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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-07 23:28:32
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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2022-06-07 21:29:27
【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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2022-06-07 21:27:42
江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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2022-06-07 12:17:50
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-07 09:10:31
海通硬科技(金属+汽车)【雅化集团:锂板块中报序幕开启】
海通硬科技(金属+汽车) 【雅化集团:锂板块中报序幕开启】 中报预告:21.2-23.7亿,同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿,同增336-435%,环增8-32%。动态PE约8倍,性价比高。 展望: 1)23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源,匹配雅安二期3万吨产线(22年底建成)。23年产量同比有望大增。 2)旗下超锂公司加拿大锂辉石项目,首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂,二期再将产能扩大至40万吨,有望在23年贡献自产矿增量。 【一体化压铸趋势
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雅化集团
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2022-06-07 08:35:13
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会!
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会! 近期股价持续回调,或由于资金近期持续流入中小创,银行板块整体表现较弱,宁波银行作为核心标的之一,受资金流出的影响更大。 1、 当前股价对应22PB、23PB仅1.33x、1.14x,为近3年最低水平,估值性价比非常高。 2、市场或担忧出口下滑、疫情影响,但宁波银行客户主要是中小企业,不会像大型企业可能大规模“出口转移”。其经营受疫情管控影响较大,但6月长三角疫情管控接近尾声,经营正逐步恢复。 3、基本面跟踪:经营稳定。 1)量:预计近2月信贷投放与
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宁波银行
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2022-06-07 08:34:07
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力 智能座舱EE架构从分散到集中演变,迈入高度智能化时代:全球智能座舱行业市场规模预计22年有望达461亿美元,2018-22年均复合增长率达8%。 互动娱乐,域控制器市场规模快速增长,发展空间广阔:随着汽车集成化的转变趋势,域控制器成为下一代智能座舱系统核心。 从L2-L3演变,智能驾驶市场空间广阔:随着通信技术、算力、传感器的进步会快速增加市场渗透率,推动L4等级的发展,同时将带动激光雷达、车载摄像头、卫星导航、相关芯片
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德赛西威
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2022-06-07 08:33:22
【海通通信】看好通信车载长期标的
【海通通信】看好通信车载长期标的 【华工科技】新能源PTC加热的开创者和领导者,市场份额50%以上。高压平台PTC加热器已成为比亚迪、广汽、北汽、理想、蔚来、长安,吉利等核心供应商。21年PTC收入超过5亿,望保持年化50%以上高速增长。未来公司横向拓展进一步发力汽车热管理、压力传感、光传感、车载HUD等等。股价倒挂,估值20x。 【沪电股份】车载PCB,数通板占比持续提升利润上行可期,估值20X 车载物联网:【四方光电、华测导航、广和通、中瓷电子、移远通信等】 【天岳先进】车载IGBT等,导电
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华工科技
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2022-06-07 08:32:21
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新 🌹大家好,我们于5月下旬发布两家公司首次覆盖以来,持续表现亮眼。我们重申观点如下: 💎景业智能 1)高壁垒、高附加值:景业智能成立于2015年,现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业,2018-2021年归母净利率CAGR为57%。今年一季度营收/归母净利润率增速366%/136%。2020年中核集团旗下中核浦原战略入股,我们认为公司核工业布局广度深度兼备,高壁垒享市场红利。 2)长期市场充足:完善后处理
