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第三届【长韭杯】02.21实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
追龙纪要

2025-02-21 09:41:58

【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的，机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长

【中泰电子|领益智造】端侧AI核心标的，机器人+眼镜+折叠屏+服务器提供新成长 Figure AI发布Helix VLA模型： 2.20晚Figure AI发布Helix VLA模型，Helix采用端到端训练，支持完整上半身动作控制、多机器人协作、物体泛化识别拾取（通用性强）。基于Helix，Figure AI展示了两个机器人合作做家务的视频，有望打开C端家庭应用场景！ 🤖机器人：星辰大海，估值弹性大！领益在机器人领域积淀十余年，提供核心零部件及ODM服务，客户资源丰富。 1）公司深度绑定F

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领益智造

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-02-21 16:47:39

阿里云数据中心核心概念股梳理（附股）

消息面： 2025年第三财季（截至2024年12月31日止季度）营收2801.5亿元人民币，同比增长8%；第三财季调整后EBITDA 620.5亿元人民币；调整后每ADS收益21.39元人民币，同比增长13%。阿里巴巴集团表示，战略聚焦一年来，持续收获成效，核心业务加速增长。本季度，电商业务增长加快，阿里云商业化收入重回双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。站在新技术周期的起点，AI有望成为阿里巴巴面向未来的新增长引擎。阿里高管表示，AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，将

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数据港
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润建股份
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光迅科技

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八卦猫

公社达人

2025-02-21 16:30:11

越大越硬！今日盘面传闻、信息差、段子！0221

热点传闻 1、据传今晚上开ZZJ会议讨论政务DS 2、阿里巴巴：未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，推动AI原生应用的发展。三年5000亿规模，云计算、国产算力芯片排产 3、上海阶跃星辰周六要发新品，据说比Deepseek还牛逼。云赛智联、新华传媒、中广、中文 4、LiveBench发布最新榜单：阶跃星辰Step-2位列中国大模型第一 5、工信部组织开展算力强基揭榜行动支持超大规模参数模型的训推一体化异构智算平台 6、广州开放自动驾驶出租车示范运营专线，可从市中心去

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广和通
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修仙小锦鲤

航行五百年的公社达人

2025-02-21 16:08:56

2月21日，星期五，今日市场小作文，预期差

1．传：宇-树-关节模组：鼎智拿了大部分（6w套），母公司拿了小部分（2万套）。电机200左右（江苏雷利供的），关节合计-500左右 2．任总：我们曾经“缺芯少魂”的忧虑已经减弱了” 3．消息称OpenAI GPT-4.5最快有望下周面世 GPT-5或5月下旬发布 4．摩根大通将阿里巴巴目标价格从125美元上调至170美元！ 5．东方国信：自有6栋楼算力中心，2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。已与 ZJ 成功签订内蒙古和林格尔 IDC 算力长单，ZJ 全年目标需求 180 兆瓦。

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浙数文化
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曼恩斯特

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-21 15:34:47

建筑建材行业跟踪点评：俄乌冲突缓和催生重建市场，关注建筑建材受益标的

事件：近期俄乌冲突迎来关键转折，2月18日美俄在沙特举行高级别会谈并达成磋商机制，和平协议预期升温。乌克兰总统泽连斯基明确表态“希望获得安全保障并在今年结束俄乌冲突”。美俄达成四项原则共识，俄乌冲突有望进一步缓和。在经过四个多小时的会谈后，美俄就四项原则达成了一致，包括涉及修复美俄外交关系、为结束俄乌冲突找到方案、思考美俄在冲突结束后的地缘政治和经济合作以及确保这些过程以富有成效的方式推进，该四项分别是： 1）“为了恢复我们在华盛顿和莫斯科各自使团的功能性，为了我们能够继续沿着这条路走下去

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北方国际
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中工国际

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凯特观察团

下海干活的老韭菜

2025-02-21 12:11:51

牛股逻辑大赛: 国产华为算力最大空间华丰科技

早上9点写的。。。。9xx是敏感词也是略显尴尬。市场方面，阿里的资本开支如期落地了，标准表述是未来三年投过往十年的量，拍下来1500亿是肯定有。仔细思考这个问题，会得出第一个推论：阿里投了，腾讯也要投，字节也要投，美团京东拼多多投不投？华为虽然在做卖芯片的生意，但自己也要投。这么计算器敲下来，纯增量拍两千亿也可以，三千亿也行。以往在限制少需求小的时候，可以说芯片能租能从新加坡手套购买，那现在这个量级摆在这了，怎么完成算力底座的需求，这不说训练，就算做应用也要推理，最差也是12-14nm的海量

