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概念百科
只买龙头的老司机
2025-04-06 04:51:02
关税反制受益的9大概念梳理
一、全面加征34%关税受益 自2025年4月10日12时01分起,对原产于美国的所有进口商品在现行税率基础上加征34%关税,覆盖农产品、电子产品、汽车零部件等全品类。 1、农产品进口替代 根据金十数据,2024年美国向中国出口的商品总额约为1449亿美元,其中油籽、谷物185亿美元,占比12.76%,为最大出口类别。全面加征关税后,利好农产品替代。 概念股: 隆平高科(000998):杂交水稻龙头,转基因玉米种子商业化提速,2025年推广面积预计达500万亩,直接受益于国内种业需求增长。 登海种
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隆平高科
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宏辉果蔬
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逻辑优先666
2025-04-09 19:04:04
美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫
背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,90%以上的高端高纯石英砂产自美国,垄断了半导体级石英砂市场;2023年光伏级内层砂进口占比仍高达70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。 1⃣高纯石英是制造单晶硅坩埚的核心材料,直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石英材料。 2⃣石英坩埚为单晶硅拉制的一次性耗材,每炉硅棒需更换一次。拉晶过程中,石英坩埚要在1000℃以上的高温环境连续工作,耗损速度较快,现有石英坩
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石英股份
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岱勒新材
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中旗新材
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欧晶科技
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凯德石英
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-04-12 12:39:07
反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方) 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 高速轮动,注意节奏、注意节奏、注意节奏、重要的事情说三遍,懂的都懂。。。 -半导体上游石英 半导体制造关键材料石英砂长期依赖进口,美国尤尼明垄断全球 70% 市场。国产 4N8 级高纯石英矿实现技术突破,二氧化硅纯度达 99.999
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石英股份
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欧晶科技
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安彩高科
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富满微
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深圳华强
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无名小韭
2025-04-05 14:19:16
百年大变局开始演绎!梳理贸易战背景下潜在主题投资方向
1.关税反制:稀土,农业,金霉素/兽药/原料药。 包括我们直接反加34%,这是最简单直接的回应:不慌。 反制方向的相关细分梳理: -稀土: 两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 603072天和磁材:天和磁材科技股份有限公司从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售 000831中国稀土:国内产能规模最大的中重稀土分离企业 600111北方稀土:公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商 873305九菱科技:公司主营业务是粉末冶金制品和磁性材料的研发、生产和销售 836
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雷尔伟
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金河生物
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神州高铁
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天和磁材
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调研爱好者
躺平
2025-04-20 12:04:36
国产大飞机学习笔记:超高价值量的新增长点里,有0-1的机会吗?
事件:中国商飞催化密集,飞机出口成为新的增长点 1.【马来西亚航空或购买中国商用飞机 C909、C919和C929都在评估】财联社4月18日电,中国与马来西亚17日发布联合声明,明确提到“支持马来西亚的航空公司引进和运营中国商用飞机”。据了解,声明中所指的中国商用飞机,主要指的是中国商飞公司(COMAC)生产的C909和C919飞机。目前C909支线客机已经出海三个东南亚国家,印尼、越南和老挝都有客户;C919干线飞机则在中国三大航服务于国内市场,最快2026年在海外取得突破。作为马来西亚最大的
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航宇科技
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航发科技
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航亚科技
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万泽股份
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k神你好
2025-04-06 18:05:07
派斯林:深度受益美国汽车工业回流,高增长已锁定,附最新调研录音
摘要:特朗普关税大棒下,汽车工业或将回流美国。派斯林几乎所有营收、利润都来源于美国子公司。后者是北美汽车工业核心卖铲公司,2025年高增长已锁定。 最新调研录音: https://pan.baidu.com/s/1RuASvLyu7rFi8Ti1UqA0PQ?pwd=riah 提取码: riah 一:“对等关税”大超预期,美制造业回流决心不可小觑 4月2日,特朗普在白宫签署行政令,宣布实施“对等关税”政策。这一政策的核心逻辑简单粗暴:通过提高进口关税,迫使企业将生产线迁回美国,重振制造业。其中,
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派斯林
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半夏时光
热爱评论的韭菜种子
2025-04-06 18:35:28
对等关税冲击下的机会,金砖支付系统有望带动四方精创、华峰超纤崛起!
