蔬菜面加肉用户主页-韭研公社

异动

登录注册

蔬菜面加肉

同名，一个认知机器和交易工匠

IP属地：310000,310100

个人资料

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

S
中国平安

1

0

2

2.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

S
派能科技

9

2

15

30.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动！ 8月24日至今（近一周），光伏设备（SW）回调约12%，今日回调6%，同期公司股价回调较大。 1、公司作为国内光伏自动化设备龙头，积极切入主工艺设备赛道，未来有望持续受益于光伏行业发展，伴随未来斐控泰克收购重启，泛半导体板块拓展，公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化，回调提供买入良机，持续力推！ 2、2022H1公司实现营收3.46亿元，同比下滑约29.

S
罗博特科

1

1

2

3.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:41:24

草甘膦板块跟踪：

草甘膦板块跟踪：据了解，近期沪深受访公私募加仓了草甘膦相关公司，主要逻辑是，从生产端看，海外受飓风等自然因素影响，叠加近期四川、重庆等地限电因素影响，行业产能呈现偏紧状态，当前正处于秋季农药施用旺季，价格有望维持高位；从需求情况看，在粮食安全备受重视情况下，业内预计我国将会加大推广转基因农作物，需求将会大幅增加。由于我国草甘膦绝大多数产能用于出口，近期巴西降低了草甘膦的进口税率，斯里兰卡等解除了草甘膦的进口禁令，有利于国内相关企业。从竞争格局看，由于环保日趋严格，国内新增产能极少，业内既有公

S
兴发集团

0

1

2

3.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:40:33

孚能科技交流会要点-0831

孚能科技交流会要点-0831 1、业绩情况：营收52.2亿，H1增长495%，净利润-1.5亿，同比回升，主要受益于产品涨价，扣非净利润2.7亿，同比回升。经营现金流-8.4亿。 2、毛利率：二季度毛利率提升明显，主要系向奔驰快速传导原材料价格。三季度部分客户价格有所回调，主要系季度调价机制要求根据二季度材料价格进行，预计毛利率处于相对稳态。 3、出货量：上半年出货符合预期，二季度确认收入较一季度翻一番，出货量3.5GWh左右。三季度有产线大修&调试，7月份出货略减，8、9月份回归正常水平，整体

S
孚能科技

6

1

1

3.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:20:05

万顺新材交流会议核心纪要：

万顺新材交流会议核心纪要： 1、上半年数据：铝加工板块综合毛利率是18点多，电池箔在20%以上，包装箔十几个点。上半年铝箔产品销量4.9万吨，江苏中心3.66万，安徽中心1.25万吨。下半年安徽基地量会更大，因为上半年处于产能爬坡的过程，刚开始投产，为了保质保量，没有打满去开。Q1负荷在六成左右，到了Q2在七八成，目前基本达到八九成，还会逐步提升。 2、产能规划：江苏产能8.3万吨，安徽产能布局17.2万吨（已投产一期4万吨，二期在建3.2万吨正在进行基础安装工程，明年会陆续投放；三期定增项目1

S
万顺新材

1

2

2

6.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:19:33

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置今日机械板块大幅杀跌4%以上，光伏设备、锂电设备、风电设备等我们前期重点推荐的板块及标的出现显著股价下挫，我们这一过程有利于风险释放，后续投资建议注重： 1）均衡配置，检测、逆周期等低位、低估值板块建议关注； 2）风光锂设备中，风电板块已在半年度业绩较差等因素影响下已基本上逐步回落至5月位置，建议开始积极关注，光伏板块我们仍坚定看好可被产业验证的异质结、topcon及相关的产业趋势（薄片、0bb等）。一、光伏设备（PB

S
帝尔激光

2

2

7

12.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:17:19

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点 1、疫情影响业绩确认节奏，下半年确定性修复，全年股权激励的目标有一定压力，但会努力； 2、军工项目：1）公司主要受益型号项目的招投标，相关项目包含具体需求、功能性能、参数和未来的市场空间；2）公司2020年和2021年中标30+型号，研制到大批使用时间1-3年（研制周期1-1.5年，采购0.5年-1年），整体市场空间在30-50亿左右，共2-3家厂商（军工业务强制要求有后备厂商） 3、2021年为抖音提供数字身份认证服务，正在推进区别于以往传统加

S
吉大正元

4

5

18

30.79
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:16:24

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831 剔除澳优影响还原业绩：我们预计澳优1Q22对伊利并表收入影响18亿，净利润影响3100万，澳优利润端盈利正贡献，叠加一次性公允价值变动，利润率负贡献。剔除澳优并表的影响，1H22收入615.77亿，同比+9%左右，净利润61亿元，同比+15%左右，公司下半年目标内生业务收入双位数增长、全年利润率不下滑。大单品：从品类看， 1）常温液奶：1H22个位数增长，根据渠道调研，预计7-8月常温液奶增速保持中个位数收入增长， 2）低温液奶：1H22两位数下滑