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景业智能
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2022-06-07 08:31:51
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好 《华尔街日报》6月6日援引未具名知情人士的话报道,白宫将于周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,有望提升美国市场装机量。 [太阳] 海外深度绑定美国头部客户预计充分受益 [玫瑰] 公司光伏支架业务海外市场供不应求,深度绑定NT、GCS、FTC等头部美国客户; [玫瑰] 公司泰国工厂结合订单节奏积极扩产,充分受益需求增长; [玫瑰] 和客户锁定钢价等主要成本项,有利于稳定盈利能力;
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意华股份
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2022-06-07 08:31:22
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增 [Rose]检测业务持续高增:下属郑州金属制品研究院依托铁路检测布局全国+并购非铁业务拓展资质, 17-21年净利润CAGR超30.0%。管理良好,毛利率常年稳定在50%。混改+股权激励下,市占率有望持续提升。 [Rose]磁材业务方兴未艾:公司大力布局磁材上下游,电池级四氧化三锰、软磁器件、永磁、稀土永磁等产能均有望加速扩张,公司科研院转制,研发技术、投入行业居前,碳中和背景下大有可为。 [Rose]投资建议:预计2022-202
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中钢天源
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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2022-06-07 12:19:35
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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2022-06-07 12:17:50
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-07 09:10:31
海通硬科技(金属+汽车)【雅化集团:锂板块中报序幕开启】
海通硬科技(金属+汽车) 【雅化集团:锂板块中报序幕开启】 中报预告:21.2-23.7亿,同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿,同增336-435%,环增8-32%。动态PE约8倍,性价比高。 展望: 1)23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源,匹配雅安二期3万吨产线(22年底建成)。23年产量同比有望大增。 2)旗下超锂公司加拿大锂辉石项目,首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂,二期再将产能扩大至40万吨,有望在23年贡献自产矿增量。 【一体化压铸趋势
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【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会!
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会! 近期股价持续回调,或由于资金近期持续流入中小创,银行板块整体表现较弱,宁波银行作为核心标的之一,受资金流出的影响更大。 1、 当前股价对应22PB、23PB仅1.33x、1.14x,为近3年最低水平,估值性价比非常高。 2、市场或担忧出口下滑、疫情影响,但宁波银行客户主要是中小企业,不会像大型企业可能大规模“出口转移”。其经营受疫情管控影响较大,但6月长三角疫情管控接近尾声,经营正逐步恢复。 3、基本面跟踪:经营稳定。 1)量:预计近2月信贷投放与
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【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力 智能座舱EE架构从分散到集中演变,迈入高度智能化时代:全球智能座舱行业市场规模预计22年有望达461亿美元,2018-22年均复合增长率达8%。 互动娱乐,域控制器市场规模快速增长,发展空间广阔:随着汽车集成化的转变趋势,域控制器成为下一代智能座舱系统核心。 从L2-L3演变,智能驾驶市场空间广阔:随着通信技术、算力、传感器的进步会快速增加市场渗透率,推动L4等级的发展,同时将带动激光雷达、车载摄像头、卫星导航、相关芯片
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【海通通信】看好通信车载长期标的
【海通通信】看好通信车载长期标的 【华工科技】新能源PTC加热的开创者和领导者,市场份额50%以上。高压平台PTC加热器已成为比亚迪、广汽、北汽、理想、蔚来、长安,吉利等核心供应商。21年PTC收入超过5亿,望保持年化50%以上高速增长。未来公司横向拓展进一步发力汽车热管理、压力传感、光传感、车载HUD等等。股价倒挂,估值20x。 【沪电股份】车载PCB,数通板占比持续提升利润上行可期,估值20X 车载物联网:【四方光电、华测导航、广和通、中瓷电子、移远通信等】 【天岳先进】车载IGBT等,导电
