韭研公社-研究优选-最新互动

异动

登录注册

最新发布最新热度最新互动30天热度

新帖播报

置顶

第七届【长韭杯】0402实盘大赛跟踪
置顶

清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
黑火信息差

2026-04-02 22:31:27

4.02 信息差 (地缘、石油、算力银行、全光交换、减肥药、创新药、OCS等)

宏观新闻 15:15:22【商务部：进一步发挥中美经贸磋商机制作用加强对话沟通】4月2日【小表格见评论区】行业信息地缘：伊： 15:08:12【伊朗最高领袖顾问：霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭】4月2日 18:57:50【伊朗伊斯兰革命卫队称袭击了海湾国家境内与美国有关联的钢铁和铝材设施】4月2日以： 18:31:17【以军总参谋长：预备役人员被反复征召已不堪重负以军面临数千名战斗人员的短缺】4月2日油/油运： 19:09:20【消息称由于无人机袭击能源设施俄罗斯面临石油

S
津药药业
S
合富中国
S
双鹭药业
S
大东南
S
中利集团

4

5

6

0.43
红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-02 14:43:46

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出

【天风医药杨松团队】广生堂大涨分析及观点输出核心观点：持续看好公司未来发展，乙肝市场广阔，公司产品卡位较好，价值还未得到充分体现。建议持续跟踪公司141临床试验进展，“登峰计划”等。大涨原因要点分析 1、141三期临床试验入组速度超预期，试验推进顺利这是公司目标临床治愈乙肝“登峰计划”的基石药物，一旦上市意义重大。 2、Assembly Biosciences 近期公布的年报显示，Gilead Sciences 公司已经放弃了对用于慢性乙型肝炎治疗的在研HBV 核心蛋白抑制剂 ABI-433

S
固生堂

2

3

5

0.36
韭菜团子

2026-04-02 19:57:29

4月2日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！交易计划栏目简介为了更好地帮助大家更集中、高效、一站式获取个股交易逻辑，同时方便记录自己的投资计划和逻辑，我们在业内首创推出

S
贵州茅台

5

39

25

11.87
无名小韭56581220

2026-04-03 01:00:07

受限

4.2复盘

上证指3919 ，成交18430亿，缩量1695亿回踩不破五日线涨停27家跌停5家情绪连扳 5板津津药业板块流入石油（26.8亿）电网个股中超12.4亿热门板块创新药津津药业趋势九安美诺华万邦德算力奥瑞德大胜达趋势云赛电光电力回调比较厉害看豫能和华电的抱团 ai硬件铭普光磁今日最强医药电力光通信异动分析9.28油气贝肯 9.35电力 9.45光通信 10.35创新药先说大盘大盘这波如果五日线能守住就好，受收不住就很难，行情比较差，多看少动，能

S
贝肯能源

2

0

0

0
逻辑梳理

2026-04-02 22:48:07

4.2逻辑梳理

1 济民健康牛散鑫多多，公开持股，持股888.88万股，位列第六大流通股东，公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于I类创新药，用于实体瘤 2 大东南牛散鑫多多概念，过往参与，大东南，公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇，公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平， 3 乐山电力电力，事件：李强在四川调研时强调着力推进新型电网建设加快能源结构调整优化为经济社会高质量发展提供有力支/甘肃：“十五五”风光新增80GW 开展“新能源+”十大行动 4 中利集团电力+光纤涨价，光纤，汇源通信，华脉

S
贵州茅台

1

3

9

2.49
炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-04-02 14:25:44

医药概念股AI解析

根据您提供的【参考资料】，我已为您系统梳理和整合出A股市场 “医药概念股” 的全套信息。该主题覆盖创新药、AI医药、CXO医药外包、中药、原料药、医疗器械、医药商业等多个核心细分领域，并包含政策催化、业绩增长、出海预期等多种投资逻辑。一、医药概念股核心细分领域梳理 1. 创新药（研发与龙头）逻辑：政策支持（新药不集采）、国产创新药进入商业化兑现期、出海（BD/授权）预期强烈。分类核心代表公司股票代码核心逻辑/管线亮点八大领导者/龙头恒瑞医药 600276 国内创新药龙头