S
伊利股份

1

1

1

4.32
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:15:35

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会 #多品牌发力国内培育钻石零售打开增量市场 1、中国黄金：2022年8月15日，公司半年报披露将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏。 2、潮宏基：VENTI线上推出培育钻品类，目标客群为新中产年轻女性。联合力量钻石等设立培育钻子品牌。 3、海南珠宝：2022年7月28日，公司与四方达控股子公司天璇半导体签署《战略合作框架协议》，深化培育钻石设计、营销、切磨等业务领域合作，讨论建设培育

S
力量钻石

2

4

4

6.97
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 10:46:25

永太科技交流要点-0830

永太科技交流要点-0830 ——————————— 🌼6F 6F 2021全年产能2000吨，实际产出2400吨左右，2021年底6000吨产线投产，目前产能8000吨，今年三季度末一万吨固体6F投产，液态6.7万吨6F（折固2万吨）明年一季度投产，明年6F产能3.8万吨。上游采购碳酸锂，没固定供应商，市场散单为主。和宁德的长单部分是固定价，60%-70%是和原材料价格挂钩，保证公司30-40%的毛利水平，长单平均价在20-30万之间。如果原材料价格变动超过10%会重新调整价格，按月调价。

S
永太科技

0

1

3

4.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:24:16

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、

S
中鼎股份

2

3

1

5.83
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:22:31

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累 ———————————— 【营收】285亿元、同比-7%、环比-15%，对应销量23.5万辆、同比-16%、环比-17%，按全口径（含非整车业务）ASP本季度为12.1万元、同比+1.1万元、环比+0.3万元，继续提升。【净利】归母39.7亿元、同比+1.1倍、环比+1.4倍，扣非归母7.6亿元、同比-50%、环比-42%（预告5-10亿元）。非经本季度32亿元，主要为汇兑收益（财务收入32亿元）。经营层，公司单车扣非净利0.32

S
长城汽车

0

1

1

5.11
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:59

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击事件：自然资源部于今日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，对于地理信息数据收集、存储、传输及处理的流程/资质/要求再度严格、细化。文中明确规定以下几点：1）智能网联汽车在多传感器搭载下所获取的地理信息数据的行为属于“非法”测绘活动；2）对于测绘地理信息数据进行后端收集、存储、传输和处理者需是测绘主体人（从数据-存储-算法迭代过程需有相应测绘资质的厂商来完成）；3）从事测绘数据处理的厂商需为内资且需具备相应类别

S
四维图新

1

1

2

4.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:27

【金盘科技】2022年半年报交流220830

【金盘科技】2022年半年报交流220830 上半年经营情况：①2022年H1营收19.75亿，同比增长32.34%，其中光伏领域同比增长286%，储能领域同比增长158%。②归母利润0.96亿，同比下降15%，主要系在手订单签署时原材料价格相对较低，生产交付时原材料价格大幅上涨所致。截止今年6月，铜价已有较大幅度下降，硅钢价格已位于历史高位，预计全年利润会有所修复。③新能源领域在收入中占比超过48%，其中风电和光伏约各占一半。变压器业务：①近年变压器产能复合增长率都在33%左右，2023年产

S
金盘科技

0

0

1

3.99

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

S
中国平安

1

0

2

2.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

S
派能科技

9

2

15

30.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动！ 8月24日至今（近一周），光伏设备（SW）回调约12%，今日回调6%，同期公司股价回调较大。 1、公司作为国内光伏自动化设备龙头，积极切入主工艺设备赛道，未来有望持续受益于光伏行业发展，伴随未来斐控泰克收购重启，泛半导体板块拓展，公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化，回调提供买入良机，持续力推！ 2、2022H1公司实现营收3.46亿元，同比下滑约29.

S
罗博特科

1

1

2

3.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:41:24

草甘膦板块跟踪：

草甘膦板块跟踪：据了解，近期沪深受访公私募加仓了草甘膦相关公司，主要逻辑是，从生产端看，海外受飓风等自然因素影响，叠加近期四川、重庆等地限电因素影响，行业产能呈现偏紧状态，当前正处于秋季农药施用旺季，价格有望维持高位；从需求情况看，在粮食安全备受重视情况下，业内预计我国将会加大推广转基因农作物，需求将会大幅增加。由于我国草甘膦绝大多数产能用于出口，近期巴西降低了草甘膦的进口税率，斯里兰卡等解除了草甘膦的进口禁令，有利于国内相关企业。从竞争格局看，由于环保日趋严格，国内新增产能极少，业内既有公

S
兴发集团

0

1

2

3.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:40:33

孚能科技交流会要点-0831

孚能科技交流会要点-0831 1、业绩情况：营收52.2亿，H1增长495%，净利润-1.5亿，同比回升，主要受益于产品涨价，扣非净利润2.7亿，同比回升。经营现金流-8.4亿。 2、毛利率：二季度毛利率提升明显，主要系向奔驰快速传导原材料价格。三季度部分客户价格有所回调，主要系季度调价机制要求根据二季度材料价格进行，预计毛利率处于相对稳态。 3、出货量：上半年出货符合预期，二季度确认收入较一季度翻一番，出货量3.5GWh左右。三季度有产线大修&调试，7月份出货略减，8、9月份回归正常水平，整体

