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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0924实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:08:43
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609
【zx新材料】力量钻石、黄河旋风调研更新202609 力量钻石 技术:侧重CVD单晶,可量产1.5英寸产品,实现248克拉HPHT原石生产,籽晶有优势,单晶生长速度可达20微米/小时。 产能:已有100台CVD设备投产,6月中旬招标500台2450MHz CVD设备,预计10月底投产。 黄河旋风 技术:侧重CVD多晶,产品覆盖8英寸及以下尺寸、1000-2000W/(m·K)热导率、10微米-1毫米厚度,根据客户要求定制化生产。多晶生长速度1-5微米/小时。 产能:招标300台915MHz CV
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力量钻石
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黄河旋风
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:11:15
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单
❗️瑞松科技:国内首条MPO整线设备下单,国产存储探针台与下游原厂合作加速,持续推荐 #MPO生产包括七大核心工序,各环节自动化成熟度差异显著。其中(1)裁切和剥线环节自动化程度最高,可实现批量化操作;(2)拆线、排线、注胶、涂覆等环节因产品种类多,定制化需求高,人工效率直接影响良品率。(4)#最核心难点在“插芯”环节, 目前行业内依赖熟练女工在洁净车间完成,需倾斜角插入以避免光纤断裂问题;但随着下游客户对芯数增加(从12/16芯,向/24/32芯演进),人工良品率低(目前16芯人工良率仅30%
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瑞松科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:59:29
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻?
为什么当前是投资ABF膜替代的绝佳时刻? 近期CPU是全球主线,产业端ABF载板逻辑最顺(台股日股继续大涨),我们在当前时点强call ABF膜国产替代的大机会。 1、大空间。ABF膜整体市场空间2026年大约50亿人民币(味之素今年的预估ABF收入,95%市占率),未来3年受益GPU+AISC+CPU数量高增+层数增加+面积增加,3年CAGR100%,28年可触达TAM 200亿人民币。味之素目前已经基本满产,预计2030年前扩产50%,最多覆盖75亿人民币TAM,释放135亿需求供替代。#味
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天和防务
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宏昌电子
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-24 16:06:21
9.24个股信息差(两周年)
美股不断连阳,疲态尽显,已成强弩之末韩股不断新高,大涨熔断,仿佛惊弓之鸟日股不断暴涨,崩溃上涨,大势已去 A股大跌倒车,蓄势待发,犹如明日之星 盘中段子汇总 马斯克在接受央视财经专访时表示,预测10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达100亿台;未来20年可能会达1000亿台(雪龙集团、上工申贝、襄阳轴承、洛轴股份、大业股份、中马传动等) 商务部:在中美经贸磋商机制下 双方就人工智能进行了首次对话 特斯拉OptimusGen 3机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33% 北京
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洛轴股份
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襄阳轴承
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海峡创新
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平潭发展
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集泰股份
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:54:21
【国金电新】爱旭股份_BC时代启幕、龙头有望迎来戴维斯双击
【国金电新】爱旭股份_BC时代启幕、龙头有望迎来戴维斯双击 ——“曙光初现”系列二 #xBC正在成为下一代主流光伏技术路线: 2026年以来BC技术性价比加速凸显,一方面公司新一代产品双面率持续提升,可满足集中式电站招标对双面率的要求;另一方面银价大幅上涨使ABC无银金属化工艺的成本优势被显著放大,叠加“反内卷”治理推动能效标准、成本核算与价格监管落地,高效率组件的准入价值与溢价能力进一步凸显。 #BC出货持续增长驱动公司率先走出经营拐点、行业地位有望迎来跃升: 公司现有ABC产能约20GW,正
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爱旭股份
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遇事不决丨可问春风
绝不追高的龙头选手
2026-09-26 14:23:31
太极实业用大白话讲给你讲清楚这家公司
一句话讲完 太极实业是无锡市国资委旗下的一家"拼盘型"平台公司,它装了四块东西:一块是给芯片厂盖房子的工程总包(占收入 72.86%)、一块是给 SK海力士代工的存储封测(占收入 10.10%)、一块是自家的国产存储封测(占收入约 3.5%),还有一块是参股 20%、不计入收入但分利润的中电四建。 表面上:市场把它当成"存储超级周期 + 半导体扩产"的高弹性标的。股价从 7.29 元最高涨到 32.10 元(4.4 倍),2026 年 6 月 2 日到 7 月 1 日一个月内涨了 137%、期间
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太极实业
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:50:43
国瓷材料20260924:
