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同名,一个认知机器和交易工匠
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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卓越新能
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2022-06-07 08:25:45
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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2022-06-06 17:21:53
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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威胜信息
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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2022-06-06 17:20:41
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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嘉澳环保
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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2022-06-06 17:19:32
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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2022-06-06 15:01:51
【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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2022-06-06 12:28:29
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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永新光学
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2022-06-06 12:27:51
睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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2022-06-06 12:27:15
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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2022-06-06 17:20:41
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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威胜信息
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【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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嘉澳环保
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【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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2022-06-06 12:28:29
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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永新光学
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2022-06-06 12:27:51
睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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2022-06-06 12:27:15
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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2022-06-07 08:26:36
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度环比均有望较大幅度改善。 玫瑰欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 [庆祝]嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释
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卓越新能
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2022-06-07 08:25:45
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复
【国盛电新】光伏:美国对东南亚进口组件给予关税豁免,装机需求有望修复 1、根据财联社新闻,白宫正式声明,#美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免。 2、前期,由于美国对东南亚光伏产能的反规避调查,#组件厂商担心后续会有双反关税追溯问题,导致可以直接出口美国的光伏组件产品锐减,此举也导致美国国内光伏电站安装商无组件可用,#市场一致下修了对美国全年装机的预期(之前美国预期在30GW+,反规避调查后下修至15~20GW)。 3、本次白宫正式豁免东南亚关税,为期两年,有望缓
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星帅尔
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2022-06-06 17:22:24
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理:
🔥【长江机械赵智勇团队】机械行业优质科创板公司梳理: 1、通用制造: 💡中控技术:主要做流程行业控制相关产品,下游以石化、化工为主。下游政策催化+盈利周期驱动资本开支,同时数字化率提升共同带动行业景气边际上行。未来成长主要在于核心产品市占率再提升(原有行业+新行业突破+海外)+解决方案提升单客户价值量+5S店及工业软件增强终端客户粘性。 💡柏楚电子:国内激光切割控制系统龙头,中低功率领域份额超60%,高功率提升至超20%进口替代加快。立足切割控制系统基本盘,公司在切割头、焊接机器人等新业务
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中控技术
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2022-06-06 17:21:53
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲
🔥【天风通信】威胜信息:中标国家电网项目,未来成长动力强劲 👑事件:国网总部2022年第一次招标结果发布,威胜信息中标2.36亿元,较去年国一批中标增长63%。 🏅我们点评如下: 持续保持行业领先地位,掌握优质客户资源助力产业提升 公司持续保持行业优势,根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果,公司产品名列前茅,在行业内位于第一梯队。同时公司HPLC在21年入围23个省级电力公司,在各省采购招标合计中标金额近3.3亿元,市场份额排名第二。公司依托自主研发创新能力、高品质的制造实力、可靠
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威胜信息
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2022-06-06 17:21:19
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名
【华西晏溶团队】Liontown与TSL正式签订锂精矿包销协议,Liontown还有一个名额会是谁? 总部位于澳大利亚的锂矿公司Liontown Resources Limited (ASX: LTR)宣布已完成与电动汽车制造商 Tesla, Inc. (Tesla) 的谈判,就供应来自其100% 拥有的Kathleen Valley的锂辉石精矿达成协议。 Liontown 每年将供应高达 15万干吨的锂辉石精矿,约占该项目一期产能50万吨的三分之一。预计供应将于 2024 年开始,为期5年,承
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中矿资源
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2022-06-06 17:20:41
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国
【中信建投化工】生物柴油价格和盈利向好,强推卓越新能(低估值科创板标的)和嘉澳环保(技术国内领先),两者二季度同比、环比均有望较大幅度改善。 欧洲生物柴油主要原料为菜籽油、葵花籽油,受俄乌局势影响,欧盟食用油供应紧张,同时印尼加强棕榈油及Pome出口限制措施,多重因素促使欧洲进一步加大以废弃油脂为原料的生物柴油进口,生物柴油价格持续上涨,盈利基本维持稳定赚取合理加工费。 嘉澳环保:公司现有10万吨生物柴油产能,4月份出货极佳;20万吨生物柴油新增产能正在调试,虽受疫情影响,但二季度整体将释放部分
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嘉澳环保
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2022-06-06 17:20:08
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产
【浙商电新】中环股份:N型硅片成本追平P型,自动化助力柔性生产 N型硅片批量出货,210-TOPCON硅片成本快速下降。目前公司完成了对130μm N型单硅片,150μm 210-N型硅片的报价,单炉单月产出和P型硅片做平,非硅成本都已经和相同厚度的P型硅片做平,后续量产速度会进一步加速,预计可以供N-210-TOPCON使用的硅片领先行业1-2年。 引领薄片化进程,良品率领跑行业。N型硅片薄片化性能优异,有望带来全产业链成本下降。目前行业主流N型硅片尺寸已经做到150μm及以下,华晟基于130
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TCL中环
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2022-06-06 17:19:32
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高
【申万机械】继续推荐锂电设备:电池扩产节奏有望加快,设备板块估值性价比高 为何板块前期回调幅度大? 上半年,机械设备板块最大调整幅度为35%,锂电设备公司整体跌幅超过50%,部分公司回撤超过65%,与基本面形成一定程度背离(超跌)。主要原因在于“上游材料价格较高+疫情”双重外部因素影响下,电池厂扩产低于预期,同时市场预期终端销量会表现较弱,受此影响锂电设备回调幅度排名靠前。 近期锂电设备有何变化? 1)5月新能源车销量超市场预期,其中,比亚迪新能源汽车销量首次突破11万辆达到11.49万辆,同比
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联赢激光
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2022-06-06 15:03:21
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】
【中信证券通信:科创板重点公司梳理】 1、瑞可达(688800.SH) 新能源车高压+换电连接器龙头,受益新能源车高速增长+国产替代,公司持续拓展T公司、蔚来、上汽、长安、比亚迪、宁德时代等大客户。预测公司2022-2024年归母净利润为2.01亿/3.05亿/4.47亿元,目标价142元,买入评级。 2、威胜信息(688100.SH) 业务囊括电网智能化的网络层、传感层和应用层,包括水电热传感器、通信模块和HPLC芯片等,在近两年国网配电侧和用户侧产品集采中份额多次位列第一,受益于配电网侧智能
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瑞可达
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2022-06-06 15:01:51
【德邦电子】节后电子买什么?
