附属品,但目前与整车事业群平级,未来会分割为独立完整的机器人事业群。未来特斯拉的核心产品线: Model 系列电动车和Optimus系列机器人 变更产生的原因: 2019年Musk的火星计划。 [特斯拉机器人生产情况] 上海工厂主要负责输入口和输出口的角色,根据机器人团队的需求去筛选供应链,并进行相应测试。北美地区负责AI智能系统和结构件制定,欧洲地区与传统机构相关。 目前还没有完全脱离研发阶段,需要进行大量场景混搭的背景测试(目前的原型机.最接
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2022-07-03 22:30:35
机构投资者周末交流纪要
7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人:本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在:有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。 一、私募基金经理。主要观点:宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势,预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点
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宁德时代
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2022-07-03 22:25:31
特斯拉BOT:AI的星辰大海
◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩,人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可
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云从科技
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2022-07-03 22:20:33
【国金晨讯精选220701】
【国金晨讯精选220701】 【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力(2018年)的40-60%水平,产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈,产量增长或持续受制约,各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨,我们持续推荐石化行业。 【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求,预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业
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宁德时代
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2022-07-03 22:19:49
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 光伏主产业链三鼎甲: 中环,通威,隆基,均为重点推荐。 事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线
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通威股份
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2022-07-03 22:18:52
云从科技交流纪要0701
一、 公司介绍和最新情况 云从是A股上市的平台型AI企业,特点是以软件为主,有两个核心产品,一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心是以人机协同操作系统为主,搭配AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他AI企业的本质不同是,认为AI具备人机协同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱AI 黑盒子的问题,从产品的打造,商业化落地,到规模化生产,都注重人
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云从科技
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2022-07-03 19:46:13
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线 骨料万亿市场,资源属性带来高盈利壁垒。 根据中国砂石协会统计,2021年全国砂石产量197亿吨,按照出厂价50元/吨计算,骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品,占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强,来源于:一是开采的政策门]槛高,体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高;二是骨料是超级短腿产品,同时砂矿资源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山数量较少,经济欠发达的
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华新水泥
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2022-07-03 18:55:10
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评 1⃣该起事件实际上可能是被人发现漏洞后渗透拖库了,而6月初美国商务部要求美国软件厂商未经审查不得向中国分享安全漏洞,这就意味着国内数据极有可能在完全不知情的情况下被窃取和损毁。 2⃣即便国内发现了新的漏洞,在不掌握源码的情况下,也大概率无能为力。2018年的幽灵和熔断事件,主要影响的为云服务厂商,只能通过去intel、Microsoft等厂商打补丁修复,国内没有解决方案。 3⃣唯有加快信创产业的步伐,保障基础软硬件的自主和可控,才能从根本上去解决类似事件
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中国软件