S
津药药业
S
北大医药
S
益佰制药
S
合富中国
S
欧康医药

17

9

11

20.67
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-04-02 23:00:34

4月2日晚间公告

今日聚焦【5连板津药药业：目前研发以仿制药为主无在研创新药项目】津药药业(600488.SH)发布股票交易风险提示性公告称，公司关注到市场将公司列为创新药概念，公司目前研发以仿制药为主，无在研创新药项目。公司主营业务为甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售。【罗博特科：与纳斯达克上市公司F签订2.46亿元适用于高速光模块封装制程核心环节的量产化耦合设备合同】罗博特科(300757.SZ)公告称，公司全资子公司ficonTEC的子公司与一家纳斯达克上市公司F于4月1日签署日常

S
宁德时代

0

2

5

0.36
皮卡丘Z

2026-04-01 11:37:50

三生国健，机构创新药龙头辉瑞合作

三生国健：业绩腾飞启新程，创新出海正当时 2025年，无疑是三生国健跨越式发展的里程碑之年。公司凭借与国际巨头辉瑞的重磅合作，实现业绩井喷式爆发，交出了一份惊艳市场的答卷。全年实现营业收入41.99亿元，同比暴增251.81%；归母净利润高达29.39亿元，同比增幅更是达到惊人的317.09%。这一耀眼成绩的核心驱动力，正是公司与辉瑞就SSGJ-707项目达成的全球授权合作。这笔总交易额超60亿美元的合作，创下中国创新药出海历史纪录。2025年，三生国健成功确认辉瑞支付的约28.9亿元首付款收

S
三生国健
S
万邦德
S
广生堂
S
津药药业

2

0

2

1.32
财闻私享

2026-04-02 22:22:50

晚间 A股值得关注的资讯

昨天的开门红，刚给点希望，今天A股又被毒打，两市4000家多家下跌，又是上个月熟悉的味道。大家猜测，特朗普今天上午9点的讲话应该要释放一些缓和信号，没想到，他最后的表态还是要打，而且”极其猛烈“，这一下打破了很多人的认知，指数和个股立马跪了，韩国和日本跳的更凶。今晚，美股那边开盘也是跌的。市场走的比较有持续性的还是医药，有人问，医药最近没啥政策催化，为啥这么猛？其实一个理由就足够：A股病了，要吃”药“！现在市场有点反人性，昨天市场炒缓和大涨，结果重建概念股开盘全部高开低走；今天氛围又紧张

S
中国平安

12

26

67

15.34
069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2026-04-03 00:30:02

工信部首提“算力银行”“算力超市” 降低中小企业用算门槛

今日，工业和信息化部办公厅发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出到2028年底，基本建成覆盖广、成本低、服务优、生态活、人才强的普惠算力服务体系，在中小企业划分标准适用的15类行业中覆盖门类不少于10类，进一步加强对中小企业算力应用的公共服务力度，显著降低中小企业获取、使用算力门槛。其中，算力服务普惠供给是此次专项行动的重点内容。工信部首次明确提出，探索“算力银行”“算力超市”等创新业务，支持中小企业存入闲置算力资源，通过跨区域、跨周期调度实现灵活取用。通知还提出，要完善三

S
利通电子
S
云赛智联
S
中贝通信
S
数据港
S
恒为科技

1

1

1

0
大牛挖掘之路

自学成才的机构

2026-03-31 13:46:05

北信源（豆包）

北信源：具备10倍成长潜力的核心逻辑（客观论述）北信源（300352）当前市值约93亿元，股价处于历史低位区间，从基本面、行业赛道与政策红利来看，具备中长期涨10倍的核心潜力，核心逻辑如下：一、终端安全绝对龙头，护城河深厚公司连续17年位居中国终端安全管理市场占有率第一（约11%），在党政、军工领域市占率超50%，覆盖70%中央部委、6大军工集团及主流金融机构。资质壁垒、客户黏性极高，服务的核心行业单位替换成本大，基本盘稳固。新《网络安全法》2026年实施，关键信息基础设施安全成刚性

