韭研公社-研究优选-最新热度

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新帖播报

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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
柠檬味阳光

2026-04-01 08:28:35

【中泰通信】光通信4月思考0401

【中泰通信】光通信4月思考0401 [礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。 [太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期，叠加外盘相对波动，宏观风险仍存，我们认为龙头具备较强的业绩确定性，符合#当前整体较低风偏。 [太阳]2.此外，弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面，#基本面边际变化已有所体现，1）ocs，lite给出26H2超$4e/27全年超$10e出货指引，NV Dragonfly架构可能在scale up引入OCS，ocs整体需求预期抬高；

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-04-03 15:38:52

4.3个股信息差（无效行情）

盘中段子汇总工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验（汇源通信、威腾电气、华盛昌、世嘉科技、德科立、通宇通讯、中瓷电子、福晶科技等）天龙三号运载火箭发射失利科威特艾哈迈迪炼油厂遭无人机袭击今晚中东战火下首份非农出炉：美联储会倒向降息还是加息 4月2日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知（思特奇、远东股份、直真科技、云赛智联、中安科、园林股份等）商务部

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思特奇
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云赛智联
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德科立
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华盛昌
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通宇通讯

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与龙头共舞❤️❤️❤️

明天一定赚的游资

2026-04-03 11:03:44

聚杰微纤：全球领先的稀缺的仿生肌肉研发生产商！

聚杰微纤：全球领先的稀缺的仿生肌肉研发生产商！公司回应投资者称，仿生驱动纤维材料仍处于研发阶段，尚未实现量产，且目前未与商业航天领域开展合作；市场预期仿生驱动纤维材料将成为“仿生肌肉”材料，未来或可广泛应用于人形机器人、外骨骼机器人、医学等领域，具有较大的市场潜力和竞争力。目前，仿生肌肉产业链正在快速形成，但整体仍处于商业化早期。目前公开信息显示，蓝思科技、聚杰微纤都在研发仿生肌肉，但尚未实现量产供应。从研发进度来看，聚杰微纤的仿生肌肉研发进度最快，聚杰微纤有望成为全球首家量产仿生肌肉纤

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聚杰微纤

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9.87
题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2026-04-03 12:11:03

首提发酵！最新A股正宗算力银行/超市概念股梳理

消息面，4月2日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。按照工信部的解释，算力银行支持中小企业将闲置算力资源 “存入”平台，通过跨区域、跨周期的智能调度，实现算力资源的灵活存取、错峰调配与价值变现。其本质是借鉴银行 “存贷” 逻辑的算力资源池化与金融化运营模式；算力超市则是汇聚各类算力服务

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思特奇
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紫光股份
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光环新网
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润建股份
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中科曙光

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-03 19:39:34

第八届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID/昵称(如：无名小韭88888888)。

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津药药业

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-03 11:49:25

韭研公社全天涨停简图（04.03)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌1.00%，深证下跌0.99%，创业板下跌0.73%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏丑奴儿·书博山道中壁辛弃疾〔宋代〕少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休。欲说还休，却道“天凉好个秋”！译文人年轻的时候不懂忧愁的滋味，喜欢登高远望。喜欢登高远望，为了写出新词，没有愁而硬要

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津药药业

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

2026-04-03 17:15:18

捅破天，中国走出一个全球FIC

国内核医学的天花板，被捅破了。 4月2日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序，批准佛山瑞迪奥医药有限公司（北京吉伦泰医药有限公司控股子公司）申报的1类创新核药锝[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液（99mTc-3PRGD2，商品名：吉伦泰）上市，主要用于可疑肺癌患者区域淋巴结转移的辅助检查，这是全球首个获批的靶向整合素αvβ3的SPECT显像剂。 99mTc-3PRGD2获批是中国核医学领域的历史性时刻，其不仅是中国首个国产核医学1类创新药，还是全球第一个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂。早在

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百洋医药
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东诚药业
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远大医药

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 15:49:21

【华西有色团队】专项推荐--预期差大的锂矿板块，迎接主升浪

【华西有色团队】专项推荐--预期差大的锂矿板块，迎接主升浪 1、海外锂矿企业2025年第四季度季报已全部披露，受碳酸锂价格大幅波动影响，企业对行业前景持谨慎态度，2026年产量规划不及此前市场预期的激进，且无超预期资本开支计划，预示2027—2028年海外锂矿供给增量有限。 2、根据SMM，12月19日，江西省宜春招标网发布《江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价第一次环评信息公示》（下称《公示》），对宜春时代新能源矿业有限公司的江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目进行

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大中矿业
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国城矿业
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天华新能
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盛新锂能
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华友钴业

