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只买龙头的老司机

2024-04-11 22:24:43

3月欧洲新能车市场环比增长，渗透率达20.54%

3月欧洲新能车销量环比增长，渗透率环比提升。 3月欧洲新能车销量达27.3万辆，同比减少14.47%，环比增长55.61%，渗透率达20.54%。从销量上看，英国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现7.29万辆。同比方面，欧洲八国除英国、法国、葡萄牙同比分别增长12.93%、9.10%、10.37%外，其余各国均呈同比下降；环比方面，欧洲八国均环比增长。从渗透率上看，3月新能车高渗透三国中，挪威为91.48%，瑞典为58.14%，法国为28.09%；除法国、挪威、葡萄牙渗透率分别同比增长2.72、0

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天赐材料
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当升科技

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只买龙头的老司机

2024-04-11 21:15:44

基础化工行业跟踪分析：TMA景气提升，看好涨价高弹性和可持续

事件：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子结构中含有双官能团——羧酸和酸酐基团，反应活性高，系现代新材料的重要化工原料。据

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正丹股份

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22.12
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2024-04-11 17:33:12

对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施

【外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施】外交部发布关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、

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2024-04-11 15:04:34

CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱

①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月， CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%，其中，新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点，翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。食品和非食品双双不及预期，前者与部分商品供给压力有关，后者缘于服务涨价放缓等。分项中，食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%，其中，猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转负、至-0.5%，与节后服务价格回落等有关，相互印证的是，核心CPI

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贵州茅台

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4.96
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2024-04-11 13:38:15

市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源

大A果然不一般！昨天晚上，外围全线大跌。今天早上，亚太市场亦是大幅走低。唯独A股再现奇迹，在小幅下挫之后，开始反攻模式。截至上午收盘时分，全市场涨多跌少，各指数表现亦相当不错。从消息面上来看，市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源。今日有市场消息称，4家头部券商已暂停融券。记者获悉，一家头部券商的融券池目前已经看不到了，暂时没有了融券标的。不过，另一家头部券商则称，融券目前没有暂停。有中型券商表示，目前亦未收到任何关于融券业务的通知。有业内人士表示，由于市场波动，融券短期内有暂停的可能

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贵州茅台

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2024-04-11 10:48:36

主力存储延续涨价趋势，存储厂商经营业绩逐季改善

事项：近日，TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测，预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%，NAND合约均价将环比上涨13-18%。平安观点：存储市场维持供应偏紧格局，主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据，尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低，但是依旧未达到健康水位，叠加当前整体需求未见明显提升，因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面，TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起

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2024-04-11 09:42:59

2024 国产AI搜索神器秘塔AI搜索

分享个国产AI搜索神器秘塔AI搜索秘塔AI搜索，直达结果，体验下来非常惊艳。搜索最近很火的小米汽车su7，秘塔AI搜索会先用AI进行问题分析，随后全网搜索，再整合资料出结果，可以看到它整理了20个信息源。如果对搜索结果满意，可以分享链接或者导出word和pdf。值得一提的是，秘塔AI搜索除了提供清晰的搜索结果，右侧还梳理了思维导图/大纲，结构清晰，一目了然。思维导图支持放大查看和单独下载，方便分享给兄弟们，让他们惊艳一把！除了提供搜索结果，秘塔AI搜索还将相关的事件、组织和人物直接

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数码视讯

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2024-04-11 06:17:45

【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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福莱新材
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安培龙

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2024-04-10 22:03:57

国产力传感器进入特斯拉

国产力传感器进入特斯拉

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柯力传感
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2024-04-10 21:28:52

AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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水晶光电
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长盈精密

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2024-04-10 19:27:00

焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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淮北矿业
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潞安环能
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山西焦煤

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2024-04-10 14:58:15

港股大涨原因

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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九丰能源

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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盛弘股份
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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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瑞泰新材
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当升科技

