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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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第四届【长韭杯】04.24实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
盘前解读

2025-04-24 08:15:14

4月24日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①机器人②小鹏相关③跨境支付④消费⑤涨价⑥自贸区⑦消费电子⑧高送转⑨关税缓和受益 10 低空经济前瞻：11 存储芯片 12 智能驾驶 13 AI相关 14 算力相关 15 核聚变 16 文化传媒 No1:盘前热点事件（1-10条为盘面热点 & 11-16条为题材前瞻）一、机器人 ◇事件：①4月24-26日，世界机器人大赛一首届具身智能机器人运动会在无锡举办。竞技赛包括竞速跑、越野跑、足球、篮球、舞蹈等；应用赛包括搬运、智能抓取、室内救援；人机互动赛包括足球、篮球、格斗等。近30家企业

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信雅达
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金力泰
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红宝丽
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步步高
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青岛金王

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2025-04-24 14:47:43

茂金属聚乙烯严重依赖美资，沈阳化工，小盘绩优，国产替代正当时！

茂金属聚乙烯（mPE）是高端聚乙烯的代表之一，具备高技术含量、高应用性能和高市场价值！2024年国内市场对mPE的表观消费量约为300万吨，进口量为272万吨，进口产品的主要供应商和市场份额分别是埃克森美孚（美资）40%、陶氏化学（美资）30%、三井化学13%、其他公司17%；国内企业主要生产商包括中国石油、中国石化、沈阳化工等厂商，预计2024年中国产量约35万吨。全球茂金属聚乙烯（mPE）供应严重依赖美资，埃克森美孚在新加坡和美国分别拥有190万吨/年和130万吨/年产能。陶氏化学在泰国和

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沈阳化工
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渤海化学

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-24 14:02:08

上海大力发展卫星、商业航天，本地上海沪工、上海瀚讯最受益

【上海：加快研制手机直连卫星建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电，上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》，商业卫星方面，重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套，加快研制手机直连卫星，推动商业卫星迭代升级；建设商业卫星超级工厂，持续提升卫星智能制造能力。【上海：到2027年上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电，上海市经济信息化委、市国

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上海沪工
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上海瀚讯

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听风的韭菜

一路向北

2025-04-24 13:06:33

【zz】下一个涨价品种：三维化学

突破美国卡脖子产品：国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨，90%只能靠伊士曼从美国进口，三维化学1000吨产能技术已突破，明年新投产1w吨，加关税前一吨卖6-8w，成本不到3.5w。一货难求，价格将持拉涨：反制关税让美国货源成本翻倍，贸易商和工厂反馈货源紧缺，价格近期大涨，根据百川资讯，伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料，成本占比极低，涨价也得用。5月库存消耗完，价格继续涨。三维化学弹性大：主业3亿利润，账上现金20亿，60亿低估。7000吨产量，一吨赚10w，多赚

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三维化学

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-24 14:23:27

PEEK核心原料——DFBP，产能壁垒堪比光刻胶，中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮

催化事件：材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时：马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台，单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg，对应年需求1950吨（当前全球PEEK年产能仅1.5万吨）； 2、材料标杆股暴涨：中欣氟材（DFBP龙头）3连板，新瀚新材（DFBP+PEEK一体化）20cm涨停，资金抢筹材料稀缺环节； 3、技术突破临界点：PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金，成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。核心逻辑：DFBP——PEEK产业链“咽喉”，

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中欣氟材
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新瀚新材
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大洋生物
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沃特股份

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小蜜蜂

2025-04-24 15:15:45

【天风电新】风电板块

25年进入业绩兑现期，国内+出海需求共振-0424 ——————————— 风电重点公司陆续发布一季报，Q1淡季不淡，量利齐升，业绩大幅增长，#全年维度看风电需求回暖明显（下半年好于上半年，开工环比持续改善），产能利用率提升经营杠杆带来利润弹性，业绩开始兑现。 🌼Q1大金、东缆受益于欧洲海风开工加速；零部件新强联、金雷受益于国内陆风装机高增；另国内海风重点项目Q1陆续开工，#Q2环比改善明显。（而前两年风电业绩miss更多来源于行业开工放缓） 🌼Q1业绩验证25景气度，看向26年装机持续高增

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金风科技

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夜长梦山

2025-04-24 15:29:41

【开源化工】制冷剂行业《国家方案》正式发布点评

与征求意见稿内容基本一致，略好于预期，行业逻辑不变 4月23日，生态环境部发布《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2025-2030)》，方案内容与2024年7月2日发布的征求意见稿基本一致，整体符合预期，市场最关注的“削减HFCs受控用途使用”部分的表述细节略好于预期： 1⃣将“汽车行业自2030年1月1日起，禁止新申请公告的M1类车辆空调系统使用GWP值大于150的制冷剂”改为“……自2029年7月1日起……”，变化不大。将“鼓励在电动汽车热系统领域开展二氧化碳(R7

