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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0804实盘大赛每日排名与操作跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
公社小助手
2026-08-04 17:45:53
共克时艰,与子同袍,公社对红宝书、AI助手用户7月份权限免费
在过去的7月份,中证全指月度跌幅达到13.28%,超过2024年1月份跌幅12.38%,为10年最大单月跌幅。 市场波动导致的账户回撤、国内外市场全面回调的煎熬,我们感同身受。但我们始终坚信,挫折是暂时的,前途是光明的,机会是一直存在的。 上次经历如此大的单月跌幅还是在2024年1月,当时我们联合产品方特意向全体红宝书用户推出特别回馈活动,赠送额外的1个月使用权限。 此时此刻,恰如彼时彼刻。在极致的回调后,往往孕育着极致的机会。 在过去的两年里,我们一起经历了极致的市场变化:有黎明前最期盼的等待
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长鑫科技
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韭菜低位挖掘
高抛低吸的韭菜种子
2026-08-04 21:09:57
小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,短剧最大预期差标的
小崧股份:收购字节嫡系短剧公司,单一平台粉丝破百万,短剧最大预期差标的 亮点一:收购字节嫡系公司跨界微短剧,是字节短剧游学活动首站公司,与巨量引擎强强联合,单剧日流水破峰100万。即梦AI目前已开启“创作者成长计划”,公司有望成为AI生态共创企业。 亮点二:子公司专注动漫领域创新,熟悉动漫行业的最新动态和技术,均为自有版权,业务涵盖了动漫内容的制作、发行、推广以及动漫相关产品的开发等多个领域,是上市公司中漫剧功底最深厚的公司之一。 亮点三:公司短剧目前已登录抖音崧果短剧、抖音果果剧场、微信小程序
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小崧股份
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楚 子航
超短低吸的游资
2026-08-04 20:19:57
捷成股份+芒果超媒:AI虚拟演员爆火!方桃子天价代言,AI数字人双龙头受益
AI影视行业迎来现象级超级风口!全网爆火AI虚拟演员方桃子凭借AI短剧《被裁掉的女孩》强势出圈,全网播放量突破2亿,出道30天狂揽40万粉丝,单条60秒广告报价高达25.8万元,商业价值直接对标千万级真人网红,彻底验证AI虚拟演员、AI短剧商业化变现路径全面跑通。与此同时,全流程AI短剧陆续登陆安徽卫视、东方卫视、浙江卫视主流大屏,标志AI影视内容正式迈入工业化、主流化、高变现时代。 本轮AI虚拟演员行情核心围绕AI短剧女主、超写实AI数字人、工业化内容生产、品牌商业变现四大核心逻辑爆发,A股两
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捷成股份
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芒果超媒
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积小胜V大胜
2026-08-04 07:54:14
行云科技:行云流水,千亿可期
行云科技:行云流水,千亿可期【东北】 近期我们组织了公司的线下交流,重要更新如下: 1、 行业监管:“拿不到n卡了”为小作文,实际上整体呈现松紧交替特点,6-7月偏紧,8月略有放松;#公司周度稳定交付、近期拿货速度略有加速 2、 货源稳定且低成本:10余年跨境电商经验+年500亿元流水的贸易网络+海外资源,具备稳定的拿货渠道(近期多个订单公告可验证);#综合落地成本远远远低于友商的超千万水平——>更快回本周期 3、 固租随行就市:公司合作三大头部客户(VB 30.5e+V 63e+VC 55e)
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行云科技
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财闻私享
2026-08-04 21:46:25
晚间 A股值得关注的资讯
今天,三大指数上涨,科技和非科技题材共振。 盘面这两天比较直观的感受是,个股波动比之前稳了很多,那种几百只股一天波动二三十个点的巨震,基本看不到了,这是好现象。 今天领涨的版块是云计算、算力租赁和光通信,医药、机器人整体表现不俗。 晚上,市场都在热议海外媒体光模块那个报道,希望明天开盘前,能有最新、准确的进展或口径! 美伊谈判似乎有积极进展传来,美财长:可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡 AI: Palantir财报大幅超预期,美股盘前大涨16%,AI应用迎来春天 Anthropic据悉同
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中国平安
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 11:01:04
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805
🌟🌟🌟【国金金属&科技|磷化铟】你有你的FCC,我有我的InP 20260805 事件:美国拟将对华科技限制由芯片进一步延伸至光模块。 ✔据路透报道,美国FCC正在研究限制中国企业新型号光模块进入美国数据中心市场。方案尚未正式落地,但反映美国对中国AI产业链的打击正在从算力芯片向高速光互联环节扩散。 美国限制中国光模块,反而凸显中国在磷化铟上游的反制能力。 ✔高速光模块所使用的激光器和探测器高度依赖磷化铟衬底。美国即使扶持本土光器件企业,也难以绕开上游磷化铟材料,产业链瓶颈可能由光模块制造
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光智科技
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云南锗业
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海川智能
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博杰股份
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宿迁联盛
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 13:42:14
【国海】算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振