S
北信源

4

2

2

8.14
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-02 14:36:18

英伟达投资叠加政策催化：光纤/硅光/CPO与光芯片受益主题股梳理

1、宏观事件驱动： 1）全球AI算力军备竞赛进入深水区，英伟达斥资20亿美元战略投资Marvell，高速网络互联被确认是下一代AI基础设施的瓶颈；硅光子（SiPh）从实验室迈入规模化商用。 2）国内地方政府（如深圳）发布算力高质量发展规划，明确推动光模块向1.6T/3.2T演进，并支持CPO/LPO等新封装技术落地。 2、市场炒作逻辑： 1）算力即网络：AI大模型多模态、万亿参数时代，数据中心由Scale-Up走向Scale-Across，跨节点数据交互激增，集群性能受限于网络带宽与功耗。 2）

S
中利集团

13

17

14

23.10
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-02 15:03:53

公告密集期来临：从业绩到重组，被资金挖掘的代表股梳理

1、宏观事件驱动：正值“四月决断”与一季报/2025年报的密集披露期，A股迎来了业绩预告、大额海外订单与并购重组公告的集中爆发点。多家上市公司披露了“一季报业绩超预期暴增/扭亏”、“斩获海外算力巨头及制药龙头超级订单”，以及“发行股份购买硬核科技资产”等重磅信息。 2、市场炒作逻辑：在市场主线（如地缘能源、算力基建）出现震荡分歧时，资金急需寻找确定性极高或具有极强安全垫的“避风港”。具备明确基本面反转（业绩大超预期）或外延式扩张预期（优质资产注入、实控人变更国资）的个股，能够独立于大盘走出主升浪

S
重药控股

19

33

20

27.66
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-04-02 09:13:30

三角防务：中国版“SpaceX”十全球唯一通过GE航空认证的民企十大飞机

三角防务：中国版“SpaceX”的商业航天龙头，叠加燃气轮机出海，调整充分，随时启动主升三角防务(SZ300775) 三角防务:“航空结构件龙头”向 “商业航天（星箭一体）+全球燃气轮机核心供应商” 的华丽转身。 2026年，将是三角防务业绩与估值共振的“主升浪”元年。大飞机全球顶级“大国重器”（最硬护城河） 400MN（4万吨）模锻液压机，全球最大单缸精密模锻机，可生产5米级超大钛合金整体锻件（歼-20、运-20、C919关键部件），国内极少数具备此能力的企业在建 1250MN（12.

S
三角防务

0

1

2

1.63
无名小韭04601128

2026-04-02 07:42:49

世界杯➕体彩实锤粤传媒

昨晚粤传媒披露了年报，顺利落地，现金流翻了五倍，由负转正，分红比例达到80%，更是在这个节点拿出了24e做理财秀肌肉，公司基本面平稳落地，接下来将进入题材博弈阶段，资金没有后顾之忧。再到年报中，清晰写出：利用2026年世界杯年，积极开展赛事付费资讯和体彩培训业务，实现销售收入新的突破。是当前市场为数不多的实锤标的，逻辑进一步升级，从肌肉记忆变成正宗实锤，世界杯即将来临，聪明资金即将抢筹。白天看世界杯，晚上看粤超，接下来4-6月持续催化。今年做世界杯、做地方联赛，粤传媒是我绕不开的一只。不

S
粤传媒

4

1

1

1.44
扫地僧

满仓搞

2026-04-02 12:30:50

开源证券通信团队电话会议分析了光纤光缆行业的投资观点。

核心结论是当前阶段依然看好光纤板块的投资价值，主要基于以下三点： 1。需求持续旺盛：除了传统运营商需求，无人机，AI数据中中心(DC),DCI直连等新需求共振，共同支撑行业高景气。 2。供给扩张受限：光棒扩产面临严格的环评，较长的厂房建设周期等制约，投产周期通常在一年半以上。因此，即便厂商有扩产意愿，短期内也难以大规模释放产能，供给端相对刚性。 3。估值处于合理位置，仍有上行空间：当前股价虽已上涨，但估值并未高估。核心投资逻辑在于光纤价格上涨将直接转化为利润弹性，进而驱动市值空间打开。会议对主