S
孚能科技

6

1

1

3.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:20:05

万顺新材交流会议核心纪要：

万顺新材交流会议核心纪要： 1、上半年数据：铝加工板块综合毛利率是18点多，电池箔在20%以上，包装箔十几个点。上半年铝箔产品销量4.9万吨，江苏中心3.66万，安徽中心1.25万吨。下半年安徽基地量会更大，因为上半年处于产能爬坡的过程，刚开始投产，为了保质保量，没有打满去开。Q1负荷在六成左右，到了Q2在七八成，目前基本达到八九成，还会逐步提升。 2、产能规划：江苏产能8.3万吨，安徽产能布局17.2万吨（已投产一期4万吨，二期在建3.2万吨正在进行基础安装工程，明年会陆续投放；三期定增项目1

S
万顺新材

1

2

2

6.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:19:33

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置今日机械板块大幅杀跌4%以上，光伏设备、锂电设备、风电设备等我们前期重点推荐的板块及标的出现显著股价下挫，我们这一过程有利于风险释放，后续投资建议注重： 1）均衡配置，检测、逆周期等低位、低估值板块建议关注； 2）风光锂设备中，风电板块已在半年度业绩较差等因素影响下已基本上逐步回落至5月位置，建议开始积极关注，光伏板块我们仍坚定看好可被产业验证的异质结、topcon及相关的产业趋势（薄片、0bb等）。一、光伏设备（PB

S
帝尔激光

2

2

7

12.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:17:19

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点 1、疫情影响业绩确认节奏，下半年确定性修复，全年股权激励的目标有一定压力，但会努力； 2、军工项目：1）公司主要受益型号项目的招投标，相关项目包含具体需求、功能性能、参数和未来的市场空间；2）公司2020年和2021年中标30+型号，研制到大批使用时间1-3年（研制周期1-1.5年，采购0.5年-1年），整体市场空间在30-50亿左右，共2-3家厂商（军工业务强制要求有后备厂商） 3、2021年为抖音提供数字身份认证服务，正在推进区别于以往传统加

S
吉大正元

4

5

18

30.79
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:16:24

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831 剔除澳优影响还原业绩：我们预计澳优1Q22对伊利并表收入影响18亿，净利润影响3100万，澳优利润端盈利正贡献，叠加一次性公允价值变动，利润率负贡献。剔除澳优并表的影响，1H22收入615.77亿，同比+9%左右，净利润61亿元，同比+15%左右，公司下半年目标内生业务收入双位数增长、全年利润率不下滑。大单品：从品类看， 1）常温液奶：1H22个位数增长，根据渠道调研，预计7-8月常温液奶增速保持中个位数收入增长， 2）低温液奶：1H22两位数下滑

S
伊利股份

1

1

1

4.32
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:15:35

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会 #多品牌发力国内培育钻石零售打开增量市场 1、中国黄金：2022年8月15日，公司半年报披露将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏。 2、潮宏基：VENTI线上推出培育钻品类，目标客群为新中产年轻女性。联合力量钻石等设立培育钻子品牌。 3、海南珠宝：2022年7月28日，公司与四方达控股子公司天璇半导体签署《战略合作框架协议》，深化培育钻石设计、营销、切磨等业务领域合作，讨论建设培育

S
力量钻石

2

4

4

6.97
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 10:46:25

永太科技交流要点-0830

永太科技交流要点-0830 ——————————— 🌼6F 6F 2021全年产能2000吨，实际产出2400吨左右，2021年底6000吨产线投产，目前产能8000吨，今年三季度末一万吨固体6F投产，液态6.7万吨6F（折固2万吨）明年一季度投产，明年6F产能3.8万吨。上游采购碳酸锂，没固定供应商，市场散单为主。和宁德的长单部分是固定价，60%-70%是和原材料价格挂钩，保证公司30-40%的毛利水平，长单平均价在20-30万之间。如果原材料价格变动超过10%会重新调整价格，按月调价。

S
永太科技

0

1

3

4.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:24:16

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、

S
中鼎股份

2

3

1

5.83
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:22:31

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累 ———————————— 【营收】285亿元、同比-7%、环比-15%，对应销量23.5万辆、同比-16%、环比-17%，按全口径（含非整车业务）ASP本季度为12.1万元、同比+1.1万元、环比+0.3万元，继续提升。【净利】归母39.7亿元、同比+1.1倍、环比+1.4倍，扣非归母7.6亿元、同比-50%、环比-42%（预告5-10亿元）。非经本季度32亿元，主要为汇兑收益（财务收入32亿元）。经营层，公司单车扣非净利0.32

S
长城汽车

0

1

1

5.11
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:59

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击事件：自然资源部于今日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，对于地理信息数据收集、存储、传输及处理的流程/资质/要求再度严格、细化。文中明确规定以下几点：1）智能网联汽车在多传感器搭载下所获取的地理信息数据的行为属于“非法”测绘活动；2）对于测绘地理信息数据进行后端收集、存储、传输和处理者需是测绘主体人（从数据-存储-算法迭代过程需有相应测绘资质的厂商来完成）；3）从事测绘数据处理的厂商需为内资且需具备相应类别

