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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-09 10:58:01
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化,市场由“出口政策”博弈,转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块,大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价,据百川,磷矿石价格已经从年初600多元/吨,上涨到900多元/吨以上,矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化(1450万吨/年矿是产量,8亿多吨矿石储量)、川发龙蟒(拟并购天瑞矿业,老虎洞500万吨/年在建权益
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清水源
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2022-06-09 08:35:22
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期 🔥 6月1日至8日美兰机场日均客流量已经达到2.8万人,对比5月最后7天日均客流2.4万人回升明显。随着上海及北京逐步复工复产,人员流动限制逐步减少,6月海南线下客流或稳步恢复,推动离岛免税业绩回升。 🔥 5月26日起,海口美兰国际机场已取消所有出港旅客及接送机人员需凭48小时1次核酸阴性证明方可进入航站楼的政策要求。 ⭕ 投资建议:防疫要求下,中免海南线下客流短期受到一定影响,但是公司已发力线上补购,我们认为或直接减轻销售压
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中国中免
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2022-06-09 08:34:44
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】 创新药近一年调整的原因:宏观流动性叠加内忧外患。全球流动性收紧,美元加息预期等,XBI、NBI等指数都经历了较大幅度的调整。“内忧”是去年CDE新政后对于me too类创新药的悲观情绪,叠加靶点内卷以及医保谈判之后对大品种峰值下调的悲观预期。“外患”是FDA审评政策收紧后对国内企业国际化之路的担忧。 经理调整之后多数创新药企业的市值都在合理甚至偏低的水平。在当下这个位置我们认为可以对创新药更加乐观。创新是永恒的主题,中
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上海谊众
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2022-06-09 08:32:59
蔚蓝锂芯交流要点
蔚蓝锂芯交流要点 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于2成)。 2、电动工
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蔚蓝锂芯
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2022-06-09 08:31:43
海通电新-关于宁德近况与传闻:
海通电新-关于宁德近况与传闻: 镍仓位:镍价3月底至今跌了15%,目前锂电池定价已经改成波动定价,按照当季实际成本定价,由下游承担,理论上没有高位锁价必要,市场传言可信度一般。 排产:宁德一季度排产51GWh,二季度60GWh,6月24-25GWh,预计三季度75-80GWh,四季度90-100GWh,下半年环比上半年实现大幅增长。 毛利率:锂电池公司近半反馈二季度毛利率环比增加3-4个点,宁德预计不低于此数。 价格回溯:宁德价格目前多数客户存在季度回溯机制,每个季度季末按照当季原材料算术平均价
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宁德时代
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2022-06-09 08:30:26
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局!
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局! [玫瑰]点评:公司股价出现大幅波动,我们认为主因1)沪深300指数性基金被动卖出;2)成长股风格切换股价技术性调整 [太阳]5月下旬-6月上旬更新: 开店有序开展:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月底净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右,包括“海纳百川”“星火燎原”的补充。 [太阳]单店环比改善:6月上旬单店营收恢复环比5月下旬改善,同比仍略有缺口。5月单月单店营收同比下滑高个位数(剔除
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绝味食品
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2022-06-09 08:26:15
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升 疫情影响仍在持续,供给修复带来销量环比小幅提升。长城汽车5月销量8万辆,环比+48.9%,同比-7.9%,5月共生产8.4万辆,环比+53%,同比+4%,芯片短期缓解+供应链和物流恢复促进产能爬坡,销量提升的主要修复因素在供给端。哈弗品牌销量4.2万辆,同比-22.5%;WEY品牌销量2520辆,同比-16.3%;皮卡销量1.7万辆,同比-16.7%;欧拉品牌销量1.1万辆,同比+199%;坦克品牌8018辆,同比+31
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长城汽车
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2022-06-09 08:19:52
【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发,转基因种子产业化应用更进一步
2022年6月8日,农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见,今日正式公布实施)。 1、该标准与品种审定办法是什么关系? 2021年11月农业农村部发布通知,对《主要农作物品种审定办法》进行修改,新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】,规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标
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登海种业
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2022-06-09 08:18:58
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发稳步推进 太阳金博股份6月8日公告,与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议,共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板,合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头:神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司,且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW,目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作:双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合
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金博股份
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【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成
【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成长。 玫瑰建议各位领导重点关注:爱尔眼科、通策医疗、我武生物、爱博医疗、欧普康视、时代天使、济川药业;亦可关注长春高新、安科生物。 [烟花]消费医疗医保免疫的基本特征不变。2019年以来,在医保控费、带量采购等政策不断重塑医药行业投资逻辑的背景下,消费医疗由于其患者自费购买、医保免疫的特征,估值水平经历一轮系统性提升。2021年上半年至今,虽然消费医疗总体估值有所调整,但消费医疗本质的医保免疫特征并未改变:
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【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货!
