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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
无名小韭14260208

2025-04-03 19:14:04

特朗普关税反制受益股：精准打击美国农业与工业

差异化加税农产品（2025年3月10日已实施）导致反制升级 S北方稀土(sh600111)S S贵州茅台(sh600519)S S牧原股份(sz002714)S S邦基科技(sh603151)S S敦煌种业(sh600354)S 一、农产品加税直接受益股 1. 邦基科技（603151.SH） • 核心逻辑：国产替代+成本传导 ① 玉米自给率78%，规避进口成本冲击；豆粕采用国产大豆，通过“成本加成”模式转嫁成本至养殖端。 ② 预混料毛利率42.9%，低蛋白日粮技术降低豆粕用量，对冲原料涨价压力

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贵州茅台
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邦基科技
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并行之主

2025-04-03 18:20:11

华辰装备深度研判：错杀下的战略机遇，机器人“卖铲人”的黄金价值重估

2025年4月3日，华辰装备（300809.SZ）股价单日暴跌11.71%，收盘价45.16元，市值回落至114.5亿元。市场恐慌情绪主导了短期交易行为，但若穿透表象审视核心逻辑，公司当前估值已严重偏离其技术壁垒、订单兑现能力及机器人产业链的战略卡位价值。本文从市场错杀、业绩确定性、产业趋势三大维度深度解析其投资价值，并给出200亿市值的重估路径。一、市场情绪错杀：短期波动与长期价值的背离 1. 非理性抛售的本质今日大跌主因资金面短期扰动：技术性破位触发止损：股价跌破3月26日涨停启动位（

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华辰装备
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杭钢股份
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凯美特气
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回盛生物
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红宝丽

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骑牛追龙

游资

2025-04-03 18:19:58

特朗普对等关税点评：红利防御，博弈内需

特朗普对等关税点评：红利防御，博弈内需 2025-04-03 杨柳，王程锦事件：当地时间4月2日，美国总统特朗普签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并将对中国等部分贸易伙伴征收更高关税。单就对等关税加征而言，势必加重全球资产对全球经济经历滞胀或衰退的定价。广泛且大幅的关税加征，势必将推升全球贸易成本，而这些成本终将以需求缩减或成本转嫁的形式体现出来，因此，最终极易演化为全球性的通胀压力或衰退压力。因此，单就对等关税加征单一事件看，势必加重市场

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三一重工
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青岛啤酒

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走着瞧～

2025-04-03 18:08:15

对等关税下全球市场哀鸿遍野，内循环板块却逆势崛起

“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地，全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动，美股期货集体跳水，美股盘后暴跌，漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫，大宗商品方面，铜、原油等均大幅下挫，避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红，收盘也未站上3350。号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股，对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。从图中我们能更清晰的看出，A股还是相当坚强的，人都是比较之后才有幸福感的，可能全天的体

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怡球资源

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见涨研报

航行五百年的游资

2025-04-03 17:41:44

4月3日盘后晚报热点事件关注

勤复盘多见涨！！每天分享热点关注、异动洞察。每天6分钟，开拓看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边热爱学习的朋友，一起成长进步！ ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场整体表现继续震荡下行，受加征关税事件影响，大盘早盘低开，下跌幅度不算大，随后有所反弹，说明此次加征关税事件负面影响有限，前面的收评有提到，得到验证。总体市场情绪还是很低迷，个股跌多涨少，赚钱效应一般。截至收盘，上证收跌0.24%，深证跌1.40%，北证跌0.83%，创业板指跌1.86%，科创板指跌0.46%。继昨日“近2月后再次

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中创物流
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题材周期哥

航行五百年的老韭菜

2025-04-03 17:37:48

特朗普的“对等关税”框架

北京时间4月3日凌晨4点，特朗普依据IEEPA（国际紧急经济权力法）宣布对等关税，将于美东时间4月5日00:01生效对全球额外加10%的基准关税，4月9日00:01生效对等关税。具体来看：　　（1）对全球贸易伙伴普遍加征基准关税10%，基本符合预期。　　（2）对特定国家加征更高关税，税率从10%-49%不等。　　（3）加征关税的范围、幅度均超预期。美国贸易代表办公室（USTR）近期针对贸易不公平和非互惠问题重点关注的国家和地区在20-30个左右，但此次加征高关税国家数量达到60个以上，尤其

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回盛生物

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银河证券银城路

无师自通

2025-04-03 17:04:57

【第四范式】---AI Agent驱动的增长与商业化突围

一、核心业务优势：AI Agent生态构建者第四范式以“先知AI平台”为核心（2024年收入36.76亿元，占比69.9%），形成“生成式AI+决策AI”双引擎驱动的技术壁垒： 1、全栈式AI开发能力：覆盖算力层、平台层、模型层到应用层，提供GPU资源池化、AI Agent开发工具链等能力，显著降低企业AI应用开发门槛（开发周期缩短95%） 2、垂直行业渗透深度：已落地金融信贷风控、水电设备运维、制造MES系统管理等数百个企业级AI Agent应用，标杆客户达161家（同比增长16%），单客户