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2022-07-03 15:19:32
华如科技调研与深度
总结: 行业需求增长空间较大; 业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研(成立以来业务保持增长的根本),以及更多地服务全军种和大部分企业; 公司下游目前以军队和军工企业为主,占90%以上; 公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等; 目前公司技术开发占比高;对未来公司更希望看到标品更多,也就是商品销售业务更多,规模大,交付快;标品增多公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大;大合同数量在增加。 一、需求 1、行业增长的空间 1)从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大,
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华如科技
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2022-07-03 15:18:16
最新硅片专家交流总结0703
如何看待硅料报价? 目前价格暂时可以接受,还在拿料。 二线厂商报价? 刚涨价还没有传递到客户,目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单? 锁量不锁价 石英砂和坩埚?没签长单的话,怎么解决坩埚紧缺问题? 石英砂肯定锁不了,除了几家大的硅片厂,其他几家都没有能力或者量来锁(主要是坩埚厂家锁量)。石英砂目前来看暂时没办法。用B级料来生产石英坩埚,对单产品质都有影响,是没办法的办法。目前B级占比在70-80%,A级降到20-30%(龙头隆基和中环高10%左右,隆基在16、17
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石英股份
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2022-07-03 15:16:08
[国联食饮]白酒周观点-20220703[五粮液]普五批价965,环比持平;经典1610,
[国联食饮]白酒周观点-20220703 [福]观点:经济逐渐复苏,关注对经济基本面敏感的高端酒和宴请消费复苏的次高端和地产酒。高端首推全年业绩稳健性突显、改革推进的茅台、老窖;次高端推荐组织活力持续焕发、渠道变革深入推进的舍得,酒鬼酒。 [高端]高端白酒预计跟随经济复苏实现景气度提升。 [茅台]原箱~飞天3050,环比-10元;散瓶2760,环比+25元;茅台1935批价1410,环比持平。本周i茅台动作频频,目前i茅台注册用户突破1800万,6月29日开启最大规模投放,20时申购专场投放44
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舍得酒业
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2022-07-03 14:22:20
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701 ——————————— 🌼磷矿石 磷矿石价格自2021年初以来大幅上涨,从2021年1月403元/吨上涨至2022年6月1064元/吨,1年半期间涨幅160+%。 截至上周,受磷矿石供应不足和大型企业检修影响,磷矿石、磷酸一铵价格上涨。7月初部分地区磷矿石价格或上调100元,下游企业成本压力继续扩大。 磷矿石涨价原因: 1)安全、环保频繁检查,导致磷矿企业开工严重不足,产量大幅下降。 2)地方保护主义政策,控制磷矿对外销售。 3)安全事故影响。监
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川发龙蟒
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2022-07-03 09:06:36
比亚迪电子交流总结
1、今年业绩预期 (1)收入方面 a、智能手机:组装业务,受到影响;结构件:看客户情况,持平,也可能下滑。北美大客户:去年组装零部件1000-1500万,今年保持大幅增长:50%成长目标 b、汽车电子:智能产品:80%增长;汽车智能系统:翻倍 (2)利润 2022年Q1弱,Q2恢复中,下半年转旺恢复到比较正常的水平 整体全年业绩预计和预想符合 2、电子烟 业绩指引调低,没有量产。 加热不燃烧:2021 收入规模10-15亿间,今年会有10亿的增量; 电子雾化:去年投入资本开支40亿,积极布局海外
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比亚迪电子
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蔬菜面加肉
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2022-07-03 08:58:27
【民生金属】2022年中期策略系列报告之工业金属&贵金属篇:供给周期中场蓄能再出发,金价“
回顾与展望:供给约束仍在,金属价格中枢或上移。回顾2022H1:供给紧张态势不变,需求前高后低,美联储加息层层加码,叠加国内疫情扰动影响需求使基本金属上半年价格波动较大。展望2022H2:双碳背景下,能源转型势在必行,阶段性的能源短缺推高能源价格,高通胀高成本支撑金属价格。基本金属供给曲线仍旧陡峭,需求端底部已现,反转在即,我们认为金属价格中枢或将上移,高价或具备相当的可持续性。 ◾ 铜:供给约束+新兴领域需求增长迅速,价格中枢或上移。长期资本开支不足,矿山矿石品位下滑,叠加智利等传统矿业强国的
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紫金矿业
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2022-07-03 08:37:02
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2)
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2) 1、意大利:乘用车整体12.9万辆(同比-14.4%,环比4.8%),新能源车1.3万辆(同比-6.2%,环比10.8%,渗透率10.3%);其中EV乘用车0.6万辆(同比-11.9%,环比37.9%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-0.6%,环比-5.4%); 2、西班牙:乘用车整体10.2万辆(同比-10.6%,环比4.1%),新能源车0.8万辆(同比5.5%,环比8.2%,渗透率7.7%);其中EV乘用车0.4万辆(同比19.8%,环比46.8