S
长飞光纤
S
中天科技
S
烽火通信
S
远东股份
S
杭电股份

6

8

3

7.43
每日题材收集

航行五百年的机构

2026-04-02 22:15:38

4.2题材

3月大事件 3.30 星期一全球开发者先锋大会 vivo春季X系列发布会 G7会议 3.31 星期二中国3月官方制造业PMI 4.1 星期三美3月ISM制造业半导体批量涨价 4.2 星期四 4.3 星期五太空算力产业大会。美非农美3月ISM非制造业指数热点：医药光纤：体育：舒华体育、立达信张雪机车：川环科技、恒勃股份、机器人：苏奥传感、涨停：医药：津药药业5、北大医药2、益佰制药2、电力：新中港3、通达股份3、股权转让：星辉环材3、重点关注：【航天】马斯克旗

S
合富中国

0

0

0

0.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-04-02 09:30:09

特朗普发言总结：

特朗普发言总结：开场：祝贺NASA成功发射(Artemis相关项目). 军事成果：美以行动已打击伊朗超过12,300个目标，摧毁导弹设施，导弹工业，海军和核相关设施。伊朗海军"消失"，空军成为"废墟"，导弹和无人机能力大幅削弱。他用夸张语气称"历史上任何国家都没见过像伊朗这样的毁灭". 政权影响：声称已实现"政权更迭"多名伊朗领导人(包括最高领袖)已死亡，现领导层"更合理". 撤军计划：核威胁已完全消除，战争可在2-3周内结束，美军将很快撤出(此前已多次预告此时间表). 伊朗核能力：对伊朗浓缩

S
贝肯能源

6

9

13

4.76
题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-04-02 22:36:48

0402图表：中东输油管道工程、石油、光通信、算力、跨境支付、钢铝、减肥药等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【中东输油管道工程】图表 2026年4月2日盘中讯，英国《金融时报》报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。【美、以-伊朗冲突】图表 2026年4月2日盘中讯，美国总统特朗普表示，一旦无法达成协议，美国将对伊朗所有的发电厂实施猛烈打击。此外，特朗普还表示，美国正通过卫星对这些设施实施严密的监控与管制。一旦发现对方有任何异动，美国将立即发射导弹，对其施以“毁灭性”的打击。其

S
和顺石油
S
汇源通信

18

14

16

15.31
异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-04-02 11:42:03

韭研公社全天涨停简图（04.02)

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.74%，深证下跌1.60%，创业板下跌2.31%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏春行即兴李华〔唐代〕宜阳城下草萋萋，涧水东流复向西。芳树无人花自落，春山一路鸟空啼。译文宜阳城外，长满了繁盛的野草，连绵不绝，山涧溪水向东流去，复又折回向西。春山之中，树木繁茂芬芳，然空无一人，花儿自开自落，一路上鸟儿空自鸣啼

S
津药药业

26

65

33

23.87
东北股神

2026-04-02 17:07:25

海湾国家绕开霍尔木兹：悦龙科技，供货阿布扎比,沙特石油公司，妖股法尔胜大客户！

据国际时讯，英国《金融时报》今天（4月2日）报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。石油绕行方案1：新建陆地管道石油绕行方案2：海底石油管道这两个方案都全面利好A股唯一30厘米，跃龙科技 1. 悦龙科技的主营业务与陆地管道能力根据公司官方信息，悦龙科技主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售，其产品分为三大系列：海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管。这意味着公司的业务范围并不仅限于海底。 1. 陆地油气柔性管道是核心产品之一：该系列产品主要应用于油气田压裂、

S
中油工程
S
悦龙科技
S
法尔胜

10

7

14

18.82
Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-03-17 08:25:00

AI“虹吸效应”显著，全球AI或继续共振。

【开源证券】研报摘要：海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显；国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。展望2026年，我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。一、光网络设备（光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等）：（1）【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的