国瓷材料20260924: MLCC:2000吨的下个季度开始正式投产了,客户还在验证,这次验证时间比之前要长。主要是AI和车规对一致性验证时间会比较长。目前三星会快一些。车会比AI起的快。AI后面也会没问题。这个均价可以到10万以上,价格差异比较大,有8~12万的价格波动。老产品是6~7万的单价(老产品也要涨价)。这个对应基本上都是高容值的。 氧化锆落地了吗?已经落地了,价格10%~40%。 【陶瓷基板业务】 光模块:先不做,主要价格和精力不够, 服务器PCB板:科翔做了一年半,但是这个陶瓷方
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国瓷材料
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积小胜V大胜
2026-09-25 22:01:06
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者
【华福计算机】博杰股份:AI服务器检测设备王者,MLCC设备+磷化铟资产+液冷等多重共振 260924 #AI服务器检测:核心增长引擎、全球龙头地位稳固(具备稀缺性)。公司已实现对英伟达、谷歌逊等全球头部算力厂商和国内主流厂商的全面覆盖与供货,26H1新增订单同比增长近350%,目前在已进入的项目中份额可达60%以上。 #MLCC设备:充分受益AI需求MLCC扩产加速及国产替代。公司已覆盖超50%价值量的MLCC核心制程设备,在八轨高速测试机、叠层机等高端设备上取得关键突破,核心客户包括信维通信
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博杰股份
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-26 14:40:44
【前瞻投研】300亿对等降税呼之欲出!出口链迎来重大利好,中美联合安排!
300亿对等降税呼之欲出!这只六连板小票才是真正的印钞机,全产业链扒皮式拆解九月二十四号的白宫,气氛和半年前完全不一样。 上一次是五月,特朗普带着满身的谈判技巧飞到北京,双方好不容易把“建设性战略稳定关系”这几个字凑齐,回去之后关税照加、口水照喷。这一次,是中国国家元首时隔十一年再访美国,两个人坐下来,谈出来的不再是几句外交辞令,而是一份实打实的“新联合安排”——双方各掏三百亿美元的产品清单,对等降税,最惠国税率打底,甚至可以更低。 这个数字为什么炸裂?因为过去三年,压在中国出口制造头上最狠的东
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华瓷股份
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健盛集团
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永艺股份
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飞火资讯
躺平的公社达人
2026-09-26 11:00:57
特斯拉Optimus国产放量在即
事件催化 据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产 特斯拉Optimus机器人量产遇阻:手部结构、供应链问题凸显,扩产进程启动 马斯克接受央视财经专访:10年内或不到10年,人形机器人至少有10亿台;未来15年或许达到100亿台;20年后可能达到1000亿台 相关产业概念梳理 一、核心执行器与关节总成(单机价值占比最高环节) 三花智控:特斯拉Optimus旋转执行器核心主力供应商,依托汽车热管理领域的深度合作基础,将精密制造技术平移至
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襄阳轴承
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中马传动
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均胜电子
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洛轴股份
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长华集团
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:57:34
#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷
【国金计算机&金属】#光智科技:6英寸磷化铟获头部客户订单_集团高纯铟与高纯红磷保供 【1】#6英寸获全球头部客户订单_海外光通信龙头已批量出货 ——订单:公司9月16日披露的投资者关系活动记录表显示,先锐科技磷化铟衬底已向国内外光通信芯片及器件厂商批量交付,国内覆盖头部光芯片企业,海外已向光通信龙头批量出货;其中,#6英寸磷化铟衬底已获得某全球头部客户订单,批量交付与客户认证同步推进。 ——整合:根据投资协议,公司以增资方式取得先锐科技50.08%股权,增资总金额3.01亿元,承接先导科技集团
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光智科技
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一起讨论交流
韭菜种子
2026-09-24 09:05:59
机构调研逻辑速递 | 2026.09.24(周四)
【研究口径】基于公开财报/公告、机构路演与产业信息的盘前逻辑框架,供产业跟踪与交叉验证,不构成投资建议。 今日三大核心要点: ① 玻璃基板与 TGV:英伟达首次给出两年开发期限,国产设备与材料进入催化密集期 ② 芯片级散热:石墨烯 TIM 方案收敛,金刚石与陶瓷基板分食不同热阻环节 ③ 光互连与测试仪器:Coherent 给出 CPO/NPO 明确时间表,VNA 从研发仪器变为生产设备 〇、隔夜与重点信息速览 高频高速材料:江西宏瑞兴覆铜板出厂价上调 10%、中国巨石上调电子布价格;HVLP4
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凌玮科技
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中石科技
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亿田智能
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鼎阳科技
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德福科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-26 17:38:09
AI Agent引爆新需求,IC载板能否成为下一个增量环节?
