韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0930实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-10-01 08:04:50

把十月的风，寄给公社｜国庆见闻打卡计划

十月，是一封从秋天寄来的信。今年国庆，我们想邀你换一种视角——以投资者的眼光，去观察生活。长假消费，是观察经济脉动的一扇窗。景区的客流量、商场里的消费热情、朋友圈里的出游照、车站机场的人潮方向……这些看似寻常的生活片段，其实都在讲述消费复苏与产业变迁的真实故事。正如一位社友所言：“投资不是脱离生活的数字游戏，最好的研究，往往就藏在日常的烟火气中。” 期待你用镜头与文字，记录属于自己的国庆瞬间。不必宏大，不必刻意，只需真实。一次归途、一桌家宴、一段旅途、一盏灯火，皆可入帖。打卡奖励：优质打卡

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新华传媒

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-10-01 16:50:11

集采把它按在地上摩擦，如今它把胰岛素卖进欧盟，甘李药业三台引擎同时点火

说真的，第一次看到甘李药业这份研报的时候，我愣了一下。一家做胰岛素的中国药企，被集采按在地上摩擦过，现在居然把三代胰岛素卖进了欧盟，GLP-1双周制剂都推到NDA了，巴西那边还攥着十年不低于30亿的订单。这剧本，反转得有点快。湘财证券9月28日首次覆盖，给了“买入”。我看了下，核心逻辑就三条：胰岛素基本盘没垮、出海开始挣钱了、创新管线要落地了。听着像套话对吧？但数据摆在那儿，咱们一条条拆。先说胰岛素。这是它的命根子，也是它挨打最狠的地方甘李药业是谁？中国首家、目前唯一在欧盟获批长效及速效

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甘李药业

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发哥寻龙

买买买的机构

2026-09-30 09:14:39

广康生化-K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨

K胺是杀虫剂氯虫苯甲酰胺的关键中间体，制备涉及高危硝化反应。2025年5月友道化学爆炸事故后，K胺供应趋紧、价格大涨，广康生化股价5天内涨幅超68%。 2026年2月山西又发生非法生产2-硝体爆炸事故，行业安全监管进一步加码，合规产能稀缺性凸显。 K胺一货难求！氯虫苯甲酰胺跳涨至26.5万元/吨农资与市场 2026-09-29 09:47河南河南社刊传媒有限责任公司关注 9月下旬以来，国内农药原药市场关注度持续抬升，成本与供应两条主线开始共同发力。中东地缘冲突持续扰动能源市场，国际原油及基

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广康生化

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财闻私享

2026-09-29 20:54:56

晚间 A股值得关注的资讯

今天，市场小幅反弹，3000多家上涨。不过，两市全天成交额仅14091.97亿元，较上一日缩量2936亿元，创出2025年7月8日以来新低。盘面领涨版块主要是地产、PCB、电池产业链等。地产： 10月1日起我国将对居民购房实施贷款贴息百万元商贷最多少付息近5万元地产政策贴息发布后，微博和百度热搜第一除了地产贴息的政策，今晚央行也有组合利好：降息了！央行下调抵押补充贷款利率0.25个百分点新华时评：把新房子建好、老房子改好 AI: Meta 推出小型企业版 Muse 智能体：可分析

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 09:14:12

算力升级倒逼散热材料换代，石墨烯TIM技术将使哪些A股上市公司受益？

一、算力升级倒逼散热材料换代 AI芯片功耗持续攀升：英伟达GPU从A100的约400W升至GB300的约1400W，新一代Vera Rubin架构单卡约2300W，Rubin Ultra预计2600W；整机柜功耗从40kW量级升至230kW量级，芯片局部热流密度已超过600W/cm²。散热由此从"配套工程"变为算力能否释放的前置条件。热界面材料（TIM）的作用，是填满芯片、盖板与散热器之间那道被空气占据的微观缝隙——空气导热系数仅约0.026W/(m·K)，近乎一层保温层。按封装位置，TIM分三

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C鸿富诚
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中石科技
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思泉新材
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飞荣达
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道明光学