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第四范式
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小米集团-W
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无名小韭14260208

2025-04-03 16:49:44

朗普关税可能导致中国进口大豆、菜籽成本上升

1. 进口供给紧张，中加贸易政策扰动持续强化，加拿大2024/25产季菜籽出口量同比减少约15%，叠加中国对加拿大菜籽油和油渣饼加征100%关税，导致远期进口菜籽供应预期收紧，直接推高菜粕原料成本。 2. 全球菜籽减产，2024/25年度全球菜籽产量同比减少5%-8%，加拿大压榨数据显示2月菜籽压榨量环比下降12.66%，菜粕产量环比减少12.29%，供给端收缩强化市场看涨情绪。中美关税战大概率不可避免，虽有谈判空间，但只是或多或少，因为特朗普这次是全面性的关税战，中国已对美农产品加税（反制

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隆平高科
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宏辉果蔬

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-03 16:41:23

扩大内需

内需消费三星新材：涨停时间9:30;冷柜玻璃门体岭南控股：涨停时间10:01;旅游+免税店海鸥住工：涨停时间11:00;空气能热泵+卫浴用品国芳集团：涨停时间9:32;内需零售湘佳股份：涨停时间9:33;养鸡大连圣亚：涨停时间10:28;旅游永辉超市：涨停时间10:32;零售中科云网：涨停时间10:44;餐饮+旅游+光伏涨价新赛股份：涨停时间13:08;农业西部黄金：涨停时间13:21;黄金涨价祖名股份：涨停时间14:21;食品百货零售：中百集团、东百集团食品：桂发祥、

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三星新材
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岭南控股
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海鸥住工
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西部黄金
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永辉超市

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-03 16:22:58

人民币国际化

支付系统支付系统多边央行数字货币桥四方精创(300468)6.84%流通:88亿进度A股第一，公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业京北方(002987)-1.02%流通:111亿公司协助客户参与了多边央行数字货币桥的建设新晨科技(300542)1.05%流通:43亿接入多边央行数字货币桥支付结算渠道协助银行客户提供便捷的支付结算服务科蓝软件(300663)-0.25%流通:70亿正积极推进自有数字人民币综合运营平台与多变银行数字货币桥平台技术

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青岛金王
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信雅达
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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-04-03 16:19:04

今日连板个股概念汇总-20250403

1 中旗新材001212 【三连板】股权转让+星空科技入主+半导体装备 1.1 公司控股股东拟变更为星空科技，后者实控人贺荣明为“中国光刻机领军人物”。 1.2 3月31日晚公告：收购方广东星空科技装备有限公司及其一致行动人陈耀民受让中旗新材控股股东海南羽明华创业投资有限公司及实控人周军等持有的中旗新材股票3661.82万股股份，对应股份占比为29.98%。本次股份转让完成后，公司控股股东将由海南羽明华变更为星空科技，上市公司实际控制人将由周军变更为贺荣明。公司股票及可转换公司债券自2025年4

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湖南发展

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无名小韭20990408

超短追板的老司机

2025-04-03 16:11:50

未来之星，成长王者，何氏眼科

何氏眼科：深耕蓝海赛道，打造中国眼科健康服务的"潜力新星" 在电子产品普及与人口结构变迁的双重驱动下，眼科健康服务正迎来历史性发展机遇。何氏眼科凭借精准的战略定位、创新的连锁模式与全周期服务能力，正在成长为行业赛道中极具爆发力的价值标的。一、万亿蓝海赛道：时代红利造就刚性需求随着智能设备渗透率突破90%，我国青少年近视率已攀升至53.6%（2020年国家卫健委数据），催生年均超800亿元的近视防控市场。同时，老龄化社会加速到来，白内障、青光眼等年龄相关性眼病诊疗需求每年以12%的增速扩张。叠

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何氏眼科
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爱尔眼科
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宁德时代

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快狠准专线

2025-04-03 15:56:11

特朗普关税“大棒”再挥：全球贸易战升级

对华加征54%关税此外，美国时间周三（4月3日），特朗普政府宣布将对所有出口至美国的商品征收至少10%的基准关税，并针对60个与美国贸易逆差较大的国家及地区加征额外关税，其中中国面临54%的综合关税，越南46%、欧盟20%、中国台湾32%、日本24%、韩国25%，将于4月9日生效。外资机构对特朗普对等关税税率的预测均值为14%左右，预计对等关税主要加征对象包括：中国、欧盟、墨西哥、加拿大、越南、印度等。主要受影响行业或包括汽车、半导体、制药等关键领域。除了已经宣布的对华20%关税外，部分外资