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货! 近日比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,并且其透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 公司近年来一直推动电池外部客户的拓展,此前公司已经陆续供应福特野马、红旗等车型,此次随着刀片电池在特斯拉的定点,标致着公司电池外供迈上新台阶。 根据比亚迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求,我们预计22年比亚迪全球装机量将达到80-100GWH,同比实现3倍左右的增
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比亚迪
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【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐!
【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐! 太阳由于担忧Q2有期货亏损业绩不达预期,今上午出现大跌。一季度也担忧过期货的亏损,实际上期货只是邦普正常经营的套保头寸,一季报出来也验证并没有所谓的期货亏损,Q1经营利润受到短期冲击,Q2盈利将快速修复。 具体来说,Q2预计出货量环比略增,预计50~55gwh,Q2定价方式转为金属价格联动,预计Q2环比上涨20%,材料成本也上涨,预计毛利率提升4pct至15%左右,单瓦利润修复4分/wh,测算净利润40亿左右;Q3-4部
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宁德时代
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2022-06-09 08:13:01
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣肘欧洲锂资源开发进程 事件:据路透社报道,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局 (ECHA) 的提案,将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的物质;如果欧盟宣布锂为“hazardous material”,雅宝CFO表示其在德国的 Langelsheim 工厂存在因为氯化锂原料进口的问题而停摆。 玫瑰对当期供需影响有限,需紧密关注事态进展以及雅宝生产情况。目前国内氢氧化锂已经被列为危化品,有特殊的
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赣锋锂业
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2022-06-09 08:11:14
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评 1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右; 2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍; 3、金辰:1)近期H
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帝尔激光
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2022-06-08 23:02:40
比亚迪股东大会速递 0608
比亚迪股东大会速递 0608 1、投资者比较关注比亚迪智能化布局情况、出海情况、如何面对竞争以及与华为等合作情况。 2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。 3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。 4、谈电动化:新能源的大势确实是势不可挡的。今年的车展,燃油车展位冷冷清清,新能源车的展位热闹非凡
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比亚迪
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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化,市场由“出口政策”博弈,转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块,大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价,据百川,磷矿石价格已经从年初600多元/吨,上涨到900多元/吨以上,矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化(1450万吨/年矿是产量,8亿多吨矿石储量)、川发龙蟒(拟并购天瑞矿业,老虎洞500万吨/年在建权益
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⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期 🔥 6月1日至8日美兰机场日均客流量已经达到2.8万人,对比5月最后7天日均客流2.4万人回升明显。随着上海及北京逐步复工复产,人员流动限制逐步减少,6月海南线下客流或稳步恢复,推动离岛免税业绩回升。 🔥 5月26日起,海口美兰国际机场已取消所有出港旅客及接送机人员需凭48小时1次核酸阴性证明方可进入航站楼的政策要求。 ⭕ 投资建议:防疫要求下,中免海南线下客流短期受到一定影响,但是公司已发力线上补购,我们认为或直接减轻销售压
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【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】 创新药近一年调整的原因:宏观流动性叠加内忧外患。全球流动性收紧,美元加息预期等,XBI、NBI等指数都经历了较大幅度的调整。“内忧”是去年CDE新政后对于me too类创新药的悲观情绪,叠加靶点内卷以及医保谈判之后对大品种峰值下调的悲观预期。“外患”是FDA审评政策收紧后对国内企业国际化之路的担忧。 经理调整之后多数创新药企业的市值都在合理甚至偏低的水平。在当下这个位置我们认为可以对创新药更加乐观。创新是永恒的主题,中
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蔚蓝锂芯交流要点
蔚蓝锂芯交流要点 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于2成)。 2、电动工
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海通电新-关于宁德近况与传闻:
海通电新-关于宁德近况与传闻: 镍仓位:镍价3月底至今跌了15%,目前锂电池定价已经改成波动定价,按照当季实际成本定价,由下游承担,理论上没有高位锁价必要,市场传言可信度一般。 排产:宁德一季度排产51GWh,二季度60GWh,6月24-25GWh,预计三季度75-80GWh,四季度90-100GWh,下半年环比上半年实现大幅增长。 毛利率:锂电池公司近半反馈二季度毛利率环比增加3-4个点,宁德预计不低于此数。 价格回溯:宁德价格目前多数客户存在季度回溯机制,每个季度季末按照当季原材料算术平均价
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【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局!
