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第二届【长韭杯】1220实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|专属社群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
Cash is king

长线持有的老司机

2024-12-21 19:48:22

华为12月22日拟召开大会重点与华为AIGC数字化谁最受益？

华为12月22日拟召开大会，重点在与华为AIGC助力企业数字化转型升级。会议要点将是华为数智化营销依靠数据分析和智能算法，重点在快速触达用户、全域数字化应用、云端VR全景、华为AI数字人赋能多方面助力企业打造全球化、全域化、数字化营销。相关标的：【捷成股份】与华为签订视频大模型合作；子公司为领先的虚拟体验技术解决方案服务商，已为华为等提供相关数字人产品或服务。【浙文互联】与华为云签署战略合作协议，建设“海外智慧营销服务平台”。【华扬联众】公司为华为鲸鸿动能广告服务优选代理商。重点关注捷

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捷成股份
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浙文互联
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华扬联众

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夜长梦山

2024-12-21 19:06:21

文化纸涨价跟踪更新：怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点？【国金轻工】

💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函：1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地：Q3以来文化纸伴随浆价回落，行业盈利回落至盈亏平衡线以下，短期供给缺口下头部喊涨，本轮头部纸厂停产事件影响下，文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道（当前价格较11月中旬上涨200元/吨），背后反映了较优的格局，短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给：仍是文化纸阶段性供给大年，主要来自岳纸（24.12中旬已投放）45wt/五洲30wt/玖龙130wt，26H2起压力减轻

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景兴纸业

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一刀绝胜

追涨杀跌的游资

2024-12-21 19:01:26

金信诺铜缆高速链接传输技术分析

技术创新：金信诺引领行业创新，新增了“铜缆高速连接”概念，这是对传统铜缆传输技术的一次颠覆性创新。公司通过深入研究和理解现代通信需求，利用先进的信号处理和调制解调技术，实现了铜缆传输速度的飞跃，可以有效满足4K、8K高清视频传输、高速数据传输等应用场景的需求。高速传输：金信诺的铜缆高速连接技术能够提供高达数十Gbps甚至数百Gbps的传输速度，满足现代网络和数据中心的实时数据传输需求。高可靠性与低成本：金信诺的铜缆作为一种稳定的传输介质，具有较高的耐用性和稳定性，能够有效降低连接故障的

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金信诺

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追牛寻金

2024-12-21 18:54:13

NV服务器电源各家情况。

1、供应商进度梳理台达电：和英伟达联合开发，目前正在出货的产品都是台达的，而且台达服务器电源这块订单爆满，上个月主动舍弃了思科的单子，调研口径他们扩产比较谨慎，怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。光宝科：3KW平台升级5.5KW，原先3KW就存在一些热方面的问题，改制到5.5KW以后热更严重了，导致现在在主机厂测试出现了问题，因为是平台问题，应该很难解决，目前光宝就两种解决办法，第一种就是硬着头皮打补丁，但是先天性基因问题应该是修复不好的，这么做后面肯定会丢单，第二种就是重头再来，但是应

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麦格米特

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逻辑挖手

游资

2024-12-21 18:35:55

字节跳动、腾讯、百度、华为、荣耀等重要核心广告代理商

腾讯与荣耀宣布战略合作加快AI终端发展腾讯和荣耀近日在深圳签署战略合作协议。双方将长期合作，发挥荣耀在终端、AI和生态建设上的能力，与腾讯在云计算、内容平台和游戏科技领域的资源结合。在此之前，腾讯与荣耀曾推出“荣耀 CoMagic 编码助手”，基于腾讯云 AI 代码助手的代码补全和智能对话等关键功能开发而成，可以辅助开发人员编写、调试代码，提高开发效率。国泰君安证券认为，荣耀AI Agent针对智慧出行、智慧办公等场景与第三方大模型建立高效连接，加速拓展AI Agent能力边界，满足用户使

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思美传媒
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云天励飞

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紫气东来

2024-12-21 18:31:04

全面解读《端侧AI起量元年！》

苹果跨入字节和腾讯模型，2025年或为端侧AI起量元年，这些为国内主要AI硬件产品代工，看专家全面解读《端侧AI起量元年！》 12月19日，据媒体报道，多位知情人士透露，苹果公司正与腾讯和字节跳动商谈将二者的人工智能模型整合到在中国销售的iPhone中。苹果本月开始在其设备中接入OpenAI的ChatGPT，Siri会调用ChatGPT，不过ChatGPT并未在中上市。据悉，苹果与腾讯和字节就使用二者人工智能模型的讨论还处于非常早期的阶段。国金证券表示，AI依然是2024-2025年高景气度赛

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依顿电子
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星光股份