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【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新 🌹大家好,我们于5月下旬发布两家公司首次覆盖以来,持续表现亮眼。我们重申观点如下: 💎景业智能 1)高壁垒、高附加值:景业智能成立于2015年,现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业,2018-2021年归母净利率CAGR为57%。今年一季度营收/归母净利润率增速366%/136%。2020年中核集团旗下中核浦原战略入股,我们认为公司核工业布局广度深度兼备,高壁垒享市场红利。 2)长期市场充足:完善后处理
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【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好 《华尔街日报》6月6日援引未具名知情人士的话报道,白宫将于周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,有望提升美国市场装机量。 [太阳] 海外深度绑定美国头部客户预计充分受益 [玫瑰] 公司光伏支架业务海外市场供不应求,深度绑定NT、GCS、FTC等头部美国客户; [玫瑰] 公司泰国工厂结合订单节奏积极扩产,充分受益需求增长; [玫瑰] 和客户锁定钢价等主要成本项,有利于稳定盈利能力;
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【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增 [Rose]检测业务持续高增:下属郑州金属制品研究院依托铁路检测布局全国+并购非铁业务拓展资质, 17-21年净利润CAGR超30.0%。管理良好,毛利率常年稳定在50%。混改+股权激励下,市占率有望持续提升。 [Rose]磁材业务方兴未艾:公司大力布局磁材上下游,电池级四氧化三锰、软磁器件、永磁、稀土永磁等产能均有望加速扩张,公司科研院转制,研发技术、投入行业居前,碳中和背景下大有可为。 [Rose]投资建议:预计2022-202
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中钢天源
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2022-06-07 23:28:32
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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2022-06-07 12:18:21
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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海通硬科技(金属+汽车)【雅化集团:锂板块中报序幕开启】
海通硬科技(金属+汽车) 【雅化集团:锂板块中报序幕开启】 中报预告:21.2-23.7亿,同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿,同增336-435%,环增8-32%。动态PE约8倍,性价比高。 展望: 1)23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源,匹配雅安二期3万吨产线(22年底建成)。23年产量同比有望大增。 2)旗下超锂公司加拿大锂辉石项目,首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂,二期再将产能扩大至40万吨,有望在23年贡献自产矿增量。 【一体化压铸趋势
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雅化集团
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【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会!
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会! 近期股价持续回调,或由于资金近期持续流入中小创,银行板块整体表现较弱,宁波银行作为核心标的之一,受资金流出的影响更大。 1、 当前股价对应22PB、23PB仅1.33x、1.14x,为近3年最低水平,估值性价比非常高。 2、市场或担忧出口下滑、疫情影响,但宁波银行客户主要是中小企业,不会像大型企业可能大规模“出口转移”。其经营受疫情管控影响较大,但6月长三角疫情管控接近尾声,经营正逐步恢复。 3、基本面跟踪:经营稳定。 1)量:预计近2月信贷投放与
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宁波银行
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【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力 智能座舱EE架构从分散到集中演变,迈入高度智能化时代:全球智能座舱行业市场规模预计22年有望达461亿美元,2018-22年均复合增长率达8%。 互动娱乐,域控制器市场规模快速增长,发展空间广阔:随着汽车集成化的转变趋势,域控制器成为下一代智能座舱系统核心。 从L2-L3演变,智能驾驶市场空间广阔:随着通信技术、算力、传感器的进步会快速增加市场渗透率,推动L4等级的发展,同时将带动激光雷达、车载摄像头、卫星导航、相关芯片
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德赛西威
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2022-06-07 08:33:22
【海通通信】看好通信车载长期标的