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局! [玫瑰]点评:公司股价出现大幅波动,我们认为主因1)沪深300指数性基金被动卖出;2)成长股风格切换股价技术性调整 [太阳]5月下旬-6月上旬更新: 开店有序开展:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月底净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右,包括“海纳百川”“星火燎原”的补充。 [太阳]单店环比改善:6月上旬单店营收恢复环比5月下旬改善,同比仍略有缺口。5月单月单店营收同比下滑高个位数(剔除
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【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升 疫情影响仍在持续,供给修复带来销量环比小幅提升。长城汽车5月销量8万辆,环比+48.9%,同比-7.9%,5月共生产8.4万辆,环比+53%,同比+4%,芯片短期缓解+供应链和物流恢复促进产能爬坡,销量提升的主要修复因素在供给端。哈弗品牌销量4.2万辆,同比-22.5%;WEY品牌销量2520辆,同比-16.3%;皮卡销量1.7万辆,同比-16.7%;欧拉品牌销量1.1万辆,同比+199%;坦克品牌8018辆,同比+31
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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发,转基因种子产业化应用更进一步
2022年6月8日,农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见,今日正式公布实施)。 1、该标准与品种审定办法是什么关系? 2021年11月农业农村部发布通知,对《主要农作物品种审定办法》进行修改,新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】,规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标
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【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发稳步推进 太阳金博股份6月8日公告,与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议,共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板,合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头:神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司,且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW,目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作:双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合
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【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成
【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成长。 玫瑰建议各位领导重点关注:爱尔眼科、通策医疗、我武生物、爱博医疗、欧普康视、时代天使、济川药业;亦可关注长春高新、安科生物。 [烟花]消费医疗医保免疫的基本特征不变。2019年以来,在医保控费、带量采购等政策不断重塑医药行业投资逻辑的背景下,消费医疗由于其患者自费购买、医保免疫的特征,估值水平经历一轮系统性提升。2021年上半年至今,虽然消费医疗总体估值有所调整,但消费医疗本质的医保免疫特征并未改变:
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【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货!
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货! 近日比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,并且其透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 公司近年来一直推动电池外部客户的拓展,此前公司已经陆续供应福特野马、红旗等车型,此次随着刀片电池在特斯拉的定点,标致着公司电池外供迈上新台阶。 根据比亚迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求,我们预计22年比亚迪全球装机量将达到80-100GWH,同比实现3倍左右的增
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【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐!
【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐! 太阳由于担忧Q2有期货亏损业绩不达预期,今上午出现大跌。一季度也担忧过期货的亏损,实际上期货只是邦普正常经营的套保头寸,一季报出来也验证并没有所谓的期货亏损,Q1经营利润受到短期冲击,Q2盈利将快速修复。 具体来说,Q2预计出货量环比略增,预计50~55gwh,Q2定价方式转为金属价格联动,预计Q2环比上涨20%,材料成本也上涨,预计毛利率提升4pct至15%左右,单瓦利润修复4分/wh,测算净利润40亿左右;Q3-4部
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🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣肘欧洲锂资源开发进程 事件:据路透社报道,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局 (ECHA) 的提案,将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的物质;如果欧盟宣布锂为“hazardous material”,雅宝CFO表示其在德国的 Langelsheim 工厂存在因为氯化锂原料进口的问题而停摆。 玫瑰对当期供需影响有限,需紧密关注事态进展以及雅宝生产情况。目前国内氢氧化锂已经被列为危化品,有特殊的
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【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评 1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右; 2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍; 3、金辰:1)近期H
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比亚迪股东大会速递 0608
比亚迪股东大会速递 0608 1、投资者比较关注比亚迪智能化布局情况、出海情况、如何面对竞争以及与华为等合作情况。 2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。 3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。 4、谈电动化:新能源的大势确实是势不可挡的。今年的车展,燃油车展位冷冷清清,新能源车的展位热闹非凡
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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化,市场由“出口政策”博弈,转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块,大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价,据百川,磷矿石价格已经从年初600多元/吨,上涨到900多元/吨以上,矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化(1450万吨/年矿是产量,8亿多吨矿石储量)、川发龙蟒(拟并购天瑞矿业,老虎洞500万吨/年在建权益