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3月欧洲新能车市场环比增长，渗透率达20.54%

3月欧洲新能车销量环比增长，渗透率环比提升。 3月欧洲新能车销量达27.3万辆，同比减少14.47%，环比增长55.61%，渗透率达20.54%。从销量上看，英国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现7.29万辆。同比方面，欧洲八国除英国、法国、葡萄牙同比分别增长12.93%、9.10%、10.37%外，其余各国均呈同比下降；环比方面，欧洲八国均环比增长。从渗透率上看，3月新能车高渗透三国中，挪威为91.48%，瑞典为58.14%，法国为28.09%；除法国、挪威、葡萄牙渗透率分别同比增长2.72、0

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基础化工行业跟踪分析：TMA景气提升，看好涨价高弹性和可持续

事件：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子结构中含有双官能团——羧酸和酸酐基团，反应活性高，系现代新材料的重要化工原料。据

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对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施

【外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施】外交部发布关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、

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CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱

①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月， CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%，其中，新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点，翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。食品和非食品双双不及预期，前者与部分商品供给压力有关，后者缘于服务涨价放缓等。分项中，食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%，其中，猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转负、至-0.5%，与节后服务价格回落等有关，相互印证的是，核心CPI

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市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源

大A果然不一般！昨天晚上，外围全线大跌。今天早上，亚太市场亦是大幅走低。唯独A股再现奇迹，在小幅下挫之后，开始反攻模式。截至上午收盘时分，全市场涨多跌少，各指数表现亦相当不错。从消息面上来看，市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源。今日有市场消息称，4家头部券商已暂停融券。记者获悉，一家头部券商的融券池目前已经看不到了，暂时没有了融券标的。不过，另一家头部券商则称，融券目前没有暂停。有中型券商表示，目前亦未收到任何关于融券业务的通知。有业内人士表示，由于市场波动，融券短期内有暂停的可能

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主力存储延续涨价趋势，存储厂商经营业绩逐季改善

事项：近日，TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测，预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%，NAND合约均价将环比上涨13-18%。平安观点：存储市场维持供应偏紧格局，主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据，尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低，但是依旧未达到健康水位，叠加当前整体需求未见明显提升，因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面，TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起

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【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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3月欧洲新能车销量环比增长，渗透率环比提升。 3月欧洲新能车销量达27.3万辆，同比减少14.47%，环比增长55.61%，渗透率达20.54%。从销量上看，英国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现7.29万辆。同比方面，欧洲八国除英国、法国、葡萄牙同比分别增长12.93%、9.10%、10.37%外，其余各国均呈同比下降；环比方面，欧洲八国均环比增长。从渗透率上看，3月新能车高渗透三国中，挪威为91.48%，瑞典为58.14%，法国为28.09%；除法国、挪威、葡萄牙渗透率分别同比增长2.72、0

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基础化工行业跟踪分析：TMA景气提升，看好涨价高弹性和可持续

事件：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子结构中含有双官能团——羧酸和酸酐基团，反应活性高，系现代新材料的重要化工原料。据

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正丹股份

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22.12
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2024-04-11 17:33:12

对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施

【外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施】外交部发布关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、

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5.60
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2024-04-11 15:04:34

CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱

①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月， CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%，其中，新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点，翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。食品和非食品双双不及预期，前者与部分商品供给压力有关，后者缘于服务涨价放缓等。分项中，食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%，其中，猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转负、至-0.5%，与节后服务价格回落等有关，相互印证的是，核心CPI

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贵州茅台

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2024-04-11 13:38:15

市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源

大A果然不一般！昨天晚上，外围全线大跌。今天早上，亚太市场亦是大幅走低。唯独A股再现奇迹，在小幅下挫之后，开始反攻模式。截至上午收盘时分，全市场涨多跌少，各指数表现亦相当不错。从消息面上来看，市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源。今日有市场消息称，4家头部券商已暂停融券。记者获悉，一家头部券商的融券池目前已经看不到了，暂时没有了融券标的。不过，另一家头部券商则称，融券目前没有暂停。有中型券商表示，目前亦未收到任何关于融券业务的通知。有业内人士表示，由于市场波动，融券短期内有暂停的可能