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赛力斯
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2022-07-02 17:30:58
特斯拉机器人专家交流纪要0701
[特斯拉机器人进展情况] 最开始机器人业务是整车的附属品,但目前与整车事业群平级,未来会分割为独立完整的机器人事业群。未来特斯拉的核心产品线: Model 系列电动车和Optimus系列机器人 变更产生的原因: 2019年Musk的火星计划。 [特斯拉机器人生产情况] 上海工厂主要负责输入口和输出口的角色,根据机器人团队的需求去筛选供应链,并进行相应测试。北美地区负责AI智能系统和结构件制定,欧洲地区与传统机构相关。 目前还没有完全脱离研发阶段,需要进行大量场景混搭的背景测试(目前的原型机.最接
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江苏雷利
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机构投资者周末交流纪要
7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人:本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在:有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。 一、私募基金经理。主要观点:宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势,预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点
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特斯拉BOT:AI的星辰大海
◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩,人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可
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云从科技
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【国金晨讯精选220701】
【国金晨讯精选220701】 【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力(2018年)的40-60%水平,产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈,产量增长或持续受制约,各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨,我们持续推荐石化行业。 【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求,预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业
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【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 光伏主产业链三鼎甲: 中环,通威,隆基,均为重点推荐。 事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线
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一、 公司介绍和最新情况 云从是A股上市的平台型AI企业,特点是以软件为主,有两个核心产品,一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心是以人机协同操作系统为主,搭配AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他AI企业的本质不同是,认为AI具备人机协同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱AI 黑盒子的问题,从产品的打造,商业化落地,到规模化生产,都注重人
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[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线 骨料万亿市场,资源属性带来高盈利壁垒。 根据中国砂石协会统计,2021年全国砂石产量197亿吨,按照出厂价50元/吨计算,骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品,占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强,来源于:一是开采的政策门]槛高,体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高;二是骨料是超级短腿产品,同时砂矿资源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山数量较少,经济欠发达的
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2022-07-03 18:55:10
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评 1⃣该起事件实际上可能是被人发现漏洞后渗透拖库了,而6月初美国商务部要求美国软件厂商未经审查不得向中国分享安全漏洞,这就意味着国内数据极有可能在完全不知情的情况下被窃取和损毁。 2⃣即便国内发现了新的漏洞,在不掌握源码的情况下,也大概率无能为力。2018年的幽灵和熔断事件,主要影响的为云服务厂商,只能通过去intel、Microsoft等厂商打补丁修复,国内没有解决方案。 3⃣唯有加快信创产业的步伐,保障基础软硬件的自主和可控,才能从根本上去解决类似事件
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华如科技调研与深度
