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第七届【长韭杯】0403实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
无名小韭05651124

2026-04-04 01:18:46

鸿日达成为国内半导体散热领域龙头，对标台湾健策

【中信新材料】鸿日达 S鸿日达(sz301285)S 近况更新20260330 #成为国内半导体散热领域龙头，对标台湾健策 AI需求爆发导致全球半导体散热片供应紧缺，英伟达散热盖主要供应商台湾健策精密产能紧张，订单外溢。同时，地缘政治因素（2025年6月台湾实体控制清单）促使华为等国内芯片厂商加速供应链国产化。鸿日达是大陆唯一实现封装级散热片技术突破并规模量产的上市公司，具备稀缺性。公司已在2025年底至2026年初取得国内外核心客户的重大突破。其有望深度受益于国内半导体产业链自主可控的大趋

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鸿日达

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无名小韭11121226

2026-04-04 00:18:25

国产替代迫在眉睫

最新的MATCH法案要重视，科技即国运，无芯片，不Ai，无半导体，无未来。性质与目标：这是一项以国家安全和科技竞争为核心的战略性法案。它标志着美国对华半导体管制战略的重大升级，目标是将单边行动升级为“强制盟友协同”。 · 核心内容： · 全面封堵：针对中国等“受关注国家”，全面禁止出口深紫外（DUV）浸没式光刻设备及低温蚀刻设备等关键半导体制造设备（SME）。 · 定向打击：将中芯国际、华为、长江存储等五家中国半导体企业列为“受管制设施”，实施全面出口限制。 · 强制盟友协同：要求荷兰、日本等

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北方华创
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强一股份
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兆易创新

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无名小韭37730406

2026-04-03 23:52:19

储能板块的“黄金坑”：复盘2022，布局2026

欧洲天然气价格单月暴涨80%，家庭能源账单创下新高，而中国储能企业的订单已经排到下半年。这似曾相识的一幕，正在开启新一轮产业周期。当地时间3月，荷兰TTF天然气期货价格在冲突爆发后的一个月内飙升近80%，德国部分电力现货价格突破每兆瓦时150欧元。与此同时，中国储能厂商迎来订单潮，户储产品在欧洲市场几近售罄，各企业海外库存降至历史低位。这场景与2022年俄乌冲突爆发后的逆变器板块走势惊人相似。历史不会简单重复，但会押着相似的韵脚。 ______ 01 复盘：2022年的“黄金剧本” 202

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德业股份
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禾迈股份

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宜臻論古

只买龙头的游资

2026-04-03 23:03:01

家电板块：三重催化共振，龙头+弹性标的博弈机会凸显

核心博弈点：成本驱动涨价潮（短期）+ AI赋能价值重估（中期）+ 以旧换新托底（长期），行业集中度提升，头部企业确定性强，弹性标的有超额收益空间，适合波段+长期布局。一、短期催化（1-3个月）：4月涨价潮落地，盈利快速修复涨价逻辑拆解：铜价同比+18.6%（空调铜成本占比21%-25%）是核心推手，叠加铝、塑料、芯片全面涨价，企业提价意愿强烈；以旧换新+京东百亿双补托底需求，涨价落地无压力。博弈重点：龙头企业（美的、格力）成本传导顺畅，毛利率稳增；小熊电器等小家电新品涨价幅度大，短期盈利弹

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小熊电器
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长飞光纤
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光库科技
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中曼石油
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亨通光电

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每日题材收集

航行五百年的机构

2026-04-03 22:58:16

4.3题材

3月大事件 3.30 星期一全球开发者先锋大会 vivo春季X系列发布会 G7会议 3.31 星期二中国3月官方制造业PMI 4.1 星期三美3月ISM制造业半导体批量涨价 4.2 星期四 4.3 星期五太空算力产业大会。美非农美3月ISM非制造业指数热点：光模块：光纤医药：体育：舒华体育、立达信张雪机车：川环科技、恒勃股份、涨停：医药：津药药业6、重药控股2、光纤：汇源通信2、新能泰山2、重点关注：【DS】DeepSeek-V4拟4月上线【变压器】海关最新发