【海通通信】看好通信车载长期标的 【华工科技】新能源PTC加热的开创者和领导者,市场份额50%以上。高压平台PTC加热器已成为比亚迪、广汽、北汽、理想、蔚来、长安,吉利等核心供应商。21年PTC收入超过5亿,望保持年化50%以上高速增长。未来公司横向拓展进一步发力汽车热管理、压力传感、光传感、车载HUD等等。股价倒挂,估值20x。 【沪电股份】车载PCB,数通板占比持续提升利润上行可期,估值20X 车载物联网:【四方光电、华测导航、广和通、中瓷电子、移远通信等】 【天岳先进】车载IGBT等,导电
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华工科技
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【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新 🌹大家好,我们于5月下旬发布两家公司首次覆盖以来,持续表现亮眼。我们重申观点如下: 💎景业智能 1)高壁垒、高附加值:景业智能成立于2015年,现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业,2018-2021年归母净利率CAGR为57%。今年一季度营收/归母净利润率增速366%/136%。2020年中核集团旗下中核浦原战略入股,我们认为公司核工业布局广度深度兼备,高壁垒享市场红利。 2)长期市场充足:完善后处理
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景业智能
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【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好 《华尔街日报》6月6日援引未具名知情人士的话报道,白宫将于周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,有望提升美国市场装机量。 [太阳] 海外深度绑定美国头部客户预计充分受益 [玫瑰] 公司光伏支架业务海外市场供不应求,深度绑定NT、GCS、FTC等头部美国客户; [玫瑰] 公司泰国工厂结合订单节奏积极扩产,充分受益需求增长; [玫瑰] 和客户锁定钢价等主要成本项,有利于稳定盈利能力;
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意华股份
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【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增 [Rose]检测业务持续高增:下属郑州金属制品研究院依托铁路检测布局全国+并购非铁业务拓展资质, 17-21年净利润CAGR超30.0%。管理良好,毛利率常年稳定在50%。混改+股权激励下,市占率有望持续提升。 [Rose]磁材业务方兴未艾:公司大力布局磁材上下游,电池级四氧化三锰、软磁器件、永磁、稀土永磁等产能均有望加速扩张,公司科研院转制,研发技术、投入行业居前,碳中和背景下大有可为。 [Rose]投资建议:预计2022-202
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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海通硬科技(金属+汽车)【雅化集团:锂板块中报序幕开启】
海通硬科技(金属+汽车) 【雅化集团:锂板块中报序幕开启】 中报预告:21.2-23.7亿,同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿,同增336-435%,环增8-32%。动态PE约8倍,性价比高。 展望: 1)23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源,匹配雅安二期3万吨产线(22年底建成)。23年产量同比有望大增。 2)旗下超锂公司加拿大锂辉石项目,首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂,二期再将产能扩大至40万吨,有望在23年贡献自产矿增量。 【一体化压铸趋势
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【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会!
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会! 近期股价持续回调,或由于资金近期持续流入中小创,银行板块整体表现较弱,宁波银行作为核心标的之一,受资金流出的影响更大。 1、 当前股价对应22PB、23PB仅1.33x、1.14x,为近3年最低水平,估值性价比非常高。 2、市场或担忧出口下滑、疫情影响,但宁波银行客户主要是中小企业,不会像大型企业可能大规模“出口转移”。其经营受疫情管控影响较大,但6月长三角疫情管控接近尾声,经营正逐步恢复。 3、基本面跟踪:经营稳定。 1)量:预计近2月信贷投放与
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【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力 智能座舱EE架构从分散到集中演变,迈入高度智能化时代:全球智能座舱行业市场规模预计22年有望达461亿美元,2018-22年均复合增长率达8%。 互动娱乐,域控制器市场规模快速增长,发展空间广阔:随着汽车集成化的转变趋势,域控制器成为下一代智能座舱系统核心。 从L2-L3演变,智能驾驶市场空间广阔:随着通信技术、算力、传感器的进步会快速增加市场渗透率,推动L4等级的发展,同时将带动激光雷达、车载摄像头、卫星导航、相关芯片