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紫气东来

2024-12-21 18:05:51

华为宁德等龙头纷纷布局，机器人该细分领域

未来市场规模或达600亿美元，这家企业研发的相关产品已定型并试投放市场机器资讯获悉，据行业媒体，华为展示快充自动充电机器人。据国际能源机构（IEA）预计，到2030年，移动充电解决方案的市场规模约为600亿美元。移动充电机器人可以理解为“自动驾驶"的充电桩或移动充电桩，本质上是对现有人工"配送式储能移动充电模式的智能升级。一、移动充电机器人助力解决新能源车充电难题在电动汽车补能需求的驱动下，充电桩与机器人技术结合的移充电机器人应运而生。据悉，移动充电机器人自带储能、无人驾驶、占地面

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永贵电器
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福龙马

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牛娃

超短低吸的散户

2024-12-21 17:31:52

私密

AI气味-嗅觉-新题材-预期差（附股）

如今，AI已经能够生成图像和音乐，但你能想到吗？连气味也能数字化了！最近，初创公司 Osmo 宣布成功将气味数字化，并首次复现了“新鲜的夏季李子”香味，效果令人惊艳。 ●气味数字化：未来香水下载成现实 Osmo 的这项技术利用 AI 生成气味，不需要人工干预。未来，香水将像音乐一样，变得可以下载。这项技术最初由 Osmo CEO 兼创始人 Alex Wiltschko 在谷歌研究中展开，得到了 Lux Capital 和谷歌风投的支持，最终走向商业化。 “气味是一种强大的情感感官，但我们对它的

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科大讯飞

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牛娃

超短低吸的散户

2024-12-21 16:42:58

AI眼镜概念股梳理

AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，提供智能化音频体验，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。作为从传统眼镜上发展出的智能穿戴产品，Al 眼镜具有传统眼镜所具备的视力辅助效果，且具备信息获取和交互的便捷性。AI眼镜当前交互以触摸和语音为主，其第一视角加上A功能非常适配大模型落地在端侧落地，A大模型与A眼镜的结合正在成为A技术落地的重要方向。百度发布小度 AI 眼镜：11 月 12 日，百度在 2024 智能大会上正式发布首款搭载百度文心大模型

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博士眼镜
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恒玄科技
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亿道信息

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2024-12-21 16:34:38

AI算力中心基础设施：服务器电源个股梳理

一. 服务器概览服务器是在网络环境中提供计算能力并运行软件程序的IT设备，具有长时高速运算能力、强大的I/O数据吞吐能力及高扩展性。服务器主要构成包括处理器及芯片组、存储、电源及接口、散热组件、线缆等。 AI服务器主要用于人工智能领域，按应用场景分为训练、推理两种：（1）训练：指AI使用大量数据样本进行学习，获得诸如准确识别和分类等能力的过程，对芯片算力要求更高。（2）推理：指AI使用经过训练的算法完成相应特定任务，占比有望持续提升。二. 服务器电源概览开关电源是一种通过控制开关器件

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麦格米特
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欧陆通

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牛娃

超短低吸的散户

2024-12-21 16:30:23

先进封装自主可控产业再迎催化

昨天天A股和港股半导体板块集体大涨！究竟发生了什么？我们一起来看一下！【消息面催化】这个消息中，代工限制进一步细化，具体影响如何？首先，利好国产先进制程加速发展。大陆AI公司有望加速将流片从台积电向大陆同行转移，加速国产先进制程在工艺、良率和产能三维度的提升。其次，配套的先进封装和HBM有望加速。先进封装作为提升芯片性能的重要手段，HBM作为AI芯片的配套芯片，二者国产化均有望加速。最后，上游设备/零部件/材料国产导入加速。一方面海外订单回流，持续刺激国产fab/封测扩产，加大上

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麦格米特
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江丰电子
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通富微电

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学习芒格思想11750228

中线波段的公社达人

2024-12-21 16:15:50

鹰击长空，逐浪而行 ——长江证券电子行业 2025 年度投资策略

创新成长+自主可控仍为电子板块主基调自 2022 年初以来电子板块经历长期的需求疲软叠加原材料成本波动的承压期，在 2024 年需求复苏曙光终现，短期复苏趋势明显。从长期增长方向展望，围绕 AI 的创新由 2023 年的云端大模型逐步下沉至端侧，端侧 AI、汽车智能化，叠加各地陆续推出的消费电子补贴政策，持续刺激行业利好催化加速落地。总体来看，2024 年电子板块周期与成长属性兼具，2025 年电子行业有望拥抱创新，加速成长。拥抱创新：纷至沓来，创新依旧回顾消费电子行业的每一轮大级

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鹏鼎控股
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歌尔股份