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贵州茅台

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2024-04-11 10:48:36

主力存储延续涨价趋势，存储厂商经营业绩逐季改善

事项：近日，TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测，预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%，NAND合约均价将环比上涨13-18%。平安观点：存储市场维持供应偏紧格局，主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据，尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低，但是依旧未达到健康水位，叠加当前整体需求未见明显提升，因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面，TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起

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2024 国产AI搜索神器秘塔AI搜索

分享个国产AI搜索神器秘塔AI搜索秘塔AI搜索，直达结果，体验下来非常惊艳。搜索最近很火的小米汽车su7，秘塔AI搜索会先用AI进行问题分析，随后全网搜索，再整合资料出结果，可以看到它整理了20个信息源。如果对搜索结果满意，可以分享链接或者导出word和pdf。值得一提的是，秘塔AI搜索除了提供清晰的搜索结果，右侧还梳理了思维导图/大纲，结构清晰，一目了然。思维导图支持放大查看和单独下载，方便分享给兄弟们，让他们惊艳一把！除了提供搜索结果，秘塔AI搜索还将相关的事件、组织和人物直接

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数码视讯

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2024-04-11 06:17:45

【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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国产力传感器进入特斯拉

国产力传感器进入特斯拉

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柯力传感
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2024-04-10 21:28:52

AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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水晶光电
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长盈精密

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2024-04-10 19:27:00

焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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淮北矿业
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山西焦煤

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2024-04-10 14:58:15

港股大涨原因

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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3月欧洲新能车市场环比增长，渗透率达20.54%

3月欧洲新能车销量环比增长，渗透率环比提升。 3月欧洲新能车销量达27.3万辆，同比减少14.47%，环比增长55.61%，渗透率达20.54%。从销量上看，英国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现7.29万辆。同比方面，欧洲八国除英国、法国、葡萄牙同比分别增长12.93%、9.10%、10.37%外，其余各国均呈同比下降；环比方面，欧洲八国均环比增长。从渗透率上看，3月新能车高渗透三国中，挪威为91.48%，瑞典为58.14%，法国为28.09%；除法国、挪威、葡萄牙渗透率分别同比增长2.72、0

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基础化工行业跟踪分析：TMA景气提升，看好涨价高弹性和可持续

事件：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨，毛利润8255元/吨，4月5日当周开工率达76.37%，均处于自2020年以来较高水平。 TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。由于分子结构中含有双官能团——羧酸和酸酐基团，反应活性高，系现代新材料的重要化工原料。据

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对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施

【外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施】外交部发布关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、

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CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱

①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月， CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%，其中，新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点，翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。食品和非食品双双不及预期，前者与部分商品供给压力有关，后者缘于服务涨价放缓等。分项中，食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%，其中，猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转负、至-0.5%，与节后服务价格回落等有关，相互印证的是，核心CPI

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市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源

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主力存储延续涨价趋势，存储厂商经营业绩逐季改善

事项：近日，TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测，预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%，NAND合约均价将环比上涨13-18%。平安观点：存储市场维持供应偏紧格局，主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据，尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低，但是依旧未达到健康水位，叠加当前整体需求未见明显提升，因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面，TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起

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AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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3月欧洲新能车市场环比增长，渗透率达20.54%

3月欧洲新能车销量环比增长，渗透率环比提升。 3月欧洲新能车销量达27.3万辆，同比减少14.47%，环比增长55.61%，渗透率达20.54%。从销量上看，英国领跑欧洲车市，单月新能车销量实现7.29万辆。同比方面，欧洲八国除英国、法国、葡萄牙同比分别增长12.93%、9.10%、10.37%外，其余各国均呈同比下降；环比方面，欧洲八国均环比增长。从渗透率上看，3月新能车高渗透三国中，挪威为91.48%，瑞典为58.14%，法国为28.09%；除法国、挪威、葡萄牙渗透率分别同比增长2.72、0