【国海】算力租赁:CSP云渐成核心,NewCloud有望同频共振 ✔B300服务器价格维持1200万元/台以上! 目前,NVIDIA B300 AI服务器在中国大陆市场的成交价维持1200万元/台+,5月1日是700万元/台,去年底400万元/台。我们认为:GPU租赁行业供需格局、尤其是国内市场将持续紧张,量价齐升趋势明确。 ✔算力租赁:国内顶级算力扩充的“最优选” 定义:以裸金属GPU租赁为核心,用户可直接访问GPU芯片,避免虚拟化性能损耗,AI浮点利用率高于传统云。 商业模式:升级“5+N”
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协创数据
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盛视科技
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蜂助手
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东阳光
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润建股份
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-08-04 22:19:40
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇!
【中泰电子 | 设备&零部件】扩产仍是最明确方向,重视设备&零部件板块历史性机遇! 两存+先进逻辑大扩产趋势向上 长鑫已于7月顺利IPO,长存已处于IPO辅导阶段,两存有望复制面板逻辑成长为全球领先企业,扩产为明确方向;同时,先进制程体量持续壮大,解决国产AI最卡脖子瓶颈。 WFE市场上行空间明确 近期海外多家设备龙头均上修26年WFE市场规模至1500+亿美元(前值1400亿美元),未来数年上行空间明确;国内两存&先进逻辑扩产确定,国产设备厂商下半年拿大单趋势显著。 扩产重视上游“铲子”股 #
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臻宝科技
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富创精密
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珂玛科技
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新莱应材
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正帆科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-04 14:40:47
Palantir产业链梳理
做产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系,重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单,而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线,哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格,产业链图更直观,适合盘前快速学习,盘中迅速回顾,盘后做题材复盘,也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线,让复杂题材变得清晰,提升看盘效率、联想能力和题材辨识度
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辰安科技
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海量数据
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拓尔思
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三维天地
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国投智能
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Sam
一路向北的老股民
2026-08-05 02:26:53
国投智能:Palantir+Ai安全+自动驾驶新标准
国投智能盘后董秘回复:关联Ai安全+智驾国家新标准 【国投智能汽车取证大师+天擎安全大模型】 多重事件共振,国投智能迎来AI安全+自动驾驶合规双重催化 8月4日市场迎来两条重要产业信号:国内L3自动驾驶强制性国标正式发布,海外英伟达、思科等巨头联合起草AI安全指引,AI安全、数据合规赛道重要性持续提升。国投智能同时踩中两大产业主线,公共安全大模型+车载取证合规双业务迎来产业政策催化。 一、对标Palantir,“天擎”大模型筑牢AI安全底座 美国Palantir业绩超预期,全球市场重新审视数据驱
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国投智能
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PALANTIRTECHNOLOGIESINC
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浙江世宝
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-08-04 22:23:47
⭕上周美国联邦通信委员会(FCC)针对逆变器及机器人禁令细节回顾【中信建投电新】
⭕上周美国联邦通信委员会(FCC)针对逆变器及机器人禁令细节回顾【中信建投电新】 核心结论:目前已在美国销售产品暂不受影响,但#非美国地区生产的新品难以获得审批(含东南亚欧洲中国等),在美国销售,唯一方式是提供详细在美国生产规划(包括采购本土零部件),获得有条件豁免,其本质目的是促使美国制造业回流。 1️⃣禁令通常采用”新老划断“模式,即已上市产品目前尚不受此禁令影响,仍正常在美国销售。#只有新品需要面临该禁令。 2️⃣FCC会对所管控的通信设备进行详细描述和定义,#需先明确产品是否在该管控范畴
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阳光电源
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锦浪科技
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固德威
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德业股份
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股道易说