S
四维图新

1

1

2

4.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:27

【金盘科技】2022年半年报交流220830

【金盘科技】2022年半年报交流220830 上半年经营情况：①2022年H1营收19.75亿，同比增长32.34%，其中光伏领域同比增长286%，储能领域同比增长158%。②归母利润0.96亿，同比下降15%，主要系在手订单签署时原材料价格相对较低，生产交付时原材料价格大幅上涨所致。截止今年6月，铜价已有较大幅度下降，硅钢价格已位于历史高位，预计全年利润会有所修复。③新能源领域在收入中占比超过48%，其中风电和光伏约各占一半。变压器业务：①近年变压器产能复合增长率都在33%左右，2023年产

S
金盘科技

0

0

1

3.99

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

S
中国平安

1

0

2

2.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

S
派能科技

9

2

15

30.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动！ 8月24日至今（近一周），光伏设备（SW）回调约12%，今日回调6%，同期公司股价回调较大。 1、公司作为国内光伏自动化设备龙头，积极切入主工艺设备赛道，未来有望持续受益于光伏行业发展，伴随未来斐控泰克收购重启，泛半导体板块拓展，公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化，回调提供买入良机，持续力推！ 2、2022H1公司实现营收3.46亿元，同比下滑约29.

S
罗博特科

1

1

2

3.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:41:24

草甘膦板块跟踪：

草甘膦板块跟踪：据了解，近期沪深受访公私募加仓了草甘膦相关公司，主要逻辑是，从生产端看，海外受飓风等自然因素影响，叠加近期四川、重庆等地限电因素影响，行业产能呈现偏紧状态，当前正处于秋季农药施用旺季，价格有望维持高位；从需求情况看，在粮食安全备受重视情况下，业内预计我国将会加大推广转基因农作物，需求将会大幅增加。由于我国草甘膦绝大多数产能用于出口，近期巴西降低了草甘膦的进口税率，斯里兰卡等解除了草甘膦的进口禁令，有利于国内相关企业。从竞争格局看，由于环保日趋严格，国内新增产能极少，业内既有公

S
兴发集团

0

1

2

3.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:40:33

孚能科技交流会要点-0831

孚能科技交流会要点-0831 1、业绩情况：营收52.2亿，H1增长495%，净利润-1.5亿，同比回升，主要受益于产品涨价，扣非净利润2.7亿，同比回升。经营现金流-8.4亿。 2、毛利率：二季度毛利率提升明显，主要系向奔驰快速传导原材料价格。三季度部分客户价格有所回调，主要系季度调价机制要求根据二季度材料价格进行，预计毛利率处于相对稳态。 3、出货量：上半年出货符合预期，二季度确认收入较一季度翻一番，出货量3.5GWh左右。三季度有产线大修&调试，7月份出货略减，8、9月份回归正常水平，整体

S
孚能科技

6

1

1

3.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:20:05

万顺新材交流会议核心纪要：

万顺新材交流会议核心纪要： 1、上半年数据：铝加工板块综合毛利率是18点多，电池箔在20%以上，包装箔十几个点。上半年铝箔产品销量4.9万吨，江苏中心3.66万，安徽中心1.25万吨。下半年安徽基地量会更大，因为上半年处于产能爬坡的过程，刚开始投产，为了保质保量，没有打满去开。Q1负荷在六成左右，到了Q2在七八成，目前基本达到八九成，还会逐步提升。 2、产能规划：江苏产能8.3万吨，安徽产能布局17.2万吨（已投产一期4万吨，二期在建3.2万吨正在进行基础安装工程，明年会陆续投放；三期定增项目1

S
万顺新材

1

2

2

6.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:19:33

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置今日机械板块大幅杀跌4%以上，光伏设备、锂电设备、风电设备等我们前期重点推荐的板块及标的出现显著股价下挫，我们这一过程有利于风险释放，后续投资建议注重： 1）均衡配置，检测、逆周期等低位、低估值板块建议关注； 2）风光锂设备中，风电板块已在半年度业绩较差等因素影响下已基本上逐步回落至5月位置，建议开始积极关注，光伏板块我们仍坚定看好可被产业验证的异质结、topcon及相关的产业趋势（薄片、0bb等）。一、光伏设备（PB

S
帝尔激光

2

2

7

12.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:17:19

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点 1、疫情影响业绩确认节奏，下半年确定性修复，全年股权激励的目标有一定压力，但会努力； 2、军工项目：1）公司主要受益型号项目的招投标，相关项目包含具体需求、功能性能、参数和未来的市场空间；2）公司2020年和2021年中标30+型号，研制到大批使用时间1-3年（研制周期1-1.5年，采购0.5年-1年），整体市场空间在30-50亿左右，共2-3家厂商（军工业务强制要求有后备厂商） 3、2021年为抖音提供数字身份认证服务，正在推进区别于以往传统加

