韭研公社-研究优选-最新热度

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第三届【长韭杯】02.21实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
韭菜团子

2025-02-18 16:51:37

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野

牛股逻辑大赛，第二届强势回归！ ——服务A股研究，贡献草根视野为了更好支持和鼓励社友们的逻辑原创，保持公社基本面研究的良好氛围，服务广大用户对基本面研究的追求，加速市场对于公司价值的发现，公社第二届【牛股逻辑大赛】原创投稿项目正式启动！只要你把自己对个股的深度思考发出来，便有机会获得红宝书年度/季度/月度阅读权限以及实物大礼包！除了上述激励外，还有作者VIP社群、公社周边、工分兑换等福利等你来拿！【牛股逻辑大赛】活动相关信息 1、大赛征集：基于个股基本面前景展望或预期差的逻辑分析长文（

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贵州茅台

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-02-21 19:59:10

政务系统引入DeepSeek：加速政务数据资产化进程！（附股）

各地政府及企业宣布接入DeepSeek 云厂商一直是大模型推广应用的直接受益者，因此，包括美国三大云厂商（亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云）、中国科技云厂商（阿里云、华为云、腾讯云等）、电信运营商都迅速上架了DeepSeek。近日多地政务系统宣布接入DeepSeek。近期云涨势：阿里云、腾讯云涨势好，包括接入DeepSeek的三大运营商，中国电信今日涨停，近5日累计上涨24%，创历史新高，市值突破8000亿元。中国联通与阿里巴巴集团宣布相互开放云计算资源，同时在政务云、行业客户市场等深化混

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中国电信
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杭钢股份

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尘土云月

自学成才的机构

2025-02-20 09:52:32

【东财电新】南山智尚：UHMWPE腱绳应用拓展，机器人领域大有可为

#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统， UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主，其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看，荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一，其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维，也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是

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南山智尚

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-02-21 14:16:44

阿里巴巴存储香农芯创营收第一

话不多说，直接上图，公司2019-2021年第一大客户都是阿里巴巴，后面没名字但是从公司互动易和公告也可以看出阿里巴巴还是其第一大客户。香农芯创和阿里巴巴是业务合作伙伴关系终端客户合作：香农芯创作为国内领先的电子元器件分销商，其代理的半导体产品（如 SK 海力士、联发科等品牌）主要服务于阿里巴巴等互联网及信创领域的头部企业。在存储器分销领域，香农芯创为阿里巴巴提供产品，尤其在服务器等场景中应用广泛。境外销售合作：香农芯创的境外销售收入中，阿里巴巴的境外采购中心、境内 ODM 厂的境外子公司

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数据港
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润建股份
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浪潮信息
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华工科技

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八卦猫

公社达人

2025-02-21 16:30:11

越大越硬！今日盘面传闻、信息差、段子！0221

热点传闻 1、据传今晚上开ZZJ会议讨论政务DS 2、阿里巴巴：未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，推动AI原生应用的发展。三年5000亿规模，云计算、国产算力芯片排产 3、上海阶跃星辰周六要发新品，据说比Deepseek还牛逼。云赛智联、新华传媒、中广、中文 4、LiveBench发布最新榜单：阶跃星辰Step-2位列中国大模型第一 5、工信部组织开展算力强基揭榜行动支持超大规模参数模型的训推一体化异构智算平台 6、广州开放自动驾驶出租车示范运营专线，可从市中心去

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广和通
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elegen

满仓搞的龙头选手

2025-02-21 17:21:24

广电运通--华为昇腾-阿里云合作

投资者问广电运通(sz002152) 能否详细具体的介绍,贵公司和华为有哪些合作,和阿里有哪些合作广电运通回复 02-20 20:45 1、子公司广电五舟是昇腾AI战略伙伴和鲲鹏整机合作伙伴,推出了昇腾、鲲鹏系列服务器、信创有为等系列产品,为客户提供国产高性能计算产品及各种算力解决方案。广电五舟2023年营收近13亿元,同比增长超130%;2024年上半年实现营业收入8.58亿元,同比增长74%,整体发展态势良好,处于快速增长期。此外,公司基于“鲲鹏”和“昇腾”处理器,进行 AIoT 战略算力