2026-08-04 15:47:42
国产Palantir产业链对标
Palantir产业链全景解析 核心驱动:2026年8月3日,美股Palantir(PLTR)公布二季度财报:营收19.35亿美元,同比大增93%,远超市场预期的18亿美元;调整后每股收益0.41美元,高于预期的0.35美元。公司将全年营收指引从76.5亿-76.6亿美元大幅上调至81.5亿-81.6亿美元(上调约11个百分点,为有史以来最大幅度全年指引上调),调整后营业利润指引上调至48.9亿-49亿美元。CEO Alex Karp称表现"非同寻常",并表示强劲增长势头至少持续18个月。核心逻
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零点有数
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拓尔思
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国投智能
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星环科技
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中新赛克
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挖掘第一线
假装没套牢的随手单受害者
2026-08-05 11:12:17
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力
PLTR业绩背后的FDE暗线:坚定看好软通动力 PLTR连续超预期,市场将其归因于主权AI需求爆发,但这只是表象。随着企业从AI试点进入AI量产,瓶颈从来不是模型能力,而是把Agent嵌入生产环境的能力。 这正是Forward Deployed Engineer(前线部署工程师,FDE)的价值所在。硅谷正在经历一场FDE军备竞赛,而国内唯一具备全栈平台+FDE军团闭环能力的,只有软通动力。 为什么FDE成了2026年硅谷最抢手的角色? FDE由Palantir在2003年发明,核心是将工程师嵌入
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软通动力
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哆啦 A 梦
2026-08-04 18:42:43
高新兴:Palantir爆发!A股最早官宣对标Palantir政企大数据情报平台
内容为个人分享,不作为投资参考建议,希望各位老师多多关注! #高新兴 #300098 #Palantir #政企大数据 #公安大数据 #情报分析平台 #数据要素 海外大数据情报巨头 Palantir(PLTR)持续获得资金追捧,盘后大涨近15%!Palantir二季度营收接近翻倍,CEO称增长势头至少持续18个月。 凭借多源数据融合、线索关联分析能力,面向政务、情报机构提供数据分析平台,成为全球政企大数据标杆。 市场资金持续挖掘 A 股对标 Palantir 核心标的,高新兴早在 2015 年官
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高新兴
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尼摩调研
2026-08-04 23:39:33
一些信息梳理
1、转载,风华高科用于AI算力的高容MLCC产品研发取得突破,26H1量产的4款产品通过客户认证;除NV外,谷歌及国内客户的AI MLCC需求量持续高增,我们一直强调MLCC的AI周期对国内头部厂商而言是#周期涨价机遇、也是历史级别的成长机遇; 要重视MLCC国内头部原厂的#周期+成长双重属性,重点关注:首推头部原厂(#风华高科及三环集团) 来源网络 2、转载,行云科技是这轮科技大跌以来首个创出阶段新高的AI相关个股,在今天科技普涨行情下表现出极高的辨识度。公司以超154亿元的长期算力订单,锁定
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风华高科
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行云科技
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翰博高新
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千岸科技
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C欣兴
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2026-08-05 06:45:30
8月5日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 股权变更:欣天科技、德龙汇能 AI应用:传智教育、恒银科技 算力:高乐股份、美利云、利通电子 创新药:百花医药、哈三联 磷化铟:云南锗业 CPO:世嘉科技、东山精密 PCB:中京电子 铜箔:宝鼎科技 电子布:中材科技 核电:利柏特 电力:新能股份 电网:风范股份 二、美国拟禁采购中国新型号光模块 联邦通信委员会(FCC)正在制定相关措施,计划禁止
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欣天科技
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盘前解读
2026-08-05 07:51:33
8月5日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点: ①光通信 ②算力 ③PCB ④AI应用 ⑤机器人 ⑥医疗医药 ⑦AI液冷散热 ⑧半导体 ⑨电力 ⑩摘帽 ⑪MLCC ⑫核电 ⑬公告 前瞻: ⑭存储芯片/HBM ⑮AI大模型 ⑯AI算力/算力租赁 ⑰自动驾驶 ⑱商业航天/卫星互联网 ⑲美伊中东 ⑳鸿蒙生态/工业互联网 ㉑化工/MDI ㉒有色/贵金属 ㉓消费/零售 ㉔煤炭 ㉕锂电产业链 No1:盘前热点事件 (1-13条为盘面热点 & 14-25条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、光通信(24个涨停) ◇事件: ①
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中际旭创
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药明康德
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长鑫科技
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美利云