2025 年 4 月,最新的 “对等关税” 信息已经释放,对中国、印度、欧盟等主要贸易伙伴加征最高 34% 的关税。该政策表面是为了扭转USA贸易逆差,实则加速了全球产业链的重构 —— 金砖国家(BRICS)作为受冲击最严重的经济体,更暴露出过度依赖美元结算体系的脆弱性。在此背景下,金砖国家支付系统(BRICS Pay)作为去中心化的跨境支付方案,成为对冲关税风险、重塑金融主权的重要选择。该系统通过本币结算、区块链技术和去中心化网络,降低对 SWIFT 等传统体系的依赖,为发展中国家提供了更安全
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四方精创
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华峰超纤
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
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金河生物
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美农生物
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鲁抗医药
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华北制药
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蔚蓝生物
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无名小韭31301205
2025-04-15 14:11:54
现实版“我不是药神”--立方制药
重点推荐立方制药: 4月15日“聪明药”专注达首仿通过药监局注册,为国内首仿,目前尚未有其它药企进行申报。且专注达属于受监管药物, 生产库存需要获得联邦监管部门批准,具有上游紧俏,下游研发壁垒高的双重属性。 每年国内市场规模达到100亿且只有唯一一家上市企业生产 https://mp.weixin.qq.com/s/ejuAqhWL0DS9MQHv8DUiyA 是什么让罗永浩服用药物扛过了锤子手机最艰难的岁月? 罗自述: 凭借盐酸派甲酯积极治疗,并通过直播还完数亿债务走出阴霾是我铁锤西门子之后又
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立方制药
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调研爱好者
躺平
2025-04-13 12:02:40
民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件: (1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。 (2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调查。 杜邦的芳纶纸在全球市场的份额为57.1%,在中国高端市场的份额一度达到80%,目前整体份额超过50%,行业第二是民士达,市占率14.3%。【这里简单梳理一下民士达的逻辑】 1.民士达是做啥的
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民士达
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无名小韭03921104
2025-03-26 19:36:17
挖掘真正的涨价之王,而且股价历史大底部,弹性巨大!
查询商品涨幅榜发现,其实最近涨幅最大的品种是四氧化三钴,最近一个月时间,从11万每吨价格涨到21万,并且价格稳定在21万左右。 我发现合纵科技全资子公司实锤拥有8000吨的四氧化三钴产能,计算器爆炸,8000吨,每吨涨价10万,光这一个品种就增加8个亿净利润! 不是瞎吹的!!因为合纵科技自己在赞比亚就拥有钴矿,不受刚果金的影响!公司公告的《赞比亚铜带省恩卡纳炉渣铜钴矿资源量核实报告》显示,恩卡纳炉渣铜钴矿90%部分(公司权益部分)矿石量1642.21万吨,钴品位0.73%,钴金属量120067吨
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合纵科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-03-25 14:53:53
【涨价】逻辑+概念个股梳理汇总
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、近期化工品市场迎来一轮结构性涨价潮,多个细分领域因供需错配、原材料成本上升及政策驱动等因素,价格持续攀升。 2、有色金属、小金属及部分化工品种迎来涨价。在全球资源博弈加剧的背景下,小金属市场的宏观风险与行业变化愈发显著。2024年以来,小金属板块呈现显著结构性牛市特征,锑、钨、钼、锡等品种价格涨幅领先。 严正声明: ▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费等; ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议; ▶ 警惕一切冒用本人名义的收费行为(如群聊、课程等),
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中毅达
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金城医药
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键邦股份
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湖北宜化
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尤夫股份
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美索不达米亚
2025-04-09 16:17:55
明日中欧将签署化妆品领域战略合作协议,替代美国高关税产品
美国关税越高,中欧合作越紧密,加强沟通协调,扩大开放,维护自由贸易! 4月8日下午,国务院总理李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。美国以各种借口宣布对包括中欧在内的所有贸易伙伴滥施关税,这是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。欧盟始终高度重视对华关系,愿同中方推进各领域高层对话,深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。 西班牙首相明日访华“寻找新机遇”,双方将推动化妆品领域的合作协议 西媒提到,桑切斯此次访华恰逢两国全面战略伙伴关系建立2
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水羊股份
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挖掘之路