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凯美特气

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热爱可抵万难

2025-04-03 15:52:55

鸿蒙电脑蓄势待发：打破 PC 市场僵局，国产科技生态迎关键突破

一、标志性事件：华为鸿蒙电脑揭开面纱，PC 产业变革箭在弦上在3月20日举行的华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，今年5月将推出鸿蒙电脑。同期，博主数码闲聊站爆料，华为将在5月推出鸿蒙平板和鸿蒙PC，其屏幕都是16:10比例，跟华为Pura X屏幕比例一致，为的是提升软件生态体验。这一动作并非突然，早在 2024 年 9 月，余承东便在直播中暗示，受外部制裁影响，Windows PC 供货或受阻，“鸿蒙 PC” 将成重

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润和软件
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拓维信息
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中国软件
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鹏鼎控股
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立讯精密

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八卦猫

公社达人

2025-04-03 15:51:42

大超预期！今日盘中发酵、信息差、段子！0403

盘中发酵 1、美落地，大超预期：交易内循环、东南亚泛亚高铁、中日韩一体化、一带一路中欧班列、跨境支付、农业反制、美工厂。苹果、特斯拉、英伟达等输美零部件供应商大跌 2、美：计划对半导体，制药和潜在的关键矿物征收其他行业关税，这些不在新关税的覆盖范围之内。 3、花旗：苹果目前超过90%的制造流程都在中国进行，如果苹果：1）未获得这些相互加征的关税的豁免；2）需对中国产品缴纳累计达54%的关税；3）且未在产品定价中体现这一成本，那么这可能会使苹果的毛利率下降约9% 4、青岛：构筑与日韩深度合作的“胶

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金河生物
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青岛双星

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春风得意

春风吹又生的游资

2025-04-03 15:44:45

[信雅达】 Agent核心标的,重视。三个核心逻辑

【信雅达】Agent核心标的,重视。三个核心逻辑： 1、入口卡位：今年明显可感知银行推AI意愿很强！中台运营是增收且agent好落地的场景，公司银行集中作业平台市占率份额50%+，营销客服份额40%+，在此基础上推Agent天然具备入口优势。 2、Agent产品：AI agent布局两大场景：1）营销（客服、远程银行、数字化营销）；2）运营（集中作业、信贷审批、单证中心）。AI运营智能体，具备从对话到执行能力的产品已在大行跑通验证。 3、AI决心：All in AI，参考近期公众号发出demo

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信雅达

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逻辑驱动：主升浪

2025-04-03 15:43:46

盘中实时信息

（审慎查阅，仅供参考，不代表任何投资建议⚠️信批问题请私信联系删除）高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事，反击美关税黑天鹅最大概念：泛亚铁路全链条出海，打开新增长空间！重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。轨交电气化和信息化有望成为轨交行业重点投向，建议关注：雷尔伟+五洲交通国货航（001391.SZ）美国关税驱动0403：美国对华关税政策落地后，跨境电商及高附加值商品运输需求加速向空运转移，国货航作为全球航空货运龙头显著受益。公司依托全货机运力布局（21 架全货机执飞 17 条国际航

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新亚电缆
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华光源海

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追牛寻金

2025-04-03 15:42:53

特朗普4.2关税解读（附股）

基本措施： 1、使用IEEPA法案，对所有国家加征10%的关税，4月5日生效。 2、对部分美国贸易逆差较大的国家加征更高的关税，4月9日生效 3、特朗普维持对关税的动态调整能力，报复则提高，也可降低。 4、232法案加征的钢、铝和其他未来可能加征的商品铜、药品、半导体和木材等，以及黄金和“美国缺乏”的能源矿物 5、加拿大和墨西哥符合USMCA商品不加征、若芬太尼和移民问题解决后不符合的加征12%(3月是25%，降低了)，不符合USMCA的能源和钾肥10% 关税加增示意图：关税加增计算方法：影

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飞力达
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神州高铁
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中创物流
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连云港
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红汤圆

2025-04-03 15:35:30

贸易保护主义下的金砖国家CIPS发展机遇分析

加征关税政策对金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等）的贸易和经济合作带来显著冲击，同时也可能加速金砖国家跨境支付系统（CIPS）的发展。首先，关税壁垒提高了金砖国家对美出口成本，迫使成员国寻求替代市场，并加强内部贸易结算的独立性。由于美元仍是全球主要结算货币，美国的经济制裁和金融限制（如SWIFT禁令）促使金砖国家更依赖CIPS，以减少对西方金融体系的依赖。例如，中俄贸易已大幅增加人民币和卢布结算，CIPS的使用率随之提升。其次，关税战可能推动金砖国家深化金融合作，扩大CIPS的覆盖范