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【海通通信】看好通信车载长期标的
【海通通信】看好通信车载长期标的 【华工科技】新能源PTC加热的开创者和领导者,市场份额50%以上。高压平台PTC加热器已成为比亚迪、广汽、北汽、理想、蔚来、长安,吉利等核心供应商。21年PTC收入超过5亿,望保持年化50%以上高速增长。未来公司横向拓展进一步发力汽车热管理、压力传感、光传感、车载HUD等等。股价倒挂,估值20x。 【沪电股份】车载PCB,数通板占比持续提升利润上行可期,估值20X 车载物联网:【四方光电、华测导航、广和通、中瓷电子、移远通信等】 【天岳先进】车载IGBT等,导电
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【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新 🌹大家好,我们于5月下旬发布两家公司首次覆盖以来,持续表现亮眼。我们重申观点如下: 💎景业智能 1)高壁垒、高附加值:景业智能成立于2015年,现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业,2018-2021年归母净利率CAGR为57%。今年一季度营收/归母净利润率增速366%/136%。2020年中核集团旗下中核浦原战略入股,我们认为公司核工业布局广度深度兼备,高壁垒享市场红利。 2)长期市场充足:完善后处理
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【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好 《华尔街日报》6月6日援引未具名知情人士的话报道,白宫将于周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,有望提升美国市场装机量。 [太阳] 海外深度绑定美国头部客户预计充分受益 [玫瑰] 公司光伏支架业务海外市场供不应求,深度绑定NT、GCS、FTC等头部美国客户; [玫瑰] 公司泰国工厂结合订单节奏积极扩产,充分受益需求增长; [玫瑰] 和客户锁定钢价等主要成本项,有利于稳定盈利能力;
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意华股份
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【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增 [Rose]检测业务持续高增:下属郑州金属制品研究院依托铁路检测布局全国+并购非铁业务拓展资质, 17-21年净利润CAGR超30.0%。管理良好,毛利率常年稳定在50%。混改+股权激励下,市占率有望持续提升。 [Rose]磁材业务方兴未艾:公司大力布局磁材上下游,电池级四氧化三锰、软磁器件、永磁、稀土永磁等产能均有望加速扩张,公司科研院转制,研发技术、投入行业居前,碳中和背景下大有可为。 [Rose]投资建议:预计2022-202
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中钢天源
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【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607
【天风电新】无机盐协会磷化工专家交流要点-0607 ——————————— 🌼磷酸铁扩产情况 磷酸铁总规划量500多万吨,今年年底落地20-30万吨,目前现有产能60万吨,年底将近100万吨。 磷化工企业:云天化第一批10万吨8月投产;新洋丰和龙蟠合作的5万吨今年也能投产,新洋丰主营磷酸一铵能实现原材料自给;其余磷化工企业今年难见较多产能。 磷酸铁锂企业:裕能在做磷酸铁配套,预计磷酸铁今年新增产能20万吨,产能年底30万吨;龙蟠主要和磷化工企业合作。 认为供需情况改变的时间点不在今年八月,要往
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兴发集团
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2022-06-07 21:30:22
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑
【东亚前海证券】迎驾贡酒(603198)东亚前海食品饮料:重申迎驾贡酒投资逻辑 [烟花]1. 产品结构升级顺利,洞藏系列起势。2016年以来,公司推出高端洞藏系列,通过精准卡位徽酒主流价格带取得快速发展。2021年/2022Q1公司中高档白酒营业收入占比分别为71.52/82.34%,较前一年分别提高5.76/8.76个百分点,中高档白酒对于营业收入的拉动作用愈加显著。 [烟花]2. 短期来看公司业绩持续高增长,成长性进一步凸显。公司稳扎稳打,2022年Q1营业收入/归母净利润收入分别同比增长3
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迎驾贡酒
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2022-06-07 21:29:27
【申万宏源化工】云图控股大涨点评
【申万宏源化工】云图控股大涨点评:产业链一体化的复合肥龙头,行业景气向上,二季度业绩有望超预期,上下游延伸布局磷矿和新能源行业开启新的成长 公司是国内复合肥行业龙头,产业链布局日渐完善。目前拥有复合肥产能520万吨,产销量全国第二,为增强成本优势,近年来不断向原料端拓展,向上游布局磷和氮,逐步形成产业链一体化的产业格局。目前已拥有联碱60万双吨、磷酸一铵43万吨、黄磷6万吨,磷酸5万吨、磷酸二氢钾1.5万吨及三聚磷酸钠3.5万吨、硝酸钠及亚硝酸钠10万吨,工业盐80万吨、品种盐40万吨、食用氯化