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⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期 🔥 6月1日至8日美兰机场日均客流量已经达到2.8万人,对比5月最后7天日均客流2.4万人回升明显。随着上海及北京逐步复工复产,人员流动限制逐步减少,6月海南线下客流或稳步恢复,推动离岛免税业绩回升。 🔥 5月26日起,海口美兰国际机场已取消所有出港旅客及接送机人员需凭48小时1次核酸阴性证明方可进入航站楼的政策要求。 ⭕ 投资建议:防疫要求下,中免海南线下客流短期受到一定影响,但是公司已发力线上补购,我们认为或直接减轻销售压
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【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】 创新药近一年调整的原因:宏观流动性叠加内忧外患。全球流动性收紧,美元加息预期等,XBI、NBI等指数都经历了较大幅度的调整。“内忧”是去年CDE新政后对于me too类创新药的悲观情绪,叠加靶点内卷以及医保谈判之后对大品种峰值下调的悲观预期。“外患”是FDA审评政策收紧后对国内企业国际化之路的担忧。 经理调整之后多数创新药企业的市值都在合理甚至偏低的水平。在当下这个位置我们认为可以对创新药更加乐观。创新是永恒的主题,中
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蔚蓝锂芯交流要点
蔚蓝锂芯交流要点 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于2成)。 2、电动工
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海通电新-关于宁德近况与传闻:
海通电新-关于宁德近况与传闻: 镍仓位:镍价3月底至今跌了15%,目前锂电池定价已经改成波动定价,按照当季实际成本定价,由下游承担,理论上没有高位锁价必要,市场传言可信度一般。 排产:宁德一季度排产51GWh,二季度60GWh,6月24-25GWh,预计三季度75-80GWh,四季度90-100GWh,下半年环比上半年实现大幅增长。 毛利率:锂电池公司近半反馈二季度毛利率环比增加3-4个点,宁德预计不低于此数。 价格回溯:宁德价格目前多数客户存在季度回溯机制,每个季度季末按照当季原材料算术平均价
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【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局!
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局! [玫瑰]点评:公司股价出现大幅波动,我们认为主因1)沪深300指数性基金被动卖出;2)成长股风格切换股价技术性调整 [太阳]5月下旬-6月上旬更新: 开店有序开展:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月底净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右,包括“海纳百川”“星火燎原”的补充。 [太阳]单店环比改善:6月上旬单店营收恢复环比5月下旬改善,同比仍略有缺口。5月单月单店营收同比下滑高个位数(剔除
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【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升 疫情影响仍在持续,供给修复带来销量环比小幅提升。长城汽车5月销量8万辆,环比+48.9%,同比-7.9%,5月共生产8.4万辆,环比+53%,同比+4%,芯片短期缓解+供应链和物流恢复促进产能爬坡,销量提升的主要修复因素在供给端。哈弗品牌销量4.2万辆,同比-22.5%;WEY品牌销量2520辆,同比-16.3%;皮卡销量1.7万辆,同比-16.7%;欧拉品牌销量1.1万辆,同比+199%;坦克品牌8018辆,同比+31
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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发,转基因种子产业化应用更进一步
2022年6月8日,农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见,今日正式公布实施)。 1、该标准与品种审定办法是什么关系? 2021年11月农业农村部发布通知,对《主要农作物品种审定办法》进行修改,新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】,规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标
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【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发稳步推进 太阳金博股份6月8日公告,与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议,共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板,合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头:神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司,且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW,目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作:双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合
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金博股份
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【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成
【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成长。 玫瑰建议各位领导重点关注:爱尔眼科、通策医疗、我武生物、爱博医疗、欧普康视、时代天使、济川药业;亦可关注长春高新、安科生物。 [烟花]消费医疗医保免疫的基本特征不变。2019年以来,在医保控费、带量采购等政策不断重塑医药行业投资逻辑的背景下,消费医疗由于其患者自费购买、医保免疫的特征,估值水平经历一轮系统性提升。2021年上半年至今,虽然消费医疗总体估值有所调整,但消费医疗本质的医保免疫特征并未改变:
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【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货!
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货! 近日比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,并且其透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 公司近年来一直推动电池外部客户的拓展,此前公司已经陆续供应福特野马、红旗等车型,此次随着刀片电池在特斯拉的定点,标致着公司电池外供迈上新台阶。 根据比亚迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求,我们预计22年比亚迪全球装机量将达到80-100GWH,同比实现3倍左右的增
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【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐!