S
吉大正元

4

5

18

30.79
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:16:24

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831 剔除澳优影响还原业绩：我们预计澳优1Q22对伊利并表收入影响18亿，净利润影响3100万，澳优利润端盈利正贡献，叠加一次性公允价值变动，利润率负贡献。剔除澳优并表的影响，1H22收入615.77亿，同比+9%左右，净利润61亿元，同比+15%左右，公司下半年目标内生业务收入双位数增长、全年利润率不下滑。大单品：从品类看， 1）常温液奶：1H22个位数增长，根据渠道调研，预计7-8月常温液奶增速保持中个位数收入增长， 2）低温液奶：1H22两位数下滑

S
伊利股份

1

1

1

4.32
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:15:35

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会 #多品牌发力国内培育钻石零售打开增量市场 1、中国黄金：2022年8月15日，公司半年报披露将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏。 2、潮宏基：VENTI线上推出培育钻品类，目标客群为新中产年轻女性。联合力量钻石等设立培育钻子品牌。 3、海南珠宝：2022年7月28日，公司与四方达控股子公司天璇半导体签署《战略合作框架协议》，深化培育钻石设计、营销、切磨等业务领域合作，讨论建设培育

S
力量钻石

2

4

4

6.97
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 10:46:25

永太科技交流要点-0830

永太科技交流要点-0830 ——————————— 🌼6F 6F 2021全年产能2000吨，实际产出2400吨左右，2021年底6000吨产线投产，目前产能8000吨，今年三季度末一万吨固体6F投产，液态6.7万吨6F（折固2万吨）明年一季度投产，明年6F产能3.8万吨。上游采购碳酸锂，没固定供应商，市场散单为主。和宁德的长单部分是固定价，60%-70%是和原材料价格挂钩，保证公司30-40%的毛利水平，长单平均价在20-30万之间。如果原材料价格变动超过10%会重新调整价格，按月调价。

S
永太科技

0

1

3

4.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:24:16

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、

S
中鼎股份

2

3

1

5.83
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:22:31

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累 ———————————— 【营收】285亿元、同比-7%、环比-15%，对应销量23.5万辆、同比-16%、环比-17%，按全口径（含非整车业务）ASP本季度为12.1万元、同比+1.1万元、环比+0.3万元，继续提升。【净利】归母39.7亿元、同比+1.1倍、环比+1.4倍，扣非归母7.6亿元、同比-50%、环比-42%（预告5-10亿元）。非经本季度32亿元，主要为汇兑收益（财务收入32亿元）。经营层，公司单车扣非净利0.32

S
长城汽车

0

1

1

5.11
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:59

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击事件：自然资源部于今日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，对于地理信息数据收集、存储、传输及处理的流程/资质/要求再度严格、细化。文中明确规定以下几点：1）智能网联汽车在多传感器搭载下所获取的地理信息数据的行为属于“非法”测绘活动；2）对于测绘地理信息数据进行后端收集、存储、传输和处理者需是测绘主体人（从数据-存储-算法迭代过程需有相应测绘资质的厂商来完成）；3）从事测绘数据处理的厂商需为内资且需具备相应类别

S
四维图新

1

1

2

4.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:27

【金盘科技】2022年半年报交流220830

【金盘科技】2022年半年报交流220830 上半年经营情况：①2022年H1营收19.75亿，同比增长32.34%，其中光伏领域同比增长286%，储能领域同比增长158%。②归母利润0.96亿，同比下降15%，主要系在手订单签署时原材料价格相对较低，生产交付时原材料价格大幅上涨所致。截止今年6月，铜价已有较大幅度下降，硅钢价格已位于历史高位，预计全年利润会有所修复。③新能源领域在收入中占比超过48%，其中风电和光伏约各占一半。变压器业务：①近年变压器产能复合增长率都在33%左右，2023年产

S
金盘科技

0

0

1

3.99

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

S
中国平安

1

0

2

2.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

S
派能科技

9

2

15

30.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动！ 8月24日至今（近一周），光伏设备（SW）回调约12%，今日回调6%，同期公司股价回调较大。 1、公司作为国内光伏自动化设备龙头，积极切入主工艺设备赛道，未来有望持续受益于光伏行业发展，伴随未来斐控泰克收购重启，泛半导体板块拓展，公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化，回调提供买入良机，持续力推！ 2、2022H1公司实现营收3.46亿元，同比下滑约29.

S
罗博特科

1

1

2

3.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:41:24

草甘膦板块跟踪：

草甘膦板块跟踪：据了解，近期沪深受访公私募加仓了草甘膦相关公司，主要逻辑是，从生产端看，海外受飓风等自然因素影响，叠加近期四川、重庆等地限电因素影响，行业产能呈现偏紧状态，当前正处于秋季农药施用旺季，价格有望维持高位；从需求情况看，在粮食安全备受重视情况下，业内预计我国将会加大推广转基因农作物，需求将会大幅增加。由于我国草甘膦绝大多数产能用于出口，近期巴西降低了草甘膦的进口税率，斯里兰卡等解除了草甘膦的进口禁令，有利于国内相关企业。从竞争格局看，由于环保日趋严格，国内新增产能极少，业内既有公