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交易升级

2026-04-03 13:43:16

华创证券(强烈推荐)-康龙化成300759深度研究：十年磨一剑，CDMO有望迎来质变

一、核心投资逻辑康龙化成小分子CDMO业务自2014年底起步，历经10余年发展，2025年收入达34.83亿元，2015-2025年复合增速28.0%。公司已完成从临床早期工艺开发到商业化量产的全链条能力布局，叠加全球化合规产能落地与新分子类型开拓，业务正从规模扩张向收入体量与盈利能力双重提升的关键节点迈进。未来3年乃至更长周期，CDMO有望全面迈入商业化收获期，引领公司开启下一轮快速成长期。二、三大维度拆解小分子CDMO现状 1. 项目结构：一体化平台构建健康漏斗模型截至2025年底，拥

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康龙化成

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八卦猫V

公社达人

2026-04-02 11:27:46

重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞光纤的4倍

重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞光纤的4倍 #光纤级四氯化硅，占光纤预制棒成本的16%；#核心硅基主材，决定光纤性能的关键。 #三孚股份：光纤级四氯化硅年产能为3万吨，国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级（99.9999999%纯度）高纯四氯化硅的企业，产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤：子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。重视三孚股份：三孚股份3万吨产能实现国产替代，是亚洲少数9N级供应商，是成飞

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长飞光纤
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三孚股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-04-03 07:10:29

4月3日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点创新药：津药药业电力：新中港中东冲突：和顺石油二、人民币结算首现霍尔木兹海峡据商务部官网消息，选择性通行系统下，多国获免通行费，人民币结算首现霍尔木兹海峡。通行费在通关后通过中介机构结算。费用为两百万美元，可以人民币结算。伊朗最新消息称，与阿曼起草霍尔木兹海峡通行的协议。跨境支付：中油资本、四方精创、拉卡拉、御银股份、翠微股份三、D

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津药药业

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-04-03 15:34:47

2026 年 4 月 3 日连板个股复盘

再度普跌沪指失守 3900，光通信逆势成资金避风港 2026 年 4 月 3 日 A 股延续弱势调整，三大指数全线收跌，市场情绪进一步走弱。沪指跌 1% 失守 3900 点关口，深成指与创业板指分别下跌 0.99%、0.73%，两市成交额持续萎缩至 1.67 万亿元，资金交投意愿低迷。全市场超 4700 只个股飘绿，跌停个股增至 42 只，上涨个股仅 698 只，赚钱效应降至冰点，炸板率回落至 25%。盘面呈现明显的结构性分化，前期强势的能源、公用事业板块全线退潮，电力、煤炭板块领跌，乐山电力

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重药控股
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新能泰山
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汇源通信

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muma

2026-04-03 14:02:41

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50%

央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发电机组，出口同比大增50% 央视带货苏美达发

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苏美达

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-03 14:37:54

中信证券：算力涨价扩散，4月关注一季报超预期三条线索

　　3月科技板块表现显示，算力整体仍处于紧缺状态且涨价不断扩散至云服务、CPU等环节，但受宏观扰动与地缘冲击影响，科技板块估值受到较大冲击。展望4月，一方面历史来看4月进入业绩期后，市场往往处于风险偏好收缩期，另一方面当前地缘扰动仍难以判断持续时长，因此我们建议聚焦2026年一季报业绩向好、估值合理的稳健品种。我们梳理了已经披露2025年业绩预告的A股科技板块公司发现，中信三级行业中AI算力基建相关板块整体处于高景气状态，盈利同比增长超过50%较多的包括网络接配及塔设、PCB、线缆、半导体设备、

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思特奇
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云赛智联

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 17:05:33

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产权。公司已经发布8×8和16×16的光交换产品线，明年将推出64×64的OCS硅光交换芯片，性能全面超越现在其他方案的参数水平。 OCS为何关键？AI集群从万卡向十万卡迈进，电交换功耗高、延迟大。OC

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威腾电气
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光迅科技
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中际旭创
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芯动联科
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光库科技

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无名小韭98490401

2026-04-02 14:24:04

航天工程：锚定航天一院资产注入，长征火箭商业化打开成长新空间

航天工程作为航天一院唯一A股上市平台，核心价值锚定优质资产注入确定性与长征系列可复用火箭商业化爆发双主线，尤其长征十号甲/乙/丙三款新型复用火箭，将重塑国内商业发射格局。资产注入层面，航天一院是长征系列、载人登月核心研制主体，大量高壁垒火箭总装、回收、发动机等未上市资产亟待证券化。在央企改革提速背景下，作为一院独家资本平台，航天工程承接注入预期强烈。一旦长征十号系列总装、可复用技术等核心资产落地，公司将从工程配套跃升至火箭主业，业绩与估值迎来双击。可复用技术与商业化是最大成长引擎。长征十号甲

