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2024-06-21 14:59:51
6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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2024-06-20 16:05:22
6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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2024-06-14 15:38:44
6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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新易盛
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2024-06-14 15:37:26
6月14日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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新易盛
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6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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正丹股份
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2024-06-13 15:05:14
6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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6月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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药明康德
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6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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沃尔核材
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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传智教育
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2024-06-19 15:01:04
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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燕麦科技
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2024-06-18 15:18:16
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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2024-06-18 15:16:54
6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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2024-06-17 15:13:22
6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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2024-06-14 15:38:44
6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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新易盛
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6月14日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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正丹股份
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6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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6月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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正丹股份
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药明康德
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6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)最新重磅,AOS集团(万国半导体)可望成为GB200新供货商,为英伟达改变认证流程下的领先受者! 万国半导体进入GB200供应链,就是下一个安费诺! 301369联动科技:A股唯一实锤供货AOS(万国半导体),逻辑映射类比,联动科技就是下一个神宇股份! 公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技(上海)有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国
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创世纪
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6月20日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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传智教育
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai,服务器组装厂商确定!一半以上由dell完成,另一位合作厂商是超微电脑。 至此,特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能,并首次考虑在马来西亚生产HBM 1)美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线,并首次考虑在马来西亚生产HBM,以满足人工智能热潮带来的更多需求; 2)美光表示,其目标是
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【燕麦科技】强烈推荐:软板检测设备关联A客户创新,MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线 玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备,客户均为果链上厂商,今年收入占比接近100%+,下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商,公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来,FPC用量有望在Iphone17和未来苹果AR眼睛上大幅提升,产业逻辑上,软板用量增长10%,对于设备检测厂商订单增长在40%,因此从需求来
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6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向 2.)【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头 三一、山推存在较大预期差 三一:海外业务有望逐步超预期 山推:挖掘机业务有望超预期 3.)传智教育:传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高,学员遭企业疯抢! 4.)联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池 锡南科技:最低市值燃料电池,次新股 5.)摩根大通亚洲 TMT 研究聯席主管 Alex Yao 改变了
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6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) PCB行业最新更新: 近期覆铜板企业的基本面情况如下: 沪电股份:2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。 威尔高:募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。 生益电子:目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB,部分项目已经进入到量产阶段。 深南电路:PCB业务具备包括Any La-y-er(任意层互联)在内的HDI工艺能力。 胜宏
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宇晶股份
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主线观察
2024-06-18 15:16:54
6月18日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘参考! 1.)陕西华达:海南商业航天陆续火热招标建设,火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品,产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域,在业内树立良好口碑,得到客户高度认可。 2.)转:车路协同高潮,卖方按计算器,但是买方基本不去配置。 3.)转,杭州和上海今天晚上出车联网招标 4.) 5.)武汉自动驾驶+创
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赛力斯
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主线观察
2024-06-17 15:15:14
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.吉大正元:巨大预期差,车路云一体化安全. 公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用,并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。 2.某为系算力大跌怎么看: 1)市场传言,某为与服务器整机厂合作方式有变化,主要是集中在升腾服务器(部分说法仅某为AI训练服务器)。 2)目前没有某为官方信息。 3)我们的判断:某为过去几
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鹏鼎控股
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6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 来源未知,注意吹票风险。 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导
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快克智能
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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答 Q1:AI大模型发展现状与发展路径探索? 目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平,就模型成熟度而言,语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用,其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法,中短期仍可延续此路线进行训练;模型骨干网络架构尚未演变至终局,微调及稀疏结构是提升模型性能的重要方法;开源模型性能优化速度快
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香农芯创
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2024-06-14 15:38:44
6月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【高新兴】V2X电话会重点 1、为什么2024年开始大规模推广V2X:V2X的终极目标是为了实现自动驾驶,是发展中国特色自动驾驶的必由之路,因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期,未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖; 2、投资体量 - 城市方向:初期20个试点城市国家补贴200亿元左右,地方配套各地不一致;上海、广州、深圳、杭州、成都、武汉等城市应该都是几十亿级别;后续补贴会提升
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新易盛
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2024-06-14 15:37:26
6月14日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)资讯具有实时性,仅做复盘参考。 1.目前没有特别的新的大的信息,唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年,另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了,这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿,亏损9000万,但那是去年的事情了,去年做电信的公司都不行 2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候,会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛
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新易盛
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2024-06-13 15:06:23
6月13日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下
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正丹股份
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2024-06-13 15:05:14
6月13日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.开山股份:谷歌与巴菲特旗下能源公司达成合作能源成ai公司的香饽饽 2.欧陆通:英伟达GPU服务器电源新实锤标的,欧陆通亮相COMPUTEX 2024 展示多款先进高功率服务器电源解决方案,支持NVIDIA 系列GPU服务器。 3.马斯克两项决议通过,Optimus机器人将是年度股东大会展示的重点。我们多次强调,Optimus关节执行器已基本完成定型,正处在大规模训练阶段,#也是量产前最后一道环节!临近定点、量产,2
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安路科技
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2024-06-12 14:59:03
6月12日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 下午煤炭异动原因? 药明康德异动原因? 正丹股份真的? 威尔高逻辑(弹性最大的gb200电源pcb供应链公司):来源未知,注意吹票风险。 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很
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正丹股份
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药明康德
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2024-06-12 14:58:59
6月12日 市场小段子精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.德赛西威,nv的机器人域控制器 2.华鼎股份:锦纶定位中高端,远销南美、欧洲、东南亚中东等地区,广泛应用于户外服、运动服、休闲服、内衣等领域被蕉下、迪卡侬、多利亚的秘密、耐克、阿迪达斯、安踏、优衣库等一批知名品牌采用。 3.探路者:防晒装备卖爆了!义乌国际商贸城防晒衣订单猛增36% 4.超40度,温度热爆!夏至降至,全国各地高考后迎来最热暑假!各大电商平台再次上演空调销售旺季战! 春兰股份:老牌知名空调厂商,近期空
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沃尔核材
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