【德邦电子】节后电子买什么? 1、沪电股份:服务器升级带来的数据中心有线侧两年以上升级周期,pcie5.0服务器的板子比3.0 ASP接近翻倍,同时服务器升级牵一发而动全身带来交换机、传输网同步升级带来沪电明后年量价齐升,今年估计13亿利润,明年保守估计18亿利润,当前市值对应明年仅16倍,随着新平台上量,明年产能开满整体利润率超预期概率大,向上弹性毋庸置疑! 2、四方光电(688):气体传感器壁垒高、下游应用拓展极宽,从民用空气净化器、新风机粉尘、CO2传感器延伸到车载空气舒适度监测、新能源动
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沪电股份
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2022-06-06 14:01:10
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线
【太平洋计算机曹佩】🔥 行情持续回暖,聚焦计算机三大主线 ☀️ 近期市场交易回暖,我们年初的时候提出计算机的三大主线:汽车智能化、行业信创以及数字人民币,再次重申重点推荐: ☀️ 汽车智能化长期发展态势不变。近期财政部以及各地的汽车消费刺激政策引发了汽车板块的反弹。粤港澳大湾区车展智能化领先的汽车明显更受消费者的关注。汽车智能化事件催化不断:比亚迪与华为宣布在汽车智能化进行合作;汽车新势力智己L7首批已经售罄,座舱基于AliOS和全新一代HMI设计;智能化相对落后的日系车也在加大电动汽车的研发
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金山办公
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2022-06-06 12:29:02
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐
【长江电新】风电板块:政策端与需求端改善显著,继续重点推荐 近期风电板块催化效果显著,大致可从政策端和需求端两方面看行业的边际变化: 1、政策端,国家层面发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,强调持续推进风光大基地项目的建设、同时提出了风电由核准制向备案制的调整。备案制的调整对风电影响显著:首先大幅提升风电项目的审批效率(尤其是分散式风电),备案制度的推进有望大幅简化项目管理程序,显著提高管理效率。此外,《方案》通过提出“作价入股、收益共享等机制”的方式一定程度解决了分散式风电长期的
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大金重工
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2022-06-06 12:28:29
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道
【民生电子|汽车电子】销量快速回暖,锁定汽车电子黄金赛道 销量回暖+政策刺激+新车发布,多重因素助推汽车电子行情。5月各新能源车企销量已近疫情前水平,预计6月创历史新高;同时全年新能源车销量预期修复至580万辆。此外深圳立法支持L3对智能化有标志意义,后续北京车展等因素持续催化,我们坚定看好汽车电子赛道长期投资机会! 【5月销量】5月主流新能源车销量改善,汽车电子板块热度持续!理想ONE 5月销量11496辆,同增166%;哪吒销量11009辆,同增144%;比亚迪新能源车销量114943辆,同
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永新光学
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2022-06-06 12:27:51
睿创微纳—【华西军工】推荐科创板优质军工标的
【华西军工】推荐科创板优质军工标的 科创板设立近三年来涌现出一大批优质企业,军工企业作为科技创新的排头兵,研发投入保持高位,硬核成果不断涌现,尤其在军用高性能芯片、军用新材料等领域,呈现较好的发展势头。经过前期调整,科创板估值性价比已逐步显现,当下为布局良机,我们梳理并推荐科创板优质军工标的如下: 睿创微纳是技术驱动型的优质红外企业,军品领域受益于单兵红外装备渗透率提升及弹载红外导引系统放量,外贸领域受益于户外狩猎红外市场的广阔空间,民品领域受益于红外技术应用场景的不断拓宽。预计22-24年归母
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睿创微纳
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2022-06-06 12:27:15
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点!
【国盛】可立克:拟绝对控股海光、迎双重拐点! 公司公告拟再收购海光10%股权,结合公司已取得54%股份、公司有望绝对控股海光,行业龙头合并,产品与客户强强联合,拟实现对新能源及光伏两个新兴市场的绝对优势! 市场:行业性的需求爆发+经营周期改善的双重拐点共振;1)行业随着新能源车及光伏等行业增长,单车价值量超1500元,光伏1GW对应2500W,有望新增数百亿市场成长空间。2)行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大,2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎
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可立克
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