总结: 行业需求增长空间较大; 业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研(成立以来业务保持增长的根本),以及更多地服务全军种和大部分企业; 公司下游目前以军队和军工企业为主,占90%以上; 公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等; 目前公司技术开发占比高;对未来公司更希望看到标品更多,也就是商品销售业务更多,规模大,交付快;标品增多公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大;大合同数量在增加。 一、需求 1、行业增长的空间 1)从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大,
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最新硅片专家交流总结0703
如何看待硅料报价? 目前价格暂时可以接受,还在拿料。 二线厂商报价? 刚涨价还没有传递到客户,目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单? 锁量不锁价 石英砂和坩埚?没签长单的话,怎么解决坩埚紧缺问题? 石英砂肯定锁不了,除了几家大的硅片厂,其他几家都没有能力或者量来锁(主要是坩埚厂家锁量)。石英砂目前来看暂时没办法。用B级料来生产石英坩埚,对单产品质都有影响,是没办法的办法。目前B级占比在70-80%,A级降到20-30%(龙头隆基和中环高10%左右,隆基在16、17
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石英股份
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[国联食饮]白酒周观点-20220703[五粮液]普五批价965,环比持平;经典1610,
[国联食饮]白酒周观点-20220703 [福]观点:经济逐渐复苏,关注对经济基本面敏感的高端酒和宴请消费复苏的次高端和地产酒。高端首推全年业绩稳健性突显、改革推进的茅台、老窖;次高端推荐组织活力持续焕发、渠道变革深入推进的舍得,酒鬼酒。 [高端]高端白酒预计跟随经济复苏实现景气度提升。 [茅台]原箱~飞天3050,环比-10元;散瓶2760,环比+25元;茅台1935批价1410,环比持平。本周i茅台动作频频,目前i茅台注册用户突破1800万,6月29日开启最大规模投放,20时申购专场投放44
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🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701 ——————————— 🌼磷矿石 磷矿石价格自2021年初以来大幅上涨,从2021年1月403元/吨上涨至2022年6月1064元/吨,1年半期间涨幅160+%。 截至上周,受磷矿石供应不足和大型企业检修影响,磷矿石、磷酸一铵价格上涨。7月初部分地区磷矿石价格或上调100元,下游企业成本压力继续扩大。 磷矿石涨价原因: 1)安全、环保频繁检查,导致磷矿企业开工严重不足,产量大幅下降。 2)地方保护主义政策,控制磷矿对外销售。 3)安全事故影响。监
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比亚迪电子交流总结
1、今年业绩预期 (1)收入方面 a、智能手机:组装业务,受到影响;结构件:看客户情况,持平,也可能下滑。北美大客户:去年组装零部件1000-1500万,今年保持大幅增长:50%成长目标 b、汽车电子:智能产品:80%增长;汽车智能系统:翻倍 (2)利润 2022年Q1弱,Q2恢复中,下半年转旺恢复到比较正常的水平 整体全年业绩预计和预想符合 2、电子烟 业绩指引调低,没有量产。 加热不燃烧:2021 收入规模10-15亿间,今年会有10亿的增量; 电子雾化:去年投入资本开支40亿,积极布局海外
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【民生金属】2022年中期策略系列报告之工业金属&贵金属篇:供给周期中场蓄能再出发,金价“
回顾与展望:供给约束仍在,金属价格中枢或上移。回顾2022H1:供给紧张态势不变,需求前高后低,美联储加息层层加码,叠加国内疫情扰动影响需求使基本金属上半年价格波动较大。展望2022H2:双碳背景下,能源转型势在必行,阶段性的能源短缺推高能源价格,高通胀高成本支撑金属价格。基本金属供给曲线仍旧陡峭,需求端底部已现,反转在即,我们认为金属价格中枢或将上移,高价或具备相当的可持续性。 ◾ 铜:供给约束+新兴领域需求增长迅速,价格中枢或上移。长期资本开支不足,矿山矿石品位下滑,叠加智利等传统矿业强国的
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📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2)
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2) 1、意大利:乘用车整体12.9万辆(同比-14.4%,环比4.8%),新能源车1.3万辆(同比-6.2%,环比10.8%,渗透率10.3%);其中EV乘用车0.6万辆(同比-11.9%,环比37.9%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-0.6%,环比-5.4%); 2、西班牙:乘用车整体10.2万辆(同比-10.6%,环比4.1%),新能源车0.8万辆(同比5.5%,环比8.2%,渗透率7.7%);其中EV乘用车0.4万辆(同比19.8%,环比46.8
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赛力斯
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特斯拉机器人专家交流纪要0701
[特斯拉机器人进展情况] 最开始机器人业务是整车的附属品,但目前与整车事业群平级,未来会分割为独立完整的机器人事业群。未来特斯拉的核心产品线: Model 系列电动车和Optimus系列机器人 变更产生的原因: 2019年Musk的火星计划。 [特斯拉机器人生产情况] 上海工厂主要负责输入口和输出口的角色,根据机器人团队的需求去筛选供应链,并进行相应测试。北美地区负责AI智能系统和结构件制定,欧洲地区与传统机构相关。 目前还没有完全脱离研发阶段,需要进行大量场景混搭的背景测试(目前的原型机.最接
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2022-07-03 22:30:35
机构投资者周末交流纪要
7月2日机构投资者周末交流纪要 主持人:本周涨幅居前的品种。传艺科技、远大智能、赣能股份、日丰股份、宝馨科技、泰嘉股份、国中水务、莱茵生物、哈工智能、顺网科技。 周涨幅15%的品种在申万一级行业分布在:有色金属、医药生物、食品饮料、社会服务、建筑装饰、计算机、电子、汽车、基础化工、机械设备、环保、电力设备、传媒。 一、私募基金经理。主要观点:宏观数据显示当前经济格局企稳回升。财政政策和货币政策都发力空间。预期社零保持高速修复态势,预计7、8月社零增速将出现更大斜率回升。2022年6月官方PMI点