AI Agent引爆新需求,IC载板能否成为下一个增量环节? 近日,Meta Muse的爆火彻底拉开了消费级AI Agent规模化落地的大幕。这款上线后迅速登顶美国iOS免费应用榜的AI助手,能够独立完成浏览器操作、账户连接、支付处理、后台长任务执行,甚至用户关闭应用后,云端专属虚拟机仍会持续运行任务,这一变化直接带动了全球服务器CPU需求的结构性重估,Arm、英特尔、AMD股价接连走高。 市场很快意识到,算力需求的传导不会停留在CPU层面。从“用户入口扩大应用渗透”,到“任务频次提升执行负载”
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中京电子
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天和防务
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激智科技
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中天精装
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深南电路
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裸奔的韭
追涨杀跌
2026-09-24 20:43:09
9月24日晚间公告
今日聚焦 【亨通光电:拟定增募资不超66.36亿元 用于新一代光纤研发及生产和CPO先进封装研发项目】 亨通光电(600487.SH)公告称,公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过66.36亿元,扣除发行费用后拟用于新一代光纤研发及生产项目、内蒙古光学高端光学新材料建设项目、CPO先进封装研发项目、亨通数据智联通信项目、AI先进光互联项目、亨通(揭阳)海洋能源互联与智慧运维项目、万吨级深远海敷设船投资建设项目、亨通智能制造产业基地项目及补充流动资金。本次发行对象为不超过35名特定投资者
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宁德时代
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积小胜V大胜
2026-09-26 08:12:10
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与C
【兴证电子】Muse引爆Agent时代,建议关注端侧芯片与CPU机会 🔥事件:Meta于9月8日正式发布首款个人AI智能体Muse,上线一周即登顶美国App Store免费应用榜,Meta股价单日飙涨逾11%。 DAU高粘性应证Muse为用户高频高需工具,而非尝鲜式脉冲。Muse上线第12天美国移动端DAU 64.2万 vs ChatGPT同期23.1万,且DAU增速显著快于下载增速。 [玫瑰]Muse标志着C端Agent从“对话”向“交付”的范式跃迁。 Muse由Muse Spark模型驱动
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澜起科技
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万通发展
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
2026-09-26 14:34:37
双寡头五年宏图:掌控中间体命脉,重构染料行业定价权 —— 从周期内卷到寡头价值的范式跃迁
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 双寡头忍了五年想明白了一件事:管不住中间体,就永远管不住染料价格。所以这套局的三步棋是: 1.借监管之手清场一推动环保督察关停楚源、青海和信(纪要原话"含龙盛、闰土推动因素"),印度因高温+石油问题自我出局,地下工厂被端。供给端一夜碎片化一寡头化 2.扫光流通筹码-把市场囤积的H酸库存低价吸干。这一步一石三鸟:自己拿到便宜原料、中小染料厂失去缓冲只能接受新秩序、流通盘没了,报价权就真空了 3.发函重构报价体系-亚东20万、鸿盛1
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闰土股份
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浙江龙盛
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概念百科
只买龙头的老司机
2026-09-26 06:31:43
特斯拉Optimus人形机器人概念股及产业链梳理
9月25日电,据报道,特斯拉近几个月将Optimus人形机器人的产量提高了大约十倍,但公司仍在努力实现大规模可靠生产。据熟悉项目的人士透露,其生产线正面临机器人复杂手部、自动化设备和供应商限制等问题。上个月,特斯拉每周生产了几百台机器人。 Optimus 周产翻10倍,意味着人形机器人供应链开始从0到1走向量产验证;短期利好已进 T 链、能过审厂、做执行器/减速器/丝杠/传感器/灵巧手的公司,但大规模利润释放还要等“周产千台→万台、良率稳住、租赁变销售”这几个关口。 一、执行器 / 关节总成(价
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绿的谐波
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兆威机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-23 20:27:47
🚘问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段,江淮汽车成了资本眼中的新“太子”?