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积小胜V大胜

2026-10-02 20:31:28

【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注

‼️‼️【FCC更新】3.2T价值含量规则落地，产业链分工重塑，关注光模块龙头事件：近期市场关注美国针对高速光模块提出的美国价值含量要求。我们认为，政策影响不宜简单理解为“中国光模块厂商被限制”，更准确的理解是：#美国进一步强化DSP、激光器等核心高价值器件的本土供应、而光模块制造、封装、测试及规模化交付仍保留全球供应链空间。我们认为，本轮规则对产业链的核心影响在于利润重新分配，而非需求被破坏。DSP、激光器等环节占据光模块较高价值量，美国希望将其中更多利润留在本土供应链；与此同时，AI数据

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中际旭创
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新易盛

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 18:06:57

转688806泰诺麦博穿透式综合分析

有公社社友说前次传的文档打不开。现正文重发。医药行业太专业，个人不持立场。看次新情绪博弈套利。 688806泰诺麦博穿透式综合分析核心底层公理：生物药的价值本质 = 临床未满足需求 × 分子差异化 × 自主产业化能力；风险本质 = 临床验证失败、商业化兑现不及预期、支付体系约束、资本烧钱周期错配。第一性拆解逻辑：剥离市场估值、情绪、题材，拆到不可再分单元，再逐层重构。提示：以下仅为投研分析，不构成任何投资建议，创新生物医药属于高风险赛道。一、技术本质：拆解到不可再分要素基础要素 1

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泰诺麦博

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妮可韭韭

全梭哈的半棵韭菜

2026-10-03 21:51:11

10月2日：Coherent 专家访谈

Coherent 专家访谈：NPO、CPO、EML 与 OCS 的产量、ASP 及供应链展望 1. 对于可插拔光收发器，C 在 2025 年出货 ~310 万个 800G 单元，ASP 为 415 美元，以及 220 万个 1.6T 单元，ASP 为 1,320 美元。其 2026 年预测为 740 万个 800G 单元（ASP 370 美元）和 320 万个 1.6T 单元（ASP 1,100 美元）。 2. DSP 芯片涨价于 2026 年 9 月启动，预计成本增加 12%。成本影响将从 2

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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沪电股份
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生益科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-03 13:35:01

金刚石散热技术：AI算力的散热解法与A股受益公司全景分析

一、背景：算力倒逼散热升级 2026年被产业界称作"金刚石散热商用元年"。英伟达单芯片功耗从A100的约400瓦，一路推高到H100的700瓦、Blackwell的1200瓦，下一代Vera Rubin架构更达约2300瓦，单芯片热流密度突破1000瓦每平方厘米，铜、铝的散热能力已逼近物理极限。芯片表面温度一旦越过70至80摄氏度，此后每升高1摄氏度，可靠性就下降约10%；电子设备的故障中，55%以上由过热引发。散热的链条分作两段：液冷负责把热量排出系统之外，金刚石负责把热量从芯片热点扩散到冷

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黄河旋风
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四方达
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国机精工
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力量钻石
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英诺激光

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紫气归宗

热爱评论的大户

2026-10-02 11:12:52

【紫气归宗】美光：RPO约1500亿美元锁到2031年，87%毛利率是能力还是运气

# 【紫气归宗】美光：RPO约1500亿美元锁到2031年，87%毛利率是能力还是运气【紫气归宗】美光科技（MU.O）FY26Q4 财报拆解核心数据： 1. FY26 全年营收 1331.88 亿美元，同比 +256.33%；净利润 849.69 亿美元，同比 +895% 2. FY26Q4 营收 542.29 亿美元，同比 +379%，超指引上限；非GAAP毛利率 87.0%；调整后EPS 33.42 美元（预期 31.72） 3. Q4 DRAM 收入 397.71 亿美元（占 73%）