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华脉科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-04-03 22:45:42

4月3日晚间公告

今日聚焦【电科数字：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案因子公司卫星互联网业务披露不准确被出具警示函】电科数字(600850.SH)公告称，公司于近日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动均正常开展。公司同日公告，收到上海证监局出具的警示函。经查，公司在2025年12月的投资者关系活动记录及上证E互动信息发布中称“在卫星互联网领域，柏飞电子主要提供星载高性能计算、AI智算及射频传输三类产品”、“在卫星互联

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宁德时代

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交易升级

2026-04-03 22:30:48

0403信息差整理：光通信大涨/算力/固态电池/养殖周期反转/石油人民币落地/核心标的梳理

一、天风通信 | 光通信大涨，持续坚定不移AI光互联投资机会核心观点 2026年是AI光互联大年，持续看好光互联行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。驱动因素：800G和1.6T光模块共同放量高增；光互联新技术（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）百花齐放，向算力连接环节渗透。新技术路径和场景明确 GTC明确：Scale-up第二层网络使用CPO，Scale-out以可插拔光模块为主。未来光模块、XPO、NPO可插拔路线持续放量增长。 OCS：NVIDI

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东岳硅材
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潍柴动力
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中贝通信
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云南锗业
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锐科激光

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-03 22:13:19

华勤技术（603296）：25年年报业绩亮眼，6大证券纷纷评级“买入”

　　2026年3月23日，华勤技术发布2025年年度报告。2025年全年，公司实现营收1714.37亿元，同比增长56.02%；归母净利润40.54亿元，同比增长38.55%。公司业绩表现亮眼，盈利能力实现稳健提升，东北、开源、华安、中泰、太平洋、国盛等纷纷点评，评级“买入”。1、东北证券：端侧筑基稳执牛耳，智算满弓箭指苍穹，给予“买入”评级。　　数据中心业务强劲翻倍，超节点产品迈入爆发期。2025年，公司计算及数据业务实现营收755亿元，同比增长52%，营收占比提升至44%。其中，数据中心业

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华勤技术

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听风的韭菜

一路向北

2026-04-03 22:06:17

【zz】怎么看近期小微盘波动?

几部分信息供老师们参考: 1)近期量化择时策略普遍都有明显降仓，交流了一下，情绪类因子打分较低，相当于量化观测到的市场情绪是比较弱的，所以降低了仓位。量化基于量价观测普遍降仓，这也体现出此次微盘波动和外部市场冲击关系不太大，是市场内生情绪热度变低导致了微盘波动。 2)日历效应，近期年报季，一是部分量化策略会在年报季降低对微盘的暴露;二是基本面因子交易权重提升也会导致量化降低了微盘仓位交易大盘。 3)从近几天部分量化归因报告反馈，近5天观测到有量化交易换手下行明显，量化贡献的成交量变少。原因可

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中际旭创

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-04-03 22:05:02

4.3晚间重要公告梳理

一、减持公告汇总松芝股份（002454）：副董事长纪安康等三名高管拟减持股份模塑科技（000700）：控股股东模塑集团拟减持不超过 3% 招标股份（301136）：六一八发展、吴明禧、林力拟分别减持 0.11%、0.01%、0.01% 爱乐达（300696）：高管魏雪松拟减持 0.0167% 明新旭腾（605068）：股东明新资产拟减持不超过 2% 英联股份（002846）：财务总监黄咏松拟减持 0.01% 北元集团（601568）：陕西恒源投资已减持 1%，拟减持 2% 苏奥传感（3005

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贵州茅台

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十月稻谷

只买龙头的龙头选手

2026-04-03 22:01:36

【OCS】工信部力推“全光交换”

【OCS】工信部力推“全光交换” 工业和信息化部办公厅日前发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》。其中提出，推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。与此同时，上海证券研报称，OCS扩张提速作为光通信主线之一，预计将在今年达到拐点。 OCS意为全光交换机，是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备，其无需光电转换的特性带来了较多性能增益，如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。光大证券表示，光互联的核心优势在于可以突破铜连