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云南锗业
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-08-05 06:00:43
8月5日:无人驾驶、AI应用、创新药、磷化铟等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。 1、无人驾驶:《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布,拟于2027年7月1日起实行。 概念股:汉鑫科技、中国汽研、中汽股份、德赛西威、中科创达、维科精密、伯特利、经纬恒润、紫光国微、国芯科技、士兰微、联创电子、万集科技、千方科技、移远通信、拓普集团、均胜电子、长城汽车、长安汽车、赛力斯等。 2、AI应用:美股Palantir大涨超29%,消息面,财报大幅超预期,AI应用迎来春天。AI演员开始接广告,报价25万元一条!赶超真人千万粉丝网红。腾讯混元Hy
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汉鑫科技
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中国汽研
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韭菜团子
2026-08-04 17:42:08
8月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 【韭研AI】 服务 基于公社实战理解的agent工具包(如:个股新驱动,一查便知全网最新逻辑) 聚焦公社内容和官方资讯的AI问
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贵州茅台
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2026-08-05 08:10:33
8月5日开盘必读资讯
文章目录,建议按需查看 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、自动驾驶安全强制性国家标准发布,明年7月1日起实施(证券时报) 8月4日,据工信部消息,《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布,拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合
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百花医药
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欣天科技
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利柏特
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一手调研
航行五百年的机构
2026-08-05 08:22:08
A股,8月5日盘前重要纪要
今日盘前重要纪要 (时效性) 【光模块禁令:多方观点】 关于美国打算禁中国光模块,解读如下: 1、旭创新易盛都有东南亚产能,为脱钩准备的 2、磷化铟卡出口美国的脖子了解一下 3、实在不济,利好设备 4、中国以外地区拿不出足够产能,也做不出高良率的1.6t光模块,这在去年关税战已经打过一次了 5、大概率难以落地,中美元首9月见面前的谈判拉扯话题。 0804美股光盘前反映光互联潜在禁令消息: 翻出来之前4月的FCC 新规的核心假设 ■FCC规则核心假设(若最终落地),主要影响是测试认证不是进口禁令
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东山精密
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中际旭创
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风华高科
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顺络电子
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2026-08-05 07:22:11
周三盘前10大题材催化逻辑(8月5日):市场杀出一匹黑马
1、光模块 突发利空!8月4日晚上媒体报道,美国联邦通信委员会FCC正制定措施,禁止进口新型中国光模块。 短期情绪冲击难以避免,不过现实来看,这一禁令直接落地不确定性挺大:美国光模块产能占比全球多少?美国产的光模块技术够吗?产能扩张的速度跟得上吗? 2、中东 8月4日晚,美国财政部长贝森特称,美国可能明日与伊朗达成协议以重新开放霍尔木兹海峡,允许商船自由通行。 3、智能驾驶 8月4日,《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布,拟于2027年7月1日起正式实施。 标准要求自动驾
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蜂助手
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一思一记
2026-08-05 07:03:11
8月5日股市早报:AI应用/智能驾驶/创新药/半导体/PCB等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作期限为3个月。 ②《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能。 ③知情人士透露,美国拟禁止进口中国新型号的数据中心组件,以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。不过,知情人士称,FCC仍可能修改或搁置有关限制。 ④三大指数集体收涨。纳指涨2.59%,标普500指数涨1.79%,道指涨1.71
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蜂助手
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诺德股份
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大金重工
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金卡智能
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易点天下
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-08-05 00:56:27
四条赛道,四种兑现:谁在赚合同的钱,谁还停在报价单上?
