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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-29 14:14:17
发在底部反转的报告
@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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掘金寻犇
全梭哈的老韭菜
2024-07-28 22:45:16
果链做二波
领导仍然看好果链,基本面逻辑还在,都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话: 2024印度产能回迁,16备货增加 2025 ai引爆17换机潮(上波高峰在13,隔四年该换了!) 2026年 折叠手机 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访富士康和领益智造】7月26日,苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文称,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和她在广东拜访了两家主要供应商富士康和领益智造的团队。据了解,7月25日,杰夫·威廉姆斯参观了富士康深圳观澜工厂iPhone生产线,以及领益智造位于
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领益智造
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2024-07-28 21:55:29
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓 以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比 例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出
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潍柴动力
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2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
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佳禾智能
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2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
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2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
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巨星科技
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2024-07-21 23:29:16
芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
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2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
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华勤技术
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2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
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铂科新材
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2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
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法本信息
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2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
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2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
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宸展光电
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2024-07-11 23:04:04
飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
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2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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长安汽车
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2024-07-29 14:14:17
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@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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2024-07-28 22:45:16
果链做二波
领导仍然看好果链,基本面逻辑还在,都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话: 2024印度产能回迁,16备货增加 2025 ai引爆17换机潮(上波高峰在13,隔四年该换了!) 2026年 折叠手机 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访富士康和领益智造】7月26日,苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文称,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和她在广东拜访了两家主要供应商富士康和领益智造的团队。据了解,7月25日,杰夫·威廉姆斯参观了富士康深圳观澜工厂iPhone生产线,以及领益智造位于
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潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓 以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比 例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出
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2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
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汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
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【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
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芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
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2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
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【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
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法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
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【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
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奥士康
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2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
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飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
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转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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2024-07-28 22:45:16
果链做二波
领导仍然看好果链,基本面逻辑还在,都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话: 2024印度产能回迁,16备货增加 2025 ai引爆17换机潮(上波高峰在13,隔四年该换了!) 2026年 折叠手机 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访富士康和领益智造】7月26日,苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文称,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和她在广东拜访了两家主要供应商富士康和领益智造的团队。据了解,7月25日,杰夫·威廉姆斯参观了富士康深圳观澜工厂iPhone生产线,以及领益智造位于
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2024-07-28 21:55:29
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓 以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比 例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出
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2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
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2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
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【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
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芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
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华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
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2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
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2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
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2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
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2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
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飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
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转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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长安汽车
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@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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2024-07-28 22:45:16
果链做二波