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光线传媒

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逻辑挖掘社

2025-02-19 18:19:26

🚀 2月19日：【稀疏机制】概念梳理

2月18日，DeepSeek 今日官宣推出 NSA（Native Sparse Attention），这是一种硬件对齐且原生可训练的稀疏注意力机制，用于超快速长上下文训练与推理。DeepSeek 官方表示，该机制可优化现代硬件设计，加速推理同时降低预训练成本，并且不牺牲性能。在通用基准、长上下文任务和基于指令的推理上，其表现与全注意力模型相当或更加优秀。概念股：中持股份、浪潮信息、拓尔思、岩山科技、优刻得-W、科大讯飞、海光信息、汉王科技、神思电子、虹软科技等希望老师们多点赞转发分享~~你的

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中持股份
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浪潮信息
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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-01-27 07:22:47

2025年值得关注的十大产业趋势（兴业策略）

作者：张启尧，陈禹豪投资要点：一、AI应用：海外巨头已逐步兑现业绩，国内商业化落地周期逐步开启 ChatGPT问世以来，各类大模型及应用公司纷纷尝试在大模型的基础上推出各类应用，但AI应用进展却相对低于预期。而近期，以AppLovin为代表的美股软件股业绩超预期，AI应用商业化正在得到验证。国内，豆包验证国内AI应用场景潜力，2025年或成为C端应用元年。二、端侧AI：AI手机和AIPC渗透率快速提升，AI穿戴成为新风口 2024年以来，各大厂商加速布局AI手机和AIPC新品，渗透率提升

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南威软件
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卓创资讯
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鑫宏业
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元隆雅图
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强瑞技术

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不见利就追

公社达人

2025-02-21 16:27:54

国产AI算力数据中心全景解析

2月20日晚间，阿里巴巴发布了截至2024年12月31日的2025财年第三财季财报。财报显示，营收为2801.54亿元，市场预期为2793.4亿元。同比增长8%，增幅超出市场预期。其中，云服务业务的季度收入增速创下近两年来的最高水平。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025年第三财季上表示，未来三年，将成为阿里集团有史以来投资力度最大的周期，在AI和云计算的基础设施建设方面，阿里计划在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。算力基础设施建设成为本轮国产AI的重点，以阿里巴巴为代表的国内互联

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浪潮信息

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夜长梦山

2025-02-20 15:49:17

【天风电新】机器人：Figure重磅AI更新来袭，人形大脑进程更进一步-0220

事件 Figure创始人Brett Adcock 2月初表示终止与OpenAI合作，Figure#在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破，未来30天内，将对外展示大家在人形没见过的东西。今日，Brett Adcock再度更新：明天，Figure 将揭晓我们公司历史上最重要的A1更新。 🌼分析以宇树为代表的企业近段时间的更新多在小脑领域，即运控能力。而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域。此次更新不仅仅是简单的AI展示，更重要的是#代表人形本体自研AI 大模型，大脑

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三花智控

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金金喜

2025-02-21 17:46:46

DeepSeek首个跨境电商“实锤”案例：义乌商家如何用AI卖空百万袜子（附小表哥）

DeepSeek首个跨境电商“实锤”案例：义乌商家如何用AI卖空百万袜子？正文： ——事件驱动—— 2025年，DeepSeek凭借开源、低成本和高性能的优势，成为跨境电商领域的“效率革命引擎”。首个“实锤”收益案例来自浙江义乌——一位商贸城商户通过DeepSeek生成的多语言营销内容，单款袜子销量突破百万，库存一周售罄。这一案例不仅验证了AI在跨境电商中的商业化潜力，更揭示了内容生成、本地化运营、成本控制三大核心价值点。一、首个实锤案例：义乌袜子“卖空”背后的AI逻辑 1. 从文案到视频：

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焦点科技
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跨境通
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吉宏股份
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小商品城
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华凯易佰

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无名小韭57180221

2025-02-21 12:26:59

日科化学：联手阿里云计算，搭建“零碳数据中心”，旗下算力租赁平台已接入DS

催化：大厂资本开支不断加码，25年AI基建大有可为。零碳数据中心具备“三低”特征，有望成未来趋势，是数据中心领域最新分支，盈峰环境连续涨停。 1：日科化学旗下碳和网络数据中心首创零碳、负碳数据中心的理念，提高数据中心余热及废热回收，深度采集及回收高性能计算设备的废热用于民生供暖供冷，收到供暖节约下来的碳排放指标后对外提供碳中和能力。 2：公司响应响应国家“新基建”战略与“碳达峰、碳中和”目标，凭借其在材料科学、热管理技术等方面的深厚积累，与阿里云计算紧密合作，共同编写了《数据中心液冷系统技术规程