问界模式调整下的“四界”重估与江淮机遇 近日,鸿蒙智行调整问界合作模式的消息持续搅动资本市场。随着赛力斯逐步承接产品定义、品牌营销、渠道零售等核心环节,华为退居技术赋能方,市场关注点迅速从“华为是否退出”转向尊界、享界、智界、尚界“四界”的价值重估。叠加江淮汽车连续涨停、整车板块反复活跃,华为汽车产业链正迎来新一轮定价重构。本文将结合最新产业动态,梳理产业链核心标的,重点拆解江淮汽车产业链的投资逻辑。 一、问界模式调整,华为汽车战略进入新阶段 (一)问界“放权”:从全流程主导到技术赋能 9月15
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江淮汽车
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申华控股
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丽岛新材
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安凯客车
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冠盛股份
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小韭菜的成长记录
中线波段的小韭菜
2026-09-26 10:13:07
30亿定增闯关:人福医药把家底摊在手术灯下
我读完这180页回复,第一反应不是“利好”或“利空”,而是——真能写。 上交所问得细,人福医药答得也细。像体检,也像答辩。手术灯一打,血管、骨头、旧疤,全照出来了。 钱从哪来,往哪去;药能不能成,产能能不能消化;控制权稳不稳,财务处理干不干净。一项一项,摊开。 说实话,这种文件通常容易读困。但这份,我读出了点“把仓库门、实验室门、财务室门统统打开”的意思。 当然,它也不是没有刺。刺还不少。只是刺归刺,逻辑线是清楚的。 先别急着喊“输血”,看看钱往哪儿流 这次定增,募资不低于30亿元,不超过35亿
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ST人福
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梧桐投研
只买龙头的老股民
2026-09-23 22:10:56
一张涨价函、一块玻璃板、一台测试仪: 读懂当下行情的六条主线
缩量行情里,资金没有乱跑,而是盯着四件事:覆铜板涨价、玻璃基板换代、楼市供给缺口、中美医药联动。 这四件事的"成色"并不一样——有的是产业趋势在推,有的只是情绪补涨。今天梧桐带你一条条拆开看。 一图速览 板块 导火索 驱动性质 产业进度 PCB·覆铜板·测试仪器·TEC 宏瑞兴科覆铜板提价10% 趋势推动 涨价周期中段,扩产进行中 玻璃基板 三星扩采、京东方量产提前、英伟达定时间表 趋势推动(早期) 0到1走完,1到10开头 地产链 专家预判2027年起供给短缺 事件补涨 政策+旺季,基本面待验
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中一科技
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江南新材
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普源精电
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沃格光电
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三峡新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-24 20:37:46
矢量网络分析仪 (VNA)整机BOM总成本里,#MMIC芯片合计占20%~28%
建议积极关注MMIC产业链——260924 PCB 112G 高速板全检驱动 VNA 放量,市场交易高速测试仪器国产替代逻辑:112G 及以上高速 PCB 要求全检 + 二次复检,采样组数大幅提升,矢量网络分析仪 VNA 采购需求爆发,国内 VNA 存量缺口大,PCB + 线缆领域合计存在 1.5 万台缺口,远期总需求预计 20 万台。 1、高频 VNA 要完成射频信号变频与功率调控,定向耦合器、IQ 混频器、射频功放、开关矩阵都依托 MMIC 实现,是 VNA 射频前端的核心芯片。 2、PCB
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火炬电子
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菩提本无树168
只买龙头的公社达人
2026-09-23 22:09:43
聚光科技:半导体检测“三位一体”布局成型,国产高端仪器迎关键突破
一、核心逻辑 聚光科技9月正式成立半导体事业部,标志着公司半导体检测业务从单点突破走向系统化布局。事业部以独立建制统筹研发、产品、应用、市场与服务资源,构建覆盖材料质量、制程环境与厂务安全的多场景检测与监测解决方案。 二、关键突破:ICP-MS/MS通过头部芯片厂验证 晶圆制造中高纯湿化学品杂质元素处于超痕量ppt级别,检测环境要求极为苛刻。谱育科技EXPEC 7350S系列ICP-MS/MS在国内某头部芯片制造企业完成验收,涉及20余种高纯湿化学品杂质检测,覆盖高纯酸、碱、有机等典型化学品,核
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聚光科技
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依顿电子
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风华高科
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中芯国际
