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2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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麦格米特
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2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
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麦格米特
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2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
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上海瀚讯
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2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
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铂科新材
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2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
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雅创电子
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2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
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佳缘科技
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2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
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达梦数据
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精智达
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2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
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仕净科技
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2024-07-17 15:36:49
7月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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芯源微
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2024-07-17 15:34:53
7月17日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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中裕科技
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主线观察
2024-07-16 16:17:48
7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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欣旺达
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2024-07-16 16:16:21
7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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欣旺达
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2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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捷成股份
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2024-07-14 20:44:33
7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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川大智胜
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7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
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2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
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佳缘科技
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7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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麦格米特
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2024-07-22 16:28:37
7月22日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
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麦格米特
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2024-07-22 16:27:23
7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
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上海瀚讯
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2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
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铂科新材
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2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
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雅创电子
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2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
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佳缘科技
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2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
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2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
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仕净科技
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7月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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7月17日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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中裕科技
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2024-07-16 16:17:48
7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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欣旺达
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2024-07-16 16:16:21
7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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欣旺达
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2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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川大智胜
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2024-07-23 16:38:24
7月23日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)小米拍立得预售火爆,关注唯一供应商【东软载波】 价值量:主控芯片单机40r,年销量预期2500w台,10亿+收入,3亿利润增量 估值:主业低压电力载波和集成电路,共振电力capex提升,主业稳健复苏,25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿,对应现价10x,极具性价比。 2.)润达医疗:中标杭州16项SPD项目,目前服务的医疗机构达4000余家,核心受益于SPD反腐; 历年来
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东软载波
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2024-07-23 16:37:34
7月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏,GB200 HDI产品份额持续超预期,重点推荐! ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期,并于上旬接到H系列OAM转单,本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单,后续AI整体收入有持续上修的可能。目前,公司GB200产品良率进展顺利,8月为快速放量阶段,4种AI核心料号月度收入环比
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。)仅作复盘查阅! 1.)麦G米特:拿到NVCODE,公司NV电源业务迎来里程碑式突破,目标市值300亿 2.)华为预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是#华正新材:算力芯片封装,配合兴森做测试,持续推进中,主要受益客户跟H的进展 3.)华正新材:公司生产CCL,并且正在逐渐释放高端CCL产能。根据2022年的年度报告,公司通过公开发行可转债募集资金,其
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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7月22日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【东北通信】 有朋友问关于LT社B20芯片这个信息,前一个月我们已经发了GB20的情况,我们了解的是GB20为机柜形式,包括18个计算节点,其它还包括网卡升级等,目前计划25年一季度推出,二季度铺货,同样对光模块、铜互联等链条带来较大的积极影响,毕竟市场算机柜数量的时候,明年不只有GB200了。 【Mstech】威尔高调研更新 💫客户关系 ➠台达服务器电源核心一供,GB200服务器AC-DC电源PCB已经开始批量出货
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上海瀚讯
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主线观察
2024-07-21 21:38:52
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【招商金属】铂科新材:优质AI高算力材料成长标的,股价中枢持续抬升,年内有望创新高 #磁芯: Q1为阶段低点,Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段,叠加Q1春节等放假影响,磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升,海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元,为近12个月最高水平,同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声,新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
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铂科新材
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主线观察
2024-07-19 16:57:26
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)绿盟科技:全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.)下午汽车板块异动原因? 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG),生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划,裁员比列20%左右,赔偿n
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雅创电子
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主线观察
2024-07-19 16:56:26
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥逐渐关注底部的信创板块 1,三中全会大幅增长的高频词【安全】,凸显自主安全的重要性;2,特朗普上台概率增大,科技自主可控愈发重要;3,信创板块持续的政策催化;4,板块跌幅深,筹码相对干净;5,预期3季度信创板块招投标加速落地,值得持续跟踪 受益标的:基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】,其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】,国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
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佳缘科技
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主线观察
2024-07-18 16:48:11
7月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 铜连接更新,继续强烈看好,来源未知,注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产,镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能,年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长,部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润,历史估值中枢14-15倍pe,主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大
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达梦数据
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精智达
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主线观察
2024-07-18 16:47:04
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)富士中国指数出现了大量异常的call,不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.)战略金属:锑、锗!#爱国锗、反制锗 复盘毛衣战,反制特朗普,稀有金属中长线行情,#供需缺口首看锗、目前行业没有库存,下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶,参考2021年稀土磁材大行情,看好锗原料及红外器件行业,自主可控反制正当时,主升浪前期别错过, #云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
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仕净科技
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主线观察
2024-07-17 15:36:49
7月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好,近期GB200已逐步开启试产,铜互联也在快速推进验证。#立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展,我们梳理行业及公司近况如下: #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台,近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台; 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进,预计
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芯源微
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主线观察
2024-07-17 15:34:53
7月17日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.)今天沃尔调研,公司说你们对我们预期太高了,只有5台设备,搞不出来市场预期。我复述一下原话吧有领导提问,卖方说明年高速连接线10亿利润的预期,你们能做到不?公司说这个预期太高了,现在价格也没有定下来,10亿利润预期太高了。公司解读的是适当提示预期风险,但价值量是没有定的,被片面解读了 2.)大幅增长!中国演唱会音乐节票房收入上半年增134.73%!文旅演出、演唱会,是当下促消费最热门的方向! 锋尚文化:公司主营业务
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中裕科技
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主线观察
2024-07-16 16:17:48
7月16日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 1.网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照,其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外,也在展开Robotaxi的测试 启明信息(002232):红旗无人驾驶实施方,网约车一汽出行+Robotaxi 2.)2024#雷军年度演讲#7月19日19:00,为了可靠耐用,也为了极致减薄,率先在手机,上采用全碳架构,大量采用了T800H 高强度碳纤维。 碳纤维且小米概念:通易航天,聚赛龙,沃特股份 3.)全
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欣旺达
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7月16日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 20240716-欣旺达更新V2,来源未知,注意吹票风险。 投资者核心问题 1、为什么同比业绩是下滑的? 公司去年二季度有3亿多的汇兑收益(体现在财务费用),剔除之后同比业绩也有80%以上的增长。哪怕考虑到今年二季度也有汇兑影响,同比业绩预计也有70-80%增长 2、锂威(消费电芯)为什么二季度这么好? 公司目前核心客户是小米(目前40%份额)、OV(目前30%左右)、华为荣耀(目前20%)等安卓系,本身二季度就在新机
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欣旺达
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2024-07-15 16:18:01
7月15日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2406 🌟24年06月部分企业同环比正增长,部分企业因月度拉货节奏影响而有所波动。 🌟二季度环比大部分呈现增长态势,当前库存水位已回归正常,AI应用带动基本面有望持续向好,持续关注复苏+新品推动估值修复机会。 👉🏻细分领域: 1)SoC:消费电子需求延续,下半年预计维持增长态势。 2)存储芯片:标准涨价有望传导至利基价格,整体价格向上趋势不变 3)高速传输芯片:AI服务器出货
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捷成股份
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2024-07-14 20:44:33
7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除。) 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ,看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位,特朗普已经在推特发信息了,关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税,降低国内税收,产业回流,创造更多就业。 降低军费开支,减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论: 1、利空资源股,增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代,北方华创
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川大智胜
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