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美光科技公司

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无名蛊虫

2026-10-02 17:44:57

从“太空之弦”看西测测试利好

2026年9月25日，杭州。中国首个面向全球和深空的太空计算基础设施——“太空之弦”计算星座正式发布。何为太空之弦？这是东方星链与地卫二联合推出的千颗级太空计算星座，规划720颗业务推理星+360颗算力训练星，远期合计超千颗卫星，主打星上AI算力、在轨模型推理、星间激光链路，实现看懂地球、计算地球、判断地球。这件事被很多人当成了“又一个星座计划”来看。但它真正的分量，藏在名字里：计算星座。卫星的逻辑变了传统卫星的逻辑是“天感地算”——卫星拍照，数据传回地面，地面处理。这套模式在卫星数量少

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西测测试

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研一研

2026-10-01 04:57:27

AI4S让湿实验"卖铲人"先拿业绩，近岸蛋白与百普赛斯差异在客户结构

一、三分钟速览：先把结论给你一句话核心观点：AI4S不是"AI制药平台"的单点故事，而是"模型→湿实验→上市药物"全链条的价值再分配——卖铲人（重组蛋白/模式动物/临床前CRO）先拿订单和业绩，平台公司等待临床突破。近岸蛋白涨幅领先（9月29日+10.36%）靠"国内AI制药+上游CDMO双布局"，百普赛斯（9月29日+1.80%但弹性更早释放）靠"海外占比60%+"、"AIDD 4天交付"切入Anthropic式AI制药生态；两家差异不在赛道，都在客户结构与海外占比。当前阶段：9月29日3

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近岸蛋白
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百普赛斯
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义翘神州

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018小-车ju

中线波段

2026-10-02 14:59:48

赛轮轮胎实控人向母校捐赠超 5 亿元股票！

这个值得赞一个。

601058 实控人，拟向母校捐赠超 5 亿元股票！

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赛轮轮胎

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交易升级

2026-09-30 07:03:48

9月30日热门概念一览

周二（9月29日）舆情热点龙头股速览数据日期：2026年9月29日（周二）盘面涨停57家，跌停11家，8股炸板，封板率88%，连板股总数10只，连板晋级率42.86% 1. 电池产业链（14）驱动：七部门发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，固态电池国际标准立项，比亚迪计划2027年推固态电池车型；固态电池掀涨停潮。涨停： 2板：时代万恒、浙江新能 1板：上海洗霸、传艺科技、尚水智能、金龙羽、紫竹高科、英联股份、华控赛格、武汉蓝电、维科技术、国轩高科、广汽集团、宁波能源主线：固态电池，叠

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网宿科技
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东阳光

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-09 17:57:03

8.8个股信息差

1、社保：最高法于2025年8月1日发布的《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》，明确宣告用人单位与劳动者之间任何“不缴社保”的约定或承诺均属无效，并自9月1日起强制施行。德生科技、楚天龙、华信新材 2、德生科技：公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来。 3、楚天龙：公司嵌入式安全产品主要为智能卡、SE安全单元、eSIM等多种形态或介质,在通信、金融支付、社保、交通等诸多领域得以广泛应用。2025年8月7日互动，华信新材是公司嵌入式安全产品原辅材料供应商之一

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上海沪工
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楚天龙
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新疆交建
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光电股份

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听牛市的声音

2026-10-02 07:38:03

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊…

今天大摩出一份的关于FCC或针对3.2T光模块出台监管政策的研究报告，成为大热啊… 其观点：投行团队调研显示，FCC可能约束中国产3.2T光模块，最早或2026年10月启动，采用分阶段落地模式。设置豁免条款：若物料清单（BOM）中美国本土元器件占比≥65%，中国制造的光模块仍可进口；DSP+激光器就可接近该占比门槛。 3.2T规模放量预计到2029年，短期对收入冲击有限；政策目标是重塑下一代供应链，而非立刻替换现有800G/1.6T中国供应，不会对云厂商（超大规模客户）现有建设造成瓶颈。这

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研一研

2026-10-01 03:29:07

染料硝体涨价与氧化物氧体涨价同时打开，善水科技的双概念镜像

一、三分钟速览：先把结论给你一句话核心观点：善水科技301190的3连板不是单一题材——它是两条涨价线的交汇：A股最纯粹的"染料硝基中间体"涨价（H酸+275%、还原物+380%）和"高端氧化物陶瓷粉体"涨价（4N级氮化铝粉+30%+、京瓷裸板+10%、超薄板+20%+，氧化钇断供+日本德山/京瓷各减产至少1/3产能）的概念叠加；本地所有相关标的在9月18日盘面已经出现明确异动，染料、氧化锆、陶瓷基板三大板块同时走强。当前阶段：9月18日78家涨停、半导体11家居首；但染料/氧化锆/陶瓷基板