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广电运通

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-02-21 16:47:39

阿里云数据中心核心概念股梳理（附股）

消息面： 2025年第三财季（截至2024年12月31日止季度）营收2801.5亿元人民币，同比增长8%；第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币；调整后每ADS收益21.39元人民币，同比增长13%。阿里巴巴集团表示，战略聚焦一年来，持续收获成效，核心业务加速增长。本季度，电商业务增长加快，阿里云商业化收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点，AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。阿里高管表示，AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，将

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数据港
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-02-21 12:17:51

韭研公社全天涨停简图（02.21）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.85%，深证上涨1.82%，创业板下跌2.51%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏元日述怀卢照邻唐筮仕无中秩，归耕有外臣。人歌小岁酒，花舞大唐春。草色迷三径，风光动四邻。愿得长如此，年年物候新。我没有官职，只是一介归耕田园的普通百姓。人们欢歌笑语，畅饮着辞旧迎新的屠苏酒，繁花舞动，仿佛在迎接大唐新春的到来

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杭钢股份

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听风的韭菜

一路向北

2025-02-21 14:08:27

【SW计算机】一体机，仍有较大预期差的方向

#一体机需求井喷只是开始。阿里云已经验证AI基建需求大趋势，而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本，通过一体机私有化部署，是更加符合国内特点的落地方式。根据《科创板日报》，“裸奔”大模型存在安全隐患，云API调用不稳定，大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足，多家厂商推出一体机方案，节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日，广州市政府和数据局启动DS等大模型落地，统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,，深

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深信服

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不见利就追

公社达人

2025-02-21 16:27:54

国产AI算力数据中心全景解析

2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成为阿里集团有史以来投资力度最大的周期，在AI和云计算的基础设施建设方面，阿里计划在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。算力基础设施建设成为本轮国产AI的重点，以阿里巴巴为代表的国内互联

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浪潮信息

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一思一记

2025-02-21 15:11:42

2月21日复盘笔记：阿里云/算力/液冷/电源/机器人/芯片/政务云/固态电池等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 WisdomTree策略师称中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩。“十大科技股”包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际。二、大盘表现沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.51% 科创50指数涨近6%，创2023年4月26日以来新高两市全天成交额2.19万亿，较上个交易日放量4360亿，自2024年12月13日以来再度突破2万亿三、强势板块和个股分析数据港：

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光环新网
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申菱环境
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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-02-21 14:17:46

数据中心冷压压缩机供需紧张，磁悬浮压缩机面临紧缺！

新方向，冷压压缩机供需紧张，磁悬浮压缩机面临紧缺！【IDC冷机追求低PUE，磁浮渗透率不断提升】一、IDC冷却方式包括风冷水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。其中冷机负责热交换，是一次测最关键设备。二、压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热，冷机压缩机需求激增，目前平均的交付周期已经延长

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冰轮环境
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磁谷科技
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汉钟精机
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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-02-21 16:08:56

2月21日，星期五，今日市场小作文，预期差

1．传：宇-树-关节模组：鼎智拿了大部分（6w套），母公司拿了小部分（2万套）。电机200左右（江苏雷利供的），关节合计-500左右 2．任总：我们曾经“缺芯少魂”的忧虑已经减弱了” 3．消息称OpenAI GPT-4.5最快有望下周面世 GPT-5或5月下旬发布 4．摩根大通将阿里巴巴目标价格从125美元上调至170美元！ 5．东方国信：自有6栋楼算力中心，2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。已与 ZJ 成功签订内蒙古和林格尔 IDC 算力长单，ZJ 全年目标需求 180 兆瓦。