S
兴发集团

0

1

2

3.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:40:33

孚能科技交流会要点-0831

孚能科技交流会要点-0831 1、业绩情况：营收52.2亿，H1增长495%，净利润-1.5亿，同比回升，主要受益于产品涨价，扣非净利润2.7亿，同比回升。经营现金流-8.4亿。 2、毛利率：二季度毛利率提升明显，主要系向奔驰快速传导原材料价格。三季度部分客户价格有所回调，主要系季度调价机制要求根据二季度材料价格进行，预计毛利率处于相对稳态。 3、出货量：上半年出货符合预期，二季度确认收入较一季度翻一番，出货量3.5GWh左右。三季度有产线大修&调试，7月份出货略减，8、9月份回归正常水平，整体

S
孚能科技

6

1

1

3.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:20:05

万顺新材交流会议核心纪要：

万顺新材交流会议核心纪要： 1、上半年数据：铝加工板块综合毛利率是18点多，电池箔在20%以上，包装箔十几个点。上半年铝箔产品销量4.9万吨，江苏中心3.66万，安徽中心1.25万吨。下半年安徽基地量会更大，因为上半年处于产能爬坡的过程，刚开始投产，为了保质保量，没有打满去开。Q1负荷在六成左右，到了Q2在七八成，目前基本达到八九成，还会逐步提升。 2、产能规划：江苏产能8.3万吨，安徽产能布局17.2万吨（已投产一期4万吨，二期在建3.2万吨正在进行基础安装工程，明年会陆续投放；三期定增项目1

S
万顺新材

1

2

2

6.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:19:33

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置今日机械板块大幅杀跌4%以上，光伏设备、锂电设备、风电设备等我们前期重点推荐的板块及标的出现显著股价下挫，我们这一过程有利于风险释放，后续投资建议注重： 1）均衡配置，检测、逆周期等低位、低估值板块建议关注； 2）风光锂设备中，风电板块已在半年度业绩较差等因素影响下已基本上逐步回落至5月位置，建议开始积极关注，光伏板块我们仍坚定看好可被产业验证的异质结、topcon及相关的产业趋势（薄片、0bb等）。一、光伏设备（PB

S
帝尔激光

2

2

7

12.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:17:19

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点 1、疫情影响业绩确认节奏，下半年确定性修复，全年股权激励的目标有一定压力，但会努力； 2、军工项目：1）公司主要受益型号项目的招投标，相关项目包含具体需求、功能性能、参数和未来的市场空间；2）公司2020年和2021年中标30+型号，研制到大批使用时间1-3年（研制周期1-1.5年，采购0.5年-1年），整体市场空间在30-50亿左右，共2-3家厂商（军工业务强制要求有后备厂商） 3、2021年为抖音提供数字身份认证服务，正在推进区别于以往传统加

S
吉大正元

4

5

18

30.79
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:16:24

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831 剔除澳优影响还原业绩：我们预计澳优1Q22对伊利并表收入影响18亿，净利润影响3100万，澳优利润端盈利正贡献，叠加一次性公允价值变动，利润率负贡献。剔除澳优并表的影响，1H22收入615.77亿，同比+9%左右，净利润61亿元，同比+15%左右，公司下半年目标内生业务收入双位数增长、全年利润率不下滑。大单品：从品类看， 1）常温液奶：1H22个位数增长，根据渠道调研，预计7-8月常温液奶增速保持中个位数收入增长， 2）低温液奶：1H22两位数下滑

S
伊利股份

1

1

1

4.32
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:15:35

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会 #多品牌发力国内培育钻石零售打开增量市场 1、中国黄金：2022年8月15日，公司半年报披露将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏。 2、潮宏基：VENTI线上推出培育钻品类，目标客群为新中产年轻女性。联合力量钻石等设立培育钻子品牌。 3、海南珠宝：2022年7月28日，公司与四方达控股子公司天璇半导体签署《战略合作框架协议》，深化培育钻石设计、营销、切磨等业务领域合作，讨论建设培育

S
力量钻石

2

4

4

6.97
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 10:46:25

永太科技交流要点-0830

永太科技交流要点-0830 ——————————— 🌼6F 6F 2021全年产能2000吨，实际产出2400吨左右，2021年底6000吨产线投产，目前产能8000吨，今年三季度末一万吨固体6F投产，液态6.7万吨6F（折固2万吨）明年一季度投产，明年6F产能3.8万吨。上游采购碳酸锂，没固定供应商，市场散单为主。和宁德的长单部分是固定价，60%-70%是和原材料价格挂钩，保证公司30-40%的毛利水平，长单平均价在20-30万之间。如果原材料价格变动超过10%会重新调整价格，按月调价。

S
永太科技

0

1

3

4.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:24:16

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、

S
中鼎股份

2

3

1

5.83
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:22:31

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累 ———————————— 【营收】285亿元、同比-7%、环比-15%，对应销量23.5万辆、同比-16%、环比-17%，按全口径（含非整车业务）ASP本季度为12.1万元、同比+1.1万元、环比+0.3万元，继续提升。【净利】归母39.7亿元、同比+1.1倍、环比+1.4倍，扣非归母7.6亿元、同比-50%、环比-42%（预告5-10亿元）。非经本季度32亿元，主要为汇兑收益（财务收入32亿元）。经营层，公司单车扣非净利0.32