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善水科技
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浙江龙盛
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江苏索普
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国瓷材料
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富乐德

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-01 14:27:44

《中国电力发展报告2026》发布：用电量预计同比增长6%，算力用电有望成为超预期增量

近日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径：2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时，同比增长6%，2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出，算力用电有望成为超预期增量，叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进，电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。一、需求端：三重动力推高用电中枢当前电力需求的增长并非单一因素推动，而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果，这也决定了电力行业

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亚联发展
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中船科技
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惠天热电
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杭州热电
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宏英智能

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018小-车ju

中线波段

2026-10-03 19:10:31

兼听：会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

从战略上讲的话，我是支持各种企业做创新尝试的。不只说黄酒，包括白酒之类我觉得都可以多尝试。当然谋定而后动，做好配套的管理一条线的能力也很重要。这个可能也从侧面表明，黄酒如果真要做起来，其实路还是很长的文化渠道等等还有整个消费环境的大变化。中低价位类似于饮料的市场，其实争夺非常激烈会稽山的气泡黄酒算一个各种果酒其实还有很多精酿啤酒等等消费人群都类似经常是你方唱罢我登场城头变幻大王旗。想保持较大份额都是比较困难的，更别说长期领先。所以会稽山这个爽酒就算火一阵然后销声匿迹，感觉也不奇怪。但这种尝

会稽山要卖2亿的爽酒，如今却成了“烂摊子”？

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会稽山
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古越龙山
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金枫酒业
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轻纺城
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广东明珠

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-10-01 18:32:24

固态电池产业化的"落地化"拐点：四条主线与产业链全景

一、事件上海《战略性新兴产业发展"十五五"规划》明确提出推进固态电池多技术路线对比测试示范基地建设，并将全固态、液流、高性能钠电列入下一代储能攻关方向。二、核心变化产业催化重心正从"实验室突破"转向"测试验证+示范应用"。后续产业链跟踪的锚点，将从能量密度和量产时间表，切换到产品验证、客户认证、产能建设与订单落地。三、四条主线拆解： • 固态电解质·上海洗霸：氧化物LLZTO路线，与中科院上海硅酸盐所合作成立科源固能，攻克"水稳定性"痛点，离子电导率超10⁻³ S/cm；松江基地规划50

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上海洗霸
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金龙羽
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国轩高科
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宁德时代
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欣旺达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2026-09-30 21:37:06

AI芯片的“地基”要换玻璃了？NVIDIA在评估，Intel在验证，但量产还有硬仗

先说三件事。 9月24日，《首尔经济日报》说，NVIDIA正在评估玻璃基板。LPKF第二季度拿到LIDE设备订单，9月又收到亚洲先进封装客户的扩线采购意向书。SCHMID在8月业绩会上说，正和Intel、NVIDIA、AMD供应链里的企业合作GlassCore技术和设备。看到这儿，你是不是觉得——玻璃基板要爆了？别急。我一开始也想写“爆发前夜”，但读完华西证券这份《先进封装升级，玻璃基板产业进展不断》，我觉得更准确的说法是：产业化在提速，但离大规模放量，还有一段硬路要走。结论先放这儿：20

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京东方A
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天承科技
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东威科技

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-10-02 19:17:02

国庆系列之宠物经济：政策+出海+医疗国产替代，三主线挖掘

宠物经济正在从消费赛道升级为政策赛道。2026年已有多省市区出台专项政策，叠加“十五五”规划加持，板块政策催化密度明显提升。一、行业核心数据 2025年城镇犬猫消费市场规模3126亿元，预计2026年达3365亿元。宠物食品占比39%，医疗26%，用品25%。县域宠物产业带贡献成交额超90%，495个县域成交额破亿元。二、催化剂梳理 1. 出口数据超预期——1-7月宠物食品出口23.5亿美元，猫狗粮同比+14.6%，中宠柬埔寨工厂产能转移加速。 2. 新兽药密集获批——瑞普生物格拉匹仑填补国