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航天工程
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航天发展
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西部材料
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巨力索具

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-04-03 07:13:21

石油危机复盘与启示，这次有什么不同？

作者：杨旭报告摘要：自20世纪“石油时代”开启以来，石油已成为世界经济的命脉。中东地区也因此一跃成为全球权力角逐的核心，于是围绕石油争夺而引发的各类中东地区的冲突也就随之而来。但是石油不仅带来了财富，更引来了帝国的觊觎，自1930年代中东各国陆续发现大量油田之后，中东就成为了美国、欧洲以及前苏联的战略必争之地。在随后的近百年间，帝国围绕石油控制权的争夺，在中东展开了激烈的地缘政治角逐，这也是百年来中东地区冲突频发的深层诱因。中东当前的动荡局势，本质上与“美国能源地位的结构性转变”存在较大

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联环药业
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信立泰
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盈峰环境
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云赛智联
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晋西车轴

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戰无极

全梭哈的龙头选手

2026-04-03 11:34:45

算力银行这门生意其实挺大

算力银行这玩意儿，说白了就是把闲置的算力像存钱一样存进来，缺算力的企业随时能“贷款”用。为啥重要？现在AI公司烧钱最狠的就是算力，自己买GPU贵还浪费，不如租用“算力银行”的闲置资源，成本直接砍半。赚钱的路子有三条：吃利差：收用户的算力存进来按0.5元/小时计价，转手租出去收1元/小时，中间赚差价；抽佣金：每笔交易抽3%-5%，和支付宝收手续费一个道理；卖服务：比如给企业定制算力套餐，包月包年更赚钱。重点说下恒为科技（603496）恒为科技为啥是关键？它干了两件狠事：做算力界的“水

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恒为科技
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直真科技
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思特奇

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:19:58

铭普光磁——AI 算力光模块（小批量出货）+ 困境反转（26年预计盈利1.5亿）

铭普光磁（002902）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是 AI 算力光模块（800G LPO 小批量出货 + 1.6T 送样）+ 困境反转（2025 年减亏，26年券商预计盈利1.5亿）+ 光磁一体化壁垒 + 游资抱团 + 商业航天新题材五重共振，属于 “业绩底 + 技术突破 + 风口题材” 的典型妖股逻辑。以下就涨停原因、光模块 / AI 算力壁垒、2026 年业绩预测、作深度分析拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最强催化：800G LPO 光模块小批量出货（AI

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铭普光磁

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蓝翔逻辑班劳动模范

2026-04-03 13:10:01

全光交换技术，算力应用部署核心技术，行业趋势明确！

全光交换，是算力超市和算力银行降低网络时延不可或缺的核心技术！工信部表示，探索“算力银行”、“算力超市”等创新业务，推动全光交换等技术应用部署。全光交换为算力超市、算力银行提供大带宽、低时延、低功耗的传输与调度能力，是其实现按需流动、极速响应、跨域共享的核心技术支撑，为算力超市、算力银行提供算力服务模式与算力网络底座，降低算力应用终端到服务器的网络时延。恒为科技：公司的OCS光交换机在能效方面具备低功耗、高传输效率的特点，从而在算力集群组网方面具备高扩展优势；纳秒级全光交换机采用全光交换技术

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恒为科技
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菲菱科思
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威腾电气
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光迅科技
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光库科技

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你好2026

全梭哈的小韭菜

2026-04-03 11:11:02

日本六氟化钨厂商拟断供，核心受益：昊华科技

日本部分六氟化钨厂商拟断供或累及下游半导体公司《科创板日报》3日讯，日本六氟化钨（WF6）供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，上周已开始通知包括三星电子和DB HiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。 (TheElec) 昊华科技六氟化钨业务的核心客户昊华科技旗下昊华气体（含黎明院）的六氟化钨产品已实现 6N 级高纯量产，通过了国内外主流半导体厂商的严格认证，形成了国内核心客户全覆盖、海

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昊华科技
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中船特气
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和远气体
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中巨芯

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逻辑论

中线波段的机构

2026-04-03 12:36:18

全球首个硅光量产OCS发布重构 AI 互联新范式

作为硅光芯片领域的领军企业孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线（OCS）”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电，聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权，通过员工持股平台持有15%股权。是目前位置最低市值最低的补涨标的是目前位置最低市值最低的补涨标

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德科立
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光库科技
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腾景科技
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威腾电气