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抄的是能翻倍的股

只买龙头的老韭菜

2025-02-21 17:08:58

南天信息中标助力某国有商业银行新零售转型再进阶，下周一涨停

中标∣南天信息助力某国有商业银行新零售转型再进阶南天信息上市公司财富号 2025-02-21 16:31:05 来自云南近日，南天信息成功中标某国有商业银行某省分行零售客户经营管理平台，该平台旨在通过数据分析、精准营销和自动化营销等技术，提升客户满意度和忠诚度，助力银行不断盘活存量客户、拓展增量客户，实现新零售转型再进阶。当前银行面临净息差收窄、新增获客难等挑战，“存量客户深度经营”成为银行业绩增长的重要关注点，如何更好地了解客户、增加客户粘性，挖掘客户价值是各家银行面临的普遍问题。在

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南天信息
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光环新网
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开着挖掘机

2025-02-21 10:36:20

豪尔赛=阿里云+华为云+低位

还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低位的阿里云+华为云还在低

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豪尔赛

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小蜜蜂

2025-02-21 08:15:32

【开源通信】重视AI云计算产业大机遇

🐯三大运营商全部接入DeepSeek模型，阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展，AI云计算资本开支或将逐步提升。根据公开消息，苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iPhone AI功能；腾讯AI助手“腾讯元宝”于2025年2月13日正式接入DeepSeek-R1满血版模型，2025年2月15日，根据公开信息，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型，部分用户已经可以内测相关AI搜索功能；2025年2月12日，华为云宣布正式上线DeepSeek V3/R1 671B“满血版”大模型。 🌹一、云计算

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紫光股份

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伏白的交易笔记

买买买的游资

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人形机器人新锐Figure：国内供应商汇总

一. Figure概览 Figure公司成立于2022年，是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业；先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资，最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人，Figure 02也已发布，正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日，Figure宣布终止与OpenAI合作； 2月21日，Figure推出通用型视觉-语言-动作（VLA）模型Helix，能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行

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鸣志电器
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银轮股份
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长盈精密

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-02-21 16:56:45

阿里大事件！AI的基础设施超越过去十年的总和（云计算、算力）

事件性驱动： AI的基础设施超越过去十年的总从资本支出（capex）来看，本季度为317亿，上季度仅175亿。参考微软2024年AI发展初期的情况，其季度capex环比增加，因此阿里全年capex至少1200亿，甚至可能达到1500-2000亿。机构解读阿里云收入增速及利润率持续改善 24Q3实现收入317亿元，YoY+13%，重回双位数增长，收入增速连续5个季度环比提升（24Q3为7%），其中对外云业务收入YoY+11%。增长主要由公共云拉动，双位数增长，其中AI相关产品收入连续6个季度

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宝信软件
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润泽科技
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英维克
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金金喜

2025-02-21 17:46:46

DeepSeek首个跨境电商“实锤”案例：义乌商家如何用AI卖空百万袜子（附小表哥）

DeepSeek首个跨境电商“实锤”案例：义乌商家如何用AI卖空百万袜子？正文： ——事件驱动—— 2025年，DeepSeek凭借开源、低成本和高性能的优势，成为跨境电商领域的“效率革命引擎”。首个“实锤”收益案例来自浙江义乌——一位商贸城商户通过DeepSeek生成的多语言营销内容，单款袜子销量突破百万，库存一周售罄。这一案例不仅验证了AI在跨境电商中的商业化潜力，更揭示了内容生成、本地化运营、成本控制三大核心价值点。一、首个实锤案例：义乌袜子“卖空”背后的AI逻辑 1. 从文案到视频：

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焦点科技
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跨境通
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吉宏股份
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小商品城
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致远聊投资

2025-02-21 09:38:47

昊志机电：Figure机器人核心部件“摆线针轮减速器”

昊志机电：摆线针轮减速器，具有运转稳定，传动精度高，传动效率高等特点 figure其CEO宣布有重要更新，我们认为主要在其大模型方面，与神经网络相关的更新，figure供应链确定的有#绿的、兆威、鸣志、长盈、领益，银轮正在验证中。此外有一大预期差，figure下半身关节采用摆线针轮减速器，我们尚未确定供应商，或为figure链最大预期差。【Figure AI人形机器人现支持语音指令】财联社2月21日电，人形机器人公司Figure AI当地时间2月20日公布了一种新机器人模型Helix。Heli