今天涨起来的四条线,只有一条是合同驱动,其余三条分别是价格驱动、成本驱动、指引驱动。 驱动方式不一样,钱从消息走到报表的路径长短就完全不一样。下面一条条拆。 一、光通信:唯一能用合同验证的一条 先说需求方程。 AI集群的瓶颈不只在GPU,也在互联。上万张卡要同步协同、频繁交换参数,铜互连在距离、功耗、速率上都撑不住,只能光化。 这里有个关键关系容易被忽略:GPU数量是线性增长的,光模块需求是超线性增长的。因为卡与卡之间要两两互联,连接数增速快于卡本身。这是整条链最底层的账。 今天三个消息,分量不
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东山精密
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联讯仪器
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光库科技
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新易盛
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天孚通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-05 07:15:12
美股科技巨头业绩复盘:业务提速与ROI多维验证,硬件需求步入强确认阶段
科技巨头业绩整体超预期,利润端出现分化。整体来看,除Meta利润端略令人失望外,谷歌、微软和亚马逊二季度业绩表现均超出市场预期。谷歌收入同比增24%,超市场预期2.2%,利润符合预期;微软收入同比增18%,超市场预期2.6%,利润略超出市场预期;Meta收入同比增长28%,略超市场预期1.0%,净利润同比下降14%,不及预期;亚马逊收入同比增长20%,超市场预期2.0%,利润大幅高于市场预期。 资本开支稳中有升,云业务全面提速:1)资本开支整体维持AI算力扩张主线,稳中有升:谷歌将全年资本开
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三环集团
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跟着热点走
买买买的半棵韭菜
2026-08-04 22:46:57
美国禁令下供货海外光模块大厂设备链的A股预期差分析
核心判断 如果美国限制中国光收发器整机,而美国云厂商又短期离不开高端光模块,A股中更顺的受益链条并不一定是直接买“被限制的中国光模块整机”,而是寻找为海外光模块大厂、光器件厂和CPO/NPO产线供货的测试、耦合、固晶、封装与自动化设备公司。 · 海外链扩产需要先采购生产工具,设备订单通常领先于终端光模块出货。 · 设备公司卖的是测试、耦合、固晶、封装和自动化产线,不是被限制的数据中心光收发器整机,政策风险相对更低。 · 最核心的A股观察顺序:联讯仪器、罗博特科、智立方、科瑞技术、杰普特、快克智能
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联讯仪器
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罗博特科
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智立方
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明天一定赚的老韭菜
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300061旗天科技:欣天科技打开AI营销想象,遥望科技封板谁是“科技+营销代理”补涨?
