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2023-11-30 21:49:41
11月30日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。
黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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海马汽车
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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金钟股份
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【信达汽车】长安华为合作深化,重点推荐【长安汽车】以及长安汽车供应链 零部件按2023年来自长安的收入占比排序,依次为: 中自科技 35% 溯联股份 25% 浙江仙通 20% 川环科技 15% 伯特利 12% 欣锐科技 11% 华阳集团 6% 信质集团 4% 【华鑫机械-强烈推荐】强
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长安汽车
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天岳先进
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 华为和长安汽车签署合作备忘录事件简单解读: 1、Hi模式和零部件模式应该要从华为剥离出来注入新公司; 2、按照第4条,赛力斯、北汽、江淮、奇瑞应该都有机会入股新的公司,长安可能是牵头人,但控股权应该还在华为; 3、新公司目标成为智能网联电动车时代的“博世汽车”; 4、新公司应该锁定了
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长安汽车
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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国投智能
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-10 21:30:09
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-29 22:32:11
11月29日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。
黄金:宜将剩勇追穷寇,高胜率主升浪正在来临! 今晚的金价可以说有点表现得调皮了,这体现出近期美元金价对美国经济偏弱的数据的高敏感度,这其实正在证伪一个迷思,就是金价是不是price in了降息。 接下来金价的主升浪胜率极高,虽然在降息过程中炒成长股也行,但是,成长股您敢保证找
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联创电子
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【信达汽车】长安华为合作深化,重点推荐【长安汽车】以及长安汽车供应链 零部件按2023年来自长安的收入占比排序,依次为: 中自科技 35% 溯联股份 25% 浙江仙通 20% 川环科技 15% 伯特利 12% 欣锐科技 11% 华阳集团 6% 信质集团 4% 【华鑫机械-强烈推荐】强
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天岳先进
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 华为和长安汽车签署合作备忘录事件简单解读: 1、Hi模式和零部件模式应该要从华为剥离出来注入新公司; 2、按照第4条,赛力斯、北汽、江淮、奇瑞应该都有机会入股新的公司,长安可能是牵头人,但控股权应该还在华为; 3、新公司目标成为智能网联电动车时代的“博世汽车”; 4、新公司应该锁定了
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长安汽车
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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长安汽车
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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国投智能
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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2023-11-30 21:49:41
11月30日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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11月29日,A股研报精选。
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一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【申万计算机】软通动力231109:拟收购同方计算机,华为算力新领军! 公告:公司拟以现金方式对全资子公司软通智算增资不超过28亿元,软通智算将以公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。 同方计算机主营鲲鹏/昇腾服务器、PC整机,昇腾服务器先后在北京、天津等多地落地人工智能
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【NV国内光产业链行程更新】 1、本周前两天在苏州XC、TF,要点一是敦促明年800G订单的交付;二是要求1.6T加速,明年或有几十甚至百万级别需求。 2、本周三去武汉LT,要点是光引擎和其他产品合作的可能性。 3、本周后半周去成都XYS,要点是重点推进LPO的进度。 4、周末去珠海gk,加快薄膜铌酸锂导入进度。 ??今日光模块段子很多,经我们找产业链多方沟通了解,汇总解析如下: 1、
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2023-11-28 20:33:23
11月28日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 《纯资讯群》--交易时段更多更全实时精选研报,愿意赞赏支持的粉丝,可私信联系。 【长鑫存储官宣量产LPDDR5】技术代迁移加新厂扩产,资本支出有望超预期! 根据长鑫存储官网信息,公司已全面推出LPDDR5颗粒!全面进入先进主流市场! LPDDR5主要用于先进智能手机、PC等主流市场!目前渗透率已经接近40%!未来有望全面取代LPDDR4! 目前海外市场均使用1Z及更先进技术代制作LPDDR5产品,按此逻辑,预计长鑫存储有望
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华凯易佰
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华海诚科
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金钟股份
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2023-11-27 20:38:39
11月27日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【信达汽车】长安华为合作深化,重点推荐【长安汽车】以及长安汽车供应链 零部件按2023年来自长安的收入占比排序,依次为: 中自科技 35% 溯联股份 25% 浙江仙通 20% 川环科技 15% 伯特利 12% 欣锐科技 11% 华阳集团 6% 信质集团 4% 【华鑫机械-强烈推荐】强
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长安汽车
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天岳先进
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2023-11-26 20:14:35
11月26日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 华为和长安汽车签署合作备忘录事件简单解读: 1、Hi模式和零部件模式应该要从华为剥离出来注入新公司; 2、按照第4条,赛力斯、北汽、江淮、奇瑞应该都有机会入股新的公司,长安可能是牵头人,但控股权应该还在华为; 3、新公司目标成为智能网联电动车时代的“博世汽车”; 4、新公司应该锁定了