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对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施

【外交部：对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施】外交部发布关于对美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司采取反制措施的决定，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对参与向中国台湾地区出售武器的美国通用原子航空系统公司、通用动力陆地系统公司等后附《反制清单》列明的企业采取以下反制措施：一、

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2024-04-11 15:04:34

CPI低预期、主因新涨价支撑偏弱

①CPI超预期回落、主因新涨价因素拖累。3月， CPI同比涨幅回落0.6个百分点至0.1%、低于市场预期的0.3%，其中，新涨价因素贡献0.4个百分点、涨幅回落0.9个百分点，翘尾拖累较上月收窄0.3个百分点。食品和非食品双双不及预期，前者与部分商品供给压力有关，后者缘于服务涨价放缓等。分项中，食品环比转负至-3.2%、低于季节性的-2.2%，其中，猪肉、鲜菜鲜果和水产合计影响CPI环比下降0.54个百分点;非食品环比也由正转负、至-0.5%，与节后服务价格回落等有关，相互印证的是，核心CPI

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2024-04-11 13:38:15

市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源

大A果然不一般！昨天晚上，外围全线大跌。今天早上，亚太市场亦是大幅走低。唯独A股再现奇迹，在小幅下挫之后，开始反攻模式。截至上午收盘时分，全市场涨多跌少，各指数表现亦相当不错。从消息面上来看，市场传出一个大消息：有中大型券商暂停融券券源。今日有市场消息称，4家头部券商已暂停融券。记者获悉，一家头部券商的融券池目前已经看不到了，暂时没有了融券标的。不过，另一家头部券商则称，融券目前没有暂停。有中型券商表示，目前亦未收到任何关于融券业务的通知。有业内人士表示，由于市场波动，融券短期内有暂停的可能

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2024-04-11 10:48:36

主力存储延续涨价趋势，存储厂商经营业绩逐季改善

事项：近日，TrendForce发布24Q2主力存储产品合约均价预测，预计2024年第二季度DRAM合约均价将环比上涨3-8%，NAND合约均价将环比上涨13-18%。平安观点：存储市场维持供应偏紧格局，主力存储产品延续涨价趋势。根据TrendForce数据，尽管当前DRAM供应商库存在控产下有所降低，但是依旧未达到健康水位，叠加当前整体需求未见明显提升，因此预计2024年第二季度DRAM合约均价环比涨幅将收敛至3-8%。NAND方面，TrendForce表示除了铠侠和西部数据自24Q1起

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2024-04-11 09:42:59

2024 国产AI搜索神器秘塔AI搜索

分享个国产AI搜索神器秘塔AI搜索秘塔AI搜索，直达结果，体验下来非常惊艳。搜索最近很火的小米汽车su7，秘塔AI搜索会先用AI进行问题分析，随后全网搜索，再整合资料出结果，可以看到它整理了20个信息源。如果对搜索结果满意，可以分享链接或者导出word和pdf。值得一提的是，秘塔AI搜索除了提供清晰的搜索结果，右侧还梳理了思维导图/大纲，结构清晰，一目了然。思维导图支持放大查看和单独下载，方便分享给兄弟们，让他们惊艳一把！除了提供搜索结果，秘塔AI搜索还将相关的事件、组织和人物直接

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2024-04-11 06:17:45

【天风电新]机器人更新:T或采用中国力传感器，看好板块性投资机会

今日（4月10日），北京人形机器人大会国内六维力龙头企业宇立表示“宇立仪器成为特斯拉供应商”，市场对是否进入和是否供应产品是人形机器人众说纷纭。我们认为关键点在于【打破市场认为中国传感器公司无法进入特斯拉人形供应链的预期]2，本次事件至少说明国内传感器和直接和T对接相关业务。有以上预期逻辑在于认为人形类似自动驾驶，传感器有数据安全的隐患。对此，我们在本次大会和国内本体企业沟通发现，人形机器人用力传感器涉及到的数据很小，几乎不存在数据安全隐患。投资建议此前制约传感器赛道的两大问题1)是否用六

