潍柴动力：商用车动力系统国内真龙，深度受益设备更新淘汰，上千亿市场空间待开拓以旧换新，最利好商用车，但还要等待补贴细则资金来源：超长期国债。按地区不同，中央承担比例85-95%不等，之前是50-55%，地方财政压力减小1??国三柴油货车。报废并新购补贴8万，只增购补3.5万，只报废补3万①力度超预期

【巨星科技会议要点】中美成本对比:就巨星而言，疫情之前美国生产成本较国内高20%，疫情之后，美国生产成本相较于2019年上涨35%。因此如果美国加征60%关税，则会拉平中美生产成本间的差距。这可能是本次加征关税的基础。美国产品来源情况:美国销售产品占比60.27%，其中来源上:东南亚25.41%，中

AI智能眼镜销量破百万，智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一，多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为：Rayban品牌、设计和渠道的大力加持，POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验，多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段

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