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仕佳光子
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光库科技

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阿尔法工场

无师自通的机构

2026-04-03 21:26:52

风险出清之后，复星新周期的“确定性”从何而来？

导语：复星2025年风险出清，账面亏损背后是聚焦主业、轻装上阵，确定性增强，新周期可期。刚刚过去的2025年，复星过了一个“坎”。 3月30日，复星国际(00656.HK)发布2025年度业绩报告，公司出现234亿元的账面亏损，颇让市场意外。但如果我们剥离数字的表象，看到的其实是一家公司的财务“风险出清”：复星根据财务审慎原则，对地产和非主业资产进行了一次性的非现金减值计提，这笔亏损几乎全部源于非现金的减值计提，不影响业务基本面和经营。也就是说，这次财务上的“瘦身”，是复星卸下旧周期包袱，进

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复星国际

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无名小韭0526

2026-04-03 21:23:46

4月3日晚间公告精选

重大事项>>> 云南锗业：控股子公司实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，计划总投资1.89亿元云南锗业公告，2026年4月3日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。项目计划总投资1.89亿元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建产能，最终达到年产45万片(折合4英寸)高品质磷化铟单晶片的产能。 *ST精伦：公司股票自2026年4月7日起停牌 *ST精伦公告，公司股票连续20个交

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云南锗业

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-04-03 20:36:12

4.3新闻联播梳理（附详情）

一、主要内容： 1.【新思想引领新征程】多业态融合发展激活文旅产业新动能； 2.【树立和践行正确政绩观】坚持求真务实推动学习教育见行见效； 3.【“十五五”新图景】数智化变革中的万亿新空间； 4.前2个月我国中小企业生产经营持续改善； 5.各地春耕生产持续推进； 6.马兴瑞涉嫌严重违纪违法正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查； 7.清明假期明天开始交通部门多措施保出行； 8.清明假期总台推出特别节目； 9.国内联播快讯：（1）第四次全国农业普查进入全面实施阶段；（2）中央安全生产考

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贵州茅台

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-04-03 20:16:36

我们都看错了宇树：讲人形的故事，赚机器狗的钱

一觉醒来，家里居然也能养熊猫了。没开玩笑，只不过这是一只“硅基熊猫”。最近，宇树科技在京东悄然上架了一套能直接套在Go2机器狗身上的熊猫仿真皮肤，单卖3500元；Go2加皮肤的套装，则标价13497元。官方介绍里，这套皮肤用了非遗裘皮仿真动物技艺，毛感、轮廓、黑白细节拉满，就是为了让全国人民一起“撸熊猫””。穿上这层皮，Go2立刻变身赛博国宝：能走、能跑、能坐下、能趴下、能伸懒腰，还配合图形化编程做出蹭头、摇尾撒欢等专属动作。听起来，这只主打陪伴的硅基熊猫，比我家的犟种小狗都听话多了。可正因为

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凌云光

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-04-03 19:39:34

第八届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发送公社ID/昵称(如：无名小韭88888888)。

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津药药业

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韭菜饼的自我修养

2026-04-03 19:34:28

崧盛股份：储能高增+新赛道落地，电源龙头迎价值重估

崧盛股份不再局限于LED电源单一赛道，凭借电力电子技术底座，实现储能业务快速起量，AI电源、商业航天新布局接连落地，从传统电源厂商向多元能源解决方案服务商转型，成长逻辑全面升级。受益于欧洲户储需求爆发+国内工商业储能政策红利，公司储能业务完成全产业链生产整合，交付能力大幅提升，2025年营收落地7500-8500万元，2026年一季度订单放量，单季收入预计超去年半数，成为业绩最核心增长极。此外，公司2026年加速切入高景气赛道，持股51%设立合资公司布局AI电源、服务器电源，卡位算力基础设施