欣天科技复牌引爆市场,资金真正看中的并不是它原有的通信结构件业务,而是新实控人刘杨背后的AI营销产业背景。 公告显示,深圳元启拟以约7.2亿元受让欣天科技22.5%股份,交易完成后,刘杨将成为上市公司实际控制人。刘杨同时是东信营销科技实际控制人,后者定位于AI营销,按2023年收入统计曾被第三方机构列为中国最大的AI营销公司之一。 因此,欣天科技目前交易的本质是: AI营销产业资本入主预期,而不是AI营销资产已经注入。 欣天科技仅凭一个“新实控人AI营销背景”就能打开空间,说明资金已经开始重新审
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欣天科技
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天娱数科
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武汉凡谷
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旗天科技
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高抛低吸的老司机
2026-08-05 07:23:03
AI投入进入回报验证期,云厂商率先兑现增长闭环
云业务加速兑现,AI投入进入回报验证期:最新季度(微软FY26Q4,谷歌/亚马逊/Meta FY26Q2),微软Azure、AWS和谷歌云收入分别同比增长43%/37%/82%,增速全面提升;AWS和谷歌云经营利润率分别达到39%和36%,微软商业RPO、AWS Backlog和谷歌云Backlog增速亦显著高于收入增速。收入、利润率和积压订单同步上行,表明前期资本开支正加快转化为当期收入、经营利润和未来收入可见度。从需求结构看,AI需求正由少数前沿模型公司的训练需求向更广泛的企业客户、推理
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行云科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2026-08-04 15:57:39
韭研公社学习笔记(260804)
回馈活动: 1、红宝书用户:目前红宝书处于使用中或未来的红宝书用户,均可联系@公社小助手领取与红宝书剩余期限等长的AI助手使用权限。 2、公社用户(工分兑换):全站用户均可联系@公社小助手,66工分兑换AI助手10天体验权限、666工分兑换AI助手100天体验权限,限一人一次。 一、板块热议: 光通信:英伟达或降低单颗GPU的HBM配比。为了在HBM产能受限下生产更多GPU并扩展至NVL576超大规模集群,从而放大对光互联的需求,将BOM预算从HBM转向光模块/CPO。(汇绿生态、通宇通讯、海川
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汇绿生态
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机构内参
疯狂点赞的机构
2026-08-04 20:36:29
长鑫科技:中国科技龙头的里程碑事件!开始出海全球了!
长鑫相关新闻和点评汇总: ①今日新闻:【受存储芯片短缺影响,惠普、华硕和宏碁开始使用长鑫存储芯片】 长鑫科技,中国科技龙头的里程碑事件!开始出海全球了! “有人可能会认为长鑫存储(CXMT)的价格比前三大厂商便宜这是一个错误的假设。他们的DRAM(动态随机存取存储器)绝对不比三星等公司便宜,"相关知情人士称:“太多公司都在争相从他们那里获取DRAM。" ②今日新闻:【AI重塑存储市场格局 长鑫存储成为全球增长最快的DRAM厂商】 ③全球资金认可看好长鑫,多则争相投资的新闻:【华尔街机构火速建仓】
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长鑫科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 06:39:11
8.5早间八大要闻
8.5早间八大要闻逐条拆解(分利空、流动性利好、赛道催化、题材事件,附对应标的+核心逻辑,精简实操视角) 一、外围利空:美国拟禁令限制国产新型高速光模块进口(盘面核心压制点) 事件要点 FCC起草草案,仅限制新型号1.6T/3.2T新一代数通光模块,存量800G不在本次草案约束内;年内落地存修改、搁置概率,并非板上钉钉落地法案。 冲击分级(由重到轻) 1. 直接承压(北美营收占比高,情绪抛压最大) 中际旭创、新易盛、联特科技:主业依托北美云厂商高端算力订单,下一代产品出海逻辑受限;虽布局泰国产能
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中国巨石
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长裕集团
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2026-08-04 12:06:47
Palantir爆发!中科星图等5家正宗对标标的全梳理(差异化壁垒+核心逻辑)
Palantir(PLTR)(截至 2026-08-04,美东 8 月 3 日盘后发布 Q2 财报,当前最大催化就是超预期财报 + 大幅上调指引) 军工合作落地(8 月初) 宣布与防务企业 Mercury Systems 达成合作,依托美国政府 Tradewind 原型项目,将 Foundry 平台嵌入军工制造自动化,拓展国防供应链场景,打开军工工业制造新赛道。 很多人只知道它涨得猛,却不懂它的核心稀缺性:不做通用AI聊天,专注高安全场景下的多源异构数据融合、情报挖掘、智能决策赋能。公司坐拥四大
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中科星图
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远光软件
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飞利信
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中新赛克
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拓尔思
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