S
长城汽车

0

1

1

5.11
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:59

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击事件：自然资源部于今日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，对于地理信息数据收集、存储、传输及处理的流程/资质/要求再度严格、细化。文中明确规定以下几点：1）智能网联汽车在多传感器搭载下所获取的地理信息数据的行为属于“非法”测绘活动；2）对于测绘地理信息数据进行后端收集、存储、传输和处理者需是测绘主体人（从数据-存储-算法迭代过程需有相应测绘资质的厂商来完成）；3）从事测绘数据处理的厂商需为内资且需具备相应类别

S
四维图新

1

1

2

4.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:27

【金盘科技】2022年半年报交流220830

【金盘科技】2022年半年报交流220830 上半年经营情况：①2022年H1营收19.75亿，同比增长32.34%，其中光伏领域同比增长286%，储能领域同比增长158%。②归母利润0.96亿，同比下降15%，主要系在手订单签署时原材料价格相对较低，生产交付时原材料价格大幅上涨所致。截止今年6月，铜价已有较大幅度下降，硅钢价格已位于历史高位，预计全年利润会有所修复。③新能源领域在收入中占比超过48%，其中风电和光伏约各占一半。变压器业务：①近年变压器产能复合增长率都在33%左右，2023年产

S
金盘科技

0

0

1

3.99

前往

页

蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

S
中国平安

1

0

2

2.95
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

S
派能科技

9

2

15

30.60
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:42:31

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，

【浙商机械】持续推荐【罗博特科】异动：在手订单充足，下半年光伏自动化设备盈利能力有望修复，中长期看好新能源、泛半导体设备双轮驱动！ 8月24日至今（近一周），光伏设备（SW）回调约12%，今日回调6%，同期公司股价回调较大。 1、公司作为国内光伏自动化设备龙头，积极切入主工艺设备赛道，未来有望持续受益于光伏行业发展，伴随未来斐控泰克收购重启，泛半导体板块拓展，公司估值有望再提升。推荐的逻辑和力度丝毫没有变化，回调提供买入良机，持续力推！ 2、2022H1公司实现营收3.46亿元，同比下滑约29.

S
罗博特科

1

1

2

3.75
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:41:24

草甘膦板块跟踪：

草甘膦板块跟踪：据了解，近期沪深受访公私募加仓了草甘膦相关公司，主要逻辑是，从生产端看，海外受飓风等自然因素影响，叠加近期四川、重庆等地限电因素影响，行业产能呈现偏紧状态，当前正处于秋季农药施用旺季，价格有望维持高位；从需求情况看，在粮食安全备受重视情况下，业内预计我国将会加大推广转基因农作物，需求将会大幅增加。由于我国草甘膦绝大多数产能用于出口，近期巴西降低了草甘膦的进口税率，斯里兰卡等解除了草甘膦的进口禁令，有利于国内相关企业。从竞争格局看，由于环保日趋严格，国内新增产能极少，业内既有公

S
兴发集团

0

1

2

3.88
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 22:40:33

孚能科技交流会要点-0831

孚能科技交流会要点-0831 1、业绩情况：营收52.2亿，H1增长495%，净利润-1.5亿，同比回升，主要受益于产品涨价，扣非净利润2.7亿，同比回升。经营现金流-8.4亿。 2、毛利率：二季度毛利率提升明显，主要系向奔驰快速传导原材料价格。三季度部分客户价格有所回调，主要系季度调价机制要求根据二季度材料价格进行，预计毛利率处于相对稳态。 3、出货量：上半年出货符合预期，二季度确认收入较一季度翻一番，出货量3.5GWh左右。三季度有产线大修&调试，7月份出货略减，8、9月份回归正常水平，整体

S
孚能科技

6

1

1

3.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:20:05

万顺新材交流会议核心纪要：

万顺新材交流会议核心纪要： 1、上半年数据：铝加工板块综合毛利率是18点多，电池箔在20%以上，包装箔十几个点。上半年铝箔产品销量4.9万吨，江苏中心3.66万，安徽中心1.25万吨。下半年安徽基地量会更大，因为上半年处于产能爬坡的过程，刚开始投产，为了保质保量，没有打满去开。Q1负荷在六成左右，到了Q2在七八成，目前基本达到八九成，还会逐步提升。 2、产能规划：江苏产能8.3万吨，安徽产能布局17.2万吨（已投产一期4万吨，二期在建3.2万吨正在进行基础安装工程，明年会陆续投放；三期定增项目1

S
万顺新材

1

2

2

6.69
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:19:33

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置

【天风机械】机械调整之际，我们认为无需太过悲观，估值快速消化，建议均衡配置今日机械板块大幅杀跌4%以上，光伏设备、锂电设备、风电设备等我们前期重点推荐的板块及标的出现显著股价下挫，我们这一过程有利于风险释放，后续投资建议注重： 1）均衡配置，检测、逆周期等低位、低估值板块建议关注； 2）风光锂设备中，风电板块已在半年度业绩较差等因素影响下已基本上逐步回落至5月位置，建议开始积极关注，光伏板块我们仍坚定看好可被产业验证的异质结、topcon及相关的产业趋势（薄片、0bb等）。一、光伏设备（PB