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崧盛股份

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韭菜饼的自我修养

2026-04-03 19:27:17

咸亨国际：多元布局+科创赋能，非电拓展与海外突破双提速

咸亨国际锚定2026年营收60亿、扣非净利2.9亿业绩目标，在稳固电网MRO基本盘的同时，非电领域拓展与海外市场突破成效显著，科创板块多点开花，成长动能全面升级。公司将电网成熟模式复制至油气、发电等五大战略行业，2026年接连中标曹妃甸新天液化天然气、电能易购等重磅项目，非电业务收入占比已超40%，国家管网首单行业级四足机器人成套解决方案落地，成为油气智能化布局标杆。电商业务增速超50%，中标中国建材、中国节能等央企集采项目，线上线下协同模式持续放量。科创端以奇点感知为核心，手握24项授权知

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咸亨国际

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财多亿点点

2026-04-03 19:04:05

紫光股份：AI算力+1.6T光模块双主线，ICT低位龙头预期差拉满！

A股算力赛道，真正的全栈ICT龙头，还在低位趴着的，就是紫光股份！别再只盯着纯光模块、纯服务器标的，这家公司手握AI算力+高速光模块+信创+资产整合四重逻辑，资金一旦启动，空间直接打开！核心看点一：新华三撑起基本盘，AI硬件全面放量旗下新华三是国内企业级ICT绝对龙头，交换机、服务器市占率稳居行业前列，深度绑定各大互联网云厂、运营商。AI算力爆发期，G7系列GPU服务器、智算集群方案批量交付，牢牢占据AI算力基础设施核心赛道，订单持续高增，业绩弹性肉眼可见！核心看点二：1.6T光模块+80

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紫光股份

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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2026-04-03 17:30:02

能源自主是中期主线，回调带来买点机会！

【长江电新】20260403-锂电推荐更新：能源自主是中期主线，回调带来买点机会！ 1、今日锂电板块调整较多，预计主要是短期博弈战争的资金波动有关，对此我们认为：1）地缘冲突带来的能源自主绝非短期脉冲，而是中期主线，电动车产品力和光储平价本身已经拐点，且本轮政策端已开始加码，包括柬埔寨降低新能源关税，韩国总统表态加速可再生能源；产业链公司对中期需求已有更乐观展望，未来三年的复合增速也有望从20%上修至23%-25%，由此带来的估值提升机会是不容忽视的。2）白马估值已调整至很有吸引力的位置，以午间

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宁德时代

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-03 17:24:05

【浙商机械】西子洁能：AI催化燃机需求爆发，公司为国内燃机锅炉龙头有望受益

【浙商机械】西子洁能：AI催化燃机需求爆发，公司为国内燃机锅炉龙头有望受益 #燃气轮机锅炉据公司公众号 1）市场地位：已累计供货超450台套，产品覆盖GE、西门子、三菱、安萨尔多、阿尔斯通等国际燃机龙头的各类机型，#国内市场占有率稳居50%以上、海外订单占比超20% 2）技术实力：2002年起与美国N/E公司（全球/北美第一大HRSG供应商）签订燃机余热锅炉技术转让协议，#为美国N/E公司全球最大技术转让方、为美国N/E在中国制造基地之一。 3）未来机遇：受益全球天然气发电需求攀升（传统工业+

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西子洁能
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东方电气
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上海电气
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华光环能
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海陆重工

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红柿通

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2026-04-03 17:18:04

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403

【广发机械】光模块设备跟踪点评260403 #昨夜美股光通信公司大幅低开高走涨势强劲。Lumentum涨幅+8.14%，COHR涨幅+4.15%，AAOI涨幅+20.34%；检测设备龙头Keysight+0.48%，股价位于历史高位；尽管存在外围宏观扰动，AI光通信仍然凭借极强的产业逻辑走出了较强的韧性。 #26-27年会成为光模块扩产大年，光模块设备市场呈指数级增长。目前800G/1.6T光模块均处于供不应求的状态，800G光模块需求有望朝着2年4倍的目标扩张，1.6T光模块有望从25年的不到

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罗博特科
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凯格精机
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迈为股份