S
新易盛

14

16

9

14.45
你果赖

2026-04-02 10:04:17

重视4月6F二轮涨价行情！！

🎈重视4月6F二轮涨价行情！！ #极限库存水平目前行业库存仅6-7k吨（1周库存水平），处于历史极限低位。 #散单价格触底 3月6F散单价格仅10万，小厂接货价格9-10万，目前二三线厂6F成本9万出头（碳酸锂15万），已经基本不赚钱，小厂挺价意愿强烈。 #需求：订单排产持续向上订单端：3月最新一周终端数据环比持续向上，考虑4月底北京车展，新车型陆续发布，订单有望持续向上。排产：我们预计头部电池厂Q2排产环比Q1提升20%，5月排产超90GWh。 #6F价格有望开启二轮涨价，重视我们预

8

7

8

0.60
StockX

孤独求败的游资

2026-04-02 15:20:34

当前位置的光纤光缆

KY的光纤光缆行业观点汇报，当前阶段看好光纤板块主要基于三点：需求持续旺盛、供给扩张受限、估值处于合理位置，光纤行情能否持续及上涨空间，核心取决于价格走势。若价格上涨超预期，将带动利润持续超预期，在估值倍数不变的情况下，市值空间将进一步打开。会议纪要：当前光纤光缆行业的投资观点如下：首先，需求持续旺盛。除了无人机需求，AI数据中心（DC）、DCI直连等新需求也在共振，整体需求保持旺盛。第二，扩产难度较大。扩产涉及非常严苛的环评，以及厂房建设周期等因素。综合来看，短期供给难以突发性释放。即便

S
长飞光纤

11

12

7

12.79
梧桐投研

高抛低吸的老股民

2026-04-02 23:22:13

口服减肥药获批，全球市场空间打开

一、油气产业链：地缘催化油价跳涨，聚焦高确定性龙头特朗普冲突言论升级，亚洲交易时段布伦特、WTI 原油期货日内一度双双涨超 6%，全球能源供应链重塑已从 “交易预期” 转向 “交易现实”，油气板块迎来情绪与基本面双重催化。短线油价大涨对情绪主导的油气设服板块提振持续性存疑，化工板块受益程度高度不确定，不少高位人气股已过度透支高油价预期，短线资金大举回流整个能化板块概率相对不高。当前核心机会集中在业绩与油价强绑定、资源壁垒深厚、订单确定性强、具备高股息防御属性的上游资源龙头，以及景气度拐点明确

S
信立泰
S
万邦德
S
三生国健
S
津药药业
S
重药控股

2

0

1

1.44
041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-04-02 15:05:06

260402明日看好方向投票

【1】美伊战争： 2026年4月2日，美国总统特朗普表示，将对伊朗进行进一步打击。 1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。 2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。 3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。 1

S
贝肯能源

16

24

20

19.38
主线观察

2026-04-02 15:56:51

4月重视商业航天

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 【华西军工】4月重视商业航天玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日，银河航天完成IPO辅导备案；3月31日，中科宇航IPO获受理，拟募资41.8亿元，用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理，星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网，25年国内商业航天融资总额预计达250～280亿元。玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表，力箭二号重型计划于202

S
天银机电

12

14

27

9.63
风动涟漪起风止水无痕

2026-03-24 11:51:42

伊朗战后重建深度报告

当前战况：美以对伊军事打击已持续约25天，冲突仍在进行中，和平结束时间窗口尚不明确 ⚡ 核心结论重建需求是确定的，时间是不确定的：伊朗战后重建的规模参照伊拉克（约3200亿美元），考虑伊朗体量更大、现代化程度更高，保守估算重建总规模4000-8000亿美元，持续10-15年；中国是唯一有条件、有意愿的重建承包商：西方制裁伊朗，欧美企业无法参与；俄罗斯深陷乌克兰；唯中国既有资金、技术，又有政治意愿——中伊25年协议（4000亿美元框架）是预置的"承接合同"；但入场窗口有前提：战争需结束、制裁

S
北方国际

9

4

2

5.77