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中信证券

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狂飙程程

2025-04-24 09:58:59

沃特股份：以塑代钢，市场新方向爆发在即！

Optimus G3的两大显著变化是#“以塑代钢”的开始以及#灵巧手向仿生臂过渡。“以塑代钢”在上一轮（年后至3月中）没炒过，是更新的方向 002915中欣氟材也是以塑代钢已经三板涨停。 002886沃特股份：以塑代钢公司控股子公司浙江科赛具备百吨级聚芳醚酮(PAEK)型材生产及加工能力，已供应给精密电子、电子信息、工业机械、轴承等领域客户，同时公司规划建设聚芳醚酮(PAEK)合成树脂产能1,000吨，一期聚醚醚酮(PEEK)合成树脂产线已经进入试生产阶段。从下游应用领域分布来看，聚醚醚酮

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沃特股份

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司南磁山

2025-04-23 11:54:35

🔥【国盛机械&机器人】底已探明，大时代序幕开启！

延续周初的观点：利空不跌，利好大涨，底已探明。周末的马拉松不跌，本周的审厂大涨，财报描述符合预期也涨，考虑到下半周仍有高规格审厂，可以更加乐观一点。第三代呈现出两点明确的技术变化：# 灵巧手向仿生臂的过渡&轻量化。 1️⃣t链：上半年已下的订单在1-1.5k台之间，供应链已交付数百台，按照5000台的规划，下半年还要再下至少两倍的订单。马斯克挂冠而去，重心重回机器人、脑机、星际等未来产业，近期社交平台上也多有预热。结合当下t链整体位置，建议底部布局：#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、世运

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美湖股份
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中欣氟材
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捷昌驱动
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唯科科技
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鸣志电器

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金金喜

超短低吸

2025-04-23 22:22:19

维生素 D3 涨价：供需重构下的产业变局

近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动，饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤，涨幅超 120%，出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤，创近两年新高。这一价格异动背后，是多重因素交织下的产业格局重构。一、供需失衡：成本与供给双轮驱动成本端压力陡增维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%，而全球胆固醇产能高度集中（CR3 超 80%），供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇，其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断，进一步放大了成本传导效

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新题材挖掘机

散户

2025-04-24 01:29:04

高潮针开始爆火！各地医院开始预约排队，好评如潮，有望成为医美又一现象级爆款！

高潮针（又称“性高潮刺激注射”或“O点注射”）是一种针对女性外生殖器的医疗美容或健康改善技术，旨在通过注射特定生物活性物质（如富血小板血浆、透明质酸等），提升阴道及外阴区域的敏感度、紧致度和性体验。基本原理：高潮针的核心原理是通过注射含有生长因子和修复成分的物质（如富血小板血浆，PRP），刺激阴道前庭、阴蒂等区域的组织再生与神经修复，从而增强局部血液循环、改善润滑度，并可能提升性唤起和高潮的敏感度。PRP中的趋化因子和细胞因子可促进胶原蛋白合成，改善组织弹性，同时透明质酸可提供保湿和支撑作用

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小蜜蜂

2025-04-24 15:26:49

「宠物」上涨速评

#宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代【中金农业王思洋】上午盘中宠物食品指数最高上涨12%，乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%，我们预计在内销持续高景气度，外销贸易扰动有限背景下，国货宠物食品龙头有望超额成长，引领黄金时代。如我们发布的#《宠物经济专题#1：国货宠食龙头崛起的黄金时代》中分析，重申观点如下： #宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足。 1）空间：据久谦及飞瓜数据，1Q25宠物食品线上销售额同比+23%，行业维持高景气度。中长期维度，科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价

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佩蒂股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-24 10:46:04

“牛磺酸：中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”

近年来，功能饮料巨头东鹏饮料（605499.SH）市值突破1500亿元，其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功，更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒，成为年轻人“新刚需”的趋势。与此同时，牛磺酸作为全球供应链中的关键原料，因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权，催生出一场不容忽视的产业变革。一、需求爆发：从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命：牛磺酸饮料替代白酒白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化，而功能性、即时提神的需求

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永安药业
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浙江医药
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保龄宝