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中宠股份
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华宝股份
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乖宝宠物
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中牧股份
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贝因美

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紫气归宗

热爱评论的大户

2026-10-03 14:26:38

【美股深拆】特斯拉：交付48.65万辆超预期，估值锚已从车企切到AI

# 【美股深拆】特斯拉：交付48.65万辆超预期，估值锚已从车企切到AI 一、行情与交付。截至2026年10月2日（周五）美股收盘，特斯拉报370.59美元，单日涨4.65%，总市值1.464万亿美元，成交额205.1亿美元，滚动市盈率384.8倍，每股收益TTM 0.9631美元，股价较去年底高点498美元回撤逾25%。同日公布的三季度全球交付48.65万辆（同比-2.1%，环比+1.3%），高于华尔街约46.1万辆的一致预期；产量46.44万辆（同比+3.8%）；储能装机13.7吉瓦时（同比

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特斯拉1倍做空ETF

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无名小韭009

2026-09-23 12:26:28

雷科防务——正宗矢量网络分析仪

雷科防务（002413）雷科防务全资子公司恒达微波，是国内首家自研110GHz矢量网络分析仪的民营企业，高端射频测试仪器实现重大国产突破。矢量网络分析仪是微波毫米波领域核心测试装备，长期被海外厂商垄断，恒达微波打破技术壁垒，具备完整自研、测试、交付能力，可覆盖车载毫米波雷达、卫星通信、军工射频组件等高频测试场景，同时配套多座专业微波暗室，提供天线全套测试验证服务。当前AI算力、毫米波雷达、卫星互联网产业爆发，高速互连、高频器件测试需求持续放量，高端矢网国产替代空间巨大。恒达微波深耕微波行业三

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雷科防务
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东方中科
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电科思仪
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创远信科

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催化观察员

2026-09-30 14:18:13

🔥抖音买牌受阻！翠微股份或成下一个目标，四大逻辑全梳理！

📌核心观点：抖音刚刚终止了对联动优势的收购，支付牌照布局遭遇重挫。而在A股市场，翠微股份（603123）凭借四大核心逻辑，正成为市场关注的焦点。一、抖音终止收购联动优势，支付牌照缺口暴露 2026年9月30日，海联金汇公告称收到天津同融（抖音体系内公司）终止股权转让协议的函，抖音正式终止对联动优势的收购。原因很直接——联动优势的支付牌照在2026年8月底已被中止续展，收购标的价值大打折扣。抖音为什么非要买线下收单牌照？因为抖音生活服务正在全面发力线下交易场景，需要打通从“内容种草”到“到店

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翠微股份

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遇事不决丨可问春风

绝不追高的龙头选手

2026-10-01 00:41:56

复星医药（600196）· 用大白话讲一遍

这份报告讲的是一个很罕见的分裂：2026 上半年它的扣非利润涨了 19.09%，在 8 家化学制药同业里排第一（恒瑞是 −12.71%、科伦 −29.03%、丽珠 −29.26%）；可股价从 2025 年 9 月的 32.71 元一路跌到 21.78 元（−33.4%），PB 1.194 掉到 2018 年 1 月以来 8.7 年的 0.5% 分位——历史最便宜的位置之一。 "便宜"不等于"被错杀"。它的 ROE 只有 6.96%，同业排第 7；而 PB 1.194 ÷ PE 17.16 = 6

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复星医药

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-30 14:45:58

雷曼光电（300162）——玻璃基板（玻璃基Micro‑LED）专题

风险提示：仅为基本面整理，玻璃基尚处中试/小批量试产，暂未贡献实质营收，不构成投资建议技术概况公司走PM无源驱动+TGV玻璃基板路线，区别传统PCB电路板基板，把Micro‑LED芯片直接键合在玻璃载板上，主打超大尺寸家用巨幕，也可用于商显、虚拟拍摄、透明显示场景。玻璃基板对比传统PCB优势： 1. 平整度高、布线精细，线宽线距可达12微米，适配极小Micro‑LED芯片，提升巨量转移良率。 2. 玻璃与LED芯片热膨胀系数接近，散热更好，屏体温度低，降低长期脱焊、失效故障概率。 3. 功