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华峰超纤
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中油资本
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四方精创

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luck®🐘

超短追板的老股民

2025-04-03 15:30:07

有传染病暴发风险！联合国儿童基金会提醒→

截至目前，缅甸中部强震已造成2886人遇难，超过4600人受伤，另有370多人失踪。实皆省实皆市是本次强震的重灾区之一，当地大量建筑倒塌，物资也极为匮乏，目前灾区的救援工作仍在紧张进行。　　总台记者刘畅：在缅甸地震震中受灾最为严重的实皆省实皆市，大地震造成整座城市房屋严重受损，或者完全坍塌，不少居民无家可归。至今，很多城市依然断水断电，物资极为匮乏。有传染病暴发风险！联合国儿童基金会提醒→ 　　在实皆市，严重倾斜、整体下沉或是完全坍塌的房屋随处可见。由于缺少专业的救援团队，人们只能采取有限

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莱茵生物
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哈三联
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鲁抗医药

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超人KK超越自己

2025-04-03 15:20:16

振江股份（603507）的题材挖掘、核心竞争力：

振江股份（603507）的题材挖掘、核心竞争力：一、核心题材解析 1. 外骨骼机器人（新晋热点）技术突破：子公司海普曼研发工业级外骨骼，首创无源助力设计（无需电池续航8小时），能耗较竞品低30%，2025年6月量产消费级产品（售价2500元，仅为海外1/5）。已与东风柳汽、比亚迪等达成产线改造合作。市场前景：全球外骨骼市场规模2030年预计达68亿美元（CAGR 33%），公司瞄准工业场景（汽车制造/物流搬运）痛点，计划2025年东南亚/中东市场突破。催化因素：程天科技消费级产品15秒售

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振江股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-03 14:50:03

美国对华出口依赖度地图：四大核心领域及受益标的

当地时间 4 月 2 日，特朗普政府宣布对全球 180 多个国家和地区启动 “对等关税” 政策。政策落地后，全球资产剧烈波动：美股盘后暴跌（苹果跌超 7%），日经 225 指数一度跌 3%，原油、铜价下挫，黄金突破 3200 美元 / 盎司。四大核心领域及受益标的一、消费电子：全球供应链的 "心脏" 依赖程度：美国消费电子进口中，中国占比超 40%（年进口额超 960 亿美元），主要集中在手机、电脑、可穿戴设备等终端产品及核心零部件。波士顿咨询数据显示，若对中国消费电子加征 60% 关税，美

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蓝思科技
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歌尔股份
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失业炒股专员

热爱评论的萌新

2025-04-03 14:46:27

金霉素板块火热，这些个股值得关注！（附代码+逻辑）】

今日金霉素板块强势领涨，作为兽药和医药领域的重要抗生素，其市场需求持续稳健。特此整理相关个股，精准把握投资机会！股票代码股票名称投资亮点 002688 金河生物全球金霉素龙头，年产能11.5万吨（占全球50%以上），美国市场市占率超70%。近期宣布调高美国市场售价，直接受益于关税政策，业绩弹性和估值提升空间大！ 002868 绿康生化金霉素概念标的，业务覆盖兽药领域，具备潜在增长机会。 002805 丰元股份间接涉及金霉素产业链，低位补涨逻辑。 000739 普洛药业原料药龙头，金

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美索不达米亚

2025-04-03 14:43:42

美国关税唯一豁免的品种！重磅

特朗普在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特朗普首个总统任期内的一项标志性政策，而在今年的竞选阶段，特朗普曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税，并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税"近日已经开始实施，除了电动汽车，还有钢铁，铝，岸边集装箱起重机等等一系列产品，美国都列入了加征关税的行列，但值得注意的是，唯独有一样，美国在争议声中取消了对它加征关税，那就是石墨。事实上，美国政府在此之前已经应各行业要求，多次推迟了对中国石墨加征关税的日期。有分析人士指出,

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德尔未来
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方大炭素
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无名小韭14260208

2025-04-03 14:40:26

邦基科技-猪肉量化齐升（关税避风港）券商推荐未来可期

1. 抗关税风险能力突出 • 国内市场主导：海外营收占比仅2.02%，核心业务聚焦国内规模化养殖集团及中小养殖户，几乎不受美国关税政策直接影响。 • 原材料国产化率高：玉米自给率78%，豆粕采购以东北产区为主，供应链自主可控，规避进口关税波动风险。 2. 量价齐升逻辑明确 • 涨价传导能力：2025年玉米、豆粕价格同比上涨24.84%和4.11%，公司采用“成本加成”定价模式，已提价50-300元/吨，直接推升毛利率。 • 产能与需求共振：IPO募投项目新增93万吨产能，2027年总产能将达20

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