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云图控股
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江西云母专家交流纪要
1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预计266万吨氧化锂当量,品位0
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永兴材料
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【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材
【电子特气】景气度拐点 【方正电子】半导体材料 🤔2020年全球电子气体市场规模约为58.5亿美元,预计2025年全球电子气体市场规模将超过80亿美元。以海外龙头林德集团、空气化工、液化空气和日本酸素为首的气体公司占有全球90%以上的电子特种气体市场份额。 📚目前IC用特气,中国仅能生产约 20%的品种,国产化率不足15%,但受益于国内晶圆厂产能扩充和国产替代加速,持续看好:金宏气体、华特气体、雅克科技、南大光电、杭氧股份。 金宏气体:特种气体和大宗气体涵盖半导体、新材料、新能源等领域,品类
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华特气体
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2022-06-07 12:18:52
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM
【聚辰股份】例行减持公告不足为虑,维持核心推荐,DDR5 SPD巨大弹性,车规EEPROM空间巨大 聚辰香港已三次例行公告减持。公司第二大股东聚辰香港持有1127万股,占总股本9.33%。聚辰香港计划未来6个月内,减持不超过242万股/2%。聚辰历史剥离自北京君正的并购标的ISSI。聚辰香港背后股东为知名半导体投资机构盈富泰克全球基金(IPV Capital),IPV作为2009年的财务投资人,2009-2016年期间是聚辰的100%控股股东,2016年将公司大部分股份转让于目前的实际控制人。
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聚辰股份
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【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607
【兴证通信】意华股份:继续强推!光伏政策压制解除!--20220607 光伏压制政策解除,公司将直接受益于欧美光伏需求景气。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24个月,有望在2024年之前将其太阳能发电能力提高2倍,从7.5GW到22.5GW,此前关税政策对公司股价的压制解除。目前,意华光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户,将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外,公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头,将直接受益欧洲光伏需求上调! 汽车连接器发力高频高速,进入门槛高,盈利能力强,深度绑定华为,受益
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意华股份
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2022-06-07 12:17:50
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732
【国君电新】本周光伏新增重点推荐爱旭股份600732 ------------------------------ 核心逻辑: ①本周电池片环节脱离其他环节开始涨价,预示电池片环节盈利改善已经开始。主要原因为大尺寸进展快速,需求旺盛,产能紧缺。PVinfolink统计21年末大尺寸电池产能260GW左右,相对于当前接近280GW年化的组件需求已经供求关系有一定改善。预计后续改善仍将持续。 ②ABC电池发布会在即,预计本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%,且无需贵金属成本低廉,有望成为分布
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爱旭股份
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2022-06-07 09:10:31
海通硬科技(金属+汽车)【雅化集团:锂板块中报序幕开启】
海通硬科技(金属+汽车) 【雅化集团:锂板块中报序幕开启】 中报预告:21.2-23.7亿,同增543-619%。Q2单季归母净利11-13.5亿,同增336-435%,环增8-32%。动态PE约8倍,性价比高。 展望: 1)23年新增Core+李家沟+ABY合共3万吨LCE矿石来源,匹配雅安二期3万吨产线(22年底建成)。23年产量同比有望大增。 2)旗下超锂公司加拿大锂辉石项目,首期将设计建设20万吨/年锂精矿采选厂,二期再将产能扩大至40万吨,有望在23年贡献自产矿增量。 【一体化压铸趋势
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雅化集团
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2022-06-07 08:35:13
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会!