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雷曼光电

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-29 20:00:09

三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定

三星电机在 DART 正式披露了一笔供应合同：MLCC 加电感，供货期锁定 20

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英伟达公司

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最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的老股民

2026-09-29 19:59:01

CPO加速相关厂商股票影响各异的分析

CPO加速相关厂商股票影响各异的分析

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英伟达公司

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-10-01 08:48:26

钠电池产业链：哪些环节最值钱、哪些股票弹性大

🔋钠电池产业链分析随着《新型电池产业发展“十五五”规划》的正式发布，钠离子电池已从技术探索阶段正式进入产业化落地的关键周期。作为新型能源体系中与锂电池形成互补的重要技术路线，钠电池凭借资源禀赋优势、低温性能优势与长循环潜力，正在储能、低速交通、备用电源等场景快速打开市场空间。本文将拆解钠电池产业链的价值分布逻辑，并结合产业进展对核心标的进行弹性梯队划分。一、钠电池的产业定位：并非锂电池替代，而是场景互补钠电池与锂电池并非简单的技术替代关系，二者在资源基础、电化学特性与应用场景上存在显著差

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传艺科技
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上海洗霸
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宏工科技
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先导智能
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国轩高科

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-10-02 14:54:42

港股为何下跌？一是，内地休市，港股通关闭，缺乏北水支撑。

比如中际旭创，中秋假期的时候，无北水支撑成交额大幅萎缩一半以上。比如，三环集团平时成交量2-4亿，而港股通关闭后周五（中秋假期）成交额只有1308万，大约1/20。中际旭创为例，平时成交15-30亿，周五港股成交额只有2.57亿，同样只有1/10左右。腾讯控股亦然，平时成交额基本50亿以上，甚至可能二三百亿，而周五成交额不足40亿。二是，也是极为核心的一点，继富途、老虎、长桥、华盛等互联网券商后，这个假期，中资扩围的消息刷屏了。国泰君安国际等中资券商相继停止内地股民入金和买入，使得港股缺

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中际旭创
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腾讯控股

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独角兽🦄️

2025-11-07 10:08:21

生物柴油爆发，C丰倍

丰倍生物基于油脂改性及综合利用实现生物柴油的多领域应用，处于国内生物柴油行业的第一梯队。根据产能口径统计，公司市占率位居生物柴油行业前列。公司围绕“基础研究、材料开发、应用开发”三大方向，持续拓展生物基材料及其下游应用的适配能力，并凭借油脂改性及综合利用技术，在生物柴油领域占据领先地位，尤其在农化细分市场表现突出。发展生物质能源与资源循环利用，是推动低碳经济和可持续发展的关键路径。丰倍生物自成立以来，便专注于废弃油脂的资源化利用，通过持续的研发投入，在扩大原料利用范围、提高产品收率等方面深入探

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海新能科
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卓越新能
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ST嘉澳
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丰倍生物

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-10-01 13:20:22

【厄尔尼诺深度梳理】超强事件确认，板块轮动路线图与核心标的拆解（第二波行情）

事件定性：国家气候中心确认，本次厄尔尼诺峰值3.2℃-3.5℃，明显高于2014-16年的2.8℃历史最大值，为1950年以来最强。持续至2027年2月概率接近100%。炒作节奏推演（参考浙商策略四阶段框架） ▎第一阶段：农业涨价预期（当前所处阶段）逻辑：期货价格先行，A股映射。本轮农业板块7月至今种植业指数反弹38%。第一层直接减产（确定性最高）：白糖、橡胶、棕榈油、棉花。 · 白糖：中粮糖业（国内食糖龙头）、*ST广糖、粤桂股份 · 橡胶：海南橡胶（天然橡胶龙头）、中化国际 · 棕榈

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登海种业
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海南橡胶
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大唐发电
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中粮糖业
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獐子岛

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