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2024-04-10 22:03:57

国产力传感器进入特斯拉

国产力传感器进入特斯拉

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柯力传感
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2024-04-10 21:28:52

AR设备行业：2023年国内消费级AR销量22.7万台，同比增长138.9%

导语：根据CINNOResearch统计数据显示，2023年国内消费级AR设备销量22.7万台，同比增长138.9%。我们预测2024年将保持乐观增长，预计未来2-3年将成为消费级市场的主流产品。一、2023年国内消费级AR设备销量同比增长138.9%，AR产业进入了快速成长期随着苹果、Meta、三星、华为等科技巨头积极布局AR设备或高阶的MR产品，推动了AR设备在全球范围内的产业热度。智能AR眼镜作为新一代科技产品，以其独特的交互方式和丰富的功能，正逐渐改变人们的生活方式。根据CINNOR

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2024-04-10 19:27:00

焦煤价格或已见底，存在反转可能

国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。投资建议：国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量；判断4月焦煤价格或已经见底，下半年存在反转可能。推荐：1）长协：恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤；2）弹性：潞安环能、上海能源、盘江股份、首钢资源等。国内供给紧缺延续，安监趋严将限制未来产量。我国炼焦煤资源稀缺，仅占煤炭总储量的20-25%，近年来，国内炼焦煤产量基本稳定，增量较低主因近年来在建和新投产焦煤矿井较少、焦煤矿井产能提升难度较大、存量

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2024-04-10 14:58:15

港股大涨原因

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2024-04-10 12:11:35

天然气:消费高增+降本+价改+特许经营权延期，多重催化利好城燃估值提升

量增:全国天然气消费延续强劲复苏趋势。 2023年1-2月，全国天然气表观消费量725.1亿立方米，同比增长14.8%，在去年低基数情况下宏观经济恢复天然气消费需求大幅增长。降本:国际气价持续低位运行(美国气价持续低于$2/mmBtu以下区间运行)，海气进口经济性持续凸显，尤其4月我国最新进口现货LNG到岸价格再度跌破$9/mmBtu回归低位，成本优势更显著。具备多元气源城燃的采购成本压力减轻，看好此前受制于高价难以推进的“工业煤改气”取得突破，高毛差的工商业用气回暖改善城燃销气结构。价改:

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2024-04-10 09:14:05

从宁德时代储能发布会看储能降本路经

一句话总结：C用了更高能量密度的电芯，做了个20尺6mwh的系统（竞品多为20尺5mwh的系统）市场的担忧与现实：23年储能系统价格腰斩，但一些环节报表段验证到盈利较好。担忧：储能系统集成价格从23年初的1.6元/Wh，目前已降至约0.7元/Wh。这一过程中，系统降价约0.9元/Wh，其中电池降价了约0.5元/Wh，其他部分降价了约0.4元/Wh。直观上看，国内储能应该是一个量看起来很好，但无人赚钱的市场。#以至于市场产生了今年即使量很好、业绩也不会兑现的预期。现实：1）温控环节：液冷价格

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2024-04-10 08:15:08

西部电新：国内外固态发展加速，产业化突破在即

事件1:QS宣布已开始向客户发货Alpha-2原型电池，卖出商业化重要一步。QS Alpha-2 原型是交付 QSE-5 路线图上的一个重要里程碑， QSE-5 是QS计划推出的第一个商业产品。22年12月，QS在交付A0原型后进入了汽车认证流程。本次交付的Alpha-2原型比早期的24层A0原型能量密度更高，主要采用更高负载的阴极和更高效的封装，优化电池内的材料和空间。事件2:25上汽智己发布准900V超快充固态电池，即将量产上车。上汽日前通过官微宣布，旗下高端电动车品牌智己主力车型智己L6

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