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韭妹

孤独求败的公社达人

2024-12-21 15:36:16

Rokid光波导和AI技术定义新一代AR眼镜

Rokid 参与浙江调研活动 https://mp.weixin.qq.com/s/RQ7saYw22lMiy6uMmaV3LA 从无到有，往往标志着一个重大的转折点。相比于人形机器人，AI眼镜是一种成本更低、性价比更高的AI应用方案。那么，在AI/AR眼镜的多个组成部分中，哪个部分的增长空间最大呢？ AR眼镜，拆分成光学模组、感知交互、主控芯片三部分。在成本结构中，光学显示部分占据了最大的比重。以微软的Hololens为例，光学显示的成本占比高达43%。目前，市场上主要采用BirdBat

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亿道信息
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水晶光电
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比依股份
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云天励飞
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博士眼镜

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

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亿道信息
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博士眼镜
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中科创达

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人穷智短

老韭菜

2024-12-21 15:12:10

盈亏平衡：闰土股份

闰土股份主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能约23.8万吨，其中分散染料产能11.8万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能2万吨，染料市占率稳居国内前二位。此外，公司拥有印染助剂保险粉产能5万吨，烧碱产能16万吨，双氧水产能9万吨，氯化苯类、硝基氯苯类等产品产能9万吨。近年来，受国内染料市场供应增加，市场竞争加剧等因素影响，主要产品价格疲软。2023年年报披露来看，主要产品染料产能利用率仅77.78%、保险粉利用率54.91%；其余烧碱、双氧水等基础化工产能

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人穷智短

老韭菜

2024-12-21 15:12:00

底部扩张、厚积薄发：通威股份

通威股份主要从事饲料及新能源行业，前者以水产饲料、畜禽饲料为主，前者采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务，年产能超过1000万吨；后者以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品为主，年产能分别为65万吨、95GW、75GW，下游客户主要为硅片企业。2024年水产品价格持续低迷，养殖业进入深度亏损状态，鱼苗投放大幅减少，水产饲料需求继续下行；光伏产业终端持续高增长，但总体行业供给新增产能更多，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比增长约60.6%、58.9%、37

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通威股份

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谁与争锋

蜜汁自信

2024-12-21 15:00:42

国家级可控核聚变商业堆星火一号建设正式开始了。

国家级可控核聚变商业堆星火一号建设正式开始了。国家队中核集团正式开干，令人激动！星火一号200亿大合同，联创光电要拿走至少50亿。可控核聚变商业堆星火一号建设正式开始了。联创光电是项目中唯一最核心的磁体“超导磁环”供应商，还没发电就开始产生收入了。联创超导主要产品包括:单(多)工位超导感应加热装备、高温超导磁控硅单晶生长炉、紧凑型核聚变用高温超导磁体系统。2023年,联创超导明确了以大口径传导式高温超导磁体设计和制造工艺技术、精密机械传动及智能一体化控制技术为基础,形成高温超导感应加热设备、

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无名小韭10310620

2024-12-21 14:45:52

国产DDR5内存量产！超越美光！合肥CX强势崛起！

近日金百达和光威推出了两款新的台式电脑专用的DDR5 6000CL36规格的16*2套装内存条，售价均为499元。和往常不同，这两款内存条采用的并非来自三星、SK海力士、美光等知名头部内存品牌的常规颗粒方案，而是未被市场熟知的国产DDR5方案。有技术，不一定有市场。依靠高良率，国产DDR5内存条价格已经碾压美韩大厂。韩国媒体报道CX的DDR5量产良率已经高达80%，基本与海外大厂同一水平。物美价廉高良率。产能呢？大摩最近的报告给出了产能预估。预计26年超过全球第三大厂美光。美光此前处

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中芯国际

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题材梳理社

孤独求败的游资

2024-12-21 14:42:38

周五舆情热点

周五舆情热点： 1. 微信小店/消费：2024年12月18日深夜，微信团队公告称，微信小店正式开启“送礼物功能的灰度测试。（元隆雅图，实益达，青木科技，岭南股份等） 2. 算力：（1）前几日消息：博通发布第四财季及2024财年财报:受益于人工智能ASIC旺盛需求的推动，2024财年总营收及调整后利润均创下历史新高，暴涨24%，市值破万亿美元。（2）豆包全新发布视觉理解模型及3D输出模型，各类多模态模型的突破使得字节对于训练推理算力的需求步入一个新的数量级。（3）深圳:每年发放最高5亿元“训力券”

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友阿股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2024-12-21 14:24:17

下周潜在主线（12.21）

AI眼镜：1、豆包发布全新视觉理解模型，价格低于行业平均80%，赋能智能眼镜。2、 12月19日，国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布。零售价1499元，共创版999元（春节前限量5万台），12.19晚开售。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。AI眼镜，竞争激烈且落地速度铰快的AI 终端，看好AI眼镜！！（附股） -【中泰电子】闪极AI拍拍镜正式发布，看好AI眼镜