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日科化学

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时间记录2022

2025-02-21 16:06:59

【牛股逻辑大赛】海兰信海底数据中心潜力分析研报

海兰信海底数据中心潜力分析研报第一部分：陆地数据中心与海底数据中心的造价及运营成本对比 1.1 造价对比项目陆地数据中心海底数据中心土地购置高（需大量土地）低（无需购置土地）基础设施建设高（建筑、电力、冷却系统）低（模块化设计，预制舱体）冷却系统高（需大量冷却设备）低（利用海水自然冷却）总造价高（约1.5-2亿元/10MW）低（约1.2-1.5亿元/10MW） 1.2 运营成本对比项目陆地数据中心海底数据中心电力消耗高（PUE约1.5-2.0）低（PU

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海兰信

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尘土云月

自学成才的机构

2025-02-20 09:52:32

【东财电新】南山智尚：UHMWPE腱绳应用拓展，机器人领域大有可为

#腱绳传动广泛应用于灵巧手传动系统， UHMWPE 是主流腱绳材料之一。目前腱绳材料主流方案以超高分子量聚乙烯纤维、钢丝为主，其中超高分子量聚乙烯纤维因其高强度、低蠕变性、耐磨损以及折叠不受损等特性能够满足灵巧手动力传动的要求。从全球供应来看，荷兰 DSM 公司是全球领先的高性能材料供应商之一，其核心产品 Dyneema 广泛用于腱绳传动系统中。美国 Honeywell 公司生产的 Spectra 纤维，也广泛应用于腱绳传动系统中。目前国际某新能源公司及海外部分灵巧手公司采用的主流腱绳材料是

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南山智尚

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大力出奇迹

全梭哈的龙头选手

2025-01-09 21:45:51

人形机器人，各细分领域龙头汇总！

人形机器人在各行业的应用，正展现出显著的增长潜力和多样化的趋势。根据市场预测，中国人形机器人市场，将从2024年的27.6亿元，增长至2035年的3000亿元。技术进步，是推动这一增长的核心因素，特别是人工智能、高端制造和新材料的结合，不仅提升了人形机器人的性能，也有效降低了成本，从而推动市场需求的快速增长。在人形机器人应用领域，工业制造、社会服务和特种作业是其主要应用场景。人形机器人的商业化落地，将经历三个阶段。第一阶段2024—2030年。政府将通过政策牵引，深入挖掘危险作业、极端环境等高价

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机器人
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鸣志电器
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中大力德
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大族激光
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双环传动

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夜长梦山

2025-02-20 15:51:32

AI医疗演绎至数据环节，建议关注具有数据稀缺性的医疗集团

AI医疗行情逐步向数据环节演绎，医疗机构具备数据资源+应用场景两大优势，对内可改善运营效率，提高盈利能力，对外医疗数据具有较高商业化价值，逻辑明确，建议关注： #国际医学：24H1收入24.2亿元，净利润-1.74亿元，PB 3.7倍，共有医院2家（三级），床位10000张，其国际医学中心为民营顶级三家医院，关联美国梅奥诊所； #新里程：24H1医疗收入14.44亿元，净利润约1.15亿元，PB 4倍，共有医院24家，其中3家三级（无三甲），床位数约10000张；集团共有40家二级及以上医院，床

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盈康生命

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-02-21 13:55:53

DEEPSEEK宣布启动"开源周"计划，DEEPSEEK小表格集合

2月21日，中国AI领域新锐DeepSeek宣布启动"开源周"计划，未来7天将陆续开放5大核心代码库。 DeepSeek介绍，当前在线服务的模块已经经过测试、部署完备，可以投入生产环境。公司将自己定义为小公司，并还表示，每一次分享都会变成强有力的势能，加速行业发展的旅程。并称这个领域没有高高在上的象牙塔，只有纯粹的车库创业精神与社区共筑的创新力量。此次行动不仅延续了其"日更式"技术披露风格，更标志着企业从技术研发到产业落地的关键转折——所有模块已完成生产环境部署测试，具备即刻商用价值。开源战

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润建股份

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-02-21 12:17:51

韭研公社全天涨停简图（02.21）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.85%，深证上涨1.82%，创业板下跌2.51%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏元日述怀卢照邻唐筮仕无中秩，归耕有外臣。人歌小岁酒，花舞大唐春。草色迷三径，风光动四邻。愿得长如此，年年物候新。我没有官职，只是一介归耕田园的普通百姓。人们欢歌笑语，畅饮着辞旧迎新的屠苏酒，繁花舞动，仿佛在迎接大唐新春的到来