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无名小韭02410227

2025-04-24 14:58:09

【重大突破！】露笑科技碳化硅产能加速释放，国产替代黄金赛道迎来爆发拐点！‌

【重大突破！】露笑科技碳化硅产能加速释放，国产替代黄金赛道迎来爆发拐点！ 🔥核心逻辑：政策+技术+需求三箭齐发！国家“十四五”规划明确将碳化硅列为第三代半导体核心材料，新能源汽车800V高压平台、光伏储能逆变器升级浪潮引爆百亿级市场！露笑科技（002617）深耕碳化硅全产业链，合肥基地产能爬坡超预期，国内碳化硅第一梯队龙头已现！ 🚀技术突破：从设备到衬底全自主掌控！公司突破海外“卡脖子”技术，自主研发6英寸碳化硅长晶炉（良率行业领先），掌握“设备-衬底-外延”全链条能力！2023年合肥基

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露笑科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-04-24 11:51:33

韭研公全天涨停简图（04.24）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.03%，深证下跌0.58%，创业板下跌0.68%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏醉花阴・薄雾浓云愁永昼李清照宋薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。译文薄雾弥漫，云层浓密，日子过得愁烦，龙脑香在金兽香炉中缭袅。又到了重阳

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新金路

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大力金刚腿

2025-04-23 22:27:54

南大光电：中国半导体产业的“破局者”，如何用“气体魔法”改写全球芯片格局

南大光电：中国半导体产业的“破局者”，如何用“气体魔法”改写全球芯片格局？ ——从实验室到晶圆厂，揭秘一家被低估的硬科技巨头的崛起密码当全球芯片巨头为2纳米制程疯狂内卷时，一场关乎中国半导体命运的“气体革命”正在悄然爆发—— 南大光电（300346），这家手握“电子特气+光刻胶+前驱体”三大核心技术的隐形冠军，正以每年超70%的电子特气营收增速（），撕开被美日企业垄断的高端材料铁幕。它的故事，是硬科技突围的教科书，更是中国半导体国产化的缩影。 1. 全产业链布局：卡住半导体制造的“咽喉” 从芯

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南大光电

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-04-24 12:35:40

机器人增量材料之王：PEEK

机器人近期消息比较多，例如这两天还要开机器人运动会。因此昨天机器人板块卷土重来又批量大涨。在诸多机器人股里，有两个直接创了新高的比较扎眼：双林股份和肇民科技双林股份是炒的丝杠，这条路线里的股票都炒翻天了。肇民科技炒的是PEEK材料，之前市场没大炒过。此番肇民科技率先新高，比较有预期差，引发了市场对peek材料的进一步关注。于是今天肇民科技继续领涨机器人，10cm的中欣氟材强势3连板。关于PEEK材料，具体可以参考下边两个文章：聚醚醚酮（PEEK）材料可能是今年最热门的材料之一，

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中欣氟材
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特力a666

只买龙头

2025-04-24 10:11:08

维生素上涨的关键原料-辉隆股份产能国内一家独大

间甲酚，既是辉隆自己生产薄荷醇的原料，也是供应维生素E生产企业的原料。辉隆是国内最大间甲酚生产企业（除辉隆旗下海华科技产能1万吨/年外，其它企业产能都是1000-2000吨/年），且海华科技间甲酚独家采用氯甲苯法，较传统的重氮化法更安全（重氮化法迟早会全部退出市场），浙江医药是公司最大客户。随着维生素E市场的好转，必定也有利于上游间甲酚生产企业 #维生素# #辉隆股份#金融界8月9日消息，有投资者在互动平台向辉隆股份提问：请问一下，公司产品间甲酚是否用于维生素的原材料？有无自身技术特色？目前

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夜长梦山

2025-04-23 15:52:02

【华创电新&机器人】两次利空不跌，机器人见底信号明显

➡一次利空：亦庄半马状况百出，机器人多次摔倒、过热等问题。 ➡二次利空：特斯拉25Q1业绩不佳。 ➡核心催化1：车展小鹏机器人刷屏与小鹏有对接的标的：震裕科技、双林股份、中大力德、中鼎股份、富临精工、方正电机、汉威科技、柯力传感、秦川机床 ➡核心催化2：T展出机器人产线，29-30年拟生产百万台！财报中展示了Optimus试生产线的照片。其中清晰可见Gen3灵巧手（电机+微型丝杠+键绳）。特斯拉来华，市场预期近期会下订单 ➡T链核心总成：三花，拓普，恒立液压丝杠：北特科技，双林股份，震