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明阳电路
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新都大道狙击手
满仓搞的随手单受害者
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《从内卷到抱团:闰土如何靠中间体布局,打破染料周期宿命》
S闰土股份(sz002440)S S浙江龙盛(sh600352)S 投资研究 · 问答纪要(QA MINUTES) 闰土股份(002440) 投研问答纪要 ——基于 23 份卖方纪要、百川盈孚高频价格与公司财报数据的深度投研对话整理 整理日期:2026 年 9 月 26 日 文档性质:内部研究资料 · 不构成投资建议 作者:迷弟 目录 一、H 酸库存与成本负反馈(Q1-Q4) 二、产业格局与"坐庄"框架(Q5-Q7) 三、卖方口径批判与建模纪律(Q8-Q12) 四、2026 年业绩弹性与 250
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闰土股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2026-09-25 10:28:04
人造钻石产业链梳理
人造钻石行业市场空间 传统及新兴应用市场规模:传统切削磨料模具领域市场规模达大几百亿元,年化增速为小个位数,整体市场成熟、供需稳定。晶圆划片刀采用高温高压金刚石单晶加工,2025年规模近200亿元,2030年接近300亿元,年化增速7%。晶圆减薄砂轮同样采用高温高压金刚石单晶制备,是半导体制造关键工具,用于晶圆修整磨削以达到所需薄度与平整度,对精度、稳定性要求较高,2025年规模为35亿元,2030年达53亿元,年化增速9%。培育钻石饰品可采用高温高压、CVD两种技术制备,2025年全球终端零售
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国机精工
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沃尔德金刚石
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惠丰钻石
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:55:20
敏芯股份:物理AI感知层的MEMS平台化卡位
敏芯股份:物理AI感知层的MEMS平台化卡位 最近在跟踪敏芯,压力传感器是其中一个值得重视的方向。 物理AI、人形机器人的核心环节是感知层的力觉与触觉——六维力矩传感器决定动作精度、触觉传感器决定人机协作安全。两类器件的工艺基础都是MEMS。 一、压力传感器是物理ai主战场 公司是国内少数同时掌握MEMS压力传感器芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链能力的上市公司,MEMS出货量超50亿颗,常年入选中国半导体MEMS十强。消费电子微型气压细分出货量国内领先;中低压芯片主攻汽车进气、尾气、燃油蒸汽
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敏芯股份
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2026-09-24 19:29:52
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周四舆情热度 ①机器人-上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;近日,马斯克接受专访时指出,未来15年全球人形机器人或达到100亿台;未来20年可能达到1000亿台;(拓斯达、昊志机电、襄阳轴承、威贸电子、丰光精密、洛轴股份、宁波东力、长华集团等) ②半导体芯片-国际半导体产业协会数据显示,2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元,同比增长23%、环比增长11%,连续两个季度刷新历史最高纪录,AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。(凯华材料、
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凯华材料
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昊志机电
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丰光精密
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泰慕士
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一个想浪的大韭菜
满仓搞的韭菜种子
2026-09-25 05:36:20
🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点
🔥【招商电子】再度重申对景旺电子中长期重点推荐的观点--写在公司港股上市前夕! 近期市场与我们团队对景旺以及AI PCB行业的观点🈶️较多的交流和碰撞,结合我们对行业和公司的跟踪,发现公司和行业正发生着重要且深刻的逻辑变化! 公司的重要边际变化:公司近期的良品交付率大超客户预期,大客户就此携同头部CCL台厂及陆厂领导拜访景旺管理层,#一方面要求公司加快新增产能落地,#另一方面要求上游材料厂商全力支持景旺后续新增订单的原料供应。结合我们紧密跟踪,我们认为: 1、#公司优秀的生产工艺管理流程是其
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景旺电子
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股道易说