S
帝尔激光

2

2

7

12.44
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:17:19

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点

【民生计算机&通信 | 吉大正元】电话会核心要点 1、疫情影响业绩确认节奏，下半年确定性修复，全年股权激励的目标有一定压力，但会努力； 2、军工项目：1）公司主要受益型号项目的招投标，相关项目包含具体需求、功能性能、参数和未来的市场空间；2）公司2020年和2021年中标30+型号，研制到大批使用时间1-3年（研制周期1-1.5年，采购0.5年-1年），整体市场空间在30-50亿左右，共2-3家厂商（军工业务强制要求有后备厂商） 3、2021年为抖音提供数字身份认证服务，正在推进区别于以往传统加

S
吉大正元

4

5

18

30.79
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:16:24

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831

伊利股份中期业绩说明会精要 20220831 剔除澳优影响还原业绩：我们预计澳优1Q22对伊利并表收入影响18亿，净利润影响3100万，澳优利润端盈利正贡献，叠加一次性公允价值变动，利润率负贡献。剔除澳优并表的影响，1H22收入615.77亿，同比+9%左右，净利润61亿元，同比+15%左右，公司下半年目标内生业务收入双位数增长、全年利润率不下滑。大单品：从品类看， 1）常温液奶：1H22个位数增长，根据渠道调研，预计7-8月常温液奶增速保持中个位数收入增长， 2）低温液奶：1H22两位数下滑

S
伊利股份

1

1

1

4.32
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 16:15:35

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会

【财通商社】培育钻石业绩确定性强，重视上游龙头厂商及下游品牌商机会 #多品牌发力国内培育钻石零售打开增量市场 1、中国黄金：2022年8月15日，公司半年报披露将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心，合理布局全渠道推广节奏。 2、潮宏基：VENTI线上推出培育钻品类，目标客群为新中产年轻女性。联合力量钻石等设立培育钻子品牌。 3、海南珠宝：2022年7月28日，公司与四方达控股子公司天璇半导体签署《战略合作框架协议》，深化培育钻石设计、营销、切磨等业务领域合作，讨论建设培育

S
力量钻石

2

4

4

6.97
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 10:46:25

永太科技交流要点-0830

永太科技交流要点-0830 ——————————— 🌼6F 6F 2021全年产能2000吨，实际产出2400吨左右，2021年底6000吨产线投产，目前产能8000吨，今年三季度末一万吨固体6F投产，液态6.7万吨6F（折固2万吨）明年一季度投产，明年6F产能3.8万吨。上游采购碳酸锂，没固定供应商，市场散单为主。和宁德的长单部分是固定价，60%-70%是和原材料价格挂钩，保证公司30-40%的毛利水平，长单平均价在20-30万之间。如果原材料价格变动超过10%会重新调整价格，按月调价。

S
永太科技

0

1

3

4.29
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:24:16

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固

【国金电车】中鼎股份：业绩超预期，空悬龙头地位稳固事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、

S
中鼎股份

2

3

1

5.83
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:22:31

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累

【长城汽车】2Q毛利率创近年新高，单车盈利受规模和研发费用拖累 ———————————— 【营收】285亿元、同比-7%、环比-15%，对应销量23.5万辆、同比-16%、环比-17%，按全口径（含非整车业务）ASP本季度为12.1万元、同比+1.1万元、环比+0.3万元，继续提升。【净利】归母39.7亿元、同比+1.1倍、环比+1.4倍，扣非归母7.6亿元、同比-50%、环比-42%（预告5-10亿元）。非经本季度32亿元，主要为汇兑收益（财务收入32亿元）。经营层，公司单车扣非净利0.32

S
长城汽车

0

1

1

5.11
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:59

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击

【民生计算机】四维图新：数据安全强催化，“国家队”的再次进击事件：自然资源部于今日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，对于地理信息数据收集、存储、传输及处理的流程/资质/要求再度严格、细化。文中明确规定以下几点：1）智能网联汽车在多传感器搭载下所获取的地理信息数据的行为属于“非法”测绘活动；2）对于测绘地理信息数据进行后端收集、存储、传输和处理者需是测绘主体人（从数据-存储-算法迭代过程需有相应测绘资质的厂商来完成）；3）从事测绘数据处理的厂商需为内资且需具备相应类别

S
四维图新

1

1

2

4.92
蔬菜面加肉

高抛低吸的机构

2022-08-31 00:21:27

【金盘科技】2022年半年报交流220830

【金盘科技】2022年半年报交流220830 上半年经营情况：①2022年H1营收19.75亿，同比增长32.34%，其中光伏领域同比增长286%，储能领域同比增长158%。②归母利润0.96亿，同比下降15%，主要系在手订单签署时原材料价格相对较低，生产交付时原材料价格大幅上涨所致。截止今年6月，铜价已有较大幅度下降，硅钢价格已位于历史高位，预计全年利润会有所修复。③新能源领域在收入中占比超过48%，其中风电和光伏约各占一半。变压器业务：①近年变压器产能复合增长率都在33%左右，2023年产

S
金盘科技

0

0

1

3.99

前往

页

26

关注

2485

粉丝

16311.98

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165