【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐! 太阳由于担忧Q2有期货亏损业绩不达预期,今上午出现大跌。一季度也担忧过期货的亏损,实际上期货只是邦普正常经营的套保头寸,一季报出来也验证并没有所谓的期货亏损,Q1经营利润受到短期冲击,Q2盈利将快速修复。 具体来说,Q2预计出货量环比略增,预计50~55gwh,Q2定价方式转为金属价格联动,预计Q2环比上涨20%,材料成本也上涨,预计毛利率提升4pct至15%左右,单瓦利润修复4分/wh,测算净利润40亿左右;Q3-4部
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2022-06-09 08:13:01
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣肘欧洲锂资源开发进程 事件:据路透社报道,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局 (ECHA) 的提案,将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的物质;如果欧盟宣布锂为“hazardous material”,雅宝CFO表示其在德国的 Langelsheim 工厂存在因为氯化锂原料进口的问题而停摆。 玫瑰对当期供需影响有限,需紧密关注事态进展以及雅宝生产情况。目前国内氢氧化锂已经被列为危化品,有特殊的
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赣锋锂业
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【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评 1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右; 2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍; 3、金辰:1)近期H
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帝尔激光
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比亚迪股东大会速递 0608
比亚迪股东大会速递 0608 1、投资者比较关注比亚迪智能化布局情况、出海情况、如何面对竞争以及与华为等合作情况。 2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。 3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。 4、谈电动化:新能源的大势确实是势不可挡的。今年的车展,燃油车展位冷冷清清,新能源车的展位热闹非凡
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【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化,市场由“出口政策”博弈,转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块,大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价,据百川,磷矿石价格已经从年初600多元/吨,上涨到900多元/吨以上,矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化(1450万吨/年矿是产量,8亿多吨矿石储量)、川发龙蟒(拟并购天瑞矿业,老虎洞500万吨/年在建权益
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⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期 🔥 6月1日至8日美兰机场日均客流量已经达到2.8万人,对比5月最后7天日均客流2.4万人回升明显。随着上海及北京逐步复工复产,人员流动限制逐步减少,6月海南线下客流或稳步恢复,推动离岛免税业绩回升。 🔥 5月26日起,海口美兰国际机场已取消所有出港旅客及接送机人员需凭48小时1次核酸阴性证明方可进入航站楼的政策要求。 ⭕ 投资建议:防疫要求下,中免海南线下客流短期受到一定影响,但是公司已发力线上补购,我们认为或直接减轻销售压
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【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】 创新药近一年调整的原因:宏观流动性叠加内忧外患。全球流动性收紧,美元加息预期等,XBI、NBI等指数都经历了较大幅度的调整。“内忧”是去年CDE新政后对于me too类创新药的悲观情绪,叠加靶点内卷以及医保谈判之后对大品种峰值下调的悲观预期。“外患”是FDA审评政策收紧后对国内企业国际化之路的担忧。 经理调整之后多数创新药企业的市值都在合理甚至偏低的水平。在当下这个位置我们认为可以对创新药更加乐观。创新是永恒的主题,中
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蔚蓝锂芯交流要点
蔚蓝锂芯交流要点 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于2成)。 2、电动工
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海通电新-关于宁德近况与传闻:
海通电新-关于宁德近况与传闻: 镍仓位:镍价3月底至今跌了15%,目前锂电池定价已经改成波动定价,按照当季实际成本定价,由下游承担,理论上没有高位锁价必要,市场传言可信度一般。 排产:宁德一季度排产51GWh,二季度60GWh,6月24-25GWh,预计三季度75-80GWh,四季度90-100GWh,下半年环比上半年实现大幅增长。 毛利率:锂电池公司近半反馈二季度毛利率环比增加3-4个点,宁德预计不低于此数。 价格回溯:宁德价格目前多数客户存在季度回溯机制,每个季度季末按照当季原材料算术平均价
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【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局!