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宁德时代
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2022-07-03 22:25:31
特斯拉BOT:AI的星辰大海
◆马斯克宣布进军人形机器人领域 ,人工智能进入新纪元。特斯拉或将于今年9月推出首款人形机器人原型机,将其命名为”OPTIMUS" , 此举意味着特斯拉不只是一家电动车公司,而是一家AI公司。 我们认为人形机器人的出现可以赋能千行百业,是人工智能场景的下一波浪潮随着技术的不断成熟和商业化落地,有望带来万亿级别的空前蓝海。在此背景下,我国国内厂商有望复制国产智能驾驶生态逐渐突破和成熟取得的良好成绩,人形机器人势在必行,国内厂商大有可为! ◆人形机器人背后需要极大的算力需求,具备自研AI处理器的厂商可
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云从科技
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2022-07-03 22:20:33
【国金晨讯精选220701】
【国金晨讯精选220701】 【石化】建议关注中国海油、中国石油、恒力石化、荣盛石化、恒逸石化。预计2022年美国原油产量增量仅处于历史最大增产能力(2018年)的40-60%水平,产量增速或低于2022年。由于美国原油产量或遭遇供应链瓶颈,产量增长或持续受制约,各油品供应端边际增量有限或推动各类油品价格超预期上涨,我们持续推荐石化行业。 【电车】预锂化推荐德方纳米/深圳研一/比亚迪/亿纬锂能。随着硅基负极逐渐放量及高端动力/储能电池补锂需求,预锂化或将成为锂电池未来一大发展方向。随着预锂化行业
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宁德时代
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2022-07-03 22:19:49
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大
【海通电新】通威股份:硅料破前高,电池继续涨,未来空间大 光伏主产业链三鼎甲: 中环,通威,隆基,均为重点推荐。 事件:7月1日,通威官网发布电池片报价,166/182/210分别为1.24、1.26、1.23元/W,相对6月17日的价格分别上涨7分、5分、4分,涨幅分别为6%、5%、4%。在中环和隆基相继宣布硅片涨价后,通威如大家预料的调升了电池的报价,电池片价格的传导相对以往有了明显的提升。 电池片格局边际改善,电池片迎来景气上升期。21-22年PERC电池的产能投放接近尾声,新一代技术路线
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通威股份
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2022-07-03 22:18:52
云从科技交流纪要0701
一、 公司介绍和最新情况 云从是A股上市的平台型AI企业,特点是以软件为主,有两个核心产品,一是人机协同的操作系统,二是人工智能的解决方案。人工智能的解决方案核心是以人机协同操作系统为主,搭配AIoT (Artificial Intelligence & Internet of Things,人工智能物联网)设备。 云从的人机协同操作系统与其他AI企业的本质不同是,认为AI具备人机协同能力才能更好地与人沟通和合作。我们致力于摆脱AI 黑盒子的问题,从产品的打造,商业化落地,到规模化生产,都注重人
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云从科技
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2022-07-03 19:46:13
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线
[广发建材]骨料:资源属性强,万亿蓝海市场,渐成水泥公司第二成长曲线 骨料万亿市场,资源属性带来高盈利壁垒。 根据中国砂石协会统计,2021年全国砂石产量197亿吨,按照出厂价50元/吨计算,骨料出厂口径的市场规模也是万亿级别。机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品,占比提升至约80%。砂石骨料资源属性强,来源于:一是开采的政策门]槛高,体现在天然砂禁采和机制砂采矿门槛高;二是骨料是超级短腿产品,同时砂矿资源产地和需求地不匹配(经济较发达的东部沿海地区骨料需求量大,但矿石矿山数量较少,经济欠发达的
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华新水泥
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2022-07-03 18:55:10
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评
🔥【东吴计算机】大规模数据泄露事件点评 1⃣该起事件实际上可能是被人发现漏洞后渗透拖库了,而6月初美国商务部要求美国软件厂商未经审查不得向中国分享安全漏洞,这就意味着国内数据极有可能在完全不知情的情况下被窃取和损毁。 2⃣即便国内发现了新的漏洞,在不掌握源码的情况下,也大概率无能为力。2018年的幽灵和熔断事件,主要影响的为云服务厂商,只能通过去intel、Microsoft等厂商打补丁修复,国内没有解决方案。 3⃣唯有加快信创产业的步伐,保障基础软硬件的自主和可控,才能从根本上去解决类似事件
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中国软件
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2022-07-03 15:19:32
华如科技调研与深度
总结: 行业需求增长空间较大; 业内参与者包括科研院所和民营企业。公司差异化地位在于底层平台自研(成立以来业务保持增长的根本),以及更多地服务全军种和大部分企业; 公司下游目前以军队和军工企业为主,占90%以上; 公司的壁垒包括技术、客户粘性、军转、团队稳定等; 目前公司技术开发占比高;对未来公司更希望看到标品更多,也就是商品销售业务更多,规模大,交付快;标品增多公司整体毛利率可能有下滑,但毛利规模会变大;大合同数量在增加。 一、需求 1、行业增长的空间 1)从行业发展脉络看,军仿跟国外差距大,