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昊志机电
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秦川机床
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福莱新材
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神思电子
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固高科技

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蓝翔小学生

明天一定赚的小韭菜

2025-02-21 14:14:09

和阶跃星辰共同投资上海算力科技

600637：东方明珠同时还有间接持有上海微电子股份。持有上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）21.3333%股权，上海信投的全资子公司上海泰力产业投资管理有限公司持有上海微电子装备（集团）股份有限公司（以下简称“上海微电子”）8.1218%股权。公司对上海微电子持股需穿透多层，具体请以工商登记信息为准。感谢您对公司的关注！公司作为SMG旗下统一的产业平台及资本平台，将持续发挥平台价值与大股东产业资源协同优势；同时公司拥有线上线下布局的全产业链资源，并且拥有全牌照及全渠道流量

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芝麻开花啦

春风吹又生的半棵韭菜

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阿里云-----低位核心合作商

先上表格：阿里财报出炉，美股大涨8个点，2024Q4阿里巴巴单季度Capex达到约314亿元在2025财年第三季度财报分析师电话会上，集团CEO吴泳铭表示，面向未来，阿里巴巴进一步清晰了方向和路径，未来三年，我们将围绕AI这个战略核心，加大投入三大领域：言简意赅的说，从炒作deepseek到现在，无论是AI玩具，穿戴设备，云计算都是最重要，最离不开，且最具想象空间的板块。阿里云作为作为全球领先的云计算及人工智能科技公司，为全球29个地域、87个可用区的客户提供稳定性全球领先的产品技术。

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会畅通讯
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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-02-21 17:12:13

运动控制系统：人形机器人的“小脑”

“小脑”，机器人核心竞争力，量产前的“最后一公里”！ # DeepSeek加速机器人迭代，“小脑”成为量产前的“最后一公里” 大模型即人形机器人的“大脑”，重点在于对环境的认知和决策。DeepSeek等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期，加速迭代。“端到端”即“小脑”，重点在于对机器人本身的运动控制和协调，保证动作的精准度和流畅性，是机器人量产前必须要打通的“最后一公里”。此前Figure中止与Open AI合作，创始人2月14日表示Figure02预计在30天内有重大突破，将使用单个神经网络

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-02-21 18:27:58

阿里Capex超预期：云与IDC产业链梳理

一. 阿里巴巴24Q4财报（1）阿里云阿里云Q4收入317亿元，YoY+13%，收入增速连续5个季度环比提升（24Q3为7%）。云业务主要由公共云收入增长带动，其中AI相关产品收入三位数增长；EBITA利润率9.9%，高于预期。（2）资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币，但实际达到313.7亿人民币；反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。相关负责人表示：未来三年基础设施Capex超过去10年总和。二. 阿里云供应链（1）IDC：数据港（主供）、万国数据、世纪互

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求同存异

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全网热搜！义乌老板利用DeepSeek卖空小商品！AI+外贸的时代真的来了！

DeepSeek带动了整个AI一大波行情，下到端侧玩具，上到大厂巨头，甚至政务国资全部都要接入DS，但DS到底对实际业务有多少帮助？能创造多少效益？现在第一个真正受益DS的大行业出现了！跨境电商已经利用DS卖爆了！直接卖上热搜了！各大官媒纷纷宣传：只需要对着镜头说“12345”就能生成几十种语言视频，义乌的老板们已经开始用DS做跨国生意！ DS做跨境电商，真的超赚，无论是市场调研、选品还是素材制作都可以借助DS完成！做跨境电商的老板们表示，以前需要月薪1.5万的运营，现在AI+实习生就能轻

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【牛股逻辑大赛】福鞍股份：跨界算力租赁的“黑马”，能否在AI浪潮中杀出重围？