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局! [玫瑰]点评:公司股价出现大幅波动,我们认为主因1)沪深300指数性基金被动卖出;2)成长股风格切换股价技术性调整 [太阳]5月下旬-6月上旬更新: 开店有序开展:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月底净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右,包括“海纳百川”“星火燎原”的补充。 [太阳]单店环比改善:6月上旬单店营收恢复环比5月下旬改善,同比仍略有缺口。5月单月单店营收同比下滑高个位数(剔除
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【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升 疫情影响仍在持续,供给修复带来销量环比小幅提升。长城汽车5月销量8万辆,环比+48.9%,同比-7.9%,5月共生产8.4万辆,环比+53%,同比+4%,芯片短期缓解+供应链和物流恢复促进产能爬坡,销量提升的主要修复因素在供给端。哈弗品牌销量4.2万辆,同比-22.5%;WEY品牌销量2520辆,同比-16.3%;皮卡销量1.7万辆,同比-16.7%;欧拉品牌销量1.1万辆,同比+199%;坦克品牌8018辆,同比+31
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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发,转基因种子产业化应用更进一步
2022年6月8日,农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见,今日正式公布实施)。 1、该标准与品种审定办法是什么关系? 2021年11月农业农村部发布通知,对《主要农作物品种审定办法》进行修改,新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】,规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标
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【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发稳步推进 太阳金博股份6月8日公告,与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议,共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板,合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头:神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司,且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW,目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作:双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合
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【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成
【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成长。 玫瑰建议各位领导重点关注:爱尔眼科、通策医疗、我武生物、爱博医疗、欧普康视、时代天使、济川药业;亦可关注长春高新、安科生物。 [烟花]消费医疗医保免疫的基本特征不变。2019年以来,在医保控费、带量采购等政策不断重塑医药行业投资逻辑的背景下,消费医疗由于其患者自费购买、医保免疫的特征,估值水平经历一轮系统性提升。2021年上半年至今,虽然消费医疗总体估值有所调整,但消费医疗本质的医保免疫特征并未改变:
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【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货!
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货! 近日比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,并且其透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 公司近年来一直推动电池外部客户的拓展,此前公司已经陆续供应福特野马、红旗等车型,此次随着刀片电池在特斯拉的定点,标致着公司电池外供迈上新台阶。 根据比亚迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求,我们预计22年比亚迪全球装机量将达到80-100GWH,同比实现3倍左右的增
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【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐!
【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐! 太阳由于担忧Q2有期货亏损业绩不达预期,今上午出现大跌。一季度也担忧过期货的亏损,实际上期货只是邦普正常经营的套保头寸,一季报出来也验证并没有所谓的期货亏损,Q1经营利润受到短期冲击,Q2盈利将快速修复。 具体来说,Q2预计出货量环比略增,预计50~55gwh,Q2定价方式转为金属价格联动,预计Q2环比上涨20%,材料成本也上涨,预计毛利率提升4pct至15%左右,单瓦利润修复4分/wh,测算净利润40亿左右;Q3-4部
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🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣肘欧洲锂资源开发进程 事件:据路透社报道,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局 (ECHA) 的提案,将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的物质;如果欧盟宣布锂为“hazardous material”,雅宝CFO表示其在德国的 Langelsheim 工厂存在因为氯化锂原料进口的问题而停摆。 玫瑰对当期供需影响有限,需紧密关注事态进展以及雅宝生产情况。目前国内氢氧化锂已经被列为危化品,有特殊的
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【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评 1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右; 2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍; 3、金辰:1)近期H
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比亚迪股东大会速递 0608
比亚迪股东大会速递 0608 1、投资者比较关注比亚迪智能化布局情况、出海情况、如何面对竞争以及与华为等合作情况。 2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。 3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。 4、谈电动化:新能源的大势确实是势不可挡的。今年的车展,燃油车展位冷冷清清,新能源车的展位热闹非凡
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2022-06-09 10:58:01
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著
【中信证券能源化工】磷化工-从政策博弈到业绩落地,一体化企业优势显著 ———————————— [庆祝]目前磷肥出口不畅对磷化工板块的利空行业基本消化,市场由“出口政策”博弈,转向更明确的业绩兑现。预计二季度磷化工板块,大多数企业业绩有望实现环比同比的明显提升。 [烟花]短期交易磷矿石涨价,据百川,磷矿石价格已经从年初600多元/吨,上涨到900多元/吨以上,矿产丰富企业有望充分收益。推荐云天化(1450万吨/年矿是产量,8亿多吨矿石储量)、川发龙蟒(拟并购天瑞矿业,老虎洞500万吨/年在建权益
