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只买龙头的老司机

2024-06-19 08:38:06

特高压第三次招标开启，坚定推荐特高压

1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务(前期工作)启动招标，该服务标含2个可研项目:烟威特高压交流可研(海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研)，甘肃-四川柔直可研(送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研)。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括:8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔 GIS (750kV*30、500kV*32)，2套直流控保。特高压建设进入新阶段 1、下半

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中国西电
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思源电气
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神马电力

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2024-06-18 14:48:50

华为考虑收取应用商店费用

华为考虑收取应用商店费用

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智度股份

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AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货! 最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12乙颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500乙人民币，正成长为下一个光模块。一体成型电感早盘集体爆发，屹通新材、田中精机、科瑞思、美信科技纷纷20cm涨停，铭普光磁10cm涨停。麦捷科技、悦安新材跟涨。

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屹通新材

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2024-06-18 10:53:06

达利凯普：重点推荐

【达利凯普]半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价，新增重点推荐事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc.等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突

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达利凯普

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2024-06-18 10:37:33

银河微电

银河微电完美对标锴威特，都是科创半导体+功率半导体+碳化硅第三代半导体+江苏半导体。锴威特暴涨、关注还在低位的银河微电。锴威特：科创半导体，公司专注于智能功率半导体器件与功率集成芯片设计、研发和销售，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段，地处江苏。银河微电：科创半导体，公司功率半导体占比46%，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。2020年年报显示公司针对GaN、S

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银河微电

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先进封装

先进封装

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长电科技

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2024-06-18 09:24:34

【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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强力新材
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苹果链

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华为链

华为收回昇腾服务器组装

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神州数码

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2024-06-17 08:12:44

计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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九联科技
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智微智能

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2024-06-17 08:05:20

国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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天承科技
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台基股份
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锴威特

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2024-06-16 10:16:45

浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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艾森股份

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2024-06-16 07:10:41

“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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中亦科技

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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贵州茅台

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2024-06-14 11:26:22

传6月降息

传6月降息，地产大涨

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特高压第三次招标开启，坚定推荐特高压

1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务(前期工作)启动招标，该服务标含2个可研项目:烟威特高压交流可研(海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研)，甘肃-四川柔直可研(送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研)。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括:8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔 GIS (750kV*30、500kV*32)，2套直流控保。特高压建设进入新阶段 1、下半

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华为考虑收取应用商店费用

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AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货! 最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12乙颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500乙人民币，正成长为下一个光模块。一体成型电感早盘集体爆发，屹通新材、田中精机、科瑞思、美信科技纷纷20cm涨停，铭普光磁10cm涨停。麦捷科技、悦安新材跟涨。

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达利凯普：重点推荐

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半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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强力新材
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苹果链

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华为链

华为收回昇腾服务器组装

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神州数码

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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九联科技
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智微智能

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2024-06-17 08:05:20

国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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天承科技
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台基股份
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锴威特

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2024-06-16 10:16:45

浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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锴威特
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艾森股份

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2024-06-16 07:10:41

“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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中亦科技

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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贵州茅台

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传6月降息

传6月降息，地产大涨

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特高压第三次招标开启，坚定推荐特高压

1、6月14日国网2024年特高压项目第三次服务(前期工作)启动招标，该服务标含2个可研项目:烟威特高压交流可研(海阳西开关站新建、潍坊和临沂变电站扩建，2024.12完成可研)，甘肃-四川柔直可研(送受端均为±800kV柔直，容量8GW，2024.12完成可研)。 2、6月17日，国网发布2024年特高压第三批设备招标，本次为陕北-安徽直流项目，招标包括:8套HVDC直换流阀、32台换流变、62间隔 GIS (750kV*30、500kV*32)，2套直流控保。特高压建设进入新阶段 1、下半

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中国西电
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思源电气
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神马电力

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华为考虑收取应用商店费用

华为考虑收取应用商店费用

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2024-06-18 14:36:16

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货! 最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12乙颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500乙人民币，正成长为下一个光模块。一体成型电感早盘集体爆发，屹通新材、田中精机、科瑞思、美信科技纷纷20cm涨停，铭普光磁10cm涨停。麦捷科技、悦安新材跟涨。

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达利凯普：重点推荐

【达利凯普]半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价，新增重点推荐事件:台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。 1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用领域，占比超40%。公司目前已进入Advanced Energy Industries、MKS Instruments,Inc.等知名半导体、电源技术公司的供应体系。24年Q1公司积极送样，目前已在多家大客户获得0到1突

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达利凯普

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银河微电

银河微电完美对标锴威特，都是科创半导体+功率半导体+碳化硅第三代半导体+江苏半导体。锴威特暴涨、关注还在低位的银河微电。锴威特：科创半导体，公司专注于智能功率半导体器件与功率集成芯片设计、研发和销售，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段，地处江苏。银河微电：科创半导体，公司功率半导体占比46%，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。2020年年报显示公司针对GaN、S

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银河微电

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先进封装

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长电科技

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

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华为收回昇腾服务器组装

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

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国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

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特高压第三次招标开启，坚定推荐特高压

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AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货! 最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12乙颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500乙人民币，正成长为下一个光模块。一体成型电感早盘集体爆发，屹通新材、田中精机、科瑞思、美信科技纷纷20cm涨停，铭普光磁10cm涨停。麦捷科技、悦安新材跟涨。

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达利凯普：重点推荐

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银河微电完美对标锴威特，都是科创半导体+功率半导体+碳化硅第三代半导体+江苏半导体。锴威特暴涨、关注还在低位的银河微电。锴威特：科创半导体，公司专注于智能功率半导体器件与功率集成芯片设计、研发和销售，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段，地处江苏。银河微电：科创半导体，公司功率半导体占比46%，2023年年报显示,在第三代半导体方面,公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。2020年年报显示公司针对GaN、S

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半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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2024-06-14 11:26:22

传6月降息

传6月降息，地产大涨

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