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长安汽车
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2023-11-23 21:27:17
11月23日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) (纯资讯群):更多更全实时精选研报。 【国盛军工】盟升电子,坚定强烈推荐 1、导弹:困境反转,订单在修复。 2、卫星:低轨卫星用地面终端相控阵天线核心供应商(对标STARLINK的200万个终端发展迅猛,21-22年用户增长100倍)。我们预计军政体系终端市场空间在750亿,MS是※网产业化落地的唯2供应商,利润弹性巨大
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长安汽车
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2023-11-22 20:22:53
11月22日,A股研报精选。
整理不易,文章中的广告点开下,支持公众号可持续更新,顺手点赞+在看也点一点。设为星标才能及时收到更新。 (网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 【华泰计算机】美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求 ??核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 ??近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。
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浪潮信息
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蓝色光标
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国投智能
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2023-11-20 21:01:48
11月20日,A股研报精选。
一周电子供应链更新【XN电子团队】 1、深南电路:Q4收入利润环比能见度不高,BT载板稼动率85%,预计Q4持平; 2、颀中科技:10月收入1.6亿,ASP预计24Q1降价5%以内; 3、纳芯微:预计Q4环比增长相较于Q3环比增速提升,产品库存除光伏外基本出清,预计Q4环比毛利率有所上升; 4、慧智微:Q4收入预计环比增长,VIVO占比公司收入1/3,未供X100; 5、矽力杰:库存进一步下降,预计消费电子拉货可持续至24Q1; 6、帝奥微:预计全年收入4亿;USB redriver在联想开始导
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亚威股份
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2023-11-19 21:25:35
11月19日,A股研报精选。
周末发酵程度: 最强的肯定是HBM:很多券商在开电话会,标的一般是周五大涨的,材料端包括壹石通、华海诚科等,设备段如赛腾股份、亚威股份等,长期HBM的逻辑仍然是最好的,只是一般情况下周末发酵的板块在周一都不太好抢,建议周一尾盘或者周二在分歧点再看看,此外,未来国产H客户的HBM供应链值得进一步深挖,找到就是下一个类似盛和晶微产业链的板块型机会。 复合集流体:预计12月初PP铜箔完成高温循环测试,PP耐酸性强,预计有较大概率通过测试,之后有望上车问界M9车型,标的核心是宝明科技,其他包括英联、东威
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中文在线
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2023-11-17 22:11:06
11月17日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【新易盛NV 800G情况更新】 午盘后市场又有人在传新易盛NV验证通过,研究员和产业链相关专家做了确认,目前暂无消息反馈新易盛在NV方面有正式导入或取得了订单,但确实有供应链公司近期新接到xys发出的10k级800G新物料订单(单次订单,不是逐月订单),预计有可能是导入确实有了新进展,在为后续的进一步验证交付进行风险备货。 风险提示:出处不明,请审慎参考。 HBM的叙事: 摩尔定律的
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新易盛
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2023-11-16 21:20:15
11月16日,A股研报精选。
【阿为特】重大更新:供货asml!全球最小市值asml供应商遗珠!! 各位领导好,重大更新:除去上海微电子、华海清科外,#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】!!#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户,而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元! 我们重申观点:#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#,公司给赛默飞供真空腔体(质谱仪核心零部件,其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击!),是其唯一一家中国供应商,且在海外公司
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中贝通信
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神州数码
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2023-11-15 21:23:49
11月15日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 【天风汽车】小米汽车工信部申报信息发布,有望再成爆款 🚗今日工信部发布了小米汽车申报信息,小米首款汽车位轿车,设计极具流线感,外面美观,长宽高分别为:4997mm*1963mm*1455mm,轴距长达3000mm,两种动力电池类型:三元宁德/磷酸铁锂弗迪,可选装不同的天幕玻璃及激光雷达。电驱为汇川配套,有单双电驱配置,电驱功率分别为220kw/275kw,我们认为双电机版本百公里加速
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中贝通信
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2023-11-14 21:27:15
11月14日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 英伟达再次炸街,但与中国无关!#唯有华为,才是解决方案!#未知来源,注意吹票风险# 【建议回避所有英伟达产业链!】 【建议重点配置华为昇腾算力链!】 英伟达封锁中国已成定局,壁垒主要来自于工艺+设计+cuda+网络! #工艺,华为依靠先进封装已经追平,产能持续爬坡 #设计,海思芯片设计能力一直都高于英伟达 #网络,华为全方位超过nvlink且完全自主化 #cuda,华为正在发力,有望再
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云从科技
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芯海科技
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2023-11-13 21:25:50
11月13日,A股研报精选。
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信联系删除。) 更多更全实时精选研报关注同名公众号。 捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。 1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。 2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车a
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阿为特
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2023-11-10 21:30:09
11月10日,A股研报精选。
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立讯精密
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