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清水源
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⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期
⚡ 【民生商社】中国中免:6月客流有望恢复,进入Q3低基数布局期 🔥 6月1日至8日美兰机场日均客流量已经达到2.8万人,对比5月最后7天日均客流2.4万人回升明显。随着上海及北京逐步复工复产,人员流动限制逐步减少,6月海南线下客流或稳步恢复,推动离岛免税业绩回升。 🔥 5月26日起,海口美兰国际机场已取消所有出港旅客及接送机人员需凭48小时1次核酸阴性证明方可进入航站楼的政策要求。 ⭕ 投资建议:防疫要求下,中免海南线下客流短期受到一定影响,但是公司已发力线上补购,我们认为或直接减轻销售压
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中国中免
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2022-06-09 08:34:44
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】
【创新药】浪潮再起,大产品+技术平台+国际化三大维度筛选优质公司【国盛医药】 创新药近一年调整的原因:宏观流动性叠加内忧外患。全球流动性收紧,美元加息预期等,XBI、NBI等指数都经历了较大幅度的调整。“内忧”是去年CDE新政后对于me too类创新药的悲观情绪,叠加靶点内卷以及医保谈判之后对大品种峰值下调的悲观预期。“外患”是FDA审评政策收紧后对国内企业国际化之路的担忧。 经理调整之后多数创新药企业的市值都在合理甚至偏低的水平。在当下这个位置我们认为可以对创新药更加乐观。创新是永恒的主题,中
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上海谊众
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蔚蓝锂芯交流要点
蔚蓝锂芯交流要点 1、新业务拓展进展 A)便携式储能领域 公司已经有成熟的产品,将从头部客户切入,很快会有实质性的进展。 B)电踏车领域 壁垒最高,也是公司重点花精力突破的领域,体现了公司中高端产品的定位,正在和全球龙头客户做新产品的验证。电踏车电池中50%的产品是21700,目前21700的单价比18650高一倍多,单只盈利的增幅也是一倍多。 C)2021-2022年工具占比9成以上,明年目标11-12亿颗出货,工具占比不到8成,非工具2成(2-3亿颗,营收和利润占比会大于2成)。 2、电动工
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蔚蓝锂芯
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海通电新-关于宁德近况与传闻:
海通电新-关于宁德近况与传闻: 镍仓位:镍价3月底至今跌了15%,目前锂电池定价已经改成波动定价,按照当季实际成本定价,由下游承担,理论上没有高位锁价必要,市场传言可信度一般。 排产:宁德一季度排产51GWh,二季度60GWh,6月24-25GWh,预计三季度75-80GWh,四季度90-100GWh,下半年环比上半年实现大幅增长。 毛利率:锂电池公司近半反馈二季度毛利率环比增加3-4个点,宁德预计不低于此数。 价格回溯:宁德价格目前多数客户存在季度回溯机制,每个季度季末按照当季原材料算术平均价
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宁德时代
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【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局!
【国君食品】绝味食品股价异动点评:技术性调整,负面因素充分反映,建议布局! [玫瑰]点评:公司股价出现大幅波动,我们认为主因1)沪深300指数性基金被动卖出;2)成长股风格切换股价技术性调整 [太阳]5月下旬-6月上旬更新: 开店有序开展:根据公司交流及渠道调研,我们预计截至5月底净开店数超1100家,我们预计2022年全年开店数2000家左右,包括“海纳百川”“星火燎原”的补充。 [太阳]单店环比改善:6月上旬单店营收恢复环比5月下旬改善,同比仍略有缺口。5月单月单店营收同比下滑高个位数(剔除
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绝味食品
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【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升
【国君汽车】长城汽车5月销量快评:月销8万辆,供给修复有望带来销量持续提升 疫情影响仍在持续,供给修复带来销量环比小幅提升。长城汽车5月销量8万辆,环比+48.9%,同比-7.9%,5月共生产8.4万辆,环比+53%,同比+4%,芯片短期缓解+供应链和物流恢复促进产能爬坡,销量提升的主要修复因素在供给端。哈弗品牌销量4.2万辆,同比-22.5%;WEY品牌销量2520辆,同比-16.3%;皮卡销量1.7万辆,同比-16.7%;欧拉品牌销量1.1万辆,同比+199%;坦克品牌8018辆,同比+31
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长城汽车
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【天风农业】国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发,转基因种子产业化应用更进一步
2022年6月8日,农业农村部官网发布《国家级转基因玉米品种审定标准(试行)》、《国家级转基因大豆品种审定标准(试行)》并开始实施。(去年12月国家农作物品种审定委员会办公室组织起草了标准并公开征求意见,今日正式公布实施)。 1、该标准与品种审定办法是什么关系? 2021年11月农业农村部发布通知,对《主要农作物品种审定办法》进行修改,新增转基因品种审定办法。品种审定办法主要针对【管理流程】,规定了“谁可以申请”、“申请需要提交什么材料”、“审定的流程如何”等问题。此次转基因玉米、大豆品种审定标
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登海种业
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【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发
【国金电新&氢能】金博股份:与燃料电池电堆龙头神力科技签订战略合作协议,氢燃料电池材料研发稳步推进 太阳金博股份6月8日公告,与亿华通子公司神力科技签订战略合作协议,共同研发满足氢燃料电池领域应用的碳纸、柔性石墨极板,合作期限2022-2025年。 1⃣携手燃料电池电堆龙头:神力科技为燃料电池系统龙头亿华通控股子公司,且为亿华通的石墨电堆主要供应商。截至目前累计出货量超100MW,目前已建成年产1000套石墨电堆的产线。 2⃣达成技术&商务深度合作:双方针对氢燃料电池碳纸、柔性石墨极板开展深度合
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金博股份
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【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成
【国海医药】新增重点推荐【消费医疗】,政策免疫大逻辑不变,消费升级驱动细分行业长期可持续成长。 玫瑰建议各位领导重点关注:爱尔眼科、通策医疗、我武生物、爱博医疗、欧普康视、时代天使、济川药业;亦可关注长春高新、安科生物。 [烟花]消费医疗医保免疫的基本特征不变。2019年以来,在医保控费、带量采购等政策不断重塑医药行业投资逻辑的背景下,消费医疗由于其患者自费购买、医保免疫的特征,估值水平经历一轮系统性提升。2021年上半年至今,虽然消费医疗总体估值有所调整,但消费医疗本质的医保免疫特征并未改变:
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2022-06-09 08:17:19
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货!