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-02 22:36:48

0402图表：中东输油管道工程、石油、光通信、算力、跨境支付、钢铝、减肥药等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【中东输油管道工程】图表 2026年4月2日盘中讯，英国《金融时报》报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。【美、以-伊朗冲突】图表 2026年4月2日盘中讯，美国总统特朗普表示，一旦无法达成协议，美国将对伊朗所有的发电厂实施猛烈打击。此外，特朗普还表示，美国正通过卫星对这些设施实施严密的监控与管制。一旦发现对方有任何异动，美国将立即发射导弹，对其施以“毁灭性”的打击。其

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和顺石油
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汇源通信

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追龙纪要

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【天风电新】科达利：锂电稳健增长，机器人翻倍弹性

汇报1❗【天风电新】科达利：锂电稳健增长，机器人翻倍弹性0402$科达利(SZ002850)$ ——————————— 1、锂电科达利是难得的在锂电产业链实现了穿越周期的绝对龙头品种，预计今年30-40%增长，考虑# 新一轮扩产周期开启+海外放量，预计明年有望保持30%增长。当下对应26年保守业绩预期仅20X。 2、机器人最新进展# 拿到PPA，进入最后洽谈细节签订阶段，产品为全身谐波，近期会推动泰国和北美扩产，已有现成厂房，设备订购中。此外，公司今年机器人收入有望破亿，且明确有来自北美客

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科达利

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donk_

2026-04-03 17:04:55

九州一轨：CPO黑马

晶禧半导体（全称：苏州晶禧半导体科技有限公司）是近期半导体设备与代工领域备受关注的黑马。根据 2026 年 3 月底九州一轨（688485.SH）披露的收购公告及行业调研，晶禧半导体的客户群体呈现出高粘性、高成长性的特点，主要集中在以下三大核心领域： 1. 核心客户画像：光通信与硅光芯片企业晶禧半导体最核心的竞争力在于**激光隐形切割（Laser Stealth Dicing）**工艺。在 1.6T 光模块和 CPO（共封装光学）趋势下，传统机械切割无法满足硅光芯片极高的精度要求。 • 主要

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九州一轨

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孤独求败的游资

2026-03-25 20:57:05

光通信产业链核心赛道全解析

全球数据流量持续爆发，带动光通信强劲需求。近期，英伟达GTC和OFC两大AI盛会落幕，进一步释放产业积极信号。北美厂商和供应链对光通信高景气充分认可，技术路径争论淡化，产业进一步聚焦交付能力。在AI爆发与供给紧缺背景下，光互联成为核心变量，催生出CPO和OCS等新技术。此外，数据中心需求拉动光纤需求高速增长，而传统光模块核心器件及材料扩产也成为趋势。过去十年，全球光通信产业价值向中国转移趋势明显。在本轮AI技术创新浪潮中，北美算力率先升级，我国光通信厂商在全球的市场份额有望进一步扩大。

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长飞光纤
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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-04-03 15:38:11

光电股份——军工防务订单高增长 + 业绩扭亏 + 光通信（光纤）国产替代驱动股价连续爆炒

光电股份（600184）近期股价连续涨停爆炒，核心驱动因素是军工防务订单高增长 + 业绩扭亏 + 光通信（光纤）国产替代 + 人形机器人感知新赛道四大主线共振，叠加央企改革 + 定增扩产催化，属于基本面反转 + 题材风口 + 资金抱团的强逻辑支撑。下面分涨停原因 / 炒作逻辑、光纤与人形机器人技术壁垒、2026 年业绩预测部分作深度拆解。一、连续涨停爆炒：核心原因与完整逻辑链 1. 最底层：业绩大反转（从巨亏到盈利，估值修复） 2024 年：归母净利润 -2.06 亿元（亏损）

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光电股份

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高抛低吸的老司机

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我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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凌云光

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前瞻复盘

2026-03-27 11:36:03

碳酸锂：供给强约束落地，行业将迎来确定性的业绩与估值双升

津巴布韦锂资源出口政策变动对国内碳酸锂供给端的深远影响分析 ▌ 驱动：津巴布韦针对锂资源出口出台两项核心约束政策，一是要求在津布局的中资企业明确给出硫酸锂厂建设的时间表；二是将对硫酸锂实行出口配额管理，且在现有出口关税基础上额外加征 10% 关税，同时关税定价基准将从此前约 600 美元 / 吨的成本价，调整为按硫酸锂市场价格计算，当前相关政策条款仍存在较大分歧尚未谈拢。当前在津中资锂盐企业 4 月冶炼产能仍维持满产状态，但 5 月起将面临显著的原料短缺风险，目前矿端基差已走强至贴 18000

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高抛低吸的老司机

2026-04-03 22:13:19

华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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华勤技术

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