2025-04-08 20:22:28
天保基建:中欧贸易背后的潜在最大赢家
随着特朗普上任后密集挥舞关税“大棒”,美国“政客”新闻网在3月7日的报道中警告说,关税将对严重依赖国际供应链的航空业造成冲击。而比之竞争对手,波音可能成为这场关税战的“最大受害者”。 中国四大航司很可能会将重心转向采购国产飞机(中国商飞)和空客飞机。 这种情况可能会为空客在中国扩大市场份额提供机会,特别是A330和A350这样的宽体客机。 当被问及特朗普关税可能造成的影响时,空客首席执行官纪尧姆·福里今年2月表示,若关税扰乱供应链,空客可能会优先向美国以外的客户交付飞机。 详情可以点这个链接:"
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天保基建
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新赛股份
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连云港
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海鸥住工
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神农种业
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只挖基本面
2025-04-14 17:44:51
内循环概念(内外贸一体化)最全梳理
催化一:出口受限,内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚,构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑; 催化二:商务部近日提出加快推进内外贸一体化,从市场准入、渠道建设到金融服务等多方面加大支持力度,为外贸企业拓内销、稳产能提供有力支撑; 催化三:全国各地多家企业密集发声,帮助受到关税问题冲击的外贸型企业“出口转内销”,表示会扶持受关税冲击的国产商品。其中,京东宣布未来一年内,京东将大规模采购不低于2000亿元出口转内销商品,帮助外贸企业快速开拓国内市场。
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宁水集团
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泰福泵业
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天元宠物
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超前挖掘
超短追板的龙头选手
2025-04-06 13:14:06
关税贸易战,关注这些方向
❤️整理不易,文章如果喜欢恳请您"点赞"、"转发"、"回复"。❤️ 超前挖掘 热点新闻题材 关税贸易战·概念梳理 催化: 1)4月3日:特朗普政府对中国商品加征34%对等关税,叠加此前20%关税,综合税率高达54%。同时也对欧盟、日本、越南等主要贸易伙伴实施差别化高额关税。 2)4月4日: 1、国家关税税则委员会:对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。 2、两部门:对部分中重稀土相关物项实施出口管制。 3)美国对华关税飙升至54%,叠加跨境电商新政,引爆“关税核弹”。当盟友体系瓦解与通胀失控
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雷尔伟
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海鸥住工
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五洲交通
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金河生物
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美农生物
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-04-14 20:10:25
受益关税战的新方向,新秩序重构的开始
一、外交带路-东盟方向-广西方向: 意志之坚定!直接开启本周出访外交带路行程: 首站来到越南: “中越两国是山水相连的社会主义邻邦,是具有战略意义的命运共同体。 中越命运共同体建设迎来新的发展机遇。我期待以这次访问为契机,同越南领导同志就中越两党两国关系的全局性、战略性、方向性问题以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,共同擘画中越命运共同体建设新蓝图。” 与越南山水相连毗邻的就是广西,上周率先前瞻写到的: 东盟预期方向,广西方向, 关税战的关键当下率先前往的方向,突显意义重大: 旧秩序崩坏的
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南宁百货
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金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-04-06 18:11:00
金霉素、叶酸、牛磺酸、烟酰胺四大领域的相关公司逻辑
一、金霉素相关企业逻辑 金霉素作为兽用抗生素及饲料添加剂核心产品,中国在全球供应链中占据主导地位(产能占比80%以上),美国高度依赖进口。贸易摩擦背景下,国内企业具备提价及替代主动权。 1. 金河生物(002688) 核心逻辑:全球最大饲用金霉素生产商,年产能11.7万吨(占全球50%+),出口美国收入占比约35%。公司通过FDA认证,六期工程新增6万吨产能已投产,智能化工厂显著降低成本。 贸易优势:美国本土无替代生产商,公司宣布上调对美金霉素预混剂售价,直接受益关税反制。 2. 瑞普生物(30
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兄弟科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-04-13 19:17:53
赢麻了!5台光刻机生产模拟芯片的暴利逻辑
周末传的美国的芯片政策:豁免只针对商品中涉及美国生产的部分 豁免条件商品需满足“美国成分占海关报关总价的20%及以上”的要求。符合这一标准的商品中,仅对非美国成分部分加征125%的“对等关税”,而美国成分部分可完全豁免附加关税。 例如:若某商品报关总价中美国技术、零部件或服务价值占比达25%,则25%的部分免税,剩余75%的非美国成分仍需缴纳125%的关税。 妥妥的关税霸凌行为,一边对我们的产品部件实行加税,一边美国成分不加关税,还妄想我们在这种不平等的豁免条件面前下买他们“美国成分”的芯片等部
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英唐智控
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美索不达米亚
2025-04-10 16:29:43
国产替代破除美国垄断,央视发布战略矿产重大突破!