2026-09-15 18:49:22
风电产业链66家核心公司全景解析
风电产业链66家核心公司全景解析 核心驱动:欧洲海上风电扩张面临结构性供应约束——海工基础、海缆、港口、作业船均有缺口,单桩/导管架本土产能不足 产业背景:2025年中国风电新增吊装1.3亿千瓦同比+49.9%(CWEA),陆上占95.8%、海上556万千瓦;整机CR5达73.4% 产业意义:梳理叶片/主轴/铸件/塔筒/法兰/齿轮箱/变流器/海缆/整机全链条,并覆盖材料与下游运营环节核心标的。 上游·叶片材料 简称 核心要点 风电纱 / 玻纤织物(叶片主材) 振石股份 风电玻纤织物全球市占率第一
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大金重工
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天顺风能
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吉鑫科技
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闽东电力
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泰胜风能
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:53:43
【瀚天天成】交流要点
【瀚天天成】交流要点 1️⃣技术积累深厚 老板是业界技术大牛,全球第一位因碳化硅当选IEEE Fellow的学者,之前的芯片企业已经被安森美收购了 2️⃣外延价值量会越来越高 随着器件电压等级提高,外延层需要变厚,结构也可能更复杂,因此外延加工环节的价值会明显上升。 3️⃣行业龙头地位稳固 前五大碳化硅功率器件厂商中的四家均为公司客户,且四家均为英伟达AI电源核心供应链。 4️⃣产能供不应求,行业景气度刚开始 ➠目前进来的订单已经明显超过产能,虽然产能还在增加,但也只能先承接其中一部分,#如个别
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瀚天天成
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冥想中的金闪闪
超短追板的韭菜种子
2026-09-24 16:49:54
【深度解析】国产破局者:断供一年、缺口三千台:藏在光模块与 PCB 背后的 "信号判官"
导读 聊 AI 算力,多数人的第一反应是显卡、是光模块、是 HBM。但很少有人注意到一个事实:这些高速器件造出来之后,"合不合格" 由谁拍板? 拍板的是一台仪器 ——矢量网络分析仪(VNA)。 它不直接生产任何东西,却是射频微波领域最权威的 "判官":一块高速 PCB、一根高速线缆、一个光模块、一片相控阵天线,信号损耗多少、反射多少、有没有串扰、相位偏没偏,全靠它给结论。 最近,这位 "判官" 自己先卡住了: ① 海外龙头是德科技 67GHz 以上的高端 VNA,交付周期已经排到一年以后; ②
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电科思仪
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鼎阳科技
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创远信科
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东方中科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-24 19:57:00
订单爆量与政策共振,风电设备逆势走强,风电产业链核心概念股梳理
订单爆量与政策共振下的风电产业链投资机会简析 近期风电板块迎来多重利好催化:两周内国内风机开标规模达28.64GW、国家能源集团15GW框采落地,叠加“十五五”海风规划升温、欧洲需求缺口放大,行业正从低价内卷转向量价齐升的新周期。9月24日A股风电设备板块逆势走强,吉鑫科技、洛轴股份涨停,振宏股份、威力传动、天能重工等多股大涨。本文将结合产业链各环节,梳理风电产业链核心概念股。 一、行业核心催化:多重因素共振打开成长空间 (一)国内政策与订单双落地 “十五五”规划明确海上风电装机目标,2030年
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吉鑫科技
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洛轴股份
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天能重工
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威力传动
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双一科技
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积小胜V大胜
2026-09-25 21:58:36
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:
❗️【天风电新】AIDC液冷国产链:阿里发布144超节点,功耗带动液冷价值提升-0924 ——————————— 阿里2026云栖大会发布磐久AL144超节点,单柜144卡Scale Up架构,整机柜功耗650kW,单GPU功耗达到3500W。144超节点采用全液冷架构,存储、交换机同步升级为全液冷。 ⭐144超节点液冷核心变化 #冷板覆盖范围大幅提升,从只覆盖GPU,升级为覆盖DIMM及后续NPO,交换机液冷架构带动增量。 #预计波纹管&快接头用量翻倍,功耗提升带动流量流速,预计单冷板将配套两
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