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光迅科技
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浪潮信息

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图形挖掘

2024-12-21 14:16:00

受限

戎美臻礼，情暖微信之约

● 产品属性方面：戎美股份主要产品包括职业与休闲风格的女装及男装和配饰等。服装和配饰类产品具有较高的实用性和美观性，适合作为礼物送给亲朋好友。比如在节日或特殊场合，赠送一件戎美股份的时尚女装或精致配饰，能够满足收礼者的日常穿着或装饰需求，同时也能表达送礼者的心意. ● 品牌影响力方面：戎美股份作为淘品牌女装第一股，在电商女装领域具有较高的知名度和影响力，其淘宝店铺的粉丝量接近600万，好评率超过99.9%，这表明消费者对其品牌和产品的认可度较高。借助微信送礼功能，能够进一步扩大品牌的传播范围，吸

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妙可蓝多

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2024-12-21 13:52:26

AI眼镜产业链深度解析

在火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型，受益视觉大模型落地的A眼镜等硬件端分支成为市场热捧方向。 AI眼镜是集成了AI技术的智能穿戴设备，融合了相机、眼镜、摄像头、墨镜和蓝牙耳机等功能，提供智能化音频体验，同时具备音频、拍摄、无线通讯等功能。作为从传统眼镜上发展出的智能穿戴产品，AI眼镜具有传统眼镜所具备的视力辅助效果，且具备信息获取和交互的便捷性。 AI眼镜当前交互以触摸和语音为主，其第一视角加上AI功能非常适配大模型落地在端侧落地，AI大模型与AI眼镜的

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股痴谢生

2024-12-21 13:46:16

次新股基本面之:星图测控【2024年12月24日申购】

一、主营业务公司是围绕航天器在轨管理与服务，专业从事航天测控管理、航天数字仿真的国家级专精特新“小巨人”企业。公司依托航天器高精度轨道、姿态、控制计算，测控资源智能筹划与调度，卫星全生命周期健康管理及测控装备一体化设计与智能管控等核心技术，研发了具有完全知识产权、国产自主可控的洞察者系列产品。公司业务发端于航天特种领域，凭借核心技术团队在特种领域多年来高标准交付国家重大航天工程任务所积累的技术优势，目前已全面拓展至特种领域、民用航天和商业航天领域。基于洞察者系列产品以及积累的各类航天领域核心

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-12-21 12:48:01

天风证券：半导体自主可控是年末科技行情的重要方向

上周（12/09-12/13）半导体行情领先于主要指数。上周创业板指数下跌1.40%，上证综指下跌0.36%，深证综指下跌0.73%，中小板指下跌0.72%，万得全A下跌0.20%，申万半导体行业指数下跌1.01%。半导体各细分板块有涨有跌，其他板块涨幅最大，半导体设备板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌2.4%，半导体材料板块上周下跌2.4%，分立器件板块上周下跌1.0%，IC设计板块上周上涨2.1%，半导体设备板块上周下跌4.6%，半导体制造板块上周下跌3.5%，其他板块上周上涨

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中线波段的公社达人

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豆包大模型全面更新，加速多模态应用落地-东方传媒

大模型侧豆包旗下多款产品更新升级。1）豆包通用模型：通用模型pro相较5月15日发布版本综合能力提升32%、代码能力提升58%、数学能力提升43%、专业知识领域能力提升54%；目前豆包通用模型pro能力已全面对齐GPT-4o，但价格仅为GPT-4o的1/8。2）豆包视觉理解模型首次发布，豆包视觉理解模型的输入价格为每千tokens0.003元，比行业平均价格降低85%。目前已挖掘教育、旅游、电商营销等高价值场景。3）音乐模型升级：可生成3分钟的完整音乐作品。4）豆包新一代视频生成模型将25年1月

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晚上吃鱼v

只买龙头的龙头选手

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题材梳理：加强算力等新型基础设施布局建设概念股

本文仅为个人盘面逻辑梳理和思考，不做任何投资建议。周五盘后，上面发布了一条Ai算力相关的利好信息。 Ai算力相关产业包括芯片（CPU/GPU/TPU）、封装测试、存储、通信设备（光模块/铜缆/交换机）、服务器、元器件、数据库/云计算、算法场景优化，以及上游相关原材料。盘面上表现比较强的是两个方向，芯片概念和铜缆高速连接。芯片：龙一S瑞斯康达(sh603803）S （5版）：芯片+通信设备。龙二S鼎信通讯(sh603421）S （3版）：MCU芯片。龙三瑞芯微（2版）：芯片/集成电路。

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