自然资源部表示,本次设立确定的新矿种叫高纯石英矿,是指经选矿、提纯可获得二氧化硅的纯度不低于99.995%,杂质、包裹体含量满足半导体、光伏等高新领域应用要求的岩石。近年来,我国通过推进新一轮找矿突破战略行动,在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地区,发现了多处高纯石英矿,全国多家企业和科研单位分别开展了技术攻关,成功获得了4N5级以上中试产品,一些样品达到4N8级,在高纯石英矿调查评价、资源勘查、深度提纯、定向除杂等方面取得了重要突破,在推进本土资源生产高纯石英砂的产业化上,迈出了关键一步。 △高纯石英
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安彩高科
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-03-26 07:28:59
涨价风暴席卷A股,这些细分领域正上演"翻倍行情",概念股全梳理(附龙头名单)
回顾2024年,正丹股份(300641.SZ)因偏苯三酸酐(TMA)涨价,业绩大增,股价从3月中旬的3.6元左右,一路飙升至6月份的最高点36.25元,短短三个月翻了10倍。其背后逻辑非常清晰:产品涨价带来的直接业绩弹性。 2025年4月即将来临,市场上无论是小金属、化工品、电子元器件还是农产品,都出现了一定程度的涨价现象。这种涨价趋势在市场供需错配、行业政策调整以及全球宏观环境变化的推动下,正在逐步扩散至更多品种。本文将对当前市场上主要的涨价概念股进行深度分析,挖掘潜在投资机会。 化工涨价 季
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红宝丽
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Michaeldudu
2025-03-30 21:32:35
《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。 《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.68,市值从279亿最高涨到1222亿,增加943亿市值,假设《三国的星空》让果麦文化增长市值只有《哪吒2》的1/10,也将使果麦文化增长94亿市值,较目前33亿市值有3倍空间! 周末,OpenAI
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果麦文化
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华扬联众
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百纳千成
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-04-08 17:02:01
【国信证券】聚光科技:千亿精密仪器进口的国产替代王者
核心观点: 1. 中国进口美国商品最大的单一品种是什么?是大豆还是芯片,不!精密仪器在2024年进口金额达到909.82亿人民币,超过大豆和芯片,是最大单一品种。 2. 精密仪器中质谱仪、色谱仪和光谱仪等精密仪器,广泛应用于医药研发、半导体和通信等行业。目前大部分高端仪器的国产渗透率不足1.5%,国内科学仪器公司在市值、收入利润和产品布局上均与海外龙头差距明显 3. 聚光科技是国产高端仪器装备领军企业,已在质谱、色谱以及光谱仪产品已经部分实现了国产化替代,是科研仪器国产化最大受益者之一,按照绝对
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聚光科技
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中旗新材
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摧枯拉朽
2025-04-08 12:29:16
瑞茂通:中美贸易战最受益逻辑最顺的农业大豆进口隐形冠军,仅3.5PE
一句话总结: 瑞茂通是中美关税贸易战最受益逻辑最顺的标的,中对美加征报复性关税基本上可以说放弃了从美国进口大豆,而中国对于进口大豆的缺口将从巴西这边填上,巴西大豆占中国进口比例升至80%。瑞茂通作为中间贸易商,大豆进口来源主要来自巴西,已自建船队(当前19艘,目标30艘)去巴西进口大豆,成熟稳定的供应链体系,极致的物流成本,稳定的锁定南美低价资源,依托巴西供应链布局抢占市场份额。 目前瑞茂通进口大豆价格不到2800元,而每吨大豆可带来80%豆粕和18%的出油率,豆粕国内平均价3200,豆油则是8
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瑞茂通
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