集铁算力中心客户涵盖阿里+腾讯+万国引言 2025年伊始，算力赛道持续高热，A股市场掀起新一轮“算力淘金潮”。作为传统装备制造企业，福鞍股份（603315）凭借与集铁网络合作布局AI算力租赁业务，股价在短短3个交易日内实现“3天2板”，涨幅偏离值累计超20%12。这家跨界玩家如何在竞争激烈的算力市场中展现稀缺性与潜力？本文结合最新动态与数据，深度解析其价值逻辑。一、跨界布局：从传统制造到算力租赁的“三级跳” 福鞍股份的主营业务原为装备制造、环保及锂电池负极材料，与算力毫无关联。然而，202

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福鞍股份
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韭菜樱木

一路向北的公社达人

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阿里战略入股杭州训推一体化AI芯片龙头，关注科德教育

消息面：工信部组织开展算力强基揭榜行动支持超大规模参数模型的训推一体化构智算平台公司是国内唯一的TPU架构训推一体化异构智算AI芯片的量产者！！！杭州国资，阿里系携手入股中昊芯英 TPU是一款专为AI应用设计的AI ASIC芯片，预测2028年GPU和ASIC各占50% TPU是ASIC芯片内最大的分支，（英伟达GPU80%,TPU20%）而中昊芯英打破国外AI芯片垄断，未来ASIC芯片将和GPU平分天下助力国产算力走出国门，抢占世界市场（消息当日，直线冲板）再看今日联通涨停板，背

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易点概念资料库

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最详细:云产业链核心梳理(DeepSeek最受益方向)(附个股代码导入）

事件：2024Q4阿里巴巴单季度Capex达到约314亿元，大超预期‼本季度，阿里云收入重回13%的同比双位数增长，AI相关产品收入连续六个季度实现三位数同比增长。为什么DeepSeek最受益方向是云产业链？ 1）DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会，市场需求有望迎来广阔机遇。 2）云厂商是DeepSeek能力的“放大器”：充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3）拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者，或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商。根据

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【兴图新科】DeepSeek国产视频智算核心标的，AI指挥系

【兴图新科】DeepSeek国产视频智算核心标的，AI指挥系统五倍龙头雏形已成！ S兴图新科(sh688081)S [太阳]DeepSeek势不可挡，公司视频智算业务迎来重点突破。公司产品包括智能视频指挥和智能视频治理，用于城市治理和国防方向。接入DeepSeek大模型后，公司将多模态大模型进行量化、剪枝、蒸馏，态势感知和辅助决策更加高效便捷。公司视频智算产品目前在运营商、医疗等行业实现几百万订单，后续订单将快速上量。 🚀公司将DeepSeek与AI指挥系统创造性融合，剑指全球AI指挥系统新赛

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团团圆圆

为国接盘的龙头选手

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弘信电子携手燧原科技，共启算力新征程

弘信电子携手燧原科技，共启算力新征程一、核心观点弘信电子在AI算力领域凭借与燧原科技的深度绑定，构建起多元异构算力生态，展现出强大的增长潜力。随着燧原科技筹备上市，双方合作有望在AI算力及算力一体机领域迎来更广阔的发展前景。公司不仅在硬件制造上具备优势，还积极布局智算中心，提供一体化的算力解决方案。同时，FPC业务在华为等大客户带动下，有望在2026年扭亏为盈。在全球AI算力竞赛加剧，国内企业纷纷加大投入的背景下，弘信电子收购安博通后，凭借其与英伟达的合作关系获取显卡进行算力租赁，有望在算力

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2025-02-21 15:47:26

岩山科技，接入deepseek，合作阿里云计算

岩山科技原名二三四五，接入deepseek ，与阿里云合作 2025年2月14日互动易：截至目前，公司对墨芯人工智能科技（深圳）有限公司投资2,200万元，持股比例1.4175%。根据墨芯人工智能公众号披露，其已完成DeepSeek R1全系列蒸馏模型的推理部署。公司对墨芯人工智能的投资尚处于投资期，尚未退出。 2023年4月4日互动易：公司与阿里巴巴集团建立了长期稳定的合作关系，主要与阿里云有大数据、云存储、云计算等业务往来。据2023年4月4日互动易回复：公司与阿里巴巴集团建立了长期稳定的

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