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华如科技
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最新硅片专家交流总结0703
如何看待硅料报价? 目前价格暂时可以接受,还在拿料。 二线厂商报价? 刚涨价还没有传递到客户,目前后续订单价格还没做进一步调整。应该会跟随头部厂家调价。 硅料长单? 锁量不锁价 石英砂和坩埚?没签长单的话,怎么解决坩埚紧缺问题? 石英砂肯定锁不了,除了几家大的硅片厂,其他几家都没有能力或者量来锁(主要是坩埚厂家锁量)。石英砂目前来看暂时没办法。用B级料来生产石英坩埚,对单产品质都有影响,是没办法的办法。目前B级占比在70-80%,A级降到20-30%(龙头隆基和中环高10%左右,隆基在16、17
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石英股份
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2022-07-03 15:16:08
[国联食饮]白酒周观点-20220703[五粮液]普五批价965,环比持平;经典1610,
[国联食饮]白酒周观点-20220703 [福]观点:经济逐渐复苏,关注对经济基本面敏感的高端酒和宴请消费复苏的次高端和地产酒。高端首推全年业绩稳健性突显、改革推进的茅台、老窖;次高端推荐组织活力持续焕发、渠道变革深入推进的舍得,酒鬼酒。 [高端]高端白酒预计跟随经济复苏实现景气度提升。 [茅台]原箱~飞天3050,环比-10元;散瓶2760,环比+25元;茅台1935批价1410,环比持平。本周i茅台动作频频,目前i茅台注册用户突破1800万,6月29日开启最大规模投放,20时申购专场投放44
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舍得酒业
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2022-07-03 14:22:20
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701
🌀【天风电新】磷酸铁产业链价格跟踪-0701 ——————————— 🌼磷矿石 磷矿石价格自2021年初以来大幅上涨,从2021年1月403元/吨上涨至2022年6月1064元/吨,1年半期间涨幅160+%。 截至上周,受磷矿石供应不足和大型企业检修影响,磷矿石、磷酸一铵价格上涨。7月初部分地区磷矿石价格或上调100元,下游企业成本压力继续扩大。 磷矿石涨价原因: 1)安全、环保频繁检查,导致磷矿企业开工严重不足,产量大幅下降。 2)地方保护主义政策,控制磷矿对外销售。 3)安全事故影响。监
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川发龙蟒
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2022-07-03 09:06:36
比亚迪电子交流总结
1、今年业绩预期 (1)收入方面 a、智能手机:组装业务,受到影响;结构件:看客户情况,持平,也可能下滑。北美大客户:去年组装零部件1000-1500万,今年保持大幅增长:50%成长目标 b、汽车电子:智能产品:80%增长;汽车智能系统:翻倍 (2)利润 2022年Q1弱,Q2恢复中,下半年转旺恢复到比较正常的水平 整体全年业绩预计和预想符合 2、电子烟 业绩指引调低,没有量产。 加热不燃烧:2021 收入规模10-15亿间,今年会有10亿的增量; 电子雾化:去年投入资本开支40亿,积极布局海外
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比亚迪电子
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2022-07-03 08:58:27
【民生金属】2022年中期策略系列报告之工业金属&贵金属篇:供给周期中场蓄能再出发,金价“
回顾与展望:供给约束仍在,金属价格中枢或上移。回顾2022H1:供给紧张态势不变,需求前高后低,美联储加息层层加码,叠加国内疫情扰动影响需求使基本金属上半年价格波动较大。展望2022H2:双碳背景下,能源转型势在必行,阶段性的能源短缺推高能源价格,高通胀高成本支撑金属价格。基本金属供给曲线仍旧陡峭,需求端底部已现,反转在即,我们认为金属价格中枢或将上移,高价或具备相当的可持续性。 ◾ 铜:供给约束+新兴领域需求增长迅速,价格中枢或上移。长期资本开支不足,矿山矿石品位下滑,叠加智利等传统矿业强国的
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紫金矿业
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2022-07-03 08:37:02
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2)
📫【长江电新】6月海外产销速递(7.2) 1、意大利:乘用车整体12.9万辆(同比-14.4%,环比4.8%),新能源车1.3万辆(同比-6.2%,环比10.8%,渗透率10.3%);其中EV乘用车0.6万辆(同比-11.9%,环比37.9%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-0.6%,环比-5.4%); 2、西班牙:乘用车整体10.2万辆(同比-10.6%,环比4.1%),新能源车0.8万辆(同比5.5%,环比8.2%,渗透率7.7%);其中EV乘用车0.4万辆(同比19.8%,环比46.8
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赛力斯
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2022-07-02 17:30:58
特斯拉机器人专家交流纪要0701
[特斯拉机器人进展情况] 最开始机器人业务是整车的附属品,但目前与整车事业群平级,未来会分割为独立完整的机器人事业群。未来特斯拉的核心产品线: Model 系列电动车和Optimus系列机器人 变更产生的原因: 2019年Musk的火星计划。 [特斯拉机器人生产情况] 上海工厂主要负责输入口和输出口的角色,根据机器人团队的需求去筛选供应链,并进行相应测试。北美地区负责AI智能系统和结构件制定,欧洲地区与传统机构相关。 目前还没有完全脱离研发阶段,需要进行大量场景混搭的背景测试(目前的原型机.最接
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江苏雷利
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