【国君电新】比亚迪:刀片电池即将向特斯拉供货! 近日比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在对话CGTN主持人蒉莺春时表示,比亚迪尊重特斯拉,与马斯克也是好朋友,并且其透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。 公司近年来一直推动电池外部客户的拓展,此前公司已经陆续供应福特野马、红旗等车型,此次随着刀片电池在特斯拉的定点,标致着公司电池外供迈上新台阶。 根据比亚迪全年150-200万辆的销售预期+外部电池客户的需求,我们预计22年比亚迪全球装机量将达到80-100GWH,同比实现3倍左右的增
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比亚迪
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【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐!
【东吴电新】宁德时代:Q2盈利将快速修复,全球龙头优势突出,维持强烈推荐! 太阳由于担忧Q2有期货亏损业绩不达预期,今上午出现大跌。一季度也担忧过期货的亏损,实际上期货只是邦普正常经营的套保头寸,一季报出来也验证并没有所谓的期货亏损,Q1经营利润受到短期冲击,Q2盈利将快速修复。 具体来说,Q2预计出货量环比略增,预计50~55gwh,Q2定价方式转为金属价格联动,预计Q2环比上涨20%,材料成本也上涨,预计毛利率提升4pct至15%左右,单瓦利润修复4分/wh,测算净利润40亿左右;Q3-4部
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🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣
🔥【中泰有色】突发:欧盟拟将锂列为“hazardous material”,环保因素或掣肘欧洲锂资源开发进程 事件:据路透社报道,欧盟委员会目前正在评估欧洲化学品管理局 (ECHA) 的提案,将碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂归类为对人体健康有害的物质;如果欧盟宣布锂为“hazardous material”,雅宝CFO表示其在德国的 Langelsheim 工厂存在因为氯化锂原料进口的问题而停摆。 玫瑰对当期供需影响有限,需紧密关注事态进展以及雅宝生产情况。目前国内氢氧化锂已经被列为危化品,有特殊的
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赣锋锂业
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【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评
【天风机械】#光伏电池片设备跟踪点评 1、迈为:1)金刚年中有望挑战25%平均效率,新一轮招标在即;薄片进展非常快;2)国产银包铜预计六月中基本达到进口水平(含铜量30%提升到48%);3)基于150GW电池片+20GW HJT扩产,我们预计本年度迈为新增订单70亿左右; 2、帝尔:1)五月份阿特斯量产样机设备已经发货;2)HPBC设备近期已有少量发货;3)ABC近期订单逐步落地。公司估计上半年新增订单16亿左右,已超去年全年;4)我们预计全年新增订单24亿左右,同比翻倍; 3、金辰:1)近期H
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比亚迪股东大会速递 0608 1、投资者比较关注比亚迪智能化布局情况、出海情况、如何面对竞争以及与华为等合作情况。 2、谈与华为等合作:核心技术要自己掌握,但也保持开放。 3、谈竞争:快鱼吃慢鱼,公司把电动车替代燃油车视为一场革命一场战争,看到市场瞬息万变,强调满足消费者需求,突出迅速决策能力,管理层亲临现场,全力迎战,快速决策。电动化竞争拼综合实力:谁的资源多,供应链安全,谁的产品更加满足需求。 4、谈电动化:新能源的大势确实是势不可挡的。今年的车展,燃油车展位冷冷清清,新能源车的展位热闹非凡
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