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杭钢股份

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逻辑驱动：主升浪

2025-02-21 15:11:40

盘中实时信息

（审慎查阅，仅供参考，不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除）湖南政务云正规军，科创信息300730（大股东是湖南数据产业集团）神州信息：AI政务赛道领跑者神州信息以“厚平台+微应用”模式构建智慧政务体系，通过统一服务标准、整合41项民生事项实现“通办通结”。其“神州灵境”智能解决方案接入DeepSeek大模型，推出运维、办公、业务管理三大智能体，覆盖公文处理、智能报障等场景，实现“零代码”定制化部署。在海淀智慧政务项目中，首创“办事智推”服务，根据用户行为精准推送关联业务，获评“年

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拓维信息
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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-02-21 07:30:06

2月21日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、昨日热点并购：新时达算力：润建股份人形机器人：杭齿前进、盛通股份情趣机器人：浙江众成、道恩股份 AI眼镜：卓翼科技、慈文传媒二、阿里巴巴：未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和阿里巴巴发布2024年12月份季度业绩，超市场预期。2025财年第三季度（截至2024年12月31日止季度）营收2801.5亿元人民币，同比增长8%，净利润为人民币464.34亿元，同比增长333%。云智能集团收入为人民币317.42亿元，同比增长13%。AI相关产

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小蜜蜂

2025-02-20 16:16:25

【中泰科技孙行臻团队】微软首发Majorana1

🔥2025年2月19日，微软首发量子计算芯片Majorana 1 量子芯片利用量子比特，可同时处于0和1叠加态，执行特定任务比普通计算机快数百万倍；但稳定性、可靠性低，制造工艺复杂，技术要求高。 🔥架构突破：拓扑超导体全新材料，速度更快、尺寸更小 1⃣全球首个拓扑核心构建的量子处理单元，巴掌大小集成8个量子比特，未来有望集成100w个量子比特。 2⃣与传统超导量子比特相比，抗噪声和干扰能力更强，显著降低了计算错误率。 🔥工程应用加速：量子计算机数年内落地有望成为现实 1⃣微软预计这种架构将

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中国长城

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-02-21 14:17:46

数据中心冷压压缩机供需紧张，磁悬浮压缩机面临紧缺！

新方向，冷压压缩机供需紧张，磁悬浮压缩机面临紧缺！【IDC冷机追求低PUE，磁浮渗透率不断提升】一、IDC冷却方式包括风冷水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。其中冷机负责热交换，是一次测最关键设备。二、压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热，冷机压缩机需求激增，目前平均的交付周期已经延长

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冰轮环境
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走着瞧～

2025-02-21 19:17:28

阿里投下 “王炸”，AI 算力产业链沸腾，谁将成最大赢家？

今日阿里云概念股开盘大涨数据港等多股涨停中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停，奥飞数据涨超10%，依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上，阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元，同比增长8%；净利润464.34亿元，同比增长333%。季度资本开支达318亿，环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%，阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。高盛发表报告称，阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期，且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本

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泰豪科技
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人间四月芳菲尽

超短追板的剁手专业户

2025-02-21 13:05:38

超级重磅 deepseek 下周开源利好

海量数据603138 代码数据库 .........................................................................................................................................................................................................................................

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芝麻开花啦

春风吹又生的半棵韭菜

2025-02-21 09:39:05

阿里云-----低位核心合作商

先上表格：阿里财报出炉，美股大涨8个点，2024Q4阿里巴巴单季度Capex达到约314亿元在2025财年第三季度财报分析师电话会上，集团CEO吴泳铭表示，面向未来，阿里巴巴进一步清晰了方向和路径，未来三年，我们将围绕AI这个战略核心，加大投入三大领域：言简意赅的说，从炒作deepseek到现在，无论是AI玩具，穿戴设备，云计算都是最重要，最离不开，且最具想象空间的板块。阿里云作为作为全球领先的云计算及人工智能科技公司，为全球29个地域、87个可用区的客户提供稳定性全球领先的产品技术。

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一思一记

2025-02-21 15:11:42

2月21日复盘笔记：阿里云/算力/液冷/电源/机器人/芯片/政务云/固态电池等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息 WisdomTree策略师称中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩。“十大科技股”包括阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利和中芯国际。二、大盘表现沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.51% 科创50指数涨近6%，创2023年4月26日以来新高两市全天成交额2.19万亿，较上个交易日放量4360亿，自2024年12月13日以来再度突破2万亿三、强势板块和个股分析数据港：

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光环新网
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2025-02-21 08:15:32

【开源通信】重视AI云计算产业大机遇

🐯三大运营商全部接入DeepSeek模型，阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展，AI云计算资本开支或将逐步提升。根据公开消息，苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iPhone AI功能；腾讯AI助手“腾讯元宝”于2025年2月13日正式接入DeepSeek-R1满血版模型，2025年2月15日，根据公开信息，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型，部分用户已经可以内测相关AI搜索功能；2025年2月12日，华为云宣布正式上线DeepSeek V3/R1 671B“满血版”大模型。 🌹一、云计算

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