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瞪羚社·社长

下海干活的机构

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捅破天，中国走出一个全球FIC

国内核医学的天花板，被捅破了。 4月2日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序，批准佛山瑞迪奥医药有限公司（北京吉伦泰医药有限公司控股子公司）申报的1类创新核药锝[99mTc]佩昔瑞特加肽注射液（99mTc-3PRGD2，商品名：吉伦泰）上市，主要用于可疑肺癌患者区域淋巴结转移的辅助检查，这是全球首个获批的靶向整合素αvβ3的SPECT显像剂。 99mTc-3PRGD2获批是中国核医学领域的历史性时刻，其不仅是中国首个国产核医学1类创新药，还是全球第一个用于SPECT显像的广谱肿瘤显像剂。早在

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百洋医药
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东诚药业
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远大医药

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红柿通

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2026-04-03 17:15:15

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。

【ZX能化】推荐恒逸石化：海外炼厂裂解价差超预期，聚酯&PA6稳定盈利。东南亚是全球最大的成品油净进口市场，霍尔木兹海峡通行受阻显著推升新加坡成品油裂解价差。原油采购渠道稳定，充分享受裂解价差走阔。炼厂原油一半从东南亚本地采购，其余从北非、中东采购，基本无霍尔木兹海峡来源，且文莱炼厂股权保障优先供应，极端情况下可从当地本国多采购。恒逸文莱炼厂拥有炼化产能800万吨/年，成品油产能565万吨/年，且不受国内出口配额限制，一季度满产满销。成品油方面，柴油、航煤三月价差40-70美元/桶，一季度平

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恒逸石化
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恒力石化
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荣盛石化
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东方盛虹
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中国石化

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红柿通

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【国信机械｜AI仪器-更新】优利德：电工电子仪表龙头，布局通用电子测量仪器与光通信仪器！

【国信机械｜AI仪器-更新5】#重点推荐优利德：电工电子仪表龙头，布局通用电子测量仪器与光通信仪器，打开成长空间！ #仪表业务国内领先保持稳健增长 1）公司成立于 2003 年，以电子电工测试仪表产品起家，是国内综合性测试测量仪表领先企业，2025H1通用仪表业务达3.5亿，占营收比59.68%； 2）#公司推动仪表专业化布局，成效显著：2025H1专业仪表收入0.63亿，占比10.20%，同比增长41.79%。 #优利德收购信测通信切入光通信测试设备赛道 1）2026年3月13日，优利德发布公

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优利德
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普源精电
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鼎阳科技
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同惠电子
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庐陵炒家

超短追板

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莱特光电（688150）：光电双雄合璧，材料界"灭霸"打响指！

一、开篇：这不是股票，是印钞许可证兄弟们，今天说的这只票，我直接亮底牌：莱特光电，688150，OLED材料+电子布双主业驱动，机构目标价42元？错！这是主力在送筹码！看看最新数据：2025年前三季度营收4.23亿，净利润1.8亿，毛利率74.17% 。知道74%毛利率什么概念吗？茅台91%，片仔癀76%，莱特光电74%——这是材料界的飞天茅台！更可怕的是，机构预测2025年净利润均值2.83亿，同比增长68.88% ，2027年净利润4.45亿。但这只是OLED材料的老业务！加上电子布，

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莱特光电
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长飞光纤
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光库科技

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红柿通

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2026-04-03 17:05:33

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的

【国盛通信】光交换OCS遗珠【威腾电气】OCS全链路标的公司与上海孛璞合资成立威璞光电（持股68%），积极卡位AI光互联OCS（光电路交换）。孛璞已经攻克大口径OCS，对标海外nEye和iPronics，团队出自英特尔硅光，实现了从OCS芯片到全光交换机的全链路布局，且已向合资公司转让全部知识产权。公司已经发布8×8和16×16的光交换产品线，明年将推出64×64的OCS硅光交换芯片，性能全面超越现在其他方案的参数水平。 OCS为何关键？AI集群从万卡向十万卡迈进，电交换功耗高、延迟大。OC

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威腾电气
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光迅科技
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中际旭创
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光库科技

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