【国盛金融马婷婷团队】宁波银行:重视抄底机会! 近期股价持续回调,或由于资金近期持续流入中小创,银行板块整体表现较弱,宁波银行作为核心标的之一,受资金流出的影响更大。 1、 当前股价对应22PB、23PB仅1.33x、1.14x,为近3年最低水平,估值性价比非常高。 2、市场或担忧出口下滑、疫情影响,但宁波银行客户主要是中小企业,不会像大型企业可能大规模“出口转移”。其经营受疫情管控影响较大,但6月长三角疫情管控接近尾声,经营正逐步恢复。 3、基本面跟踪:经营稳定。 1)量:预计近2月信贷投放与
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宁波银行
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【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力
【东吴通信侯宾】汽车智能化—全产业链智能化蔚然成风,带来汽车工业增长新动力 智能座舱EE架构从分散到集中演变,迈入高度智能化时代:全球智能座舱行业市场规模预计22年有望达461亿美元,2018-22年均复合增长率达8%。 互动娱乐,域控制器市场规模快速增长,发展空间广阔:随着汽车集成化的转变趋势,域控制器成为下一代智能座舱系统核心。 从L2-L3演变,智能驾驶市场空间广阔:随着通信技术、算力、传感器的进步会快速增加市场渗透率,推动L4等级的发展,同时将带动激光雷达、车载摄像头、卫星导航、相关芯片
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德赛西威
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2022-06-07 08:33:22
【海通通信】看好通信车载长期标的
【海通通信】看好通信车载长期标的 【华工科技】新能源PTC加热的开创者和领导者,市场份额50%以上。高压平台PTC加热器已成为比亚迪、广汽、北汽、理想、蔚来、长安,吉利等核心供应商。21年PTC收入超过5亿,望保持年化50%以上高速增长。未来公司横向拓展进一步发力汽车热管理、压力传感、光传感、车载HUD等等。股价倒挂,估值20x。 【沪电股份】车载PCB,数通板占比持续提升利润上行可期,估值20X 车载物联网:【四方光电、华测导航、广和通、中瓷电子、移远通信等】 【天岳先进】车载IGBT等,导电
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华工科技
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2022-06-07 08:32:21
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新
【中金机械|专精特新】top pick 景业智能、容知日新 🌹大家好,我们于5月下旬发布两家公司首次覆盖以来,持续表现亮眼。我们重申观点如下: 💎景业智能 1)高壁垒、高附加值:景业智能成立于2015年,现已成为国内少数核工业系列机器人取得技术突破并产业化落地显著的企业,2018-2021年归母净利率CAGR为57%。今年一季度营收/归母净利润率增速366%/136%。2020年中核集团旗下中核浦原战略入股,我们认为公司核工业布局广度深度兼备,高壁垒享市场红利。 2)长期市场充足:完善后处理
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景业智能
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【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好
【浙商证券】意华股份:美国有望两年内不会对太阳能进口征收新关税,利好 《华尔街日报》6月6日援引未具名知情人士的话报道,白宫将于周一宣布,两年内不会对太阳能进口征收任何新关税,此举旨在让停滞的太阳能项目走上正轨,有望提升美国市场装机量。 [太阳] 海外深度绑定美国头部客户预计充分受益 [玫瑰] 公司光伏支架业务海外市场供不应求,深度绑定NT、GCS、FTC等头部美国客户; [玫瑰] 公司泰国工厂结合订单节奏积极扩产,充分受益需求增长; [玫瑰] 和客户锁定钢价等主要成本项,有利于稳定盈利能力;
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【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增
【国盛环保】中钢天源: call! 国改促成长,业绩望持续高增 [Rose]检测业务持续高增:下属郑州金属制品研究院依托铁路检测布局全国+并购非铁业务拓展资质, 17-21年净利润CAGR超30.0%。管理良好,毛利率常年稳定在50%。混改+股权激励下,市占率有望持续提升。 [Rose]磁材业务方兴未艾:公司大力布局磁材上下游,电池级四氧化三锰、软磁器件、永磁、稀土永磁等产能均有望加速扩张,公司科研院转制,研发技术、投入行业居前,碳中和背景下大有可为。 [Rose]投资建议:预计2022-202
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