领导仍然看好果链,基本面逻辑还在,都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话: 2024印度产能回迁,16备货增加 2025 ai引爆17换机潮(上波高峰在13,隔四年该换了!) 2026年 折叠手机 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访富士康和领益智造】7月26日,苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文称,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和她在广东拜访了两家主要供应商富士康和领益智造的团队。据了解,7月25日,杰夫·威廉姆斯参观了富士康深圳观澜工厂iPhone生产线,以及领益智造位于
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潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓 以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比 例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出
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2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
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汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
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【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
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芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
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华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
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【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
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法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
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【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
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2024-07-11 23:04:43
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
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飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
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转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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领导仍然看好果链,基本面逻辑还在,都在等待大盘跌到位加仓做二波。板块逻辑归结起来就三句话: 2024印度产能回迁,16备货增加 2025 ai引爆17换机潮(上波高峰在13,隔四年该换了!) 2026年 折叠手机 苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯拜访富士康和领益智造】7月26日,苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越在微博发文称,苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯和她在广东拜访了两家主要供应商富士康和领益智造的团队。据了解,7月25日,杰夫·威廉姆斯参观了富士康深圳观澜工厂iPhone生产线,以及领益智造位于
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2024-07-28 21:55:29
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓
潍柴动力:商用车动力系统国内真龙,深度受益设备更新淘汰,上千亿市场空间待开拓 以旧换新,最利好商用车,但还要等待补贴细则 资金来源:超长期国债。按地区不同,中央承担比 例85-95%不等,之前是50-55%,地方财政压力减小 1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万,只增购补3.5万,只报废补3万 ①力度超预期:重卡单价30-40w,相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴也就6-7w ②针对范围广:国三保有量30-50w。24H1内需同比-7%,24H2政策拉动内需,但是货运市场低迷+国三出
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2024-07-26 17:04:38
新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至
民生证券:新兴市场高增叠加欧洲去库加速,逆变器行业拐点或至 新兴市场需求高增,欧洲去库或接近尾声。 1)欧洲:欧洲降息有望刺激光储需求,出口数据持续向好,去库或接近尾声。 2)美国:光储需求保持增长,或受东南亚关税政策扰动,国内逆变器企业渗透率提升空间较大。 3)新兴市场:政策支持叠加组件价格低位,部分新兴市场光储需求高增。印度:ALMM重启的政策刺激叠加户用光伏补贴计划,光伏装机高增式增长;巴基斯坦&东南亚:光伏需求高增长,储能市场快速升温;巴西:利率下行有望带动需求,逆变器出口修复明显;南非
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2024-07-25 17:41:40
META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万, 智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力 Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间 头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段主要的胜负手 Always-on智能眼镜的发展应该是:传统眼镜(Rayban)➡️音频眼镜(Bose、JBL等)➡️拍摄+音频眼镜(Meta Ray-Ban)➡️多模态AI眼镜(Meta Ray
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2024-07-21 23:31:27
汽车芯片板块上涨点评
汽车芯片板块上涨点评 昨天汽车芯片板块涨幅较大,截至下午收盘,裕太微(+20.01%)、纳芯微(+13.75%)、杰华特(+9.75%)、思瑞浦(+7.21%)、雅创电子(+19.9%)等汽车芯片相关公司表现亮眼。重申看好国内汽车芯片国产替代机遇。主要逻辑如下: 一、车规芯片门槛较高,目前国产化率较低,我们认为从供应链安全角度考虑,下游车厂有提高国产化率的诉求,而目前国内布局汽车领域的芯片厂商较少,相关汽车芯片厂商有望受益。 二、目前国内厂商在模拟、数模混合、MCU等领域的部分产品都已具备了国产
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2024-07-21 23:30:24
【巨星科技会议要点】
【巨星科技会议要点】中美成本对比: 就巨星而言,疫情之前美国生产成本较国内高20%,疫情之后,美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税,则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。 美国产品来源情况: 美国销售产品占比60.27%,其中来源上:东南亚25.41%,中国大陆20.56%,电动及低关税产品4.5%(中国生产);美国本土9.8%。关税主要影响中国大陆20.56%这一部分产能。2023年中国原产地出口至美国的产品,约为3.5亿美元。 历史上对关税的
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芯片行情,是有两个因素引发的,
最近的芯片行情,是有两个因素引发的, 一个是老美传言要限制我们的芯片,第二个就是我们这边要求汽车芯片国产提升,由此引发了板块的暴涨,由于其本质是一次事件刺激引发的上涨,所以板块大块头没有因此大涨,机构还是比较谨慎, 彭博社:中国工业和信息化部今年发文,要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件,并加速采用国产半导体芯片。据悉,工信部原本有一个非正式目标,要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一,但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵,懂哥2
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2024-07-15 09:12:28
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务
华勤技术拟现金并购易路达,进军大客户音频代工业务 事件:华勤技术拟现金28.5亿港币收购易路达80%的股份,易路达主要依托下属企业开展高保真耳机、多媒体及通讯耳机、蓝牙耳机、电容麦克风、受话器、超薄喇叭等专业电声产品的研发、生产、销售和服务等业务。 截至2023年12月31日,目标公司资产总额为30亿港元,资产净额为17亿港元,营业收入为45亿港元,净利润为5.5亿港元。 易路达承诺2024-2026年累计实际实现的净利润之和应不低于港币7.5亿元。 本次收购符合公司的既定发展战略,若成功实施本
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2024-07-15 09:11:23
【铂科新材】电话会沟通要点提炼
【铂科新材】电话会沟通要点提炼 1.芯片电感就是一体成型电感,公司通过一体成型(常温高压+铜铁共烧)方式做芯片电感,全球独创,性能领先。 2.NV B系列有3个送样通道,分别是通过台湾美国等,其中1-2已经获得通过。 3.从h100到gb200,芯片电感的数量从25提升至?80 单GPU对应的芯片电感数量至少35%以上提升,若考虑单线小电感,提升幅度更大。 (如果从H系列到B系列GPU出货量增长30%,则芯片电感增长65%以上,远超gpu增速) 4.上半年芯片电感接近原24全年目标(2亿目标,Q
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2024-07-15 09:10:23
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商
法本信息:中国领先的软件技术服务提供商 1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商,在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势,基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术,持续在AI+RPA自动化工具方向发力,对标RPA行业全球市场第一UiPath,从IT服务外包向解决方案厂商转型,毛利率逐年提升。 2) RPA: 券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商,对标 UiPath(23年4月14日,市值90亿美金),先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。公
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2024-07-11 23:28:38
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股
【奥士康】最便宜的PCB公司,稀缺的AMD概念股 根据市场一致预期,公司今年有望实现6e利润,#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的,深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量,#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定,明年业绩高增确定性极强。 公司此前曾获得AMD“PEEP项目参与价值贡献奖”、“实验室信号完整性测试认证奖”两项荣誉,#是全行业唯二获得此种荣誉的公司极具稀缺性,今年下半年起有望开始对AMD的AI服务器PCB进行供货。主要供应亚马逊云A
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【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商!
【宸展光电大涨解读】:仅13x PE的Robotaxi交互窗口核心供应商! ❗核心逻辑:公司是估值最低(24/25年仅13/10倍PE)、逻辑最顺(直供特斯拉Robotaxi)的无人驾驶出租车核心标的! #公司车载显示屏直供特斯拉北美工厂,将受益特斯拉无人驾驶出租车批量应用。目前特斯拉单车搭载1块显示屏,ASP约200美金,公司在新车型中份额80%。若特斯拉Robotaxi北美工厂出货量达30万台,对应公司营收规模3.5亿收入。若特斯拉在后面增加1-2块娱乐屏,则对应规模翻倍增加。 无人驾驶出租
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飞龙股份:百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:
飞龙股份(002536):百度萝卜快跑概念,国产车历史性拐点:高端化+混动化,IDC 液冷、无人配送车等热管理新场景打造新增长曲线,PE近8倍 高端化,理想23年取得巨大成功后,问界汽车24年的巨大成功,彻底走出了华为造车的豪车周期。 大背景:问界可以成为超过理想的国民豪车品牌,并且可以获取盈利,蔚来小鹏还亏着。接下来北汽享界、江淮的百万商务车都在日程上。中国的豪车叙事彻底成立。核心是智能化,动力上混动化超过了西方一百多年来的动力性能叙事。智能化价值量最大,混动化最有中国特色。 🌹🌹混动化:
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2024-07-11 09:58:24
转融通全面暂停对市场、量化影响如何?【华创非银】#a股#
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
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