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一苇渡大江

2025-04-24 15:22:17

富恒新材——北交所+PEEK材料+碳纤维+改性塑料+人形机器人轻量化核心标的

富恒新材是一家专注于改性塑料研发、生产、销售与服务的企业，国内较早即开展特种工程塑料的研发工作，主要研发PFA（四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物）、PPS（聚苯硫醚）、PEEK（聚醚醚酮）等改性特种工程塑料产品，广泛应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域。经过多年发展，公司构建了完整的研发、生产和销售体系，拥有较强的技术研发实力，被认定为深圳市碳纤维改性工程塑料工程实验室、广东省特种工程塑料工程技术研究中心、深圳市专精特新中小企业。富恒新材依托自身配方设计优势和材料逆向推导能力、快速客

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富恒新材
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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-24 11:16:08

消费新分支——宠物经济崛起：千亿“家人化”市场，国货如何抢占红利？

催化事件：情感经济驱动下的产业爆发消费观念升级：“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升，单只宠物年均消费突破5000元；人口结构红利：Z世代（20-35岁）占养宠人群超60%，未来10年每年新增1500万潜在养宠用户；国货品牌突围：电商/直播红利+本土化创新，国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。核心逻辑：从“宠物”到“家人”，全产业链爆发需求端：情感消费升级：宠物“家人化”催生主粮高端化（天然粮、功能粮）、医疗精细化（体检、专科诊疗）、服务多元化（殡葬

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乖宝宠物
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一思一记

2025-04-24 15:08:27

4月24日复盘笔记：一季报/PEEK材料/电力/维生素/创新药/跨境电商/宠物经济/地产等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 ①商务部召开外资企业圆桌会：希望共同战胜单边主义和保护主义 ②上海：到2027年，上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右二、大盘表现沪指涨0.03%，深证成指跌0.58%，创业板指跌0.68% 沪深两市成交额超1.1万亿，较昨日缩量逾千亿三、强势板块和个股分析久祺股份：一季度净利润约4084万元，同比增加90.01%；国内主要的自行车产品出口商之一，旗下产品远销全球五大洲80多个国家和地区，海外营收比例

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小蜜蜂

2025-04-24 15:20:19

【德邦化工】醋酸丁酸纤维素提价，建议关注三维化学！

#关税反制CAB提价根据百川盈孚4/24消息，受中美关税政策影响，醋酸丁酸纤维素（CAB）价格上涨。目前美国进口醋酸丁酸纤维素市场价格18-20万元/吨；国产醋酸丁酸纤维素市场价格8-10万元/吨，较前期上涨1.5-3万元/吨。 #CAB市场规模有望持续扩增醋酸丁酸纤维素（CAB）是一种纤维素混合脂肪酸酯，被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。根据QYResearch统计，2023年全球CAB市场规模约40亿元，预计到2030年增长至约46亿元，2023-2030年CAGR为

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三维化学

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一路向北的公社达人

2025-04-24 14:32:45

青岛食品，大消费➕三胎➕中韩自贸区

以下是青岛食品与消费、中韩自贸区和三胎概念的关联：消费概念青岛食品是一家食品生产企业，“青食”产品畅销全国，远销海外，在国内外市场具有较高的知名度和美誉度。其产品涵盖饼干、花生酱、奶粉等多个品类，这些产品均属于日常消费品范畴，公司的业务发展与消费市场的需求和趋势密切相关，因此具有消费概念。中韩自贸区概念 2025年4月8日，青岛食品新增“中韩自贸区”概念。公司的花生酱曾荣获“山东名牌产品”称号，出口韩国、日本、菲律宾等国家。随着中韩自贸区相关政策的推进和发展，公司对韩贸易可能会迎来更多的机

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青岛食品

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小蜜蜂

2025-04-24 15:19:17

【东吴商社】宠物食品全线大涨

更新中宠业绩交流要点及推荐逻辑 ▍境内市场：25年自有品牌有望同比30%+，有望超预期 #收入：自有品牌顽皮、领先、ZEAL高速增长，有望做到同增30%+（此前股权激励为25%），顽皮下半年推出烘焙粮大单品。 #利润： 25年维持7-8000万水平，超出部分将用于费用投放。 ▍境外市场：关税无虞，25年维持双位数同增预期 #美国市场：国内出口到美国业务2024年占境外收入比为个位数，预计美国工厂26年初投产后北美地区产值上限达30亿元（约等于24年全年境外收入）加拿大二厂计划6月底建成，目

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2025-04-24 13:44:29

天元 5 板激活物流包装！15 亿流通 + 正宗京东标的，喜悦智行低位补涨在即

当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时，一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行（301198）正浮出水面。其核心逻辑在于：深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍，堪称当前市场稀缺的补涨标的。一、京东物流核心供应商，隐形冠军身份实锤公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